MESURE ET ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TOURISME DE MÉMOIRE SUR LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

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1 MESURE ET ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TOURISME DE MÉMOIRE SUR LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

2 Sommaire 1. Rappel des données nationales 2. Les résultats pour le département du Calvados Profil des visiteurs Retombées économiques

3 RAPPEL DES DONNEES NATIONALES

4 Rappel des données nationales Des structures hétérogènes mais majoritairement confiantes dans leurs perspectives d évolution. Une fréquentation cumulée de 6,2 millions de visites pour les seuls sites marchands (qui représentent seulement 20% de l offre). Un chiffre d affaires direct de près de 45 M dont 30% réalisé via les boutiques. Un chiffre d affaires moyen par visite de 5,70 TTC ( 1,70 via la boutique). Un volume d emplois directs représentant équivalents temps plein.

5 LES RESULTATS POUR LE DÉPARTEMENT DU CALVADOS

6 Méthodologie Population enquêtée: visiteurs individuels des sites mémoriels dont la fréquentation est connue => sont exclus les cimetières et les sites où il n existe pas de comptage Administration : questionnaire face à face sortie de sites Période d enquête : de juin à septembre 2011 Nombre de journées d enquête : 10 jours Echantillon de répondants : Ensemble des 6 départements Calvados 1734 répondants 4444 visiteurs* 269 répondants 764 visiteurs* *nombre de visiteurs composant les entités interrogées

7 Origine des visiteurs Quelle zone d attractivité de la filière? Attractivité internationale D où sont-ils originaires? 65% de visiteurs français. Attractivité nationale FRANCE Normandie (37%) Ile-de-France (33%) Pays de la Loire (18%) ETRANGER Grande-Bretagne (24%) Belgique (23%) Pays-Bas (17%) USA (6%)

8 Origine des visiteurs Quelle zone d attractivité de la filière? Flux extérieurs 96% de visiteurs qui n habitent pas dans le département.* Département de résidence des visiteurs? Habitants du Calvados 4% Habitants d'autres départements 96% Ils sont venus sur le site Une fréquentation locale très faible (4%) Flux départementaux Depuis votre lieu de séjour touristique En séjour itinérant Depuis votre résidence principale Depuis votre résidence secondaire 11,5% 3,6% 16,1% 68,8% * sont inclus : résidents des départements voisins, touristes séjournant dans le Calvados et touristes séjournant dans les départements voisins Une majorité de touristes mais une forte proportion d excursionnistes également (11,5%)

9 Spatialisation de la fréquentation Quelle mobilité des visiteurs? Eloignement du lieu d hébergement Distance du lieu d hébergement au lieu de visite 61% de visiteurs en séjour/excursion à moins de 40 min. des sites mémoriels. 28 % 33% 15% 24% 20 min 40 min 60 min Proximité du lieu d hébergement

10 Profil des visiteurs Une visite en famille? Visite avec enfants 19% des visiteurs sont des enfants. En couple En famille Entre amis En groupe organisé Seul 3,3% 2,4% 19,2% 38,8% 36,3% Une venue en famille (36,3%) ou en couple (38,8%) Visite sans enfants Age moyen des enfants : 10 ans

11 Profil des visiteurs Un public d initiés? Les principales raisons de venue Public d initiés Grand public Une venue motivée par un souci d ÉDUCATION et d INFORMATION Des étrangers venus pour un objectif de MÉMOIRE COLLECTIVE Pour m'informer sur l'histoire Pour mes enfants Pour des raisons familiales/personnelles Pour découvrir le territoire Autres motivations Pour faire découvrir le site Pour une commémoration Pour me promener, profiter du site 5% 4% 4% 3% 3% 8% 11% Un objectif d information et d éducation avant tout Les visites liées à une recherche personnelle ou à une commémoration sont moins nombreuses 60%

12 La visite Quelle notoriété de la filière? Notoriété spontanée Recherche personnelle Découverte sur place 66% des visiteurs se sont informés par médiation «physique». Ils ont découvert le site grâce à : Par tradition familiale Grâce au conseil de parents ou d'amis A l'école Dans un guide touristique Dans un média Suite à une recherche personnelle Sur Internet Dans un office de tourisme 5,4% 5,4% 2,8% 10,1% 14,8% 14,8% 22,5% Un site inscrit dans la mémoire familiale et collective (28,9%) et recommandé (22,5%) 28,9% Un poids certain de l école dans la découverte du site (14,8%) Caractéristiques de la visite Durée moy. de visite : 145 min. Une visite anticipée et préparée (3/4 des répondants)

13 La visite Quels sont les acquis de la visite? Acquis sur la thématique J ai envie d approfondir mes connaissances Acquis pour le territoire J ai envie de revenir sur le territoire Une visite qui suscite l intérêt et qui donne envie d aller plus loin. J ai eu l ensemble des informations souhaitées Je n ai pas forcément envie de revenir sur le territoire Une visite qui renforce l attractivité touristique du département.

14 Ressenti des visiteurs Comparaisons - Une visite préparée et issue de recherches personnelles - Un objectif de mémoire couplé d un objectif de connaissance approfondie PUBLIC D INITIÉS Var - Des sites sur des thématiques sélectives - Un objectif de compréhension de la filière et de connaissance approfondie Somme Bas Rhin MÉMOIRE HISTOIRE - Des sites ancrés dans la mémoire collective - Un objectif de recueillement mais également d éducation et de transmission Meuse GRAND PUBLIC Calvados Haute Vienne Var - Des sites et une histoire ancrés dans la mémoire collective - Un objectif de découverte plus que mémoriel

15 RETOMBEES ECONOMIQUES

16 METHODE Préalable Retombées économiques: de quoi parle-t-on? Retombées provenant de visiteurs extérieurs au périmètre d étude Retombées directement imputables au tourisme ou sites de mémoire

17 Lieux d enquête Méthodologie Pégasus Bridge Arromanches 360 Cimetière américain de Colleville Mémorial de Caen Musée du Débarquement 56 sites de mémoire au total (23 musées, 19 cimetières et nécropoles, 7 sites témoin, 2 monuments et mémoriaux et 5 batteries et ouvrages militaires) Cadre de l analyse Données annuelles 12 sites dont la fréquentation est connue visites Données Juin-Septembre visites 62 % des visites

18 Les retombées économiques - Synthèse Récapitulatif des retombées économiques sur le département du Calvados Catégorie de visiteurs Retombées économiques Touristes Excursionnistes 117 M d 7 Md 124 M d Rappel Impact des visiteurs extérieurs qui ne seraient pas venus sans le tourisme de mémoire De juin à septembre 2011 Sur 12 sites où la fréquentation est connue

19 Les retombées économiques Base 764 visiteurs Nombre de visiteurs générant des retombées Nombre moyen de visites par visiteur visites visiteurs visiteurs extérieurs au Calvados visiteurs venus pour la thématique mémoire dont : - 57 % de touristes - 43% d excursionnistes

20 Les retombées économiques Dépenses des touristes Attention : seuls les touristes venus spécifiquement pour visiter les sites mémoriels sont concernés Retombée moyenne par touriste/séjour 472 Retombées économiques 117 M d Dépenses des excursionnistes Retombée moyenne par excursionniste 38 Retombées économiques 7 M nuitées touristiques générées Durée moyenne de séjours : 5.3 jours 84 % de nuitées marchandes Dépense moy. par nuitée : 88 dont dépense moyenne en héb./nuitée : 31 Une dépense moyenne sur site de 4, soit 10.5% de la dépense journalière

21 Les retombées économiques Mise en perspective Si on extrapole les ratios estivaux sur l année Catégorie de visiteurs Retombées économiques C.A. direct des sites Touristes Excursionnistes Total 190 M d 11.5 M d 202 M d 13 M d de chiffre d affaires des sites de visite Soit 6 % des retombées totales Rappel : données extrapolées à partir de ratios estivaux 2011 La période de Juin à Septembre ne représente que 62 % de la fréquentation totale Sous-estimation des clientèles groupes et scolaires Sur- estimation des clientèles étrangères Ces données doivent donc être interprétées avec prudence

22 Les retombées économiques Quelle place au sein de l économie touristique départementale? Nuitées générées 2011 Le Tourisme de mémoire de juin à septembre représente pour le Calvados : - 26 % des nuitées hôtelières (soit nuitées) - 39 % des nuitées camping (soit nuitées) Durée de séjours Calvados 2010 * Séjours des clientèles françaises 4.6 jours T.de mémoire 2011 Séjours toutes clientèles 5.3 nuits Dépenses moyennes Calvados 2010 * Dépense moy./séjour des clientèles françaises En court séjour : 198 En long séjour : 640 T. de mémoire 2011 Dépense moy./séjour 472 *Sources observatoire départemental du tourisme - SDT TNS SOFRES 2010 ** Sources Cabinet Détente

23 Enseignements Quelle place au sein de l économie touristique départementale? Attirer des ATTIRER DES VISITEURS EXTERIEURS visiteurs AU TERRITOIRE extérieurs au 55 % des visiteurs extérieurs au territoire ne seraient pas venus en excursion ou en séjour sans la présence des sites mémoriels 96 % 96% des visiteurs des sites mémoriels interrogés de juin à septembre ne sont pas originaires du département GENERER UN AFFLUX DE VISITEURS AVEC CE Générer des MOBILE flux de visiteurs 55 % 124 M 43 % Faire séjourner sur le territoire FAIRE SEJOURNER SUR LE TERRITOIRE 94 % des retombées réalisées sont opérées en dehors des sites de visite 94% Créer un effet multiplicateur en dehors du GENERER DES DEPENSES EN DEHORS DU SITE DE VISITE 43 % des visiteurs touristes ne seraient pas venus en séjour sur le territoire sans les sites

24 GENERER UN AFFLUX DE VISITEURS AVEC CE MOBILE Enseignements Comparaisons entre départements Attirer des ATTIRER DES VISITEURS EXTERIEURS AU TERRITOIRE visiteurs Attirer des visiteurs Somme extérieurs Meuse extérieurs au territoire Calvados au extérieurs au territoire Générer des flux de visiteurs Générer des flux de visiteurs Attirer des visiteurs extérieurs au territoire Faire séjourner Générer des flux de sur le visiteurs territoire 9.6 M 4.6 M Créer Var un effet multiplicateur 0.8 M Faire séjourner sur le Générer des flux de visiteurs territoire Attirer Créer des un visiteurs effet multiplicateur Haute Vienne extérieurs au en territoire dehors du site Générer des Faire séjourner sur le territoire flux de visiteurs Générer des Faire flux séjourner de visiteurs sur le territoire 124 M Attirer des visiteurs Créer extérieurs Bas-Rhin un au territoire effet multiplicateur en dehors du 1.1 M 2.3 M Faire séjourn sur le territoi FAIRE SEJOURNER SUR LE TERRITOIRE Faire séjourner sur le territoire Créer un effet multiplicateur en dehors du site Créer un effet multiplicateur en dehors du site GENERER DES DEPENSES EN DEHORS DU SITE DE VISITE Créer un effet multiplicateur en dehors du site

25 Enseignements Un nombre important de sites mis en tourisme et dont la fréquentation est connue Des sites à très forte fréquentation Un contexte touristique favorable à la création de retombées économiques Une attractivité d autres filières avec de nombreux séjours nonmotivés par la thématique Une notoriété qui génère de nombreuses excursions à la journée (même depuis Paris). Une notoriété forte des faits historiques Une structuration des acteurs autour d outils

26 Enseignements L économique, seul impact? TERRITOIRE Stratégie et dynamique territoriale Aménagement du territoire Un impact de la filière en termes de Conservation du patrimoine SOCIÉTÉ Citoyenneté et éducation Population TOURISME Image et notoriété de la destination Attractivité La seule mesure de l impact économique ne présente pas la réalité de l impact réel de la filière dans son ensemble.

27 Débat Perspectives de développement Comment poursuit-on la satisfaction des clientèles et la qualification de l expérience visiteur? Quelles marges de manœuvre sur le marché? Quelle stratégie de diffusion des flux?

28 MERCI DE VOTRE ATTENTION

29 MESURE ET ANALYSE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DU TOURISME DE MÉMOIRE SUR LE DEPARTEMENT DU CALVADOS