N I E L S E N T R E N D S

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1 N I E L S E N T R E N D S R É S U LTAT S A U 1 e r D E C E M B R E

2 S Y N T H È S E Le PGC+FLS est en croissance de +0,8% en valeur sur la dernière période de 4 semaines (+1,4% en cumul à date). Croissance due à la valorisation du marché (+0,6% d effet prix) expliquée par l effet de mix positif (+1,6%) qui compense la baisse des prix (-1,0%). Cette croissance est soutenue par une augmentation volume de +0,2%. Les HM- font 70% des gains valeur à et sont aussi les premiers contributeurs à la croissance en cumul à date avec 67% des gains. Les Alcools sont le 1 er rayon contributeur aux gains valeur de la période (+4,8%) alors que les Surgelés Salés enregistrent la plus forte baisse (-3,8%). Les Marques Fabricants progressent de +1,6% à (-0,6% pour les MDD). 2

3 GUIDE DE LA PÉRIODE ÉVOLUTION DU TOTAL PGC BILAN DES CIRCUITS ET RÉGIONS PERFORMANCES CATÉGORIES INTERVENANTS MDD & FABRICANTS FOCUS PARC MAGASIN

4 QUELLE ÉVOLUTION POUR LE PGC-FLS EN FRANCE?

5 QUELLE ÉVOLUTION DU PGC+FLS EN FRANCE? % Evolution du Chiffre d'affaires alimentaire par période versus an-1 en HM+SM+HD 3,6 2,1 2,4 2,0 1,9 1,6 1,6 1,2 1,2 0,6 0,8 0,8 0,2 0, P P P P P P P P P P P P % Evolution Valeur en CAM 2013: Source : Nielsen ScanTrack +1,5% % Evolution Valeur en YTD 2013: +1,4% 5

6 Evolution Valeur 13 / HMSM+HD +0,2% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0,1% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +0,8% +0,1% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0,6% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? -1,0% +1,6% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 6

7 Evolution Valeur YTD 13 / HMSM+HD +0,4% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0,3% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1,4% +0,1% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +1,0% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? -0,5% +1,5% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 7

8 Evolution Valeur CAM 13 / HMSM+HD +0,6% Evolution Volume Portée par la démographie Portée par de plus gros formats +0,4% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés +1,5% +0,2% Evolution Volume par UC Gros formats / effets promo +0,9% Effet Prix Porté par l inflation Porté par la premiumisation (MDD) QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE? -0,5% +1,4% Effet inflation Hausse des prix sur étiquette Effet de mix positif Premiumisation (innovations, MDD) Source : Nielsen ScanTrack 8

9 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC+FLS / TOTAL GMS 6.00 Source : Nielsen Exhaustifs Plus grandes marques -2.4 MdD Premiers Prix Source : Nielsen Exhaustifs: totalité des produits suivis Plus Grandes Marques = «Majeurs», les références des marques majeures par catégories de produits (environ 1500 produits) MDD: Marques de Distributeurs Source : Nielsen Note d Inflation, Novembre 2013 vs Novembre

10 AU CAM 2013 : QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? TOTAL France : CAM 2013 Evolution Valeur CAM 13 / HMSM+HD Le panier et la fréquence d achat sont en croissance. Mais les volumes par occasion reculent +1,5% Nbre d items par caddie CAM 13 / Total France -0,5% Sources : Nielsen ScanTrack & Nielsen Homescan 10

11 DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DU PGC-FLS Décomposition de la croissance du PGC-FLS (en Mio ) Total France CAM vs CAM N Valorisation (Effet mix et/ou inflation) Nombre d'unités par occasion Fréquence Hausse de la population Source : Nielsen HomeScan 11

12 QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? Les ventes FDR drivent la croissance. 300 PGC+FLS - HM+SM+HD - Millions d' , , , , , , , , , , , , ,3 17, Gains valeur promo Gains valeur hors promo Poids promo valeur P P P P P P P P P P P P Source : Nielsen ScanTrack 12

13 QUELLES PERFORMANCES DES CIRCUITS ET DES RÉGIONS?

14 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 1 er décembre 2013 EVOLUTION VALEUR EVOLUTION VOLUME UC TOTAL HMSM AVEC HD 0,8% 0,8% HMSM HORS HD 1,3% 1,3% 0,1% 1,0% HYPERMARCHE 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% HM+ 2,2% 2,2% 2,8% 2,8% HM- 5,0% 5,0% 4,5% SUPERMARCHE -2,2% -2,2% -2,8% SM+ -2,6% -2,6% -3,0% -3,0% SM- -1,4% -1,4% -2,2% -2,2% HD -2,2% -2,2% -3,4% -3,4% Ventes valeur Contribution aux gains valeur SM- 10% HD 14% HM+ 26% HM+ 30% SM+ 23% HM- 27% HM- 70% Source : Nielsen ScanTrack 14

15 QUEL EST LE CHIFFRES D AFFAIRES DES CLICK & DRIVE? Source : Nielsen ScanTrack 2.0 *Le Circuit Drive est composé des ventes des enseignes Auchan Drive / Carrefour Drive / Cora Drive / Leclerc Drive et Monoprix Drive 15

16 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RÉGIONS? PGC+FLS : période de 4 semaines finissant le 1 er décembre 2013 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur 2 NORD +0,5% 12,2 3 NORD IDF 12.6% +0,8% 8,6 +0,7% 3 SUD +1,4% 18,1 11,4 +1,2% +3% 5 OUEST 9,3 7,9 5 EST +2,7% 13,2 PGC+FLS : Cumul à date finissant le 1 er décembre 2013 %Evolution valeur - PGCFLS (HM SM hors HD) / Poids de la région en valeur 8,2 2 EST 2 NORD -1,1% +0,4% 3 NORD IDF 4 CENTRE 10,7 4 EST +1,4% 9,0 +1,5% 17,3 +1,7% 11,9 3 SUD 4 CENTRE +2,5% 11,6 +2,5% 7,9 5 OUEST +1,9% 14,0 +2,3% 9,5 8,1 2 EST -0,3% 10,5 4 EST +1,7% 5 EST Source : Nielsen ScanTrack 16

17 QUELLES PERFORMANCES POUR LES CATÉGORIES?

18 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 1 er décembre 2013 HM+SM+HD PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 0.8% 0.8% 0.1% DPH 15.7% 0.3% 0.3% 0.3% ENTRETIEN 6.0% 0.9% 0.9% 5.1% 0.4% 0.4% HYGIENE BEAUTE 6.0% -0.1% -0.1% 0.2% 0.2% PAPIER 3.7% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.4% EPICERIE 32.9% 1.1% 1.1% 1.4% EPICERIE SALEE 12.7% 2.1% 2.1% 24.1% 1.0% 1.0% EPICERIE SUCREE 20.2% 0.4% 0.4% 7.0% 1.7% 1.7% FRAIS 32.3% 0.9% 0.9% -0.4% CREMERIE 17.5% 1.3% 1.3% 20.6% -0.5% -0.5% FRAIS NON LAITIER 14.8% 0.5% 0.5% 6.8% -0.3% -0.3% LIQUIDES 14.7% 1.7% 1.7% -1.8% ALCOOLS 8.4% 4.8% 4.8% 36.2% 2.6% 2.6% SANS ALCOOLS 6.3% -2.5% -2.5% -3.3% -3.3% SURGELES 4.5% -3.7% -3.7% -3.4% SURGELE SALE 4.0% -3.8% -3.8% -3.5% -3.5% SURGELE SUCRE 0.5% -2.9% -2.9% -2.4% -2.4% Source : Nielsen ScanTrack 18

19 QUELLE ÉVOLUTION DES RAYONS? Période 4 semaines finissant le 1 er décembre 2013 HM+SM PART DE MARCHE VALEUR EVOLUTION VALEUR PGC FLS 1,3% 1,3% CONTRIBUTION AUX GAINS VALEUR EVOLUTION VOLUME UC 1,0% DPH 16,4% 0,2% 0,2% 0,5% ENTRETIEN 6,2% 1,2% 1,2% 4,8% 0,6% 0,6% HYGIENE BEAUTE 6,5% 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,3% PAPIER 3,7% -1,1% -1,1% 0,5% 0,5% EPICERIE 32,9% 1,5% 1,5% 1,9% EPICERIE SALEE 12,6% 2,7% 2,7% 22,5% 1,9% 1,9% EPICERIE SUCREE 20,3% 0,7% 0,7% 9,3% 1,9% 1,9% FRAIS 31,8% 1,8% 1,8% 1,1% CREMERIE 17,1% 2,0% 2,0% 22,4% 1,1% 1,1% FRAIS NON LAITIER 14,7% 1,5% 1,5% 14,2% 1,1% 1,1% LIQUIDES 14,7% 1,9% 1,9% -0,7% ALCOOLS 8,7% 4,7% 4,7% 26,6% 2,2% 2,2% SANS ALCOOLS 6,0% -2,1% -2,1% -1,8% -1,8% SURGELES 4,1% -1,8% -1,8% -1,9% SURGELE SALE 3,6% -1,7% -1,7% -1,8% -1,8% SURGELE SUCRE 0,5% -3,1% -3,1% -2,5% -2,5% Source : Nielsen ScanTrack 19

20 TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES DU PGC+FLS Période 4 semaines finissant le 1 er décembre 2013 HM+SM+HD TOTAL HMSM AVEC HD Source : Nielsen ScanTrack Marchés PGC+FLS représentant au moins 75 millions sur 1 an en HMSMHD % Evol Valeur % Evol Volume 1 BIERE+BASE BIERE 16,5% -0,3% 2 CHIPS 11,8% 9,4% 3 CONFISERIE SACHET 11,7% 9,1% 4 DESSERT A PREPARER 11,6% 25,3% 5 VODKAS 10,8% 9,5% 6 MAQUILLAGE CORPS+ONGLE 10,0% 7,3% 7 HUILES 9,3% 4,4% 8 PATE A TARTE 9,0% 7,8% 9 RHUMS 8,6% 5,9% 10 BOISSONS SANS ALCOOL PLATES 8,5% 6,2% TOTAL HMSM AVEC HD % Evol Valeur % Evol Volume 1 FOIE GRAS FRAIS LS -14,3% -15,7% 2 GLACES SPECIALITES -13,3% -24,3% 3 ALIMENT INFANTILE SEC -11,0% -3,5% 4 ALIMENT + ACCESSOIRE AUTRES A -10,9% -13,6% 5 LAIT FRAIS -10,4% -12,6% 6 ANTI CALCAIRE LAVE LINGE -10,1% -11,7% 7 PRODUITS COIFFANTS -9,7% -8,3% 8 SAUMONS FUMES -9,5% -18,9% 9 APERITIF BASE DE VIN -9,1% -4,6% 10 SUISSES -8,8% -6,0% 20

21 QUELLE DYNAMIQUE POUR LES MDD & LES FABRICANTS?

22 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD EN HM+SM+HD Période finissant le 1 er décembre 2013, en Valeur. HM+SM+HD CAM CUMUL A DATE PERIODE PGC FLS 1,5% 1,4% 0,8% FABRICANTS 2,0% 2,1% 1,6% TOTAL MDD MDD PREMIER PRIX MDD STANDARD MDD PREMIUM MDD BIO -1,7% 0,5% 0,3% 2,1% 8,6% -1,8% 0,3% 0,1% 2,1% 8,5% -0,6% -1,6% -0,8% -0,1% 7,5% Poids en valeur - PGC+FLS en CAM FABRICANTS 64,5% TOTAL MDD 35,5% MDD STANDARD 31,2% MDD PREMIUM 1,2% MDD PREMIER PRIX 2,0% MDD BIO 1,1% Source : Nielsen ScanTrack 22

23 FOCUS SUR LE PARC MAGASINS

24 Drive Alimentaire QUEL EST L ÉTAT DU PARC? 1er Dec-13 Nombre Surface Hypermarché Supermarché HD Alimentaire Superette Freezer center Bio Cash & Carry Click & Drive Click and drive Services drive Alimentaire 871 Services drive non alimentaire 185 Source : Nielsen TradeDimensions 24

25 QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins - Décembre 2013 vs an HM+ HM- SM+ SM- HD HM+ HM- SM+ SM- HD Nombre de magasins Décembre 2013 HM+ 552 HM SM SM HD 4567 Source : Nielsen TradeDimensions 25

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