Bilans de campagne Melon. Saison 2011

Transcription

1 Bilans de campagne Melon 14 décembre 2011 Saison 2011 SERVICE ECONOMIE INTERFEL 1

2 Objectifs 1. Premier bilan de la consommation F&L depuis début Bilan de campagne Melon 3. Quels enseignements pour la prochaine campagne? 4. Présentation des nouveaux outils disponibles 5. Faire le bilan du GT 2011 et réfléchir à ses perspectives 2

3 Ordre du jour - 1ère partie : Bilan consommation et retour sur la campagne Melon en 2011 Premier bilan de la consommation F&L depuis début 2011 Retour sur la campagne Melon et validation du bilan de campagne Melon ème partie : Préparation de la prochaine campagne Bilan du GT 2011 et perspectives 2012 Présentation de la nouvelle rubrique «Produits et Marchés» sur et des nouveaux outils disponibles au service Economie 3

4 LE CONSOMMATEUR 2011 : INQUIET MAIS QUI A AUSSI ENCORE ENVIE DE SE FAIRE PLAISIR LE CONSOMMATEUR 2011 AU RAYON X SON ETAT D ESPRIT INFLUE SUR SON COMPORTEMENT UN CONSO PARTAGE ENTRE RAISON ET PLAISIR CONCLUSION : 2011, LE RETOUR DE LA CRISE Un consommateur inquiet :la situation économique, leur pouvoir d achat, restent des sujets de préoccupations majeures pour les ménages français et pressé :la moitié des foyers est préoccupée par le temps et cherche à en optimiser la gestion notamment via la cuisine et les courses Les ménages commencent à limiter leurs achats en volume sur les PGC- Frais Libre Service, et plus fortement encore sur les Produits Frais Traiteur. Mais ils n ont pas encore fait le choix de solutions radicales pour payer moins cher Le Hard Discount toujours boudé tandis que les circuits de proximité et Drive, les Marques Nationales, l Innovation ou le snacking sont encore plébiscitées à mi-année. Alerte toutefois cet été même si les foyers aisés résistent 2011, le retour de la crise? Si le retour de l inflation, la montée des préoccupations sur le chômage et le pouvoir d achat et la baisse des achats volumes font penser à 2008, les indicateurs de 2011 restent mieux orientés. Mais nous n en sommes qu à la moitié de l année 4 4

5 Le consommateur 2011 au rayon x : INQUIET et PRESSE 5 5 5

6 LA FLAMBEE DES PRIX SUR LA FIN 2010 / DEBUT 2011 PESE SUR LE BUDGET DES MENAGES Ensemble des matières alimentaires Prix du pétrole (Brent) +3% en août % en janv % en juillet % en avril % en juillet % en avril 2011 Indice des Loyers Coton : x2* Laine : +38%* Soie : x 2* Variations annuelles de l'indice de référence des loyers (INSEE) Source : INSEE MAI 2011 Source : INSEE MAI 2011 * FRANCE 2.FR 6 6 6

7 LE POUVOIR D ACHAT REDEVIENT LA 2EME PREOCCUPATION DES FRANCAIS, MEME S IL DEMEURE LOIN DERRIERE LE CHOMAGE Source : TNS SOFRES JUIN

8 LECLERC GRAND GAGNANT ENCORE CETTE ANNEE, DEVANT AUCHAN ALORS QUE LE GROUPE CARREFOUR EST TOUJOURS A LA PEINE Cumul annuel mobile au 12 juin 2011 PDM en hausse PDM en baisse PDM stable Part de marché valeur des enseignes 0,5 = = 0,2 = = = = = = = = = = -0,4-0,2-0,2 Univers de Produits = PGC + FRAIS LS - Univers de référence : GMS = HM + SM + HD + Supérettes Ces données sont issues d un panel et ont donc une valeur de probabilité 8 8 8

9 Manque de temps, budget serré un consommateur partagé entre raison et PLAISIR DE CONSOMMER Des produits «pratiques» en croissance dont le snacking Des circuits «pratiques» en croissance 9 9 9

10 ENTRE RAISON ET PLAISIR DE CONSOMMER LE CONSOMMATEUR PRESSE FAIT DES CHOIX EN TERMES DE PRODUITS

11 LES MARCHES PRATIQUES ONT PLUS LA CÔTE QUE LE FAIT MAISON MAIS LE RALENTISSEMENT SE FAIT SENTIR SUR LES CATEGORIES DE LA PRATICITE ET MEME SUR CERTAINES DU FAIT MAISON Praticité Fait maison Elaborés de volaille +18%=>+9,6% Préparations panées +26% =>+18,2% Charcuterie tranchée +5% =>5,4% Saurisserie et Poissons fumés +9%=>+5% Pain préemballé +5%=>+2,4% Aides culinaires +6% =>+7,7% Conserves de poissons +3% =>-2,3% Aides à la pâtisserie -4% =>0% Huiles -2% =>-2,18% Farine -9% =>-7,2% Poivre et sel -8% =>-15,3% Sucres -1% =>+2,5% Total Beurre/œufs/lait -2%=>-0,7% Pâtes Ménagères -1,08%=> +4,2% Source : TOTAL PGC-FLS TOUS CIRCUITS CC P5 2011/2010 => CC P8 2011/2010 CALCULS DES EVOLUTIONS VOLUME PAR PONDERATION

12 ENTRE RAISON ET PLAISIR DE CONSOMMER LE CONSOMMATEUR PRESSE FAIT DES CHOIX EN TERMES DE CIRCUITS

13 FAIRE SES COURSES : TOUJOURS UNE CORVEE POUR PRES DES 2/3 DES MENAGES LES COURSES : CORVÉE OU PLAISIR? Pour vous, faire vos courses hebdomadaires, c est plutôt : Source : TNS SOFRES 2010 LES SOLUTIONS POUR LIMITER LA CONTRAINTE : Aller moins loin pour ses courses : PROXIMITE Utiliser les nouveaux modes de distribution : DRIVE & INTERNET Utiliser les automatisations en magasin (caisses auto, scanettes)

14 PROXI ET DRIVE PÈSENT DE PLUS EN PLUS CHEZ LES FRANÇAIS CAM P CAM P Hypers hs Drive 52, Supers hs Proxi 26, PROXI 6,6% à P Hard Discount 13, Proximité Drive Internet Généralistes 0,9 0,4 6, DRIVE 1,2% à P d 1 million de clients Retrait 0,1 0.0 PART DE MARCHE VALEUR DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION / SUR UN 100% GENERALISTES 14 14

15 PLAISIR DE CONSOMMER : LE HARD DISCOUNT EN DIFFICULTE

16 LIDL ALDI DIA + ED LEADER PRICE NETTO E.LECLERC AUCHAN INTERMARCHE CARREFOUR SYSTEME U SIMPLY MARKET CARREFOUR MARKET CORA GEANT CASINO SM MATCH CASINO SM MONOPRIX 5,2 9,6 8,5 LE H.D. CONVAINC MOINS PAR SES PRIX AU CONTRAIRE DES HYPERMARCHES (EFFET PROMO?) Le Prix % de foyers ayant répondu : l enseigne «propose des prix attractifs» 16,3 14,6 14,2 28,4 26,5 24,7 23,0 32,1 45,5 50,6 56,8 55,1 53,7 61,4 1,1 Source : Cumul annuel mobile P vs 2010 Résultats filtrés sur les clients de l enseigne -1,7-2,1-1,4-0,9-0,6-0,3-0,3 0,0 1,1 0,8 0,6 1,1 2,6 2, Prométhée 16

17 PLAISIR DE CONSOMMER : LE SUCCES DES MARQUES NATIONALES

18 Poids valeur des MDD (%) UNE TENDANCE TOUJOURS A LA BAISSE POUR LES MDD SUR LES 12 DERNIERS MOIS, EN VOLUME COMME EN VALEUR 38.5 Poids volume des MDD (% nb d articles) CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P Source : TOTAL PGC-FLS TOTAL HM+SM+HD+PROXI CAM P vs CAM P8 2008, 2009 &

19 MDD Classiques MAIS LES MDD CLASSIQUES SE REDRESSENT EN VALEUR TANDIS QUE LES 1ERS PRIX RESTENT MAL ORIENTES SUR LE CAM P8 Poids valeur des marques de distributeurs (%) MDD Thématiques CAM P CAM P CAM P Effet Baisse des Prix? : +0.6pt en 2.3 nbre d articles CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P MDD Economiques Source : TOTAL PGC-FLS TOTAL HM+SM+HD+PROXI CAM P vs CAM P8 2009&

20 Son état d esprit INFLUE SUR Son comportement

21 QUAND LE CONSOMMATEUR EST SOUMIS AUX PRESSIONS BUDGETAIRES, IL A PLUSIEURS OPTIONS DE COMPORTEMENT D ACHAT Je dois réduire mes dépenses J achète moins J achète moins cher

22 UN RALENTISSEMENT DES ACHATS VOLUMES QUI SE POURSUIT AU CAM P8 CUMULÉ A UNE ACCELERATION DE LA HAUSSE DES PRIX Annuel 2010 vs Annuel 2009 CAM P8 11 vs CAM P8 10 CC P vs CC P Evol. Valeur Evol. Volume Evol. Prix payé Evol. Valeur Evol. Volume Evol. Prix payé Evol. Valeur Evol. Volume Evol. Prix payé Source : TOTAL PGC-FLS - TOUS CIRCUITS - CALCUL DES EVOLUTIONS VOLUME ET DE PRIX PAR PONDERATION

23 CÔTE PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS, LA CONJONCTURE SE DETERIORE ENCORE DAVANTAGE A COURT TERME Annuel 2010 vs Annuel 2009 CAM P8 11 vs CAM P8 10 CC P vs CC P Evol. Valeur -0.6 Evol. Volume Evol. Prix payé Evol. Valeur Evol. Volume Evol. Prix payé Evol. Valeur -1.2 Evol. Volume Evol. Prix payé Une chute des volumes qui s accélère sur 2011 malgré une hausse des prix plus raisonnable qu en 2010 Source : TOTAL PRODUITS FRAIS TRADITIONNELS TOUS CIRCUITS

24 Un recul de la conso en f&l CUMUL JANV/AOÛT : QUANTITÉS ACHETÉES EN NET RECUL Quantité moyenne achetée par acte en kg 2,85 2,78 2,78 2,73 2, Quantités achetées / ménages en kg quantité 2008 moyenne 2009achetée 2010 par acte Fréquence d'achat Nombre d'actes d'achat 42 41,6 42,1 41, Quantités Achetées/Ménage ,3 Baisse des achats en volumes = fréquence d achat fréquence 2009 d'achat panier moyen 24

25 Achats par circuit 25 25

26 Un printemps perturbé UN PRINTEMPS ESTIVAL QUI A AVANCÉ LES CAMPAGNES DES PRODUITS DE SAISON D 1 À 2 SEMAINES 26

27 Un printemps perturbé RÉSULTATS DÉCEVANTS EN FRUITS EN VOLUME (-6%/MOY.), MOYENS EN LÉGUMES 70% Evolution des achats de fruits et légumes frais en volume et valeur -avril à juin (2011 / moy ) 60% évolution des sommes dépensées 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% CLEMENTINE ET MANDARINE ASPERGE FRAISE AVOCAT TOMATE COURGETTE CONCOMBRE CITRON CHOUX FLEURS MELON BANANE KIWI POIREAU ANANAS POIRE CAROTTE POMELO ENDIVE PECHE ET NECTARINE POMME ORANGE SALADE ABRICOT CERISE -30% évolution des quantités achetées source: Kantar Worldpanel 27

28 Un printemps perturbé FIN MAI (SEM.22), CRISE ECEH PERTURBE LA CONSO DU RAYON (+ FORTEMENT CONCOMBRE ET TOMATE) QA p100 (kg) 450 Fruits et Légumes (hors PDT) Achats des ménages en volume QA moy07-09 QAP 2010 QAP 2011 Prix moy07-09 Prix 2010 Prix 2011 Prix moyen (euros/kg) 2, Crise ECEH 2, , , ,5 0 0,0 Semaines / mois Source : Kantar World Panel, kg pour 100 ménages 28

29 Un été maussade ALTERNANCE EN JUIN, TEMPÉRATURES BASSES EN JUILLET ET TEMPS MITIGÉ EN AOÛT 29

30 Un été maussade REPLI DE LA MAJORITÉ DES PRODUITS, ET MÊME EN AGRUMES /EXOTIQUES, RECUL + MARQUÉ EN AOÛT (-8%/MOY EN VOL.; -6%/MOY EN VALEUR). 20% Evolution des achats de fruits et légumes frais en volume et valeur - juillet à août (2011 / moy ) évolution des sommes dépensées 10% 0% -10% -20% -30% ANANAS OIGNON FRAISE POIREAU COURGETTE CHOUX FLEURS ABRICOT AVOCAT CITRON BANANE ENDIVE MANGUE KIWI CAROTTE SALADE RAISIN POIRE MELON CONCOMBRE TOMATE PECHE ET NECTARINE CERISE ORANGE POMME POMELO PETITS AGRUMES PRUNE MACHE -40% évolution des quantités achetées 30 source: Kantar Worldpanel

31 Un été maussade RECUL DES POIDS LOURDS DE L ÉTÉ QA p100 (kg) 60 Melon - Achats des ménages en volume Prix moyen (euros/kg) QA moy07-09 QAP 2010 QAP 2011 Prix moy07-09 Prix 2010 Prix ,0 SD100 (euros) Pêche-nectarine Achats des ménages en valeur SD moy SD 2010 SD 2011 Prix moy07-09 Prix 2010 Prix 2011 Prix moyen (euros/kg) 7,0 5, ,0 50 5, ,5 4,0 3, ,0 4, ,0 2,5 2,0 1, ,0 2,0 10 1,0 20 1,0 0, ,0 0 0,0 SD100 (euros) Semaines 600 Tomate -Achats des ménages en valeur Source : Kantar World Panel, kg pour 100 ménages SD moy SD 2010 SD 2011 Prix moyen (euros/kg) 5,0 Semaines / mois Source : Kantar World Panel, euros par 100 ménages 550 Prix moy Prix 2010 Prix , , , , , , , ,0 0, ,0 JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Mois Source : Kantar World Panel -eur pour 100 ménages

32 Les actions mises en œuvre pour dynamiser la consommation OPÉRATION PRESSE (SUITE À CRISE ECEH) + ANIMATIONS ESTIVALES (AUTOROUTE & CAMPING) + VAGUE RADIO (JUILLET ET DÉBUT AOÛT). 2 VAGUES DE VENTES EXCEPTIONNELLES HORS MAGASINS (2 WEEK- ENDS DÉBUT JUILLET ET 2 WEEK-ENDS FIN JUILLET). OPÉRATION DE COMMUNICATION EXCEPTIONNELLE, VAGUES RADIO EN 2NDE QUINZAINE D AOÛT ET DÉBUT SEPTEMBRE. 32

33 Ordre du jour - 1ère partie : Bilan consommation et retour sur la campagne Melon en 2011 Premier bilan de la consommation F&L depuis début 2011 Retour sur la campagne Melon et validation du bilan de campagne Melon ème partie : Préparation de la prochaine campagne Bilan du GT 2011 et perspectives 2012 Présentation de la nouvelle rubrique «Produits et Marchés» sur et des nouveaux outils disponibles au service Economie 33

34 Retour sur les campagnes d été Bilan de campagne Melon Eté

35 Production Production européenne (Eurostat 2010) : Production récoltée de melons, en milliers de tonnes (source EUROSTAT) pour les principaux pays producteurs Espagne France nc 305 Grèce nc 116 Italie Turquie nc Rappel annonces MEDFEL 2011 : 35

36 Production Production française (Agreste + Cumuls RNM) - Surfaces : ha soit -4%/2010 et -5%/moy.5ans - Production : t soit -6%/2010 et -4%/moy.5ans - 3 bassins de production majoritaires : Sud-Est, Sud-Ouest et Centre-Ouest, Calendrier de production atypique du fait d une météo inhabituelle, au printemps comme en été 36

37 Déroulement de campagne De début avril à mi-mai Campagne d importation, bon intérêt de la demande. De mi-mai à mi-juin Démarrage de la production française, léger déséquilibre puis basculement. 2 ème quinzaine de juin Nette hausse de la production, déséquilibre offre/demande et chute des cours. Juillet Niveau d offre modeste dans un contexte commercial morose. Août Disponible inférieur aux besoins du marché et demande attentiste. Septembre Déclin saisonnier de l offre mais sur un rythme plus lent qu à l habitude. 37

38 Marchés extérieurs IMPORTATIONS - Entre janvier et septembre 2011, t de melon importées. Résultat stable par rapport à 2010 et en repli par rapport à la moyenne. - Principales origines : Espagne 58%, Maroc 37%. (RÉ)-EXPORTATIONS - Entre janvier et septembre 2011, t, soit un résultat relativement stable par rapport aux années précédentes (+1%/2010 et -1%/moyenne triennale). - Principales destinations : Suisse (35%), Belgique (26%) et Italie (18%). 38

39 Consommation amputée en cœur de campagne QA p100 (pièces) Melon - Achats des ménages en volume QA moy07-09 QAP 2010 QAP 2011 Prix moy07-09 Prix 2010 Prix 2011 Prix moyen (euros/pièce) 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Semaines / mois Source : Kantar World Panel 39

40 Consommation amputée en cœur de campagne 40

41 Consommation : comportements d achats des ménages (de avril à septembre 2011) QUANTITÉS ACHETÉES 704 pièces pour 100 ménages -12%/2010-9%/moy NIVEAU MOYEN D ACHAT 9,1 kg -8%/2010-7%/moy PANIER MOYEN 1,46 pièce -1%/2010-2%/moy FRÉQUENCE D ACHAT 6,2 fois d avril à septembre -7%/2010-5%/moy SOMMES DÉPENSÉES pour 100 ménages -10%/2010-6%/moy BUDGET MOYEN D ACHAT 16-6%/2010-5%/moy PRIX MOYEN 1,75 /kg +3%/ %/moy TAILLE DE CLIENTÈLE 77% -4%/2010-2%/moy Indicateurs de consommation en repli du fait d un manque de disponible en cœur de campagne 41

42 Achats par circuit 42

43 Bilan de campagne Melon 2011 DES RÉACTIONS PAR RAPPORT AU DOCUMENT DE BILAN DE CAMPAGNE? 43

44 Les actions de la SIPMM-AIM Les actions média / hors média : Nouvelle affiche Site internet Atelier culinaire Actions RP 1000 journées d animation 44

45 Correspondre à la demande consommateur : Melons lisses remplacés par des melons brodés Faire appel aux sens du consommateurs : la robe, la densité, les arômes Essayer de promouvoir la saison et la production des régions de France Reprendre la charte graphique du nouveau site Internet Support des 1000 journées d animations en magasins Une nouvelle affiche pédagogique 45

46 Un dossier de presse envoyé à 600 journalistes fin mai Un communiqué de presse de synthèse Portage de melons à 50 journaliste cœur de cible début juin : 5 beaux melons de type Charentais Jaune Une clé USB avec le dossier de presse et tous les visuels prêts à l emploi Le communiqué de presse de synthèse Un mot personnalisé pour chaque journaliste selon les sujets couverts Un atelier culinaire Blogueurs le 12 juillet à la cuisine Fraich Attitude: 9 blogueurs culinaires influents 3 recettes du dossier de presse Des outils média/hors média complémentaires 1000 journées d animations en magasins 46

47 Un site internet dédié au melon MÉTIERS communication marketing QR CODES valeur impact Réseaux Internet paroles ENVIE pédagogie portail Lien site connaissance WEB 47

48 Mieux connaître les hommes, la filière et les produits Présenter la production et les métiers Des recettes en froid et en chaud!!! Des photos du produit dans son environnement Support des actions RP Portage de melons dans les rédactions Atelier avec les blogueurs culinaires 48

49 Le succès des actions RP De mai à septembre 2011 «le melon de nos régions» c est : 175 retombées tous médias confondus : 66 retombées presse écrite (+ de 5 millions de lecteurs potentiels) 23 passages en radio et TV (+ de 175 millions d auditeurs et téléspectateurs potentiels) 86 retombées web (+ de 180 millions de pages vues estimées) Plus de 360 millions de contacts potentiellement touchés par la campagne Un coût publicitaire équivalent à pour un investissement réel de retombées sur 10 sont issues de la presse grand public 8 retombées sur 10 sont exclusivement consacrées au melon 1 retombée sur 2 cite une recette de melon (cf en 2010 : 81 retombées soit 145 millions de contacts potentiellement touchés) 49

50 Ordre du jour - 1ère partie : Bilan consommation et retour sur la campagne Melon en 2011 Premier bilan de la consommation F&L depuis début 2011 Retour sur la campagne Melon et validation du bilan de campagne Melon ème partie : Préparation de la prochaine campagne Bilan du GT 2011 et perspectives 2012 Présentation de la nouvelle rubrique «Produits et Marchés» sur et des nouveaux outils disponibles au service Economie 50

51 Fonctionnement du GT Melon 9 réunions téléphoniques mono-produit du GT Melon Soit 42 participations sur 3 mois (4,7 participants en moyenne) Date 31/05 14/06 28/06 12/07 26/07 09/08 23/08 06/09 20/09 SIPMM/AIM (Légumes de France) ANEEFEL UNCGFL UNFD FCD INTERFEL Nb de participants des réunions multiproduits Infos filières : - En semaine 21 (incitation au référencement). - En sem.33, 34 et 35 (communication radio). - En sem. 36 et 37 (offre conséquente en septembre). 51

52 Fonctionnement des GTs : constat - Recul de la participation de l aval au cours de ces dernières campagnes (difficultés pour mobiliser les professionnels de la distribution, du gros, absence de l UNFD). - Insatisfaction de l amont : déséquilibre d informations amont/aval, absences des représentants de l aval. - Après deux campagnes de test en alternance multi/mono, meilleure mobilisation observée pour l aval en multi. => Quelles pistes pour 2012? 52

53 Fel Actu Hebdo : nouvelle formule - Informations conjoncturelles disponibles directement en ligne sur rubrique Produits et Marché. - Rubrique réservée aux professionnels de la filière et sécurisée, accessible avec un login et un mot de passe. - Un œil global sur l'ensemble des marchés en page d accueil - Un accès par produit (onglet Fruits et Légumes) pour des informations plus ciblées (tendance, éco de campagne et bilan) - Des indications sur l ensemble de la gamme éditées tous les 2 mois (onglet Tableaux de bord) - Des bilans annuels de production, consommation et commerce extérieur (onglet Données annuelles) 53 53

54 Accès sécurisé 54

55 Page d accueil : tendance générale 55 55

56 Un accès par produit Page d accueil «Fruits et Légumes» 56

57 Tendance de la semaine Listes pour consultation des autres produits Visualisation + Impression Cliquer sur le symbole pdf puis imprimer Cours de la semaine Conjoncture de la semaine Archivage 57

58 Ecos des campagnes Archivage Visuel de l Eco du produit : clic vers pdf 58

59 Bilans de campagne Archivage Visuel du bilan du produit : clic vers pdf 59

60 Tableaux de bord : tous les 2 mois Cliquer sur le tableau de bord recherché (format pdf) 60 60

61 Données annuelles Retrouver les chapitres globaux f&l des bilans annuels : Production Commerce extérieur Consommation Prévisions de récoltes (Prognosfruit, MEDFEL) 61 61

62 Zoom marchés extérieurs Cliquer sur le zoom souhaité (format pdf) 62 62

63 Economie et réglementation : veille réglementaire hebdomadaire Cliquer sur la veille hebdomadaire (format pdf) 63 63

64 En bref Un nouvel outil plus moderne et plus lisible Un accès privilégié et sécurisé Une conjoncture avec une entrée par produit et un archivage de toutes les informations disponibles. N hésitez pas à demander vos login / mot de passe pour accéder à ce service. Sylvie Martins : s.martins@interfel.com ou fel_actualites_hebdo@interfel.com 64 64

65 Autres outils, en cours d acquisition par INTERFEL - INDICES DE MÉTÉO SENSIBILITÉ SUR LA CONSOMMATION DE FRUITS ET LÉGUMES FRAIS - VEILLE SUR LES PROSPECTUS DE GMS 65

66 Indices de météo sensibilité de la consommation Données de consommation source Kantar Worldpanel Données météorologiques Source Météo France Questions : -Quel est l impact de la météo dans l évolution de la consommation de fruits et légumes frais? -Quels produits sont les plus météo sensibles? -Peut-on prévoir en fonction de la météo des impacts sur la consommation? Projet : INDICES DE METEO SENSIBILITE 2 prestataires : CLIMPACT et METNEXT 66 66

67 Exemple CONSOMMATION DE JUS DE FRUITS, ANNÉE 2009 Impact de la période «chaude» de fin d été. La météo a contribué pour près de 20% à l augmentation des ventes en sem

68 Moyens mis en œuvre 2 étapes: 1/ Etude : création du modèle statistique (entre octobre 2011 et mars 2012) Besoin des données de consommation Kantar depuis 5 ans (indispensable) accord de principe positif de Kantar Création d un comité de pilotage pour le suivi de l étude, constitué d un référent par Famille 2/ Si le modèle est opérationnel, mise en production à partir du printemps 2012, et présentation lors des bilans de campagne et sur le site extranet sécurisé d INTERFEL 68 68

69 Moyens mis en œuvre 69 69

70 La veille sur les prospectus de GMS Abonnement à partir du 1er octobre 2011 Prestataire : A3 DISTRIB Produit : accès à la base de données «les Prospectus» pour le marché des fruits et légumes frais Suivi de 100% des prospectus nationaux et régionaux, et de 70% des prospectus locaux Outil de veille Analyse détaillée par produit, par point de distribution et par origine Objectif : mise en parallèle des calendriers de production, de consommation et d intensité promotionnelle 70 70

71 Melon : intensité d opérations promo (nationales) avril-août, tous circuits Avril Mai Juin Juillet Août Enseigne Avril 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 Mai 2011 S19 S20 S21 S22 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 JOYEUSES PAQUES CROQUEZ LES BONNES AFFFAIRES DEMAIN C'EST DEJA CHEZ AUCHAN LES NOUVELLES OFFRES A NE PAS MANQUER! LA GRANDE BRADERIE DEMAIN C'EST DEJA CHEZ AUCHAN Du 20/04/2011 Au 26/04/2011 Du 08/06/2011 Au 14/06/2011 Du 27/07/2011 Au 02/08/2011 Du 24/08/2011 Au 30/08/ / 128 Mags (NAT) 84 / 128 Mags (NAT) 125 / 128 Mags (NAT) 79 / 128 Mags (NAT) 31 Pages / 15 Produits 36 Pages / 53 Produits 40 Pages / 11 Produits 48 Pages / 24 Produits SOLDES Du 22/06/2011 Au 28/06/ / 128 Mags (NAT) 35 Pages / 14 Produits DEMAIN C'EST DEJA CHEZ AUCHAN LES NOUVELLES OFFRES A NE PAS MANQUER! Du 06/07/2011 Au 12/07/ / 128 Mags (NAT) 36 Pages / 19 Produits Avril 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 Mai 2011 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 100% PRIX BAS SPECIAL PAQUES SAVEURS ENSOLEILLEES JUSQU'A -50% D'ECONOMIES JUSQU'A -50% REMISE IMMEDIATE EN CAISSE JUSQU'A -50% DE REMISE IMMEDIATE AVEC CARREFOUR AU SOMMET DU TOUR VOS COURSES 2X MOINS CHERES Du 20/04/2011 Au 23/04/2011 Du 11/05/2011 Au 17/05/2011 Du 31/05/2011 Au 07/06/2011 Du 22/06/2011 Au 28/06/2011 Du 12/07/2011 Au 19/07/2011 Du 24/08/2011 Au 30/08/ / 231 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 230 / 232 Mags (NAT) 2 Pages / 10 Produits 58 Pages / 7 Produits 94 Pages / 11 Produits 79 Pages / 13 Produits 57 Pages / 10 Produits 66 Pages / 10 Produits GRATUIT SUR PLUS DE 160 PRODUITS DU QUOTIDIEN JUSQU'A -70% SUR LE 2EME PRODUIT IMMEDIATEMENT EN CAISSE JUSQU'A -70% SUR LE 2EME PRODUIT IMMEDIATEMENT EN CAISSE LA RENTREE MOINS CHERE DES MAINTENANT! SPECIAL MODE ENFANT Du 27/04/2011 Au 03/05/2011 Du 25/05/2011 Au 30/05/2011 Du 29/06/2011 Au 05/07/2011 Du 27/07/2011 Au 02/08/ / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 62 Pages / 16 Produits 63 Pages / 10 Produits 69 Pages / 11 Produits 67 Pages / 17 Produits -25% REMISE FIDELITE SUR VOTRE CARTE FETE DES PERES JUSQU'A -50% DE REMISE IMMEDIATE Du 15/06/2011 Au 21/06/2011 Du 10/08/2011 Au 16/08/ / 232 Mags (NAT) 232 / 232 Mags (NAT) 71 Pages / 7 Produits 50 Pages / 9 Produits Avril 2011 Mai 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 JUSQU'A 400 E CUMULES EN EUROS CORA DANS CE PROSPECTUS TOUJOURS PLUS D'ECONOMIES! PLUS DE 300 PROMOS CETTE SEMAINE OPERATION 2EME A -50% PLUS DE 180 PROMOS CETTE SEMAINE LE COLLECTO Du 18/05/2011 Au 28/05/2011 Du 15/06/2011 Au 21/06/2011 Du 20/07/2011 Au 02/08/2011 Du 29/08/2011 Au 56 / 58 Mags (NAT) 58 / 58 Mags (NAT) 53 / 58 Mags (NAT) 58 / 58 Mags (NAT 80 Pages / 27 Produits 44 Pages / 8 Produits 28 Pages / 5 Produits 62 Pages / 33 Prod TOUJOURS PLUS D'ECONOMIES! PLUS DE 200 PROMOS CETTE SEMAINE Du 06/07/2011 Au 12/07/ / 58 Mags (NAT) 32 Pages / 21 Produits GROS VOLUMES = PETITS PRIX Du 26/07/2011 Au 03/09/ / 58 Mags (NAT) 24 Pages / 9 Produits Avril 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 Mai 2011 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 VIVA ITALIA! VIVE LE BIO! TABLES D'ETE TOUTES VOS ENVIES MOINS CHERES DESSERTS D'ETE! TOUTES VOS ENVIES MOINS CHERES Du 10/05/2011 Au 21/05/2011 Du 07/06/2011 Au 18/06/2011 Du 12/07/2011 Au 23/07/2011 Du 08/08/2011 Au 20/08/ / 549 Mags (NAT) 471 / 549 Mags (NAT) 461 / 552 Mags (NAT) 405 / 553 Mags (NAT) 60 Pages / 99 Produits 61 Pages / 81 Produits 50 Pages / 94 Produits 39 Pages / 84 Produits Avril 2011 Mai 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 Juin 2011 Juillet 2011 Août 2011 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 SANS TITRE 200 E DE REMISE EN CUMULANT S'MILES SUR LES PRODUITS SIGNALES DANS CE PROSPECTUS PRIX CHOC PRIX CHOC LE 2E OFFERT EN BON D'ACHAT SUR PLUS DE 150 PRODUITS Du 13/04/2011 Au 23/04/2011 Du 04/05/2011 Au 14/05/2011 Du 22/06/2011 Au 25/06/2011 Du 06/07/2011 Au 09/07/2011 Du 27/07/2011 Au 06/08/ / 110 Mags (NAT) 99 / 110 Mags (NAT) 101 / 110 Mags (NAT) 105 / 110 Mags (NAT) 95 / 110 Mags (NAT) 78 Pages / 10 Produits 90 Pages / 19 Produits 4 Pages / 4 Produits 4 Pages / 9 Produits 87 Pages / 11 Produits SPECIAL GRILLADE PRIX CHOC LES MELONS ET PASTEQUES DE FRANCE LE 2E OFFERT EN BON D'ACHAT SUR PLUS DE 350 PRODUITS CASINO Du 11/05/2011 Au 14/05/2011 Du 25/05/2011 Au 28/05/2011 Du 13/07/2011 Au 16/07/2011 Du 17/08/2011 Au 03/09/ / 110 Mags (NAT) 108 / 110 Mags (NAT) 110 / 110 Mags (NAT) 99 / 110 Mags (NAT) 3 Pages / 4 Produits 4 Pages / 4 Produits 2 Pages / 4 Produits 65 Pages / 7 Produits Avril 2011 Mai 2011 Juin 2011 Juillet 2011 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 POUR TOI MON PETIT PAPA! GROS VOLUMES = PETITS PRIX! Du 15/06/2011 Au 21/06/2011 Du 17/08/2011 Au 27/08/ / 3 Mags (NAT) 2 / 3 Mags (NAT) 44 Pages / 8 Produits 24 Pages / 8 Produits Août

72 Melon: intensité d opérations promo (nationales, régionales et locales) mai-août, tous circuits 200 Melon : opérations promotionnelles - prospectus et catalogues mai juin juillet août source : A3 Distrib 72

73 Melon: intensité d opérations promo (nationales, régionales et locales) mai-août, tous circuits Melon : opérations promotionelles -prospectus et catalogues s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 s1 s2 s3 s4 mai juin juillet août source : A3 Distrib 73

74 Pour information : accord annonce de prix hors lieu de vente CADRE RÉGLEMENTAIRE = CODE DE COMMERCE ARTICLE Accord / prix de cession signé entre les 2 parties Annonce de prix permise Application du prix 3 jours avant 5 jours de promotion ACCORD APHLV Accord / prix de cession ferme et définitif + Vol. engagés +/- 20% PQR, radio, affichage, Internet - 7 jours ouvrables Annonce de prix permise Application du prix Prospectus ou catalogue Signature impossible - 5 semaines Signature impossible 5 jours avant 7 jours de promotion 5 jours avant 7 jours de promotion 74 74

75 Conclusion de la réunion Rappel des objectifs : - Bilan de la campagne Melon en Identifier les enseignements pour les prochaines campagnes - Faire le bilan du GT 2011 et réfléchir à ses perspectives - Présentation des nouveaux outils du Service Economie d Interfel Prochain RDV le 15 février (à confirmer) : lancement de campagne des produits de printemps 75