Impact économique de l'industrie du véhicule récréatif au Canada. Rapport final

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1 Impact économique de l'industrie du véhicule récréatif au Canada Rapport final Présenté à l'association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada Décembre 2012

2 Avertissement d'exclusivité L'information contenue aux présentes appartient exclusivement à l'association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada et elle ne peut être utilisée, reproduite ou divulguée à d'autres sans la permission formelle écrite de son auteur. Le destinataire de l'information, par sa conservation et son utilisation, en convient et convient de protéger l'information contenue aux présentes contre la perte, le vol ou sa compromission. OTTAWA Elgin St. Tél. : (613) Ottawa, Ontario, Canada Téléc. : (613) K2P 2P7 MONTRÉAL Beaver Hall Hill Tél. : (514) Montréal, Québec, Canada Téléc. (514) H2Z 1S8 TORONTO Yonge St. Tél. : (416) Toronto, Ontario, Canada Téléc. (416) M4P 2E5

3 Table des matières Sommaire exécutif Introduction Vente et service au détail de VR... 6 Résultats de l'impact économique Vente et service au détail de VR Fabrication de VR... 9 Résultats de l'impact économique Fabrication de VR Dépenses de VR non liées au voyage Résultats de l'impact économique Dépenses de VR non liées au voyage Dépenses de VR liées au tourisme Résultats de l'impact économique Dépenses de VR liées au tourisme Résumé Bibliographie Appendice 1 Glossaire des termes Appendice 2 Résumé des enquêtes Appendice 3 Résumé provincial... 34

4 Sommaire exécutif Les véhicules récréatifs sont une image emblématique en été au Canada, alors qu'ils transportent des vacanciers d'un océan à l'autre. Ce passe-temps populaire a un impact économique considérable; la fabrication, l'achat, l'entretien et l'utilisation des véhicules récréatifs contribuent des milliards de dollars directement et indirectement à l'économie canadienne chaque année. En 2011, le total de l'activité économique liée à l'industrie du véhicule récréatif au Canada a atteint 14,5 milliards de dollars en remisage, assurance et accessoires et sept milliards de dollars en biens et services lors de leurs voyages à travers le Canada, dont 1,2 milliard de dollars aux terrains de camping et de caravaning. La dépense directe liée aux véhicules récréatifs a donc atteint 11,5 milliards de dollars. Ces dépenses ont généré huit milliards de dollars dans l'activité économique nette (PIB) et ont créé emplois. En outre, l'industrie du VR au Canada a fortement contribué aux recettes fiscales, rapportant 3,3 milliards de dollars en taxes sur les produits, en taxes sur la production et en impôts sur le revenu. Tableau Impact économique de l'industrie du véhicule récréatif au Canada Dépenses initiales (en milliers de dollars) Production brute (en milliers de dollars) PIB (en milliers de dollars) Tableau Impact économique de l'industrie du véhicule récréatif au Canada Revenu du travail (en milliers de dollars) Taxes (en milliers de dollars) Emplois Détail (excl. fabrication) $ $ $ $ $ Fabrication $ $ $ $ $ Dépenses non relatives au voyage $ $ $ $ $ Dépenses relatives au tourisme $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada en fonction du calcul H/D. Harris/Decima Harris/Decima.com 4

5 1 - Introduction Les véhicules récréatifs (VR) jouent un grand rôle dans les plans de nombreux vacanciers alors qu'il parcourent le Canada. Les véhicules récréatifs répondent aux besoins de différents ménages, depuis les jeunes familles avec des enfants aux couples à la retraite, grâce à leur accessibilité, leur commodité et leur convivialité. Voyager en autocaravane, en caravane à sellette, en caravane classique ou en autocaravane séparable, les VR procurent aux voyageurs une façon unique de vivre le plein air tout en leur fournissant les douceurs et la commodité du foyer. Outre les avantages que présentent les voyages en VR pour le bien-être des familles, les véhicules récréatifs ont un grand impact sur l'économie canadienne. Cet impact est considérable et à multiples facettes. Il inclut la fabrication des véhicules récréatifs, leur achat, leur entretien, les dépenses engagées pour entretenir et remiser les véhicules récréatifs ainsi que les dépenses personnelles des adeptes du VR qui sillonnent le Canada. À cette fin, l'association des commerçants de véhicules récréatifs (RVDA) du Canada a demandé à Harris/Decima d'estimer la contribution de l'industrie du véhicule récréatif au Canada à l'activité économique. Dans son étude du sujet, Harris/Decima a divisé l'impact des véhicules récréatifs sur l'économie du Canada en quatre domaines : 1. Vente et service au détail de VR (excluant la fabrication) (Section 2), 2. Fabrication de VR (Section 3), 3. Dépenses non relatives au voyage (Section 4), 4. Dépenses relatives au tourisme. Les résultats globaux sont donnés dans la Section 6. Chaque section du rapport donne les sources de données et indique les hypothèses qui ont servi à la préparation des estimations de dépenses. Pour chaque sous-catégorie énumérée, les estimations de dépenses ont été entrées dans le modèle provincial entrées-sorties de Statistique Canada en vue d'examiner le niveau d'emplois, de taxes et d'impôts et d'activité économique dans d'autres secteurs de l'économie découlant des dépenses dans l'industrie des véhicules récréatifs. Il convient de noter que pour les fins du présent rapport, le terme véhicule récréatifs ou VR inclut les types suivants de véhicules : autocaravanes de classe A, autocaravanes de classe B, autocaravanes de classe C, tentes-caravane, autocaravanes séparables, caravanes à sellette, VR utilitaires sports, caravanes classiques, caravanes classiques à section coulissante, caravanes hybrides et caravanes de parc. Harris/Decima Harris/Decima.com 5

6 2 - Vente et service au détail de VR Avec plus de 400 concessionnaires de VR partout au Canada, le secteur des ventes et services lié aux véhicules récréatifs est substantiel, rapportant presque 3,1 milliards de dollars en ventes en Ce segment de l'industrie du VR comprend des établissements qui se livrent essentiellement au commerce de détail des VR neufs et d'occasion, notamment des autocaravanes, des caravanes à sellette, des caravanes classique et des autocaravanes séparables. Ces établissement fournissent aussi d'ordinaire des pièces de rechange et des accessoires et effectuent aussi les réparations. En 2011, les recettes de vente ont enregistré une faible augmentation par rapport à 2009 et 2010, tout en restant bien inférieurs à la pointe de 2007, comme l'indique la figure 2.1. Figure 2.1 Vente au détail de VR, Vente au détail de VR Concessionnaires du VR Source : Statistique Canada commerce de détail - SCIAN Compte tenu des lacunes statistiques variables dans la couverture des données disponibles auprès de Statistique Canada, nous avons effectué une ventilation des chiffres de vente nationaux pour 2011 en utilisant les résultats de vente nationaux disponibles auprès de Statistique Canada en combinaison avec les chiffres de ventes unitaires de la RVDA du Canada fournis par Statistical Surveys Inc., les résultats détaillés étant donnés dans le tableau 2.1. Harris/Decima Harris/Decima.com 6

7 Tableau Vente au détail de VR par province, 2011 Province Vente au détail (en millions de dollars) Terre-Neuve et Labrador Île-du-Prince-Édouard N/D 1 Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique * Source : H/D en fonction des données de Statistique Canada et de Statistical Surveys, Inc. Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l'arrondissement. Information non disponible auprès de Statistique Canada. Résultats de l'impact économique Vente et service au détail de VR Dans le calcul de l'impact économique des vente et service au détail de véhicules récréatifs au Canada, il importe de noter qu'une partie substantielle des biens est importée des États-Unis et d'ailleurs. Les mesures du niveau d'activité économique au Canada liée aux ventes au détail de VR sont donc plus faibles que ce à quoi l'on s'attendrait d'autres industries qui offrent des produits à teneur canadienne plus élevée. Par ailleurs, dans la préparation de l'impact économique de l'activité de détail liée aux concessionnaires de VR, l'impact économique des VR fabriqués et par la suite vendus au Canada a été exclu et est inclus dans la section se rapportant à la fabrication des véhicules récréatifs, soit la section 3 du présent rapport. Le tableau 2.2 indique l'impact économique pour le Canada dans son ensemble, tandis que les impacts provinciaux détaillés sont donnés dans la section 6. Au total, les ventes et services au détail réalisées par plus de 400 concessionnaires de véhicules récréatifs ont généré 1,5 milliard de dollars en activité économique nette (PIB) dans l'ensemble du Canada et ont contribué à la création de près de emplois, équivalant à 775 millions de dollars en salaires et traitements (revenu du travail). Le total des taxes et impôts imputables aux activités de détail liées au véhicule récréatif a atteint 652 millions de dollars, découlant des taxes sur les produits, 59 millions de dollars provenant de la production de biens et services au détail (tableau 2.3) et un supplément de 233 millions de dollars en impôts sur le revenu. L'activité économique globale au Canada (rendement brut) relative aux ventes et services au détail de véhicules récréatifs a été estimée à près de deux milliards de dollars en 2011, avec un supplément de 1,8 milliard de dollars en biens et services étant importés au Canada. Harris/Decima Harris/Decima.com 7

8 Tableau Impact économique des ventes et services au détail de VR, 2011 Direct et indirect Induit Mesure Dépenses initiales $ $ Production brute $ $ $ Importations (produits finals et intrants $ $ $ intermédiaires) Produit intérieur brut $ $ $ Emplois Revenu du travail $ $ $ des taxes et impôts $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada en fonction du calcul H/D Nota : Les totaux peuvent en pas correspondre car les chiffres ont été arrondis Tableau Taxes imputables à la vente et au service au détail de VR, 2011 au détail de VR, 2011 Direct et indirect Induit (en milliers de dollar S Taxes sur les produits $ $ $ Taxes sur la production $ $ $ Impôts $ $ $ $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada en fonction du calcul H/D Harris/Decima Harris/Decima.com 8

9 3 - Fabrication de VR Le principal produit lié à la vente au détail de véhicules récréatifs est visiblement la production du véhicule lui-même. La tendance générale dans la fabrication des véhicules récréatifs au Canada a suivi en grande partie les tendances macroéconomiques, favorisant une forte croissance vers la fin de la première décennie des années 2000 juste avant une baisse du marché en raison de l'appréciation du dollar canadien en , suivi du ralentissement économique mondial en (figure 3.1). Figure 3.1 Marché intérieur apparent Marché intérieur apparent Marché canadien Taille Million Source : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct, SCIAN Marché intérieur apparent = revenus manufacturiers + total des importations - total des exportations La production de véhicules récréatifs, comme c'est le cas pour la fabrication de la majeure partie de l'équipement de transport, est intégrée dans l'ensemble de l'amérique du Nord. Comme c'est le cas pour le reste de l'industrie de fabrication d équipement de transport, la production de véhicules récréatifs a accusé un recul considérable au cours des cinq dernières années. Comparativement à la fabrication de véhicules de tourisme, le recul de l'industrie de fabrication de véhicules récréatifs a été plus marqué et n'a pas encore connu le même niveau de redressement (figure 3.2). Harris/Decima Harris/Decima.com 9

10 Indice (2002=100) Impact économique de l'industrie du véhicule récréatif au Canada Rapport final Figure 3.2 Vente de produits fabriqués, 2002 = 100 Vente de produits fabriqués, 2002 = 100 Fabrication d'équipement de transport {336} Fabrication d'automobiles et de véhicules automobiles légers (33611) Source : Statistique Canada ( ) Fabrication d'autocaravanes, de caravanes classiques et d'autocaravanes séparables (336215) En 2011, la valeur totale des autocaravanes, des caravanes à sellettes, des caravanes classiques et des autocaravanes séparables a atteint 264,8 millions de dollars; une baisse du point culminant de 826,4 millions de dollars en En 2011, des produits pour véhicules récréatifs d'une valeur de 108,9 millions de dollars ont été exportés vers d'autres pays (tableau 3.1) et en grande partie vers les États- Unis. Tableau 3.1 Exportations de VR fabriqués par province, 2011 Province Exportations (en millions de dollars) Ontario 34,6 $ Québec 28,7 $ Saskatchewan 27,0 $ Manitoba 17,5 $ Colombie-Britannique 0,8 $ Alberta 0,1 $ Nouvelle-Écosse 0,1 $ New Brunswick $0.1 Terre-Neuve et Labrador 0,0 $ Île-du-Prince-Édouard 0,0 $ $108.9 Source : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct, SCIAN Harris/Decima Harris/Decima.com 10

11 Résultats de l'impact économique Fabrication de VR Cette section fait état de l'impact économique lié à la fabrication de véhicules récréatifs achetés au Canada ainsi que de ceux qui ont été exportés. La valeur totale des véhicules récréatifs fabriqués au Canada en 2011 était de 265 millions de dollars, avec 156 millions de dollars provenant des achats faits par des Canadiens et 109 millions de dollars provenant de l'exportation vers d'autres pays. Alternativement, un total de 210 millions de dollars en biens et services ont été importés au Canada en tant qu'activité économique liée à la fabrication de VR (tableau 3.2). Les 265 millions de dollars investis dans la fabrication de véhicules récréatifs ont généré 512 millions de dollars en production brute au Canada en 2011, ce qui a permis de soutenir près de emplois, équivalant à un total de 103 millions de dollars en salaires et traitements. De plus, l'industrie d'exportation de VR a versé 40 millions de dollars en taxes, dont 2 millions de dollars provenant des taxes sur les produits, 7 millions de dollars des taxes sur la production et 31 millions de dollars des taxes liées à la fabrication de VR (tableau 3.3). Au total, l'activité économique nette (PIB) liée à la fabrication de VR était de 210 millions de dollars. Tableau Impact économique de la fabrication de VR, 2011 Direct et indirect Induit (en milliers de dollars (en milliers de dollars Mesure Dépenses initiales $ $ Production brute $ $ $ Importations (Produits finals et intrants intermédiaires) $ $ $ Produit intérieur brut $ $ $ Emplois Revenu du travail $ $ $ des taxes et impôts $ $ $ Source Modèle E-S de Statistique Canada en fonction du calcul H/D. Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre car les chiffres ont été arrondis. Tableau Taxes imputables à la fabrication de VR, 2011 Direct et indirect Induit (en milliers de dollars Taxes sur les produits $ 754 $ $ Taxes sur la production $ $ $ Impôts sur le revenu $ $ $ $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada en fonction du calcul H/D. Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre car les chiffres ont été arrondis. Harris/Decima Harris/Decima.com 11

12 4 - Dépenses de VR non liées au voyage Un des éléments importants concernant l'impact économique attribuable aux véhicules récréatifs se rapporte aux frais généraux du propriétaire de VR, non relatifs au voyage, c'est-à-dire l'assurance, le remisage, l'entretien et d'autres achats connexes. Comme il n'existe pas de sources de données qui détaillent les dépenses non relatives au voyage, Harris/Decima s'est servie des résultats de deux sondages différents pour établir l'information nécessaire. Le total des dépenses par ménage propriétaire d'un VR provenait d'une enquête par panel en ligne qui a eu lieu en août On a aussi trouvé le nombre total de ménages propriétaires d'un VR à la suite d'une enquête téléphonique effectuée en mai Vous trouverez les détails de ces méthodes d'enquête à l'appendice 2. L'enquête par panel en ligne a eu lieu en août 2012 et a permis de recueillir des réponses auprès de ménages au Canada. On a posé aux répondants divers questions sur le voyage et la propriété du VR. Sur l'échantillon de l'enquête, on a posé à un groupe de 228 répondants propriétaires d'un VR des questions supplémentaires sur la fréquence de leurs voyages ainsi que sur les dépenses de VR non liées au voyage qu'ils engagent. Ces dépenses sont résumées au tableau 4.1. Tableau 4.1 Dépenses de VR non liées au voyage par ménage, 2011 Province Remisage Assurance Entretien Accessoires Atlantique 134 $ 248 $ 178 $ 162 $ 723 $ Québec 146 $ 475 $ 363 $ 273 $ $ Ontario 72 $ 456 $ 379 $ 187 $ $ Manitoba 493 $ 222 $ 239 $ 137 $ $ Saskatchewan 48 $ 223 $ 57 $ 42 $ 370 $ Alberta 137 $ 374 $ 244 $ 192 $ 947 $ Colombie- Britannique 127 $ 425 $ 465 $ 203 $ $ Moyenne 138 $ 406 $ 331 $ 206 $ $ Source : Enquête par panel en ligne Harris/Decima, Août Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre car les chiffres ont été arrondis. La seconde enquête utilisée a été l'étude televox Harris/Decima, qui est une enquête téléphonique hebdomadaire menée auprès de Canadiens âgés de 18 ans et plus. Dans le cadre d'une autre étude de recherche, on a posé des questions à Canadiens en mai 2012 à savoir s'ils étaient propriétaires ou avaient accès à ce qui suit : bateau à moteur, voilier, canoë/kayak, vélomoteur, VR/tente-caravane et/ou chalet. On a utilisé les résultats de cette étude pour déterminer le nombre de propriétaires de VR au Canada. L'étude a révélé que 14 % des adultes canadiens étaient propriétaires d'un véhicule récréatif ou y avaient accès. En combinant la part des ménages propriétaires d'un VR au nombre de ménages au Canada, on a constaté que près de 1,9 million de ménages possédaient un véhicule récréatif (tableau 4.2). Harris/Decima Harris/Decima.com 12

13 Tableau 4.2 Ménages propriétaires d'un VR, 2011 Région Ménages Pourcentage de propriétaires de VR Propriétaires Canada Atlantique ,3 % Québec ,1 % Ontario ,5 % Manitoba ,3 % Saskatchewan ,3 % Alberta ,0 % Colombie-Britannique % 324, ,2 % Sources : Recensement 2011 de Statistique Canada, enquête téléphonique Harris/Decima, Mai Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre car les chiffres ont été arrondis et on a inclus les Territoires au niveau national. L'étape finale a consisté à combiner les données sur les dépenses avec l'information sur la propriété de VR pour générer le total des dépenses non liées au voyage, tel que détaillé au tableau 4.3 ci-dessous. Tableau 4.3 des dépenses de VR non liées au voyage, 2011 Province Remisage Assurance Entretien Accessoires Atlantique $ $ $ $ $ Québec $ $ $ $ $ Ontario $ $ $ $ $ Manitoba $ $ $ $ $ Saskatchewan $ $ $ $ $ Alberta $ $ $ $ $ Colombie- Britannique $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Source : Enquête par panel en ligne Harris/Decima, Août Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre car les chiffres ont été arrondis. Harris/Decima Harris/Decima.com 13

14 Résultats de l'impact économique - Dépenses de VR non liées au voyage Ces valeurs ont été inscrites dans le modèle entrées-sorties de Statistique Canada, à l'exception des coûts d'entretien, car on a supposé que la majorité de ces coûts étaient engagés aux concessions de véhicules récréatifs et qu'elles étaient par conséquent implicitement incluses dans l'impact économique des opération au détail de VR. Les dépenses de véhicules récréatifs non liées au voyage étaient d'un total de 1,4 milliard de dollars (à l'exclusion des réparations) et ont généré 1,3 milliard de dollars en activité économique nette (PIB) dans l'ensemble du Canada et créé plus de emplois, équivalant à 727 millions de dollars en salaires et traitements (tableau 4.4). Le total des taxes et impôts imputables aux dépenses de véhicules récréatifs non liées au voyage étaient de 424 millions de dollars, dont 130 millions de dollars provenant des taxes sur les produits, 76 millions de dollars provenant des taxes sur la production et 218 millions de dollars provenant des impôts sur le revenu soutenus par les dépenses de VR non liées au voyage (tableau 4.5). Le total de l'activité économique imputable aux dépenses de véhicules récréatifs non liées au voyage a atteint 2,2 milliards de dollars. Tableau Impact économique des dépenses de VR non liées au voyage, 2011 Direct et indirect Induit Mesure Dépenses initiales $ $ Production brute $ $ $ Importations (produits finals $ $ $ et intrants intermédiaires) Produit intérieur brut $ $ $ Emplois Revenu du travail $ $ $ des taxes et impôts $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada en fonction du calcul H/D. Tableau Taxes imputables aux dépenses de VR non liées au voyage, 2011 Direct et indirect Induit Taxes sur les produits $ $ $ Taxes sur la production $ $ $ Impôts sur le revenu $ $ $ $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada en fonction du calcul H/D. Harris/Decima Harris/Decima.com 14

15 5 - Dépenses de VR liées au tourisme Les derniers éléments à prendre en compte dans le cadre de cette étude concernent les dépenses engagées par les propriétaires de VR lorsqu'ils voyagent en véhicule récréatif. Ceci comprend les dépenses réalisées dans des catégories principales, telles que le carburant, la nourriture et les services d'hébergement (aux terrains de caravaning et aux terrains de camping). Ces dépenses ont été la source de revenus la plus importante liée à l'industrie du véhicule récréatif sur une base annuelle. La principale source de données pour ce segment de l'étude provenait de l'enquête sur les voyages des résidents du Canada (EVRC) menée par Statistique Canada. Harris/Decima a commandé une tabulation personnalisée des données de l'evrc, qui n'incluait que les enregistrements où le principal mode de transport était un véhicule récréatif. Les résultats ont indiqué que le niveau de visite de chaque province reflétait de façon générale sa population, l'ontario et le Québec recevant le plus grand nombre de visiteurs, suivis par la Colombie-Britannique et l'alberta (tableau 5.1). Les tableaux 5.2 et 5.3 donnent des résultats intéressants qui étaient inclus dans les données de l'evrc. Tableau 5.1 Nuitées par personne à destination, 2011 Destination Part Atlantique 6,6 % Québec 21,5 % Ontario 32,8 % Manitoba 3,5 % Saskatchewan 4,9 % Alberta 14,5 % Colombie-Britannique 16,3 % Canada 100 % Source : Tabulation des données personnalisées de Statistique Canada EVRC Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre car les chiffres ont été arrondis. Harris/Decima Harris/Decima.com 15

16 Tableau Activités Activité Part Activité Part Camping 67 % Canoë / Kayak 7 % Plage 28 % Festival/Foire 6 % Parc nat /prov 26 % Golf 5 % Observation de la faune 25 % Musée/Galerie d'art 5 % Randonnée pédestre 24 % Parc thématique 4 % Cyclisme 20 % Casino 4 % Pêche 20 % Participation à un sport d'équipe 3 % Navigation de plaisance 20 % Sport en tant que spectateur 2 % Site historique 12 % Zoo 1 % Cinéma /théâtre/concert 7 % Autre 8 % Source : Tabulation de données personnalisées de Statistique Canada EVRC Tableau 5.3 Dépenses signalées par voyage, 2011 Part Aucune dépense signalée 2 % Moins de 200 $ 22 % De 200 à 399 $ 26 % De 400 à 599 $ 18 % De 600 à 800 $ 10 % De 800 à 999 $ 3 % De à $ 10 % $ ou plus 9 % Source : Tabulation de donnes personnalisées de Statistique Canada EVRC 2011., 2-11p, 2011 Résultats de l'impact économique - Dépenses de VR liées au tourisme Les données produites par la tabulation personnalisée des voyageurs en VR a servi de base pour les intrants de la projection d'impact économique lié au voyage en véhicule récréatif. L'estimation de l'evrc du nombre total de voyages effectués par des propriétaires de VR était considérablement inférieure aux attentes (elle laissait par exemple entendre que moins de la moitié des propriétaires de VR avaient fait un voyage en 2011). La sous-évaluation venait probablement du fait que les répondants de l'evrc ont indiqué qu ils avaient voyagé en voiture/camion/fourgonnette alors qu'ils remorquaient une caravane classique ou utilisaient une autocaravane séparable, la perception étant qu'un véhicule récréatif n'était qu'une autocaravane de classe A ou C. Le nombre total de voyages effectués et les dépenses correspondantes en voyage ont donc été augmentés pour correspondre au nombre de voyages signalés dans l'enquête téléphonique mentionnée dans la section 4. Au total, il a été estimé que les propriétaires de VR avaient fait au total 8 millions de voyage en 2011 (tableau 5.4). Harris/Decima Harris/Decima.com 16

17 Tableau 5.4 des voyages en VR, 2011 Province Moyenne des voyages par année des voyages Atlantique 5, Québec 3, Ontario 4, Manitoba 3, Saskatchewan 3, Alberta 4, Colombie-Britannique 4, , Sources : Tabulation des données personnalisées de Statistique Canada EVRC 2011, Enquête par panel en ligne de Harris/Decima, Août Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l'inclusion des Territoires au niveau national. Alors que l'effondrement du tourisme se fait sentir auprès de nombreuses industries, l'évaluation de l'impact économique a été modelée en tant que brusque variation de la demande finale au lieu d'une brusque variation de l'industrie comme dans les sections précédentes. Cela signifiait le fractionnement des dépenses relatives au tourisme, comme les opérations relatives aux véhicules, en leurs composants de base notamment l'essence, le carburant diesel, l'huile et les lubrifiants. Il a été estimé que les voyageurs en VR ont consacré un total de plus de sept millions de dollars à des biens et services pendant leurs voyages au Canada. Les dépenses de VR liées au voyage ont généré près de cinq milliards en activité économique nette (PIB) dans l'ensemble du Canada et ont contribué 2,9 milliards de dollars en salaires et traitements (revenu du travail) en créant emplois (tableau 5.5). Le total des taxes et impôts imputables au voyage en VR ont généré 2,2 milliards de dollars, dont 1,1 milliard de dollars provenant des taxes sur les produits, 208 millions de dollars provenant des taxes sur la production et 882 millions de dollars provenant de l'impôt sur le revenu soutenu par les dépenses en VR se rapportant au tourisme (tableau 5.6). Le total de l'activité économique en ce qui a trait aux dépenses liées au VR relatives au tourisme était de 9,8 milliards de dollars en Tableau Impact économique des dépenses de VR liées au tourisme, 2011 Direct et indirect Induit Mesure Dépenses initiales $ $ Production brute $ $ $ Importations (produits finals $ $ $ et intrants intermédiaires) Produit intérieur brut $ $ $ Emplois 53,204 11,707 64,911 Revenu du travail $ $ $ des taxes et impôts $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada en fonction du calcul H/D. Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre car les chiffres sont arrondis. Harris/Decima Harris/Decima.com 17

18 Tableau Taxes imputables aux dépenses de VR non liées au tourisme, 2011 Direct et indirect Induit (en milliers de dollars (en milliers de dollars Taxes sur les produits $ $ $ Taxes sur la production $ $ $ Impôts sur le revenu $ $ $ $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada I/O en fonction du calcul H/D. Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre car les chiffres ont été arrondis. Les tableaux 5.7 et 5.8 ci-dessous indiquent l'impact économique des exploitants de terrains de camping et de terrains de caravaning et représentent donc un sous-ensemble de l'impact économique de l'industrie du tourisme dans son ensemble. Tableau Impact économique des exploitants de terrains de camping et de terrains de caravaning, 2011 Direct et indirect Induit (en milliers de dollars Mesure Dépenses initiales $ $1,206,516 Production brute $ $ $2,385,240 Importations (produits finals $ $ $ et intrants intermédiaires) Produit intérieur brut $ $ $ Emplois $ $ $ Revenu du travail $ $ $ des taxes et impôts $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada I/O en fonction du calcul H/D. Tableau Taxes imputables aux exploitants de terrains de camping et de terrains de caravaning, 2011de Direct et indirect Induit (en milliers de dollars Taxes sur les produits $ $ $ Taxes sur la production $ $ $ Impôts sur le revenu $ $ $ $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada I/O en fonction du calcul H/D. Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre car les chiffres ont été arrondis. de caravaning, 2011 Harris/Decima Harris/Decima.com 18

19 6 - Résumé L'industrie du VR au Canada est très étendue puisqu'elle englobe la fabrication de véhicules récréatifs et de pièces, la vente et le service au détail de véhicules récréatifs, l'assurance annuelle, l'entretien et les réparations liés à la propriété d'un véhicule récréatif ainsi que les dépenses liées à l'utilisation d'un véhicule récréatif en voyage. L'impact économique lié à l'industrie du VR au Canada touche chaque province et territoire et la plupart des industries canadiennes. Le tableau 6.1 indique que les dépenses directes liées aux véhicules récréatifs au Canada dépassaient les 11,5 milliards de dollars en 2011 et ont contribué 14,5 milliards de dollars en activité économique (production brute). L'industrie du véhicule récréatif au Canada a créé emplois, équivalant à 4,5 milliards de dollars en salaires et traitements. En 2011, l'activité économique nette (PIB) était de 8 milliards de dollars. En outre, en 2011, l'industrie du VR au Canada a contribué un montant de 3,3 milliards de dollars aux recettes fiscales avec les taxes versées à l'achat de produits, durant la production des biens et services ainsi qu'avec les impôts sur le revenu. Tableau 6.1 Résumé de l'impact économique du VR, 2011 Dépenses initiales (en milliers de dollars) Production brute (en milliers de dollars) PIB (en milliers de dollars) Revenu du travail (en milliers de dollars) Taxes (en milliers de dollars) Emplois Détail (excl. La fabrication) $ $ $ $ $ Fabrication $ $ $ $ $ Dépenses non liées au voyage $ $ $ $ $ Dépenses liées au tourisme $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Source : Modèle E-S de Statistique Canada en fonction du calcul H/D Comme nous l'avons déjà mentionné, l'impact économique de l'industrie du véhicule récréatif s'est fait sentir à l'échelle du pays, surtout au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique (tel que mesuré par la production brute). La source de l'impact variait d'une province à l'autre; à titre d'exemple, l'impact du tourisme était plus fort en Colombie-Britannique qu'en Alberta tandis que celui des opérations au détail y était plus faible. (tableaux 6.3 et 6.6). C'est en Ontario qu'on a enregistré la plus forte augmentation de l'activité économique nette (PIB) suivi du Québec, l'alberta et la Colombie- Britannique étant de taille semblable (tableau 6.2). Harris/Decima Harris/Decima.com 19

20 Tableau Impact économique de l'industrie du véhicule récréatif au Canada, par province, 2011 des taxes et impôts (en milliers de dollars) Taxes sur les produits et la production $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Impôts sur le revenu $ $ $ $ $ $ $ $ Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison d'une erreur d'arrondi. Mesure Atlantique Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique Dépenses initiales $ $ $ $ $ $ $ $ Production brute $ $ $ $ $ $ $ $ Produit intérieur brut (en milliers de dollars) $ $ $ $ $ $ $ $ Emplois Revenu du travail $ $ $ $ $ $ $ $ Tableau Impact économique de la vente et du service au détail de VR (excl. la fabrication) par province, 2011 Mesure Atlantique Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique Dépenses initiales $ $ $ $ $ $ $ $ Production brute $ $ $ $ $ $ $ $ Produit intérieur brut $ $ $ $ $ $ $ $ Emplois Revenu du travail $ $ $ $ $ $ $ $ des taxes et impôts (en milliers de dollars) $ $ $ $ $ $ $ $ Taxes sur les produits et la production $ $ $ $ $ $ $ $ Impôts sur le revenu $ $ $ $ $ $ $ $ Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison d'une erreur d'arrondi. Harris/Decima Harris/Decima.com 20

21 Tableau Impact économique de la fabrication de VR par province, 2011 des taxes et impôts (en milliers de dollars) Taxes sur les produits et la production 75 $ $ $ $ $ 50 $ 311 $ $ 18 $ $ $ $ $ 12 $ 74 $ $ Impôt sur le revenu 57 $ $ $ $ $ 38 $ 237 $ $ Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison d'une erreur d'arrondi. Tableau Impact économique des dépenses de VR non liées au voyage par province, 2011 Mesure Atlantique Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique Dépenses initiales 491 $ $ $ $ $ $ $ Production brute 948 $ $ $ $ $ 637 $ $ $ Produit intérieur brut (en milliers de dollars) 389 $ $ $ $ $ 261 $ $ $ Emplois Revenu du travail 190 $ $ $ $ $ 128 $ 791 $ $ Mesure Atlantique Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique Dépenses initiales $ $ $ $60,972 $22,466 $234,745 $257,569 $1,358,016 Production brute $ $ $ $97,072 $35,767 $373,735 $410,072 $2,162,078 Produit intérieur brut (en milliers de dollars) $ $ $ $59,157 $21,797 $227,760 $249,905 $1,317,606 Emplois ,117 2,322 12,245 Revenu du travail $ $ $ $32,653 $12,031 $125,715 $137,938 $727,267 des taxes et impôts (en milliers de dollars) $ $ $ $19,042 $7,016 $73,313 $80,441 $424,120 Taxes sur les produits et la $ $ $ $ $ $ $ $ production Impôt sur le revenu (en milliers de dollars) Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison d'une erreur d'arrondi $ $ $ $ $ $ $ $ Harris/Decima Harris/Decima.com 21

22 des taxes et impôts (en milliers de dollars) Taxes sur les produits et la production $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Impôt sur le revenu $ $ $ $ $ $ $ $ Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison d'une erreur d'arrondi. Tableau Impact économique des dépenses de VR liées au tourisme (incluant les exploitants de terrains de camping) par province, 2011 Colombie- Mesure Atlantique Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Britannique Dépenses initiales $ $ $ $ $ $ $ $ Production brute $ $ $ $ $ $ $ $ Produit intérieur brut (en milliers de dollars) $ $ $ $ $ $ $ $ Emplois Revenu du travail $ $ $ $ $ $ $ $ Tableau Impact économique des exploitants de terrains de camping et de terrains de caravaning par province, 2011 Mesure Atlantique Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-e- Britannique Dépenses initiales $ $ $ $ $ $ $ $ Production brute $ $ $ $ $ $ $ $ Produit intérieur brut $ $ $ $ $ $ $ $ Emplois Revenu du travail $ $ $ $ $ $ $ $ des taxes et impôts (en milliers de dollars) $ $ $ $ $ $ $ $ Taxes sur les produits et la production $ $ $ $ $ $ $ $ Impôt sur le revenu $ $ $ $ $ $ $ $ Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison d'une erreur d'arrondi. Harris/Decima Harris/Decima.com 22

23 Bibliographie Statistique Canada : Division du commerce de détail, Ventes au détail SCIAN Marchands de véhicules de plaisance (non publié) Multiplicateurs nationaux et provinciaux (15F0046XDB) Simulations de modèles des entrées-sorties (modèle interprovincial 15F0009XDB) Guide de l'utilisateur pour le modèle canadien d'entrées-sorties Enquête sur les voyages des résidents du Canada, 2010, tabulation de données personnalisée Rapports annuel et trimestriels de l'association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada Sondage 2011 sur les salaires de l'association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada Statistiques/chiffres nationaux de vente de l'association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada (Statistical Surveys Inc.) Liberté en VR, Évaluation nationale du marché 2006 (MRP Market Research Professionals Inc.) Harris/Decima Harris/Decima.com 23

24 Appendice 1 - Glossaire des termes Dépenses initiales Ces chiffres indiquent le montant des dépenses initiales ou de revenu ayant servi pour l'analyse. Cet en-tête indique non seulement l'ampleur des dépenses, mais aussi la région dans laquelle les dépenses ont été effectuées (établissant ainsi la région «d'impact». Impact direct- Se rapporte UNIQUEMENT à l'impact sur les établissements de première ligne. Il s'agit d'établissements qui reçoivent les recettes d'exploitation ou les dépenses liées au tourisme pour le projet qui fait l'objet d'analyse. D'un point de vue commercial, cet impact se limite à ce type particulier d'entreprise ou groupe d'entreprises engagés. D'un point de vue de dépenses touristiques, cela peut inclure toutes les entreprises, notamment les hôtels, les restaurants, les commerces de détail, les transporteurs et les établissements d'attraction. Impact indirect Se rapporte aux impacts résultant des cycles intermédiaires de production dans la fourniture de biens et services aux secteurs industriels définies lors de la phase d'impact direct. La fourniture et la production de draps pour un hôtel en constituent un exemple. Impact induit Ces impacts sont générés par les dépenses des employés (sous forme de dépenses de consommation) et des entreprises (sous forme d'investissement) qui profitent directement ou indirectement des dépenses initiales qui font l'objet de l'analyse. Les impacts générés par les employés d'un hôtel pour des articles de consommation comme les provisions, les souliers, les appareils photos, etc. constituent un exemple de dépenses de consommation induites. Les impacts générés par les dépenses des bénéfices non répartis, imputables aux dépenses faisant l'objet de l'analyse sur la machinerie et l'équipement constituent un exemple d'investissement d'entreprise induit. Production brute Ces chiffres représentent l'impact direct, indirect et total (y compris les impacts induits) de la production brute générée par les dépenses initiales liées au tourisme. Il convient de noter que la mesure de production brute représente la totalité de toute l'activité économique qui a eu lieu et implique par conséquent un double comptage de la part de la phase de production intermédiaire. Comme les chiffres du produit intérieur brut (PIB) n'incluent que le total net de l'activité économique (c'est-à-dire seule la valeur ajoutée), la mesure de la production brute dépassera toujours la valeur du PIB ou y équivaudra. Importations Ces chiffres indiquent les exigences directes, indirectes et induites de demande finale et de production intermédiaire pour les importations tant de l'extérieur de la province qu'internationales. Produit intérieur brut (PIB) Ces chiffres représentent la valeur totale de la production de biens et de services dans l'économie résultant des dépenses initiales faisant l'objet de l'analyse (évaluation aux prix du marché). Emplois - Ces chiffres représentent les emplois générés par les dépenses initiales en emplois équivalant en année complète. Ces chiffres font la distinction entre l'impact direct, indirect et induit. Les emplois équivalant à une année complète incluent les emplois à temps partiel et à temps plein selon des rapports conformes aux industries précises. Revenu du travail Ces chiffres représentent le montant des salaires et des traitements générés par les dépenses initiales. Cette information est ventilée par impact direct, indirect et induit. des taxes et impôts Ces chiffres représentent le montant des taxes versées aux gouvernements municipal, provincial et fédéral se rapportant au projet faisant l'objet de l'analyse. Cette information est ventilée par impact direct, indirect et induit. Harris/Decima Harris/Decima.com 24

25 Appendice 2 - Résumé des enquêtes Enquête auprès des consommateurs de l'association des commerçants de véhicules récréatifs du Canada : Entre le 1 er et le 8 août 2012, Harris/Decima a mené une enquête par panel en ligne auprès de adultes (âges de 18 ans et plus) de l'ensemble du Canada. Ce sont les conseillers en chef de Harris/Decima qui ont conçu le questionnaire inclus dans les pages suivantes. Des quotas ont été fixés pour la répartition régionale, l'âge et le sexe en vue de s'assurer que les réponses finales pouvaient être pondérées pour être représentatives de la population canadienne dans son ensemble. La ventilation finale par âge et par sexe pour les répondants est donnée dans les tableaux cidessous : Âge Atlantique Québec Ontario Manitoba / Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique Sexe Atlantique Québec Ontario Manitoba / Saskatchewan Alberta Colombie- Britannique Homme Femme L'échantillon de l'enquête par panel en ligne a été pondéré par région, âge et sexe pour s'aligner sur la population du Canada. Les statistiques données dans le rapport proviennent des réponses d'un sous-ensemble de l'échantillon ceux qui étaient propriétaires d'un VR (n=228). Enquête sur le nombre televox Harris/Decima televox de Harris/Decima televox est une enquête téléphonique hebdomadaire menée auprès de1 000 Canadiens âgés de 18 ans et plus. Dans le cadre d'une autre étude de recherche (effectuée entre le 10 et le 20 mai 2012), on a posé des questions à n=2 030 Canadiens au sujet de la propriété ou de l'accès à ce qui suit : bateau à moteur, voilier, canoë/kayak, vélomoteur, VR/roulotte. Les résultats de l'étude ont servi à estimer le nombre des propriétaires de VR au Canada. L'étude a démontré que 14 % des adultes canadiens étaient propriétaires d'un véhicule récréatif ou avaient accès à un tel véhicule. Harris/Decima Harris/Decima.com 25

26 QUESTIONNAIRE AUPRÈS DES CONSOMMATEURS DE LA RVDA [DEMANDER, AVANT DE COMMENCER, LA RÉGION, L'ÂGE ET LE SEXE] [TOUS LES RÉPONDANTS] S1. Au cours des trois dernières années, avez-vous pris des vacances d'au moins deux nuits dont une nuitée dans un hébergement payé? [une seule réponse] 1. Oui 2. Non 9. Ne sais pas S2. Au cours de la prochaine année, prendrez-vous des vacances d'au moins deux nuits dont une nuitée dans un hébergement payé? [une seule réponse] 5. Définitivement 4. Très probablement 3. Plutôt probable 2. Peu probable 1. Non 9. Ne sais pas [TOUS LES RÉPONDANTS] Q1. Êtes-vous propriétaire d'un véhicule récréatif (VR)? [une seule réponse] 1. Oui 2. Non [mettez fin à l'enquête] 9. Ne sais pas [mettez fin à l'enquête] Harris/Decima Harris/Decima.com 26

27 Q2. Quand avez-vous acheté votre VR? [une seule réponse] ou avant 9. Ne me souviens pas Q3. Où avez-vous acheté votre VR? [une seule réponse] 1. D'un concessionnaire au Canada 2. Importé des États-Unis 3. Vente privée [passez à la Q5] 4. Autre (préciser) 9. Ne me souviens pas Q4. S'agissait-il d'un VR neuf ou d'occasion? [une seule réponse] 1. Neuf 2. D'occasion 9. Ne me souviens pas Q5. Quel type de VR possédez-vous? [une seule réponse] 1. Tente-caravane 2. Autocaravane séparable Harris/Decima Harris/Decima.com 27

28 3. Caravane classique 4. Caravane à sellette 5. VR utilitaire sports (VRUS) 6. Caravane classique à section coulissante/hybride 7. Autocaravane de classe A 8. Autocaravane de classe B 9. Autocaravane de classe C 10. Caravane de parc Harris/Decima Harris/Decima.com 28

29 11. Autre (préciser) 99. Ne sais pas Q6. S'agit-il de votre premier VR? [une seule réponse] 1. Oui [passez à la Q8] 2. Non [posez la question suivante] 9. Ne sais pas [passez à la Q8] Q7. Qu'avez-vous fait de votre VR précédent? [une seule réponse] 1. Je l'ai encore 2. Je l'ai échangé 3. Vendu par vente privée 4. Ferraille 5. Autre (préciser) 9. Ne sais pas [Si Q2=1 (2012) et Q6=1 (oui), passez à la dernière question.] Q8. Combien de voyages de plus de 24 h avez-vous fait en VR en 2011 : [n'inscrire que des nombres entiers] Canada? É.-U.? Q9. En ce qui a trait aux dépenses relatives à votre VR, combien diriez-vous que vous avez dépensé en 2011 sur chacun de ces éléments? Veuillez indiquer votre réponse en dollars canadiens et n'incluez que les dépenses faites au Canada. Si vous n'êtes pas certain du montant exact, veuillez donner une estimation. [n'inscrire que des nombres entiers] Remisage? $ Assurance? $ Entretien? $ Équipement/accessoires pour votre VR? $ Harris/Decima Harris/Decima.com 29

30 Impact économique de l'industrie des véhicules récréatifs au Canada Rapport final Appendice 3 - Résumé provincial ATLANTIQUE Dépenses non relatives au voyage Dépenses relatives au tourisme Terrains de camping/terrains de caravaning Détail (excl. fabrication) Fabrication Atlantique Dépenses initiales $ 491 $ $ $ $ $ Production brute $ 948 $ $ $ $ $ Produit intérieur brut $ 389 $ $ $ $ $ Emplois Revenu du travail $ 190 $ $ $ $ $ des taxes et impôts (en milliers de dollars) $ 75 $ $ $ $ $ Taxes sur les produits et la production (en milliers de dollars) $ 18 $ $ $ $ $ Impôt sur le revenu $ Nota : Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison d'une erreur d'arrondi. 57 $ $ $ $ $ QUÉBEC Dépenses non relatives au voyage Dépenses relatives au tourisme Terrains de camping/terrains de caravaning Détail (excl. fabrication) Fabrication Québec Dépenses initiales $ $ $ $ $ $ Production brute $ $ $ $ $ $ Produit intérieur brut $ $ $ $ $ $ Emplois Revenu du travail $ $ $ $ $ $ des taxes et impôts (en milliers de dollars) $ $ $ $ $ $ Taxes sur les produits et la fabrication (en milliers de dollars) $ $ $ $ $ $ Impôt sur le revenu $ Nota : Les totaux peuvent en pas correspondre en raison d'une erreur d'arrondi $ $ $ $ $ Harris/Decima Harris/Decima.com 30