France Allemagne. Comparaison des filières laitières. 10 juin 2010 Montreuil

Transcription

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2 France Allemagne Comparaison des filières laitières 1 juin 21 Montreuil

3 France Allemagne : comparaison des filières laitières Fabrications : la question du mix-produit «PI / PGC» Détail des fabrications françaises et allemandes Quelques éléments sur le commerce extérieur Analyse sur les «produits les plus échangés» 3

4 Fabrications : la question du mix-produit PI / PGC

5 Méthodologie, choix des données Sources nationales (détaillées) : SSP & ZMP Bilan des fabrications converties en MSU (composition des produits finis) Additionnables, comparables Produits industriels (PI) : par convention : Poudres 5 % du beurre Lait et crème vrac NB : hypothèse forte sur le beurre Perte de précision Masque des évolutions éventuelles 5

6 Fabrications : deux dynamiques différentes Tonnes de MSU Fabrications totales des indutries laitières (lait de vache, MSU) France Allemagne FranceAgriMer d'après SSP, ZMP / ZMB et AFSSA 6

7 Mix-produit PI/PGC : des différences nettes Tonnes de MSU Structure des fabrications laitières françaises Tonnes MSU Structure des fabrications laitières allemandes % 68% 68% 69% 7% 7% 7% 7% 7% 72% 72% 72% % 78% 78% 8% 79% 79% 8% 8% 82% 81% 81% % 32% 32% 31% 3% 3% 3% 3% 3% 28% 28% 28% 5 22% 22% 22% 2% 21% 21% 2% 2% 18% 19% 19% FranceAgriMer d'après SSP et AFSSA PI PGC Source : FranceAgriMer d'après données ZMP / ZMB, AFSSA et FranceAgriMer PI PGC France : autour de 3 % de PI Allemagne : autour de 2 % de PI Une proportion en recul dans les deux pays 7

8 Une part de PI nettement inférieure en Allemagne 4% Part des produits industriels dans le total des fabrications 35% 3% 25% 2% France Allemagne 15% 1% 5% % FranceAgriMer d'après SSP, ZMP / ZMB et AFSSA 8

9 Fabrications de produits industriels Tonnes de MSU Fabrications de produits industriels (MSU) 4 3 France Allemagne FranceAgriMer d'après SSP, ZMP / ZMB et AFSSA 9

10 NB : France : importance croissante des PI intermédiaires Tonnes de MSU Structure des fabrications laitières françaises (Lait de vache, MSU) 55% 56% 57% 55% 55% 53% 55% 56% 52% 52% 54% 54% % 12% 12% 14% 14% 16% 14% 14% 18% 2% 19% 18% % 32% 32% 31% 3% 3% 3% 3% 3% 28% 28% 28% PI sortant de l'ind. laitière PGC à base de PI intermédiaires Autres PGC FranceAgriMer d'après SSP et AFSSA 1

11 La question du mix-produit Une proportion, et des volumes de PI nettement supérieurs en France Des PI qui apparaissent, en Allemagne, à un niveau minimal Un aspect dégagement, écrêtage, plus marqué qu en France? Des produits en décroissance dans les deux pays, mais peu de diminution de volume en Allemagne. Le mix-produit PI/PGC ne permet pas à lui seul d expliquer la sensibilité des prix en Allemagne La part croissante de PI réincorporés dans la fabrication in fine de PGC peut contribuer à introduire dans les filières PGC une nouvelle sensibilité au marché des PI. Pas de données équivalentes en Allemagne, mais phénomène sans doute au moins équivalent 11

12 Comparaison détaillée des fabrications de l industrie laitière

13 Structure des fabrications laitières en 28 France : Allemagne : Les fabrications laitières françaises en 28 (lait de vache) en % des fabrications (matière sèche utile) Les fabrications laitières allemandes en 28 en % des fabrications (matière sèche utile) Lait conditionné 11% Autres produits vrac pour IAA 1% Caséines 4% Poudres de lactosérum 4% Lait en poudre 9% Yaourts et desserts lactés 8% Beurres et beurres concentrés 2% Crème conditionnée 6% Source : FranceAgriMer d'après données SSP, AFSSA et FranceAgriMer Fromages 37% Caséines 1% Poudre de lactoserum 2% Poudre de lait 8% Lait conditionné 17% Beurre 18% Yaourts et desserts lactés 1% Source : FranceAgriMer d'après données ZMP / ZMB, AFSSA et FranceAgriMer Crème conditionnée 9% Fromages 35% Allemagne : forte importance du lait et de la crème conditionnée Importance majeure des fromages dans les deux pays 13

14 Détail des fabrications de fromages France : Fabrication françaises de fromages en 28 en % des fabrications totales au lait de vache (MSU) Cumul fromages = 37 % des fabrications totales Fromages fondus 3% Autres fromages à PPC 2% Autres fromages de vaches 2% Fromages frais 5% Allemagne : Fabrication allemandes de fromages en 28 en % des fabrications laitières totales (MSU) Cumul fromages = 36 % des fabrications totales Fromages à pâtes filées 4% Sauermilchkase 1% Fromages frais 7% Emmental 8% Fromages à pâtes molles 11% Fromages à pates dures 6% Fromages à pâtes demi fermes 1% Fromages à pâtes molles 3% Fromages à trancher 14% Fromages PPNC 7% Source : FranceAgriMer d'après données SSP, AFSSA et FranceAgriMer Source : FranceAgriMer d'après données ZMP / ZMB, AFSSA et FranceAgriMer Les PPNC et PPC représentent 6 % des fromages allemands (21 % du lait), contre 46 % des fromages français (17 % du lait) Allemagne : importance des fromages frais et des pâtes filées (en croissance) 14

15 Quelques éléments sur le commerce extérieur

16 L Allemagne plus exportatrice mais plus importatrice T. MSU 1 9 Exportations de produits laitiers en volume T. MSU 1 9 Importations de produits laitiers en volume FranceAgriMer d'après Douanes nationales et AFSSA FRANCE ALLEMAGNE FranceAgriMer d'après Douanes nationales et AFSSA FRANCE ALLEMAGNE Solde du commerce extérieur de produits laitiers en volume T. MSU 3 25 Cumul : Fr & All : 2,2 M.T. MSU FranceAgriMer d'après Douanes nationales et AFSSA FRANCE ALLEMAGNE NB : exportations et importations : y compris commerce intra UE 16

17 Importance du commerce extérieur par rapport à la collecte Exportations : Importations : 5% Ratio Exportations de produits laitiers (MSU) / Collecte de lait de vache (MSU) 5% Ratio Importations de produits laitiers (MSU) / Collecte de lait de vache (MSU) 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % France Allemagne FranceAgriMer d'après Douanes nationales, SSP, ZMP / ZMB et AFSSA % France Allemagne FranceAgriMer d'après Douanes nationales, SSP, ZMP / ZMB et AFSSA En dix ans, les exportations allemandes sont passées de 3% à 4% de la collecte Leurs importations ont progressé de manière comparable Stabilité en France 17

18 Un solde financier nettement supérieur en France 1 Exportations de produits laitiers en valeur 1 Importations de produits laitiers en valeur Milliards d' 8 Milliards d' FranceAgriMer d'après Douanes nationales FRANCE ALLEMAGNE FranceAgriMer d'après Douanes nationales FRANCE ALLEMAGNE Milliards d' 2,5 2, 1,5 Solde du commerce extérieur de produits laitiers en valeur Cumul : Fr : 16,6 G. All : 8,3 G. 1,,5, FranceAgriMer d'après Douanes nationales FRANCE ALLEMAGNE 18

19 Allemagne : un solde pénalisé par le prix des importations /kg MSU 11 1 Valorisation moyenne du commerce exterieur de produits laitiers Prix moyen pondéré tous produits laitiers France : Export France : Import Allemagne : Export Allemagne : Import FranceAgriMer d'après Douanes nationales et AFSSA 19

20 Un écart de prix moyen export lié aux types de produits exportés Exportations totales de Lait liquide Exportations totales de Poudre % MG Tonnes MSU , 8, 7, 6, / kg MSU Tonnes MSU , 8, 7, 6, / kg MSU 1 5, 8 5, 8 4, 6 4, 6 4 3, 2, 4 3, 2, 2 1, 2 1,, Volume France Volume Allemagne Prix France Prix Allemagne Volume France Volume Allemagne Prix France Prix Allemagne, Exportations Exportations totales de totales Fromages de Beurre Exportations totales de Fromages Tonnes MSU 45 9 Tonnes MSU , 12, 1, / kg MSU 5, 4,5 4, 3,5 / kg MSU Tonnes MSU Chiffres temporaires 14, 12, 1, / kg MSU , 6, 3, 2,5 2, , 6, , 2, 1,5 1,, , 2,,, Volume France Volume France Volume Allemagne Volume Allemagne Prix France Prix France Prix Allemagne Prix Allemagne Volume France Volume Allemagne Prix France Prix Allemagne, FranceAgriMer d après Douanes nationales et AFSSA 2

21 Exportations par type de produit France : Allemagne : Exportations françaises de produits laitiers Exportations allemandes de produits laitiers 1 1 Tonnes de MSU Tonnes de MSU 9 8 Lait concentré Lactosérum 7 Lait concentré Lactosérum 6 Poudre 6 grasse Poudre grasse 5 Poudre 5 écrémée Poudre écrémée 4 Beurre 4 Beurre Fromages 3 Crème 2 Laits fermentés 1 Lait Fromages Crème Laits fermentés Lait Détail des fromages à analyser plus finement (MSU, volume et prix) 21

22 Importations par type de produit France : Allemagne : Importations françaises de produits laitiers Importations allemandes de produits laitiers 1 1 Tonnes de MSU Tonnes de MSU 9 8 Lait concentré Lactosérum 7 Lait concentré Lactosérum 6 Poudre 6 grasse Poudre grasse 5 Poudre 5 écrémée Poudre écrémée Beurre 4 Fromages 3 Crème 2 Laits fermentés 1 Lait Beurre Fromages Crème Laits fermentés Lait 22

23 Un essai d analyse en termes de «produits les plus échangeables»

24 Les produits les plus échangeables La notion de «produit de grande consommation» semble trop générale, et regroupe des produits aux marchés très différents. Le ratio PI/PGC semble insuffisant pour l analyse, et imprécis (ratio fixe pour le beurre) Définition d une catégorie : «produits les plus échangés» (PPE) : produits soumis à une forte concurrence internationale, y compris communautaire. Le beurre (1 %) Les poudres Le lait conditionné La crème conditionnée L emmental Les PPNC (type gouda, edam) Les pâtes filées Un tri qui peut évoluer, à objectiver, à affiner 24

25 Evolution des fabrications de PPE : forte divergence Tonnes de MSU Fabrications de produits les plus échangés (MSU) France Allemagne FranceAgriMer d'après SSP, ZMP / ZMB et AFSSA 25

26 France : 67 % de PPE en 28, en réduction Tonnes de MSU Structures des fabrications laitières françaises (lait de vache) % 7% 7% 68% 69% 69% 68% 68% 67% 66% 66% 67% FranceAgriMer d'après SSP et AFSSA Produits les plus échangés (PPE) Autres produits 26

27 Allemagne : 78 % de PPE en Structure des fabrications de l'industrie laitière allemande Tonnes de MSU % 77% 78% 78% 78% 78% 77% 78% 77% 78% 78% FranceAgriMer d'après ZMP / ZMB et AFSSA Produits les plus échangés (PPE) Autres produits 27

28 Une proportion de PPE nettement supérieure en Allemagne 8% Part des produits les plus échangés dans le total des fabrications 75% 7% 65% France Allemagne 6% 55% 5% FranceAgriMer d'après SSP, ZMP / ZMB et AFSSA 28

29 Détail des PPE : France 1 8 Fabrications françaises des produits les plus échangés 1 6 Tonnes de MSU Pâtes filées PPNC Lait concentré et poudre conditionnée Crème conditionnée Emmental Lait conditionné PI et vrac (hors beurre) Beurres FranceAgriMer d'après SSP, ZMP et AFSSA 29

30 Détail des PPE : Allemagne 2 Fabrications allemandes des produits les plus échangés Tonnes de MSU Pâtes filées PPNC (Fromages à trancher) Crème conditionnée Emmental et autres PPC 6 Lait conditionné 4 PI (hors beurre) 2 Beurre FranceAgriMer d'après SSP, ZMP / ZMB et AFSSA 3

31 La catégorie des PPE Les PPE : une orientation majeure et croissante de la filière allemande Quasiment 8 % de leur lait Produits sujets, par nature, aux échanges Produits plus «standards» et donc plus substituables perméabilité, sensibilité aux fluctuations internationales La place des PPE dans la consommation allemande pourrait aussi jouer un rôle dans la perméabilité des prix des PGC (jusqu au consommateur) au contexte mondial. A nuancer : catégorie encore hétérogène 31

32 Les exportations de PPE Chiffres temporaires, croisement des données à affiner 8 Exportations françaises et Allemandes de PPE 8, 7 7, Quantités exportées (T. de MSU) , 5, 4, 3, 2, 1, Prix moyen ( /kg MSU) Vol. français Vol. allemands Prix français Prix allemand, FranceAgriMer d'après Douanes nationales et AFSSA 32

33 Limites, points à développer PPE : une catégorie à objectiver : comparaison fabrications / exportations? Mais problème des réexportations Hétérogénéité des codes douaniers (Mozzarella ) La structure des codes douaniers complique l extension de la démarche au commerce extérieur 33

34 France Allemagne Comparaison des filières laitières 11 mai 21 Maison du Lait