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1 22 avenue Franklin Roosevelt Paris 11 rue Christophe Colomb Paris Toute reproduction totale ou partielle, notamment à des fins commerciales, sans l accord exprès et préalable du Comité Francéclat est formellement interdite. Octobre 2015

2 SOMMAIRE POSITIONNEMENT ECONOMIQUE DU MARCHE DES ARTS DE LA TABLE. 3 FABRICANTS... 8 COMMERCE DE GROS COMMERCE DE DETAIL ANALYSE PAR FAMILLE DE PRODUITS DONNEES SOCIALES DE LA FILIERE DES ARTS DE LA TABLE CONJONCTURE /58

3 POSITIONNEMENT ECONOMIQUE DU MARCHE DES ARTS DE LA TABLE VERRERIE ORFEVRERIE VAISSELLE DECORATION LINGE DE TABLE ARTICLES CULINAIRES PETIT ELECTROMENAGER PORTABLE 3/58

4 Positionnement économique du marché des Arts de la Table 4/58

5 Positionnement économique du marché des Arts de la Table Structure du marché Répartition et évolution du marché par clientèle 0,5% +0,5% M M M M +3% M +0,5% M (21,5%) (22 %) (22%) 1,5% +2% M M (23%) 2,5% +4% M M (24,5%) 4,5% 4% M M (24,5%) M (78,5%) 1,5% M +0,5% (78%) M (78%) 2,5% M (77%) 4,5% M (75,5%) 5% M (75,5%) Particuliers professionnelle Détail de la consommation professionnelle Hôtels restaurants Collectivités Ensemble M (70%) 330 M (30%) M (100%) 799 M (71%) 328 M (29%) M (100%) 855 M (73%) 318 M (27%) M (100%) 869 M (77%) 260 M (23%) M (100%) Evolution 2014/ ,5 % 18 % 4 % 5/58

6 Positionnement économique du marché des Arts de la Table Structure du marché Structure du marché par famille de produits Evolution du marché par famille de produits ( ) % d'évolution Vaisselle +1% ( 5%) Petit électroménager portable 13% Décoration 15% Vaisselle 22% ( 4%) ( 4%) 3% 2% Verrerie Orfèvrerie Articles culinaires 19% Orfèvrerie 11% Verrerie 14% ( 2,5%) 12,5% (+1%) 10% ( 0,5%) 5,5% Linge de table Articles culinaires Petit électroménager portable Linge de table 6% ( 2,5%) 7% ( 2,5%) 4,5% Décoration Ensemble Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

7 Positionnement économique du marché des Arts de la Table Structure de la consommation par clientèle finale Structure des ventes par famille de produits selon les clientèles finales des ménages professionnelle Ensemble Vaisselle 19,5 % 29 % 22 % Verrerie 12,5 % 18,5 % 14 % Orfèvrerie 9 % 17 % 11 % Linge de table 6,5 % 5,5 % 6 % Articles culinaires 19,5 % 16,5 % 19 % 52,5% 64,5% Petit électroménager portable 17 % 2 % 13 % Décoration 16 % 11,5 % 15 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 7/58

8 FABRICANTS VERRERIE ORFEVRERIE VAISSELLE DECORATION LINGE DE TABLE ARTICLES CULINAIRES PETIT ELECTROMENAGER PORTABLE 8/58

9 Fabricants Nouvelle méthodologie : changement de périmètre 550 entreprises (585 entreprises en 2013, soit 6 %) pour un chiffre d affaires en France seulement de 896 M (prix public H.T.) 9,5 % par rapport à 2012 (+ 3 % par rapport à 2013) Niveau et évolution du chiffre d affaires en France seulement des fabricants M M 3% M 4,5% Ancien périmètre M 7,5% M 17,5% Nouvelle méthodologie : Changement de périmètre 990 M 9,5% M 9/58

10 Fabricants Nouvelle méthodologie : changement de périmètre Répartition des ventes en France seulement des fabricants par famille de produits Evolution des ventes en France seulement des fabricants par famille de produits ( ) % d'évolution Petit électroménager portable 9% Décoration 12,5% Vaisselle 27% Vaisselle 3% Orfèvrerie +2% Verrerie +3% Linge de table 4% Articles culinaires 17,5% Orfèvrerie 11% Verrerie 19% 26% 20,5% 18% 9,5% Linge de table 0% Articles culinaires Petit électroménager portable Décoration Ensemble Figurent Figurententre entreparenthèses parenthèsesles lesévolutions évolutionsentre entre et et /58

11 Fabricants Structure des ventes en France seulement des fabricants par circuit Ventes directes aux particuliers 10% Ventes directes internet** 2,5% 88 % : Hôtels restaurants 12 % : Collectivités Ventes directes aux professionnels 14,5% Commerce de gros 21,5% BtoB* 5,5% Commerce de détail 46% * ventes à des professionnels destinées à être distribuées gratuitement aux consommateurs **distributeurs internet : sites spécialisés type delamaison.fr, deco.fr ; sites généralistes type amazon.fr, cdiscount.com, rueducommerce.com ; sites de ventes privées type vente privee.com ; showroomprive.com, 11/58

12 COMMERCE DE GROS (grossistes, importateurs, cash & carry et centrales d achat) VERRERIE ORFEVRERIE VAISSELLE DECORATION LINGE DE TABLE ARTICLES CULINAIRES PETIT ELECTROMENAGER PORTABLE 12/58

13 Commerce de gros 690 établissements (yc. cash & carry) pour un chiffre d affaires de M H.T. 3,5 % par rapport à 2012 Niveau et évolution du chiffre d affaires du commerce de gros M ,5% M +2% +2% M M 3,5% % M M M /58

14 Commerce de gros Répartition des ventes du commerce de gros par famille de produits Evolution des ventes du commerce de gros par famille de produits ( ) % d'évolution Petit électroménager portable 9,5% Décoration 13% Vaisselle 24,5% (+3,5%) (+4,5%) 4,5% 3% Vaisselle Verrerie (+2%) 2,5% Orfèvrerie Articles culinaires 18,5% Orfèvrerie 13% Verrerie 15,5% (+2%) 7% (+3,5%) 4,5% Petit électroménager portable Linge de table Articles culinaires 0% ( 9,5%) Linge de table 6% ( 3,5%) 5% (+2%) 3,5% Décoration Ensemble Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

15 Commerce de gros Répartition globale des ventes du commerce de gros par destinataire Ventes directes aux particuliers 2% Commerce de détail 47% professionnelle 51% 75 % : Hôtels restaurants 25 % : Collectivités 15/58

16 COMMERCE DE DETAIL VERRERIE ORFEVRERIE VAISSELLE DECORATION LINGE DE TABLE ARTICLES CULINAIRES PETIT ELECTROMENAGER PORTABLE 16/58

17 Caractéristiques des ventes dans le commerce de détail Dénombrement et surface commerciale * points de vente pour une surface totale de m² Nombre de points de vente distributeurs Evolution 2014/2012 Surface commerciale arts de la table Evolution 2014/2012 Détaillants indépendants et membres de groupements ,5 % m² + 5,5 % Chaînes et franchisés* % m² 14,5 % Grands magasins ,5 % m² + 14,5 % Magasins populaires ,5 % m² + 9,5 % Hypermarchés % m² 2,5 % Supermarchés % m² 3,5 % Hard discount ,5 % m² + 8 % Spécialistes meubles/gss ,5 % m² 3,5 % Solderies ,5 % m² + 40 % Ensemble % m² + 9,5 % * Non compris les 600 chaînes et franchisés linge (+ 7 %) 17/58

18 Caractéristiques des ventes dans le commerce de détail Surface moyenne 700 m² Moyenne : 65,5 m² (60,5 m² en 2012) 3, Hard discount Supermarchés Magasins populaires Hypermarchés Chaînes et franchisés Détaillants indépendants et groupements Spécialistes meubles/gss Solderies Grands magasins /58

19 Caractéristiques des ventes dans le commerce de détail Panier moyen Hard discount Supermarchés Hypermarchés Solderies Spécialistes meubles/gss Détaillants indépendants et groupements Chaînes et franchisés Grands magasins et magasins populaires /58

20 Caractéristiques des ventes dans le commerce de détail Saisonnalité des ventes % 80% 38% 38% 37% 33% 38% 35% 60% 40% 20% 0% 23% 23% 21% 20% 23% 23% 23% 22% 26% 19% 16% 19% 20% 19% 19% Détaillants indépendants et groupements Chaînes et franchisés Grands magasins et magasins populaires 24% GSA 21% Spécialistes meubles/gss 20% Solderies 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 20/58

21 Caractéristiques des ventes dans le commerce de détail Listes de mariage Chiffre d affaires généré par les listes de mariage 141 M H.T. ( 21 % par rapport à 2012) Niveau et évolution du chiffre d affaires généré par les listes de mariage Répartition des ventes des listes de mariage par circuit M 260 M 4% 250 M 6% 235 M 210 M Autres points de vente 13,5% ,5% 179 M 14,5% 21% 141 M Détaillants indépendants 25% Grands magasins 61,5% 21/58

22 Caractéristiques des ventes dans le commerce de détail Promotions et soldes : part dans le chiffre d affaires Part 35% 30% 31% 30% 25% 23% 23% 22% 22% 20% 19% 18% 17% 17% 15% 10% 8% 11% 5% 0% Solderies Spécialistes meubles/gss Grands magasins et magasins populaires Chaînes et franchisés GSA Détaillants indépendants et groupements /58

23 Caractéristiques des ventes dans le commerce de détail Chiffre d affaires total : M H.T. 5,5 % par rapport à M M 1% Niveau et évolution des ventes du commerce de détail +0,5% M M 1,5% M 3,5% 5,5% M M Evolution des ventes du commerce de détail par circuit ( ) ( 4,5%) ( 4,5%) 22,5% ( 8%) 12,5% ( 6,5%) ( 1,5%) ( 3,5%) 7% 7,5% 4% 7% Solderies 5,5% % d'évolution Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Grands magasins et magasins populaires GSA (+4%) VPC Spécialistes meubles/gss Ensemble Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et ,5% (+20%) 23/58

24 Caractéristiques des ventes dans le commerce de détail Structure des ventes du commerce de détail par circuit Part 2004 Part 2006 Part 2008 Part 2010 Part 2012 Part 2014 Détaillants indépendants 25 % 23 % 22 % 20 % 19 % 18,5 % Chaînes et franchisés 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 4,5 % Grands magasins et magasins populaires 14 % 13 % 13 % 13,5 % 13 % 13,5 % Hypermarchés 30 % 30,5 % 30,5 % 31,5 % 31 % 30,5 % Supermarchés 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7 % 7 % Hard discount 0,5 % 1 % 1 % 1 % 1,5 % 1,5 % Spécialistes meubles/ GSS 8 % 9 % 9,5 % 9 % 9,5 % 9 % Solderies 4 % 4 % 4,5 % 5 % 6 % 9 % VPC 7 % 7 % 7 % 7,5 % 8 % 6,5 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 24/58

25 Répartition des ventes dans le commerce de détail Evolution des ventes du commerce de détail par famille ( ) Structure des ventes du commerce de détail par famille ( 6,5%) ( 6%) 6% 4,5% % d'évolution Vaisselle Verrerie Part 2004 Part 2006 Part 2008 Part 2010 Part 2012 Vaisselle 19,5 % 19,5 % 19,5 % 19,5 % 18,5 % 19 % Part 2014 ( 5,5%) 6% Orfèvrerie Verrerie 13,5 % 13 % 13 % 12,5 % 12 % 12 % ( 4,5%) 5,5% Linge de table Orfèvrerie 9,5 % 9 % 8,5 % 8,5 % 8,5 % 8,5 % ( 1%) 5,5% Articles culinaires Linge de table 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % (+1,5%) 7,5% ( 3,5%) ( 3,5%) 5,5% 5,5% Petit électroménager portable Décoration Ensemble Articles culinaires 19 % 19 % 19 % 19,5 % 20 % 20 % Petit électroménager 14,5 % 15 % 16 % 17 % 18 % 17,5 % portable Décoration 17,5 % 18 % 17,5 % 16,5 % 16,5 % 16,5 % Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

26 Répartition des ventes dans le commerce de détail Répartition des ventes dans le commerce de détail et évolution de la répartition 2014/2012 Détaillants indépendants et groupements La table (vaisselle, verres, orfèvrerie) VPC 48% 47,5% 36,5% 57,5% Chaînes et franchisés 27% 25% 16% 13% 29,5% 24,5% 14% 20% 38% Solderies 61,5% 8,5% 11,5% 42% Grands magasins et magasins populaires La décoration et le linge de table 43,5% 48% 29% La préparation (électroménager, articles culinaires) 59,5% Spécialistes meubles / GSS GSA 26/58

27 ANALYSE PAR FAMILLE DE PRODUITS VERRERIE ORFEVRERIE VAISSELLE DECORATION LINGE DE TABLE ARTICLES CULINAIRES PETIT ELECTROMENAGER PORTABLE 27/58

28 Analyse par famille de produits Marché total en vaisselle (toutes matières confondues) : M (prix public H.T.) + 1 % par rapport à 2012 soit 22 % du marché des arts de la table Répartition du marché par clientèle professionnelle 32,5% des ménages 67,5% LA VAISSELLE Niveau et évolution du marché de la vaisselle M ,5% +1% M M M M +1% 1,5% M ,5% 990 M Rappel des répartitions professionnelle des ménages Ensemble ,5 % 71,5 % 100 % ,5 % 72,5 % 100 % ,5 % 73,5 % 100 % % 72 % 100 % % 69 % 100 % 28/58

29 Analyse par famille de produits LA VAISSELLE Répartition des ventes au sein du commerce de détail VPC 3% Evolution des ventes par circuit ( ) ( 9%) 5% % d'évolution Détaillants indépendants ( 5%) 14% Chaînes et franchisés Solderies 14% Spécialistes meubles/gss 12% Détaillants indépendants 22,5% Chaînes et franchisés 7,5% ( 15%) 12% ( 1%) ( 6%) 2% 5% Solderies Grands magasins et magasins populaires GSA Spécialistes meubles/gss +40% (+32%) GSA 29,5% Grands magasins et magasins populaires 11,5% (+3%) 28% ( 6,5%) 4,5% VPC Ensemble Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

30 Analyse par famille de produits LA VAISSELLE Segmentation des ventes de vaisselle par matière Autres Faïence 5% 30% 15% 15% 30% 30% 50% 15% 30% 20% 35% 25% 36% 50% 40% Porcelaine 65% 55% 55% 35% 15% 35% 30% 45% 39% Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Grands magasins, magasins populaires GSA Spécialistes meubles/gss Solderies VPC Ensemble Porcelaine Faïence Autres 30/58

31 Analyse par famille de produits LA VAISSELLE Prix de vente moyen par circuit Une assiette Une paire tasse Prix en , ,50 Prix en ,50 13, ,50 14, Grands Détaillants magasins, indépendants magasins populaires Chaînes et franchisés 6,50 6 Spécialistes meubles/ GSS 3 2,50 2,50 2 GSA Solderies Détaillants indépendants Chaînes et franchisés 4 4 Grands Spécialistes magasins, meubles/ magasins GSS populaires 2,50 2,50 GSA 2 2 Solderies /58

32 Analyse par famille de produits Marché total en verrerie (toutes matières confondues) : 645 M (prix public H.T.) 3 % par rapport à 2012 soit 14 % du marché des arts de la table Niveau et évolution du marché de la verrerie LA VERRERIE Répartition du marché par clientèle professionnelle 32,5% des ménages 67,5% M 750 M 0% 729 M 2,5% 729 M 5% 695 M 4% 666 M 3% 645 M Rappel des répartitions professionnelle des ménages Ensemble ,5 % 72,5 % 100 % % 69 % 100 % ,5 % 70,5 % 100 % % 70 % 100 % ,5 % 67,5 % 100 % 32/58

33 Analyse par famille de produits LA VERRERIE Répartition des ventes au sein du commerce de détail Evolution des ventes par circuit ( ) % d'évolution VPC 3,5% ( 3%) ( 9%) 18% 8% Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Solderies 16% Spécialistes meubles/gss 11,5% Détaillants indépendants 23% Chaînes et franchisés 4,5% ( 14%) ( 5%) 15,5% ( 2%) 3% 6% Solderies Grands magasins et magasins populaires GSA Spécialistes meubles/gss +38% (+22%) GSA 27,5% (+2%) 31% VPC Grands magasins et magasins populaires 14% ( 6%) 6% Ensemble Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

34 Analyse par famille de produits LA VERRERIE Segmentation des ventes de verrerie par matière Verre 50% 60% 45% 95% 90% 85% 80% 73% Cristal 50% 40% 55% 5% 10% 15% 20% 27% Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Grands magasins, magasins populaires GSA Spécialistes meubles/ GSS Solderies VPC Ensemble Cristal Verre 34/58

35 Analyse par famille de produits LA VERRERIE Prix de vente moyen par circuit Un verre Prix en ,50 10, ,50 5 3,50 3,50 1,50 1,50 1, Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Grands magasins, magasins populaires Spécialistes meubles/ GSS GSA Solderies /58

36 Analyse par famille de produits Marché total en orfèvrerie (couverts et pièces de forme) : 496 M (prix public H.T.) 2 % par rapport à 2012 soit 11 % du marché des arts de la table L ORFEVRERIE Répartition du marché par clientèle professionnelle 39,5% des ménages 60,5% Niveau et évolution du marché de l orfèvrerie M 575 M 553 M 3,5% 533 M 3,5% 525 M 1,5% 505 M 4% 496 M 2% Rappel des répartitions professionnelle des ménages Ensemble ,5 % 65,5 % 100 % ,5 % 63,5 % 100 % % 64 % 100 % ,5 % 60,5 % 100 % ,5 % 60,5 % 100 % 36/58

37 Analyse par famille de produits L ORFEVRERIE Répartition des ventes au sein du commerce de détail Evolution des ventes par circuit ( ) % d'évolution ( 11%) 5% Détaillants indépendants ( 6%) 9% Chaînes et franchisés Spécialistes meubles/gss 9% Solderies 9% VPC 10% Détaillants indépendants 20,5% Chaînes et franchisés 8% ( 9,5%) ( 9%) 1% 10,5% ( 2%) 7% Grands magasins et magasins populaires GSA Spécialistes meubles/gss GSA 29% Grands magasins et magasins populaires 14,5% Solderies (+12%) 17% ( 6%) 5,5% VPC Ensemble +38% (+16%) Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

38 Analyse par famille de produits L ORFEVRERIE Segmentation des ventes d orfèvrerie par matière Autres 10% 10% 20% 30% 5% 20% 15% 18% Inox 80% 80% 70% 65% 90% 75% 80% 75% Argent et métal argenté 10% 10% 10% Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Grands magasins, magasins populaires < 5% 5% 5% 5% 7% GSA Spécialistes meubles/ GSS Argent Inox Autres Solderies VPC Ensemble 38/58

39 Analyse par famille de produits L ORFEVRERIE Prix de vente moyen par circuit Un couvert Prix en ,50 11, , ,50 2 1,50 1,50 1,50 0 Chaînes et franchisés Détaillants indépendants Grands magasins, magasins populaires Spécialistes meubles/ GSS GSA Solderies /58

40 Analyse par famille de produits Marché total linge de table : 283 M (prix public H.T.) 12,5 % par rapport à 2012 soit 6 % du marché des arts de la table LE LINGE DE TABLE Répartition du marché par clientèle professionnelle 22,5% des ménages 77,5% Niveau et évolution du marché du linge de table M +3% M 341 M M 331 M 330 0,5% 323 M 3% 320 2,5% ,5% M Rappel des répartitions professionnelle des ménages Ensemble ,5 % 77,5 % 100 % % 76 % 100 % % 76 % 100 % % 75 % 100 % ,5 % 73,5 % 100 % 40/58

41 Analyse par famille de produits LE LINGE DE TABLE Répartition des ventes au sein du commerce de détail Evolution des ventes par circuit ( ) % d'évolution ( 13%) 7% Détaillants indépendants ( 10%) 6% Chaînes et franchisés Solderies 13% VPC 12,5% Détaillants indépendants 17% Chaînes et franchisés 6,5% ( 3,5%) ( 6%) 9,5% 4% Grands magasins et magasins populaires GSA Spécialistes meubles/gss 13% GSA 17% Grands magasins et magasins populaires 21% ( 4%) (0%) 16% 10% Solderies Spécialistes meubles/gss VPC +20% (+14%) ( 4,5%) 5,5% Ensemble Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

42 Analyse par famille de produits Marché total des articles culinaires 863 M (prix public H.T.) 5,5 % par rapport à 2012 soit 19 % du marché des arts de la table LES ARTICLES CULINAIRES Répartition du marché par clientèle professionnelle 21,5% des ménages 78,5% Niveau et évolution du marché des articles culinaires M M 912 M +1% +1,5% 907 M M 0,5% 900 0,5% 903 M ,5% M Rappel des répartitions professionnelle des ménages Ensemble ,5 % 82,5 % 100 % % 82 % 100 % % 81 % 100 % ,5 % 80,5 % 100 % ,5 % 79,5 % 100 % 42/58

43 Analyse par famille de produits LES ARTICLES CULINAIRES Répartition des ventes au sein du commerce de détail Evolution des ventes par circuit ( ) % d'évolution Solderies 4% Spécialistes meubles/gss 3% VPC 7% Détaillants indépendants 11,5% Chaînes et franchisés 2,5% Grands magasins et magasins populaires 15,5% (+1%) ( 5%) 12% ( 5%) (0%) (+1%) 9% 5% 4,5% 6% Solderies Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Grands magasins et magasins populaires GSA Spécialistes meubles/gss +27% (+12%) GSA 56,5% (+2%) 20% VPC ( 1%) 5,5% Ensemble Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

44 Analyse par famille de produits LES ARTICLES CULINAIRES Prix de vente moyen par circuit Une casserole Prix en , , Chaînes et franchisés Détaillants indépendants Grands magasins, magasins populaires Spécialistes meubles/ GSS GSA Solderies /58

45 Analyse par famille de produits Marché total du petit électroménager portable 607 M (prix public H.T.) 10 % par rapport à 2012 soit 13 % du marché des arts de la table Niveau et évolution du marché du petit électroménager portable LE PETIT ELECTROMENAGER PORTABLE Répartition du marché par clientèle des ménages 96,5% professionnelle 3,5% M +1% 670 M 676 M +3% 649 M +8,5% 10% 598 M +5% 570 M 607 M Rappel des répartitions professionnelle des ménages Ensemble % 98 % 100 % ,5 % 97,5 % 100 % ,5 % 95,5 % 100 % ,5 % 94,5 % 100 % ,5 % 94,5 % 100 % 45/58

46 Analyse par famille de produits LE PETIT ELECTROMENAGER PORTABLE Répartition des ventes au sein du commerce de détail Evolution des ventes par circuit ( ) % d'évolution Solderies 2% Spécialistes meubles/gss 1% VPC 9,5% Détaillants indépendants 4,5% Chaînes et franchisés 1% Grands magasins et magasins populaires 15% ( 1%) ( 9%) 15% 11% ( 8%) (+4%) 7% 4,5% Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Grands magasins et magasins populaires GSA ( 2%) 9% Spécialistes meubles/gss Solderies +15% (+4%) GSA 67% (+6%) 26% (+1,5%) 7,5% VPC Ensemble Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

47 Analyse par famille de produits Marché total en décoration 683 M (prix public H.T.) 7 % par rapport à 2012 soit 15,5 % du marché des arts de la table LA DECORATION Répartition du marché par clientèle professionnelle 19% Niveau et évolution du marché de la décoration des ménages 81% M 0% 820 M 814 M 814 M 0,5% 7,5% 754 M 734 M 2,5% 7% 683 M Rappel des répartitions professionnelle des ménages Ensemble ,5 % 84,5 % 100 % ,5 % 84,5 % 100 % ,5 % 83,5 % 100 % ,5 % 82,5 % 100 % % 81 % 100 % 47/58

48 Analyse par famille de produits LA DECORATION Solderies 8% Répartition des ventes au sein du commerce de détail VPC 5% ( 6%) ( 3%) Evolution des ventes par circuit ( ) 10% 7% % d'évolution Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Spécialistes meubles/gss 19,5% Détaillants indépendants 34,5% ( 7%) ( 5%) ( 1%) 3,5% 7% 8% Grands magasins et magasins populaires GSA Spécialistes meubles/gss GSA 19,5% Chaînes et franchisés 5,5% (+2%) 20% Solderies VPC +39% (+14%) Grands magasins et magasins populaires 8% ( 3,5%) 5,5% Ensemble Figurent entre parenthèses les évolutions entre 2010 et /58

49 DONNEES SOCIALES DE LA FILIERE DES ARTS DE LA TABLE VERRERIE ORFEVRERIE VAISSELLE DECORATION LINGE DE TABLE ARTICLES CULINAIRES PETIT ELECTROMENAGER PORTABLE 49/58

50 Données sociales de la filière des arts de la table Résultats globaux Emploi total personnes 3,5 % par rapport à 2012 personnes Niveau et évolution de l emploi total «arts de la table» Nouveau périmètre fabricants + intégration des solderies % % % ,5% ,5% /58

51 Données sociales de la filière des arts de la table Résultats globaux personnes Niveau et évolution de l emploi par circuit % % % +4% % % % % ,5% % % ,5% % % % Commerce de gros Commerce de détail hors solderies Commerce de détail avec solderies Fabricants ancien périmètre Fabricants nouveau périmètre 51/58

52 Données sociales de la filière des arts de la table Résultats globaux Répartition de l emploi par circuit* Rappel des répartitions Commerce de détail 35,5% Fabricants 37,5% Fabricants Commerce de gros Commerce de détail Ensemble ,5 % 25 % 27,5 % 100 % ,5 % 25 % 29,5 % 100 % ,5 % 26 % 31,5% 100 % % 27,5 % 32,5 % 100 % 2012* 37,5 % 27 % 35,5 % 100 % Commerce de gros 27% *Nouveau périmètre fabricants + intégration des solderies 52/58

53 Données sociales de la filière des arts de la table Caractéristiques de l emploi dans le commerce de détail Emploi total personnes 3% par rapport à 2012 Répartition de l emploi par circuit 2014/2012 Effectifs 2014 Détaillants indépendants 6 % Chaînes et franchisés 12 % Grands magasins 5% 900 Hypermarchés 5% Spécialistes meubles/gss 5,5 % Solderies +30 % Ensemble 3 % /58

54 Données sociales de la filière des arts de la table Caractéristiques de l emploi dans le commerce de détail Répartition de l'emploi Répartition des salariés selon l âge* Effectifs non salariés 6% 50 ans et plus 13% 25 ans et moins 11% Effectifs salariés 94% 36 à 50 ans 33% 26 à 35 ans 43% Rappel des répartitions Salariés Non salariés Ensemble % 38 % 100 % % 13 % 100 % % 10 % 100 % % 8 % 100 % % 7 % 100 % Rappel des répartitions ans et moins 26 à 35 ans 36 à 50 ans 50 ans et plus Ensemble % 21 % 61 % 12 % 100 % % 36 % 40 % 8 % 100 % % 39 % 35 % 10 % 100 % % 37 % 36 % 12 % 100 % 2012* 11 % 41 % 33 % 14 % 100 % *y compris solderies 54/58

55 CONJONCTURE 2015 VERRERIE ORFEVRERIE VAISSELLE DECORATION LINGE DE TABLE ARTICLES CULINAIRES PETIT ELECTROMENAGER PORTABLE 55/58

56 Conjoncture 2015 Evolution de l activité commerciale en 2015 Chiffre d affaires Grande distribution Tendance annuelle : Chiffre d affaires Petit commerce Tendance annuelle : 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2,1% 1,7% Janv. 15 Tx. évolution 1,6% 3,8% 3,2% 0,4% 0,3% 0,5% Tendance Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Source : Banque de France 4% 2% 0% 2% 4% 6% 0,2% 0,1% 2,8% 2,5% Janv. 15 Tx. évolution 2,8% 0,8% 2,5% Tendance 5,7% Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Source : Banque de France 0% Chiffre d affaires du commerce des arts de la table Tendance annuelle : 2% 4% 6% 8% 1% Tendance 2,5% 5% 3,5% 6,5% 2% 2,5% Tx. évolution 4,5% Janv. 15 Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août 56/58

57 Conjoncture 2015 Les arts de la table 2015 Tendances annuelles à fin août 2015 Le marché par circuit Le marché par famille 0% 0% 1% 1% 2% 1,5% 2% 3% 4% 5% 6% 5% 5% Détaillants indépendants Chaînes et franchisés Grands magasins 3,5% Spécialistes meubles 3% Hypermarchés 3% 4% 5% 6% 4% Univers de la table 3% Univers de la cuisine 4% Univers de la décoration 57/58

58 Conjoncture 2015 Les arts de la table % Chiffre d affaires des GROSSISTES* 1% 2% 1% 0,5% Tx. évolution 1% 1% Tendance annuelle : 3% 4% Tendance * grossistes et Cash & Carry Janv. Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Ventes aux hôtels restaurants collectivités Tendance annuelle : Ventes aux détaillants Tendance annuelle : 4% 3% 2% 1% 0% 1% 2% Tx. évolution 0% 2,5% 3% Tendance 2% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 2% Tendance 3,5% 5% 4,5% Tx. évolution Janv. Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août Janv. Fév Mars Avril Mai Juin Juil. Août 58/58