Atlas du commerce. Analyse du pôle commercial MONTIER-EN-DER. Image 2014 DigitalGlobe - Google earth

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1 Atlas du commerce Image 2014 DigitalGlobe - Google earth Analyse du pôle commercial MONTIER-EN-DER Edition 2014

2 Présentation du pôle de Montier-En-Der Montier-en-Der est la 9 ème commune du département, avec habitants, d après le dernier recensement (2010). Située au Nord de la Haute-Marne et à 25 km au Sud-Ouest de Saint-Dizier, le pôle est à proximité des départements de la Marne et de l Aube. Ce chef-lieu de canton abrite un important centre d élevage avec son Haras National. Il bénéficie également d un apport extérieur de consommation et de la présence de touristes, grâce à sa proximité avec le lac du Der, et au festival international de la photographie animalière qui se déroule chaque année sur la commune. Source : IGN Réalisation OE 52 Février 2014 TYPOLOGIE DU PÔLE Cartographie des pôles commerciaux selon la typologie Définition des pôles commerciaux Les pôles commerciaux pour l édition 2014 sont au nombre de 16. Deux nouveaux pôles ont été rajoutés Bologne et Andelot-Blancheville - Rimaucourt. Centre-urbain : Ces pôles se caractérisent par une offre complète et majeure en grands équipements commerciaux (avec une articulation globale d ensembles du type centre-ville, zone commerciale, linéaire commercial, «nodule» de quartier...) notamment la présence d hypermarchés (avec éventuellement d autres grandes surfaces alimentaires), de grandes surfaces spécialisées et un appareil commercial de centre-ville étoffé. Leur pouvoir d attraction est important. Centre-urbain secondaire : Ces pôles concentrent, à l identique de la première catégorie, une offre complète et diversifiée (grandes surfaces à dominante alimentaire, grandes surfaces spécialisées, commerces traditionnels) avec une organisation infra-communale en sous-pôle (centre-ville, pôles périphériques...). La différence essentielle avec la première catégorie réside dans le nombre de points de vente moins important au total et à l intérieur de chaque famille de produits. Relais-urbains : Ces pôles disposent d un équipement composé d au moins une grande surface à dominante alimentaire et de quelques grandes surfaces spécialisées. Le centre-ville de ces pôles peut être plus au moins développé commercialement. La différence avec la catégorie centre-urbain secondaire réside essentiellement dans la densité globale de l offre (qui se situe bien en deçà), et dans la représentativité des familles de produits (moins affirmée). Bourg-centre : Ces pôles se caractérisent par la présence d une grande surface à dominante alimentaire (sans grande surface spécialisée) autour de laquelle gravitent, en général, quelques commerces traditionnels répondants aux besoins courants (boulangerie, tabac-presse, pharmacie,...). Source : IGN Réalisation OE 52 Février 2014 Tout comme le pôle voisin de Wassy, Montier-en-Der est un pôle de type relais-urbain. Au regard du pôle de Saint-Dizier situé à proximité, l équipement commercial de Montier-en-Der correspond à une offre d appoint. L offre se compose d un commerce de centre-ville diversifié et de grandes surfaces alimentaires et non-alimentaires localisées sur une zone commerciale. 2

3 ENSEMBLES COMMERCIAUX DU POLE Cartographie des ensembles commerciaux De 59 points de vente, l offre commerciale de Montier-en-Der, s articule autour de deux ensembles attenants : un centre-ville (y compris commerces isolés) composé de 45 points de ventes, concentrant 3/4 de l offre du pôle. Eloignés du centre-ville, quelques commerces isolés sont situés sur les axes routiers. et une zone commerciale, au Sud du centre-ville, où se localisent les grandes surfaces du pôle (14 points de vente). Source : GoogleEarth Relevés de terrain Fichier consulaire 2013 Réalisation OE 52 Février 2014 * spécifiques : points de vente de la famille de l automobile et cycles, points de vente vendant du matériel médical (Parfumerie-Beauté-Soins), commerces de gros du bâtiment et de la construction, ainsi que les magasins d expositions (fenêtre, piscine,...). Points de vente par familles de produits et par ensembles commerciaux Familles de produits Ensemble Centre-ville (y compris commerces Périphéries (linéaires commerciaux et isolés) zone commerciale) Automobiles et cycles Parfumerie-Beauté-Soins Alimentation CHR (Café-Hôtel-Restaurant) Culture-Loisirs Services financiers et assurances Equipement de la maison Services aux particuliers à caractère commercial Autres services Equipement de la personne Ensemble Chaque famille de produits dispose d au moins un point de vente à Montier-en-Der. En volume, l offre la plus importante concerne l automobile et cycles et la parfumerie-beauté-soins, devant l alimentation et les CHR. Toutes les familles de produits sont représentées en centre-ville, principalement la parfumerie-beauté-soins et l automobile et cycles, dont plus de la moitié des points de vente sont des commerces isolés. La périphérie compte 14 points de vente actifs, essentiellement des équipements d automobile et cycles et des grandes surfaces alimentaires. 3

4 Les forces commerciales en présence CARACTERISTIQUE DES POINTS DE VENTE Répartition du nombre de points de vente par familles de produits et par rapport à l ensemble des pôles haut-marnais CHR Parfumerie-Beauté-Soins 14,8% 13,6% 14,4% 15,3% 13,5% Automobiles et cycles 12,4% 18,6% Alimentation Equipement de la maison Equipement de la personne Culture-Loisirs Services financiers et assurances Services aux particuliers à caractère commercial 1,7% 3,4% 4,3% 13,6% 11,9% 6,8% 11,8% 9,9% 11,9% 9,1% 11,9% 8,4% La répartition des points de vente par famille de produits à Montier-en-Der diffère de l ensemble des pôles haut-marnais. La présence d une route départementale fréquentée traversant la commune, peut expliquer la surreprésentation de l automobile et cycles (+6 points). L alimentation, la culture-loisirs et les services financiers et assurances sont également mieux représentés. L équipement de la maison et surtout l équipement de la personne sont nettement en retrait, du fait de la présence à proximité, du centre-urbain de Saint-Dizier. Autres services 3,4% 4,2% Montier-en-Der Ensemble pôles haut-marnais ZOOM SUR LES POINTS DE VENTE DE PLUS DE 300 M 2 Points de vente de plus de 300m 2 par familles de produits Familles de produiits Plus de 300m 2 Plus de 1000m 2 Ensemble Alimentation Equipement de la maison Culture-Loisirs 1-1 Ensemble Définition Les commerces de plus de 300 m 2 désignent les points de vente dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 m 2. Méthodologie Parmi les commerces de plus de 300 m 2 n ont pas été pris en compte : - la famille de l automobile et cycles, - le secteur de la parfumerie-beauté-soins et les commerces vendant du matériel médical (clientèle restreinte), - l équipement de la maison, les commerces de gros du bâtiment et de la construction, ainsi que les magasins d expositions (fenêtre, piscine,...). Seuls les commerces liés à l aménagement intérieur (ameublement, cuisine,...) sont présents. Le grand commerce à Montier-en-Der est représenté par 5 grandes surfaces, toutes localisées sur la zone commerciale. 3 points de vente de plus de 300 m 2 sur 5 relèvent du secteur alimentaire, avec deux hard-discounts et un supermarché d une surface de vente supérieure à m 2. Un point de vente d équipement de la maison de plus de m 2 et un commerce de culture-loisirs de plus de 300 m 2, constituent l offre du secteur non-alimentaire. 4

5 Comparaison des points de vente de plus de 300 m 2 par rapport à l ensemble des pôles commerciaux Montier-en-Der m 2 5,1% m 2 3,4% Ensembles des pôles commerciaux m 2 4,9% m 2 2,8% m 2 ou spécifiques 91,5% m 2 ou spécifiques 92,3% La part des points de vente de plus de 300 m 2 de Montier-en-Der est comparable par rapport à l ensemble des pôles haut-marnais. En revanche, les grandes surfaces de plus de m 2 sont légèrement supérieures sur le pôle. Répartition des points de vente de plus de 300 m 2 par familles de produit par rapport à l ensemble des pôles commerciaux Alimentation 14,8% 34,2% 60,0% 20,0% Equipement de la maison 0,0% Equipement de la personne 19,1% 20,0% Culture-Loisirs 15,8% Montier-en-Der Ensemble pôles haut-marnais 30,9% En lien avec sa fonction de pôle de proximité, les grandes surfaces alimentaires sont sur-représentées à Montier-en-Der par rapport à l ensemble des pôles hautmarnais. Si la part de la culture-loisirs est supérieure à la moyenne départementale sur le pôle, l équipement de la maison apparaît en retrait et le pôle n affiche aucun grand commerce de l équipement de la personne. Le fonctionnement de l appareil commercial POPULATION ET MENAGE DE LA ZONE DE CHALANDISE Cartographie de la zone de chalandise La zone de chalandise de Montier-en-Der s étend sur 20 communes dans un espace interfrontalier incluant des communes du département de la Marne et de l Aube. Comptant habitants et ménages, la zone de chalandise se divise en deux aires d attraction : une zone primaire correspondant à la commune urbaine de Montier-en-Der, représentant plus de 30% des ménages de la zone de chalandise. et une zone secondaire composée de 19 communes principalement rurales, dont 5 localisées sur le département de l Aube et 3 dans la Marne. Près de 70% des ménages de la zone globale y résident. Définition La zone de chalandise correspond à l attraction naturelle que va exercer le pôle commercial sur l espace géographique environnant. Source : IGN - Relevés de terrain Fichier consulaire 2013 Réalisation OE 52 Février

6 Population et ménage de la zone de chalandise Zone de chalandise Population Ménages Evolution Evolution Zone primaire ,7% ,3% Zone secondaire ,4% ,8% Zone globale ,9% ,0% Source : INSEE - RP Exploitation principale A l inverse de l évolution départementale, l évolution démographique de la zone de chalandise de Montier-en-Der est positive (+7%), entre 1999 et 2010, grâce à un solde migratoire excédentaire. Le nombre de ménages sur cette période a augmenté, plus fortement que la population (+14%). Cette évolution est du à la fois à la croissance démographique et au desserrement des ménages, avec en 2010 une progression des ménages d une seule personne (31% contre 27% en 1999). EVALUATION DE L APPAREIL COMMERCIAL Chiffre d affaires global du pôle pour les familles de produits étudiées Chiffres d affaires par famille de produits Pôle de Montier-en-Der Chiffre d affaires 33,2 M Source : CCI Haute-Marne Fichier consulaire 2013 Alimentation Automobiles et cycles 14,8% 4,7 M 19,3 M Le chiffre d affaires global des commerces de Montier-en-Der est estimé à plus de 33 millions d euros. L alimentation, avec 3 grandes surfaces alimentaires, contribue à près de 60% du chiffre d affaires global. Dans le non-alimentaire, les principales familles de produits en nombre de points de vente, l automobile et cycles et la parfumerie-beauté-soins réalisent les chiffres d affaires les plus élevés. Parfumerie-Beauté-Soins 3,8 M Equipement de la maison 1,9 M Culture-Loisirs 1,8 M Café-Restaurant 1,6 M Equipement de la personne Non diffusable Source : CCI Haute-Marne Fichier consulaire 2013 Marché théorique et taux d emprise global du pôle pour les familles de produits étudiées Pôle de Montier-en-Der Marché théorique 58,0 M Taux d emprise 57,3% Source : Base CCI France - dépenses commercialisables et IDC 2010 Le marché théorique du pôle de Montier-en-Der est évalué à 58 millions d euros. Soutenue par la consommation extérieure (touristes, festivaliers,...), le taux d emprise du pôle est important, 57,3%. Définitions Le marché théorique représente pour les ménages d une zone de chalandise, l ensemble des dépenses effectuées par catégorie de produits. Pour l évaluation du marché théorique, aucun taux d attraction n a été appliqué aux zones de chalandise constituées. Il se calcule de la manière suivante : Marché théorique = Nombre de ménages X Dépenses commercialisables X Indice de disparités à la consommation (IDC). L indice de disparité des dépenses de consommation (abrégé IDC) est un indice calculé par CCI France qui permet de corriger une moyenne de consommation nationale d un produit afin de tenir compte des disparités sociales et régionales d un territoire. Un indice supérieur à 100 signifie que la zone définie est plus consommatrice d un produit que la moyenne nationale. Méthodologie Pour la famille des cafés-restaurants, seuls les cafés-restaurants et la partie restauration des hôtels est prise en compte dans le calcul du taux d emprise. La partie hébergement des hôtels est exclue. Le marché théorique et le taux d emprise par famille de produits sont évalués par rapport à l aire d attraction potentielle globale du pôle. Exprimé en pourcentage, le taux d emprise représente le montant des dépenses réalisées au profit de l équipement commercial du pôle (chiffres d affaires estimés) par rapport au marché théorique. Il permet d apprécier l évasion commerciale. Ainsi, un taux d emprise de 30 % induit un taux d évasion de 70%. 6

7 Description detaillée de l armature commerciale CENTRE VILLE Locaux vacants rue des Ponts (5) Densité commerciale Place Notre Dame à la Place de l Hôtel de ville Les 39 commerces du centre-ville de Montieren-Der se situent aux croisements de plusieurs routes traversant la commune. L offre commerciale se révèle plus dense entre les deux places du centre-ville : la Place Notre- Dame et la Place de l Hôtel de ville. 5 familles de produits caractérisent l offre du centre-ville : la parfumerie-beauté-soins, les services financiers et assurances, la culture-loisirs, l alimentation et les CHR. Source : IGN BD Parcellaire Relevés de terrain Fichier consulaire 2013 Réalisation OE 52 Février 2014 Les locaux inoccupés sont peu présents en centre-ville, hormis à l entrée Sud, sur la rue des ponts (5 locaux inoccupés). Le taux de vacance s élève à 12,8%. * Autres points de vente : Equipement de la maison, services aux particuliers à caractère commercial, équipement de la personne, autres servies et automobile et cycles. Définition Le taux de vacance est la part de points de vente vacants par rapport à l ensemble des points de vente (vacants et non vacants) sur une zone. PERIPHERIES 2 grandes surafces non-alimentaires Zone commerciale 14 unités Concentration des grandes surfaces alimentaires Source : IGN BD Parcellaire Relevés de terrain Fichier consulaire 2013 Réalisation OE 52 Février 2014 * Autres points de vente : services aux particuliers à caractère commercial, autres services et services financiers et assurances. Au Sud du centre-ville, la zone commerciale compte 14 commerces réparties le long de trois rues : rue des Ponts, axe de passage important de la commune reliant Saint-Dizier à Brienne-le-Chateau, rue du Patis et rue Thibault. Cet ensemble périphérique, est marqué par la présence du grand commerce avec l implantation des 5 grandes surfaces du pôle sur les 3 rues commerçantes. L alimentation est représenté par 2 hard-discounts (Aldi et Lidl) et un supermarché (Intermarché) et le non-alimentaire par les enseignes Bricomarché (équipement de la maison) et Gamm-vert (cultureloisirs). Les autres secteurs présents en périphérie sont l automobile et cycles et les CHR. 7

8 EVALUATION DES ENSEMBLES COMMERCIAUX Taux d emprise par ensembles commerciaux Pôle de Montier-en-Der Source : Base CCI France - dépenses commercialisables et IDC 2010 Centre-ville (y compris commerces isolés) Périphéries (linéaires commerciaux et zone commerciale) Ensemble Taux d emprise alimentaire 7,0% 98,6% 105,6% Taux d emprise non-alimentaire 23,0% 12,0% 34,9% Taux d emprise 17,9% 39,4% 57,3% Le taux d emprise de la périphérie avec près de 40%, est plus élevé que le centre-ville (18%). Concernant le non-alimentaire, le centre-ville et les commerces isolés sont plus attractifs avec un taux d emprise de 23%. La périphérie s affirme dans le secteur de l alimentation, soutenue par la consommation extérieure et par la présence de 3 grandes surfaces (taux d emprise de 99%). Méthodologie Familles de produits : Les activités ont été regroupées autour de 10 familles de produits : - l alimentation (boulangerie et pâtisserie, surgelés, poissons, viandes, épicerie salée et sucrée, boissons, fruits et légumes frais), - l équipement de la personne (habillement, chaussure de ville, bébé et puériculture, accessoires, sous vêtements, bijouterie et horlogerie, mercerie, piercings et tatouages), - l équipement de la maison (informatique, téléphonie, appareils audiovisuels, ustensiles de cuisine, décoration, articles de maison, appareil d équipement ménager, meubles et literie, linge et voilage, bricolage, entretien ménager), - la parfumerie-beauté-soins (parfumerie, coiffure et esthétique, pharmacie et articles médicaux, clubs de sport, cigarettes électroniques), - les CHR (restauration traditionnelle, rapide, cafés, hôtels et campings), - la culture-loisirs (photos, caméscope, support d enregistrement, livres, journaux, papeterie et articles de bureau, jeux et jouets, habillement et chaussure de sport, animaux, jardinage, activités de loisirs, agence de voyage, tabac), - l automobile et cycles (concessionnaire, commerces de réparation, d entretien et accessoires, station-service et de lavage, auto-école, contrôle technique), - les services aux particuliers à caractère commercial (location véhicules et machines, taxis, ambulances, cordonnerie, pressing, réparation bijouterie et électroménager, toilettage canin), - les autres services (agence d intérim et immobilière, service de déménagement et funéraire, activités de sécurité et de communication, aide à domicile), - les services financiers et d assurances (banque et assurance). Ces derniers ont été dissociés des autres services par rapport à l édition de l atlas précédente : Edition 2010). Sources utilisées : L Atlas du commerce 2014 s appuie sur différentes sources de données : - pour les données démographiques, le Recensement de la population 2010 de l INSEE, - pour l identification des points de vente, les relevés de terrain et le fichier consulaire (année 2013), - pour l évaluation du marché théorique, CCI France, avec les dépenses commercialisables de l année 2009 (corrigées de l inflation 2012) et les Indices de disparités à la consommation (millésime 2010). Chiffres d affaires : Pour la reconstitution des chiffres d affaires, redistribué dans la famille de l Automobile et cycles, un ratio a été appliqué aux grandes surfaces alimentaires pour la vente de carburant. Pour les chiffres d affaires des hypermarchés, par rapport à l édition précédente, des ratios ont été appliqués pour l alimentaire et pour les familles de produits suivantes : culture-loisirs, équipement de la personne, équipement de la maison, parfumerie-beauté-soins afin de reverser une partie du chiffre d affaires dans les familles de produits concernées. Les dépenses et les chiffres d affaires des services aux particuliers à caractère commercial et des hébergements ne sont plus inclus par rapport à l édition de l atlas précédente. 8