UNIQLO La mondialisation d une chaîne d approvisionnement. Josée Lamoureux Frédéric Lavoie André Morin Martin Proulx

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1 UNIQLO La mondialisation d une chaîne d approvisionnement Josée Lamoureux Frédéric Lavoie André Morin Martin Proulx

2 2 Ordre du jour Problématique et mandat Analyse Scénarios envisagés Choix de scénario Déploiement Conclusions et recommandations

3 3 Problématique Développer le marché américain Esprit de devenir un leader mondial dans le monde de la mode

4 4 Augmenter la valeur de UNIQLO USA à 100G Mandat

5 5 UNIQLO Domaine de la mode rapide Production via intermédiaires Distribution et vente directe Présence en Asie Japon Chine

6 6 Histoire Success story de chaîne d approvisionnement japonaise depuis 1984 Très efficiente; utilise les philosophies du marché de l automobile (Kaizen, JAT) Optimise les relations fournisseurs grâce à des TI solides Détaillant #1 au Japon grâce à des produits à très hauts rapports qualité/prix Visées internationales, notamment aux USA Entreprise en croissance; bonne santé financière

7 7 ANALYSE STRATÉGIQUE Opportunités Ouverture des marchés américains Libre-échange ALENA Tendance aux achats électroniques Conscientisation pour des achats responsables Menaces Compétition dans le marché de la mode vestimentaire Distance géographique Différences culturelles Perturbations de l économie chinoise Forces Entreprise en expansion Réseau de distribution Contrôle de la qualité Maîtrise de la chaîne d approvisionnement Faiblesses Dépendance face aux fournisseurs Dépendance face aux transporteurs Incompréhension du marché américain

8 8 ANALYSE STRATÉGIQUE Opportunités Ouverture des marchés américains Libre-échange ALENA Tendance aux achats électroniques Conscientisation pour des achats responsables Menaces Compétition dans le marché de la mode vestimentaire Distance géographique Différences culturelles Perturbations de l économie chinoise Forces Entreprise en expansion Réseau de distribution Contrôle de la qualité Maîtrise de la chaîne d approvisionnement Optimisation de la chaîne d approvisionnement pour le commerce en ligne Développement d un réseau de distribution et d approvisionnement local Faiblesses Dépendance face aux fournisseurs Dépendance face aux transporteurs Incompréhension du marché américain Production auprès des marchés locaux Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés locaux

9 9 Facteurs clé de succès Qualité des vêtements Vêtements branchés Prix abordable Rapidité d exécution

10 10 Scénarios

11 11 Scénario #1 Centre de distribution américain Modèle américain traditionnel Magasins physiques Magasins «outlet» Distribution à partir de New York Campagne de marketing punchée ANALYSE STRATÉGIQUE Opportunités Ouverture des marchés américains Libre-échange ALENA Tendance aux achats électroniques Conscientisation pour des achats responsables Menaces Compétition dans le marché de la mode vestimentaire Distance géographique Différences culturelles Perturbations de l écomie chinoise Forces Entreprise en expansion Réseau de distribution Contrôle de la qualité Maîtrise de la chaîne d approvisionnement Optimisation de la chaîne d approvisionnement pour le commerce en ligne Développement d un réseau de distribution et d approvisionnement local Faiblesses Dépendance face aux fournisseurs Dépendance face aux transporteurs Incompréhension du marché américain Production auprès des marchés locaux Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés locaux

12 12 Scénario #2 Commercialisation en ligne Ouverture de petites boutiques locales Essai de vêtements et commande en ligne Utilisation du commerce électronique Stocks sont conservés dans des entrepôts Livraison aux clients «Next Day» ANALYSE STRATÉGIQUE Opportunités Ouverture des marchés américains Libre-échange ALENA Tendance aux achats électroniques Conscientisation pour des achats responsables Menaces Compétition dans le marché de la mode vestimentaire Distance géographique Différences culturelles Perturbations de l économie chinoise Forces Entreprise en expansion Réseau de distribution Contrôle de la qualité Maîtrise de la chaîne d approvisionnement Optimisation de la chaîne d approvisionnement pour le commerce en ligne Développement d un réseau de distribution et d approvisionnement local Faiblesses Dépendance face aux fournisseurs Dépendance face aux transporteurs Incompréhension du marché américain Production auprès des marchés locaux Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés locaux

13 13 Scénario #3 Intégration verticale Ouverture d une usine automatisée à Détroit R&D et production locale ANALYSE STRATÉGIQUE Opportunités Ouverture des marchés américains Libre-échange ALENA Tendance aux achats électroniques Conscientisation pour des achats responsables Forces Entreprise en expansion Réseau de distribution Contrôle de la qualité Maîtrise de la chaîne d approvisionnement Optimisation de la chaîne d approvisionnement pour le commerce en ligne Faiblesses Dépendance face aux fournisseurs Dépendance face aux transporteurs Incompréhension du marché américain Production auprès des marchés locaux Menaces Compétition dans le marché de la mode vestimentaire Distance géographique Différences culturelles Perturbations de l économie chinoise Développement d un réseau de distribution et d approvisionnement local Développement de lignes de vêtements adaptés aux marchés locaux

14 14 Choix du scénario Investissement Création de valeur Faisabilité Risque Rapport qualité/prix Total Différentiel ü û Centre distribution û ü ü û ü 3 2 1

15 15 Choix du scénario Investissement Création de valeur Faisabilité Risque Rapport qualité/prix Total Différentiel ü û Centre distribution û ü ü û ü E-commerce ü ü ü ü ü ü ü ü 8 0 8

16 16 Choix du scénario Investissement Création de valeur Faisabilité Risque Rapport qualité/prix Total Différentiel ü û Centre distribution û ü ü û ü E-commerce ü ü ü ü ü ü ü ü Intégration û û û û ü û û û ü 2 7-5

17 17 Choix du scénario Investissement Création de valeur Faisabilité Risque Rapport qualité/prix Total Différentiel ü û Centre distribution û ü ü û ü E-commerce ü ü ü ü ü ü ü ü Intégration û û û û ü û û û ü 2 7-5

18 18 Scénario retenu Commercialisation en ligne Conserver les frais fixes au minimum Création d un modèle virtuel personnalisé 3D Développement d une formule Juste-À-Temps à partir des centres de distribution en partenariat aux USA Livraison en 24 heures avec Purolator ou UPS Une fois la clientèle établie, réorganisation de l approvisionnement à partir de l Amérique Centrale

19 19 Déploiement

20 20 Échéancier Phase Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Phase 1 Développement de la plateforme de vente web et modèle 3D Développement de la campagne marketing Établissement des partenariats de distribution Évaluation des délais de livraison R&D des tendances USA Planification/design des nouvelles boutiques Lancement de 15 nouvelles boutiques dans de grandes villes α β V1

21 21 Échéancier Phase Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Phase 2 Évaluation de la phase 1 (go/nogo) Études de marché pour nouveaux emplacements Campagne marketing Lancement de 20 nouvelles boutiques

22 22 Échéancier Phase Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Phase 3 Évaluation de la phase 2 (go/nogo) Études de marché Campagne marketing Lancement de 25 nouvelles boutiques Exploration des partenariats d approvisionnement en Amérique Latine

23 23 Marketing

24 24 Création d un océan bleu Barrières à l'entrée Pouvoir clients Pouvoir fournisseurs Intensité concurentielle Produits substitus

25 25 Prix Plus abordable possible Malgré les taxes d importations Protectionnisme

26 26 Place (canaux) Boutique => outils marketing Entrepôt => juste-à-temps Web

27 27 Produit Présentement adéquat Continuité des marchés actuels R&D

28 28 Promotion Segments de clientèle Jeunes 25 à 39 ans Techno Utilisation et maximisation des réseaux sociaux Mise en place des applications mobiles

29 29 FastQLO App Application mobile Vêtement 3D Pour USA Commande en ligne Visualisation des vêtements en 3D Stratégie La boutique devient un outil marketing.

30 30 GAP WalMart Web FastQlo

31 31 Opérations

32 32 Opérations Développement et programmation du mannequin virtuel Agencement de la plateforme aux TI existantes Gestion inventaires et commandes Versions tests alpha, beta et V1 pour lancement officiel Amélioration continue

33 33 Opérations Consolidation de l entrée de la marchandise par l Ouest des USA (ex. Californie) Livraison Asie-USA par bateau en fonction de la prévision de la demande Livraison interne USA par train et camion

34 34 Opérations Établissement de partenariat de distribution Partenariat pour éviter les frais fixes et les investissement L.T. Négociation des frais d entreposage et de distribution Évaluation des délais de la chaîne Optimisation optimale

35 35 Opérations Planification de l aménagement des espaces pour les nouvelles boutiques Optimisation du pied carré de surface dispendieuse pour diminuer les frais Boutiques existantes Réaménagées et rationnalisées à la fin des baux

36 36 Opérations Études de marché constantes Analyses des ventes Produits ABC Nouvelles tendances R&D constantes grâce aux produits ABC

37 37 Opérations Approvisionnements futurs Demande actuelle = capacité actuelle Augmentation prévue Possibilité de nouveaux fournisseurs au Bengladesh et Chine Post 2018: réévaluation les fournisseurs et considérer l Amérique Latine (ex. Honduras).

38 Finances Investissement: - Ouverture de magasins (114 au total en 2018) - Plateforme (Fast QLO) - Campagne marketing 120 Magasin 100 Nombre

39 Finances Ventes Prévisionnelles USA Milliards de yens (20.0) Vente Bénéfice net Résultats: 125 G yens d ici 3 ans Bénéfice net: négatif en 2015 à 8,8 G en 2018 Création de valeur

40 Analyse de la concurrence de Porter Concurence de l'industrie du vêtement USA Barrières à l'entrée Pouvoir clients Pouvoir fournisseurs Intensité concurentielle Produits substitus

41 Répartition des charges Bénéfice net Impot 7% Int 2% 5% cmv 50% Exploitation 36% cmv Exploitation Int Impot Bénéfice net

42 42 Modèle d affaires

43 43 Proposition de valeur Rapidité du processus global Qualité Branché Abordable Confortable

44 44 Segments de clients Client consommateur de vêtements qui suit la mode Soucieux du rapport qualité/prix

45 45 Relations clients Expérience GAP Détenant de branding et distribution

46 46 Canaux de communication Magasins traditionnels Japon USA Nouveau concept Magasin entrepôt USA Plate-forme Web

47 47 Personnes clés Équipe Takumi Kaizen CEO Amérique du Nord

48 48 Activités clés R&D Inspection de la qualité Gestion des stocks Livraison next-day

49 49 Partenaires clés +/- 60 fournisseurs asiatiques JD.com Toray (tissus) UPS ou Purolator aux USA Fournisseurs Amérique Latine au besoin

50 50 Couts et revenus Couts R&D Distribution Fournisseurs des matières premières Magasins physiques Marketing Nouveaux magasins Plate-forme web Entreposage Revenus Magasin UNIQLO Japon Monde Magasins USA Revenus des ventes en ligne

51 51 Conclusions Notre stratégie permet de Dépasser l objectif monétaire de 100G Réduire les risques et les coûts Maximiser les tendances actuelles d achat de vêtements aux USA.

52 UNIQLO: le shopping au 52 bout des doigts

53 53 Questions?