BVP France Mini Market Report 2013/ Septembre 2014

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1 BVP France Mini Market Report 2013/ Septembre 2014

2 Les trois Produits du Gira couvrent tous les besoins du secteur Bakery Le Gira cumule 35 années d'expérience et d'investigations dans les filières française et Européenne de la Boulangerie Viennoiserie Pâtisserie, au travers de différentes activités: Le Conseil et les Audits: Gira est la société de conseil stratégique qui possède la connaissance la plus large et la plus complète des marchés européens du Bakery et de ses sociétés Notre base de données unique ainsi que nos contacts privilégiés au sein de la Filière BVP nous permettent de répondre aux demandes de nos clients en matière de: Conseil Stratégique: Positionnement produits et technologies - Ingrédients et approvisionnement - Marchés d'exportation - Structures industrielles - Analyses concurrentielles - Diagnostic de marque, etc. Audit de Marché et Due Diligence dans le cadre de Fusions/Acquisitions: forte crédibilité du Gira, connaissance des marchés, doublées d'une large expérience dans la conception de rapports adaptés aux besoins des cabinets d'investissements Les études de marché ad-hoc: Tous les pays Européens, tous produits de BVP, toutes technologies, tous circuits. Nous ne nous contentons pas de publier des chiffres. Notre valeur ajoutée est dans leur interprétation - ce que cela signifie pour vous Nos études décrivent et expliquent le présent - établissent des prévisions et des recommandations pour le futur Les études de marché stratégiques multiclients: Le Gira publie régulièrement des études de marché sur des secteurs peu documentés du Bakery: Les Marchés Européens des Produits de Bake-off: 4 ème édition en souscription, parution mi-2015 The Gira European Bakery and Bakery Companies Panorama Dernière édition fin 2012: Description et prévisions pour tous les marchés Européens du Bakery Ingrédients et Avant-Produits de BVP: un classique du Gira sur le marché français (8 ème édition en 2014). 2

3 Introduction au Mini Market Report 2014 Depuis 1978, le Gira propose tous les 5 ans une actualisation de sa vision de la filière ingrédients et avantproduits de BVP en France, tant du point de vue quantitatif que qualitatif, avec les implications stratégiques pour les fournisseurs. La dernière étude "Ingrédients et avant-produits de BVP France ", parue en Mai 2014, met à profit l'expérience accumulée du Gira en matière de recherche sur ces marchés mal connus. Elle se base sur plus de enquêtes qualitatives et quantitatives auprès des professionnels de la filière BVP. Cette étude actualise les précédentes données du Gira relatives au secteur BVP en France: Tous les chiffres de marchés, à la fois en produits finis et en ingrédients (volume, valeur), les sous-segments de produits et les utilisations par segments de clientèle Les évolutions depuis le dernier programme de 2008/2009 Et bien sûr elle donne des prévisions pour Comme pour tous les programmes BVP du Gira, l'étude dresse un panorama complet de la filière boulangerie, viennoiserie et pâtisserie en France, avec: Les marchés de consommation en BVP, avec un focus sur les produits frais L'univers concurrentiel de la distribution et l'offre BVP par secteur L'évolution des méthodes de production, par produit fini (B, V et P) et par secteur. Ce "Mini Market Report" résume quelques chiffres clé de marchés issus de ce programme. 3

4 Les marchés de la BVP Segmentation produits 2013 (% volume) +1.1% +2.7% La consommation totale de produits de BVP & T en France s'établit en 2013 à 5.5 millions de tonnes en 2013, pour une valeur de EUR 22.8 milliards (prix consommateur) +0.7% +0.4% D'ici 2018, la croissance annuelle moyenne du marché est estimée à +0.5%, avec les meilleures perspectives pour: Les produits traiteur snack chauds Les produits à finir de cuire chez soi ("home-baking"). Segmentation produits 2013 (% valeur) Segmentation technologies 2013 (% volume) +1.3% +3.4% 13/18 (% pa) +0.3% 4

5 Structure de la distribution et de la production Marché total et focus produits frais Distribution: total BVP Distribution: produits frais de BVP Production: total BVP Production: produits frais de BVP

6 Structure de la production de pain Structure de la production de pain 2000/ % 90% 10% (% consommation - poids cuit) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 64% 61% 58% 20% 8% 8% 54% 50% 0% Source: Gira Artisans frais Labos GMS frais Autres secteurs frais Industriel B2B frais Industriel B2B bake-off Industriel B2C préemballé 6

7 Structure de la production de viennoiserie Structure de la production de viennoiserie 2000/2018 (% consommation - poids cuit) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 27% 30% 48% 6% 1% 22% 18% 15% 13% 0% Source: Gira Artisans frais Labos GMS frais Autres secteurs frais Industriel B2B frais Industriel B2B bake-off Industriel B2C préemballé 7

8 Structure de la production de pâtisserie Structure de la production de pâtisserie 2000/ % 90% (% consommation -poids cuit) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 34% 31% 28% 40% 24% 3% 4% 5% 24% 21% 0% Source: Gira Artisans frais Labos GMS frais Autres secteurs frais Industriel B2B frais Industriel B2B bake-off Industriel B2C préemballé 8

9 Boulangeries Pâtisseries Industrielles et IAA Production BPI: 2.3 mio tonnes en 2013 Segmentation produits et technologies Production IAA: 1.1 mio tonnes en 2013 Segmentation produits (% volume) 9

10 Degré de concentration sur le marché des ingrédients* de BVP Part de marché des top producteurs d'ingrédients BVP* (% volumes, 2013) 70% 67% 70% 60% 60% 59% 61% % production (volume) 50% 40% 30% 20% 28% 35% 41% 38% 43% 48% 51% 10% 0% Total Ingrédients BVP* Ingrédients BV** Ingrédients P*** Source: Compilations et estimations Gira Top 3 Top4 Top 5 Top 10 *: Levures, levains, améliorants, mixes BV, mixes P, poudre à lever, crème pâtissière, nappages, fondants, pâte à glacer, fourrages, pâte d'amande et produits de graissage **: Levures, levains, améliorants, mixes BV ***: Mixes P, poudre à lever, crème pâtissière, nappages, fondants, pâte à glacer, fourrages, pâte d'amande et produits de graissage. 10