UN BUSINESS MODEL RENTABLE

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1 Le réseau Société Générale UN BUSINESS MODEL RENTABLE Jean-Jacques Ogier Journée Société Générale - 20 juin

2 Sommaire Des résultats croissants et une rentabilité élevée Un dispositif dense et évolutif Une approche marketing segmentée Axes stratégiques Journée Société Générale - 20 juin

3 Des résultats croissants et une rentabilité élevée Un dispositif dense et évolutif Une approche marketing segmentée Axes stratégiques Journée Société Générale - 20 juin

4 Croissance continue du résultat Rentabilité élevée Réseau Société Générale ,9 % 15,6 % 16,2 % T Résultat Net (M EUR) T ROE Journée Société Générale - 20 juin

5 Contribution croissante des commissions au PNB PNB T : 934 M EUR En % du PNB 66% 57% Gestions mobilières et Assurance (+44 %) Commissions 43% 148 Marge d intérêts 57% (% variation T1 / T1) Clientèle privée (+5%) % 1995 T Commissions 43% Marge d'intérêt Journée Société Générale - 20 juin Services (+8%) Autres (+15 %) 146 Clientèle commerciale (+1 %)

6 Marge brute d intermédiation du Réseau Société Générale Evo. Euribor 3 mois 3,6% 3,3% 3,1% En % 2,6% 3,5% 2,7% ,47 2,24 2,05 1,85 1,83 1,91 T1-99 T3-99 T1-00 T1-99 T3-99 T1-00 T1-99 T3-99 T T2-99 T T2-99 T T2-99 T4-99 Coût des ressources Taux des emplois Journée Société Générale - 20 juin Taux de marge brute d intermédiation

7 Structure et évolution des frais généraux Répartition des frais généraux en 1999 (Évolution moyenne annuelle 1999/1995) 16% Autres Frais d exploitation (- 0,3 %) Frais personnel (+ 0,4 %) 49% 5% 10% Amortissements (- 7,6 %) Coûts variables directs (+ 6,5 %) Marketing (+ 8,8 %) Frais Siège (+ 3,5 %) Total 1999 : M EUR - Évolution moyenne annuelle 1999/1995 : + 0,7 % 7% 13% Journée Société Générale - 20 juin

8 Des résultats croissants et une rentabilité élevée Un dispositif dense et évolutif Une approche marketing segmentée Axes stratégiques Journée Société Générale - 20 juin

9 Un réseau dense et affûté Part des points de vente en France en % du total du secteur : 4,6% La Poste incluse 7,5% hors La Poste points de vente agents 90% des guichets dans agglomérations > habitants DAB Maillage Société Générale Journée Société Générale - 20 juin

10 Un réseau dense et affûté Présence dans des zones en forte croissance et à revenu moyen par habitant élevé PARTS DE MARCHÉ DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AU 31 DÉCEMBRE 1999 Forte corrélation entre densité des points de vente et parts de marché Journée Société Générale - 20 juin ,6% - 21,1% 4,9% - 10,6% 1,2% - 4,9% *Moyenne des parts de marché en dépôt et crédits des ménages

11 Un maillage dense dans les zones à revenu élevé En Ile-de-France, la Société Générale représente 14 % des guichets Parts de marché* au 31/12/99 et revenu net moyen imposable des foyers fiscaux 18 % 13,9 % - 16,2 % 11 % 136 KF 132 KF 104 KF Revenu net moyen imposable (France : FRF) 136 KF Journée Société Générale - 20 juin * Moyenne des parts de marché en dépôts et crédits des ménages

12 Adaptation permanente du réseau Stabilité de la part de marché en nombre de points de vente Évolution vers des structures plus légères, purement commerciales Développement des guichets sans caisse et espaces dédiés à certaines clientèles ou besoins Implantations au plus proche des lieux de vie Aménagements au service de la qualité Agences-mères > 30 personnes : -22% depuis % : < 5 personnes Plus de 30 : 7% de 5 à 30 agents : 31% 31% : entre 5 et 30 Un réseau dédié à la vente Journée Société Générale - 20 juin

13 Nouvelles structures en galeries marchandes Journée Société Générale - 20 juin

14 Gain de nouveaux clients, fidélisation accrue, productivité améliorée Comptes d'épargne (en nbre) Cartes bancaires (en nbre) +47% +40% Clients individuels Base 100 Effectif total - Réseau SG +18% -9% Effectif administratif -24% Journée Société Générale - 20 juin

15 Un dispositif de vente multicanal depuis plus de 5 ans Téléopérateurs : appels mensuels Télémarketing : appels mensuels Par téléphone 4,1 millions de comptes Banque de proximité Guichets Internet : utilisateurs connexions par jour Minitel : utilisateurs Electronique CLIENTS INDIVIDUELS Automatique Serveur vocal : 3,9 M d'appels / mois 1,1 million d utilisateurs DAB Journée Société Générale - 20 juin à mars 2000

16 Des résultats croissants et une rentabilité élevée Un dispositif dense et évolutif Une approche marketing segmentée Axes stratégiques Journée Société Générale - 20 juin

17 Une présence auprès des 3 grands marchés Particuliers 4,1 Millions de C.A.V. 7,2% de part d influence en C.A.V. 6,3 produits /client 66 % du PNB Entreprises clients Tx pénétration : 26,7% 20 % du PNB Professionnels comptes 16,5% de part d influence auprès des professions libérales 14 % du PNB Journée Société Générale - 20 juin

18 Le marché des PME 2 ème intervenant (Crédit du Nord compris) sur le marché du crédit aux PME, taux de pénétration de 49% auprès des grosses PME, et de 43% auprès des exportateurs actifs Une nouvelle approche rentabilité mêlant segmentation marketing, évolution du dispositif, et approche du risque Une offre complète et lisible (gammes), innovante (e-business) et en développement sur les produits experts (haut de bilan) Journée Société Générale - 20 juin

19 Le marché des professionnels 12% de parts de marché en moyenne, avec un accent sur les professions libérales (16%) Rentabilité élevée favorisée par l'exploitation de la double relation, et accrue par la centralisation de la procédure de traitement des risques Offre commerciale rénovée, un accès au crédit facilité pour les TPE et une politique active de partenariats Journée Société Générale - 20 juin

20 Processus de découplage production - distribution Processus de traitement centralisé des dossiers de crédit professionnels avec Franfinance (début 01/97) niveaux de décision dans des lieux dispersés délai moyen de réponse au client : 1,5 mois 1999 un système expert (Outil d'aide à la Prise de Risque) en central + une équipe d analystes délai moyen de réponse : 60% des dossiers en 24h00 max. 5 jours ouvrés Dossiers reçus Nombre : (+ 50% sur 18 mois) Montant : 16 MdF (+ 68% sur 18 mois) Journée Société Générale - 20 juin

21 Le marché des particuliers Une clientèle en croissance régulière Dépassement du seuil de 4,1 millions de CAV au cours du premier semestre clients supplémentaires tous les ans depuis 6 ans clients en 1999 Journée Société Générale - 20 juin

22 Le marché des particuliers Une clientèle fidèle 60% dont l ancienneté de relation est supérieure à 7 ans 60% dont la Société Générale est le 1 er banquier Une clientèle relativement plus sensible au relationnel qu à la tarification 6,3 produits par client CAV, un taux en croissance régulière (5,1 en 95) Journée Société Générale - 20 juin

23 Le marché des particuliers : progression du nombre de produits par client Réseau Société Générale hors Sogenal 5,1 1,3 0,6 0,3 0,8 5,5 1,4 0,6 0,4 0,9 5,8 1,6 0,6 0,4 0,9 6,0 1,8 0,6 0,4 0,9 2 0,6 0,4 1 6,3 Services Ass-vie/Gestion titres Prêts Cartes 1, ,2 1,3 1,3 1, déc-95 déc-96 déc-97 déc-98 déc-99 Epargne réglementée Comptes à vue Journée Société Générale - 20 juin

24 Une approche segmentée du marché des particuliers Grand public Jeunes Patrimoine Professionnels 14% 5% 6% A valoriser 21% 11% 20% Bonne Gamme Vivier 23% Grand public coeur Journée Société Générale - 20 juin

25 Le marché des particuliers :une segmentation au service de l action commerciale Fidélisation : segments Patrimonial et Bonne Gamme Conquête : Les Jeunes à potentiel Les accédants à la propriété Effet de levier du multi-canal sur les segments de clientèle moins rentables Journée Société Générale - 20 juin

26 Des résultats croissants et une rentabilité élevée Un dispositif dense et évolutif Une approche marketing segmentée Axes stratégiques Journée Société Générale - 20 juin

27 La banque de détail Société Générale : axes stratégiques Démultiplier les ventes par les nouveaux canaux de distribution Renforcer le rôle commercial du réseau Optimiser les différents canaux de l action commerciale par une vision transversale des contacts clients Offrir au client la commodité de l e-banking, et la qualité de la banque de relation Tout en maintenant les coûts sous contrôle Journée Société Générale - 20 juin

28 Le réseau Société Générale UN BUSINESS MODEL RENTABLE Jean-Jacques Ogier Journée Société Générale - 20 juin