CEDIGAZ, the International Association for Natural Gas La sécurité de l approvisionnement gazier européen : perspectives et défis

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1 CEDIGAZ, the International Association for Natural Gas La sécurité de l approvisionnement gazier européen : perspectives et défis Daniel Champlon, Président, CEDIGAZ

2 La sécurité de l approvisionnement gazier européen : perspectives et défis Le marché gazier européen : état des lieux Perspectives de la demande gazière européenne Les défis de l approvisionnement gazier européen et le rôle de la Russie Conclusion 2

3 La sécurité de l approvisionnement gazier européen : perspectives et défis Le marché gazier européen : état des lieux Perspectives de la demande gazière européenne Les défis de l approvisionnement gazier européen et le rôle de la Russie Conclusion 3

4 Un marché mature avec un risque d approvisionnement hivernal Consommation gazière de l Europe* par secteur Consommation gazière en 2015 : 485 Gm 3 Part du gaz dans le mix énergétique : 21 % Réseau de transport très dense ( 2,3 millions km) Capacité de stockage utile : 113 Gm 3 Capacité électrique : 230 GW Exportations de Gazprom vers l Europe (Mm 3 /j) * UE28, Turquie, Suisse, Norvège, Europe Centrale Source: CEDIGAZ (2015) Gm3 Source : Gazprom 4

5 Le marché européen sur la scène internationale Une dimension géostratégique majeure Source: CEDIGAZ Interactions régionales croissantes (Europe, Asie ) 5

6 Une forte dépendance gazière à la Russie * Production + importations de sources extrarégionales Note : inclut uniquement les flux physiques Prédominance de la Russie dans l approvisionnement (gazoduc) Degré de dépendance à la Russie hétérogène selon les pays Une dépendance mutuelle T Revenus des ventes de gaz naturel de Gazprom Source: Gazprom Source: CEDIGAZ 6

7 La Russie : une ressource disponible abondante Source: CEDIGAZ (2015) Source: Gazprom Compagnie Production en 2015 (Gm 3 ) Potentiel inutilisé et capacités additionnelles d ici 2020 Gazprom 406 ~ 155 Autres compagnies* 230 ~ 111 * Novatek, Rosneft, VIOCs Source: Columbia University Center on Global Energy Policy 7

8 Le gaz russe est redevenu compétitif Gm3 Prix d importation moyen du gaz russe vs. Spot NBP Source: CEDIGAZ Source : World Gas Intelligence Augmentation de la part de marché de Gazprom sur la période Amélioration de la compétitivité prix du gaz russe (effet des renégociations contractuelles et des procédures d arbitrage). Coût marginal d approvisionnement très faible (< 4$/MBtu). 8

9 La sécurité de l approvisionnement gazier européen : perspectives et défis Le marché gazier européen : état des lieux Perspectives de la demande gazière européenne Les défis de l approvisionnement gazier européen et le rôle de la Russie Conclusion 9

10 Le rôle futur du gaz naturel dans l UE L adoption du Paquet Energie-Climat 2030 (40, 27, 27) limite la croissance du gaz naturel en termes de volume. Source: CEDIGAZ Mais le gaz devrait jouer un rôle croissant dans le mix énergétique et électrique en parallèle avec un déploiement accéléré des renouvelables (électricité de pointe et semi-base). Plus grande volatilité de la demande gazière 10

11 Perspectives de la demande gazière européenne Croissance faible de la demande puis stagnation après 2025 (Turquie incluse). Source: CEDIGAZ Impact baissier de l efficacité énergétique sur la consommation du secteur industriel et résidentiel. Potentiel de développement du gaz dans le secteur électrique (en soutien des renouvelables) grâce à la limitation de l utilisation du charbon (réglementation environnementale) et du nucléaire. 11

12 La sécurité de l approvisionnement gazier européen : perspectives et défis Le marché gazier européen : état des lieux Perspectives de la demande gazière européenne Les défis de l approvisionnement gazier européen et le rôle de la Russie Conclusion 12

13 Forte croissance de la dépendance extérieure Gm3 Gm3 Source: CEDIGAZ Baisse de la production européenne (y compris en Norvège après 2025). Les gaz non conventionnels n inverseront pas la tendance. Forte croissance des importations et de la dépendance extérieure malgré une demande gazière atone. Les sources d approvisionnement les plus compétitives seront privilégiées. 13

14 Réduire la dépendance à la Russie : quelles alternatives? Routes alternatives d approvisionnement (gazoducs) : Corridor gazier sud-européen (Asie centrale, Moyen Orient) Voie méditerranéenne Importation du GNL Risques géopolitiques (tensions entre Israël et ses voisins), instabilité politique, obstacles réglementaires et juridiques, conflits maritimes et problèmes de coûts. Dépend de l équilibre offre/demande au niveau mondial (risque de tensions après 2020 ), investissements importants requis dans les projets de liquéfaction. Gaz non conventionnel (+ Biogaz ) Contraintes environnementales et opposition de l opinion publique, problèmes de coûts. Efficacité énergétique Manque d investissements. 14

15 Flux gaziers vers l Europe Norvège 95 Gm 3 Russie 160 Gm 3 GNL 133 Gm 3? Gazoduc GNL Iran Source CEDIGAZ Algeria Libya Autres pays par gazoduc : 60 Gm 3

16 Incertitudes sur le marché chinois : quelle place pour la Russie? Une demande incertaine, des sources d approvisionnement multiples et un risque de surplus à moyen terme (GNL). La croissance des importations chinoises ralentit Gm3 Gaz non conventionnel? Source: CEDIGAZ Source: Congressional Research Service L Europe restera pour longtemps le premier grand marché de la Russie 16

17 CONCLUSION Le gaz naturel a un rôle important à jouer dans le mix énergétique européen, en particulier comme complément des renouvelables. La dépendance gazière extérieure de l Europe va fortement augmenter en raison de la baisse de la production interne. Dans ce contexte, la Russie cherche à augmenter ses livraisons vers l Europe qui reste son marché privilégié. La politique énergétique européenne prévoit de limiter la dépendance au gaz russe mais les solutions alternatives d approvisionnement sont limitées. Même si elle ne parvient pas à augmenter sa part de marché en Europe, la Russie devrait conserver son rôle prédominant dans l approvisionnement européen à long terme. Dans ce contexte, le partenariat gazier entre l Europe et la Russie restera incontournable. 17

18 CEDIGAZ, the International Association for Natural Gas CEDIGAZ 1 & 4 Avenue de Bois-Préau Rueil-Malmaison Cedex France About CEDIGAZ CEDIGAZ is an international association dedicated to natural gas information and has more than 90 members in 40 countries. CEDIGAZ data has been the industry's reference since its foundation in 1961.