Comment favoriser un déploiement efficace des réseaux de communications électroniques?

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1 Comment favoriser un déploiement efficace des réseaux de communications électroniques? Quelles ressources mobiliser pour un aménagement numérique du territoire en Afrique? Dr. Sidy Diop, Vice-Président de Microeconomix Réseau francophonie de la régulation des télécommunications Luxembourg, 01 décembre 2016

2 Plan de la présentation 1- Enjeux actuels dans les télécoms en Afrique 2- Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire 2-1-Actions des opérateurs de télécommunications 2-2-Actions des Etats et des régulateurs 3- De nouveaux acteurs : les fournisseurs de contenu

3 31% 27% 32% 35% 46% 54% 59% 64% 54% 60% 65% 71% 80% 59% 53% 62% 67% 91% 86% 90% 100% 112% 73% 82% 86% 83% 92% 98% 99% 119% 138% 1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique La voix a encore de beaux jours devant elle Succès de la téléphonie mobile Les taux de pénétration du mobile ont progressé sur la période dans tous les pays africains Un taux de pénétration > 80 % dans plusieurs pays (Sénégal, Mali, Bénin, etc.) Une clientèle Mutlisim (1,8 dans l espace UEMOA) Taux de pénétration plus faible En termes de rentabilité, le continent africain offre des opportunités intéressantes Marge sur EBITDA en 2015 : 52 % pour SONATEL au Sénégal, 51 % pour IAM au Maroc, le Groupe ORANGE est «seulement» 30 % environ Une consommation essentiellement tournée vers la voix Les données de la Côte d Ivoire et du Niger : la voix représente plus de 80 % du CA des opérateurs (part tend à diminuer) Figure n 1: Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile dans les pays de l Afrique de l ouest M a l i T o g o C ô t e d ' I v o i r e B é n i n N i g e r B u r k i n a F a s o S é n é g a l G u i n é e B i s s a u Source : Données des régulateurs des télécommunications, analyse Microeconomix Figure n 2: Structure du chiffre d affaires des opérateurs mobile en Afrique ( ) C ô t e d ' I v o i r e 5% 95% 4% 91% 0% 0% N i g e r 1% 2% 4% 4% 4% 9% 4% 95% 94% 92% 87% Voix SMS Internet Voix SMS Internet Page 3 Source : Données des régulateurs des télécommunications, analyse Microeconomix

4 Mali Togo Sénégal Niger Bénin 1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique La voix a encore de beaux jours devant elle Marchés peu concurrentiels dans plusieurs pays Présence d un opérateur qui détient plus de 50% de part de marché SPACETEL Bénin 61%, CELTEL Niger 55%, Orange Sénégal 56%, Figure n 3: Part de marché en valeur des opérateurs de téléphonie mobile en 2015 BBCOM GLO MOBILE MOOV SPACETEL CELTEL ATLANTIQUE TELECOM ORANGE SAHELCOM Orange Expresso Tigo Moov Togo cellulaire Orange Mali Malitel 0,40% 6% 2% 11% 21% 22% 32% 32% 37% 39% 55% 56% Source : Données des régulateurs des télécommunications, analyse Microeconomix (2015) 61% 61% 63% Présence d effets de club Les appels sont principalement on net Au Niger et au Sénégal, le trafic voix on-net représente plus de 90 % du trafic voix total en 2015 Figure n 4: Répartition des appels par destination dans les pays de l Afrique de l ouest en % 10% 4% 5% 14% 4% 80% 83% 93% 93% 83% 91% Bénin Côte d'ivoire Niger Sénégal Burkina Faso Guinée Bissau Appels vers l'international Appels off net Appels on net Page 4 Source : Données des régulateurs des télécommunications, analyse Microeconomix

5 1% 3% 3% 4% 4% 3% 7% 8% 10% 8% 9% 11% 14% 15% 14% 18% 20% 23% 38% 44% 46% 1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique La data s installe Forte évolution du taux de pénétration de l Internet mobile de 2012 à 2015 Figure n 5 :Taux de pénétration de l Internet mobile ( ) Mali Togo Côte d'ivoire Bénin Niger Burkina Faso Sénégal Source : Données régulateurs des télécommunications, analyse Microeconomix Exemple Zone UEMOA :taux de croissance annuel moyen > 50% Tableau n 2: Taux de croissance annuel moyen du parc Internet mobile ( ) Mali 360% Togo 62% Côte d'ivoire 68% Bénin 73% Burkina Faso 75% Sénégal 88% Page 5 Source : Données des régulateurs des télécommunications, analyse Microeconomix

6 1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique La fracture numérique entre le continent Africain et le reste du monde reste importante Malgré la forte évolution du marché de l Internet mobile en Afrique, l écart avec le reste du monde reste important 18% Source: L Erythrée, la Somalie, le Niger, étant les trois pays les moins connectés (taux d accès à Internet de < à 2,5 %) Figure n 6 : Taux de pénétration de l Internet haut débit en Afrique Page 6 Source :2015, La révolution mobile et numérique en Afrique.

7 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 8% 10% 11% 12% 12% 12% 12% 17% 17% 24% 24% 28% 38% 41% 47% 91% 1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique Abordabilité des services de télécommunications en Afrique Tarification de la data: Tarif de base, forfait, illimité, promotions (2 types) Les services télécoms représentent un poste de dépenses important dans la plupart des pays africains Figure n 7: Dépenses en % du RNB pour le haut débit mobile prépayé (500 MB) en % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Source : UIT, 2015, Mesurer la société de l information Page 7 Faible intensité concurrentielle Plusieurs marchés dominés par un opérateur détenan plus de 50% de part de marché (Onatel au Burkina Faso 74%, Atlantique Télécom au Togo 54%, Sonatel au Sénégal 65%, Celtel au Niger 70% ) Moins favorables aux consommateurs, notamment en termes de prix Enjeux de la définition des marchés pertinents et des remèdes (Mission Microeconomix au Niger)

8 déployés ivoiriens 1- Les enjeux actuels dans les télécoms en Afrique Le déploiement des Backbones nationaux sont encore insuffisants Si l Afrique est effectivement bien desservie par les câbles sous-marins intercontinentaux, le maillage des réseaux dorsaux terrestres est encore faible Actuellement, seules les métropoles côtières bénéficient d'une connectivité de bon niveau (mais chère) grâce aux câbles sous-marins Les territoires à l écart des grandes villes n ont pas accès de manière généralisée et dans de bonnes conditions à l internet haut débit Côte d Ivoire Sénégal Niger t ique et à hase 1 Est» Page 8

9 Plan de la présentation 1- Enjeux actuels dans les télécoms en Afrique 2- Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire 2-1-Actions des opérateurs de télécommunications 2-2-Actions des Etats et des régulateurs 3- De nouveaux acteurs : les fournisseurs de contenu Page 9

10 2-Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des opérateurs de télécommunications Des Investissements importants Selon GSMA, les opérateurs mobiles de la région de l Afrique subsaharienne ont investi 9 milliards de dollars dans le développement des infrastructures réseau en 2014 (hausse de 16% par rapport à 2013) Les investissements dans les réseaux mobiles haut débit devrait atteindre 13,6 milliards de dollars d ici 2020 (GSMA) En 2016, MTN RCI investit 140 milliards de FCFA (213,4 millions d'euros) dans le développement réseau en RCI Moov Togo, filiale du groupe Maroc Télécom investit 3,5 milliards de FCFA (5,33 millions d euros) dans la construction de 400 kilomètres de fibre optique (Lomé- Karaau ) autogo en 2016 Rationalisation des opérateurs: des solutions pour étendre la couverture du réseau Partage d infrastructures Active: accord MTN / Liquid Telecom (opérateur de fibre optique) en 2015 sur l accès partagé à leurs réseaux fixes : MTN pourra utiliser les infrastructures réseaux de Liquid Telecom pour fournir un accès internet HD (RDC, Burundi, Tanzanie, Zimbabwe) Liquid Telecom pourra utiliser les infrastructures réseaux de MTN (Ghana, Nigeria, Cameroun, Congo-Brazzaville) Passive : Montée en puissance des gestionnaires de tours : TowerXchange (45% du parc) derrière IHS, American Tower, Helios Towers Africa, etc. Rachat de tours par IHS à MTN au Nigeria Orange : mutualisation de l activité d exploitation de l ensemble du cœur des réseaux et des plateformes de services Projet ANO (AME Network optimisation ) va concerner 09 pays africains : Sénégal, Mali, Guinée, Guinée Bissau, RCA, Cameroun, Niger, RCI, RDC (centre commun) Mise en place effective du centre à Dakar le 01 février 2016 Page 10

11 2-Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des opérateurs de télécommunications Menace des OTT qui «capturent» une part de la valeur ajoutée Nouvelle sources de revenus : Exemple du Mobile Banking Présence de grands opérateurs (Orange, Airtel, Safaricom, Vodaphone, etc.) La valeur moyenne journalière des transactions «Orange Money» en Afrique a atteint 10,3 Milliards FCFA (16 millions de dollars) en 2014 contre 4,4 milliards en 2013 (6,5 millions de dollars) En 2014, 23% des lignes mobiles en Afrique subsaharienne étaient liées à un compte de mobile Banking Kenya : 50% des lignes mobiles transactions d une valeur de $ 26,3 en 2014 (43% du PIB) Mali : près de de transferts en 2014 transaction d une valeur de $ 353,7 millions (3,23% du PIB) Page 11

12 2- Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des Etats et des régulateurs (développement du service universel) Les contributions aux fonds du service universel varient de 1% à 3% du CA des opérateurs Selon une étude de l UIT de 2013, sur une liste de fonds de service universel de 22 pays d'afrique: 3 sont très actifs 6 sont moyennement actifs 5 sont peu actifs 8 sont inactifs Les fonds de service universel sont majoritairement inactifs (Burkina Faso, Cameroun, Egypte, Gabon, Mali, Congo, ) Peu de fonds de service universel financent aujourd'hui le déploiement du haut débit, les obligations du SU sont généralement limitées à un accès aux services téléphoniques de base (Togo, Cameroun, Gabon, ) Page 12 Source : Données collectées Microeconomix

13 Plan de la présentation 1- Enjeux actuels dans les télécoms en Afrique 2- Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire 2-1-Actions des opérateurs de télécommunications 2-2-Actions des Etats et des régulateurs 3- De nouveaux acteurs : les fournisseurs de contenu Page 13

14 Page Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des fournisseurs de contenu Facebook: «Free Basics ou Internet.org» Google Un service d Internet gratuit lancé depuis 2014 dans 42 pays En 2016, 22 pays africains ont accès au services Internet.org : Kenya, Afrique du Sud, Tanzanie, Sénégal, Zambie, Ghana, Angola, Malawi, etc. En partenariat avec Eutelsat Communications, Facebook va lancer le projet d internet en haut débit pour l Afrique, via le satellite AMOS-6 de Spacecom qui couvre une large part de l Afrique subsaharienne (accord signé en 2015) Accord avec la filiale africaine de l opérateur indien Bharti Airtel au Nigeria en 2016 pour proposer plus de 85 services gratuits en lien avec la santé, l éducation, l emploi et la finance dans le pays Le Projet Link : fournisseur d infrastructure 14 millions de dollars pour le déploiement d un réseau FO à Kampala (lancement en 2013). En 2016, 700 km de fibre ont été installés permet à ses 13 FAI et opérateurs mobiles de fournir une connexion de qualité et de déployer réseau 4G Ghana est le 2 ième pays africain bénéficiant du projet dans les 2plus grandes villes du pays, Accra et Kumasi.. Le projet Loon Ballons dirigeables contrôlés à distance qui peuvent permettre aux zones reculées d avoir du réseau. Indonésie : objectif connecter les deux tiers des 250 millions d habitants qui n ont pas accès au Web. Projet similaire de Facebook Drone géant Aquila qui doit apporter Internet aux zones reculées

15 2- Quelles ressources pour un aménagement numérique du territoire Actions des fournisseurs de contenu Canal Canalbox a acquis les actifs d EIT un FAI. En 2016, signature d un accord avec la société Béninoise d énergie électrique (SBEE) pour l utilisation de ses infrastructures pour le déploiement du HD Le groupe avait commencé à installer sa FO à Cotonou (50 km), les autorités ont décrété l arrêt du chantier («il s agit là d un réseau de transport pour lequel il faut une licence d opérateur d infrastructure») Ambition de Canal: devenir un FAI dans les 23 pays africains où le groupe est implanté. Plus de 100 millions d euros pourraient être investis pour acquérir des licences et déployer des réseaux FO Le groupe Bolloré (Vivendi): fibre optique jusqu à l abonné BlueLine: réseau ferroviaire de 2500 à 3000 km qui reliera cinq pays: Bénin, Togo, Niger, Burkina Faso et RCI. Ce réseau sert également de backbone pour le déploiement de la FO. Vivendi s'est lancé dans la construction d'un réseau de FO de près de kilomètres sur le continent Projet reste à ce stade embryonnaire: un premier test a été mené au Bénin, où une licence a été octroyée (un autre est envisagé au Gabon début 2017) Annexe : Barrage de Manantali, Lignes à haute tension 1500 km, avec câbles de garde FO (surveillance ouvrages) : permis interconnexion réseaux télécoms des 3 pays (FO entre Mali, Sénégal et Mauritanie) Page 15

16 شكرا MERCI BEAUCOUP THANK YOU Page 16 Questions?

17 Contacts Dr. Gildas de Muizon Associé Dr. Sidy Diop Vice-Président Microeconomix SAS au capital de Immatriculée au R.C.S de Paris, Siren : Siège social : 5 rue du quatre septembre, Paris Page 17