édito L agroalimentaire est présent partout en Bretagne

Transcription

1

2 édito L agroalimentaire est présent partout en Première région agricole, la est aussi la première région agroalimentaire française. Avec près de salariés, l industrie agroalimentaire concentre plus d un tiers des emplois industriels bretons et réalise près de 20 milliards d euros de chiffre d affaires dans six grands secteurs d excellence et diversifiés : l industrie de la viande, les produits laitiers, les fruits et légumes, la boulangerieviennoiserie et pâtisserie, la transformation du poisson et les plats cuisinés. Dans ces secteurs, la occupe une place majeure sur les marchés nationaux et internationaux. Le Conseil régional apporte son soutien à ce secteur économique majeur. Sa priorité est de contribuer au développement des entreprises agroalimentaires bretonnes et à la qualité de leurs productions. Pour les accompagner sur un marché alimentaire de plus en plus concurrentiel, elle finance un ensemble d actions collectives ou individuelles, dans l innovation, la vente et le marketing, l international, l investissement industriel, le développement durable, la sécurité alimentaire ou encore l énergie ou la logistique. Signé en décembre 2013 avec le Pacte d avenir pour la, le Plan agricole et agroalimentaire breton affirme l ambition conjointe du conseil régional et de l État pour soutenir le secteur agroalimentaire en. Il accompagne les investissements structurants pour chaque filière, favorise l innovation, encourage une meilleure adaptation à la demande, soutient l orientation à l export et l excellence logistique, et renforce le dialogue social. Les cartes qui vous sont proposées dans ce recueil vous permettront de mieux appréhender les réalités et la diversité de la agroalimentaire d aujourd hui. Elles démontrent que l agroalimentaire reste et restera un secteur d activité essentiel pour son avenir, présent sur tous ses territoires. Je vous en souhaite une bonne lecture. Pierrick Massiot Président du Conseil régional de

3 01/ Abattage et transformation de porcs La est la première région de production et de transformation de porcs avec 58 % des abattages français en Au-delà des tonnages abattus (plus d 1,1 million de tonnes), les industriels bretons accentuent leurs efforts pour une meilleure valorisation des carcasses et l exploitation de nouveaux débouchés. Si plus de 75 % des porcs abattus sont découpés, de nouveaux ateliers de préparation d Unité Vente Consommateurs (produits élaborés crus, saumurés, cuits) se développent pour répondre aux besoins des marchés français, européens et mondiaux. En réponse à la concurrence exacerbée existante sur les marchés, ce secteur a entamé ces cinq dernières années des mouvements de concentration d entreprises. Cooperl Arc Atlantique Abera Socopa viandes TG Viandes Société Briécoise d Abattage Viandes Kermené SVA Jean Rozé Cooperl Arc Atlantique Ets Clermont Jean Hénaff Ster Goz Gad Josselin Jean Floc h Surgélation Kermené Saviel France / Effectif permanent Groupe Bigard Société Bernard Gâtine Viandes et + Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

4 02/ ABATTAGE ET TRANSFORMATION DE BOVINS La est dotée d un réseau d établissements d abattage et de transformation de viande bovine moderne s appuyant sur une production diversifiée principalement issue des trois régions de l Ouest. La région assure ainsi près de 37 % des abattages nationaux de veaux de boucherie et 26 % des abattages de gros bovins. La plus grande élaboration des produits, la rationalisation et la modernisation des outils industriels demeurent des axes de développement et d investissement prioritaires pour ces entreprises souvent leaders en France. Socopa Viandes Yves Fantou AIM Groupe Kermené TG Viandes Viandes Socobaq Ets Monfort SVA Jean Rozé Gallais Viandes Kerviande SVA Jean Rozé SVA Jean Rozé Groupe Bigard Kermené Jean Chapin Tendriade Collet / Effectif permanent Société Alimentaire de Guidel Kervadec Renaud Viandes Saviel France Sélection Viande Distribution et + Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

5 03/ Abattage et transformation de volailles Depuis plusieurs décennies, la production de volailles en s est appuyée sur la forte croissance de la consommation en France, en Europe et dans les pays-tiers (Proche et Moyen-Orient). Mais depuis la fin des années 1990, la production recule sous l effet d une forte concurrence des viandes importées en Europe (Brésil, Thaïlande ) et plus récemment des viandes intra-européennes (Pays-Bas, Belgique, Allemagne). Le recul est particulièrement notable dans la dinde, alors que le poulet résiste mieux. La filière poulet export congelé est également remise en cause. Une forte restructuration industrielle est en cours. La filière bretonne, qui représente en 2013, 33 % de la production française de viandes de poulet et 46 % de la production de viandes de dinde, compte encore une diversité d entreprises, de produits et de marchés, qui peut lui permettre de rebondir demain, dans un marché français et européen toujours en croissance. Savel Industries Tilly-Sabco Farmor (Glon) Doux Volailles de l Odet Volailles du Poher Les Volailles de Keranna (Glon) Ets Robin Vatédis Boscher Doux Volailles (Glon) Socavol TDI LDC Sovipor Le Clézio Industrie Volvico Sovipor Doux Père Dodu Duc CADF Délice Mondial RVE (Glon) Ronsard / Effectif permanent Celtys (LDC) Socalys Lapins Celvia (LDC) Celvia (LDC) Les Cailles de Chanteloup Soprat (Doux) et + Procanar (LDC) Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

6 04/ Industrie laitière Réunissant sur son territoire plus de 22 % des livraisons françaises de lait, la demeure une région attractive pour des opérateurs industriels d envergure internationale ainsi que pour la majeure partie des coopératives bretonnes. Dans un contexte d évolution profonde des mécanismes de régulations des marchés (fin des quotas en 2015 ), les entreprises ont entamé des mouvements de concentration de la filière pour mutualiser leurs moyens. Elles continuent à investir dans le renouvellement de leur gamme de produits de grande consommation et dans le développement des ingrédients laitiers. Les fromages (emmental principalement), le beurre et les poudres de lait sont les productions dominantes de la région. Ces deux dernières années, les ventes à l exportation se sont développées vers les pays émergents (Chine, ) / Effectif permanent Sill Glaces Jampi Even Lait Industrie Uclab Industrie Beuralia Rolland Lactalis Entremont Laiterie Le Gall Synutra* Entremont Eurial Lorco Entremont Fromagerie du Val de Scorff Entremont Laiterie Toury L Armoricaine laitière Armor Protéines Lactalis Silav AB Technologies Alimentaires Yffiniac Industrie Laiterie Nouvelle de l Arguenon Marie Morin Entremont Laiterie Nouvelle de l Arguenon Entremont Entremont Laiterie de St -Malo Lactalis Novandie Coralis Triballat Noyal Triballat Noyal Armor Protéines Fromapac Triballat Noyal Lactalis Les Délices du Valplessis Lactalis et + (*) Ouverture prévue en 2015 Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

7 05/ Alimentation animale L évolution des fabrications d aliments pour animaux (aliments composés, prémix, pet food) a accompagné l évolution des productions porcines et de volailles en. Avec près de 8,2 millions de tonnes fabriquées (hors pet food) en 2013, la assure ainsi près de 42 % de la production nationale. Les nouveaux investissements visent essentiellement à renforcer la productivité des sites, la sécurité sanitaire (aliments thermisés) et la traçabilité des produits tout en répondant à des segmentations plus importantes des produits alimentaires (alimentation 100 % végétale, filière sans OGM, ). Le développement de fabrications à plus haute valeur ajoutée (prémix, aliments pour poissons, chevaux, ) est par ailleurs recherché. / Effectif permanent Tromelin Nutrition Richard Nutrition Cobrena Cooperl Arc Atlantique Tecnor Sofac Triskalia Sanders Moulin d Hyères Moulin du Poher Richard Nutrition Doux Aliments Richard Nutrition Sanders Nutréa Nutrition Animale Triskalia Nutréa Nutrition Animale Sofral Saint Jacques Aliments Triskalia Ets Le Men Nutréa Nutrition Animale Coréal Sanders Le Gouessant UCA Aliouest Coop Garun-Paysanne Nutréa Nutrition Animale Coop Garun-Paysanne Le Gouessant Cooperl Arc Atlantique Le Gouessant UCA Aliouest Sanders Nutagri Sopral Sodiva Groupe Michel UFAB Nutréa Nutrition Animale Sanders Ouest Valorex Coopédom Vern Aliment Districéra Provimi France Agrial Districéra Cooperl Arc Atlantique Sanders Ouest Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

8 06/ Charcuterie, salaisons et conserves à base de porc Activité traditionnelle en, les fabrications de charcuterie, de salaisons et de conserves de porc poursuivent leur développement et représentent près de tonnes en 2013 (hors plats cuisinés et salades composées), soit près de 34 % des fabrications nationales. Aux côtés de produits comme les jambons cuits ou les pâtés (un tiers de la production nationale), une dynamique récente et vigoureuse s observe dans les fabrications de lardons et de produits cuits pour l essentiel dédiés au rayon libre service. Jean Caby Bianic Andouillerie du Château Géo Salaisons de l Arrée Conserves Stéphan Guyader Pays d Armor Binic Gastronomie Jean Stalaven Uzelaise Hameon Kermené* Cooperl Arc Atlantique* Kermené Andouillerie de Brocéliande Kermené Cooperl Arc Atlantique Ets Jean Brient / Effectif permanent Jean Hénaff* S.C.O. Monique Ranou Andouilles de Fouesnant Jean Caby Jean-Pierre Tallec André Loussouarn Groupe Bigard* Valia Salaisons du Guémené AT France Salaisons Celtiques Charcuterie du Blavet Brocéliande ALH Salaisons du Guémené Jean Floc h Sté Bernard* Salaisons Celtiques Charcuteries Gourmandes Charcut Ouest Grand Saloir St Nicolas Sté Morlaisienne Salaisons Atelier de l Argoat Grand Saloir St Nicolas Ets Jean Brient Charcuteries cuisinées de Plélan Ets Clermont Ets Beucher et + (*) l activité charcuterie n est pas la seule activité du site Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

9 07/ Plats cuisinés et produits traiteurs Répondant à une demande croissante du marché, ce secteur se caractérise par une forte évolution du nombre d entreprises fabriquant des produits de plus en plus sophistiqués tant dans leur contenu que dans leur conditionnement. Ces produits d assemblage à base de viande, de produits de la mer ou de légumes sont commercialisés en frais comme en surgelé. Cette activité, issue le plus souvent d une diversification visant à en compléter une gamme de produits existants, devient un relais de croissance et de création de valeur ajoutée pour nombre d entreprises agroalimentaires bretonnes. Primel Gastronomie Primel Gastronomie Kermad Took Took Conserves Stéphan Farmor Daunat Celtigel Haméon Solane Crêperie Jarnoux Compagnie des Pêches Production Galettes Bertel / Effectif permanent Plats cuisinés et produits traiteur Spécialités à base de produits de la mer Jean Hénaff Larzul Guyader Doux Père Dodu Gartal Maréval Marine Harvest Kritsen Tipiak plats cuisinés surgelés Neptune Gastronomie Marie Bonduelle Traiteur International Ets Doussot Capitaine Cook Youinou CGPA Pény Délice Mondial Armor Plats Cuisinés Vatédis AT France Cité Marine Ets Guyader Cobral PAM Robichon Keranna Productions Houdebine Délifrance Cité Marine Jean Stalaven Régalette Houdebine Union Fermière Morbihannaise Soprat Sobréval La Crêpe de Brocéliande Mix Buffet Kermené D.L.B. Les Recettes de Tinténiac Maître Jacques Sveltic Geldelis Traiteur de Paris Délices de St Léonard et + Patissnack Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

10 08/ Produits de la mer frais, transformés et en conserve Fortement associés à l image de la, les produits de la mer font l objet de nombreuses innovations technologiques et culinaires. Parallèlement à la vente de produits de la pêche fraîche ou congelée (près de tonnes et un chiffre d affaires de 349 M en 2012), la est la première région française de mareyage avec 34 % du chiffre d affaires. Elle est également la première région transformatrice de produits de la mer (32 % du chiffre d affaires français en 2012) avec en premier lieu, une spécialité de fabrication de conserves de poisson. La fumaison de saumon, les produits de saurisserie et les plats cuisinés ou les produits traiteurs à base de produits de la mer sont également des activités très présentes, souvent le fait d entreprises spécialisées. / Effectif permanent Conserve Fumaison Transformation Paul Paulet Ansel Marée Les Viviers d Audierne Capitaine Cook Conserverie Chancerelle Meralliance Armoric Saint Guefroid Pêcheries Socorex Jean Les Brisants François Furic Des anciens Ets Lozach Pêcheries de Cornouaille Les Viviers de Porsguen Aquadis Naturellement Marine Harvest Kritsen Cobreco Halios Furic Marée Océalliance Les Viviers de Roscoff Meralliance Armoric Moulin de la Marche Gallen Saupiquet Meralliance Conserves Gonidec Le Venec Capitaine Cook Capitaine Houat Piscicultures de Saumon Pêcheries Celtiques Halieutis Allard Marée Marine Harvest Le Grand Lejon Krustanord Moulin Marée Celtarmor Les Délices de la Mer Chalut des 2 ports Cité Marine Capitaine Houat Le Grand Lejon Pêcheries d Armorique Cité Marine Compagnie des Pêches Distribution Pêcheries Océanes Alliomer La Marée pour Tous Cultimer France et + La Belle Iloise Ouest production Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

11 09/ Transformation et commercialisation de FRUITS ET légumes La production bretonne de légumes est essentiellement destinée au marché du frais en France mais aussi en Europe. Les productions de choux-fleurs, de pommes de terre primeurs, de tomates ou d artichauts situent la au premier rang national. Parallèlement, plus de hectares sont emblavés chaque année pour la production de légumes transformés par une vingtaine d établissements appartenant à quelques entreprises d envergure européenne. Présentés essentiellement en conserves appertisées ou en surgelés, les nouveaux produits s orientent vers des mélanges de légumes et vers une élaboration en lien avec les nouvelles pratiques de consommation. Le Dauphin SICA St Pol de Léon 5ème saison Saint Pol UCPT Le Saint Le Roy Muribane Daniel Cadiou Pomona Darégal Ravalec Les Quatre Saisons Prim Nature Chéritel Trégor Légumes Ets Bourguignon Sobreval Terres de / Effectif permanent Industrie Commerce Delivert Savéol Elbé Fruits Germicopa Bonduelle Traiteur International Ardo CGPA Peny Conserverie Minerve Conserverie Minerve Pomona Dujardin Conserverie Morbihannaise Kerlys Altho Union Fermière Morbihannaise Gélagri Ets Le Roux Gélagri La Fruitière du Val Evel Moréac Surgelés Armor Fruits Mix Buffet Tomwest Subery Pomona Episaveurs Ame Hasle Pomona Terrazur Solarenn Diana Naturals Vergers de Chateaubourg et + Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

12 10/ Boulangerie biscuiterie pâtisserie Avec un chiffre d affaires régional de près d 1 milliard d euros, le secteur de la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie réalise près de 10 % du chiffre d affaires national. Comptant plus d une soixantaine d établissements de plus de 20 salariés, ce secteur assure une production très diversifiée allant de spécialités régionales (galettes, crêpes, gâteaux au beurre) à des productions de pâtisseries surgelées ou fraîches haut de gamme. Dans ce paysage composé en majorité de PME, voire de très petites entreprises, l émergence de groupes régionaux fédérant plusieurs unités et la présence de capitaux étrangers sont les faits marquants des dernières années. / Effectif permanent Les Trois Abers Loc Maria Christian Faure Biscuiterie le Glazik Biscuits Panier Filet Bleu Biscuiterie Fouesnantaise Pâtisseries Gourmandes Biscuiterie Traou Mad Loc Maria Ets Le Goff Les Délices de Landeleau Larnicol Millcrêpes Biscuiterie Yannick Crêperie Lebreton Biscuiterie Louis Le Goff Panavi Lohéac Chocolats Le Roux Armor Délices Boulangerie oise Les Moulins de Saint Armel Pâtisseries Gourmandes Crêperie de Langadoué Saint Michel Biscuiterie Pâtisserie Carrée Les Saveurs de Haute- Gaillard Pâtissier Délifrance Les Délices du Chef Ets Le Ster Crêperie d Emeraude Crêperie de la Fontaine St Père Biscuiterie Joubard Terre et Soleil Pâtisseries Gourmandes Régalette Délifrance Crêperie Jarnoux Le Monde des Crêpes Les Gourmandises de Brocéliande La Crêpe de Brocéliande Loc Maria Delmotte Pâtisserie BPA Les Craquelins de St-Malo Loc Maria Keroler Les Galettes Bertel Keroler Traiteur de Paris Crêperie Colas Biscuiterie La Mère Poulard Bridor Panavi Brialys Panavi Traiteur de Paris Farandole Gourmande et + La Maison d Armorine La Trinitaine Les Délices de Saint Léonard Patissnack Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de Kerfood

13 11/ boissons Boisson emblématique de la, le cidre est la principale production du secteur dans la région. Cette production est associée à une image d authenticité et de qualité et est le fait de PME du secteur coopératif pour les plus grandes et d entreprises artisanales pour les autres mais aussi de plusieurs agriculteurs qui vendent directement leur production fermière de cidre. La a également su faire de ses bières locales une spécialité : le secteur est constitué de brasseries indépendantes de taille régionale côtoyant de nombreuses brasseries artisanales ou micro-brasseries. La région compte également plusieurs sources d eaux minérales ou naturelles. Sill* Distillerie Warenghem Eau Minérale Naturelle Plancoët Les Celliers Associés / Effectif permanent Coreff Bières Boissons distillées Boissons gazeuses Cidres Cidrerie Kerné Cidres Bigoud Brasserie Tri Martolod Roxane source Isabelle Eaux de Source de Paimpont Cidrerie Loïc Raison Eaux Jus de fruits Brasserie de - BRITT Phare Ouest (Breizh Cola) Brasserie Lancelot (*) la fabrication de jus de fruits n est pas la seule activité du site Cidrerie de Ruys Nicol < Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

14 12/ Produits alimentaires intermédiaires Produits ayant fait l objet d au moins une première transformation industrielle, les PAI sont destinés à être incorporés dans la fabrication d un produit alimentaire final. Compléments des matières premières de base, ils sont choisis par les IAA pour des propriétés fonctionnelles (liant, texturant, exhausteurs de goût, ) ou nutritionnelles précises. En, les entreprises spécialisées dans la fabrication de PAI (colorants, alginates, protéines animales, ) côtoient des entreprises du secteur laitier (caséine, caséinate), de l alimentation animale (firmes services), des viandes ou des œufs. / Effectif permanent Autres Dérivés lait Minéraux Ovoproduits Cargill France Cargill France Even Lait Industrie Entremont Saria Industries Even Santé Industrie Danisco Uclab Industrie Bioceval Stanven Atlantic Ovo Mane Lyraz Vitalac Armor Protéines Société Laitière de SFPS Ovoteam Bio Armor Développement Trouw TMCE Soleval Ouest Spécialités Pet food SFPS SFPS Vétagri Sovapaac Olmix PRP Néolait CAP Diana Sté Protéines Industrielles Valoroeuf Vapran Valab AB Technologies Alimentaires Laiterie Nouvelle de l Arguenon PEP Entremont Calcialiment Lacto Production France Culinaire Développement Solina Chimie Fine Cargill France Nutri Ouest Laiterie de St-Malo Graisses et Boyaux Bretons Diana Naturals Soleval Ouest PatisFrance PRP SNC Cornillé Kervalis Lactalis Ingrédients Provimi France Soreal-Ilou CCPA Armor Protéines Lactalis Nutrition Santé et + André Barrat Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

15 13/ Algues : matières premières Au 10 ème rang mondial (1 % des volumes), la production d algues en (90 % des volumes français) est réalisée en majeur partie par des navires goémoniers ( tonnes), des récoltants à pied complètent cette production (6 000 tonnes) et par de l aquaculture qui ne représente que 50 tonnes. Ce mode de production tend à se développer à travers des initiatives d acteurs privés et des actions collectives du programme BREIZH ALG. Une très grande diversité d espèces d algues est naturellement présente sur le littoral breton dont la valorisation est destinée à différents type d usages. Setalg Scea France Haliotis Bezhin Rosko Algoplus Bret Alg Algue Service Aleor LRCB Algues et Mer Biomolenez Agrimer Penn ar bed Lanvian Serres Ocealys Biocean Les Ouessantines C-Weed Aquaculture Talibreiz Globe Export Scarlett Le Corre / Phase Aqua B Algolesko Transformation de matières premières Vente de produits de culture Récolte : pêche à pied Culture Sources : Breizh Alg, Chambre Syndicale des Algues et de Végétaux Marins

16 14/ Transformation des algues 17 récoltants réalisent généralement une première transformation (séchage) et quelques produits finis. 40 entreprises de transformation réalisent des produits agroalimentaires, de nutrition santé, cosmétiques, phytosanitaires, de santé animale, agricoles, Algologie Diffusion Algues et Mer Biomolenez Cosmétiques Marins SCEA France Haliotis Ocealys Cargill France Greenphyt Cosmarine Brasserie Tonnerre de Agrimer Penn Ar Bed Laboratoire Sciences et Mer Danisco Nature et Mer Lessonia Algoplus Algotherm Biocean Algue Service Les Ouessantines Technature Agrival LRCB Setalg Aleor Biotechmarine Algopack Tête en Mer Laboratoires Goëmar Hy-Nutrition Codif International C-Weed Aquaculture / Catégorie de produits Distillerie du Plessis Aqua B André Berthou Globe Export Olmix Algaliment Produits alimentaires Scarlett Le Corre Produits alimentaires intermédiaires Produits cosmétiques Produits nutrition/santé Produits phytosanitaires, agricoles et santé animale Autres catégories de produits Sources : Breizh Alg, Chambre Syndicale des Algues et de Végétaux Marins

17 15/ Les biotechnologies dans l agriculture et l agroalimentaire N 1 européen dans le domaine de l agroalimentaire et leader national pour l agriculture, la est devenue un acteur majeur dans les agro-biotechnologies. Face à une croissance de la production végétale, de l élevage et de la pêche, la a su créer des entreprises de transformation et de valorisation de matières premières. Ainsi, plus de 150 entreprises ont intégré, au niveau industriel, des techniques liées aux biotechnologies. Soutenues par le pôle de compétitivité Valorial, les centres techniques Zoopôle développement, CBB-CapBiotek, Vegenov, IDMer et le CEVA ainsi que les instituts de l INRA ou les laboratoires de l ANSES, puissants acteurs du domaine public, la a tous les atouts lui permettant d intégrer les biotechnologies dans ses procédés de transformations. Retrouvez la carte interactive sur Alginnov Station Biologique de Roscoff CEVA / Type de structures Cargill France EQUASA - Etudes en QUAlité et Sécurité Alimentaire ANSES, Université de Occidentale Centre d Innovation Technologique Entreprise Equipe et laboratoire de recherche Plate-forme technologique Agrimer SILL Abyss Ingrédients, Algavi, Germicopa, Labexia (Carso), Yslab Polaris Agrival OBS INRA Penn Ar Bed Laïta BIODIMAR - Extraction, purification et analyses de biomolécules Agrocampus Ouest Capinov (Triskalia), Danisco Landerneau Plants Agrauxine Bioceval En nombre d entité 10 5 Végénov Polymaris Biotechnology Adria Développement Salipouss Station de biologie de Concarneau Mane-Lyraz Setalg Hendrix Genetics, Laboratoire Oligonov ANSES Bioarmor Développement ID Mer Université de Sud Zoopole Développement Labofarm, Osmobio PRODIABIO Amadéite, Olmix, PRP Technologies Hitex Xeris Adiagène ELR Développement Aquativ, SPF Diana Invivo Labs Centre d Etudes et de Recherches Appliquées (CERA) - Roullier Bio 3 G Cobiporc INRA Agrocampus Ouest Université de 1 Agrobio Capsugel BCF Life Sciences Bioprev, Diana - Food Division, Evolution, Surfact Green Nucleus Pen Ar Lan FN3PT Biomerieux, Pall Genesystems Cargill France Algopack, Amarok Biotechnologies, Compagnie des Pêches Santé, C-Weed Aquaculture, Genotop, Goëmar, Timac Agro International STI Biotechnologie Algaliment, Dietinov, Eurosafe Valorial Aroma Consult CCPA Agrocampus Ouest, Institut des sciences chimiques de - ENSCR, INRA, Université de 1 Armor Protéines ANSES Actalia, CBB-CapBiotek, ID2Santé Nutrinov, Triballat Noyal Laboratoire Etudes Hygiene Alimentaire (LEHA) Bio-Chêne Vert Lactalis Nutrition Santé Mric, Plateforme Lait, Plate-forme PIMHAI, Plate-forme Protéomique de Biogenouest, PRISM Pôle de compétitivité 1 Flavocean Sources : CBB - CapBiotek, ID2Santé, Meito, Université Européenne de, Développement Innovation

18 16/ PRINCIPALES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES AYANT LEUR SIèGE SOCIAL EN BRETAGNE La regroupe un nombre important d entreprises agroalimentaires ayant leur siège social en région, dont certaines d envergure internationale. Si tous les secteurs d activité sont présents, les centres de décision en concernent plus particulièrement les entreprises du secteur animal (porc, bovin, alimentation animale et entreprises polyvalentes) avec des capitaux le plus souvent familiaux ou coopératifs. / Activité et tranche de chiffre d affaires (en millions d euros) Alimentation animale Boulangerie, pâtisserie, biscuiterie Bovins Charcuterie salaison Ingrédients Lait Légumes Multi-produits Porc Produits de la mer Traiteur plats cuisinés Viandes de boucherie (agneau, boeuf, veau, porc) Volailles Groupe Sill Laïta Ets Paul Paulet Chancerelle Groupe Even Savéol Rolland Meralliance Société Charcutière de l Odet Tipiak plats cuisinés surgelés Sica St Pol Tromelin Nutrition Groupe Triskalia Groupe Doux Bonduelle Traiteur International Marine Harvest Kritsen Guyader Gastronomie Viandes Distribution Tilly Sabco CLAL Saint-Yvi Ardo Sté Alimentaire de Guidel CGPA Peny Groupe Bigard Capitaine Houat Volailles de Keranna Celtys Daunat Le Men Néolait Boscher Volailles Altho Salaisons Celtiques Nutréa Nutrition Animale Groupe Le Graët Cité Marine Diana Houdebine Stalaven Le Gouessant Groupe Glon Groupe Jean Floc h Groupe Cecab Coréal Celvia Soficrif InVivo NSA Procanar Coop Garun-Paysanne Cooperl Arc Atlantique Kermené Charcuteries Cuisinées de Plélan Mix Buffet Société Laitière de L Hermitage Groupe Roullier Groupe Galapagos Jean Brient Axiane Meunerie Solina Groupe Michel Jean Chapin Provimi France Coralis Triballat Noyal CCPA Bridor Société Fromagère de Retiers Tendriade Collet Groupe J. Dis Valorex Groupe SVA Jean Rozé Société Laitière de Panavi Société Laitière de Retiers Société Beurrière de Retiers et + Sources : Observatoire économique des IAA de d après des données de la CCI de

19 17/ L investissement international 102 sites¹, emplois, 20 nationalités (voir les noms des entreprises au dos de la carte). Ces données sont extraites de l observatoire régional des investisseurs étrangers, animé par Développement Innovation. Sont intégrés tous les sites d entreprises implantés en, disposant d un SIRET et dont l actionnaire direct est une entreprise étrangère. Ne sont retenus que les seuls établissements pour lesquels la prise de participation des investisseurs étrangers est au-delà de 10 %. dans la filière agroalimentaire en / Nationalité de l actionnaire et tranche d effectifs Allemagne Autriche Belgique Canada Chine1 Danemark États-Unis Irlande 62 Islande 61 Israël Espagne Italie Japon Lituanie Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal et + Arrivée de Synutra en 2015 Sources : Observatoire Invest In, Développement Innovation / Commerce International Royaume-Uni Suisse

20 la filière agroalimentaire en bretagne 01 Acemo 27 Compagnie Générale de Surgélation 53 KF 79 Panavi 02 ACO Funki France 28 Cuisine Solutions 54 Krustanord 80 Panavi 03 A.M2.C 29 Danisco 55 Laboratoires Goëmar 81 Pic France 04 Ardo 30 Davigel 56 Larzul 82 Piment Vert 05 Armor Inox 31 Doussot/La Palourdière 57 Lely France 83 Provimi 06 Aviagen Turkeys France 32 Dujardin 58 Lightbody Europe 84 RMH France 07 Beuralia 33 Fancom 59 Litfert 85 Rolland 08 Bioceval 34 Ferotec France 60 Maisadour Semences 86 Royal Canin France 09 Biomin France 35 Fountain Ouest 61 Makfroid 87 Saupiquet 10 Biscuiterie Le Glazik 36 Fountain Ouest 62 Makfroid 88 Schippers France 11 Blin 37 France Boissons 63 Makimpex 89 S.F.P.A / Hendrix Genetics 12 Brake France Service 38 France Boissons 64 Marel Food Systems 90 Sil - Société Industrielle aise 13 Express 39 France Boissons 65 Marine Harvest Kritsen 91 SNC Lavalin Agro 14 Bwc Europe Distribution 40 France Boissons 66 Marine Harvest Kritsen 92 Solina 15 Calcialiment 41 France Boissons 67 Marine Harvest 93 S.O.V.A.P.A.A.C. 16 Cargill 42 France Boissons 68 Mayekawa 94 Sparex 17 Cargill 43 Gartal-Mareval 69 Meyn France 95 Synutra ¹ 18 Cargill 44 Greencap 70 Minerve 96 Tendriade-Collet 19 Casco 45 Grelier 71 Minerve 97 Trouw France 20 Chocolatier - Caramelier Le Roux 46 Hy Line France 72 MPS France 98 Valab/Kervalis 21 Chocolatier - Caramelier Le Roux 47 Hy Line France 73 Néolait 99 Valoroeuf 22 Cité Marine 48 I.S.A. / Hendrix Genetics 74 Néolait 100 Vapran 23 Cité Marine 49 Johnsonville France 75 Néolait 101 Vorwerk Thermomix 24 Coca Cola Entreprise 50 Keenan France 76 Nestlé Purina Petcare 102 Vorwerk Thermomix 25 Combicut 51 Kervalis 77 Panarmen 26 Compagnie des Pêches de 52 Kervalis 78 Panavi Sources : Observatoire «Invest in». Développement Innovation / Commerce International ¹ Arrivée de Synutra en 2015

21 18/ Les flux logistiques sortants de produits alimentaires en Les IAA représentent 44% des flux sortants nationaux de (8,7 millions sur 19,7 millions de tonnes tous types de produits confondus). Ces flux sont transportés à plus de 95% par le mode routier, le reste étant essentiellement capté par le maritime ( tonnes via les ports bretons). Des trafics sont effectués marginalement par le transport combiné rail-route et par le mode aérien (moins de tonnes par l aéroport de ). Les flux cartographiés sur cette carte ont été généré en croisant les données de la base SITRAM (flux par type de produits et d attelage) avec le fichier Entreprises de la CCI, et en regroupant les données par pays. L activité est répartie de façon assez homogène sur le territoire sauf au Sud-Est. D autre part, le sec et le vrac sont plutôt localisés à l Est de la région alors que la production de produits sous température dirigée se situe plutôt à l Ouest t Pays t Roscoff Pays t Pays Trégor-Goëlo t Pays t Le Légué t Pays t t Pays St-Malo t t t Pays Centre-Ouest t Pays St-Brieuc t Pays Centre t Pays t / Tonnage total produits Température ambiante (produits conditionnés) Température dirigée (produits conditionnés) Vracs Flux maritimes Port d exportation d IAA Cornouaille Ouest t Cornouaille Est t Pays t Pays t Pays Auray t Pays Ploërmel t Pays Brocéliande t Pays t Pays t Pays t Pays Vallons-Vilaine t Pays t Tonnages maritimes Sources : SOeS-SITRAM, CCIR, ORTB, Samarcande

22 19/ Les équipementiers agroalimentaires La occupe le premier rang des régions agricoles et agroalimentaires françaises. Elle regroupe ainsi un nombre important d équipementiers répartis uniformément sur toute la. On distingue 3 grandes familles d équipementier : le machinisme agricole, le matériel agricole destiné à l élevage et le matériel industriel destiné aux entreprises agroalimentaires. Les nouvelles technologies, le numérique, la robotisation sont de plus en plus intégrés dans ses entreprises innovantes afin de répondre aux enjeux colossaux de cette filière. / Type de matériel Machinisme agricole Matériel agricole pour l élevage Matériel pour l agroalimentaire Sources : Meito, CCI de

23 équipementiers agroalimentaires en bretagne 01 AAZ Pesage-Tardivel 34 Arsoe de, Sodalec 68 Diatec 104 H2M Technologies 139 Prioul Construction 02 AB Process Ingénierie, Coaxial Technologie 35 Artbois 69 Dymatel 105 Hydroclean 140 Probia Ingénierie 03 Abscisse, Krampouz 36 Asserva, Rose Eludis Charpente, Socobati 70 Dynalec 106 I tek 141 Quemener CSM 04 Acemo 37 Atelier des Landes 71 Ecorel 107 ID Automatisme 142 Remorques Chevance 05 ACMG Goalabre 38 Axima Réfrigération France 72 Electro Standard, Sietar et Vti 108 Idpack 143 RF Track 06 ACP System, Ferotec France 39 BA Systèmes 73 Elevage Matériels et Technologies 109 Imap Armor, IMS Tregor, Pactisoud 144 Samson 07 Actil, Alvey Samovie, Syleps 40 Balpe 74 Elevage Service 110 Inter Techniques Equipements 145 Sanden Manufacturing Europe 08 Adaf Somatherm 41 BCMH Tech, Sofaker 75 Elva 111 Jeantil 146 Saraf 09 AEF, Sté Industrielle aise, Sydel 42 Bezy 76 EMK 112 Josse Matériel D élevage 147 Saverezh Betons Koad Batiment 10 AEI Technologies, Kerboas 43 Biogaz Planet France 77 Energie Transfert Thermique 113 Kaufler, Segi2a, SMO 148 SBAI 11 AEI, Secma 44 Biomérieux (AES Chemunex) 78 Equipement d élevage Jean Yves Michard 114 Keenan France 149 SBTS, Sofiac Couédic Madoré, Froidaniel 12 Aera 13 Agriplan 14 Agro Alimentaire Système, Serma 15 Agro Maintenance Système 16 Agrocept Ingénierie, Technic Froid, Ovoconcept 17 Agrotech, Poly Concept Inox 18 Air Ouest Climatisation 19 Allflex Europe, Fancom 20 AM2C, Capic, Emballage Technologies, Froid Guyader, Hema, Jean-Marc Gainche, Lima, Mécanique Chaudronnerie Atlantique, Secma Cabon 21 AMTT - Ets Colleter 22 Apia, Spie Ouest-Centre 23 Apsis Technologies, Ouest Matic 24 Arbor Technologies 25 Arial, Marel France 26 Arinox 27 Arland Pulverisation 28 Armor Fermetures Industrielles 29 Armor Green 30 Armor Industrie 31 Armor Inox Production, Armor Inox 32 Armor Portes Rapides 33 Armor Précision Meca 45 biralux Distribution, Couédic-Madoré Equipement 46 BLG Entreprise 47 bmf Scomet, Celtys, Ecat, Espace Elevage, Ets Castel 48 BPS Metrologie 49 Breizh Brumisation 50 Brenor Anti-adhérence 52 Bretim 53 Brigant Polyester 54 Brigant Remorques 55 Britek 56 BTCI 57 Chaudronnerie Industrielle Vannetaise 58 Chaudronnerie Jean Autret 59 Chauffage industriel, Mayekawa France 60 Cimac Elevage, RV-Biotech 61 Clement 62 Cleode 63 CMA, Comptoir de la Machine à traire 64 Coquelin Matériel 65 CTS, Ecma, Novimetal 66 Delta Force 67 Devrand Didier 79 ERTA 80 Etiq-Conserves, Gedouin Ingénierie 81 Ets Demarest 82 Ets Emily, Ets Rolland 83 Ets Fournial 84 Ets François Guillerm 85 Ets Gledel 86 Ets Jeffredou 87 ets Le Normand 88 Ets Lefort - Alfa Laval Agri 89 Ets Leroy, Lead Leroy Concept 90 Ets Michel Pichon 91 Ets Tardif-Vassal 92 Eurosom 93 Evalor 94 Fillpack 95 Food Technology France 96 Fournier, La fermeture Automatique 97 Freeze Agro Ingénierie 98 G+ Technologies 99 Galvelpor 100 Geothermik 101 Gillouaye 102 Groupe Renou 103 Guelt, West Arc 115 Le Dorze Loïc 116 Le Garrec Entreprise 117 Le Lez Process 118 Lef Industries 119 Lely France 120 Leroux & Lotz Timolor 121 Lodi 122 LTD 123 Luceo, Pesage Industriel de l ouest 124 Mafrel 125 Mailleux 126 Matavicol Materlap 128 MCTI, Sobra 129 Medria Technologies 130 merand Mecapate, Palamatic France, Sté d exploitation Mérand 131 Meyn France 132 MIIL, SCAM 133 Ocene 134 Ouest Automatisation, Froid 135 Ouest Electro Technique 136 Pateer France 137 Philippe Couste 138 Pier Services 150 Scaaf 151 SDTN, Sodi avi 152 Semavi 153 Senoe 154 Sercaa 155 SLCE 156 Socafroid 157 Sodimac 158 sparex 159 Sté Belair 160 Sté Chaudronnerie Orhand 161 Sté d exploitation des Ets Chavalier 162 Sté Matériel Alimentaire 163 Sulky Burel 164 Syneric Industries 165 Techni-pac 166 Tekkia 167 Teraqua 168 Tertais Distribution 169 Ther-Eco 170 Tuffigo Rapidex 171 West Arc Sources : Meito, CCI de

24 20/ Grandes écoles, centres de recherche et de transfert La bénéficie d un réseau important d écoles, d unités de recherche fondamentale ou appliquée et de centres de transfert de technologies. Partenaire des entreprises bretonnes, dans le cadre du pôle de compétitivité "Valorial", ce réseau contribue au développement de nouveaux produits et procédés de fabrication et met ses compétences au service des industries agroalimentaires qui engagent ainsi des programmes de recherche et développement. Station Biologique de Roscoff CEVA - Centre d Etudes et de Valorisation des algues EQUASA - Etudes en Qualité et Sécurité Alimentaire ESMISAB - Université de Occidentale ANSES Plouzané, ISAMOR - Institut des Sciences Agro-Alimentaires et du Monde Rural, Université de Occidentale Pôle Mer Atlantique ESMISAB - Ecole Supérieure de Microbiologie et de Sécurité Alimentaire, IFREMER - Institut Français de Recherche pour l Exploitation de la Mer, Université de Occidentale BIODIMAR - Extraction, purification et analyses de biomolécules Université de Occidentale Vegenov Adria Développement Breizpack Pôle Images et Réseaux Université de Occidentale Université Catholique de PRODIABIO ANSES Université de Sud INRA SAD-PAYSAGE Zoopole Développement INRA - Institut National de Recherche Agronomique, Agrocampus Ouest, IRSTEA - Institut National de Recherche en Sciences et Technologie pour l Environnement et l Agriculture, Université de 1 ANSES Actalia, ARIST - Agence Régionale d Information Stratégique, CBB-CapBiotek, ID2Santé, MEITO / Nombre d entité Centre d Innovation Technologique Grande école et Centre de recherche Plateforme technologique et Centre de transfert Pôle de compétitivité En nombre d entité Université de Sud IDmer - Institut Technique de Développement des Produits de la mer Université de Sud Valorial ID4CAR Centre Culinaire Contemporain, CEREL - Centre Européen de Recherche et d Enseignement sur le lait, Plateforme Lait - INRA, Pôle Agronomique Ouest, PRISM - IRSTEA, INRA, Université de 1 Sources : Université Européenne de

25 UNITÉS ET ÉQUIPES DE RECHERCHE TRAVAILLANT SUR LA THEMATIQUE AGROALIMENTAIRE 01 Institut de génétique, environnement et protection des plantes (IGEPP) INRA - Agrocampus Ouest - Université de 1 LE RHEU 02 EA Equipe génie des bioprocédés et biomolécules (EG2B) Laboratoire d ingénierie des matériaux de (LIMATB) Université de Sud 03 EA Laboratoire universitaire de biodiversité et d écologie microbienne (LUBEM) Université de Occidentale PLOUZANÉ 04 EA Microbiologie Risques infectieux Université de 1 RENNES 05 Gestion environnementale et traitement biologique des déchets (GERE) IRSTEA RENNES 06 Technologie des Equipements Agroalimentaires (TERE) IRSTEA RENNES 07 UMR Ecologie et santé des écosystèmes - milieux aquatiques et insulaires (ESE) Agrocampus Ouest, INRA RENNES 08 UMR Sol, agro et hydrosystème spatialisation (SAS) Agrocampus Ouest, INRA RENNES 09 UMR Science et Technologie du lait et de l oeuf (STLO) Agrocampus Ouest, INRA RENNES 10 UMR Structures et marchés, ressources et territoires (SMART-LERECO) Agrocampus Ouest, INRA RENNES 11 umr Physiologie, environnement et génétique pour l Animal et les systèmes d élevage (PEGASE) Agrocampus Ouest, INRA RENNES 12 UMR Département matière molle - Institut de physique de Université de 1 RENNES 13 UPR 1037 Laboratoire de Physiologie et Génomique des Poissons INRA RENNES 14 USC Biochimie - nutrition humaine Agrocampus Ouest RENNES LORIENT VANNES Sources : Université Européenne de Développement Innovation

26 21/ Projets labellisés par Valorial et terminés : acteurs bretons impliqués Déployé sur les régions, Pays de la Loire et Basse-Normandie, le pôle de compétitivité agroalimentaire Valorial, leader en France, rassemble plus de 280 industriels, centres de recherche et établissements d enseignement supérieur. Ses missions : identifier, monter et accompagner des projets collaboratifs innovants, autour de 5 thématiques d excellence : nutrition santé ; qualité et sécurité des aliments ; technologies innovantes (process et emballages) ; ingrédients fonctionnels ; usages et marketing alimentaires. Valorial, c est à ce-jour : plus de 300 projets labellisés, plus de 480 millions d investis en R&D, 95 % des projets industriels financés, plus de 100 projets arrivés à terme et évalués. - / Thématique de projet Technologies innovantes Qualité & sécurité des aliments Nutrition / santé En nombre d entité 10 5 / Th Ingrédients fonctionnels 1 Sources : Valorial

27 22/ ENTREPRISES CERTIFÉES "AGRI CONFIANCE", IFS ET/OU BRC La certification "Agri Confiance" de l amont de la filière agricole certifie la qualité et la sécurité des flux de produits, d informations ou de services échangés au sein de l interface adhérents-producteurs / entreprises coopératives. Les référentiels privés IFS et BRC sont utilisés par les clients de l agroalimentaire : la certification IFS (International Food Standard) concerne les entreprises travaillant pour les marques des principaux distributeurs français et allemands. Elle est basée sur un système de cotation de l entreprise suivant de multiples critères liés au management, à la production, le référentiel BRC (British Retail Consortium) concerne les entreprises travaillant pour les clients britanniques. Il reprend les exigences des systèmes de management de la qualité et de la sécurité des aliments. SICA Kerisnel Primel Gastronomie Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier / Type de certification / Type de certification IFS / BRC Agri Confiance Sill Primel Union Prestor Even Industrie Saveol Gelagri Conserverie Chancerelle Cidrerie du Château de Lézergué Meralliance Daniel Cadiou Uclab Industrie Filet Bleu Beuralia Univol CLAC Saint Yvi de Cornouaille Eurial Halieutis Delivert Coopérative agricole l Armorique Laitière GAEC Ferme de la Craulée Celtalliance Les Délices du Chef Gelagri Binic Gastronomie Gelagri Ker Ronan Ets Ronsard Crêperie Jarnoux Le monde des crêpes Regalette Procanar AB Technologies Laiterie nouvelle de l Arguenon Axiane Meunerie Terres de Les celliers Associés Sveltic Cereco Solarenn Société Beurrière de Retiers Les Délices du Val Plessis Société Fromagère de Retiers Sources : Annuaire de la Qualité de la COCEB* * Information non-exhaustive : ne sont mentionnées que les entreprises ayant répondu à l enquête «Annuaire de la Qualité» menée par la COCEB

28 23/ ENTREPRISES COMMERCIALISANT DES PRODUITS "LABEL ROUGE" Reconnu en 1960, "le Label Rouge atteste que le produit possède un ensemble de caractéristiques spécifiques établissant un niveau de qualité supérieure résultant notamment de leurs conditions particulières de production ou de fabrication. Elles doivent être conformes à un cahier des charges qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés" (article L.641-1). Les produits "Label Rouge" par rapport aux produits courants similaires doivent se différencier tant sur le plan gustatif que sur l image qu ils véhiculent. Actuellement 51 cahiers des charges "Label Rouge" sont exploités en région. Les 3/4 d entre eux concernent des produits carnés (bœuf, veau, agneau, volaille, porc et charcuterie). Minoterie Francès Marine Harvest Kristen Binic Gastronomie Les Fermiers de Socopa Viandes Moulin Collin Arnal Guyader Pays d Armor / Catégorie de produits Conserverie Chancerelle Moulin de la marche Saumon LDC Brocéliande Argoat Le Hir Armor Conditionnement AIM Groupe Agneau de boucherie Boissons Céréales Henaff Viandes Distribution SCO Monique Ranou Meralliance Tallec Bigard (Socopa Viandes) Salaisons Celtiques Minoterie Paulic Kermené Gallais Viandes Moulin Desgues Ovi Ouest SVA Jean Rozé Charcuterie Ets Ronsard Janzé Volailles Tradition Œufs - ovoproduits Produits de la mer Viande bovine Cidrerie Le Guerroue Vergers de Kermabo Kervadec Socalys Cidrerie des Terroirs Sélection Viande Distribution Distillerie du Gorvello Saviel France Ets de Janzé Viande de porc Cidrerie de Rhuys Nicol Viande de veau Volailles Sources : Annuaire de la Qualité de la COCEB* * Information non-exhaustive : ne sont mentionnées que les entreprises ayant répondu à l enquête «Annuaire de la Qualité» menée par la COCEB

29 24/ Entreprises commercialisant des produits "AOC" et "IGP" L Appellation d Origine Contrôlée (AOC) désigne un produit originaire d une région ou d un lieu déterminé dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement à ce milieu géographique. L IGP (Indication Géographique Protégée) porte sur le nom d une région, d un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays. / Catégorie d appellation AOR AOC Agneau des Prés Salés du Mont Saint-Michel AOC Cidre de Cornouaille AOC Coco de Paimpol AOC Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel AOC Oignons de Roscoff AOC Pommeau de Cidrerie Kerne AOR Eau de vie de cidre, Fine et Lambig de IGP Cidre de IGP Farine de blé noir de IGP Pâté de campagne breton Le Manoir du Kinkiz Cidre Paul Coïc Henaff Daniel Cadiou Arnal Syndicat de l oignon de Roscoff Cidre Bigoud AOR Distillerie des Menhirs Les vergers de Kermao Cidrerie du Menez Brug Comité Régional de conchyculture de Nord Cidrerie du Château de Lézergué Cidrerie Melenig Cidrerie Sehedic Tallec AOR Cidrerie du Pays des Avens En nombre d entreprises (1) Distillerie Warenghem Au pressoir Socalys du Belon Le Guerroue Moulin du Pavillon SARL Guillou Le Marec LDC Comité Régional de conchyculture de Sud Cidrerie de Kerniel (1) Union des coopératives de Paimpol et de Tréguier Barreau Jacques Binic Gastronomie Brocéliande-ALH Guyader Pays d Armor Salaisons Celtiques Minoterie Corouge Ets Ronsard Moulin du Hurnel AOR AOR Kerloïck Le P tit Fausset Distillerie du Gorvello Les Celliers Associés Monnerie Bertrand Minoterie de Roncin Moulin de la Courbe Axiane Meunerie Charcuterie Artisanale du Pays Gallo Moulin de Charbonnière Moules de bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel Ets Chapron Cidre Sorre cf. : liste des entreprises au dos Association des poulets de Janzé Legaud Jacques AIM Groupe Ovi Ouest Moulin de la Fatigue EURL Michel Maman Service SVA Jean Rozé IGP Volailles fermières de / de Janzé STG Moules de Bouchot (1) Organismes référençant les entreprises détentrices de la certification STG Moules de Bouchot Cidrerie de Rhuys Nicol Sources : Annuaire de la Qualité de la COCEB* * Information non-exhaustive : ne sont mentionnées que les entreprises ayant répondu à l enquête «Annuaire de la Qualité» menée par la COCEB

30 entreprises aoc moules de bouchot de la baie du mont-saint-michel 01 Augereau Frédéric 19 GAEC Edulis - Salardaine 37 SC La Marinière 02 EARL Besnard 20 GAEC Guichard La Belle du Mont 38 SCA Pairaud - Simon 03 EARL Busson-Lecharpentier 21 SCEM Hodbert Eric & Marc 39 SCEA Krembser - Jenouvrier 04 SCEC Delamaire 22 GAEC Hurtaud - Restoux 40 SCEA La Vivaraise 05 EARL Delaunay & Fils 23 GAEC La Milochette 41 Cap à L ouest 06 EARL Du Sous Moulin 24 SCEM La Sirène Dupuy 42 SCEM CDP 07 EARL Dufaix 25 GAEC Salardaine F&S 43 SCEM La Bouchot 08 EARL Guitton Jean-Yves 26 GAEC Salardaine - Cornée 44 SCEM La Vivière 09 EARL Hignard - Tonneau 27 GAEC Salardaine - Sevres 45 SCEM Quema Père et fils 10 EARL Hodbert Sébastien 28 Lambert Jean-Baptiste 46 SCM Hodbert Christophe 11 EARL Lebeau - Neau 29 Les Viviers d Armor 47 EARL Turmel Philippe 12 EARL Croize - Lechien 30 Montier Luc 48 EARL Stéphane Turmel 13 EARL Morel 31 Mytilea 49 Urpheant Brunon 14 EARL Mytilus St Michel 32 Mytilimer 50 Belabre Loïc 15 EARL Rorqual 33 Peigne Pierre 51 SCEA Kregadmer 16 EARL Salardaine Vettier 34 Cultimer France 52 Les Bouchots d Antan 17 EARL Tonneau 35 SARL Daniel Cadiou 53 Oceane 18 GAEC Barataud 36 La Perle des Grèves 54 Seafarmer Sources : Annuaire de la Qualité de la COCEB

31 25/ "Agriculture Biologique" (fruits et légumes, œufs, produits céréaliers, viandes et produits dérivés) L Agriculture Biologique atteste qu un produit est issu d un mode de production et de transformation respectueux des équilibres naturels défini dans un cahier des charges très strict avec des contrôles systématiques. En 2012, la compte "1 775 exploitations soit une surface certifiée de bio de hectares. Près de entreprises aval sont certifiées "Agriculture Biologique", ce qui fait de la la première région pour la production d œufs, de légumes frais et la récolte d algues marines biologiques." / Catégorie de produits Céréales et farine Charcuterie-salaison oe Crêpes et galettes Fruits et légumes Oeufs - Ovoproduits Pain, pâtisserie, biscuiterie Traiteur, saladerie Viandes Sélection de Viande Distribution Sources : Annuaire de la Qualité de la COCEB*, Initiative Bio * Information non-exhaustive : ne sont mentionnées que les entreprises ayant répondu à l enquête «Annuaire de la Qualité» menée par la COCEB

32 26/ "Agriculture Biologique" (boissons, produits de la mer, produits laitiers et autres) L Agriculture Biologique atteste qu un produit est issu d un mode de production et de transformation respectueux des équilibres naturels défini dans un cahier des charges très strict avec des contrôles systématiques. En 2012, la compte "1 775 exploitations soit une surface certifiée de bio de hectares. Près de entreprises aval sont certifiées "Agriculture Biologique", ce qui fait de la la première région pour la production d œufs, de légumes frais et la récolte d algues marines biologiques." Algue Service Bord à Bord Sill Biocelt Aquadis Naturellement Truite Pisciculture de Crust Armor Cidrerie de la Baie Les Viviers d Armor Mytilimer Les Celliers Associés Cultimer France / Catégorie de produits Algues Autres produits Boissons Produits de la mer Produits laitiers Brasserie Tonnerre de Conserverie Chancerelle Cap helix escargots Beuralia Cidrerie Kerne Esprit Safran Meralliance Café Laurent Coïc Océane Alimentaires Aqua b Marinoé Plurielles SCOP La Maison du cidre Laiterie Le Gall Cidrerie Sehedic Brasserie de - BRITT Cidrerie Melenig Eurial Les 4 Saisons Chanvrée Diffusion EARL Le Guerroue Halieutis Terres de Tisanes Groix & Nature Laiterie de Kerguillet Etikebio La Ferme du Blavet A2S Argis Galacsea Capitaine Houat Lchanvre Ti Ar Maligorn Cidrerie des Terroirs Distillerie du Gorvello Brasserie Morbraz Marie Morin Les jardins de la rosée GAEC Keravel Kerloick Le P tit Fausset Viviane Lab Brasserie Lancelot Atelier de la Pepie Safran de Vilaine L Etable Ronde Ets Chapron Cidre Sorre AB Activ Breizh Avoan Triballat Noyal Les Saules Fromagerie La Caprarius Bergerie de la Corbière Société Beurrière de Retiers Fromagerie du Mézard Sources : Annuaire de la Qualité de la COCEB*, Initiative Bio * Information non-exhaustive : ne sont mentionnées que les entreprises ayant répondu à l enquête «Annuaire de la Qualité» menée par la COCEB Le rucher de l abeille noire