en Seine-et-Marne par catégories La répartition par secteurs

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1 O BS E RVATO I R E I M M O B I L I E R D ES E N T R E P R I S ES (O B I E 7 7 ) 1 e r semestre L e s t ra n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e s en Seine-et-Marne L e s s e n t i e l d e s t ra n s a c t i o n s par catégories La répartition par secteurs g é o g ra p h i q u e s S e i n e - e t - M a r n e D éve l o p p e m e n t a l e p l a i s i r d e vo u s p ré s e n te r l e s c h i f f re s d e l O B s e r va to i re I m m o b i l i e r d e s Entreprises de Seine-et-Marne. S o u c i e u x d e vo u s a p p o r te r l e s i n fo r m a t i o n s l e s p l u s p e r t i n e n te s p o ss i b l e s d a n s l exe rc i ce d e vo s m é t i e rs, n o u s a vo n s ré u n i, d e p u i s 5 a n s, l e s p r i n c i p a u x a c te u rs d e l immobilier au sein d un observatoire (OBIE 77). G r â ce à l e u r co n co u rs, n o u s a vo n s a n a l ys é p r è s d e 2 transactions pour ce premier semestre. Ce s c h i f f re s n o u s o n t p e r m i s d e d é g a g e r l e s te n d a n ce s d u m a rc h é s e i n e - e t - m a r n a i s d e l a n n é e é co u l é e, e t vo n t n o u s p e r m e t t re d a n t i c i p e r a ve c vo u s l e s m o u ve m e n ts p o u r développer, ensemble, notre territoire.

2 LES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 1 ER semestre RÉPARTITION DES TRANSACTONS PAR ACTIF (EN NOMBRE DE TRANSACTIONS) ÉVOLUTION DU NOMBRE DE m² COMMERCIALISÉS Locaux logistique 1% Bureaux 46% Locaux d activités* 44% * Sont considérés comme locaux d activités : les locaux TPE/PME généralement équipés d'un ou plusieurs accès de plain-pied, d'une hauteur d au moins 3,5 m et de bureaux d accompagnement, les ateliers et petits entrepôts ainsi que les laboratoires. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS Près de 46 m² commercialisés composés de 84 % de logistique. RÉPARTITION EN m² COMMERCIALISÉS DES TRANSACTIONS PAR ACTIF Le nombre de transactions récoltées est en deçà des semestres des années précédentes. Cette baisse se retrouve également dans les données régionales Bureaux Locaux d activités Locaux logistique ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS PAR ACTIF Exception faite des locaux logistique qui affichent une forte progression, les volumes commercialisés pour les bureaux, et plus encore pour les locaux d activités, marquent un repli significatif Bureaux Locaux d activités Locaux logistique SNIE à Brie-Comte-Robert

3 LES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES 1 ER semestre VENTILATION DE LA DEMANDE PLACÉE (LOCATION/VENTE) EN NOMBRE DE TRANSACTIONS 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Location Vente L augmentation du pourcentage du total des ventes recensées est essentiellement due aux locaux d activités (5 % des transactions l ont été à l achat). Le nombre de clés-en-main et la variété de l offre sur le territoire proposant des biens à la vente, expliquent cette augmentation. VENTILATION DE LA DEMANDE PLACÉE (ÉTAT DES LOCAUX NEUFS/SECOND MARCHÉ) EN NOMBRE DE TRANSACTIONS 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Neuf Second marché L augmentation des clés en main (locaux logistique et d activités) a accru la part des transactions dans le neuf, qui est passée de 25 % des transactions recensées en à 33 % ce premier semestre. Ce 1 er semestre, Un marché morose pour les locaux d activités (baisse significative du nombre et des volumes transactés). Mais une bonne dynamique affichée pour les locaux logistique : les six plus importantes transactions d Île-de-France l ont été en Seineet-Marne. Le marché du bureau n enregistre pas de transaction supérieure à 2 m². Une forte progression des clés en main pour les locaux d activités et logistique. Locaux d activités à Meaux

4 LES BUREAUX 1 er semestre ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS Les 9 transactions recensées permettent un redressement par rapport aux périodes précédentes mais restent bien en retrait des années 211 et 212. VENTILATION DE LA DEMANDE PLACÉE (LOCATION/VENTE) Ce 1er semestre fait la part belle aux transactions de la tranche 1 à 199 m² qui représentent un quart du total. La tranche inférieure aux transactions de moins de 5 m² reste largement en tête avec 31 %. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Location Vente La vente se repositionne aux alentours de 19 % ce qui, à l exception de l année (avec 12 %), est un résultat constant ces dernières années. ÉVOLUTION DU NOMBRE DE m² COMMERCIALISES Les valeurs locatives : peu de visibilité, 42 % des transactions renseignées ; des valeurs locatives toujours en stagnation par rapport aux années précédentes, voire en baisse sur certains secteurs et des mesures d accompagnement toujours présentes. Les deux plus importantes transactions sont sur Sénart à Lieusaint : un clés-en-main pour 1 7 m² de bureaux acheté par BALLESTERO et 1 6 m² loués par l UPEC ESPE

5 LES LOCAUX D ACTIVITÉS 1 er semestre ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS Les deux semestres de l année ont été soutenus et ont permis à cet actif d afficher, en nombre de transactions, un résultat supérieur aux années précédentes. VENTILATION DE LA DEMANDE PLACÉE (LOCATION/VENTE) EN NOMBRE DE TRANSACTIONS Ce 1 er semestre, 86 % des transactions ont concerné des biens inférieurs à 1 m² (contre 75 % en ). C est la tranche des 2 à 5 m² qui concerne le plus de transactions (44 %). Aucune transaction supérieure à 5 m² n a été recensée. EVOLUTION DU NOMBRE DE m² COMMERCIALISES % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Location Vente La vente représente 5 % des transactions (35 % en ) ; cette augmentation est due essentiellement à deux phénomènes, l existence d une offre à la vente -neuve et de seconde main- sur le territoire, et la prise en compte des clés-en-main. 27 % des transactions ont eu lieu dans les actifs neufs contre 14 % en. Les valeurs locatives : avec peu de visibilité, 33 % des transactions renseignées, on assiste à une très légère augmentation des valeurs locatives moyennes en raison de transactions dans des actifs neufs essentiellement. Les deux plus importantes transactions recensées sont : un clés-en-main pour 4 m² de locaux pour la société GACHES CHIMIE SPECIALITES à Meaux et l achat de 3 96 m² par la société IMER France WORMS à Collégien. C est le plus petit volume de m² transacté qui s explique par l absence de grandes transactions.

6 LES LOCAUX LOGISTIQUE 1 er semestre ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS Un 1 er semestre dynamique, à l image du 1 er semestre. * Pour le projet Action, à Moissy-Cramayel, seule la 1 ère tranche a été retenue. VENTILATION DE LA DEMANDE PLACÉE (NEUF/ SECONDE MAIN) EN NOMBRE DE TRANSACTIONS Ce 1 er semestre, la tranche supérieure à 1 m² représente 5 % des transactions contre 31 % pour l année. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Neuf Seconde main ÉVOLUTION DU NOMBRE DE m² COMMERCIALISÉS Pour les grandes surfaces, la part des clés-en-main atteint un niveau inégalé : en cause, la pénurie d offres des segments supérieurs à 3 m² Les valeurs locatives : elles s établissent dans une fourchette allant de 4 à 53 HT/m²/an. Aucune valeur locative pour les clés-en-main ne nous a été communiquée. 1 % des transactions recensées supérieures à 2 m² concernent la grande distribution et l e-commerce. Six sur huit sont des créations d activités sur le territoire. Les deux plus importantes transactions pour l Île-de-France sont en Seine-et-Marne : construction de deux clés-en-main par Prologis, l un pour CARREFOUR SUPPLY CHAIN à Presles-en-Brie ( m²) et l autre pour Action à Moissy-Cramayel (1ère tranche de 48 m² pour 7 m² à terme).

7 FOCUS SUR LES TERRITOIRES Ne sont étudiés ici que les grands territoires où ont été recensés plus de cinq transactions, par les partenaires de l Observatoire. MARN E-L A-VAL LÉ E /CH ELLES : UNE S ECTO RISAT ION PLUS LARGE QUE LA V I LLE NO UVELLE D E MAR NEL A -VALLÉ E, COMPOSÉ D E 2 1 CO MMUNES CO NCERNÉES PAR DES TRANSACT I O NS. PARIS CDG/MEAUX : 12 COMMUNES CONCERNÉES PA R DES T RA N SAC T I ON S Les communes qui ont eu le plus de transactions sont par ordre décroissant : Meaux (5 transactions) et Moussy-le-Neuf (2 transactions). Les communes qui ont eu le plus de transactions : Lognes, Noisiel (19 transactions chacune) et Croissy-Beaubourg (16 transactions). FRA N C I L I E N N E : 8 COM M U N ES CON C E R N ÉES PA R DES T RA N SAC T I ON S SÉNART/ME LUN, CE SECT EUR CO MPT E 1 CO MMUN ES CO N C ERNÉ ES PAR DES T RANSACT I O NS Les communes qui ont eu le plus de transactions: Brie-Comte-Robert (2 transactions) et Gretz-Armainvilliers (2 transactions). Les communes qui ont eu le plus de transactions : Lieusaint (26 transactions), Moissy-Cramayel (15 transactions) et Vaux-le-Pénil (6 transactions). S U D : 8 COM M U N ES CON C E R N É ES PA R DES T RA N SAC T I ON S La commune qui a eu le plus de transactions : Fontainebleau (3 transactions) Le département a été découpé en 6 secteurs : Sud Francilienne Paris-CDG/Meaux Sénart/Melun Est Marne-la-Vallée/Chelles Parc d activités Les Prés d Andy à Saint-Germain-Laxis- Atelier d architecture BW S E IN E & M A R NE D EVELO PPEM ENT - OBSE RVATOIRE IMMOBIL IE R DES EN T REP RI S ES

8 OBSERVATOIRE IMMOBILIER DES ENTREPRISES (OBIE77) - ACTUALITÉS LA SEINE-ET-MARNE AVANCE GROUPÉE Pour se démarquer de ses concurrents dans la valorisation de son offre immobilière d entreprise, la Seine-et-Marne a, de longue date, opté pour la coopération de tous les acteurs du marché et la transparence des informations fournies. Ses outils sont le reflet de cette stratégie. À coup sûr, les visiteurs qui se presseront sur le stand Seine-et- Marne au Salon de l immobilier d entreprise (SIMI) ne repartiront pas sans réponse. L agence économique du Département a développé au fil des ans un savoir-faire certain dans l accueil des porteurs de projets et des entreprises en quête de nouvelle implantation, toujours dans une démarche partenariale. Ainsi, sept territoires(1) et Aménagement 77 seront présents sur le stand qu elle fédère. Marine Prat, chargée du développement économique à la Communauté de communes du Pays de Coulommiers, y voit une belle opportunité de se positionner au coeur du réseau des donneurs d ordres et des opérateurs qui les conseillent UN DES OUTILS DE L OBSERVATOIRE, UNE BOURSE IMMOBILIÈRE WEB 2. Une zone géographique, un type de produit, une préférence pour la location ou l achat Il ne faut aux candidats à l implantation en Seine-et-Marne que quelques clics pour renseigner leur requête, et BOUGI (Bourse de Gestion Immobilière) fait le reste. Une poignée de secondes lui suffit pour proposer une sélection de produits parmi les 1 offres publiées par les agences immobilières et les autres opérateurs du marché (aménageurs, promoteurs, collectivités locales). La fiabilité et la rapidité sont les deux mots-clés de la nouvelle version de la base de données interactive mise en ligne tout récemment par Seine-et-Marne Développement. L offre seine-etmarnaise est ainsi totalement transparente et disponible à toute heure à partir d un téléphone, d une tablette ou d un ordinateur. Testez-la sur : Le stand collectif «Seine-et-Marne» au SIMI DES OUTILS PERFORMANTS Le savoir-faire de Seine-et-Marne Développement s exprime également au travers d outils d autant plus fiables qu ils sont, eux aussi, le fruit d une coopération sans faille entre tous les opérateurs. En témoigne la toute dernière version de la Bourse de Gestion Immobilière (BOUGI), disponible à la veille du SIMI (voir encadré ci-contre). Ou l OBservatoire Immobilier des Entreprises en Seine-et-Marne (OBIE 77), qui dresse deux fois par an l inventaire de toutes les transactions intervenues sur le marché seine-et-marnais. Julien Aguin, chargé du développement économique à la Communauté de communes des Deux Fleuves, l étudie toujours attentivement. Actuellement, nous réfléchissons par exemple à un cluster Information Technologies s appuyant sur le Campus Numérique de Montereau. OBIE 77 constitue un outil d aide à la décision en nous renseignant sur les grandes tendances du marché et, donc, sur les attentes des entreprises. (1) Le SAN du Val d Europe, les Communautés d Agglomération du Val Maubuée, de Marne-et- Chantereine, du Pays de Meaux et de Sénart, les Communautés de Communes de la Brie Nangissienne et du Pays de Coulommiers. Retrouvez-les au SIMI sur le stand B64 (niveau 1). OBIE77 : l OBservatoire Immobilier des Entreprises de Seine-et-Marne est composé, autour de Seine-et-Marne Développement, des principaux acteurs de l immobilier actifs sur le territoire : Arthur Loyd, CBRE, Century 21 Businessity, Century 21 Egérie, Cushman & Wakefield, Data Immo, DTZ, EOL, Euro Disney Associés S.C.A, JLL, Advenis RES, GSA Immobilier, Karea, BNP Paribas Real Estate, Keops, Evolis, Logicor, Nexity, Sergic et nos partenaires territoriaux comme les Communautés de Communes de Moret Seine et Loing, Marne et Gondoire, les Etablissements Publics d Aménagement de Marne-la-Vallée et de Sénart, le SAN du Val d Europe, les Communautés d'agglomération de Marne-la-Vallée / Val Maubuée, de Melun Val de Seine et de Sénart. Un très grand merci à chacun pour sa contribution. Tous les détails de l'étude et plus encore, en devenant membre de l'observatoire Immobilier des Entreprises de Seine-et-Marne : Contact : Lydie Benko - Tél. : l.benko@smd77.com Photos : SMD/yannpiriou.com - Photo de couverture : SNIE à Brie-Comte-Robert Réalisé par thierrylamouche.com