MSI. Marché des Produits de Mise en Œuvre pour Revêtements de Sols et de Murs Intérieurs en France Nouvelles tendances et prévisions

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1 Marché des Produits de Mise en Œuvre pour Revêtements de Sols et de Murs Intérieurs en France 2014 Nouvelles tendances et prévisions Février 2014 L année a été marquée par un nouveau recul des ventes de produits de mise en œuvre pour revêtements de sols et murs intérieurs. De manière générale, les fabricants font état d une dégradation assez nette de l activité au 1 er semestre (surtout au 1 er trimestre), puis d une amélioration à compter de septembre/octobre. En, la plupart des composantes du marché ont été orientées à la baisse. C est le cas pour les colles pour papier peint (-8%), les colles pour parquet (-4%), les colles pour sols souples (-4 à -5%) ainsi que les colles pour toile de verre et autres revêtements muraux (-4 à -5%). Concernant les produits de mise en œuvre des carreaux céramiques, ces dernières années ont notamment été marquées par une augmentation de la surface moyenne des carreaux posés au sol et aux murs, ce qui conduit à une baisse mécanique des ventes de mortiers à joint. Cette tendance profite en revanche aux colles à carrelage en poudre (mortiers-colles), dont les ventes sont globalement stables en (avec à nouveau une progression à deux chiffres des ventes de mortiers-colles C2S). Quant au segment des colles à carrelage en pâte (adhésifs), il poursuit son déclin, entamé il y a de ça plusieurs années. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution des différentes composantes du marché français des produits de préparation et des colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs, avec de nouvelles données et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens menés auprès de professionnels du secteur, incluant des fabricants de produits de mise en œuvre, des distributeurs et certaines associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. De plus, chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution. Nos études ne sont pas établis par une simple addition des chiffres d affaires des entreprises par code NAF mais par des entretiens directs avec les différents acteurs du secteur! Marché des revêtements pour sols et murs intérieurs en France, par type de revêtement, en volume (millions de m 2), : o Carreaux céramiques : Murs intérieurs Murs extérieurs o Sols résilients : Sols PVC en rouleau Sols PVC en dalles/lames Sols linoléum Sols caoutchouc o Sols stratifiés o Sols textiles : Moquettes tuftées en lès (rouleaux) Moquettes tuftées en dalles Autres sols textiles o Parquets : Parquets massifs (à coller ou à clouer) Parquets massifs en pin maritime (à clouer) Parquets contrecollés (à clipser ou à coller) o Revêtements muraux : Papier peint Toile de verre Lambris Revêtements muraux PVC Marché des peintures bâtiment et grand public en France, en volume (millions de litres), : o Peintures bâtiment o Peintures grand public Marché des produits de préparation et des colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France, par type, en volume (tonnes), : o Ragréages o Produits de mise en œuvre des carreaux céramiques (données uniquement) : Colles à carrelage en poudre (mortiers-colles) Colles à carrelage en pâte (adhésifs) Mortiers de jointoiement o Colles pour sols souples o Colles pour parquet o Colles pour papier peint o Colles pour toile de verre et autres revêtements muraux Marché des produits de préparation et des colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France, par type, en valeur (millions d HT, prix moyens en HT par kilo), : o Ragréages o Produits de mise en œuvre des carreaux céramiques : Colles à carrelage en poudre (mortiers-colles) Colles à carrelage en pâte (adhésifs) Mortiers de jointoiement o Colles pour sols souples o Colles pour parquet o Colles pour papier peint (poudre) o Colles pour papier peint (pâte) o Colles pour toile de verre et autres revêtements muraux Marché des produits de ragréage et assimilés en France, en volume, Marché des produits de ragréage et assimilés en France, par type/classement, en volume et en valeur, : o Ragréages P3 (hors P3 fibrés) o Ragréages P4/P4S (hors P4/P4S fibrés) o Ragréages fibrés o Ragréages P2 o Autres ragréages (à base de sulfate de calcium, ragréages à prise rapide) o Mortiers d égalisation Marché des colles à carrelage et des mortiers de jointoiement en France, par type, en volume ( ) et en valeur (2011-) : o Colles à carrelage en poudre (mortierscolles) o Colles à carrelage en pâte (adhésifs) o Mortiers de jointoiement Marché des carreaux céramiques en France, par format/taille, en volume, 2012 : o Carreaux pour sols intérieurs : Moyens-grands formats, dont : 40x40 cm, 45x45 cm 30x60 cm 50x50, 60x60 cm Petits-moyens formats Grands formats Format «lames de parquet» Petits formats o Carreaux pour sols extérieurs : Formats rectangulaires : dont 25x40 cm dont 20x50 cm dont 30x60 cm dont 20x40 cm Formats carrés Marché des carreaux céramiques et colles associées en France, par destination (% du total en volume) : o Carreaux céramiques : Murs o Colles en poudre : Murs o Colles en pâte : Murs Marché des colles à carrelage en poudre (mortiers-colles) en France, par type/classement, en volume, : o Mortiers-colles normaux (C1) o Mortiers-colles améliorés (C2) Dont mortiers-colles fluides o Mortiers-colles déformables (C2S) o Autres Caractéristiques optionnelles (taux de pénétration) : o Mortiers-colles allégés o Mortiers-colles à prise rapide o Mortiers-colles fluides Marché des colles à carrelage en pâte (adhésifs) en France, par classement, en volume, : o Adhésifs améliorés (D2) o Adhésifs normaux (D1) Marché des mortiers de jointoiement en France, par type, en volume, : o Mortiers à base de ciment pour joints normaux (CG1) Pour joints étroits ( 5 mm) Pour joints larges (> 5 mm) o Mortiers à base de ciment pour joints améliorés (CG2) o Mortiers à base de résine réactive (RG) Marché des systèmes de protection à l eau et d étanchéité sous carrelage en France, en volume, Marché des systèmes d isolation acoustique sous carrelage en France, par type, en m 2, : o En rouleau o En dalles Marché des colles pour sols souples en France, en volume,

3 Marché des sols résilients et des sols textiles en France, par type et par grand secteur client, en millions de m 2, : o Sols PVC en rouleau : o Sols PVC en lames/dalles (LVT) : o Sols linoléum et caoutchouc : o Moquette tuftée en lès : o Moquette tuftée en dalles : Marché des colles pour sols souples en France, par grand secteur client, en volume, : o Bâtiment/contract o Grand public Marché des colles pour sols souples en France, par type de colle, en volume, : o Colles acryliques : Sans solvants 0 à 5% de solvants o Colles néoprène o Colles polyuréthanes o Colles résine-alcool Marché des colles pour parquet en France, en volume, Marché des colles pour parquet en France, par type de colle, en volume (2011-) et en valeur () : o Colles spatulables : Colles polymères et hybrides Colles polyuréthanes Colles vinyliques Colles résine-alcool o Colles pour pose en cordons Marché des colles pour papier peint en France, en volume, Marché du papier peint en France, en millions de rouleaux et en millions de m 2, Marché du papier peint en France, par type, en millions de rouleaux, : o Vinyle expansé : Support intissé Support papier o Papier peint traditionnel : Duplex Simplex o Vinyle plat o Frises o 100% intissé Marché du papier peint en France, par type, en volume, 2011 : o Support intissé o Support papier Marché des colles pour papier peint en France, par secteur client et par type d aspect, en volume, : o Grand public : Colle en poudre Colle en pâte prête à l emploi o Bâtiment : Colle en poudre Colle en pâte prête à l emploi Marché des colles pour papier peint en France, par type de colle, en volume, : o Colles amylacées o Colles cellulosiques Marché des colles pour toile de verre et autres revêtements muraux en France, en volume, Marché de la toile de verre et des revêtements muraux PVC en France, en millions de m 2, : o Toile de verre o Revêtement muraux PVC L étude contient également une analyse des éléments suivants : Prix moyens fabricants, : o Ragréages : P2 P3 P4 et P4S Fibrés Rapides Mortiers d égalisation o Produits de mise en œuvre des carreaux céramiques : Mortiers-colles : C1 C2 C2S Adhésifs : D1 D2 Mortiers de jointoiement : Joints minces ( 5 mm) Joints larges (> 5 mm) Joint déformables Joints époxy o Colles pour parquet : Colles spatulables : Polymères et hybrides Polyuréthanes Vinyliques Résine-alcool Colles pour pose en cordons o Autres colles : Colles pour sols souples Colles papier peint (poudre) Colles papier peint (pâte) Colles pour toile de verre et autres revêtements muraux Distribution : o Structure de la distribution de produits de préparation et colles pour revêtements de sols et murs intérieurs en France o Principales enseignes de distribution de revêtements de sols et/ou muraux et des produits de mise en œuvre associés en France : distribution grand public o Principales enseignes de distribution de revêtements de sols et/ou muraux et des produits de mise en œuvre associés en France : distribution professionnelle matériaux o Principales enseignes de distribution de revêtements de sols et/ou muraux et des produits de mise en œuvre associés en France : distribution professionnelle décoration Répartition du marché en volume par canaux de distribution, : Pour chacun des produits suivants : colles carrelage, colles sols souples, colles parquet, colles papier peint, colles toile de verre o Distribution professionnelle : Négoces généralistes Négoces spécialisés o Distribution grand public o Vente directe Structure de l industrie : o Principaux fabricants actifs sur le marché français des produits de préparation et colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs, o Chiffre d affaires des principaux fabricants de produits de préparation et colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France, Vie des entreprises (acquisitions, redressements judiciaires etc.) Profils des fabricants : o BASF Construction Chemicals France o Bostik o Desvres o EMFI o H.B. Fuller Adhesives France o Henkel o Mapei France o ParexGroup o PRB o Pufas/Decotric o Saint-Gobain Weber o Semin o Sika : Cégécol Sika France o Soudal o Uzin France o Vicat Produits Industriels Analyse PESTEL : o Politique o Économie o Immobilier : Parc de logements : taille et caractéristiques Construction neuve de logements Commercialisation de logements neuf par les promoteurs immobiliers Transactions de logements anciens Construction neuve de bâtiments non-résidentiels o Réglementation : Normes, DTU, CPT et classements Analyse SWOT : o Moteurs o Freins o Opportunités o Menaces Cette étude comporte 173 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 85 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1 POINTS DE REPÈRE 2 INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Définitions des Produits et Segments de Marché Produits de Préparation Produits de Mise en Œuvre des Carreaux Céramiques et Systèmes sous Carrelage Autres Colles Revêtements de Sol et Revêtements Muraux Définitions relatives au Thème de la Distribution Définitions des Secteurs Utilisateurs Autres Définitions 2.4 Abréviations 3 ANALYSE PESTEL 3.1 Politique Dispositifs Généraux en faveur du Secteur du Bâtiment Plans Gouvernementaux 3.2 Économie Point de Conjoncture Crédits Habitat aux Ménages Production, Taux d'intérêt, Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Réglementation Aperçu Général Normes, DTU, CPT et Classements 4 ANALYSE SWOT 4.1 Moteurs 4.2 Freins 4.3 Opportunités 4.4 Menaces 5 MARCHÉ DES REVÊTEMENTS POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS 6 TAILLE DE MARCHÉ 6.1 Vue d'ensemble 6.2 Ragréages Aperçu Général, Prévisions, par Type/Classement, en Volume, par Type/Classement, en Valeur, Produits de Mise en œuvre de Carreaux Céramiques Aperçu Général par Type de Produit, en Volume et en Valeur, Prévisions, par Type de Produit, en Volume, par Destination Mortiers-colles par Type/Classement, Caractéristiques Optionnelles Adhésifs, par Classement, Mortiers de Jointoiement, par Type, Systèmes de Protection à l'eau et d'étanchéité sous Carrelage Systèmes d'isolation Acoustique sous Carrelage, Colles pour Sols Souples Aperçu Général, Prévisions, par Grand Secteur Client, par Type de Colle, 6.5 Colles pour Parquet Aperçu Général, Prévisions, par Type de Colle, en Volume, par Type de Colle, en Valeur, 6.6 Colles pour Papier Peint Aperçu Général, Prévisions, par Secteur Client et par Type d'aspect, par Type de Colle, Colles pour Toile de Verre et Autres Revêtements Muraux Aperçu Général, Prévisions, PRIX MOYENS 8 DISTRIBUTION 8.1 Aperçu Général 8.2 Enseignes et Réseaux 8.3 Poids des Canaux de Distribution, par Type de Colle 9 STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 10 VIE DES ENTREPRISES 11 PROFIL DE FABRICANTS 11.1 BASF Construction Chemicals France 11.2 Bostik 11.3 Desvres 11.4 EMFI 11.5 H.B. Fuller Adhesives France 11.6 Henkel 11.7 Mapei France 11.8 ParexGroup 11.9 PRB Pufas/Decotric Saint-Gobain Weber Semin Sika Cégécol Sika France Soudal Uzin France Vicat Produits Industriels 12 INFORMATIONS 12.1 Associations Professionnelles 12.2 Presse Professionnelle 12.3 Salons Professionnels 12.4 pour Aller Plus Loin

5 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché des produits de préparation et des colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France : points de repères 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, au 31 déc ) Évolution du produit intérieur brut en France, ) Taux de chômage en France métropolitaine, ) Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des affaires en France, ) Évolution de la consommation en biens des ménages français, ) Nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur du Bâtiment en France, ) Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en France, ) Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux ménages en France, ) Parc de logements en France métropolitaine, par type de logement, ) Parc de logements en France, par type d'occupant et par type de logement, ) Parc de résidences principales en France métropolitaine, par type de logement et par type d'occupant, ) Parc de logements en France, par ancienneté, ) Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, ) Parc de logements en France : surface moyenne des résidences principales, par type de logement et selon le type d'occupant, ) Nombre de logements commencés en France, par type, ) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par type d'opération, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement annuel), ) Commercialisation de logements neufs par les promoteurs immobiliers en France, par type de logement, ) Transactions de logements anciens en France, ) Mises en chantier de bâtiments non-résidentiels en France, par secteur, ) Nombre de logements locatifs sociaux financés en France (hors ANRU), ) Surface moyenne des logements commencés en France, par type, ) Nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de la construction en France, ) Marché des revêtements pour sols et murs intérieurs en France, par type de revêtement, ) Marché des produits de préparation et des colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France, par type, en volume, ) Marché des produits de préparation et des colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France, par type, en valeur, 29) Marché des produits de ragréage et assimilés en France, ) Prévisions du marché des produits de ragréage et assimilés en France, ) Marché des produits de ragréage et assimilés en France, par type/classement, en volume, ) Marché des produits de ragréage et assimilés en France, par type/classement, en valeur, ) Marché des colles à carrelage et des mortiers de jointoiement en France, en volume, ) Marché des colles à carrelage et des mortiers de jointoiement en France, en valeur, ) Marché des carreaux céramiques en France, par format/taille, ) Prévisions du marché des colles à carrelage et des mortiers de jointoiement en France, ) Marché des carreaux céramiques et colles associées en France, par destination 38) Marché des peintures Bâtiment et grand public en France, ) Marché des colles à carrelage en poudre (mortiers-colles) en France, par type/classement, ) Marché des colles à carrelage en pâte (adhésifs) en France, par classement, ) Marché des mortiers de jointoiement en France, par type, ) Marché des systèmes d'isolation acoustique sous carrelage en France, par type, ) Nombre de logements collectifs commencés en France, par type, ) Nombre de logements neufs vendus par les promoteurs immobiliers en France, par type d'opération, ) Marché des colles pour sols souples en France, ) Évolution de l'activité de construction dans les principaux secteurs utilisateurs de sols souples en pose collée en France, ) Marché des sols résilients et des sols textiles en France, par type et par grand secteur client, ) Prévisions du marché des colles pour sols souples en France, ) Marché des colles pour sols souples en France, par grand secteur client, 50) Marché des colles pour sols souples en France, par type de colle, 51) Marché des colles pour parquet en France, ) Prévisions du marché des colles pour parquet en France, ) Marché des colles pour parquet en France, par type de colle, en volume, ) Marché des colles pour parquet en France, par type de colle, en valeur, 55) Marché des colles pour papier peint en France, ) Marché du papier peint en France, ) Marché du papier peint en France, par type, en volume, ) Prévisions du marché des colles pour papier peint en France, ) Marché des colles pour papier peint en France, par secteur client et par type d'aspect, 60) Marché des colles pour papier peint en France, par type de colle, ) Marché des colles pour toile de verre et autres revêtements muraux en France, ) Marchés de la toile de verre et des revêtements muraux PVC en France, ) Prévisions du marché des colles pour toile de verre et autres revêtements muraux en France, ) Prix moyens fabricants des produits de mise en œuvre de revêtements de sols et murs intérieurs en France, par type de produit, ) Marché des colles pour revêtements de sols et murs intérieurs en France, par type de colle et par circuit de distribution, 66) Chiffre d'affaires des principaux fabricants de produits de préparation et colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France, ) Données financières de BASF Construction Chemicals France SAS, ) Données financières de Bostik SA, ) Données financières de Cofrac, ) Données financières d'emfi, ) Données financières de Mapei France, ) Données financières de Parexgroup SA, ) Données financières de Saint-Gobain Weber France, ) Données financières de Semin, ) Données financières de Cégécol SNC, ) Données financières de Sika France, ) Données financières de Soudal France, ) Données financières d'uzin France, ) Données financières de Vicat Produits Industriels,

6 LISTE DES TABLEAUX présentés uniquement dans le fichier Excel I. Nombre de logements autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, II. Nombre de logements commencés en France, par type d'opération, III. Surface des logements commencés en France au cours des 12 derniers mois, par type de logement, IV. Nombre de logements commencés en France, par région et par type de logement, V. Marché des peintures Bâtiment et grand public en France, VI. Marché des produits de ragréage et assimilés en France, par type de revêtement couvrant, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement en France, 2) DTU relatifs à la mise en œuvre de revêtements de sol et de murs intérieurs 3) Cahier des prescriptions techniques 4) Analyse SWOT du marché des produits de préparation et colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France, 5) Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur du logement en France, 6) Principaux indicateurs de l'activité immobilière en France, ) Orientation récente de l'activité de construction neuve dans les principaux secteurs utilisateurs de revêtements de sols et murs intérieurs en pose collée 8) Caractéristiques des systèmes d'étanchéité liquide et des systèmes de protection à l'eau sous carrelage 9) Structure de la distribution de produits de préparation et colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France 10) Principales enseignes de distribution de revêtements de sols et/ou muraux et des produits de mise en œuvre associés en France : distribution grand public 11) Principales enseignes de distribution de revêtements de sols et/ou muraux et des produits de mise en œuvre associés en France : distribution professionnelle matériaux 12) Principales enseignes de distribution de revêtements de sols et/ou muraux et des produits de mise en œuvre associés en France : distribution professionnelle décoration 13) Principaux fabricants actifs sur le marché des produits de préparation et colles pour revêtements de sols et de murs intérieurs en France, L ensemble des tableaux de données chiffrées contenus dans cette étude sont également présentés dans un fichier Excel séparé. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 BON DE COMMANDE : Marché des Produits de Préparation et des Colles pour Revêtements de Sols et de Murs Intérieurs en France (2014) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Marché des Produits de Préparation et des Colles pour Revêtements de Sols et de Murs Intérieurs en France (février 2014) 1695 HT 1745 HT 1895 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Produits de Traitement et de Finition pour le Bois en France (décembre 2015) MSI Étude : Le Marché des Revêtements de Sols Extérieurs dans le Secteur Résidentiel en France (février 2016) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1895 HT 1945 HT 2195 HT MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol Intérieur en France (août 2015) 1595 HT 1645 HT 1895 HT MSI Étude : Marché des Carreaux Céramiques en France (juillet 2015) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché des Peintures Décoratives en France (février 2015) 1495 HT 1545 HT 1695 HT MSI Étude : Marché de l Étanchéité à l Eau de Pluie, à l Air et à la Vapeur d Eau Destinée à l Enveloppe du Bâtiment en France (février 2015) 2195 HT 2245 HT 2495 HT MSI Étude : Marché des Revêtements Muraux en France (mars 2016) 1795 HT 1845 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol à Destination des Bâtiments Industriels en France (mai 2014) MSI Étude : Marché des Revêtements de Sol à Destination des Bâtiments Tertiaires en France (mai 2014) 1695 HT 1745 HT 1995 HT 1695 HT 1745 HT 1995 HT Je souhaite bénéficier de votre offre spécial : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR