Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français. 3 e édition - Octobre 2013

Transcription

1 Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français 3 e édition - Octobre 2013

2 Editorial Le logiciel, catalyseur de changement pour nos entreprises Il existe des secteurs en France qui connaissent une croissance à deux chiffres... C est le cas, cette année, de notre panel d éditeurs de logiciels français! Le chiffre du Top 250 a crû de 12% entre 2011 et Un dynamisme impressionnant dans le contexte économique difficile que tout le monde connaît aujourd hui. Ce sont des chiffres d autant plus importants, que la croissance exceptionnelle des entreprises numériques ne bénéficie pas qu aux seuls acteurs du secteur. En effet, sous l impulsion des nouvelles technologies, c est l ensemble du monde économique qui est en train de changer. Première conséquence visible : l apparition d un nouvel écosystème centré autour d Internet, écosystème qui voit naître quotidiennement, à côté des géants établis que nous connaissons tous comme Facebook et Google, des jeunes pousses à l avenir prometteur. Deuxième conséquence moins visible mais tout aussi importante : toutes les entreprises, même les plus traditionnelles, intègrent aujourd hui le numérique dans leur activité, à l exemple de la PME qui se dote d un site Internet. Une décision qui peut paraître anodine, mais qui bouleverse radicalement son organisation interne, et impose la création de nouveaux emplois allant du gestionnaire de site web au spécialiste du marketing Internet. Autre impact fondamental du numérique dans l entreprise : une remise en cause profonde de l organisation du travail. L , les réseaux sociaux internes ou la visioconférence bouleversent totalement la façon de communiquer. L utilisation de plus en plus répandue des smartphones permet de dissocier la présence physique au bureau de la tâche à accomplir. On s oriente ainsi vers plus de rapidité et vers plus d efficacité avec une conséquence directe sur tous les métiers. C est toute la chaîne du travail qui entre en mutation grâce à la révolution numérique! Aujourd hui, lorsqu un serveur prend notre commande au restaurant, il est souvent équipé d une tablette qui lui permet de communiquer directement avec la cuisine, de gérer instantanément la facturation évitant ainsi délais et erreurs, l exemple même d un des métiers les plus traditionnels qui se retrouve totalement transformé par le numérique! Mais tous ces changements ne pourraient se faire sans logiciels. Le logiciel, catalyseur de cette révolution industrielle du XXI e siècle est souvent invisible, mais constitue le cœur du réacteur nucléaire de l économie numérique. Dans l automobile par exemple, les prototypes des voitures sont désormais conçus sur des logiciels tandis que l ensemble des fonctionnalités électroniques, du GPS aux commandes vocales, est piloté par logiciel. C est tout simplement la brique essentielle au fonctionnement d Internet et des outils technologiques, en amont comme en aval de tout processus industriel. C est peut-être la grande leçon à retenir de ce Top 250, le retour de la croissance et de l emploi dans notre pays ne pourra se faire sans s appuyer sur le dynamisme du numérique et de ses acteurs clés, les éditeurs de logiciels! Bruno Vanryb Président du Collège éditeurs Syntec Numérique

3 Avant-propos Pour la troisième année consécutive, EY s associe à Syntec Numérique pour publier le Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français. Examinant les données relatives à plus de 350 sociétés, ce panorama offre une image complète et détaillée d un secteur qui confirme année après année son potentiel de croissance et de création d emplois. Les éditeurs et créateurs de logiciels français pèsent plus de 8 milliards d euros de chiffre. Ils représentent plus de emplois, dont un grand nombre à haute valeur ajoutée. Malgré une conjoncture difficile et une concurrence étrangère forte, le logiciel parvient ainsi à maintenir une croissance à deux chiffres. Source d innovation permanente et de compétitivité, il confirme à n en pas douter sa place parmi les filières d excellence de notre pays, contribuant à la modernisation des processus de production et de gestion dans l ensemble de l économie. En partageant les enseignements du Top 250, EY et Syntec Numérique contribuent à l observation et à l analyse du secteur français des éditeurs de logiciels, mettant en lumière sa place stratégique dans notre économie. Franck Sebag, Associé EY Ce panorama a été réalisé avec le soutien du Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) Note méthodologique Le Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français est réalisé sur la base d une enquête par questionnaire menée auprès des acteurs français du logiciel. Seules sont incluses dans ce panorama les sociétés françaises déclarant ne pas être filiales d un groupe étranger sur l exercice concerné. Les éléments chiffrés individuels communiqués dans la présente étude sont issus de données déclarées par les entreprises en réponse au questionnaire, et complétés pour certaines sociétés de données publiques. Le classement général est effectué sur la base du chiffre correspondant à l activité d édition de logiciel. 350 éditeurs ont répondu cette année à notre questionnaire. La présente étude distingue trois catégories selon les profils et spécialités des éditeurs, certains pouvant appartenir à plusieurs catégories : les éditeurs sectoriels, dédiés à un secteur d activité particulier (banque, administration, industrie, transport, etc.) ; les éditeurs horizontaux, proposant une offre générale à tous les secteurs d activité ; les éditeurs Particuliers et jeux. Sommaire Un monde immatériel à l impact économique et social bien réel Quel carburant pour un secteur à grande vitesse? Moteurs de croissance, présents et futurs Classement Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français - 3 e édition - Octobre

4 s clés du panorama 8 milliards d euros de chiffre en % de croissance entre 2011 et % du chiffre réalisé en mode SaaS Plus de employés, en croissance de 10% depuis milliard de chiffre consacré à la R&D en % prévoient d embaucher pour l année à venir 2 Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

5 Un monde immatériel à l impact économique et social bien réel Un secteur qui pèse dans l économie En dépit d un contexte économique défavorable, le secteur du logiciel maintient une croissance forte. Il affiche en 2012 un chiffre cumulé de plus de 8 milliards d euros, soit une croissance de 12% par rapport à 2011, supérieure à celle réalisée entre 2010 et 2011 (8%). Cette très forte croissance des 350 éditeurs français de notre panorama est encore plus impressionnante lorsqu elle est mise en perspective avec la croissance globale du secteur (+1,9% en 2012) 1, incluant l ensemble du marché dont les éditeurs internationaux. Edition global (en milliards d euros) +12% 9 +8% 8,1 8 7,2 7 6, Le dynamisme du secteur revient principalement aux éditeurs sectoriels ainsi qu aux éditeurs Particuliers et jeux. Croissance du chiffre Edition par catégorie 30% 25% 24% 23% 20% 17% 15% 15% 13% 10% 10% Les 175 éditeurs sectoriels, majoritaires en nombre, pèsent davantage en termes de chiffre, réalisant 4,7 milliards d euros pour l année 2012, soit 58% de l activité totale du secteur. Les 18 éditeurs de logiciels Particuliers et jeux de notre panorama représentent à eux seuls 20% du secteur et affichent la plus belle progression de 2012 avec 17% de croissance, tirée par les leaders du classement Ubisoft et Gameloft. Les éditeurs horizontaux enregistrent une croissance de seulement 6% en 2012, érodée par une baisse de chiffre de plusieurs acteurs de cette catégorie. La taille moyenne de ce type d éditeurs ne dépasse pas les 14 millions d euros de chiffre. 9% 5% 6% 5% 0% Editeurs "sectoriels" Editeurs "horizontaux" "Particuliers et jeux" 1 Source : Syntec Numérique / IDC, mars e édition - Octobre

6 Répartition des éditeurs par taille d entreprise d'affaires (en milliards d'euros) Nombre d'éditeurs par catégorie 5,0 4, ,5 4,0 3,5 175 éditeurs 169 éditeurs 150 3,0 2,5 2, ,0 1,7 1,5 1,0 50 0,5 18 éditeurs 0,0 Editeurs "sectoriels" Editeurs "horizontaux" "Particuliers et jeux" 0 Une disparité de taille toujours forte chez les éditeurs Le logiciel demeure une activité très concentrée, 62% du chiffre global étant réalisé par seulement 5% des éditeurs. On note toutefois un début d évolution structurelle du secteur par rapport à notre panorama de l an passé : la part des entreprises de moins de 10 millions d euros diminue cette année (de 70% à 57% du nombre d éditeurs) au profit de celles réalisant un chiffre entre 10 et 50 millions d euros (de 23% à 33%). Cette tendance se reflète aussi dans la répartition en termes de chiffre, la catégorie des entreprises de 10 à 50 millions d euros représentant désormais près du quart de l activité du secteur contre 17% en Répartition des éditeurs par taille d entreprise 70% 60% 57% 62% Part du chiffre d'affaires du secteur (2012) Nombre d'éditeurs 50% 40% 15% 33% 30% 23% 20% 10% 7% 8% 5% 5% 0% 0-10 M M M Plus de 100 M 4 Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

7 Croissance du chiffre Edition entre 2010 et 2012 par taille d entreprise M 25% 10% 13% M 22% 10% 11% M 11% 9% 2% Plus de 100 M 23% 14% 8% Total panel 22% 12% 8% En termes de croissance, les plus petites entreprises celles dont le chiffre est inférieur à 10 millions d euros affichent une performance égale, voire supérieure aux plus grandes. Elles ont connu une progression de 25% de leur chiffre au cours des deux dernières années. Cette croissance est toutefois moindre pour les entreprises de taille moyenne, qui affichent +11% sur les deux dernières années. On observe un seuil de croissance à dépasser pour les éditeurs situés entre 50 et 100 millions d euros de chiffres. L Asie séduit les plus grands éditeurs A l exception des plus grandes sociétés, le secteur concentre encore plus des deux tiers de son activité en France. La proportion de chiffre réalisée dans l Hexagone est toutefois en légère baisse par rapport à 2012 chez les acteurs réalisant moins de 50 millions d euros de chiffre. Pour les grandes entreprises affichant plus de 100 millions d euros de chiffre, un quart de l activité est réalisé dans la zone Amériques. Une tendance en baisse au bénéfice de l Asie qui représente aujourd hui 11% de l activité, contre 3% en Répartition géographique de l activité selon la taille des éditeurs 100% 80% 2% 6% 13% 4% 10% 19% 2% 10% 11% 25% Asie Amériques EMEA France 60% 22% 87% 40% 79% 67% 20% 42% 0% 0-10 M M M Plus de 100 M (Base : 256 répondants) 3 e édition - Octobre

8 Créateurs de logiciels... et d emplois L effectif total des sociétés du secteur continue à progresser, affichant une croissance de plus de 10% entre 2010 et 2012 pour dépasser aujourd hui la barre des personnes. Des différences par catégorie d éditeurs existent : les éditeurs sectoriels et jeux connaissent la croissance la plus forte de leurs effectifs, respectivement de 14% et 23%. Ubisoft porte la quasi-totalité de la croissance des effectifs de sa catégorie (+23,5 %), tandis que chez les éditeurs sectoriels, Dassault Systèmes a augmenté à lui seul ses effectifs de près de personnes dans le monde en deux ans. Les effectifs des éditeurs horizontaux sont, eux, restés quasiment stables sur la même période. Evolution des effectifs globaux +10% (Base : 197 répondants) Prévisions d embauche pour l année à venir 1% 5% 25% Bien que les intentions d embauche aient connu en 2012 une légère inflexion par rapport à l année précédente, les éditeurs prévoient toujours dans leur grande majorité d augmenter leurs effectifs (69% contre 79% dans le panorama 2012). 69% Augmentation Stabilité Réduction Ne se prononce pas (Base : 234 répondants) 6 Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

9 Quel carburant pour un secteur à grande vitesse? Un secteur alimenté par l innovation Part du chiffre consacré à la R&D selon la taille des éditeurs 25% Peut-être plus que n importe quel autre secteur, le monde du logiciel se doit de constamment innover afin d intégrer les dernières technologies et les nouveaux usages dans ses offres, que cette innovation soit technique, fonctionnelle ou commerciale. 20% 15% 20% 13% Pour alimenter cet effort d innovation, les dépenses consacrées à la recherche et développement en 2012 ont représenté entre 13% et 20% du chiffre des entreprises étudiées, selon leur taille, soit un montant total d environ 1 milliard d euros! 10% 5% 0% Moins de 50 M de chiffre d'affaires Plus de 50 M de chiffre d'affaires (Base : 231 répondants) Part des effectifs de R&D par rapport aux effectifs globaux 24% 24% 23% 23% Preuve de l attention portée à ces efforts de R&D, les effectifs consacrés aux activités innovantes progressent plus rapidement que les effectifs globaux. 22% 22% 21% (Base : 157 répondants) 3 e édition - Octobre

10 Proportion des effectifs de R&D implantés en France 100% 80% 60% 40% 92% 62% 78% Les équipes dédiées à la recherche et au développement restent majoritairement domiciliées en France, le panel indiquant même une part plus importante de ces effectifs sur le territoire national que l an passé (78% contre 69%). Ces réponses confirment la qualité des systèmes d aides à l innovation en France, qui contribuent au maintien dans l Hexagone des emplois à forte valeur ajoutée ainsi qu à l attractivité du pays pour les activités R&D de certaines multinationales étrangères. 20% 0% Entreprises de moins de 250 personnes (Base : 156 répondants) Entreprises de plus de 250 personnes Ensemble du panel Des dispositifs de soutien à l innovation plébiscités Le Crédit d impôt recherche (CIR), désormais reconnu à l échelle internationale comme une référence en matière de soutien aux activités de R&D, confirme sa popularité auprès des éditeurs et créateurs de logiciels, 76% d entre eux indiquant y avoir eu recours en Depuis sa création il y a trente ans, le CIR allié à d autres outils, notamment au statut de JEI (jeune entreprise innovante) a joué un rôle crucial dans l éclosion et le développement de nombreux acteurs du numérique en France. Il importe aujourd hui de pérenniser et d élargir ce dispositif, en veillant à ne pas en décourager l utilisation par des problèmes de définition des règles d éligibilité. Utilisez-vous le dispositif du Crédit impôt recherche (CIR)? 5% 19% 76% Oui Non Ne sait pas (Base : 233 répondants) 8 Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

11 En revanche, le Crédit d impôt compétitivité emploi (CICE) semble peu connu (38%) ou considéré comme relativement peu adapté au secteur du logiciel (38%). C est particulièrement le cas des plus petits éditeurs, alors que la moitié des sociétés de plus de 50 millions d euros de chiffre considère le dispositif comme adapté. Ces résultats mitigés s expliquent par une méconnaissance encore importante du dispositif avant l été 2013 et peut-être également par l assiette de ce crédit d impôt, qui ne concerne que les rémunérations brutes versées par les entreprises inférieures à 2,5 fois le Smic. Le dispositif du CICE vous paraît-il adapté à votre secteur? 3% 21% 38% 21% Des ressources financières qui évoluent peu Les stratégies de financement des éditeurs et créateurs de logiciels s appuient toujours et principalement sur l autofinancement, pour 86% des entreprises interrogées. Les sociétés du secteur disent avoir eu recours ou envisagé la dette bancaire et le capital-risque comme autres sources de financement dans respectivement 28% et 25% des cas. 17% Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Ne sait pas (Base : 233 répondants) Les business angels, la dette convertible en capital ou la levée de fonds en Bourse restent encore des instruments de financement peu utilisés. Les sources de financement utilisées et envisagées Dette convertible en capital Levée de fonds en Bourse 7% 89% 4% 7% 89% 4% Business angels Capital risqueurs / investisseurs 8% 87% 5% 25% 66% 9% Dette bancaire 28% 68% 4% Capacité d'autofinancement 86% 12% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Oui Non Prévu (Base : 233 répondants) 3 e édition - Octobre

12 Moteurs de croissance, présents et futurs 100% Croissance confirmée pour le SaaS 15% 10% 6% 10% 11% Répartition du chiffre 2012 par type d activité et selon la taille des éditeurs 100% 15% 10% 6% 10% 11% 80% Pour l ensemble des éditeurs de notre panel, la proportion du 19% chiffre liée au SaaS 40% 27% (Software as a Service) 33% atteint 11% en 2012, un chiffre en progression significative par rapport à 2011 (8%) et qui représente ainsi près de 350 millions d euros 60% de chiffre en % 60% 27% 19% 40% 33% Pour les éditeurs réalisant moins de 50 millions d euros de chiffre 24%, les logiciels en mode 26% SaaS représentent 25% désormais 15% 40% de l activité, indiquant sans doute une tendance plus naturelle pour ces sociétés de plus petite taille à lancer leur activité directement sur ce modèle. 40% 24% 26% 25% 20% 34% 28% 31% 0% Moins de 50 M Plus de 50 M Ensemble du panel 20% 0% 34% Moins de 50 M Plus de 50 M Ensemble du panel (Base : 230 répondants) SaaS / ASP Services et autres Quels objectifs de développement à moyen terme? Support maintenance 28% 31% Produits vendus / licences Le Cloud Computing et le SaaS sont cités en tête des orientations marchés qui tireront l industrie du logiciel dans les années à venir, suivis par la mobilité. Priorités technologiques à moyen terme Réseaux sociaux 3% 7% 21% SaaS / ASP Services et autres Support maintenance Produits vendus / licences Les éditeurs de logiciels ne voient donc pas le passage au mode SaaS comme une contrainte, mais bien comme une opportunité. En 2013, pour l ensemble des éditeurs, le SaaS approchera le milliard d euros (847 millions d euros) sur un marché du logiciel global autour de 10 milliards. D ici 2015, ce sera 1,5 milliard (source : étude IDC). Le SaaS change la nature même du logiciel dans la manière de le concevoir, le commercialiser mais également dans le modèle économique qui se dessine derrière. Sécurité 7% 15% 19% Big Data 8% 9% 28% Mobilité Cloud / SaaS 28% 54% 41% 28% 22% 11% Premier choix Deuxième choix Troisième choix (Base : 217 répondants) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10 Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

13 Les objectifs de développement des éditeurs apparaissent également en phase avec les priorités des DSI (directeurs des systèmes d information) présentées en février dernier dans l étude Syntec Numérique-IDC. Ces derniers souhaitent clairement renforcer leurs investissements en SaaS et anticipent des besoins d intégration avec leur SI historique. Plus de la moitié des DSI envisagent également de renforcer leurs investissements autour de projets de mobilité. Leviers et domaines d investissement pour les DSI Achat de logiciels en SaaS Intégration du SaaS avec le SI historique Achat de ressources informatiques dans le Cloud Investissements orientés mobilité - 5% - 6% - 9% - 3% 40% 50% 52% 66% Ralentissement Accélération Source : Enquête de conjoncture Syntec Numérique / IDC, février 2013, Panel DSI Club d IDC. L e-administration : une opportunité encore à explorer Le développement de l e-administration représente-t-il une opportunité pour votre entreprise? 25% 27% 9% 30% 19% Parmi les pistes de développement que les éditeurs pourraient exploiter dans les prochaines années, l e-administration ne paraît pas encore suffisamment identifiée. Toutefois, plus d un quart (28%) des professionnels interrogés y voient déjà une opportunité pour leur entreprise, alors que ce domaine ne concerne qu une partie des éditeurs. Le passage à l e-administration permettrait d augmenter la commande publique en logiciels, et pourrait constituer un levier de croissance supplémentaire pour le secteur. C est pourquoi Syntec Numérique, à travers les propositions de son Collège Editeurs, porte l idée d un guichet unique électronique qui permettrait de réunir sur une même plateforme tous les services d accompagnement aux entreprises, aujourd hui dispersés sur différentes administrations. Au-delà de l effet économique, cette initiative permettra d acculturer au numérique l ensemble de la fonction publique, et donc de créer de la valeur pour l industrie du logiciel. Oui, très importante Oui, assez importante Non, assez peu importante Non, pas du tout importante Ne sait pas (Base : 234 répondants) L édition de logiciels : une filière stratégique et optimiste? Prévisions de croissance du chiffre en 2013 selon la taille des éditeurs 20% + 19% Filière stratégique et clé de la modernisation de notre économie, le secteur du logiciel est de plus en plus dans le radar des pouvoirs publics qui multiplient les appels à projets dans le cadre du Programme des Investissements d avenir (logiciel embarqué, objets connectés, calcul intensif, Cloud, Big Data ), tout en soutenant les pôles de compétitivité et les partenariats européens. 15% 10% + 16% + 12% + 7% + 10% Dans ce contexte plutôt encourageant de soutien de leur filière, les entreprises du secteur prévoient une croissance de l ordre de 10% pour 2013 ; les plus optimistes, à savoir les acteurs affichant un chiffre entre 50 et 100 millions d euros, vont jusqu à anticiper une croissance proche des 20%. 5% 0% 0-10 M M M Plus de 100 M (Base : 197 répondants) Ensemble du panel 3 e édition - Octobre

14 Classement Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français Top 250 Or : 10 premiers de chaque catégorie Top 10 par catégorie Catégorie des éditeurs Sectoriels Top 250 Argent : 50 premiers du classement général Top 250 Bronze : 250 premiers du classement général Classement Sectoriels Entreprise Edition 2012 Total DASSAULT SYSTÈMES 1 843, ,30 2 MUREX 329,00 329,00 3 CRITEO 271,80 271,80 4 SOPRA GROUP 229, ,00 5 LINEDATA SERVICES 144,00 144,00 6 BERGER-LEVRAULT 99,80 99,80 7 ISAGRI 86,00 132,00 8 GFI INFORMATIQUE 78,11 667,30 9 CEGEDIM ACTIV 76,47 76,47 10 GENERIX GROUP 62,13 62,13 Catégorie des éditeurs Horizontaux Classement Horizontaux Entreprise Edition 2012 Total CEGID GROUP 226,37 258,11 2 AXWAY SOFTWARE 224,32 224,32 3 ESI GROUP 109,03 109,03 4 READSOFT 91,10 91,10 5 TALEND 64,00 75,00 6 FIDUCIAL INFORMATIQUE 48,00 60,30 7 TALENTIA SOFTWARE 46,07 46,07 8 NEOLANE 44,00 44,00 9 INFOVISTA 42,98 42,98 10 ORSYP 40,48 40,48 Catégorie des éditeurs Particuliers et jeux Classement Particuliers et jeux Entreprise Edition 2012 Total UBISOFT 1 256, ,20 2 GAMELOFT 208,00 208,00 3 AVANQUEST SOFTWARE 101,00 101,00 4 ANKAMA 43,00 43,00 5 FOCUS HOME INTERACTIVE 24,61 24,61 6 BIGBEN INTERACTIVE 17,00 164,00 7 QUANTIC DREAM 12,00 12,00 8 ARTICQUE INFORMATIQUE 7,80 10,00 9 ISCOOL ENTERTAINMENT 7,00 7,00 9 ASOBO STUDIO 7,00 7,00 10 ANUMAN INTERACTIVE 5,92 5,92 12 Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

15 Classement général Rang Entreprise Edition 2012 Total 2012 "Sectoriels" 1 DASSAULT SYSTÈMES 1843, ,30 1 "Horizontaux" "Particuliers et jeux" 2 UBISOFT 1256, , MUREX 329,00 329, CRITEO 271,80 271, SOPRA GROUP 255, , CEGID GROUP 226,37 258, AXWAY SOFTWARE 224,32 224, GAMELOFT 208,00 208, LINEDATA SERVICES 144,00 144, ESIGROUP 109,03 109, AVANQUEST SOFTWARE 101,00 101, BERGER-LEVRAULT 99,80 99, READSOFT 91,10 91, ISAGRI 86,00 132, GFI INFORMATIQUE 78,11 667, CEGEDIM ACTIV 76,47 76, TALEND 64,00 75, GENERIX GROUP 62,13 62, PROWEBCE 56,70 56, LECTRA 55,30 198, FIDUCIAL INFORMATIQUE 48,00 60, EFRONT 47,67 47, TALENTIA SOFTWARE (EX- LEFEBVRE SOFTWARE) 46,07 46, NEOLANE 44,00 44, PHARMAGEST 43,00 109, ANKAMA 43,00 43, INFOVISTA 42,98 42, MIPIH 42,72 53, SAB 41,10 41, ORSYP 40,48 40, ESKER 40,26 40, DL SOFTWARE 38,00 45, CASSIOPAE 35,40 35, DALET 34,44 34, TRACE ONE 34,00 43, SWORD 33,66 117, HUBWOO 33,37 33, META4 33,00 56, EBP INFORMATIQUE 31,00 31, GRAITEC 30,85 30, GROUPE SIGMA 30,00 69, ULLINK 29,54 29,54 22 Rang dans chaque catégorie 3 e édition - Octobre

16 Rang Entreprise Edition 2012 Total 2012 "Sectoriels" "Horizontaux" 43 IPANEMA TECHNOLOGIES 29,50 29, EVER TEAM 29,00 29, PLANISWARE 28,70 28, CYLANDE 28,54 28, TESSI 28,50 246, CEGI 28,00 93, LEADMEDIA GROUP 28,00 28, VOCALCOM 26,00 43, CAST 26,00 26, MISSLER SOFTWARE 25,80 25, MEDASYS 25,40 25, GROUPE JVS 25,00 27, STS GROUP 24,90 64,30 26 "Particuliers et jeux" 56 FOCUS HOME INTERACTIVE 24,61 24, BODET SOFTWARE 24,60 24, A-SIS 24,00 24, DIMO GESTION 23,78 23, DARVA 23,34 23, IGE + XAO 23,00 23, SYSTAR 23,00 23, CIRIL 22,90 22, PROGINOV 22,60 22, ITESOFT 21,65 21, TELL ME MORE 20,40 20, HARVEST 20,37 20, GENAPI 20,00 57, OODRIVE 20,00 20, SOLWARE 19,50 24, ASTELLIA 19,00 42, GROUPE COGESER 18,00 35, NETASQ 18,00 18, MEGA INTERNATIONAL 17,70 35, AAREON FRANCE 17,53 17, AKANEA DEVELOPPEMENT 17,50 17, CROSSLOG 17,50 17, COHERIS SA 17,09 17, BIGBEN INTERACTIVE 17,00 164, D 17,00 17, FIRCOSOFT 16,70 16, HARDIS GROUPE 16,41 54, VIF 16,23 16,23 40 Rang dans chaque catégorie 83 EVIDIAN 16,10 16, Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

17 Rang Entreprise Edition 2012 Total 2012 "Sectoriels" 84 ORDIROPE 15,70 15, SEPHIRA 15,55 15, BI-SAM 15,36 15, DATAFIRST 14,60 14, STREAMWIDE SA 14,56 14,56 45 "Horizontaux" 89 TINUBU SQUARE 14,12 14, QUALIAC 14,02 14, SOFTWAY MEDICAL 14,00 22, QOSMOS 13,79 13, AT INTERNET 13,51 13, DIVALTO 13,30 13, EVOLUCARE 13,20 13, EVOLUCARE TECHNOLOGIES 13,02 13, SIDETRADE 13,00 13, PC SOFT 13,00 19, ARKOON NETWORK SECURITY 13,00 13, RAYONNANCE TECHNOLOGIES 12,50 12, SIS 12,30 15, TALENTSOFT 12,25 12, RSI 12,12 12, DICTAO 12,01 12, IGA 12,00 16, FINANCE ACTIVE 12,00 14, GEOCONCEPT 12,00 12,00 50 "Particuliers et jeux" 107 QUANTIC DREAM 12,00 12, ITN 11,90 11, INFOLOGIC 11,82 11, KLEE GROUP 11,60 37, GOTO SOFTWARE 11,50 11, ACTEOS 11,37 11, IP-LABEL 11,31 11, PROLOGUE SOFTWARE 11,00 22, KEYNECTIS 11,00 20, CINCOM SYSTEMS FRANCE 11,00 11, METAWARE 11,00 11, IRIUM 10,94 10, SOLUTIONS 10,93 10, SEFAS 10,84 10, SYNERTRADE 10,60 10, CAMELEON SOFTWARE 10,43 10, ASP64 10,41 10, ARPEGE 10,35 10,35 58 Rang dans chaque catégorie 3 e édition - Octobre

18 Rang Entreprise Edition 2012 Total 2012 "Sectoriels" 124 SPIRAL GROUP 10,30 11,00 59 "Horizontaux" 125 EASYVISTA 10,20 12, SYSTRAN SA 10,18 10, VISIATIV 10,00 50, CORYS TESS 10,00 30, ARC INFORMATIQUE 10,00 10, NP6 10,00 10,00 61 "Particuliers et jeux" 129 ARTICQUE INFORMATIQUE 10,00 10, ARCHIMED 9,75 9, A2IA 9,60 9, FUTURMASTER 9,60 9, EVERYS 9,57 9, EVERWIN 9,54 9, EFFISOFT 9,40 9, CBA INFORMATIQUE LIBÉRALE 9,29 9, WIPLAY 9,20 9, TECHSIA 9,00 11, IVALUA 9,00 9, ID SYSTEMES 9,00 9, WELCOME REAL-TIME 8,80 8, MISMO INFORMATIQUE 8,50 17, INTERSEC 8,50 8, CARL SOFTWARE 8,47 8, ACA 8,00 18, ARPSON 8,00 11, SPRING TECHNOLOGIES 8,00 9, TEMIS 7,92 7, WEB100T (GROUPE) 7,75 7, EUDOWEB 7,70 7, BUSINESS DOCUMENT 7,62 7, BELINK 7,42 7, AUGURE 7,30 7, ENOVACOM GROUPE 7,30 7, DIGIMIND 7,15 7, SYLOB 7,00 7, ASOBO STUDIO 7,00 7, ISCOOL ENTERTAINMENT 7,00 7, SINEQUA 6,91 6, NEOTYS 6,87 6, MGDIS 6,81 6, SIGNET S.A. 6,77 6,77 79 Rang dans chaque catégorie 159 6WIND 6,71 6, Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

19 Rang Entreprise Edition 2012 Total 2012 "Sectoriels" "Horizontaux" 160 OCTIME 6,50 6, AKIO SOFTWARE 6,50 6, CLIP INDUSTRIE 6,31 6, SIVECO GROUP 6,28 8, ANATOLE 6,20 6, ORCHESTRA 6,07 6, DENY ALL 6,05 6, ISI-COM 6,03 6, AIGA 5,96 5, KAPIA SOLUTIONS 5,92 5,92 84 "Particuliers et jeux" 168 ANUMAN INTERACTIVE 5,92 5, HOLY-DIS 5,90 5, NAT SYSTEM SA 5,89 5, LEGAL SUITE 5,82 5, DIGITALEO 5,78 5, ELCIA 5,71 5, MULTIPOSTING 5,64 5, CECURITY.COM 5,46 5, ILEX 5,41 5, AZUR TECHNOLOGY 5,31 5, STILOG IST 5,30 5, VIAREPORT 5,28 5, SGT / VIVESTA 5,03 5, VISIWARE 5,00 5, SEQUOIASOFT 4,98 4, SYSPERTEC COMMUNICATION 4,94 4, OLFEO 4,93 4, SYNTHESIO 4,90 4, KTM ADVANCE 4,62 4, VAL INFORMATIQUE 4,42 4, MYSOFT 4,26 4, KIMOCE 4,23 4, LE SPHINX DÉVELOPPEMENT 4,16 4, RHAPSO SA 4,14 4, PIXID 4,08 4, RODRIGUE 4,03 4, LINAGORA 4,00 10, NEXFI 4,00 4, HTTV 4,00 4, FASTMAG - ACE INFORMATIQUE 3,99 3, ARKAMIS 3,95 3,95 99 Rang dans chaque catégorie 198 ALLSHARE 3,88 3, e édition - Octobre

20 Rang Entreprise Edition 2012 Total 2012 "Sectoriels" "Horizontaux" 199 CIMAIL SOLUTIONS 3,83 3, VERTECH 3,73 3, TENNAXIA 3,70 3, INTERFACE TECHNOLOGIES 3,70 3, VADE RETRO TECHNOLOGY 3,67 3, REPORT ONE 3,66 3, WITBE 3,50 5, KERHIS 3,50 3, AS-TECH SOLUTIONS 3,50 3, AQUITAINE INFORMATIQUE 3,48 3, "Particuliers et jeux" 208 BULKYPIX 3,45 3, AKUITEO SAS 3,40 3, STRATEGIES 3,31 3, LEGISWAY 3,24 3, NUXEO 3,22 3, BLUEWAY 3,21 3, ERIC ARCHIVAGE 3,20 3, ANTIDOT 3,13 3, QUASAR SOLUTIONS 3,10 3, L.S.E 3,04 3, COMPARIO 3,02 3, WOOXO 3,00 3, ADDENDA SOFTWARE 2,99 2, AMI SOFTWARE 2,94 2, AUDROS TECHNOLOGY 2,90 2, EUREKA SOLUTIONS 2,86 2, ARCAD SOFTWARE 2,83 2, CREATIVE SYSTEMS ENGINEERING 2,80 2, NOVADYS 2,68 2, JALIOS 2,67 2, BODET-OSYS 2,66 2, SINALYS 2,51 2, CEDEXIS 2,50 2, SYSGO 2,43 2, KURMI SOFTWARE 2,41 2, SPHINX - SCEPIA INFORMATIQUE 2,41 2, ELECTION-EUROPE 2,40 2, TECHVIZ 2,34 2, TRICAST 2,34 2, IS2T 2,33 2, ABW ADVANCED BUSINESS WARE 2,28 3, CILEA 2,26 2, Rang dans chaque catégorie 18 Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

21 Rang Entreprise Edition 2012 Total 2012 "Sectoriels" 239 COFISOFT SAS 2,24 2, Rang dans chaque catégorie "Horizontaux" 240 DIMELO 2,21 2, INGETELDATA 2,20 3, COMITÉO 2,20 2, OMEGA FINANCIAL SOLUTIONS 2,20 2, RESOLUTION INFORMATIQUE 2,10 2, EURO SYS FRANCE 2,10 2, NOVIUS 2,05 2, ACTIBASE 2,04 2, GENYMOBILE 2,00 2, INFOELSA 1,95 1, GB AND SMITH 1,89 1, MDB PROCUREMENT - ADORIA 1,85 1, ALTAYS 1,85 1, LUCCA 1,85 1, WEXLOG 1,84 1, CEICOM SOLUTIONS 1,80 2, SAASWEDO 1,79 4, LABEO 1,78 1, KNOWINGS SA 1,77 1, COMMERCE GUYS 1,73 1, CREATIVE IT 1,70 1, QUAL'NET 1,63 1, PROSIM 1,62 1, DANEM 1,60 2, AMELKIS 1,60 1, ORDINAL SOFTWARE 1,51 1, ABC ENGINEERING 1,46 1, "Particuliers et jeux" 265 CELSIUS ONLINE 1,45 1, ALINTO 1,40 1, SELDON FINANCE 1,38 1, TECH4FIELD 1,26 1, THE COSMO COMPANY 1,24 1, NEOPTEC 1,18 1, GBCONCEPT 1,17 1, CLARILOG FRANCE 1,12 1, TELEMETRIS 1,11 1, EUROGICIEL 1,10 72, APSYNET 1,10 1, GALIGEO 1,09 1, VIRAGE GROUP 1,03 1, CIENUM 1,01 1, e édition - Octobre

22 Rang Entreprise Edition 2012 Total 2012 "Sectoriels" 279 ARAGON-ERH 1,00 1, ANTVOICE 1,00 1, SAVSOFT 1,00 1, "Horizontaux" "Particuliers et jeux" 280 ATELIER 801 0,97 0, M2MSOFT 0,95 0, MOMINDUM 0,93 0, LMBA 0,91 0, MAILJET 0,88 0, BETOMORROW 0,87 1, PYTHIE INGENIERIE 0,87 0, DATA CONCEPT 0,85 0, PRETTY SIMPLE 0,84 0, EURECIA 0,84 0, TIGERLILY 0,83 0, TECHFORM 0,80 0, CILASOFT 0,78 0, NEOCORETECH 0,75 0, PROXEM 0,72 0, DORIANE 0,71 0, RECATCH 0,70 0, AREA SYSTEMES 0,70 0, PIXI SOFT 0,70 0, MICROLOGICIEL 0,65 0, VIAVOO 0,60 0, SYKIO 0,57 0, OSTENDI 0,50 0, EFFISYS 0,50 0, XYALIS 0,42 0, VIP CONCEPT 0,39 0, TELECOM OBJECT 0,35 0, BIP MEDIA 0,34 0, RBS 0,31 27, BLUE MIND 0,30 0, GREENIVORY 0,30 0, EIS 0,29 0, SICONSULT 0,28 0, DOCDOKU 0,28 0, PLANILOG 0,25 0, FS2I - LOGITRAM 0,25 1, Rang dans chaque catégorie 315 MIRAKL 0,24 0, LE 0,23 0, WIMI 0,20 0, Panorama Top 250 des éditeurs et créateurs de logiciels français

23 Rang dans chaque catégorie Rang Entreprise Edition 2012 Total 2012 "Sectoriels" 317 ACLEA 0,20 0, "Horizontaux" 318 SAS EVODE 0,17 0, OVELIANE 0,17 0, BMIA 0,15 0, NEOSPHERES 0,15 0, ODASEVA TECHNOLOGIES 0,14 0, INWEBO TECHNOLOGIES 0,11 0, MOSKITOS 0,10 0, DOVAX 0,08 0, PULSAR DS 0,06 0, IDEOSERVE 0,02 0, SKETCHFAB 0,02 0, SCILAB ENTERPRISES 0,01 0, ZELOG 0,01 0, "Particuliers et jeux" 3 e édition - Octobre

24 EY Audit Conseil Fiscalité & Droit Transactions EY est un des leaders mondiaux de l audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne l organisation mondiale et peut faire référence à l un ou plusieurs des membres d Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d informations sur notre organisation sur Syntec Numérique Chambre Professionnelle des Sociétés de Conseil et de services informatiques, des Éditeurs de Logiciels et des sociétés de Conseil en Technologies, Syntec Numérique représente plus de membres, soit près de 80% du chiffre et des effectifs de la profession ( collaborateurs, 42 milliards d euros). Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de l Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la défense des intérêts collectifs professionnels Ernst & Young et Associés. Tous droits réservés. Studio EY France SG207 Document imprimé conformément à l engagement d EY de réduire son empreinte sur l environnement. Cette publication a valeur d information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous adresser à vos conseillers. ey.com/fr Contacts EY Franck Sebag Associé, Ernst & Young et Associés Tél. : franck.sebag@fr.ey.com Jean-Christophe Pernet Senior Manager, Ernst & Young et Associés Tél. : jean-christophe.pernet@fr.ey.com Syntec Numérique Boris Mathieux Délégué Editeurs Tél. : bmathieux@syntec-numerique.fr Anne-Julie Ligneau Déléguée à la Communication Tél. : ajligneau@syntec-numerique.fr Rudolphe Pennec Responsable Marketing Tél. : rudolphe.pennec@fr.ey.com