Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor)

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1 Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor) Les prix du transport atteignent leur niveau le plus bas depuis trois ans Edition: 15 (Mai 2013)

2 Distribution et restriction de publication de l'indicateur du Marché du Transport La réception du présent document équivaut à l'accord et l'acceptation des conditions suivantes. Capgemini Consulting et TRANSPOREON possèdent les droits d'auteur du présent document et de l ensemble des informations qu il contient. Celui-ci décrit des connaissances, méthodologies et concepts obtenus au prix d'un travail considérable de recherche et de développement par Capgemini Consulting et TRANSPOREON. La reproduction ou transmission de graphiques isolés ou parties spécifiques de la publication est autorisée. Une autorisation écrite préalable de Capgemini Consulting et de TRANSPOREON est obligatoire pour une publication de l'ensemble du rapport ou une copie du rapport par des moyens d'impression, électronique ou par d'autres moyens, quelle que soit leur étendue. Ce dernier point ne s'applique pas aux copies effectuées ou transmises en internes par le client afin d'évaluer les informations contenues. Personne d'autre que les souscripteurs de l'indicateur du Marché du Transport ne peut déclarer avoir connaissance des informations contenues ici. Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2013 L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 2

3 Sommaire Voici la quinzième édition de l'indicateur du Marché du Transport. Elle souligne l'évolution des prix du transport routier européen et présente les chiffres du premier trimestre L'indice de prix a diminué de 8,1% au T (indice,2) par rapport à l'indice de prix du T (indice 98,2). Comparé au à l'indice de l'année dernière, au T (indice 92,7), il a diminué de 2,7%. Au T1 2013, l'indice diesel a baissé pour atteindre 105,6 (-3,3%). Un autre facteur ayant une forte influence sur les prix du transport est l'indice de capacité, qui a augmenté de 22,5% au T (indice 116,4) par rapport au T (indice 95,0). La forte baisse de l'indice de prix peut s'expliquer par la tendance saisonnière annuelle. Au T2, nous nous attendons à une reprise importante des prix, en nous basant sur la tendance saisonnière observée lors des précédentes années.. La dynamique du marché et les incertitudes économiques actuelles accentuent le besoin d'étudier de très près l'évolution du prix du transport pour amoindrir le risque d'un impact négatif inopiné sur les résultats des entreprises. Ce rapport est la quinzième édition de l'indicateur du Marché du Transport. Chaque trimestre, une nouvelle édition dressera le bilan de l'évolution des trois derniers mois et abordera des thèmes complémentaires sur le transport. Tous les indices de ce rapport sont basés sur la plate-forme logistique TRANSPOREON qui gère un volume annuel de transport (différents types de camions, généralement des chargements complets et partiels) de plus de 2 milliards d euros, dans l'ensemble des pays européens. Les informations sont exportées anonymement de la plateforme puis regroupées et analysées par Capgemini Consulting. Les chiffres de l'indicateur du Marché du Transport remontent à janvier 2008, qui est le premier point de mesure présent dans les chiffres de l'indice. Pour tous les indices, les chiffres moyens de la période de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de base de comparaison (indice ). Telles sont les conclusions de l Indicateur du Marché du Transport, une publication trimestrielle proposée par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, dont l objectif est de suivre la dynamique du marché du transport. L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 3

4 Indice des prix Indice de capacité Baisse des prix de 8,1% au T Cette section de l'indicateur du Marché du Transport décrit l évolution trimestrielle des indices de prix et de capacité sur une période allant de 2008 au premier trimestre de L'indice de prix (voir le graphique 1) a diminué de 8,1 % au T (indice,2) par rapport à l'indice de prix du T (indice 98,2). Comparé au niveau d'indice de l'année dernière, T (indice 92,7), il a diminué de 2,7%. L'indice du prix du transport est à son niveau le plus bas depuis Ces dernières années, les prix du transport ont toujours fait face à une baisse importante entre le T4 et le T1. Celle-ci s'accompagne d'une forte augmentation de la capacité. La croissance de l'indice de capacité au T n'est pas aussi soutenue que les années précédentes où elle atteignait 40% pendant la période en question. Un autre élément moteur important des prix du transport est celui du carburant. Après avoir atteint, au T3 2012, son plus haut niveau depuis le début de l Indicateur, l'indice diesel a diminué lors des deux derniers trimestres. Ceci explique la chute accentuée des prix combinée avec l'accroissement modéré de l'indice de capacité. L indice de capacité a augmenté de 22,5% au T (indice 116,4) par rapport au T (indice 95,0). Nous avons également connu un pic de capacité au T1 ces dernières années. Pour le moment, l'indice se situe à 3,1% au-dessous du niveau du T (indice 120,1). Graphique 1 : indices de prix et de capacité, trimestriel (T T1 2013) L'indice de capacité est calculé en comparant le prix moyen au kilomètre dans le temps L'indice de capacité est un indicateur de la «capacité disponible», à savoir le rapport entre demande et capacité absolues. L'indice de capacité est calculé en comparant le nombre moyen de réponses aux ordres de transport dans le temps. Indices de prix et de capacité (trimestriel) ,9 103,1 103,8 98,6 89,9 94,6 94,8 88,9,9 101,7 102,1 96,4 103,9 101,2,6 92,7 99,4,0 98,2, ,5 T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T Indice de prix Indice de capacité L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 4

5 Indice des prix Indice de capacité Fortes fluctuations au début de l'année Cette section de l Indicateur du Marché du Transport présente les évolutions mensuelles des prix et de la capacité au cours des 12 derniers mois. Si l'on analyse le T (voir graphique 2), on peut voir que les prix ont fortement diminué aussi bien en janvier qu en février, suite à la forte augmentation de la capacité. Au mois de mars, le prix du transport a toutefois subit une importante reprise en fin de trimestre. Ceci peut refléter la courte semaine aux alentours de Pâques, cette année. Au mois de janvier, les prix ont baissé de 7,3% (indice 92,7) et la baisse a été encore plus forte en février avec un indice de 85,4 (-7,9%). En mars, l'indice de prix s'est rétabli de manière significative pour atteindre un indice de 92,7, c'est-à-dire une augmentation de 8,5%. L'indice de capacité a atteint,4 (+27,5%) en janvier, pour finalement augmenter de 29,5% avec un indice de 143,0%. Suivant la tendance inverse de l'indice de prix, la capacité s'est fortement affaiblie au mois de mars pour atteindre 102,0 (-28,7%). Ces dernières années, une tendance similaire a été observée, avec une pression sur les prix lors des deux premiers mois de l'année et un début de reprise en mars. Graphique 2 : indices de prix et de capacité, mensuel (Avr 2012 Mar 2013) Indices de prix et de capacité (mensuel) 105,0 98,8,6,6 98,2 101,8 99,4, ,5 92,7 92, Avr12 Mai12 Jui12 Jul12 Aoû12 Sep12 Oct12 Nov12 Déc12 Jan13 Fév13 Mar13 85, Indice de prix Indice de capacité L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 5

6 Indice des prix Le graphique 3 compare les évolutions mensuelles de l'indice de prix, tout au long des 12 derniers mois, avec la même période, un an auparavant. En 2012, les prix ont été plus faibles que l'année précédente. À la fin de l'année, l'indice de prix dépassait les niveaux de 2011, mais en février et en mars, les niveaux de prix étaient à nouveau inférieurs à ceux de l'année dernière. Graphique 3 : comparaison de l'indice de prix, mensuel (Avr 2011 Mar 2013) Comparaison de l'indice des prix Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr. '11 Mar. '12 (Indice des prix même période, l'an dernier) Avr. '12 Mar. '13 (Indice des prix, les 12 derniers mois) 7 2 0,6 3,7 0, ,2-3,1-2,5-2,4-3,6-3,7-5,5-4,9-5,5 Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Différence en points d'indice L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 6

7 Indice de capacité Le graphique 4 compare l'évolution mensuelle de l'indice de capacité au cours des 12 derniers mois, par rapport à la même période, l'année précédente. En 2012, l'indice de capacité a été majoritairement plus élevé qu'en L'écart le plus fort fut celui du mois de novembre. En décembre et en janvier, la capacité fut inférieure à celle de l'année précédente. Ce qui indique une reprise des prix. Toutefois, suivant une tendance inverse à celle de l'indice de prix, la capacité fut à nouveau plus élevée pour atteindre les niveaux de début 2012, aux mois de février et mars. La baisse de l'indice de capacité en décembre est une évolution remarquable, si on la compare avec celle des années précédentes. Graphique 4: comparaison de l'indice de capacité, mensuel (Avr 2011 Mar 2013) Comparaison de l'indice de capacité Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr. '11 Mar. '12 (Indice des capacité même période, l'an dernier) Avr. '12 Mar. '13 (Indice des capacité, les 12 derniers mois) ,3 17,3 16,8 22,8 6,4 9,1 4,9 5,0 6,7-0,3-12,7-15,1 Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Différence en points d'indice L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 7

8 L approche sectorielle Si les conditions économiques générales s'appliquent à la plupart des secteurs d activité, les tendances peuvent s avérer plus fortes ou plus faibles si l on considère les secteurs individuellement. L analyse de l indice de prix par secteur d activité met en relief ces différences. Le graphique 5 en fournit une illustration Dans l'édition précédente de l'imt, une stabilité des prix avait été observée pour l'industrie du carton et de l'impression, en opposition aux deux autres secteurs qui avaient connu une baisse des prix. Au T1 2013, les prix ont diminué pour les trois secteurs et ont montré à nouveau une tendance similaire. En fait, l'industrie du carton et de l'impression a connu la baisse la La plate-forme TRANSPOREON gère le transport de la quasi-totalité des secteurs d'activité. Pour cette édition de l'indicateur du Marché du Transport, plusieurs types de secteurs d'activité ont été analysés. Chaque courbe du graphique 5 indique comment le prix a évolué pour le secteur d'activité indiqué. Ce prix est indexé par rapport à la valeur de base du secteur (1er semestre 2008) plus importante. La baisse des prix au T1 est normale et suit la tendance saisonnière. La tendance générale, amenant les prix à se rapprocher de ceux du T1 2010, s'applique à tous les secteurs ; seule l industrie du bois est légèrement au dessus du niveau du T L'indice de prix des matériaux de construction a diminué de 94,1 points au T pour atteindre 87,2 (- 7.3%) au T Pour l industrie du bois, les prix ont baissé de 3,9% pour passer d un indice de 104,9 au T à.8 au T Finalement, l'industrie du carton et de l'impression a subit la diminution la plus forte - 7,4%, de 102,1 au T à 94,5 au T L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 8

9 Indice des prix Indice des prix Indice des prix Graphique 5 : indice de prix des différents secteurs (T T1 2013) 120 Indice de prix Matériaux de construction T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 Matériaux de construction 120 Indice de prix Bois T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 Bois 120 Indice de prix Papier et imprimerie T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 Papier et imprimerie L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 9

10 Indice de capacité Écart entre les offres Les écarts de prix entre les offres augmentent à nouveau Cette section décrit la dynamique du transport en analysant l écart de prix entre l'offre tarifaire la plus haute et la plus basse pour chaque ordre de transport. Le graphique 6 illustre l'écart de prix entre les offres et l'évolution de l'indice de capacité. Les chiffres du T1 s'intègrent dans la tendance corrélative entre capacité et écart entre les offres. La capacité croissante et la différence entre les offres soulignent l'effet qu'une capacité plus importante permet d'améliorer le potentiel d'optimisation des kilomètres parcourus à vide, combiné à une concurrence de prix plus forte entre les transporteurs. Graphique 6: indice de capacité et écarts de prix, (T T1 2013) ,4% Indice de capacité et écarts de prix (trimestriel) 40% 1 35% 1 26,4% 30% ,2% 14,5% 15,7% 23,2% 23,2% 21,3% 21,5% 13,2% 16,6% 15,7% 19,4% 13,5% 15,2% 11,2% 20,0% 14,4% 15,7% 18,5% 22,3% 25% 20% 15% 10% 5% 50 T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 0% Price difference between offers Capacity index Les écarts de prix entre l'offre la plus faible et la plus élevée ont augmenté de 18,5% à 22,3% au T Ceci est conforme avec la tendance saisonnière dont nous avons été témoins les années précédentes. L'écart de prix est une moyenne. En règle générale, les écarts de prix augmentent en fonction de la distance parcourue (voir IMT, édition 1). L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 10

11 Indice des prix Indice diesel L'indice diesel diminue fortement Cette section compare l'indice de prix avec l'indice diesel (cf. graphique 7). En principe, il existe une corrélation positive entre l'indice diesel et l'indice de prix, indiquant clairement l'impact du prix du diesel sur le coût du transport, puis sur les prix. Au T1 2013, l'indice diesel a baissé à un niveau de 105,6 (-3.3%). Combiné à l'indice de capacité, en augmentation, ceci explique la baisse de l'indice de prix. En comparaison avec les niveaux records du T3 de l'année dernière, les prix de 2013 sont nettement inférieurs (diminution de 4,3%), avec un retour aux prix situés juste au-dessous du niveau de la fin Nous observons en outre une diminution de l'indice diesel pendant deux trimestres consécutifs. Ceci est un fait rare, seulement observé auparavant pendant la crise économique de Graphique 7: indice de prix et indice diesel (T T4 2012) Pour l'indice diesel, les chiffres moyens de janvier 2008 à juin 2008 ont servi de base de comparaison (indice ) comme pour les autres indices utilisés dans ce rapport. Le calcul de l'indice diesel est basé sur les prix du diesel en Allemagne figurant sur le site Nous considérons que l'évolution de l'indice, basée sur les chiffres ci-dessus, est représentative de la situation dans l'ensemble de l'europe, aux fins du présent rapport. Indice de prix et indice diesel (trimestriel) ,3 105,0 104,7 104,0 106,1 109,2 107,5,3 109,2 105, ,7 84,3 76,0,3 84,3 86,1 89,1 93,5 91,2 93,7 99, T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T Indice des prix Indice diesel 20% 10% 0% -10% -20% 9,1% 0,6% -19,7% -9,9% 5,7% 5,0% 2,1% 3,5% 4,9% -2,4% 2,7% 5,6% 5,8% -0,7% 2,0% 2,9% -1,5% 2,6% -1,0% -3,3% Evolution de l indice diesel (%) par rapport au trimestre précédent L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 11

12 Valeur totale des échanges (en milliards) Croissance des échanges (inter-trimestrielle) Global Trade Flow Index Cette section présente le Global Trade Flow Index (GTFI) de Capgemini Consulting, une mesure des flux commerciaux mondiaux adaptée au marché européen dans ce rapport. Le volume commercial est un élément moteur important de la demande de transport et des prix correspondants. Au T1 2013, les volumes d'échange ont baissé de 2,1% pour atteindre 681 milliards d Euros, en Europe. Par rapport à la même période en 2012 (732 milliards), nous avons affaire à une diminution de 7,0%. Une nouvelle baisse est attendue pour les prochains trimestres, si l on s en tient au modèle de prévision. Le Global Trade Flow Index de Capgemini Consulting suit l'échange trimestriel de biens et de services en se basant sur l'analyse de plusieurs paramètres d'échanges commerciaux et de paramètres en rapport avec le marché tirés des dernières données officielles (relatives à l'importation et l'exportation de biens et de services) mises à disposition par les agences nationales. Il est adapté au marché européen pour ce rapport. Graphique 8 : Indice des flux commerciaux pour l'europe (T T1 2013) 760 4% % 0.8% % % % % 3% 2% 1% 0% -1% % -3% 660-4% 640-5% -5.6% -6% 620 T T T T T T T % Valeur (milliards d'euros) Croissance (%) L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 12

13 Services supplémentaires en relation avec l'imt Evolutions du Marché du Transport Un portefeuille d'offres Market Intelligence Briefs Prévisions et informations spécifiques aux lignes européennes Informations sur les facteurs influençant les prix du transport Rapport trimestriel Pour plus d'informations, voir ici. Transport Market Radar Informations sur les évolutions les plus récentes en matière de prix et de capacité sur le marché du transport européen Tableau de bord mensuel des transports en Europe et en Allemagne Gros plan sur le marché du transport en Allemagne Pour plus d'informations, voir ici. Indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor) Fournit des aperçus clés du marché du transport européen avec une vue d'ensemble trimestrielle des tendances les plus importantes Rapport trimestriel Pour plus d'informations, voir ici. L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 13

14 Indicateur du Marché du Transport sur LinkedIn Les mises à jour sur le marché du transport ne sont pas seulement partagées par l'édition trimestrielle de l'indicateur du Marché du Transport. De nombreuses discussions prennent place sur le groupe de l'indicateur du Marché du Transport (Transport Market Monitor) de LinkedIn. Nous vous encourageons à rejoindre ce groupe et à participer aux discussions sur le sujet suivant : «Les prix sont à nouveau très bas, proches de ceux de Que se passe t- il?» Discutez-en sur LinkedIn en cliquant sur le bouton ci-dessous : Dans la prochaine édition Cette édition a observé l'évolution en matière de prix et de capacité depuis le lancement de l'indicateur du Marché du Transport en Elle a souligné les baisses de prix au T par rapport au T et en comparaison avec la même période l'année précédente. La prochaine édition, numéro 16, étudiera les chiffres du T et surveillera de très près l'impact possible de la situation économique incertaine en Europe et aux États-Unis sur le marché du transport. Elle sera publiée en août À propos de l Indicateur du Marché du Transport L Indicateur du Marché du Transport a pour objectif de fournir des informations précises sur l évolution des prix du transport et les autres dynamiques du marché du transport aux responsables logistiques et aux autres groupes d intérêt. Il est le fruit d une collaboration entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting. Les indices présentés dans l Indicateur sont basés sur la plate-forme logistique TRANSPOREON, sur laquelle les chargeurs déposent leurs ordres de transport et traitent quotidiennement leurs besoins en transport avec leurs prestataires logistiques privilégiés. La plate-forme gère un volume annuel de transport de plus de 2 milliards d euros dans l ensemble des pays européens. Les informations sont dévoilées anonymement par la plate-forme puis analysées par Capgemini Consulting. Les indices mensuels sont alors calculés puis publiés chaque trimestre. Outre chaque publication de l Indicateur, un ou plusieurs thème(s) du marché sont abordés et étayés par une analyse détaillée. TRANSPOREON et Capgemini Consulting peuvent vous aider à déterminer la meilleure stratégie à adopter, entre prix statiques et prix dynamiques. De plus amples informations sur ces deux sociétés et sur leurs services sont disponibles sur demande. Ce rapport est disponible à l'adresse suivante : Pour de plus amples informations sur les produits et les services proposés par TRANSPOREON et Capgemini Consulting, veuillez vous référer aux coordonnées fournies à la fin du présent rapport. L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 14

15 A propos de Capgemini et de TRANSPOREON À propos de Capgemini Avec personnes dans 40 pays, Capgemini est l'un des leaders mondiaux du conseil, de la technologie et de l'externalisation. Le groupe a publié un chiffre d'affaires 2010 global de 8,7 milliards d'euros. En collaboration avec ses clients, Capgemini crée et fournit des solutions commerciales et technologiques qui répondent à leurs besoins et les conduisent vers les résultats attendus. Organisation profondément multiculturelle, Capgemini a développé sa propre façon de travailler : le Collaborative Business Experience TM, et s'appuie sur Rightshore, son modèle de prestation dans le monde entier. Pour en savoir plus sur nous : Capgemini Consulting est l organisation de conseil en stratégie et transformation globale du groupe Capgemini. Elle est spécialisée dans le conseil et l accompagnement des entreprises dans les transformations de fond de leur activité de la conception d une stratégie novatrice à sa mise en œuvre, avec pour objectif soutenu la garantie de résultats. La nouvelle économie numérique étant à la fois source de perturbations et d'opportunités importantes, notre équipe mondiale, de plus de individus talentueux, travaille avec les entreprises leaders et les gouvernements pour maîtriser le processus de transformation numérique,. Pour ce faire, nous nous basons sur notre compréhencion de l'économie numérique et notre rôle de chef de file en ce qui concerne les changements d'organisation et transformation commerciale. À propos de TRANSPOREON La plate-forme logistique TRANSPOREON optimise et accélère les processus logistiques mais développe également un réseau entre chargeurs industriels et de la distribution et les transporteurs, les chauffeurs et les destinataires. Les utilisateurs de la plate-forme bénéficient de solutions SaaS (Software-as-a-Service), telles que l attribution électronique des transports, la gestion des créneaux horaires et le suivi des expéditions. TRANSPOREON permet de réduire les coûts de traitement des ordres de transport et du fret tout en minimisant les temps d attente lors des chargements et des déchargements. Actuellement, la plate-forme TRANSPOREON met en relation plus de 650 chargeurs industriels et distributeurs, plus de transporteurs et plus de utilisateurs issus de pays. La plateforme et le service clientèle sont disponibles en 18 langues. La plate-forme logistique TRANSPOREON est gérée par le groupe international TRANSPOREON Group. Les autres solutions offertes par le groupe sont la plate-forme d appels d offres TICONTRACT et la plate-forme logistique pour la distribution MERCAREON. La société est implantée sur 24 sites différents en Europe, aux États-Unis, en Russie et en Asie. Pour en savoir plus sur nous : Pour plus d'informations, veuillez visiter L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 15

16 Capgemini Consulting For more information, contact: Benelux: Dennis Wereldsma Tel: Germany/Switzerland: Martin Raab Tel: UK: Steve Wilson Tel: steve.wilson@capgemini.com Italy: Via: Dennis Wereldsma Tel: dennis.wereldsma@capgemini.com Austria: Martin Raab Tel: martin.raab@capgemini.com France: Stéphane Ghioldi Tel: stephane.ghioldi@capgemini.com Nordic Countries: Kristoffer Arvidsson Tel: kirstoffer.arvidsson@capgemini.com Poland: Via: Dennis Wereldsma Tel: dennis.wereldsma@capgemini.com TRANSPOREON For more information, contact: Balkans: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com Benelux: Michel Haenen Tel: haenen@transporeon.com Germany/Switzerland and Nordic countries: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com UK: Volkert Gasche Tel: gasche@transporeon.com Italy: Roberto Ostili Tel: ostili@transporeon.com Austria: Armin Musija Tel: + 43 (0) musija@transporeon.com France: Jean Arnaud Tel: +33(0) arnaud@transporeon.com Spain: Miriam Ribas Tel: ribas@transporeon.com Poland: Michał Krzysik Tel: + 48 (0) 12 / krzysik@transporeon.com Hungary/Slovakia/Romania: Tamás Domonkos Tel: +421 (0) 9 04 / domonkos@transporeon.com TMM-team: Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Dennis Wereldsma (NL), Richard Conway (GB), Pascal Herrmann (DE). TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Peter Schouba (DE), Anja Haeussler (DE). L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting 16

17 L'Indicateur du Marché du Transport est une initiative conjointe entre TRANSPOREON et Capgemini Consulting