ACM GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL RAPPORT D ACTIVITÉ

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1 ACM GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL RAPPORT D ACTIVITÉ

2 PROFIL ORGANIGRAMME ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT CHIFFRES CLÉS L ACTIVITÉ DES ACM EN FRANCE GESTION FINANCIÈRE DÉVELOPPEMENT À L INTERNATIONAL ORGANISATION SOMMAIRE 3

3 PROFIL LES ACM GROUPE DES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL Le concept de bancassurance est né il y a près de 45 ans de l initiative du Crédit Mutuel, créateur des ACM. Aujourd hui, l assurance est devenue le deuxième métier des réseaux Crédit Mutuel et CIC, qui commercialisent les gammes de produits conçues et gérées par les sociétés du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel. Les garanties proposées en assurances de biens et de responsabilité, en assurances de personnes ou en assurance-vie répondent aux besoins différenciés des particuliers, des professionnels, des entreprises et des associations. Afin d accompagner les assurés tout au long de la vie de leurs contrats, ceux-ci sont assortis de larges prestations d assistance et de services. L organisation de la gestion des sinistres fait quant à elle l objet de toutes les attentions. L expérience et la logistique des ACM ont été mises à profit pour diffuser les produits auprès de clientèles hors réseaux bancaires, par l intermédiaire de courtiers ou de filiales du Groupe. À l étranger, le développement s amplifie particulièrement en Belgique et en Espagne, en s appuyant sur le modèle organisationnel qui a fait ses preuves en France. 10,6 MILLIARDS D EUROS DE CHIFFRE D AFFAIRES 26,2 MILLIONS DE CONTRATS EN COURS 8,6 MILLIONS D ASSURÉS 4 RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : PROFIL

4 ORGANIGRAMME PROCOURTAGE SAS 100 % EURO INFORMATION DIRECT SERVICES 10 % ACM VIE SAM ACMN IARD SA 49 % EURO GESTION DOCUMENTS SERVICES SAS 20 % SÉRÉNIS VIE SA 100 % SÉRÉNIS ASSURANCES SA 99,60 % ACM SERVICES SA 100 % ACM VIE SA 100 % ACM IARD SA 96,40 % SERVICES VIE IARD BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL 52,81 % ADÉPI (CIC) 20,52 % Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SA CAISSES FÉDÉRALES ET RÉGIONALES DE CRÉDIT MUTUEL 26,67 % INTERNATIONAL ICM LIFE (Luxembourg) 100 % PARTNERS ASSURANCES (Belgique) 100 % ASTRÉE (Tunisie) 30 % RACC SEGUROS (Espagne) 49 % ACM RÉ (Luxembourg) 100 % DESJARDINS Groupe d assurances générales (Canada) 10 % RMA WATANYA (Maroc) 22 % AGRUPACIO AMCI (Espagne) 72,7 % Au 31 décembre 2014 Les participations croisées inférieures à 5 % ne sont pas représentées. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ORGANIGRAMME 5

5 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT «L assurance est un vecteur majeur de développement du Groupe.» Nicolas Théry Président du conseil d administration. QUELS SONT LES RÉSULTATS DE L ANNÉE 2014? Cette année encore, l activité des sociétés du Groupe des Assurances du Crédit Mutuel a connu un niveau exceptionnel. Le chiffre d affaires consolidé a atteint 10,6 milliards d euros, soit une progression globale de 5,6 %. Au-delà des évolutions réglementaires auxquelles nous avons dû nous adapter, l année a été marquée par une forte production en assurances de biens, particulièrement en automobile. Le chiffre d affaires de cette branche a enregistré une évolution de 3,2 %, tandis que l assurance habitation a progressé de 7,6 %, des niveaux bien supérieurs à ceux du marché. Les assurances de personnes ont affiché une hausse des primes de 3,4 %. La collecte en assurance-vie et capitalisation s est établie à plus de 6,5 milliards d euros, en hausse de 6,6 %, incluant une collecte nette de près de 2 milliards d euros grâce à une charge de sinistres stable. Toutes branches confondues, le portefeuille total a atteint 26,2 millions de contrats pour 8,6 millions d assurés. Les ACM ont versé aux réseaux 1123 millions d euros de commissions, ce qui montre bien que le Crédit Mutuel - CIC est un véritable groupe de bancassurance. En dépit des nombreux événements climatiques, l année s est caractérisée par une amélioration des fréquences de sinistres dommages. En assurance-vie, le contexte de taux bas devient une préoccupation majeure. Le résultat net consolidé ressort à 677 millions d euros, en augmentation de 8,2 %. Les fonds propres consolidés ont été portés à près de 7,7 milliards d euros. La marge de solvabilité consolidée est ainsi couverte à 199 % par les seuls fonds propres de la compagnie. Les chiffres sont publiés en normes CRC. 6 RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT

6 QUE FAUT-IL RETENIR DE CETTE ANNÉE 2014? Les nouveaux contours du marché de l assurance ont continué à se mettre en place, les ACM s y sont adaptées. Les collaborateurs se sont mobilisés pour mener à bien les nombreux projets et épauler les réseaux, avec compétence et dynamisme malgré les évolutions légales qui complexifient sans cesse leur travail. Les règles relatives à l Accord National Interprofessionnel ont été précisées et nous avons lancé une gamme complète de complémentaires santé collectives qui répondent aux nouvelles obligations des entreprises et aux besoins de leurs salariés. Les réseaux Crédit Mutuel et CIC sont ainsi en mesure d équiper leur clientèle, avec le soutien d équipes spécialisées des ACM. Parmi les différentes dispositions de la loi sur la consommation, celle concernant l assurance emprunteurs nous a amenés à renforcer la compétitivité de nos contrats afin de conserver notre avantage sur les offres concurrentes. Le lancement de la nouvelle assurance habitation, Corail 4.14, à la fois complète et simple à présenter a été un succès. L intégration des devis dès la demande de prêt immobilier systématise la proposition aux clients et leur apporte un service plus large. Une démarche qui s inscrit dans notre volonté de proposer aux clients de nos réseaux partenaires des réponses à tous leurs besoins, en termes de garanties et de services. Sur le plan international, le développement des activités en Espagne et en Belgique s est poursuivi. Au Canada, l accord conclu en 2014 qui prévoyait le rachat par le Mouvement Desjardins des activités canadiennes de State Farm a été finalisé au 1 er janvier Avec un investissement de 200 millions de dollars canadiens, les ACM maintiennent leur part de 10 % au capital de toutes les structures d assurances dommages du groupe Desjardins. QUELS SONT VOS PROJETS POUR 2015? De nouveaux développements devraient voir le jour à l international, notamment en Espagne. En France, comme cela a été fait pour l habitation en 2014, une nouvelle offre d assurance automobile sera lancée, et déclinée pour tous les types de véhicules à moteur. Les travaux de perfectionnement de l offre multirisque destinée aux professionnels et aux entreprises seront poursuivis. Notre objectif est de proposer à chaque entreprise cliente des réseaux une couverture correspondant aux risques de son activité, avec un accompagnement de nos techniciens si nécessaire. L assurance santé, individuelle et collective, fera également partie de nos priorités. Les ACM ont les atouts et l expérience pour permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, de répondre à leurs nouvelles obligations liées à l ANI avant le 1 er janvier Là encore, les nouvelles contraintes liées aux contrats responsables nous obligeront à ajuster les garanties pour préserver les avantages fiscaux de nos contrats. Ce sera fait. Dans toutes les branches, nous nous appuierons autant que possible sur les outils en ligne, et les développerons pour fidéliser et accompagner nos assurés. Enfin, les travaux liés à la directive Solvabilité 2 seront finalisés. Les ACM ont dès à présent démontré leur solidité, celle-ci permettra de soutenir notre développement. Dans un contexte de moindre rentabilité et de concurrence accrue pour les activités bancaires proprement dites, j ai la conviction que l assurance est un vecteur majeur de développement du Groupe. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT 7

7 CHIFFRES CLÉS Chiffres consolidés Le Groupe des Assurances du Crédit Mutuel SA consolide par intégration globale : - les sociétés dont il détient plus de 50 % des droits de vote, - les ACM Vie SAM, - la MTRL. Il consolide par mise en équivalence les sociétés dont le pourcentage de contrôle est compris entre 20 % et 50 %. CHIFFRE D AFFAIRES CONSOLIDÉ RÉSULTAT NET CONSOLIDÉ (norme CRC, en millions d euros) ,5 (dont part du Groupe 438) 575,2 (dont part du Groupe 524) 626 (dont part du Groupe 556) 677 (dont part du Groupe 637) Assurance non-vie Assurance-vie Hors assurance (services) FONDS PROPRES CONSOLIDÉS PROVISIONS TECHNIQUES RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : CHIFFRES CLÉS

8 CHIFFRE D AFFAIRES DES SOCIÉTÉS IARD CHIFFRE D AFFAIRES DES SOCIÉTÉS VIE 2 460,4 68,8 31,1 111, , ,9 73, ,5 109,0 39,9 70,2 35,4 107, , ,7 142, ,7 76,8 44,1 105, ,5 148,9 MTRL Partners Sérénis Assurances ACM IARD ACMN IARD Agrupacio (société mixte à prédominance non-vie) 5 971,4 47,3 447,7 321, , ,4 27,5 500,8 313, , ,8 9,7 649,2 316, , ,7 6,2 661,9 291, ,0 ICM Life Sérénis Vie ACM VIE SAM ACM VIE SA 125,1 134,3 217,2 207, NOMBRE DE CONTRATS EN COURS (au 31/12/2014, en millions) RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES ASSURANCES ,4 IRD 2,2 Automobile 1,3 Santé 5,4 Prévoyance 5,7 Emprunteurs 4,2 % Prévoyance 7,9 % Automobile 11,5 % Emprunteurs 1,7 % Acceptations 60,8 % Assurance-vie et capitalisation Total : 26,2 3,2 Assurance-vie et capitalisation 6,6 % IRD 7,3 % Santé PROGRESSION NETTE 2014 DES PORTEFEUILLES ASSURANCES DE BIENS ASSURANCES DE PERSONNES ASSURANCE-VIE Contrats habitation Contrats de prévoyance Contrats d assurance-vie Contrats automobile Contrats santé RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : CHIFFRES CLÉS 9

9 CHIFFRES CLÉS Chiffres d activité CHIFFRE D AFFAIRES DES ASSURANCES DE PERSONNES CHIFFRE D AFFAIRES DE LA PRÉVOYANCE Prévoyance individuelle Prévoyance collective RÉPARTITION DES COTISATIONS EN ASSURANCES DE PERSONNES EN 2014 CHIFFRE D AFFAIRES DE L ASSURANCE SANTÉ 2,8 % Prévoyance collective ,7 % Prévoyance individuelle ,9 % Santé individuelle 49,9% Emprunteurs ,8 % Santé collective Santé individuelle Santé collective 10 RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : CHIFFRES CLÉS

10 CHIFFRE D AFFAIRES DES ASSURANCES DE BIENS CHIFFRE D AFFAIRES DE L ASSURANCE AUTOMOBILE RÉPARTITION DU CHIFFRE D AFFAIRES 2014 DES ASSURANCES DE BIENS CHIFFRE D AFFAIRES DE L ASSURANCE HABITATION 3,9 % Professionnels et associations 4,7 % Moyens de paiement 2,7 % Protection juridique 1,7 % Autres IRD ,0 % Habitation 1,5 % Carences locatives 54,5 % Automobile COLLECTE EN ASSURANCE-VIE ET CAPITALISATION RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : CHIFFRES CLÉS 11

11 L ACTIVITÉ DES ACM EN FRANCE Le Crédit Mutuel et le CIC : les bancassureurs ACM ACMN SURAVENIR clients bancaires (hors groupe Arkéa) contrats d assurance en cours (hors Suravenir) Maine-Anjou Basse-Normandie Normandie Centre Centre Nord Europe Ile-de-France Bretagne Anjou Centre-Est Europe Loire-Atlantique et Centre-Ouest Océan Sud-Ouest Sud-Est Savoie-Mont Blanc Dauphiné-Vivarais Antilles Guyane Midi-Atlantique Massif Central Méditerranéen clients bancaires contrats d assurance en cours CIC Nord Ouest CIC Ile-de-France CIC Est CIC Ouest CIC Lyonnaise de Banque CIC Sud Ouest 12 RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ACTIVITÉ FRANCE

12 DES INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ Quinze fédérations de Crédit Mutuel et toutes les banques régionales CIC, soit près de points de vente, commercialisent les gammes d assurances des ACM. Les particuliers, professionnels, entreprises et associations trouvent ainsi, dans leur agence bancaire, toutes les réponses à leurs besoins en termes de protection financière des personnes, d assurance de biens et de responsabilité ou de préparation à la retraite. Les démarches et actions menées tout au long de l année 2014 par les conseillers de clientèle ont contribué à la progression des portefeuilles. La politique tarifaire sans cesse affinée a permis de conquérir de nouveaux assurés. L année a été marquée par le lancement de la nouvelle offre d assurance habitation au deuxième trimestre, accompagnée de son programme de formations et de nouveaux outils de devis et souscription. Une mobilisation sans précédent a eu lieu dans le domaine des assurances collectives, avec la commercialisation de complémentaires santé qui répondent aux obligations des entreprises dans le cadre de l ANI. Une organisation et des circuits spécifiques se sont mis en place pour faire face à ce challenge. INTERNET EN APPUI L espace assurances ouvert dans les sites de banque à distance Cybermut et Filbanque apporte un soutien à la démarche des points de vente. Accessible également sur tablette, il s inscrit dans une démarche de fidélisation qui permet d offrir progressivement aux assurés un suivi personnalisé, disponible 24 heures sur 24. Les abonnés peuvent y effectuer des devis, puis souscrire en ligne une assurance automobile, habitation, santé, une assurance-vie ou encore des garanties de prévoyance. Des propositions personnalisées sont communiquées à travers cet espace, en liaison avec le chargé de clientèle qui concrétise, si nécessaire, les opérations. Les applications Crédit Mutuel et CIC permettent d accéder rapidement, sur un smartphone, aux informations recherchées : numéros de téléphone pour joindre les ACM, notamment en cas de sinistre, remboursements des frais de santé, détails des contrats d assurance-vie... Un espace assurances est également ouvert aux salariés des entreprises ayant souscrit un contrat collectif de santé ou de retraite. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ACTIVITÉ FRANCE 13

13 Le Crédit Mutuel et le CIC : les bancassureurs L ASSURANCE AUTOMOBILE Grâce à une tarification très ciblée, le portefeuille des réseaux Crédit Mutuel et CIC a atteint contrats, soit une augmentation de 2,4 %. Avec ses différentes formules, l offre couvre tous les besoins des particuliers, depuis les garanties de base indispensables jusqu aux couvertures très complètes qui peuvent être souscrites sans franchise d indemnisation. Les conducteurs effectuant un faible kilométrage bénéficient d un tarif spécifique. Les utilisateurs de deux-roues de plus de 50 cm 3 qui assurent déjà leur automobile aux ACM ont accès à des garanties adaptées. Une offre destinée à tous les types de véhicules qu un professionnel peut avoir à assurer complète la gamme. Pour la gestion des sinistres, le recours plus systématique à l expertise à distance permet d améliorer les délais de réparation des véhicules, tout comme la technique du débosselage sans peinture mise en œuvre à la suite d épisodes exceptionnels de grêle. Dès le début de l année 2015, l e-constat sera disponible dans l espace assurances des abonnés Cybermut et Filbanque. Les informations relatives au contrat y seront automatiquement reprises, les assurés pourront le compléter et l envoyer directement aux ACM. Après une quasi stabilité des tarifs en 2014 (+0,30 %), l augmentation moyenne sera limitée à 1,35 % en Une nouvelle offre sera lancée au deuxième trimestre, qui s étendra progressivement à l ensemble des véhicules à moteur. La prise en compte de l usage réel des véhicules et une adaptation aux nouveaux comportements de consommation (véhicules électriques, pièces de remplacement) renforceront l attractivité des produits. Les garanties étudiées devraient favoriser l approche globale prévoyant le financement, l entretien et l assurance. L ASSURANCE HABITATION L offre d assurance habitation a été entièrement rénovée en Le nouveau contrat est à la fois plus simple dans son approche et très complet grâce aux options proposées. Son lancement a été accompagné d un dispositif de formations et d un outil de souscription repensé, qui permet de proposer étape par étape des garanties adaptées au logement de chaque client, de la chambre d étudiant à la maison avec dépendances. Ses garanties et des services additionnels sont destinés à faciliter le quotidien des assurés. Ces derniers sont encouragés à sécuriser leur logement avec l abonnement simultané au système d alarme et de télésurveillance Protection Vol, proposé à conditions préférentielles. Dans les devis et les documents contractuels, l accent a été mis sur la transparence des informations délivrées aux assurés, afin qu ils aient une connaissance plus claire et plus approfondie des garanties souscrites. Une démarche qui a porté ses fruits et contribué à l augmentation de 2,8 % du portefeuille, avec contrats en cours fin L ajout systématique d un devis d assurance habitation au moment de la demande d étude de chaque prêt immobilier devrait amplifier cette tendance. Après une augmentation moyenne des tarifs très limitée en 2014 sur les contrats des occupants (+3,4 %), celle de 1,4 % prévue en 2015 sur les contrats de la nouvelle offre est particulièrement faible. L ASSURANCE DES MOYENS DE PAIEMENT Historiquement proposé dans le réseau Crédit Mutuel, le contrat Assur Carte sera également disponible début 2015 dans le réseau CIC, en remplacement des formules précédentes. L offre intègre une nouvelle garantie en cas d utilisation frauduleuse et une garantie constructeur pour les biens réglés avec les moyens de paiement assurés. Les prestations sont gérées par les ACM, notamment les demandes d indemnisation en cas de décès ou d invalidité, ainsi que les annulations de voyages qui constituent la majorité des garanties mises en œuvre. L ASSURANCE EMPRUNTEURS Le Crédit Mutuel et le CIC disposent d une gamme complète qui répond aux attentes différenciées de leurs clients emprunteurs. En 2014, l environnement réglementaire de cette branche a fortement évolué avec la promulgation de la loi sur la consommation, dite «loi Hamon», qui autorise l assuré à revenir sur son choix d assureur jusqu à la fin de la première année de son prêt immobilier. Ce changement d assureur repose sur un comparatif des garanties, qui doivent être équivalentes et soumises à l acceptation du prêteur. Les ACM ont mis leurs contrats en conformité avec les exigences de cette loi, optimisé les garanties et aménagé les principes de tarification. L objectif est double : offrir les meilleures garanties aux emprunteurs et toute la sécurité requise aux prêteurs que sont les réseaux Crédit Mutuel et CIC. Les niveaux de garanties et de sécurité élevés d Assur Prêt ne devraient pas laisser de place aux offres concurrentes lors de l entrée en vigueur prochaine des critères d équivalence. 14 RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ACTIVITÉ FRANCE

14 LA PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE L offre de prévoyance individuelle a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque étape de la vie des assurés. Tous les contrats de la gamme offrent un soutien financier et des services d assistance adaptés à leur situation. Assurance Accidents de la Vie assure une protection indispensable et très abordable en cas d accident dans le cadre de la vie privée. Le portefeuille a continué à progresser à un rythme soutenu en 2014 (+34 %) et totalise contrats en cours. L offre de prévoyance familiale Plan Prévoyance prévoit jusqu à 6,6 millions d euros de capital en cas de décès, des indemnités journalières en cas d arrêt de travail, une rente d invalidité et une rente éducation. Des garanties qui peuvent être modulées en fonction des besoins, puis évoluer dans le temps. Le contrat d assurance en cas de dépendance Plans Autonomie, assorti de prestations d assistance aux assurés et à leurs aidants, est désormais proposé à la clientèle des professionnels dans le cadre fiscal de la loi Madelin. Lorsqu il est souscrit avant 60 ans, ses formalités médicales sont extrêmement réduites. Sécuritys, destiné à financer les frais d obsèques, complète la gamme avec différentes formules dont certaines en prestations en nature, grâce à un partenariat avec un réseau d entreprises de pompes funèbres. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ACTIVITÉ FRANCE 15

15 Le Crédit Mutuel et le CIC : les bancassureurs L ASSURANCE SANTÉ INDIVIDUELLE L assurance des médecines complémentaires Réflexe Prévention Santé prévoit la prise en charge de médicaments et de soins non remboursés par la Sécurité sociale, ainsi que des services d information et d accompagnement. Tous les clients peuvent y souscrire, qu ils soient déjà assurés en complémentaire santé individuelle ou collective d entreprise, aux ACM ou auprès d un autre assureur. La carte Avance Santé Cette exclusivité du Groupe contribue au succès des complémentaires santé des ACM par le confort et la sécurité qu elle apporte aux assurés, qui peuvent régler leurs frais de santé sans en faire l avance. Depuis 10 ans, elle fait office de tiers payant universel pour tous ses utilisateurs. En 2014, elle a été acceptée par plus de professionnels de santé pour 312,4 millions d euros de règlements. UTILISATION DE LA CARTE AVANCE SANTÉ EN 2014 (en nombre) Pratiques médicales (27,2 %) Hôpitaux (3,0 %) L activité en santé individuelle n a pas été impactée par l ANI en 2014 et a continué à progresser. Le portefeuille des réseaux Crédit Mutuel et CIC a augmenté de 4,25 % et atteint contrats. L augmentation des tarifs a été limitée à 3 % pour la majeure partie des contrats, il en sera de même en De nouvelles garanties ont été intégrées aux formules d Assurance Santé. Après Intégral Optic pour les lunettes, Intégral audio donne accès à la prise en charge intégrale d un équipement en audioprothèse. Des prises en charge spécifiques ont été ajoutées pour certaines médecines complémentaires non prises en charge par la Sécurité sociale. La dérogation temporaire qui permettait aux frontaliers suisses de s assurer en santé auprès d une compagnie privée en France a été définitivement supprimée au 1 er juin Grâce aux actions de proximité menées avec les agences des réseaux, les clients concernés par cette mesure ont pu souscrire une complémentaire spéciale qui leur assure la continuité de leurs garanties de chaque côté de la frontière. En 2015, les contrats responsables d assurance santé individuelle de la gamme seront adaptés aux nouvelles règles imposées par les pouvoirs publics. Intégral Dentaire s ajoutera aux prestations sans reste à charge, pour les prothèses et implants dentaires. Une assurance surcomplémentaire - Intégral Santé - sera élaborée et proposée aux bénéficiaires d un contrat individuel ou collectif désireux d être remboursés au-delà des limites des contrats responsables. Le lancement de cette offre, ainsi que les évolutions liées au marché de l assurance santé, seront accompagnés d un dispositif de sensibilisation aux réseaux Optique (2,8 %) Pratiques dentaires (6,3 %) Analyses (6,7 %) Autres (4,8 %) Pharmacie (49,2 %) Total : RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ACTIVITÉ FRANCE

16 LES ASSURANCES DES PROFESSIONNELS ET DES ENTREPRISES De larges évolutions sont intervenues dans les gammes de produits en vue de satisfaire les besoins en assurances de biens et de personnes de la clientèle des professionnels et des entreprises, fortement représentée dans les réseaux. Le nouveau contexte réglementaire a également conduit à faire évoluer l offre de santé collective. En matière de protection sociale, toute entreprise, quels que soient ses effectifs, peut souscrire un contrat ACM, assorti des avantages prévus par la réglementation : prévoyance du chef d entreprise et de ses salariés, constitution d une retraite complémentaire et assurance santé. L expérience des ACM dans ces domaines est un atout certain qui leur permet en outre de se positionner sur le nouveau marché de la complémentaire santé pour tous les salariés. Des entreprises de toutes tailles, y compris des structures aux effectifs importants, ont confié la protection de leurs salariés aux ACM. Le portefeuille de l assurance collective a ainsi quasiment triplé au cours de l année La rénovation de l offre multirisque a par ailleurs été engagée afin d assurer tous les risques liés à l entreprise et à ses activités. Son développement se fera grâce à la généralisation des souscriptions dans les réseaux. L ASSURANCE-VIE Avec un chiffre d affaires de 6,3 milliards d euros, l activité en assurance-vie et capitalisation a enregistré une augmentation de 6,3 %, proche de celle du marché français (+8 %). L apport des contrats Sérénis Vie, généré par le réseau CIC Banque Privée et les agences Crédit Mutuel et CIC spécialisées dans la gestion de patrimoine, s est élevé à 610 millions d euros. Au total, le niveau de la collecte nette s est accru de 8,4 %, atteignant près de 2 milliards d euros. Avec les actions menées, la part d unités de compte dans la collecte a augmenté mais est restée à moins de 6 % tandis que le marché est passé à 16,6 %. Plusieurs avantages ont été mis en place afin d encourager la diversification des investissements vers les OPCVM et dynamiser l épargne face à la baisse des taux de rendement. Un bonus de rémunération sur le fonds euros a été accordé aux souscripteurs qui investissaient une part de leur nouveau versement sur des supports en unités de compte. Cet avantage sera reconduit en 2015 et rendu accessible au plus grand nombre. Parallèlement, les contrats multisupports de la gamme ont été dotés d une nouvelle option d investissement «Stop à la baisse», qui permet au client de limiter les baisses éventuelles sur les supports en unités de comptes qu il a sélectionnés. L assurance santé collective Dans la continuité du plan d actions mis en œuvre au niveau du Groupe dès la conclusion de l Accord National Interprofessionnel (ANI) en janvier 2013, les opérations autour de la santé collective se sont accrues, avec la mobilisation des chargés d affaires des réseaux. Dès le deuxième trimestre, la nouvelle offre Plan Santé Entreprise a été lancée. Elle prévoit un panier de soins correspondant aux garanties minimales de l ANI, un niveau de garanties supérieures au choix de l entreprise ainsi que des options individuelles à la charge des salariés. Les garanties de Plan Santé Entreprise seront aménagées dès 2015 pour répondre aux nouveaux plafonds imposés sur les contrats responsables. Cette offre standardisée, destinée à être largement diffusée, a nécessité la mise en place d une organisation spécifique aux ACM et d un ensemble de supports pour accompagner les réseaux bancaires, les entreprises et leurs salariés lors de la finalisation des contrats. Cette nouvelle offre a ainsi complété la gamme composée des contrats sur mesure élaborés à la demande de grandes entreprises, des offres dédiées aux accords de branche et du contrat haut de gamme PME Santé. Les prestations bénéficient de la logistique des contrats individuels : télétransmission avec les caisses primaires, conseils des plates-formes téléphoniques, carte Avance Santé... Les salariés assurés peuvent également consulter les remboursements de leurs frais de santé dans l espace assurances Cybermut ou Filbanque, y compris s ils n ont pas de compte ouvert dans une banque du Groupe. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ACTIVITÉ FRANCE 17

17 La MTRL : mutualisme et prévention santé La MTRL apporte au Groupe son savoir-faire dans le domaine de la prévention. À ce titre, elle organise des rencontres animées par de grands noms de la médecine et des colloques réunissant des professionnels de santé. Elle invite régulièrement ses adhérents à des «Rencontres prévention» au cours desquelles des spécialistes apportent leurs conseils. Elle s est aussi engagée, avec le Crédit Mutuel, à soutenir l Institut Gustave Roussy dans la lutte contre le mélanome. À travers son réseau de 13 agences, implantées pour la plupart dans le Rhône et en Saône-et-Loire, la mutuelle propose une gamme d assurances qui répondent à l ensemble des besoins de ses adhérents, particuliers et entreprises. En 2014, la MTRL a été le précurseur des mutuelles communales en concluant un contrat collectif avec la ville de Mornant, destiné à offrir une couverture santé aux administrés. Synergies au sein du groupe CM11 Les ACM fournissent aux enseignes du groupe Cofidis des solutions d assurances de biens et de personnes, assorties d une logistique d aide à la vente et à leur gestion. Monabanq commercialise des assurances automobile et habitation ainsi qu une complémentaire santé, via l espace personnel de ses clients qui peuvent souscrire en ligne. Une initiative qui en a fait la première bancassurance à distance en France. Cofidis, spécialiste européen du crédit en ligne, et Créatis, spécialiste du regroupement de crédits à la consommation, disposent de deux contrats de prévoyance adaptés par les ACM aux attentes et aux budgets de leurs clientèles respectives. Les garanties emprunteurs des crédits à la consommation Cofidis sont gérées par les ACM. La migration informatique vers un outil commun au Groupe opérée en 2014 a permis d optimiser les opérations et le suivi des dossiers. Des partenaires externes Sérénis Assurances diffuse ses contrats par l intermédiaire de courtiers. Ils commercialisent notamment une offre automobile dont l approche ciblée par type de véhicule fait l originalité et l attrait. Le contrat prévoit par exemple une assurance dommage tous accidents dont les tarifs et les garanties diminuent avec l ancienneté du véhicule. La compagnie, qui a fêté en 2014 le 25 e anniversaire de sa création, a complété sa gamme d une assurance pour les animaux de compagnie. Sérénis Vie commercialise quant à elle des garanties emprunteurs sous la marque Télévie. Elle propose ses garanties sur mesure en ligne, dans le cadre de partenariats avec des courtiers en prêts immobiliers. Présente uniquement sur internet, La Médecine Libre, mutuelle créée par des médecins, commercialise des complémentaires santé dont le risque est porté par la MTRL. Là encore, la carte Avance Santé constitue un avantage majeur. 18 RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ACTIVITÉ FRANCE

18 GESTION FINANCIÈRE LE CONTEXTE MONDIAL La croissance aux Etats-Unis s est poursuivie en 2014, à un rythme permettant à la Réserve Fédérale d arrêter progressivement son programme de soutien à l économie tout en maintenant des niveaux de taux d intérêt bas. La reprise attendue en Europe n a pas eu l ampleur attendue, poussant la Banque Centrale Européenne à annoncer des mesures de soutien. Dès l été, ces révisions baissières de la croissance européenne, couplées à des tensions exogènes (Ukraine, virus Ebola) ont pesé sur les perspectives de croissance mondiale. Le prix du baril s est effondré (- 50 % entre juin et décembre), faisant baisser les anticipations d inflation et les taux d intérêt. Les craintes de déflation en Europe et de ralentissement de la croissance mondiale, notamment des économies émergentes, ont ainsi caractérisé la fin de l année Le marché obligataire Les marchés attendaient en 2014 une remontée progressive des taux d intérêt, sous l impulsion d une normalisation de la politique monétaire américaine. Les taux d intérêt obligataires ont contre toute attente fortement baissé, dans un contexte de crainte de ralentissement de l économie mondiale. Le taux 10 ans américain a ainsi terminé l année sous les 2,20 %, contre 3 % fin En zone euro, les taux allemands et français à 10 ans ont atteint des points bas historiques en fin d année, à respectivement 0,54 % et 0,83 %. Cet environnement a largement profité aux pays périphériques. Les rendements souverains italiens et espagnols à 10 ans ont ainsi clôturé l année nettement sous les 2,00 %. Les marchés actions Les indices actions ont été particulièrement volatils en Europe. Ils ont gagné jusqu à 7 % mi-juin alors que les anticipations de croissance étaient plutôt favorables. Ils ont ensuite perdu plus de 10 % au cours du dernier trimestre, sous l effet d une forte baisse du prix du pétrole, d un ralentissement de la croissance en Chine et d un renforcement des craintes de déflation en Europe. Ils ont terminé l année 2014 sur des niveaux quasi-stables par rapport à fin 2013 : -0,5 % pour l indice CAC 40. Le marché immobilier Le marché immobilier a enregistré en 2014 une légère embellie sur le marché locatif et des chiffres record sur le marché de l investissement. Cette reprise du marché locatif résulte principalement de la poursuite du mouvement de rationalisation et de modernisation immobilières des grands utilisateurs. Dans le même temps, l attractivité du marché immobilier auprès des investisseurs s est confirmée avec une progression de 40 % des montants investis, principalement sur des bureaux (65 % du total). Dans ce contexte de forte compétition entre investisseurs sur les produits immobiliers sécurisés, la réduction des taux s est poursuivie en 2014 pour atteindre des niveaux historiquement bas, avec notamment des taux sur Paris inférieurs à 4 %. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : GESTION FINANCIÈRE 19

19 LA POLITIQUE D INVESTISSEMENT DES ACM Les actifs des sociétés vie et non-vie gérés par les ACM au 31 décembre 2014 s élèvent à 77,4 milliards d euros, en progression de 6,8 % par rapport à l année Les achats obligataires ont été concentrés sur les entreprises privées non financières (45 % des achats) et la dette souveraine française (25 % des achats), tout en maintenant une bonne qualité de crédit du portefeuille obligataire. Le rating moyen des achats en 2014 a en effet été de A+, niveau identique à celui de l ensemble du portefeuille obligataire. La part actions est restée stable dans le portefeuille (11 % contre 10,9 % fin 2013, en y incluant les placements assimilés). Les investissements actions en 2014 ont privilégié les sociétés aux perspectives bénéficiaires solides et exposées à l activité américaine (pharmacie, agences de publicité), aux rendements pérennes (énergie) et aux entreprises sensibles à la baisse de l euro (aéronautique). Au 31 décembre 2014, les placements en immobilier représentaient 4,0 STRUCTURE % des actifs DES ACTIFS du portefeuille, soit 3,1 milliards (sociétés d euros. vie et Au non-vie, cours au de 31 décembre l année 2014) 2014, deux immeubles de bureaux situés à Paris ont été acquis pour un montant de 194,7 millions d euros hors droits ; par 5,6 % ailleurs, des participations 4,0 % Liquidités ont été prises dans divers fonds Immobilier 79,4 % immobiliers pour un montant de 134 millions d euros. 11,0 % Actions Produits de taux long terme STRUCTURE DES ACTIFS (sociétés vie et non-vie, au 31 décembre 2014) ÉVOLUTION DES PLACEMENTS 11,0 % Actions 4,0 % Immobilier 5,6 % Liquidités 79,4 % Produits de taux long terme RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : GESTION FINANCIÈRE ÉVOLUTION DES PLACEMENTS

20 LA RÉMUNÉRATION DES CONTRATS D ASSURANCE-VIE EN 2014 Les taux d intérêt ont fortement baissé en 2014, terminant l année nettement en-dessous de 1 % pour la maturité 10 ans des emprunts d Etat français, contre 2,5 % fin Le rendement global du portefeuille a été dilué à la fois par les investissements obligataires réalisés en 2014 et par l arrivée à terme d obligations anciennes offrant des taux meilleurs que celui du portefeuille. La performance médiocre des marchés actions en 2014 n a pas permis de bonifier le taux de rémunération des contrats qui s inscrivent donc en baisse par rapport à l an passé : de 2,10 % à 2,50 % pour les principaux contrats. Ils restent cependant nettement supérieurs aux rendements monétaires, à l inflation et à la rémunération offerte sur le taux des emprunts d État français à 10 ans (0,83 % au 31/12/2014). RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ACTIFS IMMOBILIERS SUIVANT LA VALEUR D EXPERTISE (au 31 décembre 2014) RÉPARTITION DES IMMEUBLES PAR NATURE PRINCIPALE D AFFECTATION SUIVANT LA VALEUR D EXPERTISE (au 31 décembre 2014) 39 % Province 1 % International 36 % Paris 5 % Commerces 14 % Résidences de vacances et divers 62 % Bureaux 19 % Habitation 24 % Ile-de-France RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : GESTION FINANCIÈRE 21

21 DÉVELOPPEMENT À L INTERNATIONAL Le développement à l international des ACM s appuie à la fois sur les échanges de savoir-faire avec les structures partenaires, sur des outils informatiques et un mode d organisation qui ont fait leurs preuves en France. La compagnie Partners élargit progressivement ses activités d assurance directe en Belgique tandis que les acquisitions et partenariats en Espagne ouvrent de nouvelles perspectives. Le Groupe opère en libre prestation de services en Allemagne, à Monaco et dans les pays européens associés au portefeuille de Cofidis. Il détient une compagnie d assurance-vie et une filiale de réassurance au Luxembourg ainsi que des participations financières dans plusieurs sociétés d assurance en Tunisie et au Maroc. Au Canada, les participations détenues par les ACM dans les structures dommages du groupe Desjardins ont pris une nouvelle dimension. L accord conclu en 2014 prévoyant l acquisition des activités canadiennes de State Farm, premier assureur dommages des Etats-Unis, a été finalisé au 1 er janvier Les ACM ont apporté 200 millions de dollars canadiens à cette acquisition qui place le mouvement Desjardins au deuxième rang des assureurs canadiens. Seguros 22 RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : INTERNATIONAL

22 En Belgique Partners Assurances commercialise des assurances de biens et de personnes à travers ses 23 agences, en synergie avec son site internet. Parrainage et recommandation contribuent également à l apport de nouveaux clients. Le chiffre d affaires total s est élevé à 44,1 millions d euros, soit une augmentation de 10,5 %. Les portefeuilles ont continué à progresser en 2014, ils enregistrent une croissance de 5,7 % pour l assurance auto, avec plus de contrats en fin d année, et 9,1 % pour l assurance habitation, avec un encours de plus de contrats. Avec le soutien d une action d ing coordonnée avec les agences, le portefeuille des assurances Accident Vie Privée a augmenté de plus de 10 %. Au dernier trimestre, la compagnie s est organisée pour lancer son assurance automobile auprès des professionnels, par une approche directe des commerciaux. Une démarche qui a reçu un accueil favorable et sera déployée plus largement en 2015, particulièrement auprès des professions libérales. Chez les particuliers, les seniors seront la cible privilégiée de nouvelles actions nationales et locales. En Espagne AGRUPACIO Les ACM détiennent 72,7 % du capital de la société d assurance santé Agrupacio AMCI dont les activités s appuient sur 422 salariés, un réseau d agences et des courtiers. Dans son réseau de soins, composé de plus de 100 cliniques, de médecins généralistes et spécialistes, les assurés sont pris en charge sans avance de frais. En santé, activité principale d Agrupacio représentant 55 % de son chiffre d affaires, l offre a intégré un contrat conçu sur les principes de l Assurance Santé des ACM. Le client choisit, parmi toutes les garanties, la formule qui lui convient le mieux. Dans un autre domaine, les échanges avec RACC Seguros permettent de proposer une assurance automobile à la clientèle qui profitera, à terme, d une gamme complète d assurances de personnes et de biens. L installation des salariés, début 2014, en périphérie de Barcelone dans un immeuble plus approprié à leur organisation, a permis d améliorer la productivité et la qualité de service à la clientèle, avec notamment des plates-formes de gestion ouvertes 7 jours sur 7. Le portefeuille a augmenté de 4,7 %, il totalise assurés pour contrats. Couronnement des efforts communs déployés, la Chambre de commerce et d industrie française de Barcelone a décerné à Agrupacio et aux ACM le Prix des Pyrénées qui récompense des acteurs du monde économique et social franco-espagnol pour leur développement transfrontalier. RACC SEGUROS Le Royal Automobile Club de Catalogne (RACC) commercialise dans son réseau de 125 agences les offres d assurances automobile et habitation développées avec les ACM. Une offre d assurance santé est proposée, fruit de la synergie avec Agrupacio. Le portefeuille s est développé en 2014 dans un contexte économique encore difficile. L encours en assurance automobile a progressé de 2 %, avec contrats en cours. Celui de l assurance habitation a augmenté de 15 %, avec plus de contrats en fin d année. En 2015, les échanges entre les ACM et le RACC devraient connaître un nouvel essor à travers la compagnie RACC Seguros créée en 2008 par les deux entités. TARGOBANK ESPAGNE La bancassurance espagnole du Groupe dispose des mêmes moyens que les réseaux bancaires français : outils informatiques, plates-formes de soutien au réseau et de gestion des sinistres. L enseigne Targobank commercialise dans son réseau de plus de 120 agences une gamme complète d assurances de biens et de personnes, dont une assurance emprunteurs adaptée aux spécificités réglementaires du pays, et une assurance épargne. La majeure partie des contrats est gérée par la succursale espagnole des ACM. L offre d assurance santé d Agrupacio a été lancée dans le réseau au deuxième trimestre, puis une assurance décès destinée à satisfaire la demande de grands-parents qui souhaitent prévoir un capital pour leurs petits-enfants. Fin 2014, le portefeuille total d assurance chez Targobank a atteint contrats. RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : INTERNATIONAL 23

23 ORGANISATION Des ressources communes Dans toutes leurs activités d assurances, les ACM sont organisées selon un principe de mutualisation des moyens par métier. Dotées d outils performants, les équipes au service des réseaux distributeurs et des assurés apportent ainsi la compétence technique et la réactivité qu impose la multiplicité des produits. Cette organisation, reproduite désormais à l international, renforce l expertise des conseillers des réseaux et offre une qualité de service accrue aux assurés. LES SERVICES AUX RÉSEAUX Les réseaux bénéficient du soutien technique de platesformes téléphoniques spécialisées dans chaque branche d assurance. En 2014, de nouvelles équipes ont été constituées afin d accompagner la forte croissance de la santé collective dans le cadre de l ANI, et la montée en puissance de l offre multirisque pour les entreprises et les professionnels. De plus, un accompagnement des commerciaux sur le terrain à la demande des agences a été organisé. Ces plates-formes d assistance aux réseaux ont été regroupées au sein d un même département. Les outils et supports mis à la disposition des réseaux bancaires, notamment via l intranet, se sont étoffés au lancement de chaque nouveau produit. Ils répondent par ailleurs au besoin accru d information lié aux évolutions réglementaires. Source de nouvelles idées et de progrès, les rencontres entre les spécialistes des branches d assurance et les conseillers de clientèle se sont intensifiées. LES SERVICES AUX ASSURÉS Les plates-formes spécialisées relaient les agences lors de l utilisation des garanties liées aux contrats souscrits : informations et conseils pour les complémentaires santé, informations juridiques et fiscales, réception des déclarations et gestion des sinistres. En France, de nouvelles plates-formes ont vu le jour, sur plusieurs sites. Celles-ci sont interconnectées et peuvent ainsi venir en renfort les unes des autres en cas de besoin. Face à la fréquence des événements climatiques, le dispositif d urgence mis au point depuis plusieurs années permet d aider les assurés dans les meilleurs délais, en liaison avec les réseaux. Dans ces circonstances, les ACM mettent en œuvre tous les moyens pour accélérer les indemnisations et les réparations, notamment l expertise à distance, le télé chiffrage et les plates-formes de débosselage sans peinture. En fin d année, tous les services intervenant dans la gestion des sinistres dommages ont été réunis au sein d une direction unique dédiée aux indemnisations. Un rapprochement destiné à optimiser le traitement des sinistres, au bénéfice des assurés. En assurance-vie, les équipes en charge de la recherche des bénéficiaires de contrats en déshérence ont été renforcées. Bien que leur volume reste faible, les réclamations ont fait l objet d une organisation adaptée au traitement recommandé par l ACPR. PRESTATIONS ET SINISTRES TRAITÉS (en nombre, du 1 er janvier au 31 décembre 2014) Décomptes santé Sinistres automobile Sinistres habitation Sinistres emprunteurs Sinistres prévoyance individuelle 24 RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ORGANISATION

24 COFIDIS LOGO COFIDIS Nº dossier : E Date : 26/05/11 V alidation DA/DC : Validation Client L ORGANISATION DES ACM Des sites au service des réseaux et des assurés (effectifs présents, au 31 décembre 2014) Rouen 172 personnes Laval 171 personnes Bruxelles Lille 115 personnes 233 personnes Luxembourg 6 personnes Paris 111 personnes Strasbourg personnes Nantes 135 personnes Lyon 106 personnes Barcelone 422 personnes Madrid 8 personnes Valence 85 personnes SERVICES ASSURANCE-VIE ASSURANCES DE PERSONNES ASSURANCES DE BIENS GESTION MULTI MARQUE RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ORGANISATION 25

25 Préparer l avenir INFORMATION ET QUALITÉ Les actions visant à améliorer la qualité des services rendus aux assurés se sont intensifiées à travers une nouvelle démarche initiée début 2014, en collaboration avec les réseaux bancaires. La recherche d améliorations des délais de traitement est une priorité aux ACM, de nouveaux travaux seront entrepris. Face à la complexité grandissante des produits d assurance et de leur environnement réglementaire, les ACM se donnent les moyens d accomplir leur mission pédagogique vis-à-vis des assurés, au-delà de leurs obligations. Les différents supports, du simple courrier de gestion aux documentations plus complètes, sont conçus ou réactualisés dans ce sens. Les synthèses assurance, adressées aux assurés chaque année, récapitulent les contrats détenus, mettent en avant les principaux avantages et proposent des améliorations ciblées. De même, Questions d assurances présente les nouveautés dont ils peuvent bénéficier, le cas échéant en faisant évoluer leur contrat. Les souscripteurs de contrats d assurance-vie reçoivent, avec leur relevé annuel, une information détaillée sur les nouveaux produits, les évolutions fiscales et la gestion financière des ACM. Sur internet enfin, les modules d aide au choix qui se mettent en place progressivement apportent un soutien supplémentaire à la démarche commerciale des réseaux. SOLVABILITÉ 2 Les travaux ont été poursuivis en 2014 sur les trois piliers que comporte la directive. L industrialisation des processus de calcul de provisions conformes aux exigences du pilier 1 a été entreprise, incluant notamment la rédaction de procédures, la mise en place de nouveaux contrôles, ainsi qu une automatisation de certains calculs. Le recueil des règles d organisation du Groupe a été mis à jour et a fait l objet d une nouvelle validation qui s inscrit dans le cadre de la révision annuelle, par le conseil d administration, du système de gouvernance du pilier 2. Le fonctionnement des organes de direction et le règlement intérieur du conseil d administration y figurent, ainsi qu un certain nombre de politiques écrites et une annexe correspondant à la politique d investissement. L ORSA mené pour plusieurs sociétés du Groupe a montré que, même dans les situations de marché extrêmes envisagées, les ACM restent solvables dans le nouveau référentiel Solvabilité 2. Ces conclusions ont fait l objet d un rapport remis à l ACPR. Enfin, les états Solvabilité 2 de bilan à fin 2013, répondant aux normes et formats fixés par le pilier 3, ont été envoyés à l ACPR en RAPPORT D ACTIVITÉ 2014 : ORGANISATION

26 Groupe des Assurances du Crédit Mutuel Siège social : 34 rue du Wacken Strasbourg Cedex 9 Téléphone : Fax : S (04/2015) - Conception, rédaction et réalisation Communication Marketing ACM - Imp. Relais Graphique - Crédit photos : Caroline Doutre - Fotolia - Papier issu de forêts gérées durablement.