SOMMAIRE 1 AUSTRALIE L OFFRE SUR LE MARCHÉ DES ACCESSOIRES DE MODE ANALYSE DÉTAILLÉE DES SEGMENTS DU MARCHÉ... 23

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1 SOMMAIRE 1 AUSTRALIE UNE POPULATION URBAINE ET CONCENTRÉE Une population concentrée sur la côte Est du pays Un des taux d urbanisation le plus élevé au monde Climat et saisons en Australie UNE POPULATION QUI VIEILLIT ET SE FÉMINISE Segmentation de la population par âge L influence grandissante des DES MODES DE VIE DIFFÉRENTS DE CEUX DES FRANÇAIS Importance des loisirs et du sport dans la culture australienne Les façons de s habiller LES COMPORTEMENTS D ACHAT DES AUSTRALIENS Dépenses moyennes des ménages pour l habillement Un niveau de vie comparable voire supérieur à l Europe de l Ouest Les attentes spécifiques des Australiens et les critères d achat Une clientèle bien informée L OFFRE SUR LE MARCHÉ DES ACCESSOIRES DE MODE TAILLE DU MARCHÉ ET CHIFFRE D AFFAIRES Ventes sur le marché des accessoires de mode Les ventes par catégorie de clientèle Femmes Hommes UN NIVEAU D IMPORTATION ELEVÉ Des importations chinoises importantes Les importations totales par marché Les importations en provenance de la France ANALYSE DÉTAILLÉE DES SEGMENTS DU MARCHÉ LUNETTERIE Lunettes de soleil Le marché des lunettes de soleil Réglementation australienne Montures de lunettes BIJOUX ET MONTRES Bijoux Bijoux fantaisie Bijoux de luxe Montres Montres fantaisie Montres de luxe SACS À MAIN Le marché des sacs à main Les tendances du marché...28 MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 7

2 3.4 CHAUSSURES Hommes, et enfants Les différentes gammes et marques de chaussures Les tendances du marché Normes et standard des chaussures en Australie et dans le reste du monde Réseaux de distribution AUTRES ACCESSOIRES DE MODE Le marché des autres accessoires de mode Les tendances du marché INFORMATIONS UTILES MAÎTRISER LA RÉGLEMENTATION La réglementation douanière Les tarifs douaniers Impact des baisses des droits de douanes sur les accessoires de mode Le TCF SIP ou «Textile, Clothing and Footwear Strategic Investment Program» L EOAP ou «Extended Overseas Assembly Provision Scheme» Le calcul de la GST L'emballage et l'étiquetage SALONS PROFESSIONNELS CONTACTS UTILES REPERTOIRE DES IMPORTATEURS AYANTS MARQUÉ UN INTERET POUR L OFFRE FRANCAISE ENTREPRISES AYANT MARQUÉ UN INTÉRÊT POUR LES PRODUITS FRANÇAIS : 50 Entreprises intéressées par les accessoires de l habillement feminins et masculins (cravates, gants, chapeaux, ceintures ) : 26 Entreprises intéressées par des bijoux (bijoux, bijoux fantaisies, montres ) : 18 Entreprises intéressées par des écharpes : : 30 Entreprises intéressées par des sacs : 23 Entreprises intéressées par des chaussures : 9 Entreprises intéressées par des lunettes FICHES CONTACTS IMPORTATEURS/DISTRIBUTEURS/GROSSISTES AGENTS GRANDS MAGASINS DETAILLANTS/IMPORTATEURS INDEX ALPHABETIQUE MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 8

3 2 L OFFRE SUR LE MARCHÉ DES ACCESSOIRES DE MODE 2.1 TAILLE DU MARCHÉ ET CHIFFRE D AFFAIRES Ventes sur le marché des accessoires de mode Les accessoires de mode sont des éléments d habillement qui permettent de souligner, modifier ou compléter le vêtement principal. Ces éléments comprennent par exemple les lunettes, les bijoux, les montres, les sacs à main, les chaussures ainsi que les cravates, les écharpes, les gants, les chapeaux, les ceintures Les ventes sur le marché des accessoires de mode ont atteint 4,4 milliards AUD (2,64 milliards ) en Ce chiffre représente une croissance du secteur de l ordre de 5,2% par rapport à l exercice précédent. Les deux secteurs les plus actifs, les sacs à main et les autres accessoires de mode (cravates, écharpes, gants, chapeaux, ceintures ), ont enregistré une croissance de plus de 11% chacun. Au contraire, la croissance sur le marché de la chaussure n a été que de 0,7% sur l année Ventes sur le marché des accessoires (en million AUD) de 2004 à 2007 Autres accessoires de mode Chaussures (hors enfant) Sacs à Main Bijoux et Montres Lunettes (montures et lunettes de soleil) Graphique a Ventes sur le marché des accessoires (en million AUD) de 2004 à 2007 MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 17

4 Répartition des ventes d'accessoires de mode par marché en 2007 Autres accessoires de mode 10% Lunettes (montures et lunettes de soleil) 9% Lunettes (montures et lunettes de soleil) Bijoux et Montres Chaussures (hors enfant) 40% Sacs à Main 4% Bijoux et Montres 37% Sacs à Main Chaussures (hors enfant) Autres accessoires de mode Graphique b Répartition des ventes d accessoires de mode par marché Les ventes par catégorie de clientèle Femmes D après le magazine de mode australien Ragtrader, le ticket moyen des est environ de 44 AUD (26,40 ) sur les accessoires de mode. 25% de ces dépenses, soit environ 11 AUD (6,60 ), se font en espèces, alors que les 33 AUD (19,80 ) restants se font en carte, à crédit. Les accessoires les plus achetés par les sont les bijoux, suivis par les sacs à main. 1. Bijoux 2. Sacs 3. Chaussures 4. Lunettes de soleil 5. Ceintures et écharpes Les marques d accessoires de mode féminine les plus reconnues en Australie sont Billabong et Roxy (Quiksilver), toutes les deux australiennes et basées sur la culture du surf et des sports de glisse. Elles ont développé des produits dérivés qui se différencient aujourd hui de l univers de la glisse pour toucher un plus grand nombre de segments de clientèle. Ces deux marques ont réussi à se développer très largement à l international. MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 18

5 1. Billabong 2. Roxy au.roxy.com 3. Seafolly RipCurl Rusty Hommes Le ticket moyen des est de 64 AUD (38,40 ) sur des accessoires de mode. 24% des dépenses sont payées en espèces et le reste à crédit. Les accessoires les plus achetés par les sont les ceintures et les cravates. 1. Ceintures 2. Cravates 3. Boutons de manchette 4. Chapeaux 5. Portefeuilles et Bracelets Du côté masculin, les marques d accessoires de mode les plus visibles sur le marché sont Quiksilver et Sergio Alvajee. 1. Quiksilver au.quiksilver.com 2. Sergio Alvajee 3. Billabong 4. RipCurl 5. Globe MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 19

6 KXXXXXX xxxxx LTD Identification TPE indépendante PME indépendante Entreprise contrôlée par un Groupe Grande entreprise Coordonnées Adresse Physique : Sxxxxxxxxxxxxxxte Park Bxxxxxxxxxxxxx street Axxxxxxxxxxx015 AUSTRALIE Adresse Postale : P.O BOX xxxx Axxxxxxxxxxxx015 AUSTRALIE Téléphonie : Téléphone : +61 (0)2 xx xx xxx 77 Fax : +61 (0)2 xx xx xx 33 info@xxxxx.com Site Internet : Liste des contacts Madame Hxxx Amanda (RESPONSABLE OPERATIONS) Tél. : +61 (0)2 xx xx xx 04 Fax : +61 (0)2 xx xx xx 33 xxxxx@xxxxx.com Activités Négoce Accessoires de mode Habillement Nature de l'activité Importateur Agent Grossiste Distributeur Détaillant Franchisé VAD Autre Type de client Distributeurs Détaillants Grande distribution Hors Taxe Grossistes Clubs d'achat Grands Magasins Avitaillement Hôtellerie Restauration VAD Autre (Magasins spécialisés) MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 80

7 Liste des produits Produit Vêtements streetwear pour surf pour Maillots de bain en maille pour détente pour Vêtements streetwear pour surf pour nuit pour enfants détente pour enfants Vêtements streetwear pour jeunes surf pour jeunes Maillots de bain pour enfants Maillots de bain en maille pour Prêt-à-porter pour Sous-vêtements pour Lingerie feminine nuit pour nuit pour Sous-vêtements pour enfants Code NAF Produit Marque Origine Gamme Haute Haute Haute Haute Haute Haute 18 Freefall, Religion, Buddist Punk,.. Moyenne Haute Haute Haute Haute Haute Quantité / valeur Circuit de distribution Type de Client Données économiques 2007 (K de AUD) Effectif total 12 MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 81

8 Produits / services recherchés Type de produit Code NAF Gamme Commentaires Maillots de bain en maille pour Moyenne soiree pour Moyenne sport pour 18.2 Moyenne sport pour 18.2 Moyenne Vêtements streetwear pour jeunes Moyenne Couverture géographique Locale Régionale Nationale Internationale Informations sur xxxxxxxxxx LTD Grand importateur, grossiste et fabricant de marques internationales de prêt-à-porter féminin et masculin moyen/haut de gamme. Plus de 700 clients détaillants à l'échelle internationale (surtout en Australie et en Nouvelle Zélande, mais aussi en Europe et en Asie). Les marques que possède xxxxx sont: Religion, Obey, Budhist Punk, House of the Gods, Freesoul, From St Xavier. xxxxxxx importe ses produits d'europe et d'asie. MISSION ECONOMIQUE DE SYDNEY LES GUIDES REPERTOIRES DES MISSIONS ECONOMIQUES 82