L UFF & l investissement locatif Octobre 2013

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1 L UFF & l investissement locatif Octobre 2013 CONTACTS : UFF DIRECTION COMMUNICATION CAROLE DE CARVALHO Tél : carole_de_carvalho@uff.net Relations Presse GOLINHARRIS CORALIE MENARD Tél. : coralie.menard@golinharris.com

2 SOMMAIRE Faits marquants 3 Une approche patrimoniale 4 La sélection d un programme immobilier 6 Un suivi rigoureux des partenaires 7 L activité immobilière en chiffres 9 L UFF & l investissement locatif - Octobre

3 FAITS MARQUANTS Un peu d histoire L UFF propose des produits immobiliers à ses clients depuis Dans ce cadre, l UFF effectue une sélection rigoureuse des programmes immobiliers de logements neufs avant de les commercialiser auprès de sa clientèle. Depuis 1973, l UFF a commercialisé logements, regroupés dans plus de 850 résidences et répartis sur 57 départements français. Ces logements se composent : pour de lots immobiliers neufs (soit 89,72%) dans des résidences «classiques», auxquels s ajoutent depuis 1998, lots «gérés par baux commerciaux» (10,28%) situés dans des résidences de Tourisme, des EHPAD, des Résidences Séniors et des Résidences Etudiants. En 2012, l UFF a vendu lots immobiliers et a assuré le suivi de plus de logements «classiques» avec un taux d occupation de 96,63 %. Cette activité a représenté 188 M de chiffre d affaires. Une offre diversifiée dont l UFF assure le suivi dans le temps L offre de produits immobiliers commercialisés par l UFF s inscrit dans une gamme très large incluant toutes les enveloppes fiscales, telles que : - Duflot - Scellier (Carrez ou Intermédiaire) - Censi-Bouvard - Girardin et Duflot Outre-Mer - LMNP/LMP en résidences de tourisme, résidences seniors, EHPAD, résidences soins de suite, résidences étudiants - Monuments historiques - SCPI (Bureaux, Multi-commerces, Multi-habitations Duflot) Ce sont des Administrateurs de Biens, partenaires de l UFF, qui assurent la gestion de plus 60% des logements livrés. Les 40% restants sont des biens qui, lorsqu ils n ont pas été cédés par leurs acquéreurs, sont gérés par ces derniers ou par des administrateurs autres que ceux que l UFF propose à ses clients. L UFF & l investissement locatif - Octobre

4 UNE APPROCHE PATRIMONIALE L activité immobilière de l UFF s inscrit dans la mission de ses conseillers : apporter aux clients un conseil global et personnalisé, dans le cadre d une relation suivie, pour la gestion de leur patrimoine, de sa création à sa transmission. Compte tenu de leurs natures extrêmement différentes, un produit immobilier et un produit financier ne peuvent être bâtis de la même façon. Mais, si les méthodes diffèrent, la philosophie reste identique : répondre à une préoccupation patrimoniale en s appuyant sur les évolutions des marchés et sur l environnement réglementaire et fiscal. La recherche de la qualité au cœur de notre sélection Par ailleurs, à la différence de nombreux établissements dont l acte de vente constitue l acte final de la relation client, l UFF développe une politique qui consiste à suivre ses clients sur le long terme afin d être en mesure d optimiser leur organisation patrimoniale. L UFF met à leur disposition une gamme de solutions patrimoniales dont l immobilier est l une des composantes mais qui repose également sur d autres familles de produits, telles que l épargne collective (OPCVM) et l assurance-vie. Dans ce cadre, il est important de proposer aux clients des produits immobiliers de qualité, d autant plus que la pierre représente toujours un placement particulièrement sensible pour un épargnant : toute défaillance sur les produits immobiliers peut se traduire de façon négative sur l ensemble des actifs confiés à l UFF. Accompagnement et suivi Pour l UFF, le produit immobilier est un outil indispensable de diversification patrimoniale. Ce support d investissement doit impérativement être considéré en tant que tel et non inclu au sein de formules ou «packages d investissement», qui proposent non seulement la vente d un bien immobilier mais également une offre de financement et une offre de gestion en un seul produit. Dans les domaines du financement et de la gestion locative, l UFF se limite au conseil. Le client reste toujours libre de choisir la formule de financement qu il souhaite ainsi que le gérant de son choix. L UFF a cependant noué des partenariats avec des organismes de crédit (Crédit Foncier de France, Boursorama ) et de nombreux administrateurs de biens (Foncia, Nexity, Ammonitia ). Ces partenariats permettent de proposer un service global aux clients de l UFF, en les conseillant dans les différentes étapes de leur acquisition et de la gestion de leur investissement. L UFF & l investissement locatif - Octobre

5 UNE APPROCHE PATRIMONIALE (2) Une réponse aux attentes de nos clients? Plusieurs indicateurs, tant en ce qui concerne l immobilier que les autres familles de produits, traduisent la satisfaction et la fidélité des clients de l UFF : sur près de logements commercialisés par l UFF, sont toujours gérés par nos partenaires ; 24% des clients de l UFF ont investi dans un produit immobilier par son intermédiaire ; en 2013, un Français patrimonial sur 2 pense que le moment est propice à l investissement immobilier locatif (Source : Observatoire UFF-IFOP de la Clientèle Patrimoniale 2013) ; le taux d occupation des logements gérés par les partenaires de l UFF est supérieur à 95% depuis plus de 10 ans. Fin 2012, ce taux atteignait le niveau de 96,63% ; le taux de fidélisation des actifs gérés (OPCVM, assurance-vie, SCPI) atteint 92,40% au 31 décembre L UFF & l investissement locatif - Octobre

6 LA SELECTION D UN PROGRAMME IMMOBILIER Afin d assurer à chaque client investissant dans l immobilier un potentiel locatif optimal, l UFF est présente dès la sélection du site immobilier, appuyé par ses administrateurs locaux partenaires, dont la parfaite connaissance de leur ville et de son évolution est gage de fiabilité. Les étapes de la sélection : Réception d un court dossier de présentation d une opportunité immobilière d un promoteur ; La direction immobilière de l UFF initie une étude du marché locatif de la zone géographique concernée et du site en lui-même auprès de l administrateur de biens local partenaire ; Dans le cas d un avis favorable, une visite du site est organisée par l UFF, accompagnée d un architecte-conseil pour appréciation et prise de décision ; Si la visite et l équilibre financier sont positifs, une décision est donnée au promoteur pour une commercialisation par l UFF ; Plusieurs rencontres sont réalisées entre les architectes-conseils de l UFF et ceux du promoteur afin de mettre au point les plans et une notice descriptive sommaire ; L équipe «montage» de la direction immobilière de l UFF assure la cohérence du dossier au niveau technique (plans, notices) et administratif (projets d actes). Le promoteur dépose le permis de construire (délai d instruction administratif d environ 4 mois, plus 3 mois supplémentaires de recours possibles). L UFF & l investissement locatif - Octobre

7 UN SUIVI RIGOUREUX DES PARTENAIRES L équipe «gestion des ventes» de la direction immobilière de l UFF assure l interface entre tous les acteurs de la vente (promoteur, notaire, acheteur) afin que celle-ci aboutisse dans les meilleures conditions. En 2013, l UFF a développé une plateforme immobilière, outil ad hoc, lui permettant de gérer en temps réel toutes les étapes de la vente (signature d un acte de réservation, obtention d un crédit, suivi des notifications des programmes, signature de l acte notarié). La direction immobilière de l UFF suit l avancement des constructions et veille à ce que les promoteurs en informent régulièrement les acquéreurs. A la livraison, les services d un bureau d études spécialisé sont proposés aux investisseurs. Celui-ci vérifie, s il est mandaté à cet effet, l ensemble des installations techniques privatives et la possibilité de livraison, ainsi que le respect des éléments contractuels de vente. Il émet, si nécessaire, certaines réserves que le promoteur devra lever dans les semaines suivantes. Pour chaque programme immobilier, l UFF sélectionne un administrateur de biens local, qu elle propose à ses clients, pour leur assurer une location fiable et rapide de leur bien, ainsi qu une gestion optimisée de leur investissement. Là encore, l UFF intervient comme conseil et vérifie la qualité des relations que les administrateurs entretiennent avec ses clients. En leur qualité de syndic ou de représentant des propriétaires, les partenaires de l UFF doivent veiller aux deux points qui demeurent les plus déterminants dans le choix actuel de la clientèle locative, mais aussi qui maintiennent ou accroissent la valeur marchande d une copropriété, à savoir : le bon entretien et l amélioration régulière des parties communes ainsi que des espaces verts et la sécurité, en augmentant les systèmes de contrôle d'accès. L UFF travaille avec de grands promoteurs nationaux et régionaux (Bouygues, Eiffage, Icade, Kaufman & Broad, Nexity, Sagec, Vinci Immobilier ) et des gérants (Caprim-IGS, Foncia, Nexity, Thierry, Ammonitia, Oralia, Citya, Immo de France ) reconnus pour leur professionnalisme et leur surface financière. L UFF & l investissement locatif - Octobre

8 UN SUIVI RIGOUREUX DES PARTENAIRES (2) Une gamme de SCPI complète l offre immobilière de l UFF L UFF commercialise une gamme complète de SCPI, en partenariat avec La Française AM, Primonial, Intergestion et Urban Premium. L UFF a, en parallèle, décidé de renforcer ses liens avec Primonial, ce qui ne l empêche pas de continuer à commercialiser les SCPI d autres partenaires, de façon à continuer à proposer à ses clients une gamme complète de SCPI, en termes de fiscalité (Duflot, Malraux, Déficit) et de types de biens immobiliers (habitat, bureaux, commerces, santé). UFF et le groupe PRIMONIAL, qui collaborent activement depuis 2007, ont décidé de mutualiser leurs expertises en participant ensemble au développement de la société PRIMONIAL REIM, société de gestion de SCPI, agréée par l Autorité des Marchés Financiers, le 8 avril Leur objectif : mettre à disposition des ménages français une large gamme de SCPI de rendement et fiscales, traduisant leurs convictions sur les marchés immobiliers. L UFF & l investissement locatif - Octobre

9 L ACTIVITE IMMOBILIERE EN CHIFFRES (1) L immobilier et les clients de l UFF au % des clients particuliers de l UFF ont des encours à l UFF supérieurs à euros ; - 24% des clients particuliers de l UFF ont acquis un bien immobilier dans leur patrimoine par l intermédiaire de l UFF ; - 37% des clients particuliers de l UFF détiennent plusieurs catégories de produits (valeurs mobilières, assurance-vie, immobilier, SCPI). L activité commerciale Evolution du nombre de réservations immobilières commercialisées au niveau national de 2005 à 2012 (au 31.12) Nombre de résidences de service (tourisme, médicalisées, seniors, étudiants) Nombre de lots réservés hors résidences de service Nombre total de lots réservés L UFF & l investissement locatif - Octobre

10 L ACTIVITE IMMOBILIERE EN CHIFFRES (2) Chiffre d affaires commercial de 2010 à 2012 (au et en millions d euros) 2010 CA total : M 2011 CA total : 904 M 2012 CA total : 890 M Valeurs mobilières Assurance vie Entreprise Immobilier direct SCPI CASH EPARGNE IMMO CASH EPARGNE IMMO CASH EPARGNE IMMO L UFF & l investissement locatif - Octobre

11 L ACTIVITE IMMOBILIERE EN CHIFFRES (3) Une offre immobilière diversifiée et rigoureusement sélectionnée Répartition de l offre immobilière locative au % 4% 2% Scellier & Duflot 16% 50% EHPAD, Seniors et Soins de Suite Résidences de tourisme Girardin & Scellier Outre Mer Résidences Etudiants 20% Nue-propriété Liste de nos SCPI en cours de commercialisation au SCPI d'habitations LA FRANCAISE AM SCPI d'entreprises & Commerces PATRIMMO COMMERCE EPARGNE FONCIERE SCPI "Immobilier de santé et d'éducation" PRIMOVIE SCPI de bureaux PRIMOPIERRE UFIFRANCE IMMOBILIER SCPI de Déficit Foncier URBAN PIERRE 2 L UFF & l investissement locatif - Octobre

12 L ACTIVITE IMMOBILIERE EN CHIFFRES (4) Evolution du taux d'occupation des programmes commercialisés au niveau national de 2002 à 2012 (au 31.12) 99,03% 98,43% 98,42% 98,12% 97,51% 97,50% 97,30% 96,80% 96,80% 96,80% 96,63% Evolution du taux de rotation moyen des résidences commercialisées au niveau national de 2002 à 2012 (au 31.12) 24,47% 23,67% 24,83% 24,62% 23,93% 24,00% 2 5,00% 23,00% 23,30% 22,63% 21,82% L UFF & l investissement locatif - Octobre