Portefeuille WeeklyEURO. Solution d'investissement diversifiée, simple et transparente pour l'investisseur particulier

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1 Portefeuille WeeklyEURO Solution d'investissement diversifiée, simple et transparente pour l'investisseur particulier

2 1. The SPY Surfer 2. Défis rencontrés par l'investisseur particulier 3. Notre stratégie d'investissement 4. Notre offre WeeklyEURO 5. Historique du portefeuille WeeklyEURO 6. Trackers utilisés 7. Avantages des Trackers par rapport aux SICAV 8. Courtiers en ligne 9. Mention légale / 2/15

3 1. The SPY Surfer Compagnie fondée en 2010 par François Lucas Quatre portefeuilles quantitatifs lancés en 2011, deux en USD et deux en CAD "SPY" correspond au premier ETF lancé en 1993, répliquant l'indice S&P500 Basé à Richmond, BC, Canada / 3/15

4 2. Défis rencontrés par l'investisseur particulier Récents Crashs ou "Isaac Newton et la folie des foules" Les média ou "On sait pourquoi ça descend" Les experts financiers ou "Tu gagnes je gagne, tu perds je gagne" Les gurus ou "Moi je vais investir comme Warren Buffet" L'analyse fondamentale ou "Moi je sais lire les rapports financiers, j'ai un MBA" Seul(e) et figé(e) face à l'écran / 4/15

5 3. Notre stratégie d'investissement Purement quantitative incluant un seul paramètre, le prix (ignore les médias et gurus financiers) Adaptable, réactive (non-prédictive), systématique (non-émotionnelle), transparente Couvre la majorité des régions (USA, Europe, Asie) Utilise des trackers offerts par la majorité des courtiers en ligne Coût très bas (Total Expense Ratio) / 5/15

6 4. Notre offre WeeklyEURO Portefeuille incluant trois trackers en devise Euro et possibilité de rester en cash Portefeuille revisité chaque fin de semaine et rééquilibré si nécessaire (Achat/Vente/Maintien) L'abonné(e) reçoit un courriel toutes les fins de semaine indiquant quoi faire. ll(elle) passe lui(elle)-même les ordres avec le courtier en ligne de son choix, pendant le week-end. L'abonné(e) garde le contrôle de son portefeuille / 6/15

7 5. Historique du portefeuille WeeklyEuro / 7/15

8 5. Historique du portefeuille WeeklyEuro / 8/15

9 5. Historique du portefeuille WeeklyEuro / 9/15

10 5. Historique du portefeuille WeeklyEuro Comparaison du portefeuille à l'indice CAC 40 depuis le 24 Novembre 2006 : Retours Totaux : % / % Retours Annualisés (CAGR) : 14.22% / -1.78% Corrections Maximales (drawdowns) : -5.94% / % Important : Ces performances passés ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. / 10/15

11 5. Historique du portefeuille WeeklyEuro Pourcentage du temps passé par tracker depuis le 24 Novembre 2006 (+3000j environ) : Cash : 21% / 22-Fev-2008 (413j), 29-Juil-2011 (182j) Actions Europe : 11% Actions Asie : 43% Actions USA : 25% Important : Ces performances passés ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. / 11/15

12 6. Trackers utilisés Actions Panier Fonds (euros) Vol/jour Frais/an (TER) Fournisseur Region Europe 447 actions +1 milliards +1 millions 0,2% Lyxor (Société Générale) Region Asie 684 actions +341 millions +165 milles 0,6% Lyxor Region USA 500 actions +925 millions +165 milles 0,45% ishares (Blackrock) / 12/15

13 7. Avantages des Trackers par rapport aux SICAV très liquides, permettent d intervenir sur les marchés quasi instantanément à cours connu tout au long de la séance boursière diversification instantanée à moindres frais et à une multitude de classes d actifs pas de droits d entrée ni de sortie et supportent des frais de gestion sur encours réduits, souvent compris entre 0,3% et 0,5 % Source : Les Echos, Faut-il miser sur les Sicav ou les ETF? / 13/15

14 8. Courtiers en ligne (cliquer sur image) / 14/15

15 9. Mention Légale - Absence de garanties Les données figurant dans cette présentation sont présentées à la date qui y est indiquée et "en l'état". The SPY Surfer ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, la fiabilité ou le caractère exhaustif des informations fournies dans cette présentation. Les données sont basées sur des informations que nous considérons comme fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos et ne doivent pas être considérées comme telles à quelque fin que ce soit. / 15/15

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