Regard. lyonnaises OBSERVATOIRE PARTENARIAL LYONNAIS EN ECONOMIE

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1 OBSERVATOIRE PARTENARIAL LYONNAIS EN ECONOMIE Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises Le début de l année 2006 a été décevant pour l économie lyonnaise avec un net ralentissement de la croissance. Les investissements des entreprises sont notamment en recul et l emploi ne progresse que faiblement. De nombreux secteurs doivent faire face à un contexte d incertitude, dû notamment à la hausse du coût des matières premières et au taux de change euro-dollar. Des signes positifs sont cependant à souligner. On constate une reprise des exportations, toujours tirées par la pharmacie, la chimie et l automobile et par le redémarrage de la demande européenne. Les défaillances d entreprises sont en baisse dans le Rhône et le taux de chômage, toujours inférieur à la moyenne nationale, est passé en un an de 9,5% à 8,7%. Les secteurs qui recrutent restent principalement le bâtiment et les services. N 4 Juin 2006

2 Bilan conjoncturel 2005 de la zone d emploi de Lyon R O A P Le contexte national et international Avec 1,2 % de croissance du PIB, 2005 confirme le ralentissement de l économie française amorcé mi-2004 après quatre trimestres de reprise. Ce ralentissement s est opéré dans un contexte international porteur, excepté au sein de la zone euro. La demande de nos principaux partenaires, l Allemagne et l Italie, est restée atone. La demande intérieure est en revanche restée dynamique grâce à la consommation des ménages qui reste le principal moteur de la croissance en France. Mais le commerce extérieur a soustrait un point de croissance au pays. Cette contribution négative à la progression du PIB s explique surtout par des pertes de marché de l industrie française tant sur le marché intérieur où l on assiste à une forte hausse des importations, que sur les marchés étrangers où les exportations nationales réalisent des résultats en deçà de ce que l on pourrait attendre au vu du dynamisme de la demande mondiale. Evolution du PIB et de ses composantes Source Insee Evolution de l activité Source Insee Evolution des exportations Source Douanes Les enquêtes régionales de conjoncture L opinion des industriels rhônalpins fait état du ralentissement de l activité à partir du second semestre Parallèlement, ce secteur a continué de perdre des effectifs. Un rebond semble s esquisser début Dans le bâtiment, l activité est restée dynamique tout au long de l année et a créé des emplois. La baisse au premier trimestre s explique en partie par des raisons climatiques. Le commerce de gros a réagi à la demande étrangère et des entreprises. Il adopte un profil proche de celui de l industrie. L opinion des détaillants sur leur activité est en retrait par rapport à Les exportations départementales Alors que les exportations de Rhône-Alpes ont marqué le pas fin 2004, début 2005, celles du Rhône (qui en représentent 30 %) ont continué leur essor dans le sillage de la demande mondiale grâce à l automobile, la chimie et la pharmacie. Les plus importantes ventes départementales à l étranger se sont réalisées à destination de l Espagne, de l Allemagne et de l Italie. 2 Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2006

3 L emploi salarié La zone d emploi de Lyon représente 34 % de l emploi salarié privé de la région Rhône-Alpes. En phase de croissance économique, l emploi progresse plus vite dans la zone d emploi que dans la région mais la quasi-stagnation de l économie en 2003 a entraîné une baisse plus rapide à Lyon. En 2004, la croissance du PIB a été très pauvre en créations nettes d emploi, reflet des incertitudes des professionnels. En 2005, un lent redémarrage s opère. Le taux de chômage En Rhône-Alpes le taux de chômage évolue en deçà du niveau national, de moins 1 point lors des périodes de moindre croissance à moins 1,5 points lors des périodes de plus forte croissance comme en La zone d emploi de Lyon connaît un taux de chômage intermédiaire entre la France et la région lorsque le chômage est en hausse ou stagne. Mais il a tendance à rejoindre le niveau régional dans les périodes de baisse. C est le cas en 2005 où l on constate que la baisse du taux de chômage de la zone d emploi de Lyon a été plus rapide qu au niveau national et régional. Evolution de l emploi et du PIB Source : Insee et URSSAF Evolution du taux de chômage Source Insee Evolution de la création d entreprises Source Insee Les créations d entreprises Comme aux niveaux régional et national, après les fortes hausses observées en 2002 et 2003 dans un contexte d aide à la création d entreprise, cette dynamique dans la zone d emploi de Lyon semble avoir atteint un nouveau palier. Celui-ci se maintient depuis deux ans environ 20 % au-dessus du niveau auquel il se situait durant les années Les mises en construction de logements et de locaux La construction de locaux neufs (bâtiments à usage autre que l habitation) qui avait connu dans la zone d emploi de Lyon une forte hausse en 2004, revient en 2005 à son niveau de La construction de logements neufs sur Lyon, à la différence de ce que l on observe au niveau régional, a été en repli durant les trois premiers trimestres de En revanche, le quatrième trimestre 2005 et le premier de 2006 marquent un retour à une tendance haussière. Evolution des mises en construction Source : DRE Les perspectives 2006 Dans un contexte international toujours porteur, l Insee prévoit pour le premier semestre 2006 un retour de la croissance en France vers son niveau de long terme, soit environ 2 % en rythme annuel. Le chômage continuerait de décroître pour parvenir à un taux de 9,2 % au niveau national en juin. Des incertitudes continuent de peser sur le contexte international : prix du pétrole et des autres matières premières, taux de change euro-dollar, ampleur des dynamiques des demandes intérieures des pays partenaires de la zone euro. Juin Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 3

4 Situation fin 2005 et perspectives 2006 des entreprises du Rhône DIRECTION DES AFFAIRES RÉGIONALES RHÔNE-ALPES INDUSTRIE Rhône Région Rhône-Alpes Evolution du chiffre d affaires Evolution des exportations INDUSTRIE En 2005, la croissance des chiffres d affaires a été plus prononcée qu en En comparaison avec la région, le département a enregistré une forte progression. Les prévisions misent sur une nouvelle augmentation. Cette situation s explique par la bonne orientation de l activité dans l industrie automobile et les biens d équipement. Les exportations ont suivi la même évolution que les chiffres d affaires. Elles se situent très au-dessus de la moyenne régionale. Une hausse est attendue en Comme dans la région, l emploi a globalement diminué dans le Rhône. Toutefois, la baisse est légèrement moins sensible qu en L augmentation des effectifs dans l industrie automobile et les biens d équipement n a pas compensé la réduction dans les industries agroalimentaires, les biens de consommation et surtout les biens intermédiaires. Les perspectives tablent sur une nouvelle érosion, mais de moindre ampleur qu au niveau régional. Si les investissements physiques ont diminué dans le Rhône en 2005, les dépenses immatérielles ont progressé pour 27,6 % des entreprises alors qu en Rhône-Alpes, cette hausse n a concerné que 21,5 % des entreprises. Une stabilité des investissements physiques est escomptée dans le Rhône, alors qu une progression est attendue en Rhône-Alpes. Evolution des effectifs Investissements immatériels en 2005 Solde des opinions SERVICES MARCHANDS Les chiffres d affaires ont augmenté en 2005, mais de façon moins marquée qu en Toutefois, le département s inscrit dans la moyenne régionale. La situation est contrastée selon les secteurs. Une nette progression a été constatée dans le transport routier, l ingénierie technique et la publicité ; elle a été plus modérée dans l ingénierie informatique et le travail temporaire. Les prévisions sont confiantes tant dans le Rhône que dans la région. L accroissement des effectifs a été de moindre ampleur qu en région. Les secteurs qui ont davantage recruté sont le transport routier et l ingénierie technique. En revanche, une baisse a été enregistrée dans la publicité. Les perspectives tablent sur un nouveau renfort d effectifs, hormis pour la publicité. SERVICES MARCHANDS Rhône Région Rhône-Alpes Evolution du chiffre d affaires Evolution des effectifs 4 Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2006

5 BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Dans la continuité des années précédentes, les chiffres d affaires ont sensiblement progressé, comme en Rhône-Alpes. L activité dans le gros œuvre et le génie civil a été mieux orientée que dans le second œuvre. La tendance est identique pour la région. Cette situation s explique par un dynamisme du marché immobilier et par la reprise des travaux d infrastructures, de voiries et d assainissement. Les prévisions sont plus confiantes pour le Rhône que pour la région. Malgré des difficultés de recrutement persistantes dans certaines branches, l emploi s est accru en 2005 et cette tendance devrait perdurer, mais plus faiblement, en 2006 au niveau départemental et régional. BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS Rhône Région Rhône-Alpes Evolution du chiffre d affaires COMMERCE DE GROS DES BIENS D EQUIPEMENT En termes de chiffres d affaires, la situation est plus satisfaisante dans le département que dans la région. Cette progression s explique par la bonne tenue du courant d affaires des industries des biens d équipement. Les perspectives sont bien orientées. S agissant des effectifs, l augmentation est plus modérée dans le Rhône qu au niveau régional. Toutefois, les perspectives sont positives pour Evolution des exportations COMMERCE DE GROS Rhône Région Rhône-Alpes Evolution du chiffre d affaires Evolution des effectifs RHÔNE : ÉVOLUTION PAR SECTEUR D ACTIVITÉS En 2005 Prévisions 2006 Industrie Services marchands Bâtiments et Travaux Publics Commerce de gros Juin Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 5

6 Zooms sectoriels Sélection d événements concernant les entreprises de l aire urbaine de Lyon et les évolutions sectorielles régionales et locales, du 1 er novembre 2005 au 31 mai Pharmacie et biotechnologie biomérieux Biovail Covalab Dermscan Lancement d un test de détection de la grippe aviaire Implantation à Lyon du centre de décision pour l Europe continentale de la société canadienne Extension de son réseau de distribution aux USA et au Canada Accord de partenariat avec Nikkoderm au Japon GenOway Accords avec deux entreprises américaines, Invitrogen et Charles River Gensilence Premier tour de table de 5 M et installation à Dardilly NP Co Implantation de la filiale Europe de la start-up japonaise à Lyon OPi Installation du laboratoire de recherche et de contrôle de qualité à Dardilly Transat Nova d Or 2005 ; nouveau tour de table de 1,2 M L activité de l industrie pharmaceutique est toujours dynamique et les prévisions sont très favorables. La demande étrangère reste soutenue. Le pôle de compétitivité LyonBioPôle débute son action en travaillant sur trois projets : la grippe aviaire, les pathologies infectieuses rares et graves et l hépatite C. Mode et textile Alquier Bruno Alvega Art Martin Asiatex Labellisation Novacité (bijouterie) Reprise de Milag (Corbas) et Komo (Genay) Ouverture d un atelier en Thaïlande Reprise du réseau et des marques du béarnais Petit Boy Billon Redressement judiciaire puis reprise par le groupe Kertex Mathelin Redressement judiciaire Print Or 14 e édition du salon en février ; 300 exposants, visiteurs Stores Roche Création d un club «les storistes des quatre saisons» Construction automobile et véhicules industriels Iveco France JTEKT Renault Trucks Implantation du siège social à Vénissieux Nouveau nom de Koyo suite au rachat par le japonais Toyoda Début de la production à Vénissieux de moteurs pour les bus et cars de Volvo L activité de l industrie automobile est bien orientée en Rhône- Alpes et les prévisions sont positives jusqu à l été. La situation est un peu moins favorable pour les équipementiers, qui subissent la hausse du prix des matières premières et une pression croissante sur les coûts de la part des constructeurs. Le pôle de compétitivité Lyon Urban Truck & Bus a retenu quatre programmes collaboratifs de recherche-développement. Construction électrique, mécanique et métallurgie Aldès Brandt Comap Grifs Mixel Nexans Philips Rencast Seb Sunkiss Timac Centralisation des stocks sur un nouveau site à Mions Délocalisation de trois lignes d assemblage de Lyon vers la Pologne Cession à l industriel néerlandais Aalberts Industries Dépôt de bilan de la fonderie Ouverture d une usine à Pékin Nouveau laboratoire d essais à Lyon et investissement de 2M dans un outil de simulation informatisé Ouverture d un espace de démonstration des applications d éclairage par LEDs en milieu urbain Confl it social sur le site de Reyrieux Nouvel entrepôt de m² à Mions Construction d une nouvelle usine à Bressolles Ouverture d une succursale à la Cité internationale La reprise enregistrée dans la mécanique se confirme, bénéficiant d une demande soutenue (notamment étrangère). Les perspectives de la métallurgie se dégagent peu à peu, malgré un fléchissement de la demande de la filière automobile. Les importations asiatiques perturbent toujours le marché et les effectifs sont en baisse (-9 % en France en 2005). Les entreprises du textile de la région lyonnaise se recentrent sur les tissus techniques et le haut de gamme. Le premier dossier élaboré par le pôle de compétitivité Techtera concerne les intissés multicouches en trois dimensions. L activité est en progression dans l habillement haut de gamme, plus mitigée dans les autres segments. Les prévisions sont confiantes dans la bijouterie. 6 Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2006

7 Plasturgie, chimie et environnement Arkema Kodak Plastic Omnium Toray Plastic Total Veolia Environnement Entrée en bourse le 18 mai Fermeture du site de Vienne Prise de contrôle majoritaire dans le capital d Inoplast Investissement de 6 M pour moderniser son usine de Saint-Maurice-de-Beynost Soutien aux projets de création d entreprises en Rhône-Alpes, à travers Total Solidarité Entreprises Nouvelles machines de tri optique des déchets à Rillieux-la-Pape (1,5 M investis) Dans une conjoncture européenne globalement bonne, le redressement de l industrie chimique rhônalpine s est confirmé. Le volume de production pourrait être encore supérieur en 2006, mais la baisse des effectifs devrait se poursuivre. La plasturgie subit des contraintes fortes sur les marges. Dans le cadre du pôle de compétitivité Axelera, un premier projet sur l «intensification des procédés» a été accepté en début d année. Le projet de traitement de l eau, Rhodanos, a été retenu par le Fonds de compétitivité des entreprises. Bâtiment et travaux publics Albertazzi Prix régional de la meilleure entreprise de travaux publics de Rhône-Alpes Malgré un ralentissement au premier trimestre 2006, habituel en début d année, les perspectives restent favorables pour le reste de l année. Cette bonne conjoncture explique que le bâtiment est l un des principaux moteurs d embauche de la région lyonnaise. Face à la pénurie de main-d œuvre qualifiée, le recours à l intérim continue de progresser. Une charte d amélioration de la gestion des déchets de chantier a été signée en novembre 2005 entre l Etat, les collectivités et les professionnels du BTP. Numérique, informatique et jeux vidéos Akuter Technologies Arkane Studios Atari Cegid Elepharm ez Systems Game Connection Hewlett Packard Jet Multimedia LDLC.com Scientific Brain Training SFR Trade & Technologies France Ouverture à Lyon du bureau européen de la société canadienne Dark Messiah élu meilleur jeu PC du salon E3 de Los Angeles par G4TV, chaîne américaine de jeu vidéo Mauvais résultats pour le groupe ; cession de 20 M d actifs ; regain de spéculation Rachat de GTI Industrie et de PMI Soft Labellisation Novacité (formation par les nouveaux médias) Esker Joint-venture à Singapour avec Lippo ; augmentation de capital de 3,2 M Varioptic Vigimédia Widescreen Games Ouverture à Lyon du siège France de la société norvégienne 5 e édition à Lyon en décembre de la convention mondiale d affaires 141 emplois supprimés à L Isle-d Abeau Rachat de la société argentine M-Joy Lancement d un nouveau site de ventes privées moyen-haut de gamme Entrée en bourse Regroupement des directions régionales à Saint-Priest Rachat par Adobe Systems Incorporated Tour de table de 16,4 M pour commercialiser ses lentilles liquides pour téléphones portables Labellisation Novacité (Avisor, outil de fi délisation des clients) Obtention de la griffe d or lyonnaise Les professionnels de l informatique s attendent à une très bonne année 2006, avec des croissances de chiffre d affaires situées entre 5 et 10 %. L infogérance figure toujours parmi les secteurs les plus porteurs. Ce sont principalement les PME qui soutiennent cette dynamique au niveau local (offres en mobilité, renouvellement des contrats dans la création web ). La Game Connection prend de l ampleur aux Etats-Unis et en Asie. Trois associations (Lyon Infocité-Lyon Game, Citia et Images Rhône-Alpes) composent la structure de gouvernance du pôle de compétitivité Loisirs numériques. Trois dossiers ont été déposés pour un montant de 12,2 M. Un quatrième projet, plus transversal, se structure autour de la mise en place d une plateforme technologique mutualisée afin de renforcer la compétitivité technologique des entreprises de la filière. Juin Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 7

8 Tourisme d affaires et d agrément Equator GL Events Huttopia Météor Resorts Pizza Pino / Astorg Transmontagne Ouverture de 20% du capital à la société de capital-risque Evolem Prise de participation dans la Sepel et la Sepelcom (Eurexpo) Nouvel exploitant du camping international de Lyon Rachat du restaurant du Château de La-Tour-de-Salvagny ; projet de complexe hôtelier Réaménagement de l établissement de Lyon - Bellecour (1,3 M investis) Exploitation de la station de ski indoor de Dubaï Après un hiver morose pour l hôtellerie marqué par un léger ralentissement du tourisme d affaires, l activité touristique parvient à se maintenir. Le tourisme urbain semble, lui, faire face à une concurrence accrue, notamment de la part des villes d Europe centrale. L Amphithéâtre (salle 3000) de la Cité internationale a été inauguré le 1 er juin. Cet équipement majeur doit participer au développement du tourisme d affaires. Il va permettre d accueillir des congrès de dimension internationale. Service financiers Bibby Group Caisses d épargne Crédit agricole Centre-Est Groupama Rhône- Alpes Auvergne HSBC Oddo Siparex Inauguration du siège France à Lyon Projet de fusion des caisses Alpes et Rhône-Alpes-Lyon Diversification vers l immobilier via l enseigne Square Habitat Inauguration du nouveau siège à Lyon-Vaise Nouvelle enseigne des 15 agences CCF du Grand Lyon Renforcement des équipes lyonnaises Développement en Europe du Sud Le secteur bancaire fait partie des secteurs qui recrutent, en raison notamment des ouvertures d agences. Cette tendance devrait d ailleurs se poursuivre avec de nombreux départs à la retraite. Les perspectives restent favorables (prévisions d entrées en bourse pour des entreprises locales). Logistique et transport Clasquin Maersk MTE Néolution SAS Shurgard SNCF TNT Express Entrée en bourse Fermeture du site du Parc industriel de la Plaine de l Ain Ouverture d un bureau à Irigny Labellisation Novacité (logistique) Ouverture de son troisième site de stockage dans l agglomération Nouvel atelier de maintenance des TER à Lyon-Vaise Création d un centre d appels à Oullins Malgré une conjoncture morose, l activité du transport routier de marchandises est en progression depuis le début de l année en Rhône-Alpes. La prudence reste cependant de mise et les marges restent faibles. L activité logistique est tirée par l international, notamment les relations maritimes avec l Asie. L aéroport Lyon-Saint Exupéry a passé le cap des 6,5 M de passagers en Malgré la concurrence d aéroports proposant des vols low-costs, la progression est l une des plus fortes de France (+5,3%). Autres services aux entreprises Adecco Locabri Phone Marketing Sygman Lancement d une OPA sur l allemand DIS et changement de direction Rachat par Acto, fonds d investissement de Groupama Extension des locaux et doublement des effectifs à Lyon-Part-Dieu Labellisation Novacité (ingénierie) L activité dans les services est globalement très bien orientée et 2006 devrait être une bonne année. L ingénierie technique enregistre une forte demande, alors que la reprise se confirme dans le conseil en informatique. L emploi suit cette tendance positive et de nouveaux recrutements sont envisagés. Commerce de gros et de détail Décathlon Installation de son siège France à Bron Descours & Acquisition de la société Vival et du slovaque SLS Cabaud Doumenge Filiale du groupe belge Pro à Pro distribution, investit 5 M dans un entrepôt à Chaponnay Ferroli France Transfert de son siège social à Lyon Orapi Annonce de la construction d une nouvelle usine à Saint-Vulbas Point S Volonté de développement international via la nouvelle structure Point S Développement RBI Premier jeu fabriqué en interne pour ce distributeur de jouets étrangers Sys&Com Achat du grenoblois C2RC Tendance Presqu île Association créée pour développer les activités de la Presqu île Après le rebond d activité lié aux fêtes de fin d année, la période des soldes a été jugée un peu décevante dans le commerce de détail. Cependant le volume des ventes progresse depuis le début d année, et les prévisions sont globalement favorables. Le commerce de gros de produits non alimentaires s inscrit en hausse au premier trimestre 2006, et les perspectives sont globalement bonnes. 8 Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2006

9 Quelques actions de développement économique engagées depuis six mois Développement économique Aderly : inauguration en avril d un bureau de représentation pour la région lyonnaise à Philadelphie (USA), en collaboration avec ERAI et l agence de développement économique locale. Grand Lyon, Agence régionale du numérique et Espace numérique entreprises : lancement de «Lyon Numérique» afin de fédérer les offres de services pour les entreprises du territoire. Grands salons Salon Classe Export : les 30 novembre et 1 er décembre 2005 à Eurexpo. Salon STIM (Solutions techniques innovantes) : du 17 au 19 mai 2006, 1 ère édition destinée à remplacer Alliance, le salon de la sous-traitance. Salon des entrepreneurs : 3 e édition du 31 mai au 2 juin 2006 ; 150 exposants, 100 conférences-ateliers, 17 espaces animation et près de visiteurs. Equipements Amphithéâtre de la Cité internationale : inauguration le 1 er juin de la «salle 3000» Aéroport Lyon-Saint Exupéry : nouvel équipement d embarquement et de correspondance, la Jetée, pour un investissement de 23 M ( m²) Aéroport Lyon-Saint Exupéry : lancement officiel du projet Ulys, complexe immobilier tertiaire, et début de la construction d un parking de places, livré en 2008, par Lyon Parc Auto. Juin Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 9

10 Zooms territoriaux Ouest Nord Val de Saône Neuvilles-Saône Montanay Fleurieus-Saôns-Fontaines Cailloux- Roche-Fontainestaillées-S. St-Martin Sathonay- Village Saint- Germain- au- Mt-d Or Curis- au- Mt-d Or Albignys-Saône Poleymieuxau-Mt-d Or Couzonau-Mt-d Or St-Romainau-Mt-d Or Fontaines- Limonest s-saône Collongesau-Mt-d Or St-Didierau-Mt-d Or St-Cyrau-Mt-d Or Dardilly Champagneau-Mt-d Or La-Tourde-Salvagny Marcyl Etoile Charbonnièresles-Bains Ecully Genay Plateau Nord Caluire et Cuire 6 Villeurbanne Sathonay- Camp Rillieuxla-Pape Vaulx- en- Velin Rhône Amont Meyzieu Décines-Charpieu Jonage Val d Yzeron Francheville 5 St-Genisles-Ollières Tassinla-Demi-Lune Craponne Ste-Foylès-Lyon La Mulatière 2 Lyon Bron Chassieu Gensilence IBM LDLC.com Nobilis OPi Pôle économique ouest du Grand Lyon Raisonnance OUEST NORD Implantation à Dardilly. Biotechnologies Nouveaux locaux à Ecully Début des travaux de construction du nouveau siège à Ecully Nouveau locaux à Innovalia (Dardilly) Installation de laboratoires à Dardilly Note sur l Observatoire de l immobilier d entreprise Regroupement de 2 unités à Dardilly St-Genis- Laval Oullins Pierre- Bénite Lônes et Coteaux du Rhône Irigny Vernaison Charly Solaize Saint- Fons Vénissieux Portes du Sud Feyzin Porte des Alpes St-Priest Corbas Mions VAL D YZERON Espace Lamartine (Tassin) Début de la construction du complexe immobilier de m² Akuter Bibby financial services Bioparc Biovail La Duchère ez Systems Ferroli Garderisettes Lanvin CENTRE Siège européen à la Part-Dieu. Editeur canadien d un logiciel d e-learning Siège France à la Part-Dieu. Société financière britannique Lancement du 1 er programme immobilier Siège Europe à la Part-Dieu. Société pharmaceutique canadienne Nouvelle zone franche urbaine (ZFU) Agence à Lyon 2 e. SSII norvégienne Transfert du siège social à Gerland. Chauffage et climatisation Ouverture d une crèche inter-entreprises sur le technopôle de Gerland Ouverture d une boutique à Lyon 2 e NP Co Filiale européenne à Lyon 6 e. Start-up japonaise de biotechnologies Phone Marketing Extension des locaux à la Part-Dieu. Centre d appels SEPR Nouveaux locaux à Lyon 3 e (société d enseignement professionnel du Rhône) Shurgard Timac Industrie Ouverture du troisième site à Lyon 8 e. Self stockage Siège France à la Cité Internationale. Société belge (électricité, mécanique) 10 Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises - Juin 2006

11 Lettring Jardin d Ulysse Roche Bobois Vial Menuiserie PLATEAU NORD Départ à Décines. Impression numérique 1 ère entreprise du Parc de Sermenaz (Rillieux). Ameublement-décoration Ouverture d un dépôt à Perica Implantation à Perica Centre d affaires du Grand Large Dorlyl Européenne des métaux Mosaïne Concept Sifem RHÔNE AMONT Ouverture à Décines Fin d activité du site de Meyzieu. PVC Départ à Charvieu-Chavagneux Déménagement de Bron à Meyzieu. Décoration pour piscines Déménagement de Vénissieux à Meyzieu. Construction métallique PORTE DES ALPES Aldès Acquisition d un terrain de 7 ha à Mions. Traitement de l air DCS Fleet Ouverture d une agence à Saint-Priest. Location automobile Décathlon Transfert du siège social à Bron Parc des Lumières (Saint-Priest) Début de la construction (32 ha, m² industrie et tertiaire) SFR Regroupement des huit directions régionales sur le parc technologique PORTES DU SUD Aguettant Ylonis Lancement des travaux à Saint-Fons (site Rhodia Organique) IFP 1 er forum du financement de l innovation et de la compétitivité Iveco France Siège social à Vénissieux Marmonier Déménagement de Lyon 3 e à Corbas. Acoustique industrielle Rhodia (centre de recherche) Lancement des travaux pour l implantation d une unité mixte de recherche avec le CNRS Vos Logistics Dépôt du permis de construire à Saint-Fons (site Arkema) LÔNES ET COTEAUX DU RHÔNE Arkema Lancement des travaux de réfection du mur d enceinte FSK Implantation Parc des Saules. Commerce de matériel médical Gibelin espace auto Départ à Morangis (91) Jumfil Ouverture d un show-room à Vernaison MTE Implantation à Irigny. Transports de marchandises Supergroup Implantation sur ZI la Mouche. Grossiste en biscuiterie-confiserie TNT Express Création d un centre d appels à Oullins ZI la Mouche Requalification achevée du chemin de la Mouche Juin Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises 11

12 Objectif «Regard sur l économie et les entreprises lyonnaises» a pour objectif de faire le point, deux fois par an, sur les évolutions récentes de l économie locale : évolutions sectorielles, vie des entreprises, emploi, chômage, création et défaillance d entreprise, actions engagées Cette publication s adresse principalement aux acteurs du développement économique, aux élus, aux chefs d entreprises, ainsi qu à tous ceux qui s intéressent à l économie de l agglomération lyonnaise. Principales sources d information - Opale Les informations statistiques à l échelle de l aire urbaine de Lyon n étant pas disponibles pour la période récente, les informations qualitatives ont été privilégiées. Tendances régionales Rhône-Alpes, Banque de France (novembre 2005 à mai 2006) Insee Rhône-Alpes Conjoncture (de novembre à mai 2006) Conjonctura, publication trimestrielle des CCI de Rhône-Alpes, CRCI (n 56 de mars 2006) Note de conjoncture du Medef Lyon-Rhône, avril 2006 Note de conjoncture de Rhône Tourisme, de novembre 2005 à avril 2006 Info-flash de la Chambre de commerce et d industrie de Lyon Note de conjoncture de l Insee, mars 2006 Informations «terrain» Méthodologie - Banque de France Source Banque de France, Direction des Affaires Régionales Lyon : Les entreprises en Rhône-Alpes Bilan 2005 et perspectives Échantillon Cette enquête est réalisée au début de chaque année par la Banque de France auprès d un échantillon représentatif composé de entreprises ou établissements rhônalpins appartenant à l industrie, aux services marchands, au bâtiment et aux travaux publics et au commerce de gros. Nombre d entreprises Rhône Rhône-Alpes Industrie Services marchands Bâtiment et travaux publics Commerce de gros Total Les travaux de l Observatoire partenarial lyonnaise en économie (Opale) sont l expression d un partenariat entre : la Communauté urbaine de Lyon, la Ville de Lyon, la Chambre de commerce et d industrie de Lyon la Chambre de métiers du Rhône, le Medef Lyon-Rhône, la CGPME, l ANPE, le Pôle universitaire lyonnais, et l Agence d urbanisme pour le développement de l agglomération lyonnaise, en association avec : le SGAR, l Insee, la Banque de France, l Urssaf, la Caisse des dépôts et consignations, l Assedic, et le Conseil général du Rhône. Contact Banque de France Martine Maire-Piechnik Direction des affaires régionales Rhône-Alpes Tél. : Contacts Elodie Meynard et Sophie-Anne Carrolaggi Agence d urbanisme pour le développement de l agglomération lyonnaise 18, rue du Lac - BP Lyon cedex 03 e.meynard@urbalyon.org ou sa.carrolaggi@urbalyon.org Infographie : Marie-Pierre Ruch ISSN Agence d urbanisme pour le développement de l agglomération lyonnaise