A. Introduction. B. Créer un projet professionnel. 1. Compléter une fiche de projet professionnel
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- François Labonté
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1 Chapitre 5 : Gérer ses projets et ses opportunités 117 Chapitre 5 : Gérer ses projets et ses opportunités A. Introduction Le Gestionnaire de contacts professionnels d'outlook propose de nombreux outils pour gérer des projets professionnels et des opportunités de vente. Voyons tout d'abord la mise en place de nouveaux projets professionnels. B. Créer un projet professionnel La création d'un nouveau projet professionnel consiste, d'une part, à indiquer les différentes tâches que vous devez effectuer et, d'autre part, d'associer le projet à un ou plusieurs comptes ou contacts professionnels. 1. Compléter une fiche de projet professionnel Lorsque vous créez des fiches de projet professionnel, il devient plus facile de gérer et de suivre le déroulement de tous vos projets au jour le jour. b Démarrez Microsoft Outlook et cliquez sur le dossier Gestionnaire de contacts professionnels. Editions ENI - All rights reserved
2 118 b Cliquez sur le dossier Enregistrements professionnels et sur le dossier Projets professionnels. b Sur l'onglet Accueil, cliquez sur le bouton Nouveau projet professionnel du groupe Nouveau. La fiche de création d'un projet professionnel s'affiche. b Saisissez dans la zone Nom du projet, l'intitulé du projet professionnel.
3 Chapitre 5 : Gérer ses projets et ses opportunités 119 b Sélectionnez, dans la liste Type de projet, le type de projet qui correspond à votre activité. Si vous ne trouvez aucun type satisfaisant, sélectionnez l'option Modifier cette liste. Si vous avez sélectionné l'option Modifier cette liste, la boîte de dialogue suivante s'affiche : b Cliquez sur le bouton Ajouter. b Saisissez dans la boîte de dialogue qui apparaît, le titre de l'activité dans la zone Nom de l'élément. Editions ENI - All rights reserved b Validez par OK. Le nouveau type que vous venez de définir a été intégré dans la liste. b Refermez la boîte de dialogue Modifier les listes en cliquant sur le bouton OK. b De retour dans la fiche de création du projet professionnel, sélectionnez le type que vous venez de créer dans la liste Type de projet.
4 120 b Pour associer le projet professionnel à des comptes ou à des contacts professionnels, cliquez sur le bouton Lier à. b Sélectionnez, dans la liste des comptes existants, celui que vous souhaitez associer au projet professionnel. b Cliquez ensuite sur le bouton Lier à. b Validez en cliquant sur le bouton OK. Le projet professionnel a été créé et, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer & Fermer disponible dans le groupe Actions de l'onglet Projet professionnel. Cela dit, vous avez encore la possibilité d'ajouter plusieurs autres informations très utiles. Par exemple, les dates de début et de fin du projet, son statut, sa priorité par rapport aux autres projets que vous devez gérer, etc. b Ouvrez, si vous l'avez refermée, la fiche de création du projet professionnel.
5 Chapitre 5 : Gérer ses projets et ses opportunités 121 b Dans le cadre Informations d'état, indiquez à l'aide des listes Date de début et Échéance, la date de début du projet et sa date de fin. b Indiquez éventuellement son statut en le sélectionnant dans la liste Statut du projet, par exemple, choisissez En cours de réalisation, Différé, Annulé ou Terminé. Si aucun statut ne vous convient, vous pouvez modifier la liste des statuts comme nous l'avons fait précédemment pour la liste des types de projets. b Sélectionnez la priorité du projet dans la liste Priorité. b Saisissez enfin, dans la zone % achevé, le pourcentage d'accomplissement du projet professionnel. b Pour associer le projet professionnel à plusieurs autres contacts ou plusieurs autres comptes, cliquez sur le bouton Ajouter du cadre Comptes associés et contacts professionnels. b Utilisez la procédure vue précédemment pour associer un contact ou un compte à un projet professionnel : sélectionnez un compte ou un contact dans la liste puis cliquez sur le bouton Lier à, validez ensuite en cliquant sur le bouton OK. Editions ENI - All rights reserved Vous avez la possibilité de saisir des commentaires dans la fiche du projet professionnel. b Dans la fiche du projet professionnel que vous avez créée, cliquez sur l'onglet Affichage. b Cliquez, dans le groupe Afficher, sur le bouton Détails. b Saisissez, dans la grande zone de saisie, les commentaires de votre choix.
6 122 Pour spécifier la date et l'heure du commentaire, cliquez sur le bouton Ajouter l'horodatage. b Pour revenir à l'affichage par défaut, cliquez sur le bouton Général du groupe Afficher de l'onglet Affichage.
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