Faites en plus avec PAYD Pro Plus MD : Améliorations de décembre 2016

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1 Faites en plus avec PAYD Pro Plus MD : Améliorations de décembre 2016 De nouvelles fonctionnalités de PAYD Pro Plus ont été lancées. Ci dessous, vous découvrirez les nouveautés ainsi que la façon de les utiliser afin d en faire profiter votre entreprise. N'oubliez pas de télécharger la plus récente version de l application sur votre ipad MD d Apple MD afin de profiter des dernières fonctionnalités. Ajouter des taxes supplémentaires Vous pouvez maintenant ajouter jusqu à trois taxes supplémentaires dans PAYD Pro Plus. Si vous devez appliquer des taxes autres que la TVH, la TPS ou la TVP (une taxe sur l alcool, le tabac, l hébergement ou l essence, par exemple), vous pouvez maintenant le faire à partir de l écran Configuration Taxes. Ces taxes peuvent ensuite être appliquées aux produits individuels dans le profil du produit. 1. Configurer les taxes supplémentaires dans Administration Moneris PAYD MD a) Ouvrez une session Administration PAYD (my.getpayd.com). b) À l écran principal Administration PAYD, cliquez sur l icône Configuration ( ). c) Dans le menu Configuration, cliquez sur Taxe. d) À l écran Taxe, dans la section Taxe supplémentaire, cliquez sur le bouton Ajouter. e) Entrez le taux de la taxe supplémentaire dans le champ Taux. f) Dans le champ Numéro d enregistrement, entrez le numéro d enregistrement de votre entreprise pour cette taxe. g) Dans le champ Nom de la taxe, entrez le nom de la taxe. Ce nom apparaîtra dans les profils de produit ainsi que sur les reçus et les rapports. h) Cochez la case Actif.

2 i) Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la partie supérieure de l écran. j) Répétez les étapes d) à i) pour ajouter des taxes supplémentaires, au besoin. Vous pouvez ajouter jusqu à trois taxes uniques. 2. Appliquer les taxes aux produits individuels Vous pouvez maintenant appliquer les taxes supplémentaires aux produits individuels dans l application PAYD Pro Plus ou dans Administration PAYD. Dans l application PAYD Pro Plus : a) Appuyez sur le bouton Menu principal ( ). b) Dans le menu principal, appuyez sur Produits. c) Dans le panneau gauche de l écran Produits, cherchez le produit auquel vous voulez appliquer la nouvelle taxe. d) Une fois le produit trouvé, appuyez sur son nom. Les renseignements du produit apparaîtront dans le panneau de droite. e) Glissez votre doigt de droite à gauche pour faire apparaître les sections Taxes et Taxes additionnelles. f) Pour appliquer une taxe supplémentaire au produit, faites glisser la barre Désactiver située à côté de la taxe à appliquer en position Activer. Répétez au besoin pour toutes les autres taxes applicables. g) Appuyez sur le bouton Enregistrer situé au bas du panneau de droite. h) Répétez les étapes c) à g) pour appliquer des taxes supplémentaires à d autres produits.

3 Dans Administration PAYD : a) À l écran principal Administration PAYD, cliquez sur le menu Produits. b) Dans le menu Produits, cliquez sur Recherche. c) À l écran Recherche de produits, cherchez le produit auquel vous voulez appliquer la nouvelle taxe. d) Cliquez sur le nom du produit dans la colonne Nom du produit. Le profil du produit s affiche. e) Dans l onglet Info générale, dans la section Taxes supplémentaires, cochez les cases des taxes supplémentaires applicables à ce produit. f) Cliquez sur le bouton Enregistrer situé au bas du profil. g) Répétez les étapes c) à f) pour appliquer des taxes supplémentaires à d autres produits. Effectuer des mises de côté La solution PAYD Pro Plus mobile offre maintenant la possibilité d effectuer des transactions de mises de côté, ce qui permet aux clients de laisser un dépôt pour un article qui sera acheté plus tard. Activer la fonctionnalité de mise de côté a) À l écran principal Administration PAYD, cliquez sur l icône Configuration ( ). b) Dans le menu Configuration, cliquez sur Réglages. c) À l écran Réglages, dans la section Mises de côté, sélectionnez Oui dans le menu déroulant Utiliser les mises de côté. d) Facultatif : Entrez la période d expiration (en jours) de la mise de côté dans le champ Limite de temps optionnelle. En entrant une période d expiration de mise de côté, les transactions de mise de côté n étant pas conclues pendant cette période seront automatiquement annulées. Par exemple, une période d expiration de 14 jours signifie qu une mise de côté créée le 1 er novembre expirera le 15 novembre si le solde total n est pas payé. e) Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la partie supérieure de l écran.

4 Configurer un message pour les reçus de mise de côté a) À l écran principal Administration PAYD, cliquez sur l icône Configuration ( ). b) Dans le menu Configuration, cliquez sur Options de reçu. c) À l écran Options de reçu, cliquez sur Politique des mises de côté pour faire apparaître la section en entier. d) Dans la zone de texte Français, écrivez le texte que vous voulez voir apparaître sur les reçus de mise de côté. Vous pouvez aussi ajouter le texte en anglais, mais cette option est facultative. e) Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la partie supérieure de l écran. Utiliser la fonctionnalité de mise de côté Mettre un article de côté : a) Appuyez sur le bouton Menu principal ( ). b) Dans le menu principal, appuyez sur Vente. c) Assignez la vente à un client. Si le client ne fait pas déjà partie de votre liste de clients, vous devez l ajouter avant de continuer. d) Ajoutez des produits, ajustez les quantités et appliquez les rabais, au besoin. e) Appuyez sur le bouton du panier d achat ( ). f) À l écran des types de paiement, appuyez sur le type de paiement utilisé par le client pour payer le dépôt pour sa mise de côté. Si le dépôt est payé par carte de crédit ou de débit Interac MD, passez le clavier NIP au client et dites lui de suivre les invites pour conclure la transaction.

5 g) Appuyez sur le champ Montant du panneau de droite et utilisez le clavier numérique pour entrer le montant du dépôt. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé. h) Appuyez sur Traitez la transaction. i) Lorsque c est fait, l'application PAYD Pro Plus retourne à l écran des types de paiement. j) Appuyez sur le bouton Mise de côté. k) Confirmez les renseignements apparaissant dans la fenêtre contextuelle Mise de côté. S ils sont corrects, appuyez sur la coche ( ). Le reçu de la mise de côté s affiche dans le panneau gauche. Passez à l étape l). Si les renseignements sont erronés, appuyez sur le bouton ( ) pour annuler. Retournez à l étape i). l) Sélectionnez la façon de transmettre le reçu : Pour imprimer le reçu au moyen de l imprimante à reçus Bluetooth, appuyez sur le bouton Imprimer ( ). Pour envoyer une copie du reçu par courriel au client, appuyez sur le bouton Courriel ( ). Si l adresse courriel du client n est pas enregistrée dans son profil, entrez la dans la fenêtre contextuelle Reçu Courriel. m) Appuyez sur Terminé pour conclure la transaction.

6 Compléter la mise de côté Un client peut effectuer autant de paiements qu il le désire, peu importe le montant, pour payer le solde restant de la mise de côté. a) Appuyez sur le bouton Menu principal ( ). b) Dans le menu principal, appuyez sur Transactions. c) À l écran Transactions, cherchez la transaction de mise de côté en fonction de son ID, de la date, du nom du client, du numéro de téléphone ou de l adresse courriel. d) Dans le panneau gauche, appuyez sur la mise de côté dans la liste de transactions (elle apparaîtra comme Mise de côté En attente). La mise de côté glissera vers la gauche, et le bouton Modifier apparaîtra. e) Appuyez sur le bouton Modifier. Une fenêtre contextuelle Mise de côté s affiche. f) Appuyez sur le bouton Dépôt. L écran Types de paiement s affiche. g) À l écran des types de paiement, appuyez sur le type de paiement utilisé par le client pour payer son solde. Si le solde de la mise de côté est payé par carte de crédit ou de débit Interac, passez le clavier NIP au client et dites lui de suivre les invites pour conclure la transaction. h) Appuyez sur le champ Montant du panneau de droite et utilisez le clavier numérique pour entrer le montant du dépôt. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé. i) Appuyez sur Traitez la transaction. j) Lorsque c est fait, l'application PAYD Pro Plus retourne à l écran Types de paiement. k) Sélectionnez la façon de transmettre le reçu : Pour imprimer le reçu au moyen de l imprimante à reçus Bluetooth, appuyez sur le bouton Imprimer ( ). Pour envoyer une copie du reçu par courriel au client, appuyez sur le bouton Courriel ( ). Si l adresse courriel du client n est pas enregistrée dans son profil, entrez la dans la fenêtre contextuelle Reçu Courriel. l) Appuyez sur Terminé pour conclure la transaction. m) L écran Vente s affiche. Si le client a payé la totalité du solde de sa mise de côté : o Aucune autre action n est requise. Si le solde complet n'a pas été payé : o Dites au client le solde restant et le temps qu il lui reste pour payer. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des mises de côté, notamment pour les remises et les annulations, consultez l aide en ligne de PAYD Pro Plus. MD MONERIS PRÊT POUR LES PAIEMENTS & dessin, PAYD PRO PLUS et MONERIS PAYD sont des marques de commerce déposées de Corporation Solutions Moneris. APPLE et IPAD sont des marques de commerce d Apple Inc., déposées aux États Unis et dans d autres pays. Toutes les autres marques de commerce et marques de commerce déposées appartiennent à leurs titulaires respectifs.