les études du CNC mars 2013

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1 les études du CNC mars 2013 les coûts de distribution des films français en 2011

2 Le Centre national du cinéma et de l image animée tient à remercier les distributeurs qui ont répondu au questionnaire qui leur a été envoyé pour la réalisation de cette étude. Centre national du cinéma et de l image animée Direction des études, des statistiques et de la prospective 12, rue de Lübeck Paris cedex 16 Tél : Fax : ISSN : Cindy Pierron, Jessica Veyret, Marie-Cerise Lemesle, Caroline Jeanneau, Benoit Danard. 2 Les coûts de distribution des films français en 2011

3 Sommaire Méthodologie... 5 Synthèse... 6 I. Présentation de l échantillon... 8 II. Structure des coûts de distribution...10 Premières données sur les contributions numériques III. Structure des coûts de distribution selon le nombre de copies...15 A. Structure générale des coûts de distribution...15 B. Structure détaillée des coûts de distribution...18 a. Frais de laboratoire...19 b. Achats d espaces publicitaires...21 c. Dépenses en matériel publicitaire...24 d. Frais promotionnels divers...25 IV. Structure des coûts de distribution selon le coût de production des films...28 A. Coûts de distribution dans le coût définitif des films selon le coût de production...28 B. Coûts moyens de distribution par copie selon le coût de production...31 C. Coûts de distribution dans le coût définitif des films selon le nombre de copies...32 V. Structure des coûts de distribution selon le genre des films...34 A. Les films de fiction...36 B. Les films d animation...37 C. Les films documentaires...38 VI. Structure des coûts de distribution selon les entrées réalisées...39 Coûts de distribution par entrée réalisée Les coûts de distribution des films français en

4 Annexes...44 Annexe 1 Liste des films de l échantillon en 2010 et Annexe 2 Tableaux complémentaires...51 Structure des coûts de distribution selon le nombre de copies Structure des coûts de distribution selon le coût de production Part des coûts de distribution dans le coût définitif selon le nombre de copies Structure des coûts de distribution selon le nombre d entrées réalisées Annexe 3 Questionnaire Les coûts de distribution des films français en 2011

5 Méthodologie Le Centre national du cinéma et de l image animée a réalisé pour la septième année consécutive une analyse des coûts de distribution des films d initiative française ayant reçu un agrément du CNC et sortis en salles entre 2004 et Trois sources d information ont été utilisées pour collecter les données détaillées des frais d édition de ces films français : Le soutien automatique à la distribution : pour toute mobilisation et génération de soutien financier, les distributeurs doivent envoyer au CNC les grands livres analytiques détaillant les dépenses de distribution pour chaque film agréé ou répondant aux autres critères prévus par le décret du 24 février 1999 (Fonds Sud, AFLE, Cinéma du monde, etc.). La contribution Canal+ à la distribution : les films inédits dont la part française en production est au moins égale à 30 % sont éligibles à l aide de Canal+. Le film doit être distribué sur au moins 5 copies et pour un coût minimum de (HT). Un questionnaire envoyé chaque année aux distributeurs permet de réunir les données des films non couverts par l aide Canal+ ni par le soutien automatique (films non générateurs de soutien ou n ayant pas fait l objet d une mobilisation). Les données sur les nombres de copies proviennent de la presse professionnelle. Elles incluent les copies numériques et se réfèrent à la première semaine d exploitation en salles. L étude propose une analyse structurelle plus détaillée pour les films sortis en salles en 2010 et Pour effectuer une analyse homogène des coûts de distribution, ces derniers sont regroupés au sein de quatre catégories : les frais de laboratoire qui comprennent le tirage de copies, le stockage, le transport de copies et les frais liés à la conception et à la fabrication du film annonce. Ces frais incluent les dépenses liées à la distribution des films en numérique et notamment les DCP (Digital Cinema Package) et les KDM (Key Delivery Message). Il a donc été possible, dans cette étude, de réaliser la distinction entre les dépenses liées aux copies argentiques et celles liées aux copies numériques pour un certain nombre de films pour lesquels les données étaient disponibles ; les achats d espaces publicitaires pour l affichage, la radio, internet, la presse, le cinéma et la télévision ; la conception et la fabrication du matériel publicitaire, c est-à-dire la conception et la fabrication de l affiche (photos d exploitation, infographie, frais de fabrication divers), la création et la réalisation de spots radio, de clips vidéo, de sites internet, etc. ; les coûts divers liés notamment aux relations presse : fabrication de cartons d invitation, location de salles de projection, organisation d avant-premières, frais de festival et de représentation, rémunération de l attaché de presse, voyages et déplacements, etc. Il convient de signaler que les dépenses liées au paiement des contributions numériques (VPF, Virtual Print Fee) sont exclues des coûts de distribution. Elles font cependant l objet d une première analyse dans cette étude. Les coûts de distribution des films français en

6 Synthèse Le CNC a réalisé pour la septième année consécutive, une analyse des coûts de distribution des films d initiative française agréés afin de mesurer les principales évolutions de ces coûts, notamment au regard de la dématérialisation de la distribution des films en salles de cinéma. Des coûts de distribution par film qui progressent en 2011 Entre 2004 et 2011, le coût moyen de distribution des films d initiative française progresse de 4,9 %. En 2011, ce coût moyen augmente de 24,9 % par rapport à 2010 à 673,3 K. En effet, 75 films présentent un coût de distribution supérieur à en 2011, contre 60 en De plus, 38,9 % des films sortent sur plus de 200 copies, contre 28,7 % en Entre 2004 et 2011, quasiment tous les postes connaissent une hausse de leurs dépenses moyennes par film : +7,3 % pour les achats d espaces, +13,3 % pour les frais divers de promotion et +38,6 % pour les dépenses en matériel publicitaire. Le seul poste en diminution est celui des frais de laboratoire : 186,8 K y sont alloués en moyenne par film en 2011, contre 208,4 K en 2004 (-10,4 %). Entre 2010 et 2011, tous les postes de dépenses progressent en moyenne par film : +34,8 % pour les frais divers de promotion, +33,7 % pour les dépenses en matériel publicitaire, +29,9 % pour les achats d espaces et +10,4 % pour les frais de laboratoire. Il convient de signaler que ces évolutions ne tiennent pas compte des contributions numériques qui font l objet d une analyse distincte. La part des frais de laboratoire est en diminution Entre 2010 et 2011, la structure des frais d édition met en exergue une progression de la part captée par les frais liés à la fabrication et à la conception du matériel publicitaire (de 9,5 % à 10,1 %). La part des frais consacrés aux achats d espaces (44,1 % en 2010 et 45,9 % en 2011) et celle des frais divers de promotion (15,1 % en 2010 et 16,3 % en 2011) augmentent également. En revanche, à 27,7 %, la part des frais de laboratoire est en baisse et représente la plus faible part des huit dernières années (31,4 % en 2010 et 32,5 % en 2004). Plus de de contributions numériques par film en moyenne en 2011 Les contributions numériques cumulées des 147 films d initiative française agréés sortis en salles en 2011 s élèvent à 8,21 M, soit en moyenne par film en La part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF compris) de ces films est estimée à 6,7 %. Il convient de signaler que plus de 95 % de ces films sont également distribués en argentique ce qui explique la part relativement faible des contributions numériques dans les coûts de distribution de ces films. Internet, un outil de promotion incontournable pour les petites combinaisons de sortie L affichage est la première dépense publicitaire. Il permet d optimiser la visibilité d un film avant sa sortie en salles. Il concentre 52,6 % des dépenses en achats d espaces en 2011 (53,4 % en 2010). En 2011, les salles de cinéma captent 20,1 % des dépenses publicitaires, la presse 10,2 %, internet 8,9 % et la radio 2,5 %. 6 Les coûts de distribution des films français en 2011

7 Au-delà de 10 copies, la part de l affichage dépasse 47 % des achats d espaces, contre 4,6 % pour les plus petites combinaisons. En deçà de 50 copies, les distributeurs privilégient deux supports publicitaires : la presse et internet. En effet, l achat d encarts publicitaires dans la presse constitue plus de 50 % des dépenses en achats d espaces pour les films à moins de 10 copies et plus de 25 % pour les films disposant de 10 à 50 copies. Internet s impose également comme un support privilégié pour les petites combinaisons de sortie (11,6 % des dépenses d achats d espaces pour les films dont la combinaison de sortie est comprise entre 10 et 50 copies en 2011, 25,9 % pour les films à moins de 10 copies). Plus de 1 M de frais d édition pour les films sortis sur plus de 200 copies Les coûts de distribution d un film progressent à mesure que le nombre de copies augmente. En 2011, les films sortis sur moins de 10 copies présentent un coût de distribution moyen de 64,9 K (57,0 K en 2010) et les films sortis sur 100 à 200 copies un coût de distribution plus de sept fois supérieur à 490,4 K (463,4 K en 2010). Le coût moyen de distribution dépasse 1 M en moyenne pour les films sortis sur 200 à 400 copies et ce budget double lorsque le film dispose d au moins 400 copies. La part des frais de laboratoire est supérieure à la moyenne pour les films sortis sur moins de 50 copies (31,5 % en moyenne, contre 27,7 % pour l ensemble des films en 2011). Elle ne représente que 26,8 % pour les films sortis sur plus de 400 copies. La part des coûts de distribution dévolue à la promotion des films et plus particulièrement aux achats d espaces publicitaires augmente à mesure que le nombre de copies croît. Le coût définitif d un film d initiative française s élève à 6,39 M en 2011 Le coût définitif moyen d un film d initiative française (coût de production + coût de distribution) s établit à 6,39 M pour les films de 2011 (5,99 M en 2010). En 2011, les coûts de distribution représentent 10,9 % du coût définitif d un film, contre 9,2 % en Depuis 2004, la part des coûts de distribution dans le coût définitif des films est stable. En 2011, un film dont le coût de production est inférieur à 1 M présente un coût moyen de distribution de 125,0 K, quand un film dont le coût de production dépasse 15 M affiche en moyenne des frais d édition près de 15 fois supérieurs. Les coûts de distribution pèsent davantage sur les films à petit budget (budget de production inférieur à 1 M ), représentant 16,3 % du coût définitif du film en Au-delà d un budget de production de 4 M, la part des frais d édition dans le coût définitif diminue progressivement à mesure que le budget de production du film augmente : 12,4 % pour les films dont le budget de production est compris entre 4 M et 7 M et 7,1 % pour ceux dont le budget de production est supérieur à 15 M. Des coûts de distribution variables selon les genres L analyse par genre révèle une forte disparité des frais d édition des films d initiative française. En 2011, un film documentaire bénéficie en moyenne de 205,1 K de dépenses de distribution. Un film de fiction dispose de trois fois plus (687,7 K ) et un film d animation de cinq fois plus (1 185,0 K ). Les coûts de distribution des films français en

8 I. Présentation de l échantillon L analyse des coûts de distribution porte sur un échantillon de films d initiative française sortis en salles entre 2004 et 2011 et ayant reçu soit directement l agrément de production, soit l agrément des investissements du CNC (162 films en 2011). Certains films ont été exclus de l étude en raison de l absence de réponse du distributeur au questionnaire. L échantillon représente 95,4 % de l ensemble des films d initiative française agréés distribués sur la période (88,0 % des films d initiative française agréés sortis en 2011). Nombre de films d initiative française agréés selon l année de sortie en salles FIF 1 de l échantillon ensemble des FIF % 96,6 96,8 98,1 95,4 96,6 96,7 95,7 88,0 95,4 1 FIF : films d initiative française. En 2011, les films d initiative française agréés présentent des coûts de distribution globalement plus élevés que les films de Ainsi, 53,7 % des films de 2011 affichent des frais d édition inférieurs à , contre 66,3 % des films de Parallèlement, 27,2 % des films présentent un coût de distribution supérieur à 1 M en 2011, contre 18,0 % en Répartition des films d initiative française agréés selon les coûts de distribution < M >1M total La hausse des coûts de distribution en 2011 peut s expliquer par les copies. En effet, 38,9 % des films d initiative française agréés sont sortis en salles sur plus de 200 copies en 2011, contre 28,7 % en Inversement, la part des films sortis sur moins de 50 copies est plus faible en 2011 (29,6 %) qu en 2010 (38,2 %). Répartition des films d initiative française agréés selon le nombre de copies <10 copies copies copies copies copies >400 copies total Les coûts de distribution des films français en 2011

9 En 2011, 129 sociétés participent à la sortie de 595 films inédits toutes nationalités confondues. S agissant des films d initiative française agréés, 41 sociétés prennent en charge la sortie de 162 films pour un montant total de frais d édition de 109,08 M (673,3 K en moyenne par film). Nombre de distributeurs représentés distributeurs de l échantillon ensemble des distributeurs actifs En 2011, les cinq plus importants distributeurs de films d initiative française agréés (en termes de frais d édition) réalisent une part de marché (en termes d encaissements distributeur) qui s élève à 74,9 % dont 27,9 % pour Gaumont Distribution, notamment grâce au succès d Intouchables de Eric Toledano et Olivier Nakache. Pathé Distribution enregistre également une part de marché importante en 2011 à 22,0 % grâce à Rien à déclarer de Dany Boon. Plus de la moitié des frais d édition annuels totaux est concentrée sur les cinq premiers distributeurs. En 2011, les cinq premiers distributeurs dépensent 58,6 % du total des frais d édition sur les films d initiative française, soit en légère baisse par rapport à l année précédente (61,3 % en 2010, 54,5 % en 2009). Les principaux distributeurs des films d initiative française sortis en 2010 et nombre frais d'édition part de nombre frais d'édition part de distributeurs de marché distributeurs de films marché (%) 2 films (M ) (%) 1 (%) 2 EuropaCorp 9 14,76 15,4 23,5 Pathé Distribution 11 18,69 17,1 22,0 Pathé Distribution 9 14,68 15,3 18,9 Mars Films 15 15,44 14,2 12,9 Gaumont Distribution 9 11,20 11,7 9,9 UGC Distribution 9 10,02 9,2 5,9 StudioCanal 12 9,33 9,7 8,2 StudioCanal 10 9,92 9,1 6,2 UGC Distribution 11 8,88 9,3 6,2 Gaumont Distribution 8 9,88 9,1 27,9 total des 5 premiers 50 58,85 61,3 66,7 total des 5 premiers 53 63,94 58,6 74,9 1 Lecture : Pathé Distribution concentre 17,1 % de l ensemble des frais d édition des films d initiative française agréés en 2011 et réalise 22,0 % des encaissements de l année sur les films d initiative française. 2 En termes d encaissements distributeur. Les coûts de distribution des films français en

10 II. Structure des coûts de distribution Les coûts de distribution cumulés des 162 films d initiative française agréés sortis en salles en 2011 s élèvent à 109,08 M. Ils progressent de 13,6 % par rapport à 2010, pour un nombre de films en baisse de 9,0 % et un nombre de copies en hausse de 14,2 % par rapport à l année précédente. Au cours des huit dernières années, les coûts de distribution sont stables (+0,5 %) pour un nombre de films en diminution de 4,1 % et un nombre de copies progressant de 4,3 %. Coûts de distribution des films d initiative française nombre de films nombre de copies coûts de distribution (M ) 108,49 100,49 114,49 106,16 112,89 114,04 95,98 109,08 frais de laboratoire (M ) 35,23 31,57 35,41 33,15 36,86 35,73 30,13 30,27 achats d espaces (M ) 48,63 45,39 50,13 48,23 48,95 51,18 42,32 50,04 matériel publicitaire (M ) 8,31 8,23 11,82 9,51 9,82 10,00 9,07 11,04 frais divers (presse ) (M ) 16,32 15,30 17,12 15,26 17,26 17,13 14,46 17,73 Entre 2010 et 2011, la structure des frais d édition met en exergue une progression de la part captée par les frais liés à la fabrication et à la conception du matériel publicitaire (de 9,5 % à 10,1 %). La part des frais consacrés aux achats d espaces (44,1 % en 2010 et 45,9 % en 2011) et celle des frais divers de promotion (15,1 % en 2010 et 16,3 % en 2011) augmentent également. En revanche, à 27,7 %, la part des frais de laboratoire est en baisse et représente la plus faible part des huit dernières années (31,4 % en 2010 et 32,5 % en 2004). Structure des coûts de distribution des films d initiative française (%) 100% 80% 15,0 15,2 15,0 14,4 15,3 15,0 15,1 16,3 7,7 8,2 10,3 9,0 8,7 8,8 9,5 10,1 60% 44,8 45,2 43,8 45,4 43,4 44,9 44,1 45,9 40% 20% 0% 32,5 31,4 30,9 31,2 32,7 31,3 31,4 27,7 frais de laboratoire achats d'espaces matériel publicitaire frais divers Après avoir progressé de 12,2 % entre 2004 et 2006, le coût moyen de distribution par film enregistre une baisse de 10,6 % entre 2006 et Il se stabilise ensuite pour atteindre 10 Les coûts de distribution des films français en 2011

11 664,1 K en A partir de 2009, le coût moyen de distribution par film diminue pour s établir au plus bas niveau à 539,2 K en 2010 (-16,8 % par rapport à l année précédente). En 2011, le coût moyen de distribution des films d initiative française progresse de 24,9 % par rapport à 2010 à 673,3 K. En effet, 75 films présentent un coût de distribution supérieur à en 2011, contre 60 en Coût moyen de distribution des films d initiative française (K ) ,0 669,9 664,1 673,3 642,0 643,4 648,0 539,2 Entre 2004 et 2011, quasiment tous les postes connaissent une hausse de leurs dépenses moyennes par film : +7,3 % pour les achats d espaces, +13,3 % pour les frais divers de promotion et +38,6 % pour les dépenses en matériel publicitaire. Le seul poste en diminution est celui des frais de laboratoire : 186,8 K y sont alloués en moyenne par film en 2011, contre 208,4 K en 2004 (-10,4 %). Entre 2010 et 2011, tous les postes de dépenses progressent en moyenne par film : +34,8 % pour les frais divers de promotion, +33,7 % pour les dépenses en matériel publicitaire, +29,9 % pour les achats d espaces et +10,4 % pour les frais de laboratoire. A noter que les dépenses relatives au paiement des contributions numériques (VPF) sont exclues des coûts de distribution. Coûts moyens de distribution par film d initiative française évol nombre de films ,1 % nombre de copies ,8 % coûts de distribution (K ) 642,0 669,9 720,0 643,4 664,1 648,0 539,2 673,3 +4,9 % frais de laboratoire (K ) 208,4 210,5 222,7 200,9 216,8 203,0 169,3 186,8-10,4 % achats d espaces (K ) 287,8 302,6 315,3 292,3 287,9 290,8 237,8 308,9 +7,3 % matériel publicitaire (K ) 49,2 54,9 74,3 57,7 57,8 56,8 51,0 68,2 +38,6 % frais divers (presse ) (K ) 96,6 102,0 107,7 92,5 101,5 97,3 81,2 109,4 +13,3 % Le coût moyen de distribution par copie s élève à en Il est stable par rapport à 2010 et diminue de 3,6 % entre 2004 et Ce recul s explique notamment par la diminution du montant moyen par copie des frais de laboratoire (-17,6 % par rapport à 2004) et des achats d espaces (-1,3 % par rapport à 2004). En 2011, le matériel publicitaire Les coûts de distribution des films français en

12 enregistre un coût moyen par copie supérieur de 27,4 % à celui constaté en 2004 (369 en 2011, 290 en 2004) et les frais divers de promotion supérieur de 4,2 % (593 en 2011, 569 en 2004). Coûts moyens de distribution par copie ( ) évol frais de laboratoire ,6 % achats d espaces ,3 % matériel publicitaire ,4 % frais divers (presse ) ,2 % coûts de distribution ( ) ,6 % Sur la période , les coûts unitaires de distribution par film sont compris entre 842 et K (entre et K en 2011). En 2011, le coût médian est en hausse de 76,2 % par rapport à 2010 à 448,6 K. Moins de 40 % des films de 2011 sortent sur une combinaison inférieure à 100 copies, contre 58,4 % en Inversement, 38,9 % des films de 2011 sortent en salles sur plus de 200 copies, contre 28,7 % en Coûts de distribution minimum nombre de copies coûts de distribution (K ) 8,9 3,0 25,9 6,7 14,2 14,4 0,8 3,3 frais de laboratoire (K ) 1,5 0,4 5,2 0,5 1,9 3,3-1,7 achats d espaces (K ) - 2,0 0, ,7 0,5 0,3 matériel publicitaire (K ) 0,8-8,3 2,8 5,1 5,7-0,5 frais divers (presse ) (K ) 6,6 0,6 12,3 3,3 7,2 4,7 0,3 0,8 Nb : les valeurs minimum sont calculées sur le total des frais d édition d un film par année. Coûts de distribution maximum nombre de copies coûts de distribution (K ) 4 037, , , , , , , ,9 frais de laboratoire (K ) 1 281,9 674, , , ,6 975,8 660,7 900,6 achats d espaces (K ) 1 518, , , , , , , ,8 matériel publicitaire (K ) 1 020,6 320, ,3 123,0 630,9 495,6 371,4 327,0 frais divers (presse ) (K ) 216,4 723,3 397,2 438,9 526,5 366,1 153,0 784,4 Nb : les valeurs maximum sont calculées sur le total des frais d édition d un film par année. Coûts médians de distribution nombre de copies coûts de distribution (K ) 359,0 417,7 438,5 349,3 377,9 442,8 254,6 448,6 frais de laboratoire (K ) 232,4 165,6 176,1 131,2 191,8 153,5 67,9 197,5 achats d espaces (K ) 102,6 180,9 162,6 169,8 151,2 153,4 116,9 193,1 matériel publicitaire (K ) 8,4 26,5 49,7 25,6 6,2 54,6 19,9 22,1 frais divers (presse ) (K ) 15,6 44,8 50,1 22,7 28,8 81,4 50,0 35,9 12 Les coûts de distribution des films français en 2011

13 Premières données sur les contributions numériques Parmi les 162 films d initiative française agréés sortis en salles en 2011, 7 films n ont pas été diffusés en numérique. Ces films ont une combinaison moyenne de sortie de 8 copies. Pour les 155 films sortis en salles en numérique en 2011, les contributions numériques ou VPF (Virtual Print Fee) versées aux exploitants sont disponibles pour 147 d entre eux, soit 94,8 % des films d initiative française partiellement distribués en numérique. Il faut préciser que des contributions numériques ont pu être intégrées, dans les questionnaires, aux frais techniques de tirage de copies numériques. Compte tenu de cette précision, ces données sont à considérer avec précaution. Les contributions numériques cumulées des 147 films d initiative française agréés sortis en salles en 2011 s élèvent à 8 213,7 K, soit en moyenne par film en La part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF compris) de ces films est estimée à 6,7 %. Il convient de signaler que plus de 95 % de ces films sont également distribués en argentique, ce qui explique la part relativement faible des contributions numériques dans les coûts de distribution de ces films. Les contributions numériques identifiées en 2011 nombre de films 147 nombre de copies (argentique + numérique) contributions numériques totales (K ) 8 213,7 contributions numériques par film ( ) coûts moyens de distribution par film (VPF inclus) (K ) 772,5 part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF inclus) (%) 6,7 Base : 147 films sortis en Les contributions numériques par film augmentent naturellement avec les combinaisons de sortie. Elles s élèvent à 500 en moyenne par film en 2011 pour les films sortis sur moins de 10 copies, contre pour les films sortis sur plus de 400 copies. La part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF compris) représente seulement 0,8 % pour les films sortis sur moins de 10 copies, pour atteindre 7,1 % pour les films à plus de 400 copies. Les contributions numériques identifiées en 2011 selon le nombre de copies < >400 nombre de films nombre de copies (argentique + numérique) contributions numériques totales (K ) 1,0 195,9 146, , , ,7 contributions numériques par film ( ) coûts moyens de distribution par film (VPF inclus) (K ) 58,5 133,7 230,3 535, , ,7 part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF inclus) (%) 0,8 3,7 4,7 6,9 6,8 7,1 Base : 147 films sortis en Les coûts de distribution des films français en

14 Les films d animation présentent les contributions numériques par film les plus importantes à en moyenne en 2011, suivis par les films de fiction ( ) et les documentaires ( ). La part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF compris) est également plus élevée pour les films d animation (7,3 %) que pour les films de fiction (6,8 %) et les films documentaires (3,9 %). Les contributions numériques identifiées en 2011 selon le genre fiction animation documentaire nombre de films nombre de copies (argentique + numérique) contributions numériques totales (K ) 7 523,1 605,5 85,2 contributions numériques par film ( ) coûts moyens de distribution par film (VPF inclus) (K ) 780, ,9 259,8 part des contributions numériques dans les coûts de distribution (VPF inclus) (%) 6,8 7,3 3,9 Base : 147 films sortis en Les coûts de distribution des films français en 2011

15 III. Structure des coûts de distribution selon le nombre de copies A. Structure générale des coûts de distribution Jusqu en 2006, la combinaison de sortie moyenne des films d initiative française agréés progresse, passant de 170 copies en 2004 à 184 copies en 2006, soit une augmentation de 7,6 %. En 2007, elle recule nettement, pour atteindre 167 copies. La combinaison de sortie moyenne augmente de nouveau en 2008, à 179 copies. En effet, des films à fort potentiel sortent en 2008, tels que Astérix aux Jeux Olympiques (1 078 copies), Disco (824 copies) ou Bienvenue chez les Ch tis (793 copies). En 2009, la combinaison moyenne de sortie est stable par rapport à 2008 à 177 copies compte également des sorties importantes en termes de copies, notamment Arthur et la vengeance de Maltazard (925 copies) et Coco (871 copies). En 2010, la combinaison moyenne de sortie est en baisse par rapport à 2009 à 147 copies ne compte aucune sortie à plus de 800 copies. En 2011, la combinaison moyenne de sortie progresse de 25,5 % par rapport à 2010 à 185 copies, notamment grâce à Rien à déclarer (1 036 copies), Titeuf, le film (622 copies) ou encore Un monstre à Paris (617 copies) compte 22 films à plus de 400 copies, contre 16 en 2010 et 21 en L évolution annuelle des frais moyens d édition est comparable à celle de la combinaison moyenne de sortie : progression entre 2004 et 2006, recul sensible en 2007, nouvelle augmentation en 2008 avec stabilisation en 2009, diminution en 2010 et enfin hausse en 2011 (cf. pages 10-11). Combinaison moyenne de sortie des films d initiative française (nombre de copies) Les coûts de distribution d un film progressent à mesure que le nombre de copies augmente. En 2011, les films sortis sur moins de 10 copies présentent un coût de distribution moyen de 64,9 K (57,0 K en 2010) et les films sortis sur 100 à 200 copies un coût de distribution plus de sept fois supérieur à 490,4 K (463,4 K en 2010). Le coût moyen de distribution dépasse 1 M en moyenne pour les films sortis sur 200 à 400 copies et ce budget double lorsque le film dispose d au moins 400 copies. Les coûts de distribution des films français en

16 Coûts moyens de distribution par film selon le nombre de copies en 2010 et 2011 (K ) ,6 1841, ,01028,1 673,3 57,0 64,9 131,2 126,8 269,0 225,1 463,4 490,4 539,2 < >400 ensemble La structure des coûts de distribution d un film d initiative française varie selon sa combinaison de sortie. La part des frais de laboratoire est supérieure à la moyenne pour les films sortis sur moins de 50 copies (31,5 % en moyenne, contre 27,7 % pour l ensemble des films en 2011), alors qu elle ne représente que 26,8 % pour les films sortis sur plus de 400 copies. L envergure du film et son niveau d exposition dans les salles sont des facteurs qui pèsent sur les frais techniques. En effet, il convient de rappeler que les économies d échelle réalisées sur les larges combinaisons de sortie permettent au distributeur de bénéficier de remises, parfois non négligeables, de la part des laboratoires. En 2011, la part des frais de laboratoire baisse de manière linéaire à mesure que le nombre de copies augmente. Structure des coûts de distribution des films d initiative française selon le nombre de copies en 2011 (%) ensemble 27,7 45,9 10,1 16,3 >400 26,8 47,7 10,1 15, ,3 45,7 10,4 16, ,3 47,3 8,7 14, ,9 43,2 9,3 17, ,9 32,5 13,0 23,6 <10 38,9 17,4 14,3 29,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% frais de laboratoire achats d'espaces matériel publicitaire frais divers 16 Les coûts de distribution des films français en 2011

17 La part des moyens financiers dévolus à la promotion des films et plus particulièrement aux achats d espaces publicitaires augmente à mesure que le nombre de copies croît. Ainsi, un film français sortant sur plus de 100 copies bénéficiera-t-il d une campagne publicitaire d envergure, afin d optimiser la visibilité du film sur les différents médias (46,7 % des frais d édition totaux sont consacrés aux achats d espaces publicitaires pour les films à plus de 100 copies en 2011, contre 46,5 % en 2010). Au contraire, les films à petite combinaison de sortie (moins de 10 copies) vont davantage miser sur les relations presse et effectuer un travail de proximité avec les salles (organisation d avant-premières, rencontres avec le réalisateur, etc.). Ces frais de promotion divers représentent 29,3 % des frais d édition en moyenne pour cette catégorie de films en Acheter de l espace publicitaire représente un coût important pour ces films à petite combinaison de sortie dont le budget de distribution atteint en moyenne en 2011 ( en 2010). Coûts de distribution des films selon le nombre de copies en 2011 < >400 ensemble nombre de films coûts de distribution 0,45 5,20 3,60 17,16 42,15 40,51 109,08 frais de laboratoire 0,18 1,61 1,08 5,04 11,52 10,86 30,27 achats d'espaces 0,08 1,69 1,56 8,11 19,28 19,32 50,04 matériel publicitaire 0,07 0,68 0,33 1,49 4,39 4,09 11,04 frais divers (presse, ) 0,13 1,23 0,63 2,53 6,97 6,24 17,73 structure (%) frais de laboratoire 38,9 30,9 29,9 29,3 27,3 26,8 27,7 achats d'espaces 17,4 32,5 43,2 47,3 45,7 47,7 45,9 matériel publicitaire 14,3 13,0 9,3 8,7 10,4 10,1 10,1 frais divers (presse, ) 29,3 23,6 17,6 14,7 16,5 15,4 16,3 moyennes par film (K ) nombre moyen de copies coûts moyens de distribution 64,91 126,75 225,05 490, , ,42 673,32 frais de laboratoire 25,25 39,15 67,37 143,88 280,87 493,48 186,84 achats d'espaces 11,31 41,18 97,22 231,72 470,27 878,39 308,88 matériel publicitaire 09,31 16,52 20,91 42,52 107,07 185,77 68,16 frais divers (presse, ) 19,04 29,90 39,55 72,26 169,89 283,78 109,44 Base : 162 films sortis en Les coûts de distribution des films français en

18 B. Structure détaillée des coûts de distribution Cette partie présente une analyse détaillée des dépenses par poste de coûts de distribution. Ce détail est disponible pour l ensemble des 178 films sortis en 2010 et des 162 films sortis en Détail des frais d édition des films d initiative française dépenses M % moyenne / moyenne / M % film (K ) film (K ) tirage de copies 22,57 23,5 126,78 22,56 20,7 139,25 films annonces 4,97 5,2 27,93 4,27 3,9 26,36 transport de copies 1,29 1,3 7,23 1,86 1,7 11,48 frais de laboratoire stockage de copies 0,71 0,7 3,99 1,16 1,1 7,17 sous-titrage 0,22 0,2 1,24 0,07 0,1 0,44 doublage 0,26 0,3 1,44 0,32 0,3 1,98 autres frais d édition 0,12 0,1 0,65 0,03 0,0 0,15 affichage 22,59 23,5 126,92 26,31 24,1 162,40 cinéma 8,63 9,0 48,47 10,04 9,2 61,95 internet 3,38 3,5 19,01 4,47 4,1 27,61 achats d espaces presse 5,50 5,7 30,88 5,10 4,7 31,48 radio 1,32 1,4 7,42 1,26 1,2 7,78 télévision 0,48 0,5 2,72 0,97 0,9 5,96 autres achats d espaces 0,42 0,4 2,35 1,90 1,7 11,70 création d affiches 2,66 2,8 14,95 2,62 2,4 16,20 frais techniques affiches (impression ) 2,22 2,3 12,48 2,42 2,2 14,92 matériel publicitaire création film annonce 0,13 0,1 0,71 0,62 0,6 3,84 création site internet 0,69 0,7 3,88 0,71 0,7 4,38 photos exploitation 0,04 0,0 0,24 0,09 0,1 0,56 divers matériel 3,33 3,5 18,71 4,58 4,2 28,26 animations & réceptions 3,26 3,4 18,34 3,71 3,4 22,93 documentation 0,47 0,5 2,62 0,28 0,3 1,74 honoraires attaché de presse 2,90 3,0 16,32 2,92 2,7 18,00 impression dossiers de presse 0,97 1,0 5,43 0,90 0,8 5,57 frais promotionnels invitations avant-première 1,07 1,1 6,03 1,22 1,1 7,53 invitations presse 0,38 0,4 2,15 0,39 0,4 2,42 location salles de projection 0,85 0,9 4,76 0,87 0,8 5,39 photos de presse 0,13 0,1 0,75 0,08 0,1 0,52 frais de tournée - déplacements 0,92 1,0 5,18 3,72 3,4 22,94 divers 3,49 3,6 19,63 3,63 3,3 22,41 total 95,98 100,0 539,22 109,08 100,0 673,32 Base : 178 films sortis en 2010, 162 films sortis en Les coûts de distribution des films français en 2011

19 a. Frais de laboratoire En 2011, le tirage des copies capte 74,5 % des dépenses de laboratoire tous films confondus (74,9 % en 2010). Cette part est relativement stable quelle que soit la combinaison de sortie des films. Elle s établit à 75,4 % pour les films à moins de 10 copies et à 75,6 % pour les films au-delà de 400 copies. Parmi les 162 films d initiative française agréés sortis en salles en 2011, la distinction entre les frais de tirage des copies argentiques et les frais de tirage des copies numériques est disponible pour 126 films. Il convient de préciser que des contributions numériques ont pu être intégrées aux frais techniques de tirage de copies numériques pour quelques films. Dans ce cas, il n a pas été possible de faire la distinction entre les dépenses concernant les copies numériques en tant que telles et celles concernant les contributions numériques. Compte tenu de ces précisions, ces données sont à considérer avec précaution. Pour ces 126 films sortis en 2011, 66,0 % des dépenses consacrées au tirage des copies concernent les copies argentiques (118 films) et 34,0 % les copies numériques (115 films). En moyenne par film, les copies argentiques coûtent en 2011, soit le double du montant dépensé pour les copies numériques ( ). A noter que 8 films présentent uniquement des frais de tirage de copies numériques en Sept d entre eux sont sortis en salles sur moins de 50 copies. Frais de tirage de copies nombre de films moyenne / nombre de films moyenne / K K concernés film (K ) concernés film ( ) copies argentiques copies numériques sans détail tirage de copies Base : 178 films sortis en 2010, 162 films sortis en Pour les combinaisons de sortie supérieures à 50 copies, la part des films annonces est en moyenne inférieure à 17 % des frais de laboratoire (entre 12,9 % et 16,9 % selon l ampleur du plan de sortie en 2011). En deçà de 50 copies, cette part excède 18 % (jusqu à 20,4 % pour les films de 50 à 100 copies en 2011). Les frais de doublage et de sous-titrage représentent des coûts relativement importants pour les films à moins de 50 copies (3,0 % des frais de laboratoire en 2011), alors qu ils sont négligeables pour les plus grosses combinaisons de sortie (1,2 % pour les films à plus de 50 copies). Les coûts de distribution des films français en

20 Frais de laboratoire selon le nombre de copies en 2011 (K ) < >400 ensemble rappel 2010 tirage de copies copies argentiques copies numériques sans détail films annonces transport stockage de copies sous-titrage doublage autres frais de laboratoire frais de laboratoire Base : 162 films sortis en Répartition des frais de laboratoire selon le nombre de copies en 2011 (%) rappel ,9 16,5 4,32,4 ensemble 74,5 14,1 6,1 3,8 >400 75,6 14,2 6,0 4, ,5 13,3 6,6 3, ,1 12,9 6,2 4, ,2 16,9 6,1 1, ,9 20,4 4,72,53,2 <10 75,4 18,9 3,0 Base : 162 films sortis en % 20% 40% 60% 80% 100% tirage de copies films annonces transport stockage de copies sous-titrage doublage autres frais de laboratoire Le tirage des copies et des films annonces représente moins d un quart des coûts totaux de distribution d un film (24,6 % en 2011, 28,7 % en 2010). Dans cet ensemble, le tirage de copies capte 20,7 % de la totalité des frais d édition en 2011 (23,5 % en 2010). Son poids diminue avec la combinaison de sortie. Le tirage des films annonces est la deuxième dépense la plus importante sur ce poste (3,9 % des frais d édition tous films confondus, contre 5,2 % en 2010). Sa part dans les coûts totaux de distribution décroît également à mesure que la combinaison de sortie augmente. Les autres frais de laboratoire apparaissent marginaux dans le budget global de sortie d un film d initiative française. Doublage et sous-titrage concernent respectivement 6 et 22 films en Les coûts de distribution des films français en 2011

21 Part des frais de laboratoire dans le coût total de distribution selon le nombre de copies en 2011 (%) < >400 ensemble rappel 2010 tirage de copies 29,3 21,0 22,5 21,2 20,6 20,2 20,7 23,5 - copies argentiques 10,7 10,2 11,8 9,4 11,2 11,6 11,0 7,2 - copies numériques 18,6 5,4 4,7 5,7 5,2 6,1 5,7 0,8 - sans détail 0,0 5,4 6,0 6,0 4,2 2,5 4,0 15,5 films annonces 7,3 6,3 5,1 3,8 3,6 3,8 3,9 5,2 transport 1,2 1,4 1,8 1,8 1,8 1,6 1,7 1,3 stockage de copies 0,6 0,8 0,5 1,4 1,0 1,1 1,1 0,7 sous-titrage 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 doublage 0,1 0,0 0,0 1,1 0,3 0,0 0,3 0,3 autres frais de laboratoire 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 frais de laboratoire 38,9 30,9 29,9 29,3 27,3 26,8 27,7 31,4 Base : 162 films sortis en Grâce au détail des coûts, il est théoriquement possible de calculer le coût de tirage d une copie en fonction de la combinaison de sortie des films d initiative française. Le coût unitaire d une copie dépend étroitement du volume fabriqué et de la durée du film (pour les copies argentiques notamment). En 2010, ce coût variait entre (films à moins de 10 copies) et 776 (films de 100 à 200 copies). En 2011, le coût unitaire d une copie s élève au maximum à en moyenne pour les films à moins de 10 copies et atteint au minimum 721 pour les films de 100 à 200 copies. En moyenne, la copie d un film d initiative française coûte 754 en 2011, contre 861 en Il n a pas été possible, dans cette étude, de réaliser la distinction entre le nombre de copies argentiques et le nombre de copies numériques. Par ailleurs, le nombre de copies retenu correspond aux copies disponibles en première semaine d exploitation et ne tient pas compte des éventuelles extensions qui sont comptabilisées dans les coûts de tirage. Compte tenu de ces précisions, ces données sont à considérer avec précaution. Coût unitaire d une copie selon le nombre de copies ( ) < >400 ensemble Base : 170 films sortis en 2008, 176 films en 2009, 178 films en 2010 et 162 films en b. Achats d espaces publicitaires La répartition des achats d espaces publicitaires a légèrement évolué au cours des cinq dernières années. La part des dépenses en affichage a diminué passant de 57,7 % en 2007 à 52,6 % en 2011 (-5,1 points sur la période). La part des dépenses consacrées aux encarts publicitaires dans la presse perd également 4,0 points entre 2007 et 2011, alors que celle des achats d espaces publicitaires sur les écrans de cinéma gagne 4,4 points. Les achats d espaces publicitaires sur internet progressent au cours des cinq dernières années à 8,9 % (6,2 % en 2007). Les coûts de distribution des films français en

22 Achats d espaces publicitaires (K ) affichage cinéma internet presse radio télévision autres achats d espaces achats d espaces publicitaires L affichage est la première dépense publicitaire. Il permet d optimiser la visibilité d un film avant sa sortie en salles. Il concentre 52,6 % des dépenses en achats d espaces en 2011 (53,4 % en 2010). Cette part est fortement dépendante de la combinaison de sortie des films. Il existe un seuil à partir duquel une campagne d affichage s impose dans la distribution d un film : en effet, au-delà de 10 copies, sa part excède 47 % des dépenses en achats d espaces publicitaires, contre 4,6 % pour les films distribués sur moins de 10 copies. Ce seuil met en évidence la nécessité d un potentiel commercial minimum pour investir dans ce type de publicité. Par rapport à 2010, la proportion de films ayant bénéficié d une campagne d affichage en 2011 est en hausse (89,5 % des films en 2011, 79,2 % en 2010). Achats d espaces publicitaires selon le nombre de copies en 2011 (K ) < >400 ensemble rappel 2010 affichage cinéma internet presse radio télévision autres achats d espaces achats d espaces publicitaires Base : 162 films sortis en Pour les petites combinaisons (en deçà de 50 copies), les distributeurs privilégient deux supports publicitaires : la presse et internet. En effet, l achat d encarts publicitaires dans la presse constitue plus de 50 % des dépenses en achats d espaces pour les films à moins de 10 copies (52,6 % en 2011, 38,6 % en 2010) et plus de 25 % pour les films disposant de 10 à 50 copies (25,2 % en 2011, 34,2 % en 2010). Internet s impose également comme un support privilégié pour les petites combinaisons de sortie (11,6 % des dépenses d achats d espaces pour les films dont la combinaison de sortie est comprise entre 10 et 50 copies en 2011, 25,9 % pour les films à moins de 10 copies). Parmi les autres supports publicitaires, les achats d espaces publicitaires sur les écrans de cinéma concernent davantage les films sortant sur plus de 50 copies (plus de 20 % des dépenses en achats d espaces publicitaires). La publicité radiophonique est plus souvent mobilisée pour les films sortis sur 200 à 400 copies (3,1 % des dépenses en achats d espaces publicitaires, contre 2,5 % tous films confondus). 22 Les coûts de distribution des films français en 2011

23 La télévision demeure un support de publicité très marginal (1,9 % des dépenses des achats d espaces). Le décret du 27 mars 1992 interdit en effet toute publicité à la télévision pour les films distribués en salles. Ce décret ne s appliquant pas aux chaînes par abonnement à «option cinéma» et à la télévision de rattrapage, quelques dépenses sont réalisées chaque année sur ce média. Répartition des achats d espaces publicitaires selon le nombre de copies en 2011 (%) rappel ,4 20,4 8,0 13,0 3,1 ensemble 52,6 20,1 8,9 10,2 2,5 >400 51,4 20,9 8,6 8,8 2, ,7 20,0 9,3 9,0 3, ,0 20,2 8,8 10,9 2, ,2 20,6 6,0 19,6 1, ,1 10,3 11,6 25,2 2,5 <10 4,6 9,2 25,9 52,6 2,7 Base : 162 films sortis en % 20% 40% 60% 80% 100% affichage cinéma internet presse radio télévision autres Si les achats d espaces publicitaires captent globalement 45,9 % des dépenses totales de distribution en 2011, l affichage en représente 24,1 % (23,5 % en 2010), la publicité en salles 9,2 % (9,0 % en 2010) et la presse 4,7 % (5,7 % en 2010). Part des achats d espaces publicitaires dans le coût de distribution total selon le nombre de copies en 2011 (%) < >400 ensemble rappel 2010 affichage 0,8 15,3 20,4 25,0 25,0 24,5 24,1 23,5 cinéma 1,6 3,4 8,9 9,5 9,2 10,0 9,2 9,0 internet 4,5 3,8 2,6 4,2 4,2 4,1 4,1 3,5 presse 9,2 8,2 8,5 5,2 4,1 4,2 4,7 5,7 radio 0,5 0,8 0,8 1,1 1,4 1,0 1,2 1,4 télévision - 0,4 0,7 0,5 0,8 1,2 0,9 0,5 autres achats d espaces 0,9 0,6 1,3 1,8 1,0 2,7 1,7 0,4 achats d espaces publicitaires 17,4 32,5 43,2 47,3 45,7 47,7 45,9 44,1 Base : 162 films sortis en Les coûts de distribution des films français en

24 c. Dépenses en matériel publicitaire La création et la fabrication des affiches représentent 45,7 % des dépenses en matériel publicitaire tous films d initiative française confondus en 2011, contre 53,8 % en 2010 et 63,1 % en Dépenses en matériel publicitaire (K ) création d affiches frais techniques affiches création film annonce création site internet photos exploitation divers matériel matériel publicitaire Support promotionnel incontournable quel que soit le film, l affiche impacte fortement les frais d édition des films à combinaison de sortie inférieure à 100 copies car sa fabrication est coûteuse. La création et la fabrication des affiches concentrent plus de 60 % des dépenses totales en matériel publicitaire pour les films à moins de 100 copies. Au-delà de 100 copies, son poids décroît à mesure que le nombre de copies augmente (entre 37 % et 58 % en 2011). Dépenses en matériel publicitaire selon le nombre de copies en 2011 (K ) < >400 ensemble rappel 2010 création d affiches frais techniques affiches création film annonce création site internet photos exploitation divers matériel matériel publicitaire Base : 162 films sortis en En 2011, la création d un site internet représente plus de 10 % des coûts en matériel publicitaire pour les films à moins de 10 copies, alors que cette part est comprise entre 3,8 % et 7,0 % pour les films à plus de 10 copies. 90 films sur 178 (50,6 %) avaient recours à cet outil promotionnel en 2010, contre 88 sur 162 en 2011 (54,3 %). Tous films d initiative française confondus, la création d un site internet capte en moyenne 6,4 % des dépenses en matériel publicitaire en 2011 (7,6 % en 2010). 24 Les coûts de distribution des films français en 2011

25 Répartition des dépenses en matériel publicitaire selon le nombre de copies en 2011 (%) rappel ,3 24,5 1,4 7,6 36,7 ensemble 23,8 21,9 5,6 6,4 41,5 >400 19,1 17,8 3,0 7,0 52, ,0 21,0 6,8 6,9 41, ,6 27,8 7,1 3,8 28, ,5 33,6 5,5 5,6 12, ,4 32,0 9,6 6,1 18,3 <10 23,3 38,6 21,2 10,9 4,8 Base : 162 films sortis en % 20% 40% 60% 80% 100% création d'affiches frais techniques affiches (impression ) création film annonce création site internet photos exploitation divers matériel Pour les petites combinaisons de sortie, les coûts relatifs aux affiches sont particulièrement importants. Ainsi, les dépenses en matériel promotionnel cumulent-elles 14,3 % des coûts totaux de distribution des films à moins de 10 copies, dont 8,9 % pour les seules affiches. Part des dépenses en matériel publicitaire dans le coût de distribution total selon le nombre de copies en 2011 (%) < >400 ensemble rappel 2010 création d affiches 3,3 4,3 3,9 2,6 2,4 1,9 2,4 2,8 frais techniques affiches 5,5 4,2 3,1 2,4 2,2 1,8 2,2 2,3 création film annonce 3,0 1,2 0,5 0,6 0,7 0,3 0,6 0,1 création site internet 1,6 0,8 0,5 0,3 0,7 0,7 0,7 0,7 photos exploitation 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 divers matériel 0,7 2,4 1,2 2,5 4,3 5,3 4,2 3,5 matériel publicitaire 14,3 13,0 9,3 8,7 10,4 10,1 10,1 9,5 Base : 162 films sortis en d. Frais promotionnels divers La répartition des frais divers de promotion révèle les stratégies de distribution pour promouvoir les films parallèlement à la publicité classique, promotion permettant le cas échéant d initier un bouche-à-oreille favorable. Les frais promotionnels sont majoritairement captés par les dépenses liées à la communication évènementielle autour du film (20,9 % pour les animations et les réceptions en 2011, 22,6 % en 2010), aux frais de tournée et de déplacement (21,0 % en 2011, 6,4 % en 2010), aux honoraires de l attaché de presse (16,4 % en 2011, 20,1 % en 2010) ainsi qu à l organisation d avant-premières (6,9 % en 2011, 7,4 % en 2010). Les coûts de distribution des films français en