Profil sectoriel DES PROJETS DE GÉNIE COMMERCIAUX ET D ENVERGURE STIMULERONT L INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION EN ONTARIO

Transcription

1 Profil sectoriel Construction Ontario Les profils sectoriels donnent un aperçu de l évolution récente et des perspectives du marché du travail pour certains secteurs clés dans diverses régions du pays. DES PROJETS DE GÉNIE COMMERCIAUX ET D ENVERGURE STIMULERONT L INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION EN ONTARIO La construction d immeubles résidentiels présentera des perspectives prudentes. Le secteur commercial alimentera la construction non résidentielle à moyen terme. L emploi dans l industrie de la construction de la province devrait augmenter de 2,2 %, de 2015 à La population active de l industrie de la construction de l Ontario totalisait travailleurs et elle représentait 5,4 % du PIB provincial en L industrie comprend des entreprises qui participent à la construction résidentielle et non résidentielle, ainsi qu à des projets de génie civil d envergure. Après avoir grimpé presque sans arrêt depuis 2000, l emploi dans le secteur de la construction et dans diverses industries de l Ontario a chuté brusquement en 2009, en raison de la récession économique 2. L emploi a rapidement rebondi pour atteindre des niveaux plus élevés que ceux d avant la récession, ce qui est surtout attribuable à la création de postes générée par les fonds de stimulation injectés dans l infrastructure publique par le gouvernement. Toutefois, la croissance de l emploi a ralenti au cours des années suivantes, soit à mesure que les projets de stimulation se réalisaient, comme le témoigne le tableau 1 ci-dessous. 1 Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableaux CANSIM et Statistique Canada, Tableau CANSIM

2 Construction Ontario Page 2 Tableau 1 : Changements au niveau de l emploi dans la construction en Ontario, mises en chantier, permis de construction, de 2005 à 2017 Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, Tableau CANSIM ; Société canadienne d hypothèques et de logement, Perspectives du marché du logement, Édition Canadienne; Statistique Canada, Enquête des permis de bâtir, Tableau CANSIM ; Emploi et Développement social Canada, Système de projection des professions au Canada (SPPC) La demande d emploi dans l industrie de la construction varie en fonction de la saison, alors qu un nombre plus élevé de travailleurs sont employés durant la saison chaude, soit lorsque la demande est à son apogée. Les professions suivantes représentent environ la moitié de la main-d œuvre au sein de l industrie de la construction de la province : Aides de soutien des métiers et manœuvres en construction (CNP 7611) Charpentiers-menuisiers (CNP 7271) Électriciens (sauf électriciens industriels et de réseaux électriques) (CNP 7241) Directeurs de la construction (CNP 0711) Constructeurs et rénovateurs en construction domiciliaire (CNP 0712) Peintres et décorateurs (CNP 7294) Plombiers (CNP 7251) Conducteurs d équipement lourd (sauf les grues) (CNP 7421) Personnel d installation, d entretien et de réparation d équipement résidentiel et commercial (CNP 7441) Plâtriers, latteurs et poseurs de systèmes intérieurs (CNP 7284)

3 Construction Ontario Page 3 La population active fait face à un changement générationnel La population active dans l industrie de la construction s apprête à subir un changement générationnel important en raison du départ imminent à la retraite d un bon nombre de travailleurs 3, plus particulièrement dans les métiers spécialisés. Ce changement exerce une pression sur l offre de travailleurs hautement spécialisés, notamment les apprentis. La demande d apprentis est également soutenue par la promulgation, en 2015, de la Loi sur l infrastructure pour les emplois et la prospérité. Cette loi oblige les soumissionnaires aux projets de construction de biens publics en Ontario à présenter un plan visant l emploi prévu d apprentis. La migration nette en provenance des autres provinces et l immigration provenant de l extérieur du Canada s avèreront être une source importante de nouvelles entrées dans l industrie et contribueront à l expansion de l offre de main-d œuvre au cours des prochaines années. La construction d immeubles résidentiels présentera des perspectives prudentes Le secteur résidentiel regroupe des entreprises qui œuvrent principalement dans la construction ou la modernisation et la rénovation de maisons ou d immeubles résidentiels, comme des condominiums et des appartements. La croissance dans ce secteur dépend, dans une certaine mesure, de la population et de la croissance du revenu. Les mises en chantier dans la province ont décliné en 2013 et en 2014, mais elles devraient légèrement progresser de 2015 à Les logements multifamiliaux, comme les condominiums, sont un choix répandu dans la région du Grand Toronto en raison de la hausse des prix des maisons individuelles non attenantes. Les prix à la hausse des maisons continuent à faire les grands titres, mais devraient chuter au cours des prochaines années. 4 Par conséquent, les activités dans le secteur de l habitation pourraient elles aussi ralentir vers la fin de la période de prévision. L élévation du ratio entre la dette et le revenu des ménages et celui entre le prix des logements et le salaire en Ontario 5, en plus du ralentissement possible de divers marchés immobiliers en raison des problèmes d abordabilité, est une tendance de la construction résidentielle qui pourrait devenir inquiétante. De plus, l augmentation attendue du taux d intérêt à moyen terme risque de faire augmenter le coût des hypothèques, ce qui pourrait aggraver les problèmes d abordabilité. Ces facteurs contribueront à une perspective prudente, mais positive, au sein du secteur résidentiel de la province, de 2015 à La construction d immeubles non résidentiels entraînera une croissance Construction industrielle Le sous-secteur de la construction industrielle regroupe des entreprises qui œuvrent principalement dans la construction de bâtiments à usage industriel, à l exception des entrepôts qui font partie du secteur commercial. Ce sous-secteur est intimement lié aux activités de l industrie de la fabrication, puisqu il comprend des installations bâties à ces fins. La proportion de l emploi dans le secteur de la fabrication a enregistré un recul général dans la province au cours des dix dernières années. La production de la construction dans le secteur industriel a aussi régressé. La croissance de la valeur des permis de construction délivrés dans le secteur industriel a cessé de progresser dans les dernières années 6, mais le secteur reçoit toujours des contributions importantes pour l amélioration 3 Statistique Canada, Tableau CANSIM Association canadienne de l immeuble, Prévisions trimestrielles, septembre Statistique Canada, Tableau CANSIM Statistique Canada, Tableau CANSIM

4 Construction Ontario Page 4 de diverses grandes usines dans la province. Le projet de rénovation de l usine de montage de la compagnie Fiat Chrysler Automobiles située à Windsor, d une valeur de 2 milliards de dollars américains et entamé au printemps 2015, ainsi que le projet de modernisation de l usine de montage de Honda à Alliston, qui s étendra sur trois ans et dont la valeur estimée est de 857 millions de dollars canadiens, figurent parmi les projets les plus importants de ce secteur. Construction commerciale et institutionnelle Le sous-secteur commercial et institutionnel est composé d entreprises dont l activité principale consiste à bâtir des immeubles comme des hôtels, des centres commerciaux, des entrepôts, des immeubles de bureaux et des aéroports, tandis que celle des entreprises du secteur institutionnel consiste à bâtir des immeubles comme des écoles, des hôpitaux et des bibliothèques. La croissance dans le secteur commercial dépend de la bonne tenue du commerce de détail et du secteur des entreprises dans la province, ainsi que d une plus forte propension à consommer. La progression chez les grands détaillants au sein des zones commerciales importantes, comme le centre-ville de Toronto, a été l un des plus grands facteurs stimulant la croissance dans ce secteur au cours des dix dernières années. De son côté, l expansion de l industrie de la finance au-delà de la région du centre-ville de Toronto vers les régions suburbaines devrait favoriser l investissement dans ce secteur. Le secteur commercial devrait observer une croissance stable de l emploi à moyen terme. Une part importante des activités dans le secteur institutionnel et le secteur gouvernemental se rattache aux dépenses fédérales et provinciales pour la construction d établissements de santé et d enseignement, comme des hôpitaux et des écoles. L investissement dans ce secteur diminue depuis L investissement dans l infrastructure devrait demeurer modeste au cours de la période de prévision en raison de l objectif d équilibrer les budgets des gouvernements provinciaux et fédéral. Les projets de génie civil d envergure comprendront les plus grands projets de la province mis en œuvre au cours de la période de prévision Le sous-secteur de la construction lourde et en génie civil comprend des entreprises dont l activité principale consiste à construire des routes, des rues, des ponts et des installations de services publics (par exemple des réseaux d aqueduc, des égouts, des lignes électriques et des structures connexes). Puisque la croissance est souvent liée aux investissements publics et privés de grande envergure dans l infrastructure provinciale, elle dépend des politiques budgétaires des différents gouvernements et des conditions favorables à l investissement en Ontario. En dépit des contraintes budgétaires exercées, de grands projets sont encore prévus ou sont en cours. Les grands projets de transport léger sur rail à Toronto, à Ottawa et à Kingston figurent parmi les plus grands travaux de construction qui seront réalisés dans la province au cours des deux prochaines années. Ces projets favoriseront l emploi dans le secteur des travaux de génie au cours des prochaines années. Dans les prochaines années, l ingénierie de l énergie électrique sera témoin d une quantité importante de nouvelles productions en construction, comme le projet de restauration de la centrale nucléaire de Darlington d Ontario Power Generation (OPG), d une valeur de plusieurs milliards de dollars, qui devrait débuter en 2016 et prendre plus d une décennie à réaliser, ainsi que le projet de remise à neuf de la centrale nucléaire exploitée par Bruce Power et située à Tiverton, qui devrait être mis en œuvre plus tard au cours de la présente décennie. De plus, d autres grands projets liés à la production d énergie devraient être lancés au cours de la période de 7 Statistique Canada, Tableau CANSIM

5 Construction Ontario Page 5 prévision, y compris le projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada et celui de la centrale électrique de Napanee. D autres projets liés à l énergie centrés sur la gestion de sous-produits, comme le projet Clean AER de la fonderie Copper Cliff de Vale et le projet de stockage dans des couches géologiques profondes d Ontario Power Generation sont en cours. Ces projets offriront des possibilités d emploi intéressantes au sein de ce secteur. Perspectives sectorielles, L emploi dans l industrie de la construction de l Ontario devrait croître au rythme annuel moyen de 2,2 %, de 2015 à Il y aura une hausse de la demande d apprentis, en raison de l évolution des règlements et des changements prévus par rapport à l offre de main-d œuvre causés par le départ à la retraite imminent des baby-boomers. Les mises en chantier devraient augmenter légèrement à l échelle provinciale, à court terme, ce qui mènera à une croissance modérée de l emploi dans le secteur de la construction résidentielle. En ce qui concerne la construction de bâtiments non résidentiels, le secteur commercial devrait connaître une croissance constante de l emploi, alors que l expansion dans les secteurs industriel, institutionnel et gouvernemental dépend de facteurs comme la relance de l industrie provinciale de la fabrication et les dépenses gouvernementales. Tendances à l échelle infraprovinciale La croissance de l emploi en construction devrait varier d une sous-région de l Ontario à l autre. Dans la région économique de Toronto, le prix des maisons demeure élevé et la demande forte, toutefois certains signes annoncent un ralentissement des mises en chantier au cours de la période de prévision. La construction dans le secteur commercial est un des principaux moteurs à Toronto en raison de la concentration des grands détaillants et des immeubles de bureaux pour lesquels la demande demeure élevée. De plus, plusieurs projets d infrastructure de transport en commun sont en cours, ou ont été lancés, notamment celui de transport léger sur rail Eglinton Crosstown à Toronto, ceux du prolongement de la ligne de métro Toronto-York Spadina et du service rapide par bus (SRB) Viva à York, ainsi que la deuxième phase du projet Züm à Brampton, d une valeur de 285 millions de dollars. Il s agit de projets importants liés au transport en commun. La demande dans le secteur résidentiel dans la région économique de Kitchener Waterloo Barrie devrait demeurer stable au cours de la période de prévision, alors que les mises en chantier devraient atteindre des niveaux légèrement inférieurs à ceux des années précédentes. De 2015 à 2017, les mises en chantier dans la région économique de Hamilton Niagara Peninsula sont demeurées, en moyenne, semblables aux niveaux récemment constatés. Dans la RMR de Hamilton, les niveaux devraient légèrement baisser comparativement aux dernières années, et dans la région de St. Catharines-Niagara, les mises en chantier devraient augmenter. La demande de logements à Windsor et à London devrait aussi s améliorer au cours de la période de prévision. Dans l Est de l Ontario, les activités de construction ont été faibles et devraient suivre cette tendance en raison de la faible demande de logements dans les régions de Kingston Pembroke, de Muskoka Kawarthas et de Stratford Bruce Peninsula. De son côté, Ottawa pourrait enregistrer une reprise de l emploi dans le secteur de la construction à la suite d une période de faiblesse, car les mises en chantier devraient suivre une tendance à la hausse au cours de la période de prévision. L avenir s annonce prometteur pour l industrie de la construction dans les régions du Nord de l Ontario, tenant compte d un investissement important pour les routes, annoncé en Toutefois, la demande dans le secteur résidentiel devrait baisser, et les mises en chantier devraient suivre une tendance à la baisse à Thunder Bay et à Sudbury de 2015 à En ce qui concerne le secteur non résidentiel, la région économique du

6 Construction Ontario Page 6 Nord Ouest devrait être témoin d améliorations de l infrastructure. Le gouvernement de l Ontario a annoncé, durant l été 2014, qu il investira dans l amélioration des infrastructures routières dans le Nord-Ouest de l Ontario, et qu il accordera un financement de 14 millions de dollars pour améliorer l infrastructure des communautés de la région. Parmi les autres projets importants dans la région, soulignons la construction d un pont d une valeur de 106 millions de dollars près de Nipigon, un projet qui prendra presque trois ans à réaliser. Jusqu à emplois seront créés pendant la durée du projet. Ces projets continueront à soutenir la grande concentration d entreprises de construction routière de la région. Remarque : Les auteurs ont mis un soin particulier à rédiger ce document en fondant leurs recherches sur des informations sur le marché du travail qui étaient exactes et pertinentes au moment de la publication. Le marché du travail étant en évolution constante, les données fournies peuvent avoir changé depuis la publication de ce document. Nous encourageons les lecteurs à consulter d autres sources pour obtenir des renseignements supplémentaires sur l économie et le marché du travail local. Les renseignements présentés dans ce document ne reflètent pas nécessairement les politiques officielles d Emploi et Développement social Canada. Préparé par : Direction de l information sur le marché du travail et socio-économique (DIMTSE), Service Canada, Ontario Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l équipe de la DIMTSE à : NC-LMI-IMT-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par Emploi et Développement social Canada, 2016, tous droits réservés.