Bilan des soldes d été 2013

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1 Bilan des soldes d été 2013 Juillet 2013

2 Rappels des objectifs et de la méthode > Objectifs de l enquête Dresser un bilan des soldes d été 2013 qui se déroulent du mercredi 26 juin au 30 juillet 2013 inclus : > Mesurer la satisfaction globale des commerçants après la première semaine de soldes : évolution de la fréquentation des commerces, évolution du CA enregistré cette année par rapport à l an dernier. > Connaître le niveau de démarque au premier jour des soldes et le comparer avec les années précédentes > Connaître la part de chiffres d affaires que représentent les «ventes privées» pour le commerçant traditionnel > Sonder les commerçants sur la date de démarrage des soldes > Interroger les commerçants sur leur approche de l évènement MP CEC 2013 > Sonder les commerçants sur la perception de leur activité et son évolution > Méthode > Enquête réalisée par téléphone du 29 juin au 2 juillet 2013, auprès d un échantillon représentatif, selon la méthode des quotas de 517 commerces pratiquant les soldes, localisés dans les centres-villes et centres commerciaux périphériques de la circonscription de la CCIMP. > Un recul de 8 ans pour analyser les tendances liées aux soldes sur la fréquentation, l état des stocks et le chiffre d affaires lié aux soldes. P2

3 Synthèse du bilan des soldes été 2013 > Que retenir du bilan àj+5 de la CCIMP sur les soldes d été 2013?. Une amélioration de la fréquentation au démarrage : Pour près de 60% des commerçants une fréquentation supérieure ou égale à l an dernier. Une embellie du chiffres d affaires lié aux soldes : Pour la 1 ère fois depuis 3 ans un CA prévisionnel stable ou en hausse pour 59% des commerçants contre 48% l an dernier.. Une gestion des stocks stable pour 52% des commerçants et un niveau de remise inchangé pour 9 commerçants sur % des commerçants affichent un taux démarque entre 30 et 50% dès le 1er jour. Une pratique des ventes privées qui s enracine, surtout dans le secteur de l équipement de la personne (51%) et les succursalistes (57%). La date de début des soldes : Un taux de satisfaction sans précédent avec l adhésion de près de 2 commerçants sur 3.. Une ouverture des commerces le premier dimanche des soldes bien suivie. Près de 4 commerçants sur 10 ont ouvert le dimanche 8 Juillet.. Des touristes présents et bien identifiés, notamment dans les commerces des centre - villes d Aix en Provence (58%) et de Marseille (50%) et dans le secteur de l équipement de la personne (52%). Perception des commerçants sur leur activité : Stabilité ou hausse de la fréquentation pour une majorité de commerçants au 1 er semestre, et stabilité pour 55% d entre eux au 2 nd semestre P3

4 Benchmark National > Baisse du pouvoir d achat, météo désastreuse : des soldes d été cruciales pour les distributeurs et notamment les spécialistes de l habillement Au mois de mai les chiffres d affaires des distributeurs ont, en moyenne, accusé une baisse de 8,2 % en valeur par rapport à mai Et au global sur les 5 premiers mois de l année les ventes textile - habillement ont chuté de 3,7% par rapport à 2012 (déjà en baisse par rapport à 2011). A l exception de la vente à distance qui a bénéficié d une légère hausse de son activité commerciale (+ 0,9 % par rapport à mai 2012), tous les circuits de distribution ont subi une baisse de chiffre d affaires. A défaut de sauver la saison les soldes d été permettront peut-être d inverser la tendance. > Des ventes privées et des promotions qui captent la clientèle hors période de soldes Ces opérations s adressent le plus souvent à la clientèle fidèle, détentrice d une carte du magasin ou de l enseigne. Les remises vont de -30 jusqu à -50 %, identiques aux montants affichés pendant la période officielle. Cette banalisation des remises, à n importe quel moment de l année contribue à créer la confusion et à l effritement des soldes saisonniers selon la FNH (Fédération Nationale de l Habillement). > Un budget moyen encore plus serré Même si plus de ¾ des français déclarent ne pas vouloir manquer ces bonnes affaires, le budget moyen sera de 208 contre 223 l an dernier, selon un sondage (Ipsos) P4

5 Une amélioration de la fréquentation au démarrage des soldes Les soldes ont débuté depuis quelques jours - La fréquentation de votre commerce par rapport à l'an dernier au même moment est-elle? > Près de 60% des commerçants jugent leur fréquentation meilleure ou équivalente à Supérieure Egale 20,2% 37,9% Les commerçants qui ont la meilleure hausse de fréquentation : Inférieure 41,8% > Les commerçants succursalistes et les commerçants indépendants en réseau (franchise, groupement, licence ) : Plus de 26% d entre eux annoncent une fréquentation supérieure aux soldes d été 2012 P5 Source : CCIMP/DEST-Enquête auprès de 517 commerçants des BdR

6 Une embellie du chiffre d affaires des soldes Par rapport aux soldes d'été 2012, votre chiffre d'affaires pour les soldes d'été 2013 s'annonce? Supérieur Egal Inférieur 22,2% 36,4% 41,4% Cette année, après une saison printemps été morose, les prévisions de CA lié aux soldes d été sont encourageantes. Pour 59% des commerçants, il sera stable ou en hausse (contre 48% en 2012). Les soldes d été représentent entre 10 et 20% du chiffre d affaires annuel pour 47% des commerçants interrogés 45% Part des commerçants jugeant un CA lié aux soldes stable ou en hausse par rapport à l'année précédente 67% 55% 33% 57% 54% 48% 59% Les commerçants qui prévoient un CA stable ou en hausse: > Les commerçants indépendants en réseau et les succursalistes (65%) > Les commerçants aixois (69%) et les commerces de périphérie (61%) P6 Un panier moyen pour les soldes d été 2013 : > En hausse pour le secteur loisirs et beauté : 91 (83 en 2012) > Stable pour l équipement de la personne: 81

7 Des niveaux de stocks et de remises stables > Un niveau de stocks équivalent Pour 52% des commerçants le niveau de stocks avant le démarrage des soldes d été est équivalent à celui de l année 2012 Les commerçants qui ont le même niveau de stocks qu en 2012: > Secteur de l équipement de la maison (73%) > Un niveau de remise inchangé Pour près de 9 commerçants sur 10 le taux de remise est identique à l année précédente Un niveau de démarque dès le 1er jour de 30 à 50% pour 86% des commerçants P7

8 Les ventes privées, un phénomène qui se consolide > Une pratique qui continue àse développer 21% Part des commerçants réalisant des ventes privées avant les soldes 31% 30% 36% 37% Cette année plus d 1 commerçant sur 3 déclare avoir pratiqué ces réductions de prix auprès de sa clientèle quelques semaines avant la date des soldes. Les commerçants qui pratiquent le plus les ventes privées : > Équipement de la personne (51%) > Les succursalistes (57%) Les commerçants qui pratiquent le moins les ventes privées > Équipement de la maison (8%) > Les commerçants indépendants (23%) P8

9 La date de début des soldes : un taux de satisfaction sans précédent Taux de satisfaction sur la date de démarrage des soldes d'été 42% 29% 36% Date nationale 21% 30% 1 semaine après 2 semaines après 32% 36% 64% > Une date qui emporte enfin l adhésion de près de 2/3 des commerçants Le plus haut niveau de satisfaction jamais atteint en 8 ans. En 2009 pourtant, le choix d une date synchronisée avec la date nationale avait atteint le plus faible niveau de satisfaction. > Des insatisfaits peu nombreux et partagés sur le choix d une date plus tardive P9

10 Une ouverture le 1er dimanche mieux suivie qu à l accoutumée Taux d'ouverture dominical pendant les soldes d'eté (premier dimanche) Un taux d ouverture dominical le plus important depuis Equivalent à celui pratiqué pendant les soldes d Hiver (plus de 4 commerçants sur 10 déclarent ouvrir leur commerce le premier dimanche des soldes d Hiver) Dans le périmètre touristique et culturel marseillais, ils sont près d 1 sur 2 à avoir ouvert le dimanche 30 Juin. 40% 30% 31% 30% 31% 18% Les commerçants qui ouvrent plus fréquemment le 1er dimanche: > Le secteur de l équipement de la personne (49%) > Les commerçants indépendants en réseau (54,3%) et les succursalistes (55,2%) P10

11 Une clientèle touristique remarquée Durant la saison ou durant les soldes été 2013 avez-vous remarqué une clientèle de touristes? Oui Non 38,1% 61,9% > Les commerçants des Bouches du Rhône remarquent une clientèle touristique Les touristes sont bien identifiés dans le centre ville d Aix-en-Provence et le périmètre touristique et culturel marseillais où respectivement 58% et 50% des commerçants ont remarqué une clientèle touristique. Ce sont les commerçants dans l équipement de la personne qui les remarquent le plus (52%) > Cette clientèle est supérieure pour près de 45% d entre eux. Plus de 60% dans le centre ville de Marseille P11

12 La perception des commerçants de leur activité Une fréquentation stable ou en hausse pour la majoritédes commerçants au 1 er trimestre > Avec plus d 1/3 des commerçants qui constatent une fréquentation comparable à l année dernière Et une stabilité prévue pour le 2ème semestre > 54% prévoient un volume d affaires stable pour la 2ème partie de l année > globalement 7 sur 10 prévoient un maintien ou une hausse de leur volume d affaires P12