Création d un pôle REFIT de YACHTS en Aquitaine Etat des lieux & propositions pour la poursuite du Projet. Novembre 2012 (version provisoire)

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1 Création d un pôle REFIT de YACHTS en Aquitaine Etat des lieux & propositions pour la poursuite du Projet. Novembre 2012 (version provisoire)

2 Sommaire Informations et tendances du marché du Nautisme et du REFIT (1) Les atouts de l offre Bordelaise sur l activité REFIT La création d un Pôle Yachting (2) à Bordeaux Du projet au démarrage de l activité Propositions d une stratégie (1) REFIT : refonte du navire et/ou réparations navales (2) Yachting : concerne particulièrement les travaux sur les grands navires de luxe à moteur ou voilier, et l accueil des équipages

3 Le marché du Nautisme

4 Le marché du Nautisme Descriptif Un poids Economique et Social considérable (Source Les chiffres clés du nautisme 2009/2010 de la Fédération des industries nautiques.) entreprises, plus de salariés, un chiffre d affaires total de 4,16 milliards d euros bateaux produits en croissance de 7 % 30 catégories d entreprises : ports de plaisance, constructeurs, motoristes, équipementiers, loueurs, négoce et maintenance, glisse et pleine nature, services Une filière tournée vers l EXPORT : La France exporte en moyenne plus de 65 % de ses unités produites Un leadership dans les domaines de l excellence, la France dispose d avancées technologiques qu elle intègre dans les nouvelles unités d un savoir faire reconnu dans la construction de bateaux de plus en plus complexes participe à la réalisation d unités de plus en plus grandes, au sein de l Europe.

5 Le marché du Nautisme Un marché porteur = l activité REFIT 1 Evolution du marché de la grande plaisance De 2000 à 2008 le marché de la construction a connu + de 60 % de croissance 202 bateaux actuels de +60m Au moins 60 bateaux en construction de +60m, dont 25 de +100 m Depuis la crise de 2008, le secteur de la grande plaisance a été malmené La demande de construction de bateaux neufs a chuté L impact de la crise a été moins fort sur les grandes unités Sur le plus haut de gamme, les répercussions ont aussi été moins fortes, mais les comportements d achat ont évolué : recherche de prix, négociation... Un nouveau marché porteur le REFIT La filière constate une substitution de l achat du neuf à celui de l occasion. En France,en 2011, d achats d occasions sur l ensemble de la filière ( + 8 %) L augmentation du parc des bateaux donne un nouveau souffle sur le marché de la réparation et de la maintenance Le marché de l occasion amène à des travaux de rénovation et transformation d un yacht ( souvent lié à un nouveau propriétaire)

6 Le marché du Nautisme Définitions complémentaires du REFIT 1 Les phases du yacht dans l année ( hivernage, accueil touristique, sédentarisation et arrêt plate forme technique) Le REFIT ou l arrêt plate forme technique, concerne : L entretien annuel : Peintures des œuvres vives (coque), révisions des moteurs ( obligatoires pour la garantie constructeur, pour les charters..) et toutes opérations réalisées généralement à flot Le maintien de la classe, obligatoire tous les 5 ans : Immobilisation du yacht en cale sèche pour les contrôles techniques, en général les propriétaires réalisent de grosses réparations et/ou transformations lors de cet arrêt La refonte totale du Navire : tous les 20 ans en moyenne et/ou lors d un changement de propriétaire

7 Le marché du Nautisme L activité de REFIT de luxe : ses composantes 1 Quelques chiffres 5500 yachts de plus de 25 mètres Plus de 200 bateaux de plus de 60m Augmentation du volume des ventes d occasion en yachts vendus en yachts vendus en % de la flotte des +60 m sont des Charters (loueurs de yachts), soit l existence d obligations d entretiens supplémentaires Sur ce segment, le marché du REFIT est estimé à bateaux Eléments de Prix Opérations annuelles = 3 à 4 % de la valeur totale du yacht ( Prix d un 80 mètres = 50 M ) Des opérations de REFIT à plusieurs millions d euros : Mister Shadow ( 50 mètres) = 6 M Octopus ( 126 mètres) = 50 M

8 Le marché du Nautisme L activité de REFIT de luxe : ses composantes 1 Les propriétaires de yacht confie la gestion de leurs bateaux à des sociétés de management La gestion complète est assurée, en cas de refit, par : Trois types de prestataires : chantier naval, en général le constructeur du navire chantier intégrateur, structure opérationnelle qui agit sur son site le manager intégrateur, structure de gestion qui pilote un refit sur un site choisi, non dédié N.B : pour les bateaux de taille inférieures à 50m, en général, les opérations de refit se réalisent en proximité du lieu où ces navires naviguent, soit en méditerranée pour les bateaux de plus grande dimension, le facteur «distance» est moins contraignant Les éléments de décisions : la notoriété du chantier, ses équipements, la qualité de la main d œuvre des coûts compétitifs et des délais respectés le respect de l environnement la satisfaction de l équipage dans le choix du lieu* La décision de la modalité, et de l endroit du refit, est prise entre le propriétaire, la société de management, et très souvent le capitaine du yacht

9 Le marché du Nautisme L offre existante chantiers de réparation et de maintenance à travers le monde En 2008 baisse d activité de 20 à 30% En Europe deux pays leader : Italie (21 chantiers) et France (16) Importance de L Europe du Nord, représentée principalement par les retours des megayacht sur leurs chantiers d origine (Allemagne, Hollande, UK) Forte concentration du secteur d activité (46 %) en méditerranée (Barcelone, Gênes, Côte Azur, Palma, ) En région PACA, avec ses 3 grands pôles : Marseille, Toulon et La Ciotat, le marché du Refit génère un chiffre d affaire total de 250 M, et compte 2000 salariés des chantiers et de leurs sous- traitants ( source conférence de l industrie PACA) Façade Atlantique : La Rochelle (Atlantic Refit Center), en émergence Autres régions de refit ponctuel : Saint Nazaire, Cherbourg, Lorient, Brest

10 Le marché du Nautisme Le REFIT : existence d un besoin mal, ou pas satisfait 1 Existence d un besoin Augmentation du nombre et de la taille des yachts ( rappel : 25 unités de +100 m en construction, projet AZAM 2013 : 180 m) Habitudes de naviguer sur toutes les mers du globe Marché «Vente de yachts d occasion» porteur Budget REFIT de bateaux de plus de 30 m en hausse. mal ou pas satisfait Des Infrastructures portuaires qui doivent s adapter à l évolution des marchés (les outillages de mise à sec de navires de grandes tailles sont peu nombreux 90 % des chantiers de refit interviennent sur les unités de 50 m, et seulement 49 % pour les unités supérieures à 90 m 28 % des chantiers sont équipés pour des travaux de peinture sur des bateaux de plus de 90 m Une offre saturée sur certains chantiers de REFIT en méditerranée (de plus en plus de yachts supérieurs à 60 m partent en Europe du Nord faute de place) Un taux d occupation de 95 % du port de la Ciotat.

11 Les atouts de l offre Régionale et de Bordeaux pour l activité REFIT

12 Les atouts de l offre Un ensemble unique de 3 sites Le Grand Port Maritime de Bordeaux 2 1) La grande forme de Bassens (1x 240 m), terre plein 6 ha 2) Les 2 formes du bassin à flot de Bacalan (1x 120 et 1x150 m), terre plein 2 ha 3) Le slipway de Bacalan (4x 60 m) Une infrastructure adaptées aux mégayachts (+60m) Sites présentant des moyens adaptés aux unités jusqu à 240 mètres Sites permettant une capacité de production de 7 unités simultanément Un service portuaire complet (navigation, lamanage, assèchement ) Une volonté du GPMB Commande d une étude de faisabilité pour la création d un pôle REFIT (2010) Lance un Appel à Manifestation d Intérêt (AMI) suite aux conclusions de l étude (2011) Ambitionne de développer une nouvelle activité de maintenance de grande Plaisance (2012) Propose ses infrastructures à plusieurs opérateurs (favorisant l investissement privé)

13 Les atouts de l offre La Ville de Bordeaux 2 Un emplacement stratégique, à plusieurs titres : une alternative aux autres ports de l Europe: Passage entre la Méditerranée et l Europe du Nord Permet une économie de carburant Evite les zones dangereuses ( Manche) Disponibilité immédiate de formes d assèchement et d une zone d hivernage (bassin à flot) une histoire maritime, et une image internationale Patrimoine de l UNESCO depuis 2007 Présence d un aéroport international un lieu attractif incontournable Infrastructures touristiques ( structures d accueil, hôtellerie) Destination touristique (une ville, une région, un fabuleux attrait de ses vignobles) Urbanisation contrôlée ( réaménagement des quais) Ville tournée vers son fleuve( animations, lieux d évènements culturels...) Economie locale tournée vers le luxe (restaurant, magasins, accueil de navires de croisière) Site industriel en milieu urbain, apprécié par les équipages

14 Les atouts de l offre La Région : Entreprises / Emploi / Formation / Recherche & Développement 2 Les entreprises de la filière nautique 3 leaders mondiaux : CNB, COUACH avec une centaine de métiers en sous-traitance 1700 emplois et 175 établissements en Gironde, 200 M de CA annuel, 32 chantiers. L Aquitaine représente plus de 7% du CA national, et 6% des effectifs (source DIRECT étude 2011). La Présence d entreprises locales pouvant capter ce nouveau marché Un tissu de sous-traitance dédié à la grande plaisance (aménagements, ébénisterie, mobilier, ) La présence d une industrie high-tech, notamment Aéronautique (jets privés) & Spatiale (technologies avancées) à forte valeur ajoutée, favorisant un tissu de sous-traitance qualifiée Des organismes de formation du nautisme assurant la formation initiale et continue Lycée technique de la mer, Institut polytechnique de Bordeaux, CFAI, Universités Recherche et technologie Institut CARNOT MIB, Institut de Chimie,

15 Les atouts de l offre Les demandes de REFIT sur Bordeaux Des demandes de REFIT sur le port de Bordeaux 2 Plusieurs demandes de 2 chantiers intégrateurs sur les 5 dernières années, par exemple : refit du Yacht Octopus m ( chantier naval ITM), finalement réalisé à Saint Nazaire (CA 30 M ) refit du Yacht Tatoosh m ( chantier naval IMM), finalement réalisé à Barcelone Des intérêts manifestes 2012 : nouvelle demande pour une opération de Refit (Acceptation fin 2012) Other Angle Yaching - manager intégrateur, positionne ses yachts dans différents ports. En septembre 2012 il précise le lieu de Bordeaux pour réaliser des refits (CA : 70 M ) source : hors série du magazine Yachts Réponses formulées dans le cadre de l AMI du Port de Bordeaux : Foselev Marine + Composite Works, Acamarine Premiers contacts positifs des opérateurs de la chaine de valeur, pour en savoir un peu plus sur Bordeaux (société de gestion, chantiers navals, chantiers de refit, )

16 La création d un Pôle Yachting à Bordeaux

17 Un Pôle Yachting à Bordeaux Les facteurs clés de réussite 3 Technique Une infrastructure capable, ou pouvant être facilement adaptée, à l activité Des entreprises sous-traitantes performantes (disposant des savoir-faire) et motivées par l activité ( gage de qualité et de respect des délais) Capacités de ses équipements à satisfaire tous les segments du marché Favoriser les investissements privés et créer des synergies Marché Un lobbying soutenu pour lancer & maintenir l activité (savoir vendre) Capter des chantiers intégrateurs ayant des besoins et une notoriété optant pour le port de Bordeaux, et le recours à la sous-traitance locale Un environnement propice Un projet «territorial» partagé Une zone urbaine attractive favorable à la fidélisation des équipages, et à l accueil du personnel de chantiers Le respect de l environnement ( chantier propre, et le choix d industrie compatible)

18 Un Pôle Yachting à Bordeaux Identification des acteurs du projet 3 Acteurs privés sociaux et publics de l industrie ayant une stratégie régionale cohérente, pour maintenir, développer et recréer de l activité, et donc de l emploi en Aquitaine Les acteurs : Nautisme Propriétaires Chantiers Navals GPMB Entreprises sous traitantes.. Environnement Entreprises de service Main d œuvre à former Promoteurs Immobiliers. Pouvoirs Publics Ville de Bordeaux CUB Conseil Général Conseil Régional CCI..

19 Un Pôle Yachting à Bordeaux Un nouvel acteur ; le Cluster Bordeaux Superyachts REFIT 3 Création : 13 avril 2012, faisant suite à une offre répondant à l AMI du GPMB Un Cluster est «un ensemble d entreprises soucieuses de porter des projets dans un cadre collaboratif pour innover, prendre de nouveaux marchés et préparer l avenir de la filière» Objectif : structurer et favoriser l émergence d une filière de réparation de navire de luxe à Bordeaux faire émerger de cette filière des pôles d innovation et de compétence Composition Président : adhérents : Thierry Lausseur Entreprises locales régionales, et direction du port de Bordeaux Mission : rassembler les acteurs impliqués dans le développement de cette activité animer ce réseau, et être son porte parole auprès des Partenaires Financement : Les adhérents s impliquent dans ce projet mais n engagent aucune ressources financières si ce n est le budget/temps consacré à la mise en place du projet.

20 Un Pôle Yachting à Bordeaux Le Cluster : une réalité 3 La réalité de ce projet repose maintenant sur les épaules d entreprises prêtes à montrer l exemple et ouvrir la voie au reste de la filière. Les acteurs se sont regroupés autour du Cluster Le Cluster en action Mobilisation des opérateurs privés de la filière nautique, augmentation du nombre d entreprises adhérentes (au moins 60 membres à fin 2012, plus de 100 métiers répertoriés ) Rencontres et présentation du projet auprès les interlocuteurs publics Création de missions opérationnelles Commission infrastructure/ Commission urbanisme, environnement et implantation/ Commission compétences qualités et promotion/ Commission partenaires/ Réflexion sur une commission social/emploi/formation Engagement d une promotion du Projet avec une première présence sur les salons professionnels (Aquitaine interclustering, Monaco Yacht show) Recherches de données économiques, études existantes ( DIRECTE,INSEE,CCI, Syndicat professionnels..)

21 Un Pôle Yachting à Bordeaux Sphères d influence du Cluster Politique Aide aux Entreprises 3 Aide à l Emploi Environnement Urbanisation Marché Emploi R&D Artisanat de luxe Economique Investisseurs 13 avril 2012 suite PORT à la Promoteurs Immobiliers Services et Commerces Chantiers Navals Co-traitants industriels Entreprises High Tech Aéronautiques Organismes Formation Chantiers Verts Règlementation Qualité

22 Un Pôle Yachting à Bordeaux L apport du Cluster 3

23 Du Projet au démarrage de l activité

24 Démarrage de L activité Organisation matérielle de l activité sur les sites 4 Infrastructures La période des refits se concentre de septembre à juin site Bassens Bassin à flot N 1 Bacalan (GPMB) Forme état F3 opérationnelle F1 / F2 en friche Slipway opérationnel taille bateau Jusqu à 240m Jusqu à 100 / 120m Jusqu à 60 m (x4) Investissements de remise en état nominal Investissements spécifique au refit capacité de production Travaux mineurs En fonction des investisseurs privés Travaux majeurs En fonction du marché et des investisseurs privés Travaux majeurs ou 2 unités /an 2 à 4 unités /an 4 à 6 /an Travaux lourds à prévoir, si augmentation de capacité à 72 m (x2), et 55 m (x2)

25 Démarrage de L activité Organisation matériel de l activité sur les sites (suite) 4 Equipements portuaires Les compléments d équipements spécifiques au yachting seront à préciser lors de l étude Des infrastructures permanentes à créer, et à mutualiser ( cabine peinture, couverture ) Mode de Financement privé / public Modèles de gestion des infrastructures permanentes à définir (conventions d utilisation, ) Identification des besoins en matériel propre à chaque chantier, financé par les donneurs d ordre (infrastructures non permanentes), zone d implantation à définir avec les acteurs locaux

26 Démarrage de l activité Montée en puissance REFIT objectif : offre globale 4 Niveaux jalon décision jalon décision jalon décision OFFRE GLOBALE Infrastructures Port F3 actuelle Slipway actuel Investissements Compétences / Emploi 70 M F3 / 240 m F2 / 150 m F1 / 120 m Slipway / 4x Entreprises Locales 50 M C.A. total 30 M Temps

27 Démarrage de l activité Les étapes conduisant au démarrage de la pleine activité et à la réalisation des objectifs 4 Etude de faisabilité ( nov-2010) Appel à manifestation d intérêt du GPMB ( fin 2011) Création du Cluster BSR ( avril 2012) étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 ETUDES ET PROSPECTION COMMERCIALE POUR LA MISE EN PLACE DURABLE DE L ACTIVITE fin 2012 / 2013 Investissements Privés Investissements & mises à niveaux GPMB étape 5 PLEINE ACTIVITE

28 Démarrage de l activité Actions de développement de l activité 4 Etude de faisabilité ( nov-2010) Appel à manifestation d intérêt du GPMB ( fin 2011) Création du Cluster BSR ( avr 2012) Valider l organisation matérielle, humaine & financière Offre cohérente entre port - entreprises - investisseurs Accompagner les entreprises et structurer l offre de service Mettre en place la Stratégie Commerciale et plan de communication Capter le marché Proposer un calendrier Investissements Entreprises Investissements & mises à niveaux GPMB PLEINE ACTIVITE

29 Déploiement industriel de l activité

30 Propositions du Cluster Contenu 5 Cette action est axée sur 2 volets Volet 1 : Elaborer et développer une stratégie commerciale assortie d un plan de communication, faire du lobbying auprès des investisseurs et obtenir des accords fermes, amène à la prise de décision à travers l évaluation des besoins techniques liés aux spécificités du yachting Volet 2 : structuration de l offre de services, accompagnement des entreprises par l évaluation des besoins en main d œuvre et en formation Le Cluster, structure locale neutre, s appuiera sur les domaines d influence et compétences de chacun, dans un souci de structuration du projet, tout en servant un intérêt collectif, public, et social.

31 Propositions du Cluster AJUSTE Synoptique du pilotage des actions 5 VALEUR AJOUTEE DU Cluster Lobbying / recherche d investisseurs / communication Accompagnement des entreprises Aide à la prise de décision AGIT CONTROLE

32 Proposition du Cluster VOLET 1 - STRATEGIE 5 L ensemble des actions ci-dessous seront menées de façon concomitante. Action Cible Méthode Supports Type d investissement Accords formels Communication Revues spécialisées, salons, lobbying, évènementiel Démarchage direct : Délégation du Cluster + GPMB + BGI + ADI Marketing direct, média Voyage de presse Sur fonds propres et subvention de fonctionnement Cluster Positionnement et engagement des politiques et GPMB Prospection commerciale - Sociétés de management, charters et brokers, - chantiers intégrateurs - Chantiers navals (en solution de débordement) - Société de refit sans chantier dédié Démarchage direct : Délégation du Cluster + GPMB + BGI Support de vente du produit, Sur fonds propres et subvention de fonctionnement Cluster Réservation des outillages GPMB Recherche investisseurs privés Sociétés de management Démarchage direct : Délégation du Cluster + GPMB + BGI support valorisant le projet global (moyens techniques, réseau d entreprises, sites, région, ville, ) Couvertures permanentes 3, slipway, Infrastructures 1 et 2 formes formes Conventions d utilisation Définition technique et mise en œuvre des besoins refit GPMB (Outillages nominaux) + commission infrastructures Audit des investisseurs privés + commission infrastructures Plan général des aménagements refit

33 Proposition du Cluster VOLET 2 - STRATEGIE 5 L ensemble des actions ci-dessous seront menées simultanément au volet 1. Action Cible Méthode Supports Type d investisseme nt Accords formels Structuration de l offre Entreprises locales référentes par rapport à la liste des métiers refit Parrainage et cooptation, décision du CA Fiche entreprise Subvention de fonctionnement du Cluster Adhésion au Cluster Accompagnement emploi et formation Entreprises adhérentes au Cluster Commission Cluster A définir Subvention de fonctionnement du Cluster A définir (convention de reconversion et de formations )

34 Proposition du Cluster VOLET 2 - STRATEGIE 5 L ensemble des actions ci-dessous seront menées simultanément au volet 1. Action Cible Méthode Supports Type d investisseme nt Accords formels Structuration de l offre Entreprises locales référentes par rapport à la liste des métiers refit Parrainage et cooptation, décision du CA Fiche entreprise Subvention de fonctionnement du Cluster Adhésion au Cluster Accompagnement emploi et formation Entreprises adhérentes au Cluster Commission Cluster A définir Subvention de fonctionnement du Cluster A définir (convention de reconversion et de formations )

35 RESUME - CONCLUSION A partir du constat qu un marché à forte valeur ajoutée peut être attiré dans la région Aquitaine, en s appuyant sur la notoriété internationale de Bordeaux Des entreprises régionales se regroupent et s organisent en Cluster afin de constituer une offre COMPETENCE REFIT Le Cluster agit au nom de ces entreprises, auprès des acteurs locaux (GPMB et collectivités locales) pour constituer une OFFRE GLOBALE Le Cluster assure une prospection commerciale et une communication 5 La réussite du projet dépendra de la volonté de tous,