Services et tarifs FTTX

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1 Wireline Services et tarifs FTTX Positionnement des offres d'acteurs leaders du marché M15505IN3F Octobre 2015 Ce document fait partie de notre thématique "Wireline", qui inclut pour 2015 : - une base de données au format Excel, mise à jour semestriellement - un rapport sur l état de l'art au format PowerPoint, mis à jour semestriellement - cinq rapports d'études au format Word, avec leur synthèse au format PowerPoint - un accès privilégié à nos experts "FTTx"

2 Auteur : Antoine KLIFA, Consultant Antoine est consultant à l IDATE depuis 2014, rattaché à la business unit "Contenus". Il s intéresse principalement aux sujets économiques et stratégiques relatifs aux modes de distribution de la télévision et de la vidéo. Avant de rejoindre l IDATE, il a travaillé au sein des groupes Canal+ et TF1. Antoine est ingénieur diplômé de l École des Mines de Nantes et titulaire du MBA Production Audiovisuelle de l ESG. a.klifa@idate.org Contributeur : Valérie CHAILLOU, Directrice d'études À propos de l IDATE et du DigiWorld Institute Depuis 1977, l IDATE s'est imposé, par la compétence de ses équipes d études spécialisées, comme une référence dans le suivi des marchés des secteurs télécoms, Internet et médias. Fort du soutien de ses membres, représentés par plus de 40 acteurs majeurs de l économie numérique, l Institut a engagé sous l appellation DigiWorld une nouvelle étape de son développement structurée autour de trois lignes d'activités : IDATE Research, un catalogue de publications IDATE Consulting, une capacité d'analyse et de conseil DigiWorld Institute, un think tank sur l'économie numérique. Contactez-nous pour plus d'informations sur nos études Isabel Jimenez P: +33 (0) F: +33 (0) i.jimenez@idate.org Copyright IDATE 2015, CS 94167, Montpellier Cedex 5, France Tous droits réservés - Toute reproduction, stockage ou diffusion, même partiel et par tous moyens, y compris électroniques, ne peut être effectué sans accord écrit préalable de l'idate. IDATE, DigiWorld, DigiWorld Institute et DigiWorld Yearbook sont des marques internationales déposées de l IDATE.

3 Sommaire 1. Executive Summary Méthodologie & définitions Méthodologie générale de l'idate Définitions Études de cas États-Unis Comcast Verizon Europe Telefónica TeliaSonera Orange BT Asie-Pacifique KT NTT China Telecom Typologie des offres Très Haut Débit La place confirmée de la fibre dans les offres THD Une généralisation des offres packagées Le débit reste le principal critère pour les offres THD Les principaux compléments des offres Des options liées aux caractéristiques techniques de l offre Des services complémentaires, notamment vidéo Des tarifs encore très hétérogènes IDATE

4 Tables & Figures Table 1 : Contenu et tarifs d une sélection d offres triple play de Comcast Table 2 : Contenu et tarifs d une sélection d offres triple play de Verizon Table 3 : Contenu et tarifs d une sélection d offres triple play de Telefónica Table 4 : Contenu et tarifs d une sélection d offres triple play de Telia Table 5 : Contenu et tarifs d une sélection d offres triple play d Orange Table 6 : Contenu et tarifs d une sélection d offres triple play de BT Table 7 : Contenu et tarifs des offres THD de KT Table 8 : Contenu et tarifs des offres THD de NTT Table 9 : Contenu et tarifs des offres THD de China Telecom Shanghai Table 10 : Liste des opérateurs proposant Netflix via leurs décodeurs HD/THD Table 11 : Comparatif des tarifs des offres THD, Internet standalone et triple play, d une sélection d opérateurs, août *** Figure 1 : Extrait du catalogue des offres triple play de Comcast Figure 2 : Principe de fonctionnement de FiOS Custom TV Figure 3 : Extrait du catalogue des offres de Telefónica pour le Quadruple Play Figure 4 : Extrait du catalogue des offres triple play d Orange Figure 5 : Exemple de data cap pour l offre BT Infinity Figure 6 : Extrait du catalogue des offres triple play THD de BT Figure 7 : FAI disponibles pour les offres Hikari Figure 8 : Exemple de data cap pour l offre BT Infinity Figure 9 : Évolution du nombre moyen de chaînes reçues et regardées, par foyer TV, aux États-Unis, Figure 10 : Positionnement tarifaire des offres THD Internet stand alone et triple play IDATE

5 Liste des acteurs étudiés Comcast BT China Telecom Verizon Telefónica KT TeliaSonera NTT Orange IDATE

6 2. Méthodologie & définitions 2.1. Méthodologie générale de l'idate Les méthodes appliquées par les équipes de consultants et analystes de l IDATE reposent sur une approche combinant : la recherche et la validation d informations collectées sur le terrain ; l application des outils classiques de l analyse industrielle et de marché : segmentation, analyse concurrentielle, forces stratégiques, modélisation, évaluation et prévision ; l expertise de spécialistes disposant de leurs propres capacités d analyse et de leurs réseaux de professionnels. Plus précisément, les outils aux services des équipes de l IDATE sont les suivants : 1/ Une équipe pluridisciplinaire de consultants permanents spécialisés par secteur d'activité Les analyses de l IDATE reposent avant tout sur les consultants du Cabinet et plus rarement sur des analystes free-lance. Cette pratique assure une capitalisation des compétences à travers un travail d équipe, de partage des connaissances, des idées, des contacts, des points de vue et des données clés. Chaque rapport est réalisé par une équipe de spécialistes pilotée par des consultants seniors, experts reconnus dans leur domaine. 2/ Recherche primaire et secondaire Les rapports et les bases de données de l IDATE sont élaborés à partir de données primaires issues d interviews directes auprès des décideurs du secteur et de données secondaires construites à partir de sources publiques et de bases de données externes. 3/ Un centre d'information intégré bénéficiant des nombreux outils et bases de données propriétaires L IDATE s est doté, en 30 ans, de méthodes de travail, d organisation de l information et de bases de données propriétaires gardant la mémoire des grandes évolutions historiques des secteurs étudiés Compagnies : le service d information interne de l IDATE suit au fil de l eau l actualité des grandes entreprises des secteurs télécoms, Internet et médias, au niveau international. Les entreprises innovantes et les start-up sont suivies par les experts au niveau des Practices. Marchés : les bases de données de l IDATE reposent sur des méthodes rigoureuses de traitement des grandeurs économiques d ensemble (PIB, investissements, taux de change, démographie ) et de leurs relations avec les facteurs sectoriels et nationaux déterminants (Capex, dynamique des marchés nationaux ). Technologies : l organisation de l IDATE par Practice permet de disposer d un outil efficace de suivi des innovations. Les ingénieurs de l IDATE sont les garants de la compréhension en profondeur des évolutions des produits et des services et des innovations. 4/ Contenus des rapports publiés Chaque rapport de l IDATE présente les structures et les enjeux du marché étudié, les forces déterminantes (technologies, réglementation, usages), ainsi que les acteurs en présence. Une attention particulière est portée sur les évaluations de marchés et les prévisions élaborées dans le cadre d un scénario central. Tous les rapports sont présentés de manière claire et concise, et illustrés de tableaux et de graphiques présentant les données et les tendances clés. IDATE

7 L élaboration d une étude de marché suit le processus de réalisation suivant : analyse des informations disponibles dans les bases d information internes et retour sur les analyses déjà réalisés dans le passé récent. Sur la base d une première segmentation et évaluation du marché, et dans le cadre d un guide d entretien validé, les analystes conduisent des interviews permettant de valider des hypothèses de travail. Un modèle de marché est ensuite élaboré, permettant d identifier et de tester des hypothèses ayant un impact sur l évolution du marché, validées par une nouvelle série d interviews. Finalement, les conclusions du rapport sont débattues au sein de l équipe en charge du projet et avec les consultants experts dans les différents domaines concernés. Un processus de relecture et de révisions permet, dans le cadre d un process éditorial, d aboutir à l édition de la version définitive livrée au client Définitions Terme ADSL FTTH FTTB FTTLA Local Très Haut Débit (THD) VDSL Vectoring Définition Asymmetric Digital Subscriber Line Fiber to the Home Fibre de bout en bout jusqu à l abonné. Fiber to the Building Fibre jusqu en bas de l immeuble Fiber To The Last Amplifier Fibre jusqu à la localisation du dernier amplificateur du réseau coaxial, cet amplificateur étant remplacé par un équipement optoélectronique adapté. Cette localisation peut être en bas de l immeuble ou au lotissement (armoire de rue). Habitation ou local à usage professionnel. Accès à Internet à partir de 30 Mbit/s crête descendant (définition ARCEP). Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line Technologie sur paire cuivrée, évolution de la technologie ADSL. Technologie permettant de réduire les interférences sur une ligne en paire cuivrée, et de proposer des débits plus importants sur une plus longue distance. IDATE