MAROC. 20 juillet 2012 L économie marocaine. Maroc Principaux indicateurs, 2011

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1 MAROC 20 juillet 2012 L économie marocaine Maroc Principaux indicateurs, 2011 Population (en millions) 32,2 p PIB en G$ US courants 99,2 PIB par habitant en $ US courants p Taux de croissance du PIB (%) 4,3 Taux d'inflation (%) 0,9 Taux de chômage (%) Taux de change 1 8,18 Exportations de biens et services (en G$ US courants) 35,0 Importations de biens et services (en G$ US courants) 50,4 Sources : FMI, OMC et Banque du Canada. p : prévisions. 1. Nombre d'unités de dirhams par dollar canadien. Moyenne de 250 jours, année Direction de l'analyse économique, MDEIE, juillet ,0 p Le contexte économique L économie marocaine a réussi à traverser la dernière crise mondiale (2008) grâce, en bonne partie, aux nombreuses réformes adoptées au cours des années précédentes. La proportion de l investissement, par rapport au PIB, a nettement progressé au Maroc ces dix dernières années. Cependant, cela ne s est pas traduit par une croissance économique plus forte. Par ailleurs, depuis 2011, la crise dans la zone euro (zone dont sont issus ses principaux partenaires commerciaux) a affecté ses performances économiques. Le chômage a augmenté, en particulier dans les villes et chez les jeunes. Toutefois, le rééquilibrage des finances publiques et la gestion prudente de celles-ci ont permis au pays de se dégager une marge de manœuvre financière pour répondre aux demandes sociales (subventions du prix de l énergie et de certaines denrées alimentaires). En 2011, le pays a enregistré les résultats suivants : une croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de 4,3 % (3,7 % en 2010), selon les données du Fonds monétaire international (FMI) 1 ; une inflation de 0,9 % (contre 1,0 % en 2010); un taux de chômage qui devait frôler les 9 %. L évolution économique est teintée d incertitudes attribuables en grande partie à l instabilité de la situation politique et sécuritaire de certains pays du Moyen-Orient et d Afrique du Nord, à la difficulté à lire la trajectoire de la demande extérieure de même qu à une baisse possible du taux de croissance de l économie mondiale. 1. FMI, World Economic Outlook (WEO), 2012.

2 Malgré ce contexte incertain, les perspectives économiques pour le pays restent modérément optimistes. Les prévisions du FMI indiquent une croissance du PIB réel du Maroc de 3,7 % en 2012 et de 4,3 % en Un des défis immédiats et majeurs consiste à renforcer la stabilité économique tout en développant la cohésion sociale. L assainissement budgétaire reste aussi une priorité, de même que l élaboration d un modèle de croissance permettant d atteindre à moyen terme une croissance et un emploi qui bénéficient à tous et qui sont, autrement dit, inclusifs. Maroc Indicateurs économiques, (en pourcentage de variation) p 2012 p 2013 p PIB aux prix du marché (en volume) 4,9 3,7 4,3 3,7 4,3 Exportations de biens et services (en volume) -4,7 19,3 5,2 4,7 3,1 Importations de biens et services (en volume) 2,4-0,8 5,0-1,5 6,0 Taux de chômage 9,1 9,1 9,0 8,9 8,8 Indice des prix à la consommation 1,0 1,0 0,9 2,0 2,5 p : prévision. Source : FMI, World Economic Outlook (WEO), juin Les finances publiques : vers une reprise du rééquilibrage L adoption de politiques budgétaires prudentes au cours des années antérieures a permis au pays de se dégager une marge de manœuvre financière pour faire face à la récente crise financière (2008). Au cours de la période après la crise, les autorités ont fortement utilisé cette marge. Ainsi, en 2011, elles ont relevé les salaires du secteur public et ont largement recouru aux subventions pour stabiliser les prix de l énergie et des denrées alimentaires. Pour éviter une éventuelle dérive des finances publiques, un rééquilibrage de celles-ci sera nécessaire. Dans cette optique, les autorités marocaines comptent entreprendre des réformes pour ramener le coût des subventions à 3 % du PIB et celui de la masse salariale du secteur public à 10 % du PIB à moyen terme (source : FMI, septembre 2011). Le commerce extérieur du Maroc 2 En 2011, le commerce extérieur du Maroc (exportations et importations de biens et services) s est élevé à 85,4 G$ US (86,1 % du PIB) 3. Les exportations et les importations représentaient respectivement 40,9 % et 59,1 % du commerce total. Les marchandises comptaient pour 76 % des échanges et les services commerciaux, pour 24 %. Le Maroc était le 71 e exportateur (0,12 %) et le 56 e importateur (0,23 %) de marchandises au monde. Pour les services commerciaux, il se situait au 46 e rang des exportateurs (0,32 %) et au 66 e rang des importateurs (0,23 %), au monde. Les services de voyages (55,2 %) étaient en tête de liste des exportations de services commerciaux et les services de transport se situaient en tête de liste des importations de services commerciaux (46,1 %). 2. Source : Organisation mondiale du commerce (OMC), sauf indication contraire. 3. Fonds monétaire international (FMI). L'économie et le commerce - Le Maroc :

3 La structure géographique des échanges commerciaux du Maroc En 2010, l Union européenne était la zone économique avec laquelle les échanges commerciaux globaux du Maroc ont été les plus importants : 59,7 % pour les exportations et 49,2 % pour les importations. L Inde et la Chine venaient en deuxième place respectivement pour les exportations et les importations. Les principaux groupes de produits : les produits manufacturés dominent En 2010, les principaux groupes de produits exportés par le Maroc étaient les suivants : les produits manufacturés (63,3 %), les produits agricoles (21,0 %) et les produits combustibles et des industries extractives (15,1 %). Les principaux groupes de produits importés par le Maroc étaient les suivants en 2010 : les produits manufacturés (54,6 %), les produits combustibles et des industries extractives (28,9 %) et les produits agricoles (14,0 %). Les principaux partenaires commerciaux En 2010, les principaux clients du Maroc étaient, dans l ordre : l Union européenne (UE-27), l Inde, le Brésil ainsi que les États-Unis. Ses principaux fournisseurs étaient : l Union européenne (UE-27), la Chine, les États-Unis ainsi que l Arabie saoudite (voir le tableau 2 en annexe pour d autres détails). Les investissements directs étrangers 4 Avant la crise mondiale de 2008, c est-à-dire entre les années 2003 et 2008, la croissance des investissements directs étrangers (IDE) à destination du Maroc (flux entrants) était de 5,1 %, ce qui démontre la forte attractivité du pays en matière d IDE. Cette croissance était de 3 % entre 1999 et Cette forte attractivité s explique en grande partie par les progrès accomplis par le Maroc en ce qui a trait à l amélioration du climat d affaires et des conditions d investissement (renforcement de la transparence, prévisibilité des politiques et de la réglementation ainsi que la réduction des délais et des frais administratifs). En 2011, les flux d IDE à destination du Maroc (flux entrants) se sont chiffrés à 2,5 G$ US, comparativement à 1,6 G$ US en Ils étaient en hausse de 60 %. Ils représentaient 0,2 % des IDE mondiaux entrants et 6,8 % des IDE totaux à destination de l Afrique (sauf l Afrique du Sud). Quant aux flux d investissements directs marocains vers l étranger (flux sortants), ils se sont établis à 247 M$ US en 2011, ce qui constituait une baisse de 58 % par rapport à l année Ce montant correspondait à 6 % du total des flux d IDE sortants pour l ensemble des pays d Afrique, à l exception de l Afrique du Sud. Le commerce de biens entre le Québec et le Maroc : L évolution des échanges Les échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Maroc se sont chiffrés à 91,9 M$ US en 2011, soit une hausse de 16 % par rapport à l année Cette hausse résulte de l effet combiné de l accroissement, à la fois des exportations (résidus solides végétaux et simulateurs de vols) et des importations (mollusques frais et invertébrés aquatiques, appareillage pour la coupure de circuits électriques). Au cours de la période considérée ( ), la croissance de la valeur annuelle moyenne des échanges a été négative (- 10,6 %). En 2011, la valeur de ces échanges représentait 21,9 % des échanges commerciaux de biens du Canada avec ce pays, comparativement à 24,1 % en En 2011, la valeur des échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Maroc correspondait à 1,1 % de celle des échanges de biens du Québec avec l Afrique (sans le Moyen-Orient). Le Maroc s est classé au 9 e rang des partenaires commerciaux du Québec en Afrique et au 72 e rang au monde. 4. Rapport sur l investissement dans le monde, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), L'économie et le commerce Le Maroc :

4 ,9 Évolution des échanges commerciaux de biens entre le Québec et le Maroc, ,3 126,1 110,5 En millions de dollars 80 62,1 57,1 47,0 79,2 48,3 91, Exportations Importations Commerce total Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Les exportations En 2011, la valeur des exportations du Québec à destination du Maroc s est établie à 43,6 M$ et correspondait à une hausse de 35,4 % par rapport à l année Elle représentait 14,5 % de la valeur des exportations totales canadiennes vers ce pays (17,2 % en 2010). Le Maroc était le 5 e client du Québec en Afrique et le 65 e client du Québec au monde, en En 2011, les produits qui se situaient en tête de liste des exportations étaient les voitures de tourisme et les autres véhicules de transport de personnes (14 % du total), les véhicules de lutte contre l incendie (9,9 %), les simulateurs de vol (8,3 %) ainsi que le papier journal (8,3 %). Le contenu technologique des exportations de biens manufacturés à destination du Maroc en 2011 se présentait comme suit : les produits de moyenne-haute technologie (38,8 %), les produits de faible technologie (24,2 %), les produits de haute technologie (20,6 %) et les produits de moyenne-faible technologie (16,3 %). Les importations En 2011, la valeur des biens manufacturés dédouanés au Québec (importations) en provenance du Maroc était de 48,3 M$, ce qui représente une hausse de 2,8 % par rapport à celle de l année Elle correspondait à 40,5 % de la valeur totale des importations canadiennes en provenance de ce pays. Le Maroc était le 11 e fournisseur du Québec en Afrique (sans le Moyen-Orient) et le 75 e au monde en L'économie et le commerce Le Maroc :

5 Les produits qui venaient en tête de liste des biens manufacturés dédouanés au Québec (importations) en provenance de ce pays, en 2011, étaient les agrumes frais ou secs (56,4 % du total), les légumes préparés ou conservés (4,7 %), les appareillages pour la coupure de circuits électriques (3,5 %) ainsi que les mollusques vivants frais (2,9 %). Le contenu technologique des biens manufacturés dédouanés au Québec (importations) en provenance du Maroc, en 2011, était le suivant : les produits de faible technologie (81,5 %), les produits de moyenne-haute technologie (13,1 %), les produits de haute technologie (3,5 %) et les produits de moyenne-faible technologie (1,9 %). L'économie et le commerce Le Maroc :

6 Annexe des tableaux Tableau 1 : Commerce extérieur du Maroc, Tableau 2 : Principaux partenaires commerciaux du Maroc, 2010 Tableau 3 : Commerce de biens entre le Québec et le Maroc, Tableau 4 : Exportations de biens par le Québec, par groupes de produits à destination du Maroc, Tableau 5 : Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance du Maroc, Tableau 6 : Tableau 7 : Exportations de biens manufacturés au Québec, par groupes de produits à destination du Maroc, selon le niveau de technologie, Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance du Maroc, selon le niveau de technologie, L'économie et le commerce Le Maroc :

7 Tableau 1 Commerce extérieur du Maroc, G$ US Exportations de biens et services 26,8 33,2 25,9 29,9 35,0 Importations de biens et services 36,5 48,0 38,2 41,1 50,4 Commerce extérieur total 63,4 81,2 64,1 71,0 85,4 Balance commerciale (9,7) (14,8) (12,2) (11,2) (15,5) Source : OMC. Tableau 2 Principaux partenaires commerciaux du Maroc, 2010 Clients % Fournisseurs % Union européenne (27) 59,7 Union européenne (27) 49,2 Inde 6,1 Chine 8,4 Brésil 3,8 États-Unis 7,1 États-Unis 3,8 Arabie saoudite 6,0 Singapour 1,9 Russie 3,8 Source : OMC, avril L'économie et le commerce Le Maroc :

8 Tableau 3 Commerce de biens entre le Québec et le Maroc, En milliers de dollars canadiens Exportations de biens , , , , ,4 Importations de biens , , , , ,9 Échanges totaux , , , , ,3 Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MDEIE, juin Tableau 4 Description des produits Classification SH4 k$ % k$ % k$ % k$ % k$ % Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles conçus pour transport de personnes 8,5 0, ,8 6, ,6 35, ,2 16, ,3 14,0 Véhicules de lutte contre l'incendie 0,0 0, ,0 3,3 0,0 0, ,6 21, ,4 9,9 Simulateurs de vol et appareils d'entraînement aériens au sol 13,8 0, ,2 2,3 98,4 0,2 62,9 0, ,9 8,3 Papier journal en rouleaux ou en feuilles 0,0 0, ,8 4,1 921,0 1, ,7 10, ,2 8,3 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés 0,0 0, ,0 45,9 0,0 0,0 0,0 0, ,2 7,8 Tourteaux et autres résidus solides végétaux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 7,8 Bois scié 638,7 4, ,1 2, ,6 2, ,8 6, ,6 6,8 Outils de forage ou de sondage avec partie travaillante 466,3 3, ,4 1,8 98,1 0, ,3 4, ,4 6,2 Papiers ou cartons kraft, non couchés, en rouleaux ou en feuilles 17,1 0,1 619,4 1,0 382,8 0,7 501,4 1,7 948,5 2,7 Constructions préfabriquées (industrialisées) 0,0 0,0 610,5 1,0 0,0 0,0 154,7 0,5 841,3 2,4 Autres produits ,1 92, ,2 31, ,8 58, ,4 39, ,3 25,7 Total des exportations nationales ,4 100, ,5 100, ,4 100, ,0 100, ,6 100,0 Réexportations 6 203, , , , ,8 Total , , , , ,4 Québec/Canada 8,5 21,1 14,2 17,2 14,5 SH : Système harmonisé de classification internationale de marchandises comprenant 5000 groupes de produits. Chaque produit est identifié par un code à six chiffres en vue de parvenir à une classification uniforme (Source : Industrie Canada). N. B. : Les montants pour chaque produit excluent les réexportations attribuées au Québec; celles-ci sont, pour l'essentiel, des produits entrés au Canada et qui en ressortent dans le même état qu'au moment de leur importation. Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MDEIE, juillet Exportations de biens par le Québec, par groupes de produits à destination du Maroc, (en milliers de dollars et en pourcentage) L'économie et le commerce - Le Maroc :

9 Tableau 5 Importations de biens par le Québec, par groupes de produits en provenance du Maroc, (en milliers de dollars et en pourcentage) Description des produits Classification SH4 k$ % k$ % k$ % k$ % k$ % Agrumes, frais ou secs ,7 25, ,8 60, ,0 65, ,7 63, ,7 56,4 Légumes préparés ou conservés 1 475,2 1, ,0 3, ,5 3, ,6 4, ,7 4,7 Appareillage pour la coupure des circuits électriques 167,6 0,1 720,7 1, ,3 2,9 886,4 1, ,6 3,5 Mollusques vivants frais; invertébrés aquatiques 133,7 0, ,6 1, ,3 2,9 346,1 0, ,8 2,9 Costumes, tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes pour femmes et fillettes 1 464,7 1, ,6 2, ,0 2, ,7 2, ,4 2,7 Plantes, parties de plante, graines ou fruits pour parfum ou médecine 952,4 0, ,9 1,8 966,9 1, ,0 2, ,6 2,4 Huile d'olive et ses fractions 800,5 0,6 476,8 0,8 804,6 1,4 835,9 1,8 998,0 2,1 Chaussures pour toute la famille; semelle extérieure en caoutchouc ou en plastique 259,6 0,2 164,3 0,3 307,3 0,5 416,2 0,9 804,2 1,7 Chemises et chemisettes de coton, pour hommes ou garçonnets 517,8 0,4 877,3 1,4 401,3 0,7 683,9 1,5 737,6 1,5 Préparations ou conserves de poissons; caviars et ses succédanés 426,5 0,3 587,9 0,9 906,9 1,6 541,8 1,2 712,8 1,5 Autres produits ,4 69, ,5 26, ,2 16, ,7 20, ,5 20,6 Total ,1 100, ,5 100, ,4 100, ,1 100, ,9 100,0 Québec/Canada 56,6 42,2 41,3 33,2 40,5 SH : Système harmonisé de classification internationale de marchandises comprenant 5000 groupes de produits. Chaque produit est identifié par un code à six chiffres en vue de parvenir à une classification uniforme (Source : Industrie Canada). Sources : Statistique Canada et Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MDEIE, juillet Tableau 6 Exportations de biens manufacturés au Québec, par groupes de produits à destination du Maroc, selon le niveau de technologie, (en milliers de dollars et en pourcentage) Niveau de technologie k$ % k$ % k$ % k$ % k$ % Haute technologie 1 168,8 6, ,6 5, ,5 31, ,6 7, ,0 20,6 Moyenne-haute technologie ,8 56, ,1 24, ,2 48, ,6 59, ,9 38,8 Moyenne-faible technologie 1 793,3 10, ,9 56, ,7 2, ,5 7, ,9 16,3 Faible technologie 4 911,2 27, ,9 12, ,1 17, ,0 26, ,4 24,2 Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MDEIE, juillet L'économie et le commerce Le Maroc :

10 Tableau 7 Importations de biens manufacturés dédouanés au Québec, par groupes de produits en provenance du Maroc, selon le niveau de technologie, (en milliers de dollars et en pourcentage) Niveau de technologie k$ % k$ % k$ % k$ % k$ % Haute technologie 1 374,5 1,6 885,0 4,7 542,2 3,1 988,6 6,4 663,1 3,5 Moyenne-haute technologie 553,5 0, ,2 5, ,5 11, ,3 8, ,9 13,1 Moyenne-faible technologie ,8 81,0 257,1 1,4 179,0 1,0 201,9 1,3 350,3 1,9 Faible technologie ,8 16, ,9 88, ,8 84, ,1 83, ,8 81,5 Source : Institut de la statistique du Québec. Direction de l'analyse économique, MDEIE, juillet L'économie et le commerce - Le Maroc :