Les touristes étrangers dans l hôtellerie en 2005 : 38 % des nuitées de l hôtellerie française

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1 Direction du Tourisme Département de la stratégie, de la prospective, des statistiques et de l évaluation N 0613 Les touristes étrangers dans l hôtellerie en 0 : 38 % des nuitées de l hôtellerie française En 0, l hôtellerie française a enregistré 7 millions de nuitées étrangères, à comparer aux 1 millions de nuitées françaises. En six ans, la part des touristes étrangers dans l hôtellerie a légèrement diminué, passant de % des nuitées en 1999 à 38 % en 0. La clientèle européenne représente les trois quarts des nuitées étrangères ; elle effectue des séjours de nuits en moyenne dans le même hôtel. Si les clientèles provenant des autres continents sont nettement moins nombreuses, leur durée de séjour (,3 jours) est un peu supérieure : les parts respectives des nuitées sont de 13 % pour les touristes en provenance des Amériques, % pour ceux originaires d AsieOcéanie et 1 % pour les Africains. Structure de la clientèle hôtelière en 0 Hors Europe 11% Structures des clientèles étrangères en 0 Asie Océanie Afrique % 1% Amériques 13% Européens 7% Français 6% Europe 76% Source : INSEE, direction du Tourisme, partenaires régionaux 1

2 Des évolutions diverses selon le pays d origine des touristes Le graphique cidessous montre les évolutions contrastées des nuitées étrangères selon l origine des touristes. Les nuitées des touristes européens (et africains) ont crû jusqu en 0 et s effritent lentement depuis. En 0, les nuitées sont en baisse pour quelques grandes clientèles européennes, en particulier britannique et allemande. En revanche, les hôtels ont enregistré des hausses de fréquentation pour les Espagnols, les Scandinaves et les touristes originaires d Europe de l Est. Les nuitées des Américains ont chuté en 01 à la suite des attentats du 11 septembre, puis se sont effondrées en 03 avec le début de la guerre d Irak. Elles sont reparties à la hausse en 0 et 0, mais sont encore loin du niveau record atteint en 00. Les nuitées des touristes originaires d Asie et d Océanie ont elles aussi reculé entre 00 et 03. La baisse était plus marquée cette annéelà pour la clientèle japonaise en raison de l épidémie de SRAS (pneumonie atypique), ainsi que pour les touristes originaires du Proche et du MoyenOrient en raison de la guerre d Irak. La reprise est extrêmement forte en 0 et 0 : la fréquentation japonaise est revenue au niveau atteint en 01. Cette hausse est accentuée en 0 par l émergence du tourisme chinois (près de arrivées et nuitées mensuelles depuis juin 0). Les 9 principales clientèles étrangères de l hôtellerie Les neuf principales clientèles étrangères de l hôtellerie homologuée, réalisant chacune plus de millions de nuitées par an, sont originaires des pays suivants : RoyaumeUni : 1,6 millions de nuitées, soit % des nuitées étrangères, EtatsUnis : 7,1 millions, soit % Allemagne : 6,9 millions, soit 9,7 % Italie : 6,7 millions, soit 9, % Espagne :,9 millions, soit 6,9 % Belgique :,8 millions, soit 6,8 % PaysBas : 3, millions, soit,9 % Japon : 3,0 millions, soit,3 % Suisse :, millions, soit 3, %. En 0, les EtatsUnis qui avaient chuté au quatrième rang en 03, ont regagné deux places dans ce classement. En 0 également, et pour la première fois, l Espagne a devancé la Belgique. RoyaumeUni EtatsUnis hôtelières selon le pays d'origine en 0 Allemagne Base 0 en Evolution des nuitées selon le continent d'origine Italie Espagne Belgique PaysBas Japon Suisse Source : Insee, direction du Tourisme, partenaires régionaux Europe Amériques AsieOcéanie Afrique Source : Insee, direction du Tourisme, partenaires régionaux

3 Les Américains et les Japonais préfèrent les hôtels haut de gamme Le graphique suivant montre l importance des clientèles à fort pouvoir d achat pour l hôtellerie haut de gamme. Les clientèles américaines et asiatiques représentent en effet % des nuitées totales des hôtels étoiles étoiles luxe. Leur défection en 03 avait sévèrement affecté le taux d occupation des hôtels haut de gamme, qui avait baissé de points par rapport à l année précédente. 0% 80% % % % Répartition des nuitées étrangères selon la catégorie d'hôtel en 0 C est la fréquentation européenne qui est la plus diffuse. En effet, si les Européens réalisent 76 % des nuitées hôtelières étrangères, cette part tombe à 6 % en IledeFrance. En revanche, la clientèle originaire des autres continents est beaucoup moins aventureuse : elle concentre 8 % de ses nuitées sur les villes, et plus particulièrement. La fréquentation européenne se répartit de façon plus équilibrée l été Pendant la haute saison d été (juilletaoût), l agglomération parisienne ne recueille plus que % des nuitées européennes. En effet, les Européens fréquentent alors plus volontiers les hôtels du littoral (3 % de leurs nuitées), des autres villes de province (7 %), de la campagne (1 %) ou de la montagne ( %). En dehors de l été, c est l espace urbain qui domine dans la fréquentation des touristes européens. La pointe de fréquentation des hôtels de montagne est naturellement enregistrée en janvierfévrier, avec 18 % des nuitées européennes pendant ces deux mois. 0% 0* 1* * 3* * *L Répartition des nuitées étrangères selon l'espace touristique et la saison en 0 Source : Insee, direction du Tourisme, partenaires régionaux Un touriste étranger sur deux séjourne en IledeFrance La fréquentation étrangère est très concentrée sur l IledeFrance : en 0, sur 7 millions de nuitées étrangères, les hôtels d IledeFrance en ont recueilli 3,6 millions, soit 8 %. 1 Europe Amériques AsieOcéanie Afrique Répartition des nuitées étrangères selon l' espace touristique en 0 Littoral Montagne Rural Urbain hors IdF Urbain IdF Europe Amérique Asie Européens Hors Europe Européens Hors Europe 0% % % % 80% 0% hors IdF Urbain IdF Source : Insee, direction du Tourisme, partenaires régionaux En revanche, quelle que soit la saison, les touristes originaires des autres continents fréquentent majoritairement les hôtels urbains : ils y passent nuitées sur 6. A elle seule, l IledeFrance recueille 70 % des nuitées noneuropéennes, dont % pour les hôtels parisiens. Les hôtels situés dans les trois autres espaces totalisent seulement 1 % (hors juilletaoût) à 19 % ( en juilletaoût) des nuitées de la clientèle noneuropéenne. Source : Insee, direction du Tourisme, partenaires régionaux 3

4 Profil de la clientèle britannique Bien que depuis 0 les nuitées britanniques ne cessent de reculer, le RoyaumeUni occupe de loin la première place parmi l ensemble des clientèles étrangères, avec % des nuitées étrangères en 0. Ils représentent la 1 ère clientèle étrangère dans 70 départements. Evolution des nuitées britanniques depuis 1999 En revanche, les Britanniques fréquentent l espace urbain de façon moins importante que la moyenne des étrangers et ce au profit des trois autres espaces. 80 RoyaumeUni 61, ,8 7, 11, La répartition des nuitées des Britanniques par mois et par catégorie diffère peu de la moyenne des étrangers, avec cependant une fréquence de séjours légèrement plus importante dans les hôtels moyen et bas de gamme. Le poids des deux principales régions d accueil des touristes étrangers (ÎledeFrance et Provence Alpes Côte d Azur) est inférieur pour les Britanniques. Par contre, la part de marché des régions du Nord (Normandie, Picardie, NordPasdeCalais) est logiquement supérieure à la moyenne. Répartition des nuitées britanniques par région 0 RoyaumeUni 33, 3,0 17,9,6 3,0 0* 1* * 3* * * L ,1 6, RoyaumeUni 8, 8,6 7,,3 11,6 1,,6 8,,0,8 Les départements préférés des Britanniques en 0 : SeineetMarne (Eurodisney) AlpesMaritimes PasdeCalais Savoie HauteSavoie Nord IledeFrance (9, 93, 9, 9) Calvados SeineMaritime HautesPyrénées

5 Profil de la clientèle américaine Les EtatsUnis sont la première clientèle étrangère hors Europe de l hôtellerie française. Après avoir reculé pendant trois ans, d abord à la suite du 11 septembre puis avec la guerre en Irak, leur fréquentation a nettement repris en 0 (+ 6 % de nuitées) puis en 0 (+ 11 %). La clientèle américaine retrouve ainsi la ème place qu elle occupait en 00. Evolution des nuitées américaines depuis EtatsUnis 81,3 11, 1,9, Les Américains fréquentent très largement les hôtels de classe supérieure ; dans les hôtels *, ils représentent 18 % des nuitées étrangères. L impact de leur retour est donc important sur les recettes du tourisme en France. La fréquentation des Américains est largement concentrée dans la région ÎledeFrance, et par conséquent en milieu urbain. Les Américains constituent la première clientèle étrangère de l hôtellerie parisienne. Seule une région bénéficie d un poids relatif légèrement supérieur à la moyenne des étrangers : la BasseNormandie (avec les plages du débarquement de 19). Répartition des nuitées américaines par région 0, EtatsUnis,3 19,0 38, 36,1 0* 1* * 3* * * L Mis à part un mois d août très peu prisé par les Américains, leurs périodes de séjour sont relativement conformes à la moyenne étrangère ,1,7 8,0 EtatsUnis 8,0, 13,0 13,3 9,6,3 8,8,,7 Les départements préférés des Américains en 0 : AlpesMaritimes IledeFrance (77, 9, 93, 9, 9) BouchesduRhône HauteGaronne Calvados IndreetLoire Vaucluse HauteSavoie HautesPyrénées Rhône Var

6 Profil de la clientèle allemande En 0, l Allemagne rétrograde à la troisième place des clientèles étrangères de l hôtellerie française, derrière le RoyaumeUni et les EtatsUnis. Hormis l année 0, la fréquentation allemande s érode, vraisemblablement en raison de la morosité de l économie allemande. 80 Allemagne 6,9 Evolution des nuitées allemandes depuis ,6 1,8, L Alsace arrive en 3 ème position des régions d accueil et les régions méditerranéennes sont légèrement plus fréquentées par les Allemands que par l ensemble des clientèles étrangères. En revanche, l ÎledeFrance ne concentre qu un bon tiers des nuitées allemandes. Répartition des nuitées allemandes par région 0 Allemagne 37,7 37,0,3 11, 3,6 0* 1* * 3* * * L Les Allemands privilégient les hôtels de classe moyenne ainsi que les périodes d avant et d après été (maijuin et septembreoctobre). 1 3, 3, 7,7 Allemagne 6,9 13,,7 11, 1,1 1,6,, 3,8 En 0, les Allemands représentent la 1 ère clientèle dans 13 départements, situés principalement dans l Est de la France ou dans la vallée du Rhône. Les départements préférés des Allemands en 0 : AlpesMaritimes BasRhin SeineetMarne (Eurodisney) HautRhin IledeFrance (9, 93) BouchesduRhône HautesPyrénées Var HauteGaronne Vaucluse 6

7 Profil de la clientèle italienne Les Italiens constituent la 3 ème clientèle européenne des hôtels français. Comme celle des Allemands et les Britanniques, leur fréquentation s effrite depuis 03. Evolution des nuitées italiennes depuis Outre l espace urbain, les Italiens affectionnent le littoral, et fréquentent la montagne ou la campagne de façon moins importante que la moyenne des étrangers. 80 1,1 Italie,9,6 70, Les Italiens fréquentent plus souvent que la moyenne les régions méditerranéennes (Provence Alpes Côte d Azur, Corse et MidiPyrénées). Répartition des nuitées italiennes par région 0 8,6 Italie 3,0 3,, 13, 0* 1* * 3* * * L Les touristes italiens privilégient les hôtels de classe moyenne, de catégorie et 3 étoiles. Mais surtout, ils concentrent très largement leurs séjours sur le mois d août ,0 3,9 7,1 Italie 8, 7,7 9,,8 1,7 9, 6,3 3, 6,0 En 0, l Italie constitue la 1 ère clientèle de l hôtellerie dans 7 départements, tous situés dans le sud : HauteCorse, CorseduSud, Var, Gard, BouchesduRhône et Hautes Pyrénées, grâce à une fréquentation très importante à Lourdes. Les départements préférés des Italiens en 0 : HautesPyrénées (Lourdes) AlpesMaritimes SeineetMarne (Eurodisney) BouchesduRhône Var BasRhin Corse Rhône Vaucluse HauteSavoie 7

8 Profil de la clientèle espagnole A l exception de l année 03, la fréquentation espagnole augmente régulièrement depuis En 0, avec une hausse des nuitées de % par rapport à 0, la clientèle espagnole a pris la ème place dans les clientèles étrangères, dépassant la clientèle belge. Evolution des nuitées espagnoles depuis Espagne 9,9,0 Parmi les clientèles européennes, l Espagne est celle qui concentre le plus sa fréquentation en milieu urbain (8 %), au détriment des trois autres espaces. 90 8,9 Espagne,,9 83,7 Le poids de la région ÎledeFrance est beaucoup plus important que la moyenne et résulte d une forte présence des Espagnols à et dans la zone Eurodisney. Après l ÎledeFrance, les régions appréciées des Espagnols sont les régions frontalières (Aquitaine, LanguedocRoussillon et MidiPyrénées) ainsi que PACA. Les Espagnols constituent la 1 ère clientèle étrangère de la Gironde. Répartition des nuitées espagnoles par région 1,6 9, 3,3 0* 1* * 3* * * L On note deux pics de fréquentation qui distinguent les Espagnols des autres clientèles étrangères : le mois de mars avec la semaine pascale, et le mois d août ,,,6 Espagne 6,1 7,6 9,6 11,6 17,8,0 7,8, 6,0 Les départements préférés des Espagnols en 0 : SeineetMarne (Eurodisney) HautesPyrénées AlpesMaritimes IledeFrance (78, 91, 9, 93, 9, 9) Gironde PyrénéesAtlantiques HauteGaronne BouchesduRhône Vienne Hérault 8

9 Profil de la clientèle belge En 0, la clientèle belge recule au ème rang des clientèles étrangères, derrière l Espagne. En effet, sa fréquentation hôtelière n a progressé que très légèrement (+ 0, % en termes de nuitées par rapport à 0) tandis que celle de l Espagne croissait fortement. 80 Belgique 3,0 Evolution des nuitées belges depuis ,3 1,1, La répartition de la fréquentation hôtelière belge est la plus diffuse : ils privilégient la campagne française ou la montagne, au détriment de l espace urbain. Ainsi, la part des nuitées belges en IledeFrance est deux fois moins importante que la moyenne. Outre la région PACA, les Belges apprécient particulièrement les régions RhôneAlpes et Alsace. Répartition des nuitées belges par région 0 8,6 Belgique 3,3 1,1 3,7 11,3 0* 1* * 3* * * L Les Belges privilégient les hôtels de classe moyenne ; ils viennent surtout de mai à septembre, avec une fréquentation maximale en juillet ,3, 6,6 Belgique 6,1 9,1 9,1 18,3 1,1 9,7,,3,3 Les départements préférés des Belges en 0 : SeineetMarne (Eurodisney) HautRhin Savoie AlpesMaritimes HautesPyrénées Var HauteSavoie BasRhin Vosges PasdeCalais 9

10 Profil de la clientèle néerlandaise Après avoir augmenté jusqu en 0, la fréquentation néerlandaise diminue régulièrement depuis. En 0, les nuitées ont reculé de % par rapport à 0. Evolution des nuitées néerlandaises depuis 1999 A nouveau comme les Belges, les Néerlandais se rendent moins souvent en ville et privilégient nettement la campagne ou la montagne. 80 PaysBas 61,7 3 11,9 8,1 18, Les touristes néerlandais sont nettement moins présents que la moyenne des étrangers dans les hôtels haut de gamme. Ils choisissent le plus souvent des hôtels de moyenne gamme, de catégorie étoiles. 0,3 PaysBas, 1, 3,6 Comme les Belges, les Néerlandais viennent plutôt de mai à septembre, avec une pointe de fréquentation en juillet. 9,8 0* 1* * 3* * * L Logiquement, le poids de la région ÎledeFrance dans la fréquentation néerlandaise est moins important que la moyenne. Par contre le poids des régions Bourgogne, Centre ou Lorraine est supérieur à la moyenne. Répartition des nuitées néerlandaises par région ,0 6,0 6,6 PaysBas 6,7 11,3 9,8 1,9 1,9, 7, 3,8,1 Les départements préférés des Néerlandais en 0 : SeineetMarne (Eurodisney) AlpesMaritimes Var Savoie Côte d or HautesPyrénées HauteSavoie IledeFrance (9, 93) SaôneetLoire HautRhin

11 Profil de la clientèle japonaise La clientèle japonaise est très sensible à la conjoncture internationale. Après avoir chuté en 01, les nuitées japonaise ont à nouveau reculé en 03 en raison de l épidémie de SRAS. Elles ont nettement repris en 0 et 0, et les Japonais constituent la 8 ème clientèle étrangère de l hôtellerie française. Evolution des nuitées japonaises depuis 1999 La fréquentation japonaise est majoritairement concentrée en milieu urbain (87 %) et plus particulièrement à, au détriment des trois autres espaces. 90 Japon 87,0 3 8,,9 1, Comme les Américains, les Japonais privilégient l hôtellerie de luxe. En 03, le recul de 13 % des nuitées étrangères des hôtels * était dû pour % à la chute de fréquentation de ces deux clientèles. Après l ÎledeFrance, les régions visitées par les Japonais sont les régions PACA, RhôneAlpes et Centre, avec les châteaux de la Loire. Répartition des nuitées japonaises par région 0 Japon 3, 3, 1,8 8,,1 0* 1* * 3* * * L Une particularité de la clientèle japonaise : une saisonnalité des nuitées très peu marquée, avec une fréquentation stable toute l année. 1 7,6 8, 9,1 Japon 6, 7,9 8,9 8,8 9, 9, 9,0 7, 7,9 Les départements préférés des Japonais en 0 : IledeFrance (9, 93, 9, 9) AlpesMaritimes HauteSavoie (MontBlanc) BouchesduRhône IndreetLoire Vaucluse Rhône 11

12 Profil de la clientèle suisse Dernière clientèle européenne importante, les Suisses, dont la fréquentation hôtelière s effrite régulièrement depuis l an 00. Comme les Belges ou les Allemands, les Suisses privilégient le littoral, la campagne ou la montagne, au détriment de l espace urbain. Evolution des nuitées suisses depuis Suisse 1,7 3,3 8,8 17, Suisse 38, 3,0 La fréquentation hôtelière suisse est très concentrée dans le Sud et dans l Est de la France. Sur le littoral, ils privilégient les régions PACA et LanguedocRoussillon. Les régions frontalières que constituent RhôneAlpes et l Alsace ont également leur faveur, ainsi que la Bourgogne. Répartition des nuitées suisses par région 17, 6,3,9 0* 1* * 3* * * L Les Suisses privilégient les hôtels de classe moyenne, de catégorie ou 3 étoiles. Ils viennent de façon régulière presque toute l année, du mois de mars au mois d octobre ,8 3,7 7, Suisse 7,9 1,3 9,9 13,,7 11,3,1,, Les départements préférés des Suisses en 0 : AlpesMaritimes Var BasRhin HautRhin HauteSavoie SeineetMarne (Eurodisney) Bouchesdu Rhône HautesPyrénées Rhône Vaucluse 1

13 étrangères par département Profil de la clientèle britannique 13

14 hôtelières par région en 0 Total Français Etrangers France % % Part des étrangers dans la région IledeFrance ,0% ,0% 6% P.A.C.A ,% ,% 1% RhôneAlpes ,% ,0% 8% MidiPyrénées ,9% ,1% % Aquitaine ,3% ,0% 18% LanguedocRoussillon 7 716,0% ,3% % Bretagne ,6% ,9% 1% Centre ,1% ,1% % Nord PasdeCalais ,0% ,% 31% Alsace ,0% ,% 1% Pays de la Loire ,0% ,0% 13% Bourgogne ,% ,% 3% BasseNormandie 7 0,% ,8% 8% PoitouCharentes 63,% ,8% 1% Lorraine ,9% ,3% % Auvergne ,9% ,6% 1% HauteNormandie ,6% ,3% 31% ChampagneArdenne ,% ,% 38% Corse ,% ,1% 31% Picardie ,3% ,0% 31% FrancheComté ,1% ,% 17% Limousin ,7% ,3% 1% Source : INSEE, direction du tourisme, partenaires régionaux Source Ces résultats sont issus de l enquête de fréquentation hôtelière réalisée mensuellement auprès des hôtels de tourisme (hôtels classés de 0 à étoiles luxe, et hôtels de chaîne non classés). Elle est effectuée par l INSEE en partenariat avec la direction du Tourisme et bénéficie dans la plupart des régions d une extension d échantillon financée par les partenaires locaux du tourisme. Définitions Séjours (ou arrivées) : nombre de clients différents qui séjournent une ou plusieurs nuits consécutives dans le même hôtel. : nombre total de nuits passées par les clients dans un hôtel ; ainsi, un couple séjournant trois nuits consécutives dans un hôtel correspondra à six nuitées, de même que six personnes ne séjournant qu une seule nuit. Taux d occupation : rapport obtenu en divisant le nombre de chambres occupées par le nombre de chambres «effectivement» disponibles (en excluant les fermetures saisonnières). Pour en savoir plus : MarieAnne LE GARREC Mél : marieanne.legarrec@tourisme.gouv.fr 1