Comité Bovins viande. Situation des marchés : bilan 2013, perspectives janvier 2014 Montreuil

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1 Comité Bovins viande Situation des marchés : bilan 213, perspectives janvier 214 Montreuil

2 LE MARCHÉ FRANÇAIS Broutards : un repli des exportations en début d année avant une reprise liée à une baisse des cours 2

3 Disponibilités en bovins allaitants de 8-12 mois en têtes Évolution du cheptel de mâles allaitants et croisés de 8 à 12 mois ,3 % + 2,2 % - 9, % 6-4,5 % - 6,2 % 5 + 4,5 % +,6 % 4-6,5 % - 4,8 % -,9 % + 2, % + 2,2 % janv 1-févr 1-mars 1-avr 1-mai 1-juin 1-juil 1-août 1-sept 1-oct 1-nov 1-déc Source : FranceAgriMer, d après BDNI 3

4 Prix des broutards : une évolution en deux temps /kg 3,1 2,9 Mâles limousins 213/12 : - 1,7 % à 2,83 /kg 2,7 2,5 2,3 Mâles charolais 213/12 : - 1, % à 2,78 /kg 2,1 1,9 3/1/211 3/7/211 3/1/212 3/7/212 3/1/213 3/7/213 Mâles limousins 6-12 mois U3 Mâles charolais 6-12 mois U3 Source : FranceAgriMer 4

5 Évolution des exportations de broutards 1 têtes Plus de broutards disponibles, des prix orientés à la baisse Baisse des disponibilités, croissance des prix janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc Source : FranceAgriMer, d après Douanes françaises (nov. et déc. 213 estimés) 5

6 Exportations de broutards en repli vers l Italie, non compensé par les autres débouchés 1 têtes - 3 kg + 3 kg ,7 % 79% 14% 1% 2% 2% 2% 6-1, % Italie - 5,3 % 4 Espagne Allemagne + 8,7 % + 32,1 % * +,3 % Autres UE + 41,1 % Algérie + 94,1 % Autres PT + 53, % Source : FranceAgriMer, d après Douanes françaises (* Estimations) 6

7 LE MARCHÉ FRANÇAIS Femelles : le ralentissement des réformes entraine une chute des abattages 7

8 Une reconstitution des cheptels de femelles de plus de 36 mois Évolution du cheptel au 1 er de chaque mois Femelles laitières 1 têtes ,6 % + 1, % ,4 % 3 3 -,2 % janv 1-févr 1-mars 1-avr 1-mai 1-juin 1-juil 1-août 1-sept 1-oct 1-nov 1-déc 1 têtes ,8 % ,3 % 4 2 Femelles allaitantes janv 1-févr 1-mars 1-avr 1-mai 1-juin 1-juil 1-août 1-sept 1-oct 1-nov 1-déc Source : FranceAgriMer, d après BDNI 8

9 Repli des abattages de vaches : toutes races, toute l année 1 têtes Abattages de vaches laitières 1-1,9 % 9-11,7 % têtes têtes Ecart d'abattages cumulé entre 213 et Abattages de vaches allaitantes Ecart cumulé en semaine 52 : vaches Source : FranceAgriMer, d après Normabev 9

10 Même phénomène constaté pour les génisses 1 têtes Évolution des effectifs de femelles allaitantes et croisées de mois janv fév mars avril mai juin juil août sept oct nov déc 1 têtes 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 Abattages de génisses Repli des abattages de génisses : - 8,5 % soit têtes 4, Source : FranceAgriMer, d après BDNI et Normabev 1

11 LE MARCHÉ FRANÇAIS Mâles : moins de débouchés à l exportation pour les JB d où une hausse des abattages 11

12 Perte du débouché turc pour les GB finis, non compensée par les autres pays importateurs 1 têtes Exportations de bovins de + 3 kg destinés à la boucherie 2 18 Autres PT + 78 % , % Turquie - 1 % Algérie - 3,8 % Liban + 57 % 8 Autres UE - 56 % Belgique + 8 % Allemagne - 13,9 % * Italie - 15,1 % Source : FranceAgriMer, d après Douanes françaises (* Estimations) 12

13 Ce qui entraine une hausse des abattages de jeunes bovins têtes Abattages de jeunes bovins laitiers têtes têtes Ecart d'abattages cumulé entre 213 et Abattages de jeunes bovins allaitants Ecart cumulé en semaine 52 : JB + 8, % + 1,4 % Source : FranceAgriMer, d après Normabev 13

14 Poursuite du déclin de la production de bœufs 1 têtes 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Abattages de boeufs Chute des abattages de bœufs : - 12, % soit têtes 1, Repli des poids des carcasses à l abattage 37 kg/tête ,9 kg ,1 kg - 3,7 kg Bf laitiers Bf mixtes Bf allaitants Source : FranceAgriMer, d après Normabev 14

15 LE MARCHÉ FRANÇAIS Viande : réduction des échanges en raison d un manque d offre et malgré une baisse de la consommation française 15

16 Viande bovine : le manque d offre freine les exportations 1 tec 4 IMP IMP IMP 1 tec 4 Importations totales : -,8 % + 5, % 35 EXP 35 3 EXP 3 25 EXP ,9 % * Viande fraiche Viande congelée Préparations * EXP 13*/12: - 9,1 % - 1,3 % - 28,9 % UE 27 Pays Tiers Source : FranceAgriMer, d après Douanes françaises (* Estimations) 16

17 Repli des prix des femelles sur la 2 nde partie de l année /kg 5 VA R3 VA O3 GE R3 Cotations des vaches R3, O3 et des génisses R3 4,5 + 11,6 % + 6,3 % + 12, % 4 3,5 3 2,5 2 3/1/211 3/7/211 3/1/212 3/7/212 3/1/213 3/7/213 Source : FranceAgriMer 17

18 Globale stabilité des prix des jeunes bovins /kg 4,3 Cotations des jeunes bovins U3 et R3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 JB U3 JB R3 + 1, % + 1,3 % 2,7 2,5 3/1/211 3/7/211 3/1/212 3/7/212 3/1/213 3/7/213 Source : FranceAgriMer 18

19 IPAMPA Viande bovine sur une tendance décroissante en 213 Indice base 1 en IPAMPA 15 Biens et services de consommation intermédiaire dont aliments achetés Evolutions sur 11 mois 13/12 +6,1% 14 Biens et services d'investissement +1,2% ,4% Mais légère réduction des charges entre février 213 et novembre 213, en particulier des aliments achetés : - 7,6 % IPAMPA : - 3,4 % +1,7% 9 janv-5 janv-6 janv-7 janv-8 janv-9 janv-1 janv-11 janv-12 janv-13 Source : Idele 19

20 Une hausse des cours répercutée sur les produits finis, ce qui pénalise la consommation de viande bovine %13/ Évolution des prix d'achat %13/ Évolution des volumes achetés par les ménages 1 Bœuf Haché frais Bœuf surgelé Total viandes de boucherie Bœuf Haché frais Bœuf surgelé Total viandes de boucherie Source : FranceAgriMer, d après Kantar Worldpanel 2

21 LE MARCHÉ FRANÇAIS Prévisions

22 Bilan de l année 213 et prévisions pour 214 : production 1 tec * % 13*/12 214** % 14**/13* Jeunes bovins 452,8 443,5-2,1 % 449,3 + 1,3 % Bœufs 79, 69,4-12,2 % 68, - 2, % Femelles 785,4 728,3-7,3 % 764,7 + 5, % Gros bovins 1 317, ,2-5,8 % 1 282, + 3,3 % Source : FranceAgriMer, d après SSP, Douanes françaises (* Estimations, ** Prévisions) 214 : production en croissance, grâce à la reprise des abattages de femelles Femelles : un cheptel de femelles plus important fin 213, d où plus de réformes attendues en 214 (taux de réforme légèrement supérieur à 213). Bœufs : poursuite du phénomène de conversion des ateliers d engraissement (BF JB) ou arrêt de l activité. Mais la baisse de la production pourrait être moins marquée. Jeunes bovins : des disponibilités en mâles en hausse pour les sorties sur la première moitié de l année, mais la production devrait ralentir par la suite. 22

23 Bilan de l année 213 et prévisions pour tec * % 13*/12 214** % 14**/13* Production 1 317, ,2-5,8 % 1 282, + 3,3 % Abattages 1 288, ,2-4,4 % 1 275,5 + 3,6 % Exportations viande 267, 24,9-9,8 % 264,9 + 1, % Importations viande 351,8 346,9-1,4 % 319,1-8, % Consommation 1 373, ,2-2,6 % 1 329,7 -,6 % Source : FranceAgriMer, d après SSP, Douanes françaises (* Estimations, ** Prévisions) 214 : hausse de la production et reprise des exportations de viande Exportations en vif finis : incertitude concernant les débouchés pays tiers et les pays européens. Échanges de viande : la reprise de la production de viande de femelles devrait permettre un meilleur approvisionnement du marché français réduction des importations de viande et développement des exportations grâce à la production de JB dynamique (suivant l accès au marché cependant). Consommation : léger repli dans un contexte de sortie de crise. 23

24 LE MARCHÉ EUROPÉEN Bilan

25 La recapitalisation laitière entraine la baisse des abattages % mai13/ ,8 Allemagne Évolution du cheptel de vaches laitières dans les principaux pays producteurs 4,6 1,7 2,2-3,3-1,7 France Pologne Roy.-Uni Pays-Bas Roumanie Irlande -1,5 Espagne 1 têtes Abattages de vaches -5,7% +2,4% -6,% -9,7% * France Allemagne Italie Pays-Bas 1 têtes Abattages de génisses ,7% 15-7,4% 1-3,3% 5 +1,1% * Royaume-Uni Allemagne Italie Irlande Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne (* Estimations) 25

26 Relance de la production de mâles dans certains États 1 têtes Abattages de jeunes bovins 1 têtes Abattages de boeufs ,6% ,% 12-5,1% ,% ,1% 5 +8,% 2-1,9% * * France Allemagne Italie Espagne France Irlande Royaume-Uni Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne (* Estimations) 26

27 Une production de gros bovins globalement orientée à la baisse Évolution des abattages de gros bovins Pays-Bas Belgique Part dans total abattages UE27 en 213* Évolution abattages 13*/12 Autriche Pologne Espagne Irlande Italie Royaume-Uni Allemagne France UE % Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne (* Estimations) 27

28 Viande : nouvelle dégradation du solde des échanges 1 tec 7 6 Commerce extérieur de l'ue (viandes) Exportations - 19,7 % Importations + 11,3 % Importations européennes de viande bovine en provenance d'amérique du Sud 1 tec ,1 % * * Argentine Brésil Uruguay Chili -,7% +3,4% -,3% -72,% Source : FranceAgriMer, d après Eurostat (* Estimations) 28

29 Le repli de la consommation provoque la baisse des cours /kg 3,9 Prix moyen des gros bovins dans l'union européenne Évolution des prix des gros bovins Roy.-Uni 3,7 3,5 Italie 3,3 Irlande 3,1 France 2,9 Des prix en hausse par rapport à 212, mais orientée à la baisse sur le 2 nd semestre un peu partout Espagne 2, Allemagne 2,5 + 2,1 % %13/12 Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne 29

30 LE MARCHÉ EUROPÉEN Prévisions 214 3

31 Union européenne : bilan 213 et prévisions pour tec * % 13*/12 214** % 14**/13* Production 6 719, ,2-3,9 % 6 54,6 +,7 % Abattages 6 583,7 6 4,3-2,8 % 6 451,5 +,8 % Exportations viande 244,5 196,3-19,7 % 213,9 + 9, % Importations viande 286,7 319,2 + 11,3 % 338,3 + 6, % Consommation 6 626, 6 523,2-1,6 % 6 575,9 +,8 % Source : FranceAgriMer, d après Commission européenne, Douanes (* Estimations, ** Prévisions) 214 : reprise de la production et de la consommation Production : la recapitalisation (cheptel laitier en particulier) devrait permettre de relancer la production de gros bovins dans un certain nombre de pays (FR, ALL, ESP, PB, IRL). Amélioration aussi au RU. L évolution de la production italienne dépendra du contexte économique. Échanges de viande : des disponibilités en viande et des débouchés mais concurrence probable du Brésil et de l Inde. Consommation : l offre en hausse devrait permettre de satisfaire une demande un peu plus dynamique. 31