9 novembre Résultats du 3 e trimestre et des 9 premiers mois 2012

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1 9 novembre 20 Résultats du 3 e trimestre et des 9 premiers mois 20

2 Avertissement Cette présentation peut comporter des informations prospectives du Groupe, fournies au titre de l information sur les tendances. Ces données ne constituent pas des prévisions au sens du règlement européen n 809/2004 du 29 avril 2004 (chapitre 1, article 2, 10). Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Par nature, ils sont donc soumis à des aléas qui pourraient conduire à la non-réalisation des projections et résultats mentionnés. De même, les informations financières reposent sur des estimations notamment lors des calculs de valeur de marché et des montants de dépréciations d actifs. Le lecteur doit prendre en considération l ensemble de ces facteurs d incertitudes et de risques avant de fonder son propre jugement. Les chiffres présentés au titre de la période de neuf mois arrêtée au 30 septembre 20 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu adopté par l Union européenne et applicable à cette date. Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire, tels que définis par la norme IAS 34 «Information financière intermédiaire» et n ont pas été auditées. Nota : Le périmètre Groupe Crédit Agricole comprend : les Caisses régionales, les Caisses locales, Crédit Agricole S.A. et leurs filiales. Il s agit du périmètre considéré par le régulateur français et européen pour apprécier la liquidité et la solvabilité du Groupe. Crédit Agricole S.A. est l entité cotée, qui détient notamment ~ 25 % des Caisses régionales et les filiales métier (Banque de proximité en France et à l international, Services financiers spécialisés, Gestion d actifs, assurances et banque privée, ainsi que Banque de financement et d investissement). 2 RESULTATS DU 3e TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 20

3 LES METIERS DE CRÉDIT AGRICOLE S.A. Banque de proximité en France LCL Bonne activité commerciale Encours de crédits habitat en progression de + 2,0 % / Encours de collecte: + 5,4 % / tirés par la collecte de bilan, l assurance-vie et les titres Ratio crédits/collecte : 5 % (vs 9 % à fin juin 20) Croissance du RBE: +3,0 % T3/T3 portée par la hausse du PNB (+ 2,7 %) Revenus d intérêts + 8,7 % T3/T3 - Amélioration des marges sur crédits - Réduction du coût de la dette liée à l amélioration du ratio crédits/collecte Commissions (- 4,6 % T3/T3) pénalisées par la baisse de volume notamment sur les valeurs mobilières clientèle Stabilité des charges (hors hausse de la taxe systémique de 8 m et du forfait social de 9 m ) Indicateurs d activité (Mds ) Encours de collecte 147,9 150,8 152,6 151,5 155,9 76,3 74,6 75,3 73,9 75,9 71,6 76,2 77,3 77,6 80,0 Sept Déc Mars Juin Sept Hors bilan Bilan 88,8 Encours de crédits 87,8 87,4 87,8 88,2 Sept Déc Mars Juin Sept Contribution de LCL aux résultats de Crédit Agricole S.A. En m T3- T3/T3 9M- 9M/9M Produit net bancaire ,7 % ,4 % Charges d exploitation (637) + 2,5 % (1 883) + 1,5 % Résultat brut d exploitation ,0 % ,1 % Coût du risque Maintien du taux de créances dépréciées à 2,4 % Renforcement du taux de couverture (y compris provisions collectives) à 77,7 % contre 76,7 % à fin septembre 20 Absence de reprise de provision notable ce trimestre Coût du risque (90) + 46,0 % (234) + 8,0 % Résultat d exploitation 232 (7,5 %) ,1 % Résultat net part du Groupe 146 (,0 %) 540 (0,9 %) Coefficient d exploitation 66,3 % (0,1 pt) 63,3 % (0,6 pt) 19 RESULTATS DU 3e TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 20

4 Résultats du 3 e trimestre et des 9 premiers mois 20 ANNEXES 35 RESULTATS DU 3e TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 20

5 BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE LCL Encours de collecte et de crédit Encours de collecte (Mds ) En Mds Déc. Mars Juin Sept/Sept Titres 7,5 7,7 8,1 7,8 8,3 + 10,4 % OPCVM 19,5 18,3 18,6 17,2 17,4 (10,9 %) Assurance-vie 49,3 48,6 48,6 48,9 50,2 + 1,9 % Encours de crédit (Mds ) En Mds Entreprises et professionnels Déc. Mars Juin Sept/Sept 28,3 27,2 26,8 26,7 26,9 (4,8 %) Consommation 7,0 7,1 6,9 6,9 6,7 (3,1 %) Collecte Hors bilan 76,3 74,6 75,3 73,9 75,9 (0,5 %) Habitat 53,5 53,5 53,7 54,2 54,6 + 2,0 % TOTAL 88,8 87,8 87,4 87,8 88,2 (0,6 %) Dépôts à vue (*) 25,9 26,1 25,1 25,6 26,2 + 1,2 % Epargne logement 8,5 8,3 8,5 8,4 8,4 (1,0 %) Obligations 1,2 1,7 2,1 2,1 2,2 ns Livrets (*) 25,6 29,3 29,2 29,1 29,8 + 16,4 % CAT, PEP 10,4 10,8,4,4 13,4 + 28,5 % Collecte Bilan 71,6 76,2 77,3 77,6 80,0 +,8 % TOTAL 147,9 150,8 152,6 151,5 155,9 + 5,4 % Livrets, dont Livret A 3,6 3,8 4,4 4,8 5,2 + 45,0 % LEP 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 + 1,6 % LDD 5,3 5,2 5,4 5,4 5,4 + 2,8 % 41 RESULTATS DU 3e TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 20 * A noter le reclassement de l épargne liquide entreprise en Livrets (précédemment en DAV)

6 BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE LCL Détail du produit net bancaire Produit net bancaire En m T1- T2- T3- T4- T1- T2- T3- T3/T3 9M- 9M/9M Marge d intérêt ,7 % ,8 % Commissions (4,6 %) (5,3 %) - Gestion mobilière (8,6 %) 133 (17,9 %) - Assurance (1,5 %) 388 (3,0 %) - Gestion de comptes services et moyens de paiement (5,4 %) 722 (3,9 %) TOTAL ,7 % ,4 % 42 RESULTATS DU 3e TRIMESTRE ET DES 9 PREMIERS MOIS 20