Rapport sur la situation globale du secteur au 30 juin 2013

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1 République du Sénégal Un Peuple Un But Une Foi MINISTERE DE LA FEMME, DE LA FAMILLE ET DE L ENFANCE DIRECTION DE LA MICROFINANCE Comité National de Coordination des activités de microfinance (CNC) ************************* Rapport sur la situation globale du secteur au 30 juin 2013

2 TABLE DES MATIÈRES AVANT PROPOS Evolution du secteur durant le dernier semestre Situation des indicateurs du secteur Situation globale Evolution des indicateurs de portée Niveau de couverture géographique des SFD Niveau d accès des femmes aux services financiers Analyse de la situation du secteur Annexe 1 : Liste des SFD de l échantillon...12 Annexe 2 : Estimation de la population totale par région administrative

3 AVANT PROPOS Ce rapport décrit l évolution du secteur de la microfinance au Sénégal entre le 31 décembre 2012 et le 30 juin 2013, à travers dix-neuf indicateurs de portée, de productivité, de risque et de performance financière. Il présente également le niveau de couverture des différentes régions administratives du Sénégal à travers le taux de pénétration de la population totale, le volume des dépôts et l encours de crédit par région administrative (ancien découpage à onze régions justifié par les difficultés de certaines institutions à disposer de données plus "décentralisées"). Le rapport comprend aussi une description succincte du niveau d accès des femmes aux services financiers. Les données ont été obtenues sur la base d une enquête réalisée auprès d un échantillon de seize Système Financiers Décentralisés (liste en annexe 2) qui représentaient au 31 décembre 2010 au moins : 87% de l actif, 85% des membres/clients, 91% du volume de l épargne et 92% de l encours de crédit. En raison du retard dans la transmission de la fiche de suivi, les données de l UMECAS et de FDEA au 30 juin 2012 on été reconduites. 2

4 1. Evolution du secteur durant le dernier semestre L évolution du secteur de la microfinance entre le 31 décembre 2012 et le 30 juin 2013 est marquée par : L'augmentation continue et significative du nombre de membres/clients des SFD qui passe de à , soit un taux de pénétration de la population totale 1 de 13,78% à la fin du premier semestre. Le nombre de comptes inactifs depuis plus de deux ans est estimé à au 31 décembre Les usagers individuels de sexe féminin constituent 42,64% du sociétariat national ; La progression appréciable des dépôts (+9%) dont l'encours est passé de 169 à 184 milliards FCFA. Les dépôts à terme représentent 32% (contre 26,46% en 2012), soit près de 59 milliards FCFA. L épargne collectée auprès du sociétariat féminin au 30 juin 2013 se situe à 54 milliards FCFA, soit 29% des dépôts. En outre, le nombre d épargnants volontaires se chiffre à (63% du sociétariat global), soit une baisse de 12% par rapport à 2012 ; Une baisse de l encours de crédit (- 4%) qui passe de 225 à 216 milliards FCFA. Les crédits octroyés aux SFD par les banques et autres structures de refinancement ont également baissé, passant de 38 à 33 milliards FCFA ; l encours de crédit femmes, quant à lui, est estimé à près de 56 milliards FCFA, soit 26% de l'encours global ; Une légère baisse (-1%) du nombre d emprunteurs actifs qui passe de à , ce qui donne un crédit moyen de FCFA (contre FCFA en 2012). À la fin du premier semestre de 2013, les femmes constituaient environ 52% des emprunteurs actifs ; Une légère hausse de l actif des SFD (+3%) qui passe de 317,5 à 326 milliards FCFA. L encours de crédit constitue 66,3% de l actif total ; Une dégradation de la qualité du portefeuille : - le ratio du PAR à 30 jours est passé de 6,27% à 8,16% ; - le ratio du PAR à 90 jours est passé de 5,49% à 6% ; La baisse continue du ratio d autosuffisance opérationnelle qui passe de 109,13% à 106,9% ; La baisse continue du ratio de capitalisation qui passe de 26,83% à 23,84%. 1 Taux de pénétration = Nombre total de Membres / Clients Population totale du Sénégal 3

5 Par rapport à la couverture des différentes régions administratives du pays (ancien découpage à 11 régions) par les SFD, la situation reste quasiment inchangée par rapport à 2012 : 27% des points de services sont localisés à Dakar contre 17% à Thiès, 10% à Louga, 9% à Ziguinchor, 8% à Saint-Louis et 8% à Kaolack ; la région de Dakar enregistre un taux de pénétration de la population totale de près de 28,3% contre 17,9% pour Ziguinchor, 15,6% pour Thiès, 10,27% à Kaolack, 10,12% pour Saint-Louis et 9,87% pour Louga (voir tableau 3) ; 46,5% des dépôts sont mobilisés à Dakar contre 15,7% à Thiès, 8,4% à Ziguinchor et 7,1% à Kaolack (voir figure 4) ; 39,4% de l encours de crédit restent concentrés au niveau de la région de Dakar contre 15,3% à Thiès, 10,1% à Kaolack et 6,6% à Ziguinchor (voir figure 5). Le tableau ci-après présente le poids respectif des trois plus grandes institutions de microfinance du Sénégal pour quelques indicateurs : Tableau 1 : Poids des grands réseaux dans le secteur au 30/06/2013 SFD Total actif Membres/clients Emprunteurs actifs Encours des dépôts Encours de crédit CMS 47,3% 39% 26,4% 60,8% 44% PAMECAS 18,1% 30,3% 23,7% 18,5% 16,6% ACEP 13,9% 8,4% 10,7% 3,9% 16,4% 2. Situation des indicateurs du secteur 2.1. Situation globale Tableau 2 : Situation globale du secteur de la microfinance au Sénégal (données financières en FCFA) 4

6 INDICATEURS Juin 2013 Progression depuis décembre 2012 Taux de pénétration population totale 6% 7% 8% 9,47% 10,15% 12,04% 13,02% 13,30% 13,78% 3,61% Nombre de points de services % Nombre de membres & clients % % de femmes membres/clientes (*) 41% 38% 44% 44,21% 39% 44% 44% 43,15% 42,64% -1% Comptes inactifs depuis au moins 2 ans ND ND ND % Nombre d'emprunteurs actifs % Encours des dépôts (milliards) 62, , ,2 159,18 168,72 184,24 9% % Dépôt à Terme 13% 12% 14,8% 26% 22% 26% 28% 28,46% 32% 12% Nombre d épargnants volontaires % Encours de crédit (milliards) 81, ,5 140,53 170,45 204,58 224,71 216,22-4% Emprunts de + de 2ans contractés auprès des institutions financières (milliards) ND ND ND ND 17 25,4 32,94 37,97 32,0-16% Total Actif (milliards) 94,67 123,37 168,70 184,76 257,75 252,88 290,73 317,5 326,11 3% Productivité des agents de crédit ND % Situation du PAR à 30 jours ND ND ND ND 6,79% 4,80% 11,36% 6,27% 8,16% 30% Situation du PAR à 90 jours 2,75% 3,81% 2,50% 3,13% 3,63% 3,55% 5,80% 5,49% 6% 9% Taux d abandon de créances ND ND ND ND ND 0,26% 1,78% 1,39% 0,51% -63% Autosuffisance opérationnelle 123% 129% 125% 121,24% 108,4% 110,8% 112,33% 109,13% 106,9% -2% Taux de capitalisation ND ND 27% 28,63% 23,50% 27,33% 30,46% 26,83% 23,84% -11% ND : Non disponible; (*) Compte n ayant pas tenu des femmes membres des personnes morales (GIE, GPF, etc.); SOURCE : Direction de la Microfinance, (juin 2013), Enquête auprès d un échantillon de 16 SFD 5

7 2.2. Evolution des indicateurs de portée juin-13 Total membres/clients Emprunteurs actifs Figure 1 : Évolution du nombre de membres/clients et d emprunteurs actifs Milliards FCFa juin-13 Encours de dépôts Encours de crédit Figure 2 : Évolution de l encours des dépôts et de l encours de crédit 6

8 2.3. Niveau de couverture géographique des SFD Tableau 3 : Évolution du taux de pénétration de la population totale par région administrative TAUX DE PENETRATION DE LA POPULATION TOTALE REGION Juin Progression depuis 2012 Dakar 9% 15% 17% 18% 20,41% 24,77% 27,4% 28,28% 3,2% Diourbel 3% 4% 4% 4% 3,54% 5,10% 5,6% 5,89% 5,2% Fatick 3% 3% 4% 4% 3,30% 5,37% 5,3% 5,84% 10,2% Kaolack 7% 7% 7% 6% 6,15% 10,06% 9,6% 10,27% 7,0% Kolda 2% 3% 4% 5% 4,22% 5,63% 5,6% 5,94% 6,1% Louga 2% 3% 4% 4% 7,61% 10,50% 9,3% 9,87% 6,1% Matam 0% 0% 1% 1% 1,78% 3,23% 4,4% 3,48% -20,9% Saint-Louis 1% 2% 3% 5% 6,57% 9,21% 8,9% 10,12% 13,7% Tambacounda 4% 4% 5% 6% 5,74% 6,95% 7,8% 7,89% 1,2% Thiès 10% 9% 10% 11% 12,68% 15,71% 15,5% 15,65% 1,0% Ziguinchor 13% 15% 14% 15% 19,70% 23,97% 16,9% 17,88% 5,8% NATIONAL 6,36% 7% 8% 9,47% 10,15% 13,02% 13,30% 13,78% 3,6% Milliards FCFA Encours des dépôts Encours de crédit Figure 3 : Encours des dépôts et encours de crédit par région au 30 juin

9 Le volume des dépôts est inférieur à l encours de prêts dans toutes les régions du Sénégal, sauf à Ziguinchor et Dakar où l épargne dépasse respectivement de 1,62 et 2,56 milliard FCFA. Les dépôts collectés dans ces régions (Dakar notamment) servent surtout à satisfaire la demande en crédit de campagne des autres régions, notamment celles du Bassin arachidier (Diourbel, Fatick et Kaolack). Thiès 16% Zig 8% Tamba 4% Dakar 47% St-Louis 4% Kolda 3% Matam 1% Kaolack 7% Louga 3% Fatick 3% Diourbel 4% Figure 4 : Répartition de l encours des dépôts par région au 30 juin 2013 Tamba 4% Thiès 15% Zig 7% Dakar 40% St-Louis 6% Matam 1% Louga 5% Kolda 4% Kaolack 10% Fatick 2% Diourbel 6% Figure 5 : Répartition de l encours de crédit par région au 30 juin

10 2.4. Niveau d accès des femmes aux services financiers INDICATEUR juin 2013 Nombre de membres/clients Nombre de membres/clients femmes % 44% 44% 43,15% 42,64% Nombre total d emprunteurs actifs Nombre total d emprunteurs actifs femmes % 49% 52,3% 56,16% 52,37% Encours de dépôt (milliards FCFA) 135,2 159,18 168,72 184,23 Encours de dépôt femmes (milliards FCFA) 38,36 41,94 44,17 54,26 % 28,4% 26,35% 26,18% 29,46% Encours de crédit (milliards FCFA) 170,45 204,58 224,71 216,22 Encours de crédit femmes (milliards FCFA) 47,20 74,20 59,26 55,98 % 27,7% 36,26% 26,37% 25,89% Les indicateurs d accès des femmes aux services financiers se sont légèrement détériorés (en valeur relative), sauf pour l encours de dépôt dont la part mobilisée par la clientèle féminine est passée de 26% à près de 29,5%. La proportion de femmes dans le sociétariat global a baissé de 1,5 point au cours du premier semestre 2013 ; l'augmentation du nombre de membres/clients a surtout profité aux hommes et aux personnes morales. Le nombre d'emprunteurs actifs et l'encours de prêts aux femmes ont baissé tant en valeur absolue et qu'en valeur relative : le replis prudent des SFD s'est fait au détriment de la clientèle féminine. 9

11 3. Analyse de la situation du secteur Malgré la progression de l'actif total du secteur et du volume des dépôts (notamment des dépôts à terme), le premier semestre 2013 a été marqué par un ralentissement de l'activité des SFD. En effet, on note une baisse du portefeuille brut de prêt, du nombre d'emprunteurs actifs, du prêt moyen et du niveau d'endettement des SFD. Cette baisse de l'encours de crédit, la deuxième enregistrée depuis 2005 (après cel le du premier semestre 2009), a été observée au niveau de toutes les IMF de l'échantillon sauf à l'u- IMCEC et à la MECAP. Elle est, cependant, plus marquée au niveau du CMS (-6,42 milliards FCFA) et dans une moindre mesure à ACEP (-0,78 milliard FCFA ) et MICROCRED (-0,75 milliard FCFA) et au niveau des régions de Dakar ( -16,6 milliards FCFA), Thiès (-1,44 milliard FCFA) et Matam (-1,14 milliard FCFA). Cette diminution obéit essentiellement à une stratégie de repli des SFD qui, face à la détérioration de la qualité du portefeuille (observée depuis juin 2012), ont mis l'accent sur le recouvrement (en atteste la baise du taux d'abandon de créances de 1,39% à 0,5%) e t la distribution prudente du crédit. Le ratio du PAR à 90 jours reste supérieur à la norme de 3% dans toutes les institutions de l'échantillon sauf à CAURIE-Microfinance, à la MECAP et à MICROCRED Sénégal. Pour les institutions intervenant spécialement en milieu rural (REMEC, COOPEC RESOPP, MEC FEPRODES, URMECS, etc.), le ratio du PAR est à des niveaux inquiétants et se situe en moyenne à 25% pour le PAR à 90 jours et près de 40% pour le PAR à 30 jours. Cette situation négative a pour effet une baisse du ratio d'autonomie opérationnelle (RAO) et du ratio de capitalisation. Le RAO poursuit sa chute, entamée depuis 2011, et s'éloigne davantage de la norme internationale de 130%. Parmi les 16 institutions de l'échantillon, ACEP, U-IMCEC et URMECS arrivent uniquement à dépasser ce seuil et 09 sont en deçà de 100%. La diminution du ratio de capitalisation, quant à elle, est liée à la baisse des fonds propres qui sont passés de 85 à 77 milliards FCFA alors que l'actif total a augmenté de 8,5 milliards FCFA au cours du premier semestre Le ratio de capitalisation reste cependant globalement supérieur au seuil de 15% fixé par la BCEAO et dans la plupart des IMF suivies. En outre, l'augmentation de l'actif n'a pas d'effets positifs directs sur l'accès au crédit. En effet, la part du portefeuille de prêt dans l'actif total a décru passant de 71% à 66%. 10

12 On note cependant une progression significative du volume d'épargne collectée par les SFD, en particulier des Dépôts A Terme (DAT). Au 30 juin 2013, ceux-ci constituaient 32% du total des dépôts, une performance jamais atteinte ces dix dernières années! Ce succès est principalement imputable au CMS dont le volume des dépôts à terme a progressé de 25% au cours du premier semestre. D'ailleurs, ce réseau constitue à lui tout seul 75% du volume des DAT. Par rapport à la taille du crédit moyen par emprunteur, la situation se présente comme suit : - une moyenne de FCFA pour CMS, ACEP, MICROCRED Sénégal et MECAP ; - une moyenne de FCFA pour PAMECAS, U-IMCEC et REMEC Niayes ; - une moyenne de FCFA pour le reste des SFD de l'échantillon. 11

13 Annexe 1 : Liste des SFD de l échantillon 1. Fédération des Caisses du Crédit Mutuel du Sénégal (FCCMS) ; 2. Alliance de Crédit et d Epargne pour la Production (ACEP) ; 3. Union des Mutuelles du Partenariat pour la Mobilisation de l Epargne et du Crédit au Sénégal (UM-PAMECAS) ; 4. Union des Institutions Mutualistes Communautaires d Epargne et de Crédit (U-IMCEC) ; 5. Union INTER-CREC (Caisses Rurales d Epargne et de Crédit de Ziguinchor) ; 6. Coopérative Autonome pour le Renforcement des Initiatives Economiques par la Microfinance (CAURIE-MF) ; 7. Femmes Développement Entreprises en Afrique (FDEA) ; 8. Mutuelle d Epargne et de Crédit du Djoloff (DJOMEC) ; 9. Mutuelle d Epargne et de Crédit des Agents du secteur Public et Parapublic (MECAP) ; 10. Réseau des Mutuelles d Epargne et de Crédit des Niayes (REMEC) ; 11. Mutuelle d'epargne et de Crédit de la Fédération des Groupements et association des Femmes Productrices de Saint-Louis (FEPRODES) ; 12. Union des Mutuelle d Epargne et de Crédit des Artisans du Sénégal (UMECAS) ; 13. Coopérative d Epargne et de Crédit du Réseau des Organisations Paysannes et Pastorales du Sénégal (COOPEC-RESOPP) ; 14. MICROCRED - Sénégal ; 15. Union Rurale des Mutuelles d Epargne et de Crédit (URMECS) ; 16..«Union Financière Mutualiste de Louga» : réseau en constitution. Annexe 2 : Estimation de la population totale par région administrative REGION 2011 (*) 2012 (**) Juin 2013 Dakar Diourbel Fatick Kaolack Kolda Louga Matam Saint-Louis Tambacounda Thiès Ziguinchor SENEGAL Source : (*) ANSD (février 2013), Situation économique et sociale du Sénégal en 2011 (**) Estimations faites par la DMF sur la base des taux d accroissement de la population indiquée dans le document portant «Projections de Population au Sénégal issues du recensement de 2002» 12