Gérez vos contacts professionnels avec Outlook

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1 Prendre ses repères A. Introduction 9 B. Mettre en place le Gestionnaire de contacts 9 1. Installer le Gestionnaire de contacts Créer une base de données 14 C. Découvrir le Gestionnaire de contacts Les espaces de travail Les types d enregistrement 25 D. Personnaliser le Gestionnaire de contacts Le mode Backstage Les gadgets Les bases de données 36 Gérer ses contacts et ses comptes A. Introduction 43 B. Enregistrer des contacts professionnels Créer un contact professionnel Modifier un contact professionnel Supprimer un contact professionnel Restaurer un contact professionnel 53 C. Enregistrer de nouveaux comptes Créer un compte Créer un compte à partir d un contact Mettre à jour un compte Supprimer et restaurer un compte 63 1/6

2 5. Lier et supprimer un lien 64 Gérer son calendrier et ses tâches A. Introduction 69 B. Enregistrer des rendez-vous professionnels Créer un rendez-vous depuis un contact professionnel Établir des liens depuis le calendrier Travailler avec des événements Dissocier un élément du calendrier 75 C. Paramétrer les enregistrements du calendrier Définir un rappel Répéter un rendez-vous ou un événement Envoyer une invitation à une réunion Créer des catégories Afficher les événements enregistrés 81 D. Gérer des tâches Créer une tâche dans le Gestionnaire de contacts professionnels Créer une tâche récurrente Modifier ou supprimer une tâche Envoyer et compléter une tâche 89 Effectuer des recherches A. Introduction 95 B. Lancer une recherche Rechercher des contacts Rechercher des comptes 98 2/6

3 C. Paramétrer ses recherches Afficher les options de recherche Étendre ses recherches Affiner les recherches Utiliser une recherche récente Utiliser les outils de recherche Créer des filtres Définir les options générales 109 D. Créer des dossiers de recherche Définir un dossier de recherche Modifier un dossier de recherche 114 Gérer ses projets et ses opportunités A. Introduction 117 B. Créer un projet professionnel Compléter une fiche de projet professionnel Mettre à jour un projet professionnel Supprimer et restaurer un projet professionnel 123 C. Intégrer des tâches professionnelles dans ses projets Créer une tâche pour un projet professionnel Mettre à jour une tâche Ajouter un historique de communication Afficher l'historique des communications 127 D. Enregistrer des opportunités Créer une nouvelle opportunité Modifier et fermer une opportunité Supprimer et restaurer une opportunité 138 3/6

4 4. Ajouter une note Créer un rendez-vous Joindre un fichier Enregistrer un journal téléphonique Créer une tâche Afficher l historique des communications 145 Obtenir des informations A. Introduction 149 B. Personnaliser un tableau de bord Afficher le tableau de bord Modifier l'affichage Modifier l'information des gadgets 158 C. Générer des rapports Générer des rapports sur ses contacts Générer des rapports sur ses comptes Générer des rapports sur ses ventes Générer des rapports sur les opportunités de ventes Générer des rapports avec des prospects Générer des rapports sur des actions marketing Générer des rapports sur des projets professionnels Générer des rapports sur des tâches professionnelles Générer des rapports depuis des gadgets 175 D. Modifier un rapport Mettre à jour un rapport Enregistrer et ouvrir un rapport enregistré Filtrer un rapport Exporter un rapport vers Excel Envoyer par un rapport au format Excel 184 4/6

5 E. Personnaliser un rapport Ajouter des champs Changer l ordre des colonnes Modifier le classement Modifier la mise en page Opter pour une présentation graphique 190 Communiquer A. Introduction 197 B. Gérer ses messages Envoyer des messages à ses contacts professionnels Lier des messages à Outlook Lier un message reçu Lier un message à un compte professionnel 202 C. Automatiser la gestion des messages Lier automatiquement des messages depuis un contact Lier automatiquement des messages à partir d'un compte Effectuer une liaison automatique à partir d'un message Créer une liaison automatique avec un projet professionnel Désactiver le lien d'un message vers un enregistrement 210 D. Adopter les outils de Microsoft Word Créer un publipostage non personnalisé Créer un publipostage personnalisé 216 E. Concevoir des campagnes marketing Créer une campagne marketing Créer une campagne marketing avec un rapport Effectuer le suivi d une campagne marketing 237 5/6

6 Administrer sa base de données A. Introduction 243 B. Personnaliser une base de données Créer de nouveaux types d enregistrement Ajouter de nouvelles pages Organiser l information dans des sections Ajouter des champs Ajouter des champs de type Relation Modifier un formulaire Créer des listes d'options 261 C. Synchroniser ses informations Copier des contacts professionnels Synchroniser ses contacts professionnels Changer de dossier de synchronisation Annuler la procédure de synchronisation 271 D. Gérer sa base de données Réparer les erreurs Activer le journal Supprimer une base de données Sauvegarder et restaurer une base de données 280 Index 285 6/6

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