Gan Eurocourtage. compagnie d assurances française dédiée au marché du courtage. Edition 2010 UNE SOCIETE DU GROUPE

Transcription

1 G a n E u r o c o u r t a g e - E d i t i o n Gan Eurocourtage compagnie d assurances française dédiée au marché du courtage Edition 2010 UNE SOCIETE DU GROUPE

2

3 SOMMAIRE 04 1,5 Md de chiffre d affaires 3 e compagnie du marché français dédiée au courtage 750 collaborateurs 7 délégations régionales 1siège parisien à La Défense véhicules entreprises en IARD entreprises en Collectives habitations commerces 80 millions de m 2 (immeubles) 8 millions de clients cartes et voyages Le conseil d'administration de Gan Eurocourtage 05 Jean-Marc Vervelle Directeur général Entreprises et Collectivités de Groupama S.A. 06 Baudouin Caillemer Directeur général de Gan Eurocourtage 08 Les chiffres clés 10 Les faits marquants 14 Les marchés 16 Entreprises IARD 30 Particuliers et Professionnels IARD 42 Collectives 56 L'organisation commerciale 60 L'innovation 67 Groupama Extraits du rapport d activité 74 Le développement durable Gan Eurocourtage 3

4 Conseil d'administration de Gan Eurocourtage Président du conseil d administration François Desnoues Groupama Paris Val de Loire Administrateurs Olivier de Baglion Groupama Centre-Atlantique Jean-Louis Barthod Groupama Grand Est Christian Cochennec Groupama Loire Bretagne Jean-Charles Courtois Groupama Centre Manche Hugues Dazard Groupama Nord-Est Yves Eveno Groupama Alpes-Méditerranée Dominique Gourras Groupama Sud François Goutagneux Groupama Rhône-Alpes Auvergne Gérard Joalland Groupama Grand Est Michel L Hostis Groupama Loire Bretagne Didier Laluet Groupama d Oc Patrick Seguin Groupama Rhône-Alpes Auvergne Administrateurs représentant les salariés Mourad Haddad Denis Recordon Marie-Claude Valdin Directeur général non-administrateur Baudouin Caillemer 4 Gan Eurocourtage

5 Gan Eurocourtage est parfaitement en phase avec les objectifs de Groupama. Jean-Marc Vervelle Directeur général Entreprises et Collectivités de Groupama S.A. Comment Groupama a-t-il vécu l année 2009? Malgré la crise économique et la survenance des tempêtes Klaus et Quinten, Groupama a affiché en 2009 de très bonnes performances avec un chiffre d affaires de 17,4 milliards d euros, en hausse de 7 % par rapport à l année précédente, et un résultat net consolidé de 660 millions d euros conforme à ses objectifs. Et je dois dire que Gan Eurocourtage y a largement contribué. Quel rôle Gan Eurocourtage joue-t-il dans la stratégie générale de Groupama? Gan Eurocourtage est totalement en phase avec les axes stratégiques de Groupama qui sont, rappelons-le, le renforcement de ses opérations en IARD, le développement de ses par ts de marché en assurances collectives et en épargne, enfin, la rationalisation de ses activités. Dans ce cadre, l existence d une structure spécifiquement dédiée aux courtiers est essentielle. C est pourquoi le groupe tient beaucoup à continuer de s y investir. Comment voyez-vous l année 2010? En 2010, malgré un marché de l assurance que l on peut prévoir en demi-teinte, Groupama va accélérer ses efforts en matière d innovation, de développement commercial et de recherche permanente de synergies. Ainsi, compte tenu de l actualité politique et sociale, la retraite et la dépendance seront deux domaines sur lesquels nous nous mobiliserons. Et ce, en termes à la fois d investissement et de recherche. À cet effet, Gan Eurocourtage sera pleinement associé aux directions métiers de Groupama pour conduire une réflexion stratégique qui aboutira, en 2011, à la mise sur le marché de nouveaux produits en dépendance collective et en retraite. Vous évoquez la recherche permanente de synergies. La création en 2010 de Groupama Gan Vie en est-elle la conséquence? Bien entendu. À cet égard, je peux vous dire que, après quelques mois de rodage, la liaison entre les courtiers et cette nouvelle société sera parfaitement efficiente dès la rentrée de septembre. D une manière plus générale, Groupama, en confirmant sa volonté de figurer dans le top 10 des compagnies d assurances européennes, compte fermement sur Gan Eurocourtage pour contribuer à atteindre cet objectif. Par la densité et la qualité de ses relations avec le courtage français et européen, cette filiale du groupe détiendra un rôle clé. 5

6 2009 a été une année de résultats exceptionnels avec une croissance modérée. Baudouin Caillemer Directeur général de Gan Eurocourtage Comment s est située l activité de Gan Eurocourtage en 2009? De même que l exercice précédent, l année 2009 peut être considérée comme un très bon cru, surtout en matière de résultats. Pourtant, notre chiffre d affaires qui, toutes activités confondues, s est établi à 1,5 milliard d euros, a connu une croissance assez faible puisqu elle n a pas dépassé 1 %. Deux mouvements contradictoires expliquent cette modeste progression. D un côté, notre activité a gagné 9 % en assurances collectives, alors que, de l autre, elle a reculé de 5 % en IARD. Il faut dire que notre marché en Collectives a été particulièrement porteur en affaires nouvelles, surtout en apérition dans les domaines de la santé et de la prévoyance, qui présentent, l un comme l autre, une croissance à deux chiffres. En outre, nos portefeuilles en acceptations en coassurance et réassurance ont progressé de près de 10 %. De telles performances signifient que, sur le marché des assurances collectives, la Compagnie est revenue dans la cour des grands. Par ailleurs, toujours en Collectives, l activité dans le secteur des contrats retraite renouvelables a également enregistré une bonne croissance. Grâce, d une part, à la mise en place du Réseau Retraite dans lequel nous réunissons la plupart des courtiers spécialisés dans le domaine et, d autre part, au renforcement de notre équipe de souscripteurs. Enfin, 2009 a vu le rapprochement des différentes compagnies vie du groupe Groupama, y compris Gan Eurocourtage Vie. Il permet d optimiser la qualité de service apportée par les back offices et d adosser les grands programmes que nous souscrivons auprès des courtiers à un bilan dont la taille est nettement supérieure à ce qu elle était auparavant. Qu en a-t-il été de l activité en IARD? La baisse de 5 % que nous avons enregistrée en risques d entreprises doit être relativisée dans la mesure où l ensemble du marché est orienté à la baisse. Malgré ce contexte difficile, nous avons été en mesure de conclure un certain nombre d affaires nouvelles tout à fait remarquables. D ailleurs, notre portefeuille en risques industriels s est maintenu alors que le marché correspondant était en recul. En outre, nous avons enregistré des croissances à deux chiffres sur deux segments spécifiques : les risques bancaires et l individuelle accidents. Du côté du marché des Particuliers et des Professionnels, la baisse de 4 % que nous avons subie a masqué une évolution favorable en immeubles et en produits de fidélisation, en particulier dans le domaine des car tes bancaires. Les secteurs en régression n ont concerné, pour l essentiel, que les groupements deux-roues mais de notre fait car les résultats techniques y étaient insuffisants et l assurance voyages puisque le marché mondial 6 Gan Eurocourtage

7 des déplacements avait été fortement touché par la crise économique. En revanche, notre activité auto monovéhicules distribuée par le biais de notre extranet a continué de croître de manière importante. Globalement, aussi bien en Collectives qu en IARD, Gan Eurocourtage a généré des résultats aussi satisfaisants que les deux années précédentes. Cela nous permet d envisager l avenir dans la pérennité et nous donne des marges de manœuvre compétitives par rapport à nos concurrents. Ceci dit, je ne voudrais pas refermer le livre de cette année 2009 sans une pensée et un hommage à notre ami Jean-Marie Rimbaud, directeur du marché des Assurances collectives, emporté brutalement par la maladie en octobre. Que pouvez-vous dire, déjà, de l exercice 2010? En Collectives, la tendance à une forte croissance se confirme, notamment grâce aux effets positifs de la mise en place du Réseau Retraite. L activité emprunteurs poursuit également sa progression grâce à la diversification de ses produits, à commencer par celui consacré à la perte d emploi. En IARD, 2010 marque la reprise de la croissance en risques industriels, en responsabilité civile et en flottes automobiles avec des affaires significatives conclues au moment des renouvellements du mois de janvier. Les risques bancaires et l individuelle accidents poursuivent également leur forte croissance. Il en va de même sur le marché des Particuliers et des Professionnels, toujours grâce au développement de nos extranets mais aussi au retournement du marché sur les immeubles. Par ailleurs, notre volonté de faire croître nos gammes en auto et en multirisque habitation se concrétise déjà par de belles réalisations depuis le début de l année. Enfin, du côté des produits de fidélisation, nous sommes portés par la reprise du marché des voyages et les nouveaux programmes que nous avons signés en matière de cartes bancaires. En conclusion, si 2009 a été une année de résultats exceptionnels avec une croissance modérée, 2010 sera une année de reprise significative avec des résultats qui continueront de se situer à un excellent niveau. Daniel Ellezam Directeur général adjoint et directeur des marchés Entreprises IARD Philippe Granger Directeur du marché des Particuliers et des Professionnels, Délégations régionales IARD et Systèmes d information Typhaine Delorme Directeur du marché des Assurances collectives Hamida Benard Directeur Plan, comptabilité, contrôle de gestion Marie-Annick Degey Directeur Communication, promotion des ventes et pilotage logistique Jean-Luc Bourgeois Directeur Audit et contrôle Evelyne Drouet Responsable des Ressources humaines Roger Carrillo Directeur du Pôle Courtage Philippe Bourgeois Directeur Indemnisations IARD 7

8 LES CHIFFRES CLÉS 2009 GAN EUROCOURTAGE en millions d'euros CHIFFRE D'AFFAIRES Primes acquises nettes de réassurance RATIO COMBINÉ SOCIAL NET DE RÉASSURANCE RÉSULTAT TECHNIQUE En % des primes acquises nettes PRODUITS NETS DES PLACEMENTS Dont plus-values nettes (hors mises en pension) Dont produits financiers alloués au technique En % des primes acquises nettes Plus-values latentes Résultat non technique RÉSULTAT NET Provisions techniques brutes Provisions techniques / chiffre d'affaires DISTRIBUTION VIE en millions d'euros CHIFFRE D'AFFAIRES Primes des collectives hors opérations internes et entrées de portefeuille Changement de dénomination de la Société L'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2009 a décidé de modifier la dénomination de la Société qui devient Gan Eurocourtage. Activité Le chiffre d affaires 2009 de Gan Eurocourtage s élève à 788 millions d euros. Les primes de l exercice courant s'établissent à 765 millions d euros à fin décembre 2009, en baisse de 2,3 % par rapport à Distribution vie Le groupe Groupama a procédé au regroupement des activités de ses compagnies d assurance vie existantes en France au sein d une même SociétéVie, Groupama Gan Vie (GGVie). Cette société est issue, d une part, de l absorption par Gan Assurances Vie, de Groupama Vie et de Gan Eurocourtage Vie et, d autre part, de l apport des portefeuilles de Gan Prévoyance et Gan Patrimoine, ces dernières devenant de ce fait des intermédiaires d assurance. Le début 8 Gan Eurocourtage

9 VARIATIONS ,2 % ,8 % 94,4 % 99,1 % - 4,7 % ,2 % 10,0 % 11,2 % ,7 % 9,0 % 6,7 % ,9 % 261,7 % 6,2 % ,5 % ,3 % de l activité opérationnelle de GGVie est fixé au 1 er janvier 2010 mais, d un point de vue comptable, sa date de création est rétroactivement fixée au 1 er janvier Dans ce cadre, la société Gan Eurocourtage est devenue distributrice, à compter du 1 er janvier 2010, des contrats d assurances de personnes, individuels ou collectifs, de Groupama Gan Vie. Le chiffre d'affaires de Groupama Gan Vie réalisé par la société fusionnée Gan Eurocourtage Vie s'élève en 2009 à 712 millions d euros, en hausse de 8,5 % par rapport à Hors opérations internes et entrées de portefeuille, le chiffre d'affaires est de 682 millions d'euros, en hausse de 6,3 % par rapport à Résultats À 94 millions d euros, le résultat net 2009 augmente de 46 millions d euros par rapport au résultat Le résultat technique s améliore de 73 millions d euros du fait notamment d'une faible sinistralité, d'une liquidation des antérieurs favorables et de l'augmentation des produits financiers. À 94,4 %, le ratio combiné social s améliore de 4,7 points par rapport à Le résultat non technique, lié principalement à la charge d'impôt de l'exercice, s'élève à - 49 millions d euros à fin 2009 contre - 22 millions d euros à fin À 122 millions d euros, les produits des placements sont supérieurs de 50 millions d euros par rapport à 2008, compte tenu de l'évolution des marchés. Les produits des placements affectés au compte technique s élèvent à 106 millions d euros en 2009 contre 63 millions d euros en Le taux de rendement des placements à fin 2009 s établit à 5,3 % contre 3,1 % à fin Les provisions techniques 2009 représentent 2,7 années de chiffre d'affaires contre 2,6 en Solvabilité La couverture des engagements privilégiés est satisfaite en Avec des éléments constitutifs s'élevant à 438 millions d'euros, le minimum de marge de solvabilité de 125 millions d euros est satisfait 3,5 fois. 9

10 LES FAITS MARQUANTS 2009 Février Le service de géolocalisation des professionnels de santé partenaires de Groupama-Gan est accessible en ligne sur assurespace.com pour les affiliés, et dans la rubrique Partenaires santé de l extranet Collectives pour les courtiers. Avril Menée tous les deux ans par la Compagnie, l enquête d image 2009 dévoile des résultats très satisfaisants. La note d image attribuée à la Compagnie sur chacun de ses marchés connaît une progression globale, parfois spectaculaire, plaçant Gan Eurocourtage en haut du podium. Mai Deexit, le premier blog de la protection sociale, dédié aux courtiers partenaires de Gan Eurocourtage, décroche l'argus d'or dans la catégorie Innovation relation clients / animation commerciale. Le jury a apprécié cet outil malin, l'aspect interactif de la démarche, le blog étant encore rarement utilisé dans un contexte professionnel. Novembre Au sein du marché PPR, le département Partenariats et Distribution de masse est rebaptisé Dafip (département Assurances de fidélisation, innovation et partenariats). Il s'inscrit dans un plan de communication global à l'égard du marché et met l'accent sur l'innovation, pierre angulaire d'un développement dynamique. Protection perte d'emploi pour l'achat d'un véhicule : pour l'acquisition d'une voiture neuve non immatriculée, dans le réseau de vente agréé par un constructeur automobile, en cas de perte d'emploi ou d'incapacité temporaire totale de travail dans les 24 mois qui suivent l'achat, les mensualités de remboursement ou l'indemnisation forfaitaire mensuelle dans le cas d'un achat comptant sont prises en charge par Gan Eurocourtage jusqu'à ce que le client ait retrouvé un emploi (durée de 12 mois maximum). Gan Eurocourtage renouvelle son rendez-vous commercial incontournable auprès des courtiers et récompense leur sens de l'observation, leur esprit tactique et leur précision d'attaque dans le challenge IARD intitulé Fer de Lance. La souscription sous Gan e-courtage des affaires nouvelles Gan Horizon Auto, Gan Prima Habitation, Gan Référence Habitation, Référence Bureaux, Gan Proxipro et Référence Professionnels est primée. 10 Gan Eurocourtage

11 Juin Gan Eurocourtage inaugure Carré d As, le challenge organisé au bénéfice de ses courtiers partenaires sur le marché des Collectives. Carré d As met à l honneur Galya Santé, Galya Majoritaire Santé, Galya Majoritaire Prévoyance et Dimension Prévoyance Entreprises. Pour la deuxième année consécutive, Gan Eurocourtage remporte le 1 er prix des extranets des compagnies d assurances, décerné par les courtiers utilisateurs. Sa première place est confirmée sur cinq des huit critères soumis à l appréciation des votants : l ergonomie, les gains de productivité, la souplesse tarifaire, la qualité du contenu et l aide en ligne. Septembre Au programme des Journées du courtage, un atelier IARD dédié aux Nouveautés IARD de Gan Eurocourtage et une intervention de Baudouin Caillemer, directeur général de Gan Eurocourtage, dans le cadre de la plénière Qui souscrit quoi en ? Les offres des compagnies, les besoins des courtiers. Octobre Remise des diplômes aux participants des Clubs Retraite. Bilan : 37 diplômés et 27 courtiers récompensés pour leur production. Gan Caractère Habitation, offre spécifique conçue pour l'assurance habitation haut de gamme, est le premier produit de Gan Eurocourtage à proposer une plaquette commerciale en anglais. Cette année encore, Gan Eurocourtage est récompensé pour la qualité de sa gestion, ses relations commerciales, produits et services par le 1 er prix IARD, décerné par les courtiers du SFAC (Syndicat français des assureurs conseils). Décembre Gan Eurocourtage franchit un nouveau cap sur la voie de l'innovation et offre désormais à ses affiliés la possibilité d'accéder aux consultations des prestations santé et retraite à partir de leur smartphone. Typhaine Delorme est nommée directeur du marché des Assurances collectives de Gan Eurocourtage. Gan Eurocourtage reçoit deux premiers prix accordés par Epsineo, agence de notation dédiée à l'évaluation de la qualité des services dans les domaines de l'épargne d'entreprise et de la protection sociale. Gan Eurocourtage est distingué pour son site Internet salariés ( et pour son réseau de soins. 11

12 LES FAITS MARQUANTS 2010 Janvier Un nouveau Pôle Courtage est créé au sein de Gan Eurocourtage, comprenant les trois cabinets de courtage filiales de Gan Eurocourtage : Fast, Présence Assistance Tourisme et Huon-Cornil, récemment acquis. Roger Carrillo prend en charge cette nouvelle entité. Vincent Vagogne, auparavant délégué régional IARD de la région Midi Méditerranée, est nommé directeur commercial Réseau et Délégations régionales IARD. Gan Eurocourtage inaugure l'impression à la demande. La Compagnie s'inscrit pleinement dans une stratégie de développement durable avec pour objectif de fabriquer la quantité strictement utile pour économiser jusqu'à 30 % de papier et contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Avril Juin L'opération PME 2010 redémarre pour la sixième année, avec la volonté de poursuivre le développement sur le segment des PME-PMI. Cette sixième édition évolue cette année en régions pour un nombre de courtiers partenaires plus concentré. Gan Eurocourtage décroche une fois de plus la première marche du podium au classement général des extranets mais aussi pour la totalité des 8 critères retenus par la CSCA et classés par importance aux yeux des courtiers : rapidité du process global, ergonomie, gains de productivité, qualité des documents de sortie, souplesse tarifaire, hotline, qualité du contenu et aide en ligne. 12 Gan Eurocourtage

13 Mars Gan Eurocourtage devient l'assureur voyage du groupe Karavel/Promovacances, l'un des leaders du voyage par Internet en France (400 Me de chiffre d'affaires en 2009 et clients). Conclu via Présence Assistance Tourisme, ce partenariat est signé pour une durée de trois ans. Gan Eurocourtage assure les Caisses d'epargne qui figurent désormais au top 5 des grands clients de la direction des marchés Entreprises. Le périmètre couvre majoritairement : les dommages, tous risques valeurs, vol/fraude, perte d'activité bancaire et individuelle accident 8 e congrès des courtiers de la CSCA à Lille. Gan Eurocourtage y anime un atelier Développement durable et investissement socialement responsable. Gan Eurocourtage déménage et a désormais le plaisir d'accueillir ses courtiers partenaires, clients et visiteurs place du Dôme, à La Défense. 13

14 Gan Eurocourtage se positionne comme un spécialiste des marchés du courtage. Organisées par marché, ses équipes maîtrisent l ensemble des compétences qui permettent aux courtiers d offrir à leurs clients des réponses techniques adaptées et toujours compétitives. Par une politique d anticipation des tendances et d innovation permanente, la Compagnie fait évoluer ses produits et services, afin qu ils soient toujours en phase avec les nouveaux enjeux de ses marchés de prédilection. 14 Gan Eurocourtage

15 1 Les marchés 15

16 ENTREPRISES IARD Notre ratio combiné s est établi à 67 points, malgré les effets négatifs des tempêtes Klaus et Quinten, ce qui démontre bien la qualité de notre portefeuille. Daniel Ellezam Directeur général adjoint et directeur des marchés Entreprises IARD Sur le marché IARD Entreprises, quel bilan faites-vous de l activité de Gan Eurocourtage en 2009? La tendance a été semblable à celle que nous avions connue en Ainsi, notre chiffre d affaires global en IARD a décru de 6 % pour atteindre quelque 366 millions d euros. Mais, dans la mesure où le marché restait orienté à la baisse, cette performance est néanmoins satisfaisante. Notre portefeuille récurrent s est en effet fort bien comporté avec la réalisation d affaires nouvelles significatives qui ont en grande partie compensé la perte de celles que nous avions décidé de résilier et qui, elles, étaient déficitaires. En risques industriels, notre activité a été quasiment étale dans un marché, je le rappelle, en récession. En revanche, sur le segment des spécialités, nous avons connu une croissance à deux chiffres en risques bancaires et en individuelle accidents. Enfin, l année 2009 a été marquée par le lancement de nouvelles offres, par exemple en RC environnementale, et par l amélioration de notre outil de gestion des flottes automobiles. 16 Gan Eurocourtage

17 Quelles autres offres ont été lancées sur le marché des Entreprises IARD? Je pourrais citer, dans la gamme Gan Pacifique dédiée à l individuelle accidents, deux nouveaux produits. D une part, Gan Pacifique Expatriés, qui, comme son nom le laisse entendre, constitue une solution originale et complète pour les entreprises soucieuses de renforcer la protection de leurs personnels détachés à l étranger. D autre part, Gan Pacifique Protec image, dont le but est de participer à la sécurisation des établissements qui reçoivent du public au cas où adviendrait un événement catastrophique sur un de leurs sites. Je pourrai également mentionner notre gamme Cap PME, visant à simplifier la souscription des multirisques destinées à cette catégorie d entreprise. Cette gamme est évolutive et s enrichit en permanence de nouvelles garanties et de nouveaux secteurs. Quels ont été les résultats sur le marché des Entreprises IARD? En 2009, ils ont été aussi bons que ceux enregistrés au cours des deux années précédentes. Ainsi, notre ratio combiné s est établi à 67 points, malgré les effets négatifs des tempêtes Klaus et Quinten, ce qui démontre bien la qualité de notre portefeuille. Une qualité qui est aussi la conséquence de notre politique de prévention à laquelle nous sommes d autant plus attachés que la dégradation de l environnement économique s accompagne souvent de celle de la sinistralité. Notre politique est fort appréciée des courtiers puisque l enquête réalisée en 2009 auprès d eux par la société d études Epsy nous place en tête de toutes les compagnies d assurances en IARD Entreprises, notamment sur les trois critères qu ils jugent les plus importants : la réactivité en souscription, la compétitivité et les délais de règlement des sinistres. Quelles sont les perspectives pour 2010? Après une année 2009 en demi-teinte en termes de progression du chiffre d affaires, 2010 verra un retournement conjoncturel en risques d entreprises. Ainsi, en risques industriels, l année a fort bien commencé avec la conclusion, en janvier, d importants contrats. Parallèlement, une importante relance interviendra en matière de responsabilité civile tandis que la croissance continuera d être au rendez-vous en risques bancaires et en individuelle accidents. Enfin, nous entrevoyons de grandes opportunités dans le domaine du développement durable, qu il s agisse des marchés des énergies nouvelles ou de l assainissement pour lesquels nous sommes bien placés. Ghislain Pasquier Directeur de la souscription du marché des Entreprises Patrice Delverdier Directeur de la souscription dommages Jean-Jacques Doreau Directeur des souscriptions construction et spécialités Entreprises IARD 17

18 LES SECTEURS DE PRÉDILECTION NOUVEAUTÉS CAP PME Les produits Cap Perspectives PME industrielles et Cap Perspectives PME de services simplifient la souscription des multirisques destinées à cette catégorie d entreprises répondant à un certain profil. En s adressant aux souscripteurs en charge de ces produits, les courtiers obtiennent un devis en moins de 48 heures. Il leur suffit de répondre à un certain nombre de questions liées à l activité et aux risques de leurs clients ou prospects. Lancés en 2004, ces produits font régulièrement l objet d optimisations. Cap Perspectives PME industrielles intègre une nouvelle garantie, la perte d exploitation après bris de machine, et accueille une innovation, avec une garantie contre les risques environnementaux qui assure l entreprise ayant provoqué un dommage à l environnement naturel. Cap Perspectives PME de services élargit le périmètre des secteurs d activité couverts. Il intègre la profession des diagnostiqueurs techniques immobiliers qui sont dans l obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle en cas de faute, erreur, omission ou négligence dans le diagnostic de plomb, amiante et termites. Gan Eurocourtage recherche en permanence des solutions d assurance qui anticipent les besoins de ses clients. La Compagnie cible un certain nombre d activités et s'enrichit en permanence de compétences pointues, en services comme en industrie, en dommages et en responsabilité civile. Des secteurs privilégiés La Compagnie cible en particulier certains secteurs où elle déploie et approfondit son expertise. En dommages et en responsabilité civile, l énergie et le traitement des déchets, le travail des métaux, l industrie du papier et du carton, l imprimerie, l audiovisuel et les télécommunications ; en responsabilité civile professionnelle, les SSII, les agences de voyages et l immobilier, en particulier les agences immobilières, en synergie avec Groupama Caution qui offre une prestation de garantie financière en complément de la garantie RC professionnelle obligatoire ; en responsabilité des dirigeants, la protection des mandataires sociaux, qui est devenue une activité à part entière. Déjà leader sur certains secteurs les sucreries, les journaux, le cinéma et les agences de voyages la Compagnie s est dotée de moyens à la hauteur de ses objectifs avec 18 Gan Eurocourtage

19 des capacités et des ressources en matière d ingénierie, une structure pour accompagner ses clients à l étranger et une spécialisation des souscripteurs par cible. Une action spécifique est menée auprès des entreprises de moins de 10 millions de chiffre d affaires avec la gamme de produits CAP PME. Dans le domaine des spécialités, Gan Eurocourtage intervient sur les risques bancaires et financiers où s exerce son leadership, sur des risques spéciaux comme les annulations d événements ou l assurance des productions audiovisuelles. Par ailleurs, l offre développée par la Compagnie en individuelle accidents ne cesse de s enrichir de volets innovants, pour anticiper l exigence de l entreprise dans un domaine qui l engage et l expose à une pluralité de risques. Associant des assurances de personnes, de biens et de responsabilité, juxtaposant les risques de fréquence et le sur mesure, englobant des produits de niche et des produits de masse, le département des spécialités est un lieu d innovation produits et de diversification des activités sur des marchés en développement. RISQUES INDUSTRIELS, CŒUR DE MÉTIER DE GAN EUROCOURTAGE Les risques industriels sont au cœur du métier d assureur d entreprises de Gan Eurocourtage. Dans un contexte de marché difficile et orienté à la baisse depuis plusieurs années, les risques industriels représentent plus de 128 millions d euros de primes, y compris les acceptations, à fin décembre Les relations de qualité entretenues avec le grand courtage permettent à la Compagnie d étudier des affaires importantes et de compter de grands noms d entreprises françaises parmi ses clients. Sur le marché des PME et des TPE, la stratégie de Gan Eurocourtage repose sur la fidélisation des courtiers par une approche partenariale de prospection des entreprises et la réalisation de gains de productivité à travers la mise en place progressive d un processus industrialisé de souscription. Structurée par typologie de courtiers, l organisation de la branche dommages permet une meilleure adéquation entre le courtier et la Compagnie et répond ainsi aux demandes spécifiques de tous les cour tiers selon leur taille, leurs spécialités et leurs stratégies. Entreprises IARD 19

20 En phase avec cette organisation, un plan de formation commerciale des souscripteurs était initié en 2008, afin de rendre plus proactive encore la démarche commerciale menée auprès des courtiers partenaires de la Compagnie. Les visites aux courtiers ont été multipliées et la production d affaires nouvelles a été dynamisée. Enfin, de nombreux moyens sont mis en œuvre pour renforcer la contribution au développement commercial des délégations régionales, en liaison avec la direction des délégations régionales. Renforcement des équipes de souscription lorsque c est nécessaire, formation et implication des équipes dans l application de la stratégie, soutien technique à la souscription des affaires significatives, animation des courtiers locaux. Les délégations régionales représentent environ 25 % du chiffre d affaires en risques d entreprises de Gan Eurocourtage. UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION ACTIVE L équipe du Bureau Prévention Ingénierie (BPI) de Gan Eurocourtage intervient dans l'expertise technique des risques et dans des missions d ingénierie à haute valeur ajoutée en matière de prévention et de conseil : grandes entreprises, PME-PMI, commerces, immeubles ou encore habitations. Le BPI intervient aux côtés des risks-managers ou des dirigeants d'entreprise pour réaliser des analyses de vulnérabilité et donner son avis sur les plans de continuité ou de survie conçus par les entreprises. Il adapte en permanence ses connaissances et son expertise aux évolutions du marché, aux techniques de production des différents secteurs industriels et aux contraintes économiques. RISQUES TECHNIQUES, UNE ÉQUIPE AUX COMPÉTENCES RECONNUES Parce qu ils requièrent des compétences très spécifiques, les risques techniques bénéficient d une équipe dédiée au sein de la branche Dommages de la direction de la Souscription Entreprises de Gan Eurocourtage. Malgré une baisse de son chiffre d affaires en 2009, crise aidant, l activité risques techniques a souscrit des contrats stratégiques d importance et préservé des positions fortes dans ses secteurs de prédilection. 20 Gan Eurocourtage

21 Présent dans le cadre des appels d offres de marchés publics, Gan Eurocourtage a ainsi remporté des contrats dans les domaines des tous risques chantiers et montage-essais (TRC-ME) notamment sur un chantier de méthanisation et sur un important CHU. D autres l ont été en dehors des appels d offres sur des activités spécifiques, comme la pose de fibres optiques ou en forage de puits géothermiques. En tous risques informatiques, Gan Eurocourtage maintient sa position sur un marché fortement concurrentiel. Dans ce domaine, l équipe des risques techniques étudie les garanties dommages au matériel et les pertes de données informatiques comme les pertes financières associées. Ces garanties peuvent englober les effets produits dans l entreprise assurée par l attaque ciblée d un virus informatique ou les reconstitutions de données suite à une mauvaise manipulation. Bien implanté dans le secteur des dommages aux engins de chantier, Gan Eurocourtage a développé un portefeuille déjà très important de polices d engins de chantier et de matériels de manutention en assurant, depuis le 1 er janvier 2010, le premier loueur français de matériel de levage et de chantier, et récemment un des leaders de la location de grues automotrices. À eux deux, ces contrats représentent près de 1 million d euros de primes annuelles. La Compagnie compte bien accroître encore son développement de polices de matériels pris en location dans les activités du BTP, de levage et d entretien, de montage d équipements industriels. Gan Eurocourtage maintient parallèlement son activité bris de machine dans l univers en pleine mutation de la production d énergie. La multiplication et la diversification des opérateurs privés constituent des facteurs favorables aux affaires nouvelles. Déjà présente auprès de nombreux producteurs d électricité utilisant des sources d origine fossile, la Compagnie reste en veille technologique permanente sur les énergies renouvelables et assure, notamment en bris de machines comme en tous risques montage-essais, le fabricant et les propriétaires des éoliennes rabattables destinées en particulier aux zones à fort risque cyclonique. Toujours plus d efficacité avec Gan e-courtage Les risques techniques bénéficient par ailleurs des innovations technologiques avec l extranet Entreprises. Une police tous risques matériel sera lancée prochainement via l outil de souscription en ligne. Les garanties apportées par cette police couvrent tous les types d équipements matériels fixes comme mobiles, électroniques, matériels de mesure et en tous lieux. Elle couvre également les engins de chantier tels qu un chariot élévateur pris en charge pour une durée temporaire. La garantie est exprimée sous forme de tous risques : vol, incendie, tempête, foudre, explosion, dégâts des eaux, bris de machines, y compris pendant le transport sur des véhicules. La garantie du matériel informatique sera proposée ultérieurement et inclura les frais de reconstitution de données et les frais supplémentaires. Elle couvrira un parc complet, ou des matériels désignés, pour un capital maximum de euros. Le choix de la mise en ligne de ce produit répond à l idée d une demande urgente et temporaire nécessitant une grande réactivité, pour une prime modérée et une durée de garantie allant de quelques jours à l année entière. Sur Gan e-courtage, cette offre est assortie d une liste de matériels assurables. Au cas où ne figurerait pas celui que son client veut garantir, le courtier pourra obtenir auprès d un souscripteur une assimilation afin de poursuivre la procédure en ligne. L EXPERTISE DE GAN EUROCOURTAGE EN MATIÈRE D APPELS D OFFRES PUBLICS La réponse aux appels d offres des marchés publics est une force de Gan Eurocourtage. La Compagnie s intéresse particulièrement aux équipements industriels, aux chantiers de bâtiment (industries, commerces, centres hospitaliers) d un montant, pour l essentiel, supérieur à 10 millions d euros. Les polices concernées couvrent les dommages du début des travaux à la réception, à l exclusion de toute garantie décennale. En réponse à ces appels d offres, l assureur et le courtier forment un véritable tandem. Le savoir-faire de Gan Eurocourtage est très élevé, notamment en tous risques montageessais. Il repose sur une connaissance optimale des process en exploitation, maintenue à jour avec l aide des ingénieurs prévention du Bureau Prévention Ingénierie (BPI). La Compagnie possède une grande expérience dans les domaines suivants : traitement des déchets (usines d incinération d ordures ménagères, méthanisation, biogaz) et des eaux (stations d épuration), transport (tramways et métros), énergie/cogénération (moteurs, turbines à gaz, éoliennes), installations portuaires. Entreprises IARD 21

22 EXPERTISE CONSTRUCTION L'expertise de Gan Eurocourtage en assurance construction revêt une dimension précieuse dans une conjoncture délicate : métier complexe et cyclique, étroitement dépendant du contexte économique, la construction exige la mobilisation d une équipe de spécialistes, techniciens et fins connaisseurs des spécificités techniques, juridiques et environnementales. Les compétences de la branche construction s additionnent à celles des courtiers au savoirfaire technique reconnu. Les collaborateurs de la branche construction gèrent deux segments de risque conjoints et complémentaires : les contrats annuels de responsabilité (RC générale ; RC décennale) liés aux activités des constructeurs ; les contrats de chantier (Tous risques chantier, Dommages ouvrages, CNR) s adressant aux différents types d investissements immobiliers. Les principaux objectifs de la Compagnie : identifier ses cibles prioritaires bâtiments industriels, ensembles tertiaires et distribution et sécuriser ce type de risque de long terme, en appliquant une rigueur parfaite dans la sélection des risques et en plaidant auprès des clients l importance de la qualité de service. Les souscripteurs de la Compagnie ont acquis une expertise reconnue qui leur permet de dialoguer d égal à égal avec des professionnels du bâtiment : ils maîtrisent le vocabulaire technique, savent visualiser un ouvrage à partir de ses plans et imaginent les sources éventuelles de sinistres. De plus en plus complexes, les dossiers de chantier intègrent constamment de nouvelles techniques, comme les critères de qualité environnementale, exigeant par là même une réactivité permanente des équipes pour estimer la portée de ces risques aggravants. Sur ce marché à potentiel et par conséquent lieu de concurrence, Gan Eurocourtage entend faire la différence : une présence encore accrue sur le terrain auprès des courtiers ; une qualité de service irréprochable ; une attention extrême aux évolutions techniques et technologiques. Sur ce dernier point, les perspectives ouvertes par les pouvoirs publics, dans le droit-fil du Grenelle de l environnement, ont fait entrer le marché de la construction dans une révolution verte : l utilisation de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies est en passe de générer de nouveaux types de sinistres, l assurance ayant un rôle véritablement proactif à y jouer. Enfin, la Compagnie compte, plus que jamais, sur la qualité de sa relation avec ses courtiers partenaires. La valeur ajoutée de ces derniers est essentielle : très au fait des caractéristiques de leurs clients et de la nature de leurs risques, ils anticipent leurs besoins éventuels et les accompagnent, aux côtés de Gan Eurocourtage, dans toutes les phases du processus, de la mise en place de couvertures adaptées jusqu aux problématiques d'indemnisations, par nature très complexes. 22 Gan Eurocourtage

23 SOUSCRIPTION FLOTTES AUTOMOBILES GESTION EN LIGNE DES FLOTTES AUTOMOBILES Espace d information et de services, l extranet Entreprises s enrichit d outils de gestion en ligne. La gestion des contrats flottes automobiles est ouverte sous Gan e-courtage. Grâce à cette procédure, les courtiers récupèrent la maîtrise de cette gestion tout en gagnant du temps. Ils actualisent le parc en permanence, connaissent sans délai la prime annuelle de chaque modèle afin de répondre à leurs clients, éditent les avenants, sortent les cartes vertes, procèdent aux régularisations de fin d année. Cette dématérialisation permet à la Compagnie de se conformer aux exigences de la quatrième directive européenne sur l assurance automobile. Avec des informations à jour sur la composition des parcs qu elle assure, il lui est possible d identifier immédiatement un véhicule incriminé en cas d accident dans l Union européenne et de satisfaire à ses obligations vis-à-vis de l assureur tiers. Sur le marché stratégique des flottes automobiles, Gan Eurocourtage mise sur sa réactivité, sa technicité et son sens de l écoute. Les flottes automobiles représentent près de 55 millions d euros de chiffre d affaires pour Gan Eurocourtage et constituent une porte d entrée dans l entreprise. L offre de Gan Eurocourtage est appréciée par le marché, pour la qualité de ses produits, la technicité et la réactivité de ses souscripteurs, sa gestion et son service après-vente. La souscription flottes automobiles travaille en symbiose avec la gestion des contrats entreprises et la gestion des sinistres automobiles. La stratégie de Gan Eurocourtage sur le marché des flottes : élargir son portefeuille de courtiers de toutes tailles pour être saisie sur un maximum de dossiers. Lors du renouvellement, les résultats de chaque contrat en portefeuille sont analysés par la Compagnie, qui conserve ainsi un contact permanent avec les courtiers, essentiel en période de crise économique. Entreprises IARD 23

24 Grenelle de l environnement, Sommet international des Nations unies sur le climat l écologie et le développement durable font partie intégrante de la société et de l économie. L assurance accompagne ces changements. Gan Eurocourtage a engagé une réflexion approfondie et mis en œuvre des solutions pour répondre à la demande des courtiers sollicités par leurs clients dans le domaine des énergies renouvelables. La commercialisation de ces offres s accompagne d un développement des compétences du Bureau Prévention Ingénierie dans les domaines du développement durable : audits des bilans énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre de l entreprise, conseils sur les technologies propres à mettre en place, formation des différents acteurs chargés de l environnement L ENTREPRISE FACE AUX NOUVEAUX RISQUES En matière de développement durable, Gan Eurocourtage a défini une politique qui porte sur quatre axes différents : les énergies renouvelables, les garanties vertes (après un sinistre, une incitation à investir dans des technologies propres), les secteurs nés du développement durable comme le transport ferroviaire électrique urbain, la filière des biocarburants ou la valorisation des déchets, la prévention et le conseil. Daniel Ellezam Directeur général adjoint et directeur des marchés Entreprises IARD 24 Gan Eurocourtage

25 Risques environnementaux Face au profond changement dans le régime de responsabilité environnementale induit par l adaptation de la directive européenne correspondante, Gan Eurocourtage a lancé une offre d assurance pour les risques environnementaux, destinée aux exploitants de sites industriels ou commerciaux et aux entreprises situées à proximité de zones naturelles protégées (zones Natura 2000). Cette offre couvre l ensemble des risques d atteintes à l environnement, y compris les dommages à la biodiversité. Pour les entreprises réalisant jusqu à 10 millions d euros de chiffre d affaires, la garantie risques environnementaux est accordée dans le cadre de la multirisque industrielle. Contamination de produits Qu il s agisse de contamination accidentelle ou criminelle, le coût et les conséquences du préjudice subi par l entreprise peuvent mettre en péril sa trésorerie, son image, voire son existence. Face à ces enjeux, Gan Eurocourtage propose une garantie en extension à son contrat Responsabilité civile pour compléter la couverture des frais et pertes engendrés par une contamination de produits. Cette garantie est mise en jeu dès lors que le risque sanitaire est avéré. Énergie photovoltaïque : Gan Eurocourtage accompagne les industriels Dans le domaine des énergies renouvelables, trois types de risques sont concernés : industriels, techniques et construction. La typologie variée des panneaux et des matériaux (verre, plastique ) et la multiplicité de cas en matière de responsabilité (répartition des droits et responsabilités entre le propriétaire du bâtiment, le gestionnaire des panneaux ) génèrent une complexité en cas de sinistre, mais aussi en cas de liquidation judiciaire du propriétaire du bâtiment, du propriétaire des panneaux ou encore du gestionnaire. Gan Eurocourtage suit et accompagne tous ses assurés désireux d entrer dans cette activité, leur recommande des améliorations de sécurité et de prévention en les conseillant dans la détermination des responsabilités de chacun. Le défi consiste à mettre en place une politique de souscription spécifique pour une filière peu structurée en matière de normes, de formation ou de maintenance. Gan Eurocourtage sélectionne les acteurs de ce nouveau marché grâce à une démarche industrielle responsable. Cette sélection s attache à valider le processus qualité de l industriel afin de pouvoir identifier les bons risques (les installateurs de panneaux qui possèdent un savoir-faire technique fort, ceux capables de vendre et d assurer la maintenance). Autre volet de l engagement sociétal de Gan Eurocourtage à travers son offre dédiée aux entreprises, l expertise acquise sur l assurance des parcs éoliens (voir page 62). Entreprises IARD 25

26 Les assurances de spécialités constituent pour Gan Eurocourtage une structure de veille et d innovation en complément des branches traditionnelles. SPÉCIALITÉS, ENTRE EXPÉRIENCE ET CRÉATIVITÉ Fortement diversifié, le marché des spécialités accompagne les évolutions de la société. La demande du marché, comme la nécessité grandissante de se garantir contre les aléas, illustrent le besoin d être protégé des risques qui ne sont plus perçus comme des fatalités. À l assureur et aux courtiers d apporter à leurs clients des réponses appropriées sur un spectre très large d activités. Les spécialités sont davantage orientées vers la notion de services que d assurances proprement dites, transformant ainsi le contrat d assurance en contrat de prestation de services. Si cette branche récente de l assurance ne génère pas encore des volumes comparables à ceux des branches traditionnelles, elle représente néanmoins de véritables gisements pour les années futures. 26 Gan Eurocourtage

27 Au sein de la direction des marchés Entreprises, cinq pôles composent la branche des assurances de spécialités. Risques bancaires et financiers : toutes les sociétés de services financiers dont les banques, les compagnies d assurances, mutuelles, institutions de prévoyance, les organismes de Sécurité sociale. Responsabilité civile des mandataires sociaux : les PME et TPE dont le chiffre d affaires est inférieur ou égal à 50 millions d euros, à l exclusion des institutions financières et des entreprises cotées en Bourse. Individuelle accidents et assistance : toute entreprise voulant protéger un groupe de personnes et préserver son image ; les groupes affinitaires dans le cadre d un programme à adhésion. Risques spéciaux et événementiel : les organisateurs de manifestations culturelles, sportives, de spectacles, séminaires, congrès et les sociétés de production d émissions de télévision, de téléfilms, de films d animation, de documentaires Partenariats et distribution d assurances : les entreprises qui fabriquent ou distribuent des produits et des services de grande consommation non alimentaires. Les assurances de spécialités constituent pour Gan Eurocourtage une structure de veille et d innovation en complément des branches traditionnelles. Autant de foyers d innovation, caractérisés par la prééminence des contrats sur mesure adaptés aux paramètres du client et un recours moins fréquent aux contrats standardisés. Cette prépondérance explique que le marché des spécialités soit dominé à la fois par des courtiers spécialisés qui ont développé leurs compétences sur un nombre de créneaux limité et par d importantes sociétés de courtage généralistes qui s appuient sur le relationnel et la synergie au sein de leur portefeuille. Sur ce marché, la phase d analyse du risque est fondamentale. Chaque dossier demande le déploiement d une ingénierie assurantielle sophistiquée. Exploitant les données fournies par le courtier et par l entreprise concernée ou issues des propres recherches de la Compagnie, cette analyse fine vise à élaborer des scénarios permettant de quantifier un engagement financier maximal et à y associer une probabilité de survenance. Ultérieurement, l audit de suivi permanent, conduit en collaboration avec la direction Indemnisations, a pour but de prévenir tout dérapage potentiel des risques. Individuelle accidents et assistance Depuis 2007, Gan Eurocourtage prend de solides positions sur le marché de l assurance individuelle accidents. Souvent packagée avec d autres garanties ou prestations, l individuelle accidents complète les autres contrats d assurances de l entreprise. Elle a vocation à garantir les risques d accidents corporels encourus par des groupes de personnes : salariés ou non, clients, invités, visiteurs L individuelle accidents permet, d autre part, de renforcer la protection de l entreprise, notamment son image de marque. Un domaine d assurance qui nécessite un travail important de conseil et d identification des besoins du client par le courtier : prise de conscience des dangers auxquels sont exposées les personnes placées sous la responsabilité de l entreprise, valorisation des multiples solutions de couvertures envisageables, sensibilisation sur les nombreuses prestations complémentaires (assistance-rapatriement, aide à la gestion de crise, sécurité, soutien psychologique ). Risques spéciaux et événementiel Assurances de niche par excellence, le marché des risques spéciaux se caractérise par une grande diversité des risques assurables. Cette famille de risques, très variés par nature, a communément vocation à héberger : l assurance des pertes pécuniaires en cas d annulation d événements temporaires, en cas d abandon de tournages de productions cinématographiques ou audiovisuelles ; la couverture tous risques dommages de tout type de matériel et biens mobiliers et enfin l assurance de nombreux risques inclassifiables : remontée publicitaire, primes de performance Face à une telle richesse, Gan Eurocourtage a fait le choix de privilégier deux types de cibles maîtrisées. La première comprend la cible très large des organisateurs et des promoteurs d événements temporaires (congrès, séminaires, conférences, expositions, foires, salons, événements culturels ou sportifs ). La seconde, beaucoup plus spécialisée, vise les sociétés de production d émissions de télévision, de téléfilms, de documentaires, de films d animation ou institutionnels Avec une structure qui regroupe des souscripteurs expérimentés basés à Paris et des correspondants au sein de ses sept délégations régionales, Gan Eurocourtage est l une des seules compagnies à avoir la capacité de s intéresser aux grands événements culturels ou sportifs proposés par les grands cabinets spécialisés (Tour de France, Roland Garros ), tout en apportant des réponses de qualité et de proximité à ses courtiers partenaires situés en province. Entreprises IARD 27