1 rencontre en toute sérénité

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Edith Bertrand
il y a 7 ans
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1 Février 2015 FuNECAP et CM-CIC Capital Finance 1 rencontre en toute sérénité

2 Crééen2010,legroupeFunecap est aujourd hui le N 2 des services funéraires en France. Aprèssonrapprochementavec la Société des Crématoriums de France (SCF), ce co-leader comptedésormaisplusde500 salariés et 200 agences. Xavier Thoumieux, aux commandes de l entreprise avec Thierry Gisserot et Frank Dinneweth, nous parle des spécificités et du potentiel de ce marché. Xavier Thoumieux Crématorium d Aix-en-Provence

3 FUNECAP et CM-CIC Capital Finance, un partenariat à l écoute. Comment un groupe créé en 2010 devient-il le N 2 de son secteur en moins de 5 ans? Xavier Thoumieux : Après de nombreuses années dans le capital-investissement, Thierry Gisserot et moi-même avons choisi de passer du côté entrepreneurs, avec une approche patrimoniale. Grâce aux conseils de l un de nos partenaires et associés, Philippe Gentil, qui connaissait très bien le secteur, nous nous sommes rapidement tournés vers le marché des services funéraires, une activité qui n a été libéralisée qu en 1994, et avons bâti un plan stratégique visant à faire émerger en 7 à 10 ans un co-leader national. Qui dit jeune marché, dit multiplicité d acteurs et opportunités de consolidation A condition de trouver des vendeurs... XT. : Nous sommes arrivés à un moment où de nombreux chefs d entreprise souhaitaient céder leurs affaires. Les Pompes Funèbres sont un métier difficile où les enfants prennent rarement la suite de leurs parents. Nos interlocuteurs ont été très réceptifs à notre approche, similaire à la leur dans la mise en œuvre du métier et dans la relation de proximité avec les familles. Nous avons réalisé notre première acquisition en 2011 (groupe André Davy) et nous en sommes aujourd hui à une quarantaine de rachats, avec des acteurs significatifs comme les groupes Pascal Leclerc et Rébillon. La perspective de croissance est importante car même en étant N 2, nous ne détenons aujourd hui que 3 % du marché. Notre stratégie de développement, fondée sur le maintien de l identité des affaires reprises et sur des valeurs humaines partagées avec les chefs d entreprise avec qui nous nous sommes associés, s est avérée correspondre à une attente du marché. Quels sont les atouts de la consolidation dans cette activité? XT. : Au-delà des synergies d achat, vous pouvez mutualiser les moyens, notamment en logistique. Il faut savoir qu une agence prend en charge en moyenne deux ou trois décès par semaine. Lorsque vous avez une taille importante, une partie des équipes, comme les porteurs ou les maîtres de cérémonie, peut donc travailler pour plusieurs agences. L un des grands enjeux est aussi la montée en gamme des infrastructures avec des complexes funéraires, que nous qualifions de «3 ème génération». Ces complexes, qui peuvent atteindre plus de m 2, permettent aux familles de se réunir dans les meilleures conditions. Pourquoi vous êtes-vous rapprochés de SCF? XT. : Le taux de crémation en France est passé de 1 % en 1970 à 35 % aujourd hui, avec environ 150

4 Crématorium d Aix-en-Provence crématoriums en activité au plan national. Nous souhaitions donc être significativement présents sur cette activité et avons souhaité nous associer au deuxième opérateur de ce marché qui gère une vingtaine de crématoriums en France. une société avec laquelle nous partagions la même culture d entreprise qui met l intérêt des familles et le service que nous pouvons leur apporter au centre des préoccupations de nos entreprises. De son côté, son dirigeant, Frank Dinneweth était séduit par le projet de constituer avec nous le co-leader des services funéraires. Il est aujourd hui très impliqué dans la stratégie de groupe. Je tiens toutefois à souligner que SCF garde une vie autonome car l activité de crémation s exerce dans un cadre spécifique. A la différence de l inhumation et des chambres funéraires, la gestion d un crématorium est en effet une délégation de service public par laquelle un opérateur privé s engage à assurer un service public qui lui impose notamment une neutralité vis-à-vis des différents opérateurs funéraires. Quel est votre regard sur CM-CIC Capital Finance qui devient l un de vos principaux partenaires à l occasion de ce rapprochement? XT. : Toutes les conditions étaient réunies pour que nous nous comprenions avec CM-CIC Capital Finance. Aux côtés de SCF depuis de nombreuses années, nos interlocuteurs sont d authentiques experts de notre marché. En ce qui nous concerne, en tant qu anciens investisseurs en capitaux nous avons parfaitement intégré les préoccupations des investisseurs que ce soit en termes de mode de fonctionnement ou de transparence, ou encore, par exemple, dans la mise en place d un système de reporting. Au-delà des personnes comme nous, l ensemble des managers et Frank Dinneweth, qui avons investi notre argent personnel dans le groupe (le groupe des dirigeants est aujourd hui le premier actionnaire de Funecap avec environ 40 % du capital), CM-CIC Capital Finance travaille dans une logique patrimoniale en s engageant sur ses fonds propres à moyenlong terme, ce qui correspond parfaitement à la nature de notre projet. 75 M de CA en crématoriums sous gestion 30% de croissance par an

5 FUNECAP vu par Mélanie Salomez, CM-CIC Capital Finance. Créé en 2010, Funecap s est rapidement imposé comme un acteur de référence sur le marché des services funéraires. C est avec plaisir que nous sommes entrés récemment au capital de Funecap suite à son rapprochement avec la Société des Crématoriums de France (SCF) dans laquelle CM-CIC Capital Finance a investi en 2007 pour l accompagner dans ses projets de développement. Mélanie Salomez Grâce à son parcours remarquable, SCF est devenue un acteur incontournable de la gestion des crématoriums en France. Son développement, basé sur des valeurs humaines fortes, place le client et la qualité des prestations au cœur de ses priorités. Pour preuve, la société n hésite pas à innover en développant de nouveaux concepts (salon des retrouvailles, jardin du souvenir ) afin d améliorer l accueil des familles. CM-CIC Capital Finance est ravi de participer à cette nouvelle étape de la vie de la Société des Crématoriums de France en prenant part au développement du second acteur du marché, véritable alternative au leader, et exprime ainsi pleinement sa qualité d investisseur long terme et d accompagnateur des entreprises dans les différentes étapes de leur vie.

6 Conquête de l Everest en 1953 par Edmund Hillary et Tensing Norgay. Record de plongée dans la Fosse des Mariannes en 1960 par Jacques Piccard et Don Walsh. Ouverture de la ligne des Andes par Mermoz et Guillaumet en Conquête de la lune par les américains en Rien de grand ne se fait sans confiance. Cette conviction inspire au quotidien les femmes et les hommes de CM-CIC Capital Finance dans leur relation avec les entrepreneurs qu ils accompagnent dans la durée. Capital-risque, capital-développement, capital-transmission, conseils en fusions et acquisitions. Nous exerçons l ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins definancementenfondspropresdesentreprises.au-delà du professionnalisme, c est la vision résolument humaine dumétieretcetteproximitéavecleschefsd entreprisequi caractérisent le succès de notre approche. CM-CIC Capital Finance - Paris 28, avenue de l Opéra PARIS Tél Paris - Lyon - Nantes - Lille - Strasbourg - Bordeaux - Montréal TheLINKS.fr - RCS Nantes B Février Crédits photos : Copyright 2001 British Photographers Liaison Committee/Finers Stephens Innocent As agreed by BAPLA, AOP, NUJ, MPA and the BFP - Musée Air France - Getty Images - Funecap.

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