Situation économique des Vins de Provence. AG du CIVP le 27/11/2015

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1 Situation économique des Vins de Provence AG du CIVP le 27/11/2015 1

2 Economie Locale Perspectives et conjoncture Provence CIVP, 27 novembre 2015 Plan de la présentation : Estimations de récolte 2015 Équilibres annuels : Estimations de stock fin 2015, disponible pour 2016 Marché vrac Evolution des circuits, volumes et valorisations : GD, HD et export Perspective Mondiale et Focus rapide jusqu à concurrence GD France 2

3 Hypothèse CIVP de volume de récolte AOP Estimations 2015, volumes (/2014) : -7% pour les Côtes de Provence = % pour les Coteaux d Aix-en-Provence -7,5% pour les Coteaux Varois en Provence -6% en moyenne pour la Provence Proportionnellement un peu plus de rouges. Au 18/11/2015 ESTIMATION revendiqué 2015 ROUGE ROSE BLANC TOTAL CP total CAP CVP PROVENCE Hypothèse avec intervalle de confiance à ajuster revendiqué 2015 ROUGE ROSE BLANC TOTAL Côtes de Provence (CP) CP Sainte-Victoire CP La Londe CP Fréjus CP Pierrefeu Evolution 2015/2014 ROUGE ROSE BLANC TOTAL CP total 11,9% -9,2% -4,6% -7,7% CAP 7,0% -0,1% -6,3% 0,5% CVP 2,3% -8,2% -2,8% -7,4% PROVENCE 9,9% -7,8% -4,9% -6,4% note : récolte exceptionnelle en 2014 % couleur 2015 ROUGE ROSE BLANC Côtes de Provence total 7,9 88,8 3,3 CAP 12,4 82,9 4,7 CVP 7,2 90,0 2,8 PROVENCE 8,6 87,9 3,5 3

4 Conjoncture Perspectives Estimation évolution du dispo 2016 / 2015 : stable Le bilan au 1 janvier montre : -le stock au niveau le plus bas -la récolte millésime n-1 à vendre l année n -le disponible pour l année de commercialisation -le volume annuel sorti Hypothèses : Fin d année dans la continuité de l été : +11% en sorties : stocks consolidés pour sécuriser les marchés. Récolte moyenne? (sous réserve de la fin des vendanges et revendications). Un disponible à commercialiser stable, une progression des volumes commercialisés sera possible en

5 Conjoncture Perspectives Estimation évolution du dispo 2016 / 2015 : +11% Le bilan au 1 janvier montre : -le stock au niveau le plus bas -la récolte millésime n-1 à vendre l année n -le disponible pour l année de commercialisation -le volume annuel sorti Hypothèses : Fin d année dans la continuité de l été : +28% en sorties, stocks consolidés pour sécuriser les marchés. Récolte moyenne? (sous réserve de la fin des vendanges et revendications). Un disponible à commercialiser en progression de + 11%, satisfaisant pour alimenter les marchés en réponse à la demande. 5

6 Conjoncture Perspectives Estimation évolution du dispo 2016 / 2015 : +5% Le bilan au 1 janvier montre : -le stock au niveau le plus bas -la récolte millésime n-1 à vendre l année n -le disponible pour l année de commercialisation -le volume annuel sorti Hypothèses : Fin d année dans la continuité de l été : +14% en sorties : stocks consolidés pour sécuriser les marchés. Récolte moyenne? (sous réserve de la fin des vendanges et revendications). Un disponible à commercialiser en progression de + 5%, satisfaisant pour alimenter les marchés en réponse à la demande. 6

7 Conjoncture Perspectives Estimation évolution du dispo 2016 / 2015 : +2% Le bilan au 1 janvier montre : -le stock au niveau le plus bas -la récolte millésime n-1 à vendre l année n -le disponible pour l année de commercialisation -le volume annuel sorti Hypothèses : Fin d année dans la continuité de l été : +13% en sorties, stocks consolidés pour sécuriser les marchés. Récolte moyenne? (sous réserve de la fin des vendanges et revendications). Un disponible à commercialiser relativement stable, satisfaisant pour alimenter les marchés en réponse à la demande. 7

8 Conjoncture Perspectives Cours annuels du vrac Rosé en Provence (60% vol. première mise en marché) «stabilisation» pour millésime 2015 (?) Evolution du vrac parallèle pour les 3 AOC depuis Prix en progression régulière (évolutions régulières favorables à la pérennité des marchés) 2013 et 2014 : accélérations (+17 et +18%) 2015 (millésime 2014 : progression/stabilisation (+2%), pour des volumes en légère progression Le marché vrac du millésime 2015 semble démarrer sur des bases de prix comparables au précédent millésime, avec des variabilités en fonction des qualités.? 8

9 Circuits/consommation : Repositionnements valeur On observe des transferts de volumes de rosés des AOC de Provence des circuits les moins valorisés vers les plus valorisés : baisse GD baisse HD hausse Export Accélérés par manques de volumes en 2013, et 2014 Et encore en

10 Evolutions exports des Vins de Provence Provence «locomotive» des échanges internationaux de vins rosés valorisés 2014 / /2013 CAD2015 /CAD2014 Volume : +204% +12% +32% Prix moyen : +143% +12% +9% donc Valeur : +556% +26% +42% Dernières données Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc CAM (Cumul Annuel Mobile) : 12 mois coulants - Reconstitution d une année complète à la date concernée. Exemple CAM 2015 à septembre : octobre 2014 à septembre 2015 CAD (Cumul A Date) : Cumul des mois de l année jusqu à la date concernée 10

11 Evolution des exportations de rosés de Provence Progressions surtout vers les destinations valorisées. Progression vers une grande diversité de destinations. VOLUME 11 CAM (Cumul Annuel Mobile) : 12 mois coulants - Reconstitution d une année complète à la date concernée. Exemple CAM 2015 à juillet : août 2014 à juillet 2015

12 Rosés de Provence en GD : manque de disponible, baisse des volumes, hausse des prix Baisse en volume depuis 2012 en raison d un très faible disponible et d une hausse des prix. Stabilisation en 2015 Idem en HD 12

13 Economie Locale Perspectives et conjoncture Provence CIVP, 27 novembre 2015 Plan de la présentation : Estimations de récolte 2015 Équilibres annuels : Estimations de stock fin 2015, disponible pour 2016 Marché vrac Evolution des circuits, volumes et valorisations : GD, HD et export Perspective Mondiale et Focus rapide jusqu à concurrence GD France 13

14 Consommation mondiale de vins rosés : 10% des vins tranquilles, en progression Les pays d Europe occidentale historiquement producteurs de vin et les Etats-Unis sont les plus gros consommateurs de vin rosé. Tunisie et Uruguay : les vins rosés représentent approximativement la moitié de la consommation de vins tranquilles. 30% en France 14

15 Production mondiale de vins rosés en progression Mhl Evolution de la production mondiale de vins rosés 23,9 23,9 24,3 24,0 23,9 24,0 24,3 20,9 21,7 22,2 22,7 22,7 22, En 2014 la production mondiale de vin rosé (hors effervescents) est estimée à 24,3 millions d hectolitres, soit 9,6% de la production mondiale de vins tranquilles, +16% depuis Observatoire du Rosé Source : Sources diverses, élaboration OIV-CIVP, 2015 Quatre pays représentent 80% de la production : France (7,6 Mhl) Espagne (5,5 Mhl) Etats-Unis (3,5 Mhl) Italie (2,5 Mhl) 15

16 La Provence reste leader de l offre française en vins AOC Rosés : 39 % en 2014 Observatoire du Rosé Tendances de récolte Rosé 2015 en France : AOP de Provence : -6% IGP Oc : -15% IGP Méditerranée : -15% Bordeaux : -10 % Rhône : - 7%? L-R : + %? Terroirs et types de Rosés différents 16

17 Production Française par Provenances Sens pour les consommateurs? => Écrit sur le contenant. Observatoire du Rosé Côtes de Provence Côtes de Provence Sainte Victoire Côtes de Provence La Londe Côtes de Provence Fréjus Côtes de Provence Pierrefeu Coteaux d'aix-en-provence Coteaux Varois en Provence «Provence» leader des AOP «Provence» (AOP) deuxième mot de provenance le plus écrit derrière «Oc» (IGP), sur les contenants, en volumes. Terroirs et types de Rosés différents 17

18 Volumes sur les marchés Observatoire du Rosé Oc a dépassé Provence pour des indication de provenance en volumes de rosé. Beaucoup d autres progressent mais peu sont très significatives 18

19 Volumes et intensités de production Rosé Provence : Observatoire du Rosé Rosés : >80% depuis plus de 20 ans. Spécialiste = gage de qualité. Méditerranée et Corse principalement rosés. Loire, Roussillon : près de 40%. Pour les autres, le rosé est un produit annexe, leur image n est pas «rosé». Terroirs et types de Rosés différents Oc : 22% affecté au Rosé, progression récente (stabilisation à baisse 2015) Oc et autres provenances : des réservoirs de progression... Roussillon: progression dans les années 2000 [mais problématiques de positionnement prix (2,5 TTC/bt en GD France, tous rosés à 2,6 TTC). 19

20 Le Rosé n a cessé de progresser en France Observatoire du Rosé La proportion de rosé consommé en France dépasse 30% en volume en 2014! Et devrait continuer en

21 GSA France pour les 2 plus grosses Provenances : Oc entrée de Gamme / Provence valorisé Observatoire du Rosé Oc premier en volumes depuis Provence reste leader en valeur Des positionnement prix / messages / contenants... très différents et complémentaires. 21

22 GSA France pour les 2 plus grosses Provenances: Oc BIB entrée de Gamme / Provence Bouteilles valorisé Prix GSA payé par les consommateurs /75cl TTC Positionnement contenant / prix Rosés de Provence et Rosés d Oc (taille des images en rapport avec la part volume des contenants) (CIVP d après IRI) Différents et complémentaires Rappel (volumes beaucoup plus important) 4,6 /75cl 3,2 /75cl 2,8 /75cl 3,5 /75cl 1,8 /75cl 2 /75cl AOP Provence Rosé 23% en BIB IGP Oc Rosé 73 % en BIB Total Rosés 50% en BIB 22

23 Conclusions Economie Provence Le bilan économique des commercialisations 2015 des Rosés de Provence est très favorable : la tendance long terme de création de valeur continue. GD France stable en volume (et + 5% prix) Export +32% en volume (et + 9% prix) Des volumes disponibles attendus en Rosés pour 2016 équivalents à 2015 (variables par appellations), ce qui devrait être satisfaisant pour alimenter les marchés, car laissant une marge pour une progression de la commercialisation en volume. Le marché vrac du millésime 2015 semble démarrer sur des bases de prix comparables au précédent millésime, avec des variabilités en fonction des qualités. Marché intérieur très porteur pour les Rosés Provence et Oc différents et complémentaires (bt valorisé / BIB entrée de gamme) images et messages différents. 23

24 Annexe : 27/11/2015 Résumé Exécutif : Conjoncture Economie des Rosés de Provence La situation d équilibre de marché pour les trois appellations de Provence évolue depuis 7 ans vers une valorisation (circuits, prix...) accélérée en 2013 et En 2015, après deux années de pénurie, la belle récolte 2014 a amené un disponible satisfaisant pour animer les marchés. Le marché vrac , dynamique, a montré des volumes de transactions supérieurs aux années précédentes et reflète un marché équilibré, avec de légères augmentations des cours. Il a absorbé une bonne partie du volume vrac disponible. Le marché vrac du millésime 2015 semble démarrer sur des bases de prix comparables au précédent millésime, avec des variabilités en fonction des qualités. Les sorties DRM rosés sont en progression d environ +13% comparé 2014 sur les 3 derniers mois à fin Septembre. Les ventes à la consommation : Export : 2015 montre encore de fortes progressions volumes +32% (janvier à septembre 2015/2014) avec des prix encore en progression de +9%. En Grande Distribution (GD)* en France : si la météo du mois de mai et juin n a pas été très favorable à la consommation de vin rosé, juillet et août ont été nettement meilleurs avec une progression des ventes. Puis aout-octobre 2015 stable par rapport à 2014 en volume, +3% sur les prix. En Hard-Discount* en France : 2015 légère progression des volumes (variable par appellation). La météo et la fréquentation touristique en Provence ont aussi été favorables aux ventes directes. * (hors Aldi, Lidl, Proxi et Drive/e-GD) Le Bilan de l été est donc très favorable, la tendance long terme de création de valeur continue en Provence. Les stocks reconstitués et l attente d une récolte 2015 plutôt moyenne en volume (sous réserve des revendications, pour l instant estimée à environ -6% par rapport à 2014, variable par appellation) et très belle en qualité, permet d espérer des volumes disponibles en 2016 Rosés relativement équivalents à 2015, ce qui devrait être satisfaisant pour alimenter 24 les marchés, car laissant une marge pour une progression de la commercialisation en volume.