Le tableau de bord mensuel. des services marchands

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1 Le tableau de bord mensuel des services marchands mai 211 oc

2 Direction éditoriale : François Magnien Auteurs : Guillaume Chanteloup, Patrick Salvatori Conception : Gwenaëlle Solignac Maquette : Brigitte Baroin, Nathalie Palous Responsable éditorial : Gilles Pannetier

3 Le tableau de bord mensuel des services marchands mai 211

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5 Sommaire Résultats de février 211 Synthèse des services marchands non financiers 7-11 En quelques mots 7 Graphiques 8-9 Indicateur : prix à la production des services aux entreprises 1 Tableau détaillé 11 Fiches sectorielles détaillées Transports et entreposage Hébergement et restauration Information et communication Activités immobilières 2-21 Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Arts, spectacles et activités récréatives (marchandes) Services aux ménages 3-31 Avertissement : (1) Ce dossier couvre l ensemble des services marchands, à l exception des activités financières, du commerce, des activités des ménages en tant qu employeurs et des activités marchandes des secteurs non marchands (éducation, santé, action sociale). Les travaux de la commission des comptes des services animés par l Insee excluent de leur champ le secteur des transports et de l entreposage. (2) La nomenclature d activités et de produits a changé en janvier 28. Cependant, les graphiques relatifs aux comptes nationaux trimestriels ne sont disponibles qu en ancienne nomenclature. (3) La méthode de désaisonnalisation des indices de chiffre d affaires a changé pour les données de janvier 211. Cela conduit à des révisions importantes. Ce dossier a été réalisé par la Sous-direction de la Prospective, des Études Économiques et de l Évaluation (P3E).

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7 EN QUELQUES MOTS En février 211, le chiffre d affaires en valeur des services marchands non financiers a légèrement diminué (-,2 %). Mais en trimestre glissant (décembre-janvier-février par rapport à septembre-octobre-novembre), le chiffre d affaires reste en progression (+ 1,2 %). En avril 211, l indicateur synthétique du climat des affaires progresse nettement ( + 3 points par rapport au mois de mars). Il est en hausse pour le huitième mois consécutif ; son niveau demeure au-dessus de sa moyenne de longue période. Les chefs d entreprise restent optimistes quant à l évolution générale de l activité dans les services. Ils jugent que leur activité s est légèrement ralentie au cours des derniers mois mais prévoient qu elle accélèrerait à nouveau dans les prochains mois. En revanche, selon eux, la demande ralentirait un peu. Les entrepreneurs font état d une nette augmentation de leurs effectifs depuis le début de l année. Toutefois, les embauches pourraient ralentir dans les prochains mois. Avec salariés au 31 décembre 21, les effectifs des services marchands non financiers progressent pour le cinquième trimestre consécutif. Le rythme de hausse (+,5 %) est du même ordre qu au trimestre précédent (+,6 %). Activités en croissance : 1) activités spécialisées, scientifiques et techniques ; 2) transports et entreposage En février, le chiffre d affaires augmente de 1,4 % dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques en trimestre glissant. Il est tiré par les activités des sièges sociaux et de conseil de gestion, en forte hausse (+ 2,8 %), et celles d architecture et ingénierie, de contrôles et analyses techniques (+ 2,2 %). Cependant, les chefs d entreprise du secteur estiment que l activité resterait stable dans les prochains mois mais que le recrutement des effectifs ralentirait. L évolution des prix * reste généralement modérée au quatrième trimestre 21 dans ces activités, de -,5 % dans la publicité à +,6 % dans le conseil en gestion. Sur l année 21, à l exception des études de marché et sondages (+ 1,2 % ), la stabilité des prix prévaut, quand ils ne sont pas en baisse (- 2,2 % dans les services juridiques et dans la publicité). Dans les transports et entreposage, le chiffre d affaires s accroît de 1,3 % en trimestre glissant en février. Il est dynamisé par les transports par eau (+ 6,6 %), qui rebondissent après une baisse de leur activité en fin d année 21, et par l entreposage et services auxiliaires des transports (+ 1,3 %) en raison d un effet purement mécanique après la chute d activité du mois d octobre. Toutefois, les entrepreneurs des transports routiers de marchandises revoient fortement à la baisse leurs anticipations d activité et de recrutement pour les prochains mois. Le chiffre d affaires du secteur activités de services administratifs et de soutien est en hausse de 1,7 % en glissement trimestriel, grâce notamment aux activités liées à l emploi et aux agences de voyages, voyagistes et services de réservation. Après s être fortement accélérée au cours des derniers mois, l activité resterait soutenue dans les mois à venir. Avec la reprise de la demande des entreprises due au regain de l activité, les agences de travail temporaire ont significativement augmenté leurs prix : + 2,9 % depuis le troisième trimestre 29. Activités en retrait : 1) services aux ménages ; 2) arts, spectacles et activités récréatives Le chiffre d affaires des services aux ménages décroît légèrement (-,3 % sur les trois derniers mois). Cependant cette diminution est nette sur le seul mois de décembre. La baisse est essentiellement imputable à la réparation d ordinateurs et d autres biens personnels (- 3,2 % en trimestre glissant). Dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, l activité ne progresse que de 1,2 % en trimestre glissant, du fait notamment de la faible hausse dans l organisation de jeux de hasard et d argent (+,7 % par rapport aux trois mois précédents). Principaux secteurs des services contribuant à la hausse et à la baisse du chiffre d affaires (en trimestre glissant : décembre-janvier-février rapportés à septembre-octobre-novembre) Les deux plus fortes contributions Les deux plus faibles Activités Contributions (en point de %) Activités spécialisées, scientifiques et techniques +,36 Transports et entreposage +,25 Services aux ménages -,1 contributions Arts, spectacles et activités récréatives +,2 * Il s agit de l indice des prix de production des services aux entreprises publié trimestriellement par l Insee

8 SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Salariés (*) au 31/12/21 Chiffre d'affaires hors taxes (**) 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % 6 99,7 928, -,2 1,2 1,3 Indices de chiffre d'affaires et effectifs salariés (1, 2) 12 Services marchands (hors services financiers et commerce) Industrie Chiffre d'affaires Effectifs salariés Production industrielle Effectifs salariés 12 Transports et entreposage 12 Hébergement et restauration Chiffre d'affaires Effectifs salariés 9 Chiffre d'affaires Effectifs salariés 9 12 Information et communication Activités immobilières Chiffre d'affaires Effectifs salariés 9 Chiffre d'affaires Effectifs salariés Activités spécialisées, scientifiques et techniques 12 Activités de services administratifs et de soutien Chiffre d'affaires Effectifs salariés 9 Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Effectifs salariés Effectifs salariés 9 12 Arts, spectacles et activités récréatives Services aux ménages 15 Chiffre d'affaires Effectifs salariés 9 (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO ; IPI pour l'industrie. (2) Insee, Dares, base T2 25, données trimestrielles. Chiffre d'affaires Effectifs salariés

9 SERVICES MARCHANDS (hors services financiers et commerce) Créations et défaillances d'entreprises (3) Production et valeur ajoutée (4) 32 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (5) Activité et demande Effectifs et recrutement Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue -2-4 Investissements Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Prix passés Prix prévus -2 Investissements passés Investissements prévus -4-4 Indicateur du climat des affaires Climat des affaires 6 (3) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données mensuelles CVS. (5) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO, Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. sauf Indicateur du climat des affaires (moyenne de sur longue période). (4) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume au prix de l'année précédente chainés (CVS-CJO), milliards d'euros

10 Indices de prix de la production des services aux entreprises (1) Édition de logiciels (hors jeux électroniques) Réparation d'ordinateurs 15 Télécommunications (base T1 27) Agences de presse (base T1 28) Programmation et conseil informatiques Gestion d'installations informatiques Traitement de données, hébergement... Assistance technique informatique 9 Services juridiques Conseil en gestion Services comptables, d'audit, conseil fiscal Ingénierie, études techniques 96 Contrôle et analyses techniques Architecture 92 Publicité Centres d'appel (base T1 28) Salons pro. et congrès (base T4 27) Études de marché, sondages (base T1 26) 12 Location de machines et équipements pour la construction Location de matériel ferroviaire roulant (base T1 28) Location de courte durée de voitures 115 Agences de travail temporaire Nettoyage (marché public) Nettoyage (marché privé) Nettoyage 15 9 Sécurité privée Systèmes de sécurité Sécurité privée et systèmes de sécurité 95 (1) Insee, production vendue en France - prix de base - indice trimestriel - référence en 25 sauf mention explicite

11 Résultats détaillés au mois de février et en trimestre glissant - Synthèse aux niveaux A 38 et A88 Salariés (*) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Code Libellé Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % Ensemble des services marchands non financiers 6 99,7 928, -,2 1,2 1,3 H Transports et entreposage 1 314,9 172,6,9 1,3 1,3 49 Transports terrestres ND 72, -,6,6 1,3 5 Transports par eau ND 1,9 21,1 6,6 3,5 51 Transports aériens ND 16,2-2,7 1,1 1,4 52 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 6,5,4 1,3 1,2 53 Activités de poste et de courrier ND 13, -1,2,7,4 I Hébergement et restauration 937, 8,4 -,2,7 1,1 55 Hébergement ND 24,9 -,9,3 1,4 56 Restauration ND 55,5,3,8,9 J Information et communication 689,2 174,4-3,1 1, 1,3 JA Édition, audiovisuel et diffusion 23,6 49,6-3,9-2,1,9 58 Édition ND 27,2-4, -4,4 1, 59 Production de films et de programmes TV, vidéos, enregistrement sonore et édition musicale ND 12,5-1,3 1,1,9 6 Programmation et diffusion ND 9,9-6,8,5,9 JB Télécommunications (= 61) 16,3 63,4-5,9 1,7 1,1 JC Activités informatiques et services d'information 325,3 61,4,5 2,8 1,6 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques ND 41,4 2,3 5, 1,8 63 Services d'information ND 2, -3,5-1,9 1,3 L Activités immobilières 232,6 99,6,1,5,7 M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1269, 236,1 1,6 1,4 1,6 MA Activités juridiques, comptables, de gestion ,7 162,8 2,7 2,1 1,8 69 Activités juridiques et comptables ND 26,1 -,2 -,4 1,2 7 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 77,2 4,4 2,8 1,8 71 Architecture et ingénierie ; contrôles et analyses techniques ND 59,5 1,7 2,2 2,1 MB Recherche-développement scientifique (=72) 153,9 8,9-15,9-1,9 2,2 MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 227,4 64,4 1,2,4 1, 73 Publicité et études de marché ND 27,7 1,9,2 1, 74 Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ND 35,7,7,5 1, 75 Vétérinaires ND 1,,5 2,5 1,1 N Activités de services administratifs et de soutien 1635,3 128,5-1,1 1,7 1,4 INT dont Intérim (tous secteurs) 592,5 18,9 1, 4,8 1,8 77 Activités de location et location-bail ND 28,1,3,1 1,6 78 Activités liées à l'emploi ND 23,3-1,9 4,4 1,8 79 Agences de voyages, voyagistes, services de réservation ND 16,2 -,7 6, 1, 8 Enquêtes et sécurité ND 8,9-8,4-2,1 1,1 81 Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager ND 16,1,3-1,2 1,8 82 Activités administratives et autres soutiens aux entreprises ND 35,9 -,4 1,3 1,1 R Arts, spectacles et activités récréatives 279, 17,2-1,1 1,2,5 9 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 3,3-3, 4,,5 91 Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles ND,4-3,8 1,8,9 92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 8,9 -,9,7,2 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 4,6,2,2 1,1 S Services aux ménages 552,7 19,2-1,3 -,3,4 94 Activités des organisations associatives ND ND ND ND ND 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 5,5-1,4-3,2,6 96 Autres services personnels ND 13,7-1,2,8,4 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Chiffre d'affaires hors taxes (**)

12 1- Transports et entreposage Salariés (*) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % H Transports et entreposage 1 314,9 172,6,9 1,3 1,3 49 Transports terrestres ND 72, -,6,6 1,3 5 Transports par eau ND 1,9 21,1 6,6 3,5 51 Transports aériens ND 16,2-2,7 1,1 1,4 52 Entreposage et services auxiliaires des transports ND 6,5,4 1,3 1,2 53 Activités de poste et de courrier ND 13, -1,2,7,4 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. 12 Indices de chiffre d'affaires (1) Chiffre d'affaires hors taxes (**) H - Transports et entreposage Transports terrestres Transports ferroviaires de fret Autres transports terrestres de voyageurs Transports routiers de fret et déménagement Transports routiers de fret Services de déménagement Transports par eau Transp. maritimes et côtiers de passagers Transp. maritimes et côtiers de fret Transp. fluviaux de passagers Transp. fluviaux de fret Transports aériens Transports aériens de passagers Transports aériens et spatiaux Entreposage et services auxiliaires des transports Entreposage et stockage Activités de poste et courrier 12 Services auxiliaires des transports (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

13 1- Transports et entreposage Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises 5 28 Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 4 Effectifs et recrutement Prix 4 Activité passée Activité prévue Demande prévue -3-6 Investissements 4 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement -4 Prix passés Prix prévus -8-4 Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

14 2- Hébergement et restauration Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % I Hébergement et restauration 937, 8,4 -,2,7 1,1 55 Hébergement ND 24,9 -,9,3 1,4 56 Restauration ND 55,5,3,8,9 (*) Insee, Dares, effectifs salariés en fin de trimestre ; (**) Insee, estimations DGCIS. Indices de chiffre d'affaires (1) 12 I - Hébergement et restauration Hébergement Hôtels et hébergements similaires Hébergement touristique Terrains de camping Restauration Traiteurs et autres serv. de restauration Débits de boissons Restaurants Restauration traditionnelle Cafétérias et autres libres-services Restauration de type rapide (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

15 2- Hébergement et restauration Créations et défaillances d'entreprises (2) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Enquête de conjoncture (3) Activité et demande 2 Effectifs et recrutement Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement -4 Activité passée Activité prévue Demande prévue -6 Prix -2 Investissements Prix passés -2 Investissements passés Prix prévus Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, données (3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO. mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee

16 2a- Hébergement Enquête de conjoncture (3) Activité et demande 4 Effectifs et recrutement Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue -2-4 Investissements Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Prix passés Prix prévus -8-2 Investissements passés Investissements prévus (3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

17 2b- Restauration Enquête de conjoncture (3) Activité et demande 2 Effectifs et recrutement Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue Investissements Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Prix passés Prix prévus Investissements passés Investissements prévus (3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

18 3- Information et communication Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % J Information et communication 689,2 174,4-3,1 1, 1,3 JA Édition, audiovisuel et diffusion 23,6 49,6-3,9-2,1,9 58 Édition ND 27,2-4, -4,4 1, 59 Production de films et de programmes TV ND 12,5-1,3 1,1,9 6 Programmation et diffusion ND 9,9-6,8,5,9 JB Télécommunications (= 61) 16,3 63,4-5,9 1,7 1,1 JC Activités informatiques et services d'information 325,3 61,4,5 2,8 1,6 62 Programmation, conseil et autres activités informatiques ND 41,4 2,3 5, 1,8 63 Services d'information ND 2, -3,5-1,9 1,3 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. 13 Indices de chiffre d'affaires (1) J - Information et communication 61 - Télécommunications Édition Livres et périodiques Logiciels Jeux électroniques Autres logiciels Production de films et de programmes TV Enregistrement sonore, édition musicale Cinéma, vidéos et TV Programmation et diffusion Édition et diffusion radio Programmation TV et télédiffusion Programmation, conseil et autres activités informatiques Programmation Conseil informatique Gestion d'installations Autres activités informatiques Services d'information Traitement de données, hébergement, portails internet Autres services d'information Traitement de données, hébergement Portails internet (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

19 3- Information et communication Créations et défaillances d'entreprises (2) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Enquête de conjoncture (3) Activité et demande Effectifs et recrutement Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue -2 Investissements Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Prix passés Prix prévus -4-2 Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO. données mensuelles CVS. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee

20 4- Activités immobilières Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % L Activités immobilières 232,6 99,6,1,5,7 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. 12 Indices de chiffre d'affaires (1) L- Activités immobilières Activités immobilières Agences immobilières Marchands de biens immobiliers Location et exploitation de biens immobiliers 12 9 Agences immobilières Administration de biens immobiliers 8 (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

21 4- Activités immobilières Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) 22 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises 3 62 Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 4 Effectifs et recrutement Prix 4 Activité passée Activité prévue Demande prévue -2-4 Investissements 4 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Prix passés Prix prévus -4 Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. Défaillances : BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

22 5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1269, 236,1 1,6 1,4 1,6 MA Activités juridiques, comptables, de gestion ,7 162,8 2,7 2,1 1,8 69 Activités juridiques et comptables ND 26,1 -,2 -,4 1,2 7 Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ND 77,2 4,4 2,8 1,8 71 Architecture et ingénierie ; contrôles et analyses techniques ND 59,5 1,7 2,2 2,1 MB Recherche-développement scientifique (=72) 153,9 8,9-15,9-1,9 2,2 MC Autres activ. spécialisées, scient. et techniques 227,4 64,4 1,2,4 1, 73 Publicité et études de marché ND 27,7 1,9,2 1, 74 Autres activ. spécialisées, scient. et techniques ND 35,7,7,5 1, 75 Vétérinaires ND 1,,5 2,5 1,1 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. 13 Indices de chiffre d'affaires (1) M - Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités juridiques et comptables Activités juridiques Activités comptables Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion Activités des sièges sociaux Conseil de gestion Architecture, ingénierie, contrôle et analyses techniques Architecture, ingénierie Contrôle et analyses techniques Activités d'architecture Activité des géomètres Ingénierie, études techniques Contrôle technique automobile 9 Analyses, essais et inspection technique Recherche-développement scientifique Sciences physiques et naturelles Sciences humaines et sociales Publicité et études de marché Études de marché et sondages Publicité Activités vétérinaires 74 - Autres activités spécialisées... 9 Design Activités photographiques Traduction et interprétation Autres activités spécialisées... 7 (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

23 5- Activités spécialisées, scientifiques et techniques Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) 15 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 4 Effectifs et recrutement Activité passée Activité prévue Demande prévue -4 Prix 3 15 Effectifs passés -15 Effectifs prévus Difficultés de recrutement -3 Investissements Investissements passés Investissements prévus -2 Prix passés Prix prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

24 6 - Activités de services administratifs et de soutien Salariés (*) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % N Activités de services administratifs et de soutien 1635,3 128,5-1,1 1,7 1,4 77 Activités de location et location-bail ND 28,1,3,1 1,6 78 Activités liées à l'emploi ND 23,3-1,9 4,4 1,8 79 Agences de voyages, voyagistes, serv. réservation ND 16,2 -,7 6, 1, 8 Enquêtes et sécurité ND 8,9-8,4-2,1 1,1 81 Serv. relatifs aux bâtiments et aménag. paysager ND 16,1,3-1,2 1,8 82 Activités admin. et autres soutiens aux entreprises ND 35,9 -,4 1,3 1,1 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Indices de chiffre d'affaires (1) Chiffre d'affaires hors taxes (**) 12 N - Services administratifs et de soutien Activités liées à l'emploi Agences de placement de main-d'œuvre Autre mise à dispo. de ressources humaines Location et location-bail Véhicules automobiles Biens personnels et domestiques Autres machines, équipements et biens Propriété intellectuelle 13 9 Voitures et véhicules automobiles légers Camions Agences de voyages, voyagistes... Agences de voyages et voyagistes Autres services de réservation Enquêtes et sécurité Sécurité privée Systèmes de sécurité Enquêtes Services relatifs aux bâtiments... Soutien lié aux bâtiments Nettoyage Aménagement paysager 9 Nettoyage courant des bâtiments Autres nettoyages des bâtiments et nettoyage industriel Autres activités de nettoyage Activités administratives et autres Activités administratives Centres d'appels Salons professionnels et congrès Autre soutien aux entreprises Recouvrement de factures, info sur clientèle Autre soutien aux entreprises Conditionnement (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

25 6 - Activités de services administratifs et de soutien Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises Production Valeur ajoutée Enquête de conjoncture (4) Activité et demande Prix 4 Activité passée Activité prévue Demande prévue Effectifs et recrutement Investissements 2 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement Prix passés Prix prévus -2 Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix données mensuelles CVS. Défaillances : de l'année précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

26 6bis- Travail temporaire (tous secteurs) Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % Travail temporaire (tous secteurs) (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. 592,5 18,9 3,4 5,4 1,8 Indices de chiffre d'affaires (1) Activités liées à l'emploi Travail temporaire Emploi intérimaire selon le secteur employeur (2) Agriculture,4% Industrie Construction Services Indice base au 31/12/1999 Services 33,8% Construction 2,% Industrie 45,8% (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO. (2) Insee, Dares

27 6bis- Travail temporaire (tous secteurs) Enquête de conjoncture (3) Activité et demande Effectifs et recrutement Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue -5 - Investissements Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement 6 Prix passés Prix prévus 6 4 Investissements passés Investissements prévus (3) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

28 7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands) Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % R Arts, spectacles et activités récréatives 279, 17,2-1,1 1,2,5 9 Activités créatives, artistiques et de spectacle ND 3,3-3, 4,,5 91 Bibliothèques, archives, musées et aut. activ. cultur. ND,4-3,8 1,8,9 92 Organisation de jeux de hasard et d'argent ND 8,9 -,9,7,2 93 Activités sportives, récréatives et de loisirs ND 4,6,2,2 1,1 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Indices de chiffre d'affaires (1) 115 R- Arts, spectacles et activités récréatives Activités créatives, artistiques et de spectacle Bibliothèques, archives, musées,... Gestion des musées Jardins botaniques et zoologiques Organisation de jeux de hasard et d'argent Activités sportives, récréatives et de loisirs Activités liées au sport Activités récréatives et de loisirs 12 9 (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

29 7- Arts, spectacles et activités récréatives (services marchands) Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) 9 7 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises ,7 19, Production Valeur ajoutée 19,1 18, ,5 Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 4 Effectifs et recrutement 6 3 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement -4-8 Prix 4 Activité passée Activité prévue Demande prévue -3 Investissements Prix passés Prix prévus -4-2 Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

30 8- Services aux ménages Salariés (*) Chiffre d'affaires hors taxes (**) au 31/12/21 29 M/M-1 T/T-1 T/T-1 moyen en Variation en % Milliers Mds M = fév. - T = fév., jan., déc. % S Services aux ménages 552,7 19,2-1,3 -,3,4 94 Activités des organisations associatives ND ND ND ND ND 95 Réparation d'ordinateurs et de biens personnels ND 5,5-1,4-3,2,6 96 Autres services personnels ND 13,7-1,2,8,4 (*) Insee, Dares ; (**) Insee, estimations DGCIS. Indices de chiffre d'affaires (1) Réparation d'ordinateurs et de biens personnels Ordinateurs et biens de communication Biens personnels et domestiques S- Services aux ménages Blanchisserie-teinturerie Coiffure et soins de beauté Services funéraires Entretien corporel Autres services personnels 96 - Autres services personnels 95 9 (1) Insee, Ica en valeur, base en 25, CVS-CJO

31 8- Services aux ménages Créations et défaillances d'entreprises (2) Production et valeur ajoutée (3) 9 7 Créations d'entreprises Défaillances d'entreprises ,7 19, Production Valeur ajoutée 19,1 18, ,5 Enquête de conjoncture (4) Activité et demande 4 Effectifs et recrutement 6 3 Effectifs passés Effectifs prévus Difficultés de recrutement -4-8 Prix Activité passée Activité prévue Demande prévue -3 Investissements Prix passés Prix prévus -4-2 Investissements passés Investissements prévus (2) Créations : Insee, Sirene, nombre d'entreprises, (3) Insee, Comptes nationaux trimestriels, volume aux prix de l'année données mensuelles CVS. Défaillances : précédente chaînés (CVS-CJO), milliards d'euros. BODACC, données mensuelles, traitement Insee. (4) Insee, opinion des chefs d'entreprise : solde des + et des -, CVS-CJO

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36 Ce tableau de bord fournit mensuellement un panorama conjoncturel complet de l activité des services marchands au niveau sectoriel le plus fi n. Il exploite les données les plus récentes en matière de chiffres d affaires, d effectifs, de prix, de démographie d entreprise ou encore d opinion des entrepreneurs du secteur. Une synthèse générale précède l examen détaillé, sur la base de graphiques, des différents secteurs des services.