Le sens de la relation 1

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1 Le sens de la relation 1

2 1. Le profil de la société Le sens de la relation 2

3 Métier The Marketingroup est un groupe de Marketing Services organisé autour de 2 pôles d activité majeurs : le marketing de la voix : activité «Centres de Contacts» sous la marque phone Marketing (activité historique du groupe), le marketing de l image : activité «Marketing / Communication», activité en développement. Le sens de la relation 3

4 Historique 1982 : Création de Phone Marketing «Méditerranée» à Marseille, Développement d une structure à vocation locale : Acquisition de Phone Marketing «Rhône-Alpes», Développement d une structure à vocation régionale : Rachat de la marque «Phone Marketing» et implantation à Levallois-Perret, Développement d une structure à vocation nationale : Inscription de Phone Marketing au Marché Libre, Virage stratégique sur les Marketing Services : acquisition d agences de Marketing Communication 2005 : Fusion et unification des activités sous une marque unique et transfert sur Alternext, Pour devenir un acteur majeur sur les deux marchés complémentaires du Marketing Services. Le sens de la relation 4

5 Organigramme juridique du Groupe Une simplification de la structure juridique pour offrir une meilleure visibilité et une offre globale : Depuis le 15/11/05 PHONE MARKETING SA THE MARKETINGROUP The Marketingroup SAS Phone Marketing Rhône Alpes SARL 100 % 100 % High Touch SA Phone Marketing Mediterranée SARL Phone Marketing Rhône Alpes SARL Phone Marketing Mediterranée SARL Trade Force SA Manetoo SA Strategy Club SAS Broad Interactive SA Activités Marketing Communication Activités Centres de Contacts Le sens de la relation 5

6 Schéma organisationnel Pôle Marketing Stratégique Commercialise et élabore les programmes relationnels. Pilote les projets acquis. Pôle Marketing Communication Met en œuvre les supports de communication «visuelle». Pôle Créatif Apporte la valeur ajoutée artistique et créative. Pôle Centres de Contacts Gère la relation à distance et le traitement des informations. Pôle Technologique Intègre les technologies nécessaires aux programmes Relationnels. ACTIVITÉS MARKETING COMMUNICATION ACTIVITÉS CENTRES DE CONTACTS Le sens de la relation 6

7 2. Le marché et ses intervenants Deux leviers de croissance Le sens de la relation 7

8 Un marché en croissance de 6,5 % en 2004 porté notamment par : la reprise de la croissance dans le secteur des Télécoms, la nouvelle dynamique de secteurs d activités comme celui de l énergie, l émergence du secteur Institutionnel. Le marché Centres de Contacts En 2004, les entreprises ont dépensé plus de 10 Md dans les Centres d Appels. Évolution du nombre de Centres de Contacts en France (Source CESMO Consulting) Le sens de la relation 8

9 Les intervenants Centres de Contacts SR Téléperformance B2S - CCA Les Généralistes : Prestations complètes et larges : toutes les fonctions des centres d Appels et gammes de prix. Existence d une taille critique souvent évaluée entre 35 et 40 M. Les Spécialistes Haut de Gamme : Entreprises centrées sur des activités à forte valeur ajoutée (projets complexes, sur-mesure, gestion multi-canal ). Avantages concurrentiels en terme d expertise métier, managériale ou encore technologique. Phone Web Les Spécialistes fonctionnels ou sectoriels : PME ayant une spécialisation de type fonctionnel (télémarketing, assistance, télé-recouvrement, permanence téléphonique) et/ou sectoriel. Les Discounters : Entreprises spécialisées sur les prestations à bas prix. Généralement, implantation off-shore ou en zone franche. PCCI Web Help Le sens de la relation 9

10 Le marché Marketing Communication Un marché en croissance depuis En 2004, le marché français a été de 31,2 Md. Deux types d investissements en communication : les investissements médias : 35 % soit 10,92 Md télévision, radio, presse, affichage les investissements hors-média : 65 % soit 20,28 Md (50 % en marketing direct) marketing direct, ing, évènementiel, promotion des ventes Le sens de la relation 10

11 Le marché Marketing Communication Évolution des investissements média et hors-média en France depuis Depuis 1994 Hors-média : + 3,9 % Média : + 3,1 % Source : France Pub Un marché porté par les investissements hors-média correspondant aussi à la majorité des expertises / services intégrés de The Marketingroup. Le sens de la relation 11

12 Les intervenants Marketing Communication Les principales agences appartenant à un groupe de communication : The Sales Machine MRM Partners Proximity K. Agency Wunderman Publicis Dialog Jump France Tequila D L Agence EURO RSCG MAC CANN BBDO WPP / HIGH CO WPP / YOUNG RUBICAM PUBLICIS OMNICOM TBWA BERTELSMAN Les principales agences indépendantes : Eccla Everest Le Public Système The CRM Company The Marketingroup Ursa Maior Le sens de la relation 12

13 3. L offre et le portefeuille clients Une offre combinée qui répond aux besoins du marché Le sens de la relation 13

14 L offre Centres de Contacts Des niveaux de compétences offrant la capacité à mettre en œuvre les solutions Centres de Contacts adaptées à chaque type de programmes relationnels. Télémarketing - Qualification de fichiers et détection de leads - Créations de trafic - Relance de mailing - Télévente - Enquêtes de satisfaction Téléservices - Réception des appels provoqués par les campagnes média - Services d informations client - Services consommateurs Centres de Contacts Complexes - Multi-média - Interactifs - Front/Back Office - Système d informations intégrés Le sens de la relation 14

15 Portefeuille clients Centres de Contacts Centres de Contacts Une clientèle prestigieuse : Téléservices : Services consommateurs (Pepsico, Brossard, Liebig ), MV4, Elco-Brandt, «L Enfance Maltraitée - 119» Télémarketing : France Télécom, Télé 2, Lamy, Les Échos, Écureuil Vie, Bayard Presse, BNP Paribas, 3M France, Orange, Wanadoo, Amec-Spie, «Action Contre la Faim», Caisse d Épargne Centres de Contact Complexes : «Allo Service Public », F.A.S.T.T. La Poste Courrier International, «Allo Cancer Info Services», gestion de crises (Côte d Ivoire 2004, grèves SNCF par exemple) Un acteur de référence en France. Le sens de la relation 15

16 L offre Marketing Communication Une prestation transversale dans le marketing communication et un savoir faire spécifique utilisant les supports de communication visuelle nécessitant de la création, de la rédaction et de la fabrication. Publicité Commerciale - TV et radio interactives - Annonces presse à réponse multi canal - Affichage à réponse directe Marketing Direct - Mailing adressé - Bus-mailing - Imprimés sans adresse Marketing Interactif - ing - Campagnes SMS - CD ROM - Sites Internet Marketing Opérationnel - Promotion des ventes - Stimulation forces de ventes et réseaux de distribution - Trade Marketing Marketing Évènementiel - Gestion d évènements - Organisation de spectacles - Salons professionnels Maîtrise d œuvre en supports communication - Plaquettes commerciales - Magazines consommateurs - Outils documentaires Le sens de la relation 16

17 Portefeuille clients Marketing Communication Marketing Communication Marketing Relationnel : Le sens de la relation 17

18 Portefeuille clients Marketing Communication Marketing Communication Marketing Promotionnel : Marketing Événementiel : Un pôle en développement mais disposant d une clientèle «grands comptes» pour satisfaire ses ambitions. Le sens de la relation 18

19 4. Les Atouts Le sens de la relation 19

20 Une équipe expérimentée Marc Gladysz Fondateur Président Directeur Général Patrick Régnier Directeur Administratif et Financier Émilie Levy Directrice Pôle Centres de Contacts Nathalie Henriot Directrice Pôle Marketing Relationnel Henri Gardette Directeur Pôle Marketing Événementiel Jacques Willems Directeur Pôle Marketing Promotionnel Et 600 collaborateurs «Centres de contacts» Et 50 collaborateurs «Marketing Communication» Le sens de la relation 20

21 Une gestion des ressources humaines basée sur l exemplarité Éléments clés de notre politique RH : Un souci permanent du dialogue et de la libre expression, La mise en place d un accord d annualisation et de modulation du temps de travail, Un plan d intéressement pour un partage des résultats, Des formations personnalisées. Conséquences : Pas de mouvement social depuis la création, Acquisition de clients «sensibles» : l Etat, des syndicats, des entreprises de service public, Un des plus faibles turn-over de la profession. Le sens de la relation 21

22 Un positionnement différenciant Le seul groupe de communication qui affirme son ambition d être un acteur majeur à la fois sur le marketing de la voix et celui de l image Agence de Marketing Services avec Centre d'appels non-dépendant Agences de Marketing Services positionnées dans le TOP 20 D! L'Agence The Marketingroup Centres d'appels Arvato Phone Marketing Agence de Marketing Services avec Centre d'appels fortement dépendant MRM Partners Everest Jump Marketing Services MRM Partners Trajectoire CPM et qui à ce jour nous confère un positionnement unique. Le sens de la relation 22

23 Une structure matricielle Avec la structure matricielle proposée par The Marketingroup, le client dispose d une double entrée : L offre spécialisée : 48 % des annonceurs* Dans ce cas il choisit de travailler avec une compétence spécifique du groupe comme par exemple les Centres de Contacts. L offre multi-services : 52 % des annonceurs* C est le cas lorsqu un client centralise ses besoins et souhaite une réponse globale. * Étude AACC Marketing Services et Ballester Consulting Le sens de la relation 23

24 Un savoir faire reconnu dans les services à valeur ajoutée Pour les «Centres de Contacts» : Capacité à traiter des contacts de vente sur des cibles «difficiles» : experts comptables, avocats, DRH, DAF Capacité à intégrer des profils atypiques de télé-conseillers : infirmières cancérologues pour «Allo Cancer Info Service» par exemple Capacité à accompagner des clients dans la mise en place de leurs systèmes d informations : The Marketingroup a créé le premier annuaire de l Administration française dans le cadre de la mise en place du Pour les «Marketing Communication» : Le savoir faire et la capacité de déployer à une échelle pan-européenne les actions de conquête et de fidélisation de nos clients, depuis nos bureaux ou à travers le réseau d agences Nexxus auquel nous appartenons. Parce que pluridisciplinaire, être perçu par nos clients comme un point d entrée unique pour répondre globalement à leurs besoins. Le sens de la relation 24

25 Une clientèle fidèle et récurrente La Signature de contrats pluri-annuels : Ligue Nationale Contre le Cancer, Groupe France Mutuelle, Ministère de la Réforme de l Etat. Une ancienneté moyenne des clients du groupe de 5 ans. Un portefeuille de clients équilibré : 60 % du CA réalisés sur les 10 premiers clients. Client CA 2004 (en K ) % 1 France Telecom ,64% 2 SFR Cegetel ,94% 3 SNCF Grand Voyageur ,94% 4 Orange ,81% 5 Services 1er Ministre ,53% 6 Alcatel ,32% 7 Ligue Nationale Contre le Cancer ,26% 8 Groupe France Mutuelle 850 3,62% 9 Fastt / Faf TT 850 3,62% 10 Gallaher 760 3,23% Le sens de la relation 25

26 Une diversification sectorielle Une expertise métier et une expertise opérationnelle pour répondre aux spécificités de chaque secteur. Données financières en Le sens de la relation 26

27 Une taille critique Une taille significative qui permet de postuler sur les appels d offre les plus importants : Une présence nationale dans les 3 premières agglomérations urbaines de France : Paris - Lyon Marseille, 9 centres de Contacts, 500 positions de travail, 50 collaborateurs en Marketing Services. Le sens de la relation 27

28 5. Informations financières Sur 5 ans : Une croissance organique de 15 % Une rentabilité nette moyenne > 3 % Le sens de la relation 28

29 Évolution du chiffre d affaires Marketing Communication Centres d'appels Données chiffrées en K + 58,93 % + 11,63 % - 1,16 % ,52 % Une croissance régulière... Le sens de la relation 29

30 Évolution de la marge nette ,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% CA Marge nette ,0% Source : The Marketingroup - Euroland Finance Le sens de la relation 30

31 Évolution du résultat Centres d'appels Marketing Communication Total Groupe Résultat d'exploitation Marge d'exploitation 9,0% -0,4% 5,1% Résultat net Marge nette 4,2% -1,9% 1,6% Données chiffrées en K Le sens de la relation 31

32 Évolution des principales masses financières Actif immobilisé Fonds propres Actif circulant (hors disponibilités) Dettes financières Disponibilités Autres dettes dont1,6 M de dettes fournisseurs Actif Passif Données chiffrées en K Le sens de la relation 32

33 Confirmation des performances au S S Répartition du CA : - Centre de Contacts : 78,62 % - Marketing Communication : 21,38 % 0,31 0, ,5 % S Répartition du CA : - Centre de Contacts : 80 % - Marketing Communication : 20 % CA REX RN Éléments du compte de résultat en K % 0, ,7 % 0,34 Le sens de la relation 33

34 6. Perspectives et admission sur Alternext Se donner les moyens de notre stratégie de conquête Le sens de la relation 34

35 Perspectives The Marketingroup : un fédérateur du marché Un objectif de CA en 2008 : 50 M Équilibrer les 2 pôles d activité en terme de CA Devenir un acteur global et majeur dans la gestion de la relation client. Le sens de la relation 35

36 Objectifs du transfert En se transférant sur Alternext, The Marketingroup souhaite : Accroître la notoriété de la société notamment dans l activité Marketing Communication, Assurer le développement de la croissance organique, Financer les projets de croissance externe, Assurer une meilleure liquidité en élargissant le flottant. Le sens de la relation 36

37 Modalités de l opération Nombre de titres offerts au public : (après exercice de la clause d extension) : actions nouvelles en cas d exercice de la clause d extension, actions existantes. Diffusion des actions : Placement global : 90 % Offre à Prix Ouvert : 10 % Fourchette de prix indicative : 5,0-5,80 par action Le sens de la relation 37

38 Répartition du capital Après opération* Autocontrôle 0,2% Avant opération Mr Gladysz 71,2% Autocontrôle 0,23 % Mr Gladysz 41,45 % Public 9,3% Actionnaires financiers 3,2% Autres dirigeants 16 % Public 44,20 % Actionnaires financiers 2,48 % Autres dirigeants 11,64 % * Après exercice de la clause d extension Le sens de la relation 38

39 Modalités de l opération Calendrier : - 28 novembre 2005 : Début du Placement Global et de l Offre Publique - 8 décembre 2005 : Clôture de l Offre Publique - 9 décembre 2005 : Clôture du Placement Global Fixation du prix des actions Première cotation des actions de la Société - 15 décembre 2005 : Début des négociations des actions de la Société sur l Alternext d Euronext Paris Le sens de la relation 39

40 113 rue Victor Hugo Levallois-Perret Tél. : Fax : Le sens de la relation 40