Stratégies de marque blanche dans l assurance Des risques de masse aux garanties affinitaires : quelles opportunités et facteurs clés de succès?

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1 y Edition Septembre pages Stratégies de marque blanche dans l assurance Des risques de masse aux garanties affinitaires : quelles opportunités et facteurs clés de succès? Tirer parti de l extension des territoires de l assurance sous marque blanche Relais de croissance et source de fidélisation, l assurance sous marque blanche va bénéficier d une nouvelle accélération. Grande distribution, concessionnaires, fournisseurs d énergie, stations de ski les offres de ces distributeurs d assurances, issus de tous secteurs, foisonnent. Les stratégies de multi-équipement et le déploiement de bouquets de services insufflent le mouvement. Au-delà, ce sont les technologies qui créent des opportunités et amplifient l essor de ce marché : sur le segment affinitaire (produits nomades, extension de garantie, vie numérique ) mais aussi via la signature d accords de marque blanche avec des pure players issus ou non du monde des assurances. Seule ombre au tableau : la loi Hamon, va astreindre les assureurs à améliorer leurs offres et process. Remporter les appels d offre via des solutions clés en main Le succès de l assurance sous marque blanche repose sur une prise en charge toujours plus poussée de la chaîne de valeur par les assureurs et/ou courtiers. En atteste la filiale du courtier SPB dédiée à la réparation de biens technologiques. De l identification des besoins à l élaboration de l offre, en passant par la distribution, les prestations sont ainsi globales et proposées à des coûts maîtrisés. Si le contexte joue toutefois en faveur des solutions clés en main, la création de valeur client, pour être source de fidélisation, devra continuer de s inscrire dans le respect de la marque du partenaire, à savoir, son territoire, son prix, sa communication... Relever les défis des nouveaux modèles de distribution La diversification des lieux de vente et la montée en puissance du digital complexifient aujourd hui le rôle des professionnels de la marque blanche. Modèles multi-accès dans la banque et l assurance avec des parcours client multicanaux, web to store dans la distribution, développement des sites de e-commerce sont autant de nouveaux formats de distribution dans lesquels l offre doit s inscrire. Avec à la clé, le défi de l intégration des process aux systèmes informatiques des partenaires et le déploiement inéluctable de plateformes web.

2 Coordonnée par Nathalie Morteau, cette étude de référence sur le secteur de l assurance sous marque blanche a nécessité plusieurs mois d analyse et a mobilisé toutes les compétences et l expertise de Precepta. Cette étude est composée de 3 rapports écrits : - Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d évolution de l activité. Elle met l accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques. - Le rapport d Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants. - Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d informations concernant cette étude dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Nathalie Morteau Pôle Assurance - Banque - Finance Precepta

3 Edition Septembre pages d étude Stratégies de marque blanche dans l assurance Des risques de masse aux garanties affinitaires : quelles opportunités et facteurs clés de succès? Cette nouvelle étude de référence propose une analyse complète et stimulante des choix stratégiques qui s imposent aux assureurs et courtiers. Elle vous apportera des éléments de réflexion pour : Identifier les opportunités sur le marché de l assurance sous marque blanche Essor des garanties affinitaires, multiplication des sites marchands, émergence de modèles pure players en assurance les opportunités sont nombreuses sur le marché dynamique de l assurance sous marque blanche. Analyser la chaîne de valeur et les prestations proposées Création de l offre, stratégie commerciale et de distribution, gestion des sinistres et portage du risque quelles sont les prestations proposées dans le cadre d accords sous marque blanche? Optimiser les leviers de croissance stratégiques Commercialisation de solutions clés en main, adaptation des offres au nouveau profil des clients pour créer de la valeur tout en respectant l ADN de la marque du partenaire les défis sont nombreux pour satisfaire les distributeurs issus ou non du monde des assurances. Les garanties affinitaires en forte croissance mais décriées soulignent les chantiers à venir. Analyser les mutations de la distribution et s y adapter A l heure du digital, les modèles de distribution sont en mutation dans tous les secteurs et complexifient la tâche des assureurs et courtiers sous marque blanche. Ces derniers doivent s y adapter technologiquement et s intéresser aux nouveaux formats, susceptibles d ouvrir de nouveaux marchés. Présenter le panorama des forces en présence et des offensives menées Proposée dans le cadre de filières courtes ou longues (avec intervention de courtiers), l assurance sous marque blanche intéresse un nombre croissant d intervenants. Si l intensification de la concurrence est particulièrement forte sur le segment affinitaire, à fort potentiel, les risques de masse ne sont pas non plus épargnés. Precepta vous présente un panorama des assureurs et courtiers en présence.

4 LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision. LE RAPPORT D ANALYSE STRATÉGIQUE 1. L ASSURANCE SOUS MARQUE BLANCHE : QUELLES OPPORTUNITES? L assurance sous marque blanche bénéficie d un contexte des plus favorables. Les grandes opportunités sont présentées dans cette partie. 2. LES LEVIERS STRATEGIQUES DE CROISSANCE Les leviers stratégiques de croissance, principaux facteurs clés de succès de l assurance sous marque blanche. Tirer parti de l accélération de la dynamique de croissance Quelles sont les logiques de distribution d assurance sous marque blanche et les produits distribués par les acteurs traditionnels de l assurance et les «nouveaux» distributeurs? Une analyse des grands moteurs de l assurance sous marque blanche. Capter les nouveaux débouchés liés à Internet et aux technologies Nouveaux équipements à garantir, risques numériques à couvrir les technologies créent de nouveaux marchés affinitaires. Et parallèlement, ce sont les sites d assurances et autres e-commerçants qui représentent des opportunités de nouer des partenariats sous marque blanche. Déployer des assurances affinitaires, à fort potentiel Extension de garantie, produits nomades, moyens de paiement... les assurances affinitaires en plein essor affichent des taux de croissance à deux chiffres! Quels impacts des évolutions règlementaires en tête desquelles la loi Hamon? Proposer des offres clés en main Au-delà de leur savoir-faire assurantiel, les professionnels mettent au service de leurs partenaires toutes leurs compétences marketing, commerciales et proposent ainsi des prestations globales à des coûts maîtrisés. Créer de la valeur client 3. LES OFFENSIVES DES FORCES EN PRESENCE Les principaux intervenants du marché, leurs positionnements et leurs axes stratégiques. Face à l accroissement des exigences des clients, aux critiques suscitées sur les marchés affinitaires l amélioration des offres et process devient inéluctable. Le «surmesure» de masse (modularité, offres ciblées, adaptées à la consommation ) est également mis en place. Respecter l ADN de la marque des partenaires Présents sur tous les maillons de la chaîne de valeur, les assureurs et courtiers doivent respecter l identité de leur partenaire en matière de positionnement prix, étendue de la gamme d assurances et type de produits proposés, ton de communication Relever les défis liés à l évolution des modèles de distribution Les évolutions de la distribution mettent les professionnels de la marque blanche face à de nombreux défis techniques pour s adapter aux modèles de commercialisation de leurs distributeurs. Les métiers et les forces en présence Les filières courtes et longues : exemples d organisation de la chaîne de valeur et type de prestations proposées. Les assureurs L intensification de la concurrence est à l œuvre. Création de plateformes web, déploiement d assurances affinitaires sont au programme. Mapping des assureurs. Les courtiers Les courtiers parient sur leurs atouts pour s imposer : optimisation des process, web notamment et positionnement sur des niches. Mapping des courtiers.

5 LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA Informations complémentaires : Sophie Ferreira sferreira@xerfi.fr 1. LES FONDAMENTAUX Les prestations, les intervenants, les produits commercialisés sous marque blanche, avec analyses de cas de partenariats. L assurance sous marque blanche Les prestations proposées par les professionnels de l assurance sous marque blanche, les filières courtes et longues (avec l intervention de courtiers). Les produits et distributeurs L extension des territoires de la marque blanche : des produits de masse aux assurances affinitaires, panorama des distributeurs et exemples de partenariats. Les principales évolutions réglementaires Loi Hamon, fiscalité de l assurance vie, réforme de l assurance des loyers impayés, création d un label de FG2A le secteur est confronté à une inflation réglementaire. Les assurances affinitaires sont en première ligne. 2. LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET L ASSURANCE SOUS MARQUE BLANCHE Les nouveaux risques et garanties Les nouvelles opportunités liées aux technologies et à Internet pour l activité d assurance sous marque blanche. Les grands indicateurs macroéconomiques. Les marchés des assurances de masse et affinitaires. Les innovations high tech et la diffusion des TIC font émerger de nouveaux besoins d assurance (produits, vie numérique). Les offres clés en main sur Internet La distribution d assurances en ligne ainsi que les modèles pure players en assurance vie et dommages sont autant de nouveaux marchés. Les partenariats avec les e-commerçants Alors que les distributeurs d assurances issus de tous horizons se multiplient, la croissance des e-commerçants est une manne. 3. DYNAMIQUE DES CONCERNEES PAR LA MARQUE BLANCHE L environnement économique et financier La croissance du PIB à l horizon 2015, le contexte boursier, les taux d intérêt, la consommation, les taux d épargne. Les marchés des assurances Les cotisations en assurance vie, santé, dommages (auto, habitation), emprunteur. Les assurances affinitaires Données clés des principaux marchés : les extensions de garanties, le téléphone et les produits nomades, les moyens de paiement, les voyages, les animaux domestiques, l assurance scolaire. 4. LES FORCES EN PRESENCE Panorama des forces en présence et des distributeurs. 5. LES MONOGRAPHIES Les principaux acteurs : données clés, partenariats, stratégie de marque blanche. Les assureurs, bancassureurs et courtiers Présentation des principaux acteurs proposant de l assurance sous marque blanche. Les distributeurs d assurance sous marque blanche Les banques, acteurs de la protection sociale, la grande distribution alimentaire, la distribution non alimentaire, les pure players Les assureurs et bancassureurs AIG, ALLIANZ, CNP, CREDIT MUTUEL-CIC, GENERALI, GROUPAMA, METLIFE. Les courtiers ASSURONE, GRAS SAVOYE, SOLLY AZAR, SPB. Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM Rentrez le code 4ABF26 dans la barre de recherche pour la retrouver Achetez l étude directement en ligne par carte bancaire Recevez votre étude dès la finalisation du paiement en format pdf dans votre boite mail

6 (liste non exhaustive des opérateurs cités ou analysés) AIG ACMN ACMN IARD ACMN VIE ALLIANZ COURTAGE ALLIANZ FRANCE ALPTIS AMALINE AON FRANCE APRIL ASSURONE AVIVA AXA BNP PARIBAS CARDIF BPCE CALYPSO CNP CREDIT AGRICOLE E-CIE VIE GRAS SAVOYE HSBC VIE LA BANQUE POSTALE IARD L'EQUITE METLIFE MMC FRANCE NATIXIS NEXX PREVOIR SADA SIACI SAINT HONORE SOCIETE GENERALE INSURANCE SOLLY AZAR SPB SURAVENIR SURAVENIR SWISS LIFE VERSPIEREN à retourner à : PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Télécopie : Téléphone : commande@xerfi.fr Réf : 4ABF26 / PTAX/INT Stratégies de marque blanche dans l assurance Des risques de masse aux assurances affinitaires : quelles opportunités et facteurs clés de succès? 1 version papier EUR HT 2 215,50 EUR TTC (TVA 5,5%) 1 version papier 1 version PDF EUR HT 3 120,00 EUR TTC (TVA 20%) Diffusion à 5 personnes (1 version papier + PDF) EUR HT 5 040,00 EUR TTC (TVA 20%) Facture avec la livraison Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d émission de la facture En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris Tarifs valables jusqu au 30/09/2015 XERFI-DGT SAS au capital de euros rue de Calais Paris RCS Paris B APE 6311Z TVA intracommunautaire : FR