L observatoire du commerce et de la consommation en Lorraine et dans l espace transfrontalier

Dimension: px

Commencer à balayer dès la page:

Download "L observatoire du commerce et de la consommation en Lorraine et dans l espace transfrontalier"

Geneviève Angèline Cantin
il y a 7 ans
Total affichages :

1 L observatoire du commerce et de la consommation en Lorraine et dans l espace transfrontalier Principaux résultats Meurthe-et-Moselle AID Observatoire 19 Mai 2015

2 Objectifs de l enquête Analyser la demande : Valoriser la consommation des ménages Identifier les comportements d achat des ménages Etudier l offre commerciale : Identifier les polarités commerciales Identifier l attractivité de l appareil commercial 2

3 Méthodologie 5 familles de produits : 34 produits de consommation courantes 44 zones géographiques sur le département ménages interrogés par téléphone actes d achats étudiés sur la Meurthe-et- Moselle Mise à jour enquête 2010 (données comparables) 3

4 Evolution des ménages en Meurthe-et-Moselle ménages en % depuis 2010 Source : INSEE RP2011 Ménages 2014 Estimation AID Observatoire 4

5 Profil démographique de la Meurthe-et-Moselle 9% des ménages sont des familles monoparentales (9% en Lorraine) 73% des actifs travaillent hors de leur commune de résidence (71% en Lorraine) 20% des ménages n ont pas de voiture (17% en Lorraine) 23% des personnes ont plus de 60 ans (23% en Lorraine) Source : INSEE RP

6 L organisation commerciale en Meurthe-et-Moselle commerces de détail en Lorraine dont 6406 en Meurthe-et-Moselle (29 %) emplois salariés en Lorraine dont en Meurthe-et-Moselle (30 %) m² de surfaces de vente > 300 m² en Lorraine dont m² en Meurthe-et-Moselle (28 %) m² vacance commerciale >300 m² en Lorraine dont m² en Meurthe-et-Moselle 6

7 Analyse de la consommation et des comportements d achats des ménages de la Meurthe-et-Moselle

8 Potentiel de consommation annuel par famille de produits Potentiel de consommation global de la Meurthe-et-Moselle : M Culture Loisirs 484 M 12% Hygiène Santé Beauté 344 M 8% Famille de produits % France Alimentaire 47 % Eqpt. de la personne 14 % Eqpt. de la maison 19 % Culture Loisirs 11 % Hygiène Santé Beauté 9 % Alimentaire M 46% Eqpt. de la maison 841 M 20% Eqpt. de la personne 604 M 14% Source : Enquête Ménages Lorraine 8

9 Dépenses de consommation des ménages de Meurthe-et-Moselle Evolution du potentiel de consommation depuis 2010 : + 5% Consommation globale en Meurtheet-Moselle Evolution du nombre de ménages Evolution de la consommation France Alimentaire +12% +4% +8% Non alimentaire -1% +4% -5% M Eqt de la personne -2% +4% -6% en 2013 Eqt de la maison -3% +4% -7% Culture loisirs -8% +4% -12% Hygiène Santé Beauté +17% +4% +13% Source : Enquête Ménages Lorraine 9

10 Le partage du marché en alimentaire en Meurthe-et-Moselle Formes de Vente Meurthe-et- Moselle Lorraine France Commerce de moins de 300 m² 11% 11% 15% Evolution des emprises des formes de vente entre 2010 et 2015 en points en alimentaire Grandes surfaces 84% 85% 78% Commerce de moins de 300 0,1 Hypermarchés (+2 500m²) 49% 47% 40% Hypermarché -4,4 Supermarchés (300 à 2 500m²) 15% 18% 23% Hard-discount 14% 14% 8% Grandes surfaces spécialisées (GSS comme Grand Frais, Picard ) 2% 2% 2% Supermarché Hard Discount Grandes surfaces spécialisées -3,0 1,6 2,0 Autres Grandes surfaces 1% 1% 1% Autres Grandes Surfaces 0,4 Drives 3% 3% 4% Drive 3,1 Commerce non sédentaire 3% 2% 4% Vente à distance 1% 1% 1% Marché E-commerce 0,2 0,0 dont e-commerce 0% 0% 0.5% VPC -0,7 dont vente par correspondance 1% 1% 0.5% Autres 1% 1% 2% TOTAL 100% 100% 100% Autres 0,7-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 Source : Enquête Ménages CCI Lorraine 10

11 Le partage du marché en non alimentaire en Meurthe-et-Moselle Formes de Vente Meurthe-et- Moselle Lorraine France Commerce de moins de 300 m² 22% 22% 24% Evolution des emprises des formes de vente entre 2010 et 2015 en points en non alimentaire Grandes surfaces 66% 66% 65% Commerce de moins de 300-4,7 Hypermarchés (+2 500m²) 17% 17% 16% Hypermarché -1,8 Supermarchés (300 à 2 500m²) 2% 3% 4% Supermarché 1,0 Hard-discount 1% 2% 1% Hard Discount 0,7 Grandes surfaces spécialisées (Boulanger, Castorama, Decathlon,..) 42% 41% 41% Grandes surfaces spécialisées -0,8 Autres Grandes surfaces 3% 3% 3% Autres Grandes Surfaces 1,7 Drives 0% 0% - Drive 0,2 Commerce non sédentaire 1% 1% 1% Marché 0,5 Vente à distance 10% 10% 9% E-commerce 5,2 dont e-commerce 9% 9% 8% VPC -2,2 dont vente par correspondance 1% 1% 1% Autres 1% 1% 1% TOTAL 100% 100% 100% Autres 0,4-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 Source : Enquête Ménages CCI Lorraine 11

12 Top des produits vendus sur Internet en non alimentaire Emprise d internet par produit en Meurthe-et-Moselle Informatique / Téléphonie Livres, Presse, Cd/Dvd, Jeux video Vêtement enfant -12 ans Horlogerie bijouterie Appareils audio-visuels Electroménager Jeux Jouets Décoration Vetement homme Chaussures Vetement femme Articles de sport Parfumerie Beauté Mobilier Source : Enquête Ménages CCI Lorraine 1% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 8% 9% 9% 10% 10% 9% 11% 13% 12% 14% 15% 15% 16% Produits Non alimentaire Equipement de la personne Images, sons électroménager, informatique, photos, télécom 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Emprise des ménages de la Meurthe-et- Moselle Emprise Internet FEVAD 9% 8% 10% 12% 13% 18% 12

13 Attraction interne des zones d études Lorraine Source : Enquête Ménages CCI Lorraine 13

14 Où vont consommer les ménages de la Meurthe-et-Moselle? Destinations d achats des ménages meurthe-et-mosellans Alimentaire 93% 5% 1% 1% Non alimentaire 77% 11% 2% 10% Équip. Pers. 74% 12% 2% 12% Équip. Maison 77% 14% 2% 7% Culture Loisirs 72% 10% 1% 17% Hygiène Santé Beauté 85% 6% 2% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Source : Enquête Ménages Lorraine Consommation dans le département Consommation sur le reste de la France Consommation en VAD Consommation sur le reste de la Lorraine Consommation à l'étranger 14

15 Où vont consommer les ménages de la Meurthe-et-Moselle? Evolution de l évasion depuis 2010 (en points) Alimentaire -0,8 Non Alimentaire 1,0 Eqt de la Personne 1,7 Eqt de la Maison -1,3 Culture-Loisirs 5,5 Hygiène Santé Beauté 0,6 Source : Enquête Ménages Lorraine 15

16 Où vont consommer les ménages? (Produits non alimentaire) Département Meurtheet-Moselle Balance Commerciale non alimentaire M Source : Enquête Ménages CCI Lorraine 16

17 Analyse de l activité commerciale du département de la Meurthe-et-Moselle

18 Niveau d activité de la Meurthe-et-Moselle M en % de la région Alimentaire 50% Equipement de la personne 13% Equipement de la Maison 19% Source : Enquête Ménages CCI Lorraine Hygiène Santé Beauté 8% Culture- Loisirs 10% 18

19 L activité commerciale des agglomérations Agglos Chiffre d affaires Poids dans la région Nancy M 16 % Metz M 15 % Thionville 854 M 7 % Epinal 560 M 4% Source : Enquête Ménages CCI Lorraine 19

20 Niveau d activité des principales agglomérations Les principales agglomérations commerciales de la Meurthe-et-Moselle AGGLO DE NANCY M AGGLO DE LONGWY AGGLO DE LUNEVILLE AGGLO DE TOUL AGGLO DE PONT-A-MOUSSON AGGLO DE JARNY AGGLO DE BRIEY 412 M 254 M 227 M 148 M 142 M 37 M Source : Enquête Ménages CCI Lorraine 20

21 Rayonnement commercial alimentaire Principales agglomérations commerciales de la Lorraine (emprise > 20%) Agglos Niveau d activité alimentaire Niveau d activité alimentaire reconstitué Longwy 210 M 67% Lunéville 133 M 96% Nancy 883 M 97% Toul 130 M 91% Bar le Duc 115 M 95% Verdun 140 M 96% Forbach 193 M 70% Metz 744 M 89% St Avold 132 M 79% Sarrebourg 152 M 90% Sarreguemines 168 M 70% Thionville 327 M 76% Remiremont 91 M 82% St Dié 139 M 98% Epinal 217 M 90% 21

22 Rayonnement commercial non alimentaire Principales agglomérations commerciales de la Lorraine (emprise > 20%) Agglos Niveau d activité non alimentaire Niveau d activité non alimentaire reconstitué Longwy 211 M 69 % Lunéville 121 M 93 % Nancy M 92 % Toul 96 M 86 % Bar le Duc 118 M 86 % Verdun 164 M 93 % Forbach 244 M 68 % Metz M 84 % St Avold 121 M 72 % Sarrebourg 160 M 88 % Sarreguemines 201 M 71 % Thionville 509 M 80 % Remiremont 112 M 94 % St Dié 172 M 91 % Epinal 343 M 84 % 22

23 L observatoire du commerce et de la consommation en Lorraine et dans l espace transfrontalier Principaux résultats Meurthe-et-Moselle AID Observatoire 19 Mai 2015

Documents pareils

Le profil des acheteurs à distance et en ligne

Le profil des acheteurs à distance et en ligne Étude réalisée pour le compte de La FEVAD, La Poste, Reed Exhibitions, CCI Grand Lille 24 octobre 2012 Synthèse de l étude - 1 LES HABITUDES DE CONSOMMATION