La coopération SUD-SUD Un vecteur de développement pour l Afrique

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1 La coopération SUD-SUD Un vecteur de développement pour l Afrique 13 Juin

2 Le commerce maritime africain Un fort potentiel de croissance 2

3 Commerce maritime mondiale en volume Evolution des volumes de commerce maritime mondiale (Millions de tonnes) Conteneur Autres cargo solides Vracs (5 major) Pétrole et gaz Tirée par une augmentation de la demande intérieure en chine ainsi que des échanges commerciaux intra-asiatiques et Sud-Sud, le commerce maritime international a fait mieux que l'économie mondiale, avec une augmentation des volumes estimé à 4,3 pour cent en 2012 (Presque le même taux qu en 2011). Source: Unctad 2013 Environ 9,2 milliards de tonnes de marchandises ont été échangé dans les ports du monde entier. En 2012, les échanges de vrac solides (5 majors), vrac liquides et containers ont enregistrés respectivement des taux de croissance de 7,2%, 1,5% et 3,2%. 3 Source: Unctad

4 Positionnement du commerce maritime africain par rapport aux autres régions du monde Export Australie 11% Afrique 9% Parts du tonnage par continents Asie 39% Australie 1% Europe 22% Afrique 4% Import Europe 18% Amérique 23% Amérique 16% Asie 57% Source: Unctad 2013 Taux de croissance du commerce maritime en USD CAGR [ ] Asie 6,9% Amérique 6,6% Europe 4,2% Océanie 4,2% Afrique 2,9% Source: African Ports as engines of growth, Roland Berger Afrique 16,4% Asie 14,7% Océanie 14,4% Amérique 9,5% Europe 8,8% CAGR [ ] L Afrique est encore un acteur mineur au niveau du commerce maritime mondial Toutefois, ces dernières années le continent africain a enregistré des taux de croissance rapport aux autres régions du monde élevés par 4 4

5 Parts du commerce maritime africain avec les régions du monde Amérique du Nord 17% Europe 36% Asie 24% Intra-Afrique 12% Amérique du Sud et du Centre 3% Australie 4% La grande partie du commerce maritime africain est avec l Europe et l Asie. Le commerce intra-africain est limité Source: WTO, ISS, Roland Berger 5 5

6 Un fort potentiel de croissance pour l Afrique D ici 2040, les prévisions de croissance pour l Afrique sont considérables Une forte croissance du PIB africain: La moyenne du taux de croissance de 53 pays africains sera de 6,2% par an entre 2010 et Ainsi, le PIB africain sera multiplié par six d'ici 2040 Une augmentation de la main d œuvre La force de main d œuvre africaine atteindra 1,2 milliards de personne en 2040, plus que la chine et l inde Croissance du Commerce sur tous les plans: Il est prévue que les échanges commerciaux de l Afrique vont tripler durant les 30 prochaines années passant de 1 milliards de tonnes à 3,6 millions de tonnes en 2040 Source: African Ports as engines of growth, Roland Berger 6 6

7 Secteurs clés impactant la croissance des échanges commerciaux Secteurs clés Statut Actuel Perspectives d'avenir Impacts majeurs sur le commerce Fabrication industrielle l'afrique fournit seulement 1% de la production industrielle mondiale Les salaires en chine sont en hausse exponentielle. L Afrique pourrait devenir la prochaine maison de production industrielle offrant les plus bas salaires Accélération des trafics export des produits manufacturés et import des matières premières et produits semi finis Agriculture L'agriculture emploie 65% de la main d'œuvre africaine Plus de 239 millions de personnes sont sous alimenté en afrique subsaharienne Les revenues du secteur agricole vont croitre de 280 milliards USD en 2010 à 830 USD milliards en 2030 Une croissance continue dans l'exportation des produits alimentaires vers les pays riches Croissance dans les échanges alimentaires intra-africaines Energie La consommation d'enérgie dans l'afrique subsaharienne est à seulement 25% de la moyenne mondiale Environ 550 million de personne dans l'afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'électricité La capacité du secteur énergétique africain va croitre de 3,1% par an jusqu'à l Afrique va remplir son potentiel énergétique par le recours au énergies renouvelables Croissance dans les échanges des vracs liquides Croissance dans les échanges de marchandises liées au secteur énergétique 7 7

8 Secteurs clés impactant la croissance des échanges commerciaux Secteurs clés Statut Actuel Perspectives d'avenir Impacts majeurs sur le commerce Secteur bancaire L'afrique a plus de 400 millions de personnes non bancarisées le secteur va croitre de 15% annuellement pour atteindre 390 milliards de reserves annuelles en 2020 Renforcement des capacités de financement des échanges commerciaux Croissance des échanges commerciaux comme résultat du développement économique en général Infrastructure En moyenne, 64% des routes principales et 17% de toutes les routes classées sont pavés Une faible densité du réseau routier rural limite l'accès à la production agricole l'afrique investira dans le développement et l'amélioration des infrastructures de commerce par les corridors Les ports vont se concurrencer pour devenir des hubs régionaux Augmentation dans les échanges intra et inter régionaux L'amélioration de la connectivité de l'arrière pays va stimuler les échanges commerciaux Source: African Ports as engines of growth, Roland Berger 8 8

9 Tanger Med un HUB vers l Afrique 9

10 Le Détroit: un positionnement stratégique 20% du trafic de conteneurs mondial passe par le Detroit de Gibraltar 40 MEVP par an, 200 MT de brut, 5 M passagers, navires Au croisement des lignes Est-Ouest et Nord-Sud Strait of Gibraltar Suez Canal Panama Canal Strait of Malacca 10

11 Un Hub de transbordement mondial, Une passerelle Europe-Afrique Europe 14 km Tangier Tanger Med Med Port Morocco 11

12 Le port Tanger Med: Une infrastructure «World Class» 12

13 Une Plateforme régionale de compétitivité industrielle MEUR d Exports Industriels MEUR d investissements privés Assiette foncière développée de 1200 Ha Réserve Foncière de 3000 Ha 650 Entreprises en activité Export vers: Europe, US, Africa 13 13

14 Complexe Portuaire Tanger Med, des performances significatives Avec Tanger Med, le Maroc est classé 16 ème mondial en terme de connectivité maritime (Classement CNUCED) Une plateforme d excellence connectée aux flux logistiques mondiaux Une réussite : Atteinte de la capacité nominale de TM 1 : 3 MEVP Une extension TM2 pour 5 MEVP Des performances qui confirment une productivité aux standards internationaux 2 ème port en Afrique TC1 meilleure productivité mondiale des Terminaux du groupe APM Port d escale pour les navires de dernière génération (Triple E) Un outil de compétitivité industrielle 1 ère zone franche portuaire mondiale (FT FDI) Des zones industrielles, des pôles métiers régionaux Des origines d investissement multiples: Chine, Inde, Japon, US, France, Espagne 14 14

15 Un organisation alignée sur les objectifs, des pôles métiers Fondation Tanger Med Pôle Portuaire Pôle Industriel Pôle Services TMPA TM2 Medhub TFZ TAC TOS TP TME Cires Telecom 15 15

16 Un modèle de PPP : des investissements importants Investissements engagés ou à engager privés Public Complexe Portuaire Tanger Med 16 milliards de dirhams 23,1 milliards de dirhams Grande Plate forme industrielle 22 milliards de dirhams 1,5 milliards de dirhams Infrastructure de connexion hors site (Autoroutes, chemins de fers, 10 milliards de dirhams Totaux 38 milliards de dirhams 34,6 milliards de dirhams 16 16

17 Une connectivité en pleine expansion vers les marchés mondiaux 17

18 III. Evaluation du Trafic à portuaire partir du Port par Tanger Med 1 région 4% 22% 6% Le port Tanger Med1 échange 40% du total de son 3% 25% trafic conteneurs avec l Afrique 40% Centrale et l Afrique de l Ouest 17 services Maritimes réguliers (hebdomadaires) connectent le PMT1 à l AO et l AC, constituant 34% du nombre Afrique Europe total de lignes maritimes passant Amérique du nord Amérique du Sud par TM1. Asie via moyen orient Asie direct Source: Tanger Med

19 Tanger Med: le Hub vers l Afrique 19

20 Les lignes maritimes entre Tanger Med et les ports de la zone UEMOA Port de DAKAR : 3 lignes avec DELMAS 2 lignes avec ARKAS LINE 1 ligne avec MAERSK Port de BISSAU : 1 ligne avec MAERSK Port de COTONOU: 2 lignes avec DELMAS 3 lignes avec MAERSK Port d ABIDJAN: 1 ligne avec DELMAS 2 lignes avec ARKAS LINE 3 lignes avec MAERSK Port de SAN PEDRO: 2 lignes avec DELMAS 2 lignes avec MAERSK Port de LOME: 2 lignes avec DELMAS 2 lignes avec MAERSK 20

21 The Moroccan gateway to the World 21 21