Le Marché des Abris de Jardin, Garages Préfabriqués et Carports pour Particuliers en France,

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1 Le Marché des Abris de Jardin, Garages Préfabriqués et Carports pour Particuliers en France, Abris de Jardin (Milliers d'unités) Garages Préfabriqués & Carports (Unités) UN OUTIL MARKETING INDISPENSABLE POUR : Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des abris de jardin, garages préfabriqués et carports pour particuliers, depuis 2001 avec des prévisions jusqu en 2010 Comprendre les facteurs affectant la demande Identifier le potentiel de croissance de ce secteur et les enjeux Vous familiariser avec les acteurs clés du marché Cette étude a été réalisée à partir d entretiens avec des fabricants, des importateurs, des distributeurs, des associations professionnelles et des revues du secteur. Cette publication comprend des informations détaillées et les plus récentes sur le marché. Pour plus d informations, tournez la page

2 Avec cette publication en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Dans cette étude, vous trouverez une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : particuliers, par type de matériau, de 2001 à 2010 (milliers d unités) : bois métal plastique particuliers en bois, par surface, de 2001 à 2010 (milliers d unités) : < 5 m² entre 5 m² et 12 m² entre 12 m² et 20 m² > 20 m² particuliers en bois, par technique de montage, de 2001 à 2010 (milliers d unités) : panneaux emboîtement particuliers en métal, par surface, de 2001 à 2010 (milliers d unités) : < 5 m² entre 5 m² et 7 m² > 7 m² Le marché français des garages préfabriqués et carports pour particuliers, par type, de 2001 à 2010 (unités) : garages carports Le marché français des garages préfabriqués pour particuliers, par type de matériau, de 2001 à 2010 (unités) : bois métal Le marché français des garages préfabriqués pour particuliers, par surface, de 2001 à 2010 (unités) : < 20 m² > 20 m² La distribution des abris de jardin pour particuliers en France, par circuit, en 2005 (milliers d unités) La distribution des garages préfabriqués et carports pour particuliers en France, par circuit, en 2005 (unités) Les facteurs affectant la demande d abris de jardin, garages préfabriqués et carports pour particuliers en France : augmentation des coûts de construction et du foncier augmentation du nombre de maisons avec jardin stratégies menées par la grande distribution évolutions sociodémographiques variations des prix des produits réglementation conditions climatiques La structure de la distribution, avec les profils de 8 distributeurs : Bricomarché/Logimarché Bricorama France Castorama France Gamm vert Jardiland Leroy Merlin France Mr.Bricolage SA Truffaut La structure de l industrie, avec les profils de 13 fabricants : Cerland Chalet & Jardin Comintes Décor et Jardin Foresta Forest Style Graphitem LAMS Luoman France Nortland Tickner Trigano Jardin Universo France Verhaeghe Chalets et Sauna

3 L'étude comporte 97 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 43 tableaux de données chiffrées et 3 diagrammes à l'appui. Table des Matières 1 POINTS DE REPÈRE 2 INTRODUCTION 3 ABRIS DE JARDIN 3.1 Taille du Marché et Tendances, 3.2 Segmentation du Marché, par Type de Matériau Aperçu Général Bois Aperçu Général Par Surface Par Technique de Montage Métal Aperçu Général Par Surface Plastique 3.3 Prévisions du Marché, 3.4 Prévisions et Segmentation, par Type de Matériau Aperçu Général Bois Aperçu Général Par Surface Par Technique de Montage Métal Aperçu Général Par Surface Plastique 4 GARAGES PRÉFABRIQUÉS ET CARPORTS 4.1 Taille du Marché et Tendances, 4.2 Segmentation du Marché, par Type Aperçu Général Garages Préfabriqués Aperçu Général Par Type de Matériau Par Surface Carports 4.3 Prévisions du Marché, 4.4 Prévisions et Segmentation du Marché, par Type Aperçu Général Garages Préfabriqués Aperçu Général Par Type de Matériau Par Surface Carports 5 FACTEURS AFFECTANT LA DEMANDE 6 DISTRIBUTION 7 STRUCTURE DE L INDUSTRIE 7.1 Aperçu Général Bois Métal Plastique 7.2 Profils des Fabricants Cerland Chalet & Jardin - Comintes Décor et Jardin Foresta Forest Style Graphitem LAMS Luoman France Nortland Tickner Trigano Jardin Universo France Verhaeghe Chalets et Sauna 8 STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION 8.1 Aperçu Général 8.2 Profils des Distributeurs Bricomarché/Logimarché Bricorama France Castorama France Gamm vert Jardiland Leroy Merlin France Mr.Bricolage SA Truffaut Liste des Tableaux 1. Indicateurs de l Économie Française, Marché des Abris de Jardin pour Particuliers, 3. Marché des Abris de Jardin pour Particuliers, par Type de Matériau, 4. Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Bois, 5. Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Bois, par Surface, 6. Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Bois, par Technique de Montage, 7. Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Métal, 8. Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Métal, par Surface, 9. Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Plastique, 10. Prévisions du Marché des Abris de Jardin pour Particuliers, 11. Prévisions du Marché des Abris de Jardin pour Particuliers, par Type de Matériau, 12. Prévisions du Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Bois, 13. Prévisions du Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Bois, par Surface, 14. Prévisions du Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Bois, par Technique de Montage, 15. Prévisions du Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Métal, 16. Prévisions du Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Métal, par Surface, 17. Prévisions du Marché des Abris de Jardin pour Particuliers en Plastique, 18. Marché des Garages Préfabriqués et Carports pour Particuliers, 19. Marché des Garages Préfabriqués et Carports pour Particuliers, par Type, 20. Marché des Garages Préfabriqués pour Particuliers, 21. Marché des Garages Préfabriqués pour Particuliers, par Type de Matériau, 22. Marché des Garages Préfabriqués pour Particuliers, par Surface, 23. Marché des Carports pour Particuliers, 24. Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués et Carports pour Particuliers, 25. Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués et Carports pour Particuliers, par Type, 26. Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués pour Particuliers, 27. Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués pour Particuliers, par Type de Matériau, 28. Prévisions du Marché des Garages Préfabriqués pour Particuliers, par Surface, 29. Prévisions du Marché des Carports pour Particuliers, 30. Distribution des Abris de Jardin pour Particuliers en France, par Circuit, Distribution des Garages Préfabriqués et Carports pour Particuliers en France, par Circuit, Données Financières de Cerland, Données Financières de Lams, Données Financières de Nortland, Données Financières du groupe Trigano, Chiffre d Affaires du groupe Trigano, par Gamme de Produits, Chiffre d Affaires du groupe Trigano, par Pays, Chiffre d Affaires Consolidé de Bricomarché/Logimarché, 2003 et Données Financières Consolidées de Bricorama France, Répartition du Chiffre d Affaires des Enseignes Bricorama et Batkor de Bricorama France, par Famille de Produits, Données Financières Consolidées de Castorama France, 2004 et Chiffre d Affaires Consolidé de Leroy Merlin France, Données Financières Consolidées de Mr.Bricolage SA,

4 BON DE COMMANDE : Le Marché des Abris de Jardin, Garages Préfabriqués et Carports pour Particuliers en France (Novembre 2005) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Commander l étude par Fax : Commander l étude par courrier : MSI Marketing Research for Industry 231, avenue Jean Jaurès Lyon France Pour tout renseignement : Tél : URL : Signature : Date : Modalités de Réception Je souhaite recevoir l ouvrage suivant : MSI Étude : Le Marché des Abris de Jardin, Garages Préfabriqués et Carports pour Particuliers en France (Novembre 2005) Version papier au prix de TTC Document Word 97* par courrier électronique sous disquette/cd-rom au prix de TTC Format PDF* par courrier électronique sous disquette/cd-rom au prix de TTC Version électronique et en version papier au prix de TTC (sélectionner le format ci-dessus) (* Le contenu de l étude sous format Word 97/PDF est identique à celui de la version papier) Mon adresse (Le prix indiqué est TTC, avec un taux de TVA égal à 0%, ce taux étant applicable aux entreprises de l Union Européenne en dehors du Royaume-Uni qui disposent d un numéro de TVA. Un autre taux de TVA peut être appliqué dans les autres cas) MSI a également publié d autres études. Veuillez m envoyer l ouvrage(s) suivant(s) : MSI Étude : Le Marché des Résidences Mobiles et des Habitations Légères de Loisirs en France (03/07) au prix de MSI Étude : Le Marché du Mobilier de Jardin et de Terrasse en France (04/05) au prix de MSI Étude : Le Marché des Revêtements de Sols Extérieurs dans le Secteur Résidentiel en France (12/06) au prix de Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 de ces études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études 15% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 4 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (une facture me sera adressée) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa Mastercard AMEX Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement, à réception de la facture et de l étude (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) INT

5 ABRIS DE JARDIN 1 ABRIS DE JARDIN 1.1 Taille du Marché et Tendances, Le marché français des abris de jardin pour particuliers a progressé de 30% en volume entre 2001 et MSI anticipe une croissance du marché de 13% en 2005, pour atteindre unités. Le tableau suivant présente l évolution du marché français des abris de jardin pour particuliers, entre 2001 et TABLEAU 1: MARCHÉ FRANÇAIS DES ABRIS DE JARDIN POUR PARTICULIERS, Année Volume Variations en % * Unité : Note : Source : 000 unités * = projection estimations et projection du secteur et de MSI Le marché français des abris de jardin pour particuliers a été stimulé au cours de la période étudiée par la hausse des coûts de construction et du foncier. En effet, les prix moyens des terrains et de la construction de logements ont fortement augmenté au cours de la période d analyse, engendrant une diminution de la superficie moyenne des terrains et des logements acquis par les ménages. Par conséquent, les abris de jardin ont parfaitement répondu à une demande croissante d extension de l habitation sous forme de pièce extérieure annexe. Ceux-ci ont présenté des fonctionnalités variées, telles que : une surface de stockage des outils, tondeuse, vélos, produits pour le jardin une petite maison de jeux pour les enfants une pièce de détente dans le jardin un atelier une pièce habitable annexe

6 ABRIS DE JARDIN Le marché français des abris de jardin en bois d une surface inférieure à 5 m² a progressé de 29% entre 2001 et MSI anticipe une croissance du marché de 12% en La croissance de ce segment est en partie imputable à la stratégie menée par les enseignes de grande distribution au cours de la période étudiée. En effet, les abris de jardin d une surface inférieure à 5 m² ont généralement été utilisés par les GSA et GSB en tant que produit d appel. Selon les professionnels du secteur, la majorité des ventes réalisées sur ce segment était réalisée en période promotionnelle. Selon les professionnels du secteur, la quasi-totalité des abris de jardin en bois de moins de 5 m² vendus au cours de la période d analyse était des abris de jardin par panneaux. Néanmoins, le segment des abris d une surface inférieure à 5 m² est celui qui a le moins augmenté au cours de la période étudiée. Ceci est lié aux facteurs suivants : l utilisation de ce type d abri qui joue généralement le rôle d une cabane à outils la concurrence des abris de jardin en métal et en plastique sur ce segment de marché, alors qu elle est très faible, voire quasi nulle sur les autres segments la phase de renouvellement des abris de jardin entamée au cours de la période étudiée. En effet, les foyers ayant autrefois acheté un abri de surface inférieure à 5 m² ont généralement remplacé celui-ci par un abri de 5 m² à 12 m² la baisse des prix des abris de jardin en bois. A investissement égal, le particulier a pu acquérir des abris de jardin de plus en plus grands au cours des dix dernières années Le marché français des abris de jardin en bois d une surface comprise entre 5 m² et 12 m² a augmenté de 43% entre 2001 et MSI anticipe une croissance du marché de 19% pour Selon les professionnels du secteur, la très forte croissance de ce segment résulte du fait que ce type d abris correspond au jardin de taille standard. La fonctionnalité de celui-ci repose sur le stockage des vélos, de la tondeuse, des outils de bricolage, du salon de jardin ou encore des jouets pour enfants. Selon les professionnels du secteur, la surface d abri de jardin la plus populaire au sein de ce segment était de 9 m² à 10 m² au cours de la période étudiée. Un autre facteur ayant stimulé la croissance du marché des abris de jardin d une surface comprise entre 5 m² et 12 m², en particulier à compter de 2004, constitue la phase de renouvellement des premiers abris de jardin achetés dans les années 90. En effet, les consommateurs ayant acheté un abri de jardin en bois de surface inférieure à 5 m² dans le cadre d une première installation ont généralement remplacé celui-ci par un abri plus grand, d autant que le prix d un abri d une surface entre 5 m² et 12 m² au cours de la période étudiée était similaire à celui d un abri d une surface inférieure à 5 m² acheté il y a une dizaine d années.