CHAPITRE 1 : LE MARCHE DES COSMETIQUES EN ALLEMAGNE...

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1 SOMMAIRE CHAPITRE 1 : LE MARCHE DES COSMETIQUES EN ALLEMAGNE APERÇU GENERAL DU MARCHE Le poids du marché Le poids des différents segments LA DEMANDE ALLEMANDE DE PRODUITS COSMETIQUES Le comportement d achat des Allemandes Evolutions et tendances selon les tranches d âge L OFFRE DE PRODUITS COSMETIQUES EN ALLEMAGNE La production allemande Les leaders allemands Le commerce extérieur allemand de produits cosmétiques LES CRENEAUX PORTEURS Les cosmétiques naturels La vague spa et wellness Les cosmétiques pour homme Autres tendances DISTRIBUTION Description des principaux canaux de distribution Poids des différents canaux de distribution Les autres circuits de distribution en croissance LA REGLEMENTATION ALLEMANDE ET EUROPEENNE EN MATIERE DE PRODUITS COSMETIQUES QUELQUES CONSEILS POUR ABORDER LE MARCHE ALLEMAND ADRESSES UTILES Adresse utiles en Allemagne Adresse utiles Franco-allemandes Adresses utiles en France CHAPITRE 2 : LES ACTEURS DU MARCHE (115 FICHES) ACTEURS AYANT MANIFESCTE UN INTERET POUR DES PRODUITS FRANÇAIS (83) (*) IMPORTATEURS DISTRIBUTEURS (54) AGENTS (12) DISTRIBUTEURS INTRODUITS AUPRES DES PHARMACIES (10) VENTE PAR CORRESPONDANCE ET E-COMMERCE (7) (*) Parmi les acteurs ayant manifesté un intérêt pour des produits français: 70 entreprises distribuent des produits de soins 19 entreprises distribuent des produits de soins pour homme 27 entreprises distribuent des parfums 26 entreprises distribuent des produits capillaires 29 entreprises distribuent du maquillage 37 entreprises distribuent des produits d'hygiène 2. AUTRES ACTEURS INCONTOURNABLES DU MARCHE ALLEMAND DES PRODUITS COSMETIQUES CHAINES DE DROGUERIES (7) GROUPEMENTS D ACHATS DE DROGUERIES (3) CHAINES DE PARFUMERIES (3) COOPERATIVES ET GROUPEMENTS D ACHATS DE PARFUMERIES (2) GRANDS MAGASINS (8) SUPERMARCHES (5) DISCOUNTER (4) ANNEXES GLOSSAIRE CARTE DES CODES POSTAUX EN ALLEMAGNE EXEMPLE DE CONTRAT D AGENCE COMMERCIALE

2 En termes de dépenses par habitant, l Allemagne arrive en 12ème position au niveau européen. Avec une dépense moyenne de 142 par an par habitant, elle se situe dans la moyenne européenne mais reste cependant loin du trio de tête, composé de la Suisse (214 ), de la Norvège (193 ), et du Danemark (173 ), suivis de la Suède, de l Espagne et de la France. On note cependant une progression par rapport aux chiffres de 2004 (134 par an par habitant), ce qui laisse entrevoir de bonnes perspectives pour les années à venir. 250 Produits cosmétiques: Dépenses par habitant en Europe 200 /hab/an Suisse Norvège Danemark Suède Espagne France Belgique/Lux GB Autriche Pays-Bas Italie Allemagne Finlande Irlande Grèce Portugal Source : IKW Jahresbericht 2006/ Le poids des différents segments Répartition du marché des cosmétiques en 2006 Produits bain/douche 6,7% Cosmétiques hommes 6,9% Déodorants 5,3% Savons 1,8% Autres 3,4% Soins de la peau 24,2% Parfums féminins 7,7% Maquillage 9,7% Produits bucco dentaires 10,5% Produits capillaires 23,8% Source : IKW Marktzahlen 2006 (mars 2007)

3 Segment Chiffre d affaires 2006 (en Millions d ) 2005 / 2006 (en %) Soins de la peau ,4 Produits capillaires ,3 Produits bucco-dentaires ,6 Maquillage ,0 Parfums féminins ,0 Cosmétiques hommes ,6 Produits bain/ douche ,4 Déodorants ,0 Savons ,0 Autres ,9 Total ,8 Source : IKW Marktzahlen 2006 (mars 2007) Avec près d un quart des ventes totales (24,2%) et une croissance de +4,4%, les produits de soins pour la peau prennent la tête du classement pour la première fois (aux dépens des produits capillaires), avec un chiffre d affaires de 2,83 Mrds. Les crèmes pour la peau en général et les mains en particulier, les lotions et les soins du visage contribuent à cette croissance, avec une mention spéciale pour les lotions corporelles auto-bronzantes. Le nombre de lancements de ces dernières et leur croissance à deux chiffres montrent qu un léger bronzage fait aujourd hui partie intégrante d une apparence soignée pour de nombreux consommateurs. De plus, les gens faisant de plus en plus attention à leur santé et leur bienêtre (cf. «La vague spa et wellness», voir p.18) ils préfèrent les lotions auto-bronzantes au solarium, car elles sont moins «agressives» pour la peau, selon les dermatologues. Les protections solaires enregistrent quant à elles un léger fléchissement de leur croissance par rapport aux années précédentes (+2,5%). Les produits capillaires perdent une place, malgré leur croissance de +2,3%. Cela est dû au développement positif des shampooings, après shampooings et soins moussants. Les masques capillaires stagnent : les consommateurs, le plus souvent pour des raisons de temps, ne prennent pas la peine d utiliser un masque en plus de leur soin après shampooing. Les colorations et couleurs, les sprays coiffants et laques, les gels coiffants, les fixateurs et lotions à utiliser avec le sèche-cheveux, de même que les permanentes à réaliser soi-même sont moins utilisés, et par conséquent en recul. En troisième position on retrouve les produits d hygiène bucco dentaire, qui se développent à hauteur de 3,6% pour atteindre un volume de 1,23 Mrds. Les produits haut de gamme ont été une tendance porteuse en 2006 : les consommateurs apportent en effet plus d attention et déploient plus de moyens pour une meilleure hygiène bucco-dentaire. Après la baisse des dernières années, le segment du maquillage, enregistre cette année une croissance de 5% pour atteindre 1,13 Mrds, représentant 9,7% des ventes totales. Les produits porteurs sont le maquillage pour les yeux et le visage (fards, mascaras, fonds de teint ), alors que les produits de soins pour les lèvres sont en recul. Les parfums féminins retrouvent après de nombreuses années une croissance significative (+5%), avec un volume des ventes de 900 M. Les parfums haut de gamme se sont particulièrement développés : les 125 nouvelles références lancées sur le marché en 2005 ont rencontré un grand succès auprès des consommatrices. Cette réussite est notamment due la sortie du film «Le Parfum», qui a boosté de plus de 4% le commerce de détail de parfumerie

4 CXXXXXX XXXXX GMBH Identification Date de création de l'entité : 5/1988 Forme juridique : GmbH Coordonnées Adresse Physique : Xxxxx. 12d HAMBURG HAMBURG ALLEMAGNE Téléphone : +49 (0) xx xxx xx xx info@xxxxxx.de Téléphonie : Fax : +49 (0) xx xxx xx xx Site Internet : Activité : importateur-distributeur. Liste des Contacts Frau XXXXX Axxxe (RESPONSABLE DES ACHATS) Herr XXXXXX Uxxx (GERANT) Informations sur CXXXXXXXX GMBH Produits distribués : parfums (40%), maquillage (15%), tous deux de basse gamme, des produits capillaires, des accessoires beauté. Marques : Cxxxxxxx Couverture géographique : toute l'allemagne et les pays de l'ue Force commerciale : Non Clientèle : boutiques cadeaux (80%), discounters (10%), instituts de beauté (10%). Salons : Beautyworld (Francfort), Beauty International (Düsseldorf), les journées d'achats d'hambourg, Cosmetica (Hannovre, Wiesbaden), CPD (Düsseldorf), Hair & Beauty (Francfort), Bijoutex (Munich), Tendence Lifestyle (Francfort), Beauty Forum (Munich). Egalement ces trois salons ouverts au public : Mannheimer Maimarkt (Mannheim), Infa (Hannovre), Du und Deine Welt (Hambourg) Formation aux produits : Non Prise en charge des frais de marketing et de promotion : Non Capacité de stockage : Oui, entrepot de 800m² sur deux étages Partenariats avec des fournisseurs étrangers : Coopération actuelle avec des fournisseurs étrangers: Non Intérêt à recevoir des offres de produits français: Oui Autres informations : commercialise également des bijoux et accessoires de mode, des articles saisonniers, des parapluies

5 Activités Code NAF : 51.4L Secteur(s) : Libellé NAF :Commerce de gros de parfumerie et produits de beauté (51.4L) Parfums, cosmétiques, soins et beauté Données économiques Capital 51,00 51,00 51,00 Chiffre d'affaires 2460,002660, ,00 Effectif total 10 ND ND