Marchés à la production vrac

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1 Décembre 1 Marchés à la production vrac 1-1 Volumes cumulés depuis le début de 1/1 la campagne* en 1 hl Rouges Rosés Blancs France AOC 167 (-16%) 11 (+17%) 133 (+38%) 8 (+69%) 6 (-7%) (+%) 169 (+6%) 3 (+13%) 9 (-8%) 17 (+%) (+1%) 3 (+13%) (ns) (ns) (ns) Prix moyens depuis le début de la 1/1 campagne* en /hl Rouges Rosés Blancs 68,36 76,38 (+13%) 77, 8,9 (+1%) 77,9 (+13%) 83, (+%) 8,9 89,7 (+19%) 77,88 97,6 (+19%) 87, (+1%) 13, (+16%) France AOC (ns) (ns) (ns) (*) Évolutions par rapport à mois de campagne 13/1 pour les VDF(SIG) et les IGP. Source : contrats d achat FranceAgriMer/Anivin/InterOc/IVSO et organisations interprofessionnelles AOC/AOP. A fin novembre 1, l évolution des ventes en vrac confirme une activation précoce des échanges de vins IGP dont le marché est principalement tiré par des transactions de vins nouveaux en rosé et en blanc, mais aussi désormais en rouge. Sous l effet d un retard de vente sur les vins sans mention de cépage, les échanges en France (SIG) restent par contre inférieurs à ceux du début La situation des vins AOC/AOP est encore peu marquée avec des volumes de transactions qui ne sont pas toujours suffisamment significatifs pour pouvoir distinguer une tendance générale. A ce stade de la campagne, les prix restent fermes et affichent dans l ensemble des progressions notables par rapport à la campagne précédente en raison d une demande présente qui souhaite s assurer de volumes. Marché à la production Vin de Évolution du prix moyen (en % / 13-1) 3 Transactions vrac Vin de * en 1-1 (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) rosés sans cép. 6 mhl (-7%) 77,9 /hl (+13%) TOTAL VDF (SIG) 71 mhl (-8%) 78,96 /hl (+16%) 17 mhl (+%) 97,6 /hl (+19%) 1 rouges cép. blancs sans cépage 11 mhl (+17%) 9 mhl (-8%) 76,38 /hl (+13%) 77,88 /hl 167 mhl (-16%) 68,36 /hl (mhl = 1 hl) Source : Contrats d achat FranceAgriMer rosés cép. mhl (+%) 83, /hl (+%) Évolution du volume (en % / 13-1) Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 1/1 (fin novembre 1) (*) VDF (SIG) avec = % des volumes. A 17 semaines de campagne 1-1 et toutes couleurs confondues, le cumul des ventes de (71 hl ; -8 % / fin novembre 13) affiche un certain retard commercial par rapport au début de la campagne En effet, malgré un retour des volumes sur la plupart des bassins, le niveau de ceux de la catégorie AOC/ AOP qui pourront venir alimenter le marché Vin de France (SIG) reste encore incertain dans la mesure où les opérateurs de l amont pourraient aussi souhaiter reconstituer leurs stocks de vins d appellations.

2 Sur ce début de campagne, le retrait des échanges concerne essentiellement les vins sans mention de cépage ( % des transactions) dont les volumes de transactions sont en net recul en rouge (167 hl ; -16%), en rosé (6 hl ; -7%) et en blanc (9 hl ; -8%) en raison d une offre pour l instant limitée. Le cumul des ventes (8 hl ; +3% / fin novembre 13) des vins mentionnant un cépage ( % des transactions) est par contre supérieur à celui des quatre premiers mois de 13-1 en liaison avec une demande active en rosé ( hl ; + %), en blanc (17 hl ; + %) et aussi en rouge (11 hl ; +17 %). Sur les deux segments, les prix moyens depuis le début de la campagne s établissent de fait en nette hausse par rapport à ceux de la campagne précédente avec une certaine prime offerte aux vins mentionnant un cépage, notamment sur les blancs (97,6 /hl, +19 %, pour les blancs avec versus 77,88 /hl, +11%, pour les blancs sans mention de cépage), mais aussi sur les rouges (76,38 /hl, +13%, pour les rouges avec versus 68,36 /hl, +11%, pour les rouges sans mention de cépage) et les rosés (83, /hl, + %, pour les rosés avec versus 77,9 /hl, +13 %, pour les rosés sans mention de cépage). Les cours hebdomadaires des dernières semaines conduisent cependant à observer un premier ralentissement de la progression observée depuis le début de la campagne. Marché France à Indication Géographique Protégée (IGP) Évolution du prix moyen (en % / 13-1) (*) IGP Pays d Oc = 79% des volumes 3 Transactions vrac vins de en 1-1 (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) rouges sans cép. mhl (+1%) 7 mhl (-8%) 87, /hl (+1%) 78,67 /hl (+%) Source : Contrats d achat FranceAgriMer/ InterOc/Ivso/CIVL TOTAL* 88 mhl (+1%) 71,66 /hl (+%) 176 mhl (+8%) blancs sans 9,8 cép. /hl (+16%) 1 mhl (-%) 8, /hl Évolution du volume (en % / 13-1) rosés cép. 3 mhl (+13%) 89,7 /hl (+19%) rosés sans cép. rosés cép. 8 mhl (+9%) 1 16 mhl (+%) 8,61 /hl (+13%) 77,76 /hl (+%) mhl (+19%) 9, /hl (+%) 1 3 mhl (+99%) 13, /hl (+16%) 133 mhl (+38%) rosés sans cép. rouges cép. 77, /hl (+11) 169 mhl (+6%) 8 mhl (+69%) 8,9 /hl 8,9 TOTAL* /hl (+1%) 7 1 mhl (+%) 8,77 /hl (+%) (mhl = 1 hl) Ventes en vrac à 17 semaines de campagne 1/1 (fin novembre 1) Avec un cumul d 1,7 million d hl de vins commercialisé toutes couleurs confondues entre le 1er août et la fin novembre 1 (+8 % / à novembre 13), le marché des vins IGP affiche pour sa part une forte avance commerciale par rapport à Cette évolution s explique par une confirmation de la précocité des transactions qui peut être mise en relation avec des anticipations de moindres disponibilités sur certaines zones du Languedoc-Roussillon et une forte demande sur les vins rosés et blancs qui concentrent une grande part de l activité. Au regard de niveaux de stocks à la propriété et au commerce (et donc de vins rapidement disponibles) parfois très bas, il est plus que vraisemblable que les producteurs aient privilégié en priorité leurs marchés les plus valorisés (IGP Oc, IGP de territoire, IGP de département,...) et que les acheteurs aient voulu assurer leurs marchés sur ces vins. Par rapport au début de la campagne précédente, la progression des échanges cumulés sur les premiers mois de 1-1 est ainsi particulièrement sensible pour les vins IGP commercialisés avec une mention de cépage (1,3 million d hl (+9% / fin novembre 13) dont 8 hl en rouge (+69 %), 3 hl en rosé (+13 %) et 3 hl en blanc (+99 %)) très largement issus de l IGP Oc. L augmentation des transactions est aussi marquée pour les vins ne mentionnant pas de cépage (3 hl sur mois (+ %) dont 133 hl en rouge (+38%), 169 hl en rosé (+6 %) et hl en blanc (+1 %)) le plus souvent issus des IGP des départements languedociens (73% des volumes). Au regard de la demande qui peut s exprimer sur ce marché, les prix moyens de ce début de campagne, tirés notamment par les prix rosés et blancs, restent en nette progression par rapport à 13-1 pour les IGP commercialisées avec une mention de cépage (8,9 /hl en rouge, +1 % / fin novembre 13 ; 89,7 /hl en rosé, +19 % ; 13, /hl en blanc, +16 %) comme pour les IGP vendus sans mention de cépage (77, /hl en rouge, +11 % / fin novembre 13 ; 8,9 /hl en rosé, +11 % ; 87, /hl en blanc, +1 %). Marché France d Appellation d Origine Contrôlée (AOC/AOP) Les informations de contrats transmises par les comités interprofessionnels AOC/AOP à ce stade de la campagne sont encore insuffisamment complètes pour pouvoir dresser une première tendance significative sur la commercialisation de ces vins en vrac. Stocks à la propriété 13-1 définitifs et disponibilités 1-1 Selon les données définitives publiées par les douanes françaises, le stock de vins à la propriété au terme de la campagne 13-1 s élève à 7,3 millions d hl, soit 1 % de moins qu en Il se répartit entre 1,3 millions d hl de vins AOP (-1%),,79 millions de vins IGP (-1%) et 1,318 million d hl de vins sans IG (-1%). Si l on y ajoute les volumes prévisionnels de récolte du ministère de l agriculture à fin novembre dernier, les disponibilités globales de vins pour la campagne 1-1 s élèveraient à 73,769 millions d hl, soit une hausse de 1% par rapport à 13-1 et une baisse de 6% par rapport à la moyenne quinquennale. Malgré les différences qui peuvent exister entre les prévisions de récolte et les estimations professionnelles, la répartition de ces disponibilités entre les différents types de vins permet d établir une estimation haute des disponibilités qui conduit à observer que les volumes disponibles de vins AOP pourraient atteindre 3,36 millions d hl (+3% / 13-1 ; -7% par rapport à la moyenne campagnes), tandis que les disponibilités de vins non AOP s élèveraient à 3,33 millions d hl, soit un niveau comparable à celui de 13-1, mais inférieur de % à la moyenne. Une répartition de ces disponibilités par bassin permet de constater que tous les bassins à l exception du Languedoc- Roussillon (18,79 millions d hl, -11% / 13-1 ; -9% / à la moyenne) retrouveraient ainsi des volumes supérieurs à ceux de la campagne précédente. Pour ce dernier bassin,

3 il convient toutefois de nuancer le recul, par rapport aux disponibilités de la campagne précédente qui résultaient d une récolte 13 relativement importante pour le Languedoc-Roussillon. L ampleur du recul par rapport à la moyenne doit aussi être relativisée par le fait que celle-ci est aussi fortement influencée par la prise en compte d une récolte plutôt exceptionnelle sur ce bassin en Aquitaine BBSJ Charente-Cognac Corse Languedoc- Roussillon Sud-Ouest Val de Loire-Centre Source : DGDDI/SSP Alsace-Est VDR-P France Disponibilités 1/1 prévisionnelles par bassin (en millions d hl) Consommation ERRATUM : dans la précédente note de conjoncture, les données de consommation relatives aux achats de vins tranquilles des ménages pour leur consommation à domicile couvraient une période d un an allant de juillet 13 à juin 1, et non pas une période de 6 mois (janvier à juin 1) comme stipulé par erreur. Ventes de vins tranquilles en grande distribution Période du 6 janvier au 1 novembre 1 (P1/ P1-1) - Source IRI Entre le 6 janvier et le 1 novembre 1 (périodes P1 à P1/1), les ventes de vins tranquilles en grande distribution ont représenté 7, millions d hectolitres pour une valeur correspondante de 3,1 milliards d euros, soit une baisse en volume de,9 % par rapport à 13 et de 1,1 % par rapport à 9/13, et une hausse en valeur de, % par rapport à 13 et de 8, % par rapport à la moyenne quinquennale. Toutes catégories et couleurs confondues, le prix moyen de vente de ces vins augmente de 3,1 % vs 13 et de 9,7 % vs 9/13, à,11 /litre. Le marché des vins tranquilles en grande distribution P1/P1-1 (du 6/1/1 au 1/1/) 3% 16% 1/1 1,7 13,,1 7,7 9,, 18,7,8,8 8,3 73,8 VOLUME = 7, millions d hl,9 % vs 13 1,1 % vs 9/13 % ROUGE = 3,9 mhl -, % vs 13-7,3 % vs 9/13 BLANC = 1, mhl +, % vs , % vs 9/13 ROSE =, mhl + 1,3 % vs , % vs 9/13 Moy. campagnes 1,7 16,,8 7,3 8,6,,6,, 8,9 78,6 rouge blanc rosé Var. / 13/1 +% +3% -1% +7% +9% = -11% +17% +% +% +1% VALEUR = 3,1 milliards d +, % vs , % vs 9/13 7% 19% Var. / Moy. % -% -16% -1% +3% +% +6% -9% +6% -1% -7% -6% ROUGE = 1,7 m +,8 % vs , % vs 9/13 BLANC =,6 mhl +, % vs % vs 9/13 ROSE =,8 mhl +,8 % vs 13 +, % vs 9/13 En termes de couleurs, les vins rouges continuent à perdre des parts de marché volume au profit des vins rosés dont les ventes enregistrent cette année une croissance de 1,3 % en volume et de,8 % en valeur par rapport à 13 et de 9, % en volume et de, % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale. S agissant des catégories, seuls les vins IGP (de cépage et standard) et les vins sans IG en provenance de l union européenne progressent, en volume comme en valeur, conséquence d une progression de l offre, d une bonne visibilité (notamment via le bag in box) et d une demande soutenue. Evolution du prix moyen (en %) 3% % % -1% Évolution des ventes de vins tranquilles par catégorie P1/P1-1 vs moyenne 9/13 AOP 3 61 mhl Vin de France SIG (*) 61 mhl 1% -1% -1% -% % % 1% 1% (*) vs moyenne 11/13 mhl = milliers d hectolitres Vin étranger (*) 3 mhl Total vin tranquille 7 99 mhl IGP de cépage 1 mhl VSIG 31 mhl IGP standard 91 mhl Evolution du volume (en %) (Source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer) Les vins étrangers, dont les ventes sont en retrait par rapport aux trois années précédentes, affichent une croissance de 7,9 % en volume et de,9 % en valeur par rapport à 13. Les vins de France sans IG enregistrent des pertes en volume part rapport à 13 (-, %) et à la moyenne quinquennale (- 7,6 %). En valeur, les ventes de cette catégorie diminuent de 7,6 % vs 13 et progressent de 3,1 % vs 9/13. Quant aux AOP, pénalisées par un déficit de récolte et une baisse des opérations promotionnelles, leurs ventes reculent de, % en volume et de, % en valeur par rapport à 13 (- 6,% en volume et + 3,7 % en valeur vs 9/13). Le bag in box poursuit son développement, pesant désormais pour 37 % en volume et pour % en valeur dans les ventes de vins tranquilles en grande distribution. Les ventes des vins ainsi conditionnés ont progressé de, % en volume et de 9 % en valeur par rapport à 13 et de 1,6 % en volume et de 3,1 % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale. Par ailleurs, les ventes sous marques de distributeurs (38 % de PDM volume et 3 % de PDM valeur dans les ventes de vins tranquilles) ont enregistré des pertes de 3% en volume par rapport à 13 via la plupart des catégories, mais essentiellement les AOP, qui pèsent pour % en volume dans ce segment. (Source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer)

4 Commerce extérieur Rappel : l évolution de la nomenclature pour le commerce extérieur permet de distinguer les vins IGP et les vins sans IG à partir du 1 er janvier 1 seulement. Cumul 9 mois 1 Pour les 9 premiers mois de l année 1, les exportations françaises de vins sont en légère baisse par rapport à l année passée. Elles reculent de 1 % en volume et 3 % en valeur, des chiffres qui confirment les tendances observées au cours de l année. Les volumes exportés sur les neuf premiers mois de 1 atteignent 1,7 millions d hectolitres pour un chiffre d affaires de,38 milliards d euros. volume volume (millions hl) valeur (milliards ) 1 11,1 1,7 6 1,73 1,7 1,1 1 8,96,, ,71 1 3,6,93 Les exportations françaises par catégorie 6 7 en volume et en valeur se décomposent de la façon suivante pour les neuf premiers mois de 1 : milliers d'hl en volume 13 1 Sur la période considérée, les vins tranquilles AOP représentent 37 % des volumes de vins exportés par la France, une part qui diminue par rapport à 13. La valeur dégagée par les exportations de cette catégorie de vin est également en repli, la part que représentent les vins tranquilles AOP dans le chiffre d affaires des exportations passant ainsi sous la barre des %. 8 3, Vins effervescents hors AOP IGP Vins sans IG produits en * Vins hors Vins > 1 1 valeur Source : Agreste par catégorie 9 mois 1 9% 3% 1% 1% 6% * dont 9% 11% en valeur Vins effervescents Vins tranquilles < 1 Vins tranquilles > 1 Pour les 9 premiers mois de 1, les exportations françaises de vins se répartissent comme suit : -, 6 % en volume, 9 % en valeur ; - Autres effervescents, % en volume, 3 % en valeur ; Vins tranquilles < 1 - AOP, 37 % en volume, 9 % en valeur ; - IGP, 8 % en volume, 11 % en valeur ; - Vins sans IG produit en (dont France), % en volume, 6 % en valeur En 1, les exportations de représentent, en valeur, une part relative des exportations françaises plus importante qu en 13 et ce, principalement du fait de la mauvaise performance des vins tranquilles AOP, qui restent tout de même la première catégorie contribuant à la valeur dégagée par les exportations françaises de vins. Le graphique ci-dessous présente les évolutions des exportations françaises de vins, en volume et en prix, entre 1 et 13, pour les neuf premiers mois de l année. La taille des disques est proportionnelle au volume exporté pour chaque catégorie. Sur la période considérée, nous ne disposons pas des données permettant de distinguer les des autres vins sans IG produits en et présentons donc ici des données agrégées Mio : millions Mrd : milliards 9 mois 1 vs 9 mois 13 Vins sans IG tranquilles produits en <1 *,7 Miohl, +,3 %, Mrd, + % Tous vins 1,7 Mio hl, - 1 %,38 Mrd, - 3 % AOP tranquilles <1 3,9 Mio hl, - %,6 Mrd, - 11 % Effervescents hors champagne,1 Mio hl, + %,16 Mrd, + 9 % -1-1 IGP tranquilles <1,93 Mio hl, + 1 %,61 Mrd, + 3 % * dont,6 Miohl, + 6 % 1, Mrd, + 9 % Les exportations de vins tranquilles AOP reculent en valeur par rapport à l année passée du fait de moindres volumes exportés combinés à une baisse des prix (- 6 % sur les neuf premiers mois de l année) ce qui impacte directement l ensemble des exportations françaises. D autres catégories se maintiennent, à l image des vins IGP tranquilles dont les exportations progressent légèrement en volume et en valeur ou des vins sans IG produits en (dont France) qui restent stables à l export en termes de volumes exportés et gagnent en valeur grâce à une hausse des prix. Pour les neuf premiers mois de l année, les exportations de gagnent 6 % en volume par rapport à 13, avec de bonnes progressions sur les marchés italien et australien, respectivement 7 ème et 8 ème marchés exports du sur la période considérée, et malgré un recul sur le marché belge ( ème ). effervescents hors progressent également, en volume comme en valeur. Ces exportations se développent de façon notable sur les marchés américain et britannique où, bien que restant sur des volumes faibles, elles affichent une croissance de près de % en volume par rapport à 13.

5 Les exportations françaises par destination milliers d hl Les huit premiers marchés vers lesquels la France exporte ses vins absorbent plus des trois-quarts des exportations en volume, mais seulement deux-tiers en valeur. Pour les neuf premiers mois de 1, la répartition de ses pays est relativement stable par rapport à l année passée. D après le graphique ci-dessous, les exportations reculent cependant vers les principaux marchés hors Europe. Les exportations à destination de la Chine diminuent à un rythme moins soutenu cette année (- 3 % entre 13 et 1 contre - 8 % entre 1 et 13). Après les fortes progressions connues ces cinq dernières années puis la chute de 13, les exportations françaises vers ce marché sembleraient se stabiliser. par destination 1 par destination 9 mois 1 vs 9 mois Japon Pays tiers Canada Belgique Royaume-Uni Chine Allemagne Etats-Unis Monde Pays-Bas Autres Canada Japon Chine Etats-Unis Pays-Bas Belgique Royaume-Uni Allemagne Source : Agreste, Global Trade Atlas L Allemagne est un pays vers lequel les exportations françaises sont moins bien valorisées que vers le Royaume-Uni, avec des différences de prix qui peuvent aller du simple au double. La tendance pour 1 semble donc s inverser, avec une nette progression du prix moyen des vins exportés vers l Allemagne et une importante baisse de ceux-ci à destination du Royaume-Uni. Les importations françaises de vins Cumul 9 mois 1 volume 3 1 Les importations françaises de vins, volume (millions hl) valeur (millions ) Remarque sur le relèvement des seuils de déclaration : Depuis le 1er janvier 11, le seuil statistique pour les déclarations d échanges de biens a été relevé de 1 à 6. Cette perte de données pourra impacter les chiffres douaniers que nous,39 8 A contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études des filières 9 1,9 11, , , valeur Source : Agreste Les importations françaises de vins sont en forte progression par rapport à l année passée (+ %) et atteignent ainsi le ème plus haut niveau de ces quinze dernières années. La valeur de ces importations est, elle, en légère baisse du fait d une importante baisse des prix des vins importés. Les importations françaises de vins par provenance 9 mois 1 vs 9 mois 13 - Pays tiers Portugal Afrique du Sud Chili Italie Monde Espagne Ce sont les importations en provenance d Espagne qui progressent le plus, et en particulier sur le segment du vin en vrac (9 % des importations en provenance de ce pays). Les importations effectuées en provenance d Italie, ème plus grand pays fournisseur de la France après l Espagne, ont également augmenté, principalement grâce au segment des vins mousseux (+ 7 % par rapport à 13).