Le Brésil. Délégation Mission Partenariale Education Numérique. UBIFRANCE Brésil Pôle Nouvelles Technologies, Innovation, Services 28/10/2013

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1 Le Brésil Délégation Mission Partenariale Education Numérique UBIFRANCE Brésil Pôle Nouvelles Technologies, Innovation, Services 28/10/2013

2 Comprendre le Brésil 2

3 Le Brésil se modernise France: 12eme client 10eme fournisseur, 5eme invest. Flux/stock. 600 filiales françaises 540 entreprises avec Ubifrance en % urbain avec 15 villes +1M hbts Sao Paolo (20M) Rio (12M) Belo Horizonte (6M) 30 M consommateurs avec EUR mensuels (40% conso) 110 M de consommateurs de la classe moyenne (27% conso) consomme des biens durables (électrodomest. +17%, ordi. +11%,3eme Frigo / 4eme auto et TV. Consomme des services : éducation, santé, loisirs, téléphonie et TV payante, luxe et cosmétiques pétrole / gaz / minerais / hydroélectricité / terres fertiles / sucre, café, soja, bœuf, poulet, jus d orange (1 er exp) Exportations concentrées sur matières premières Importations croissance +25% en 2011 Relance processus de privatisation (3 aéroports) 3

4 Le Brésil est un marché Une croissance moyenne de 4% depuis le 4eme rang mondial en 2030? PIB 2012 (PPA) = Mds USD PIB 2012 par hab (PPA) = USD Forte croissance en 2009 et 2010, ralentie en 2011 et 2012 Prévision +3,5% en 2013 PIB/hbts < USD (76eme position) 3% Inflation : inférieur a 6,5 % 10% Chômage : inférieur 6% 9% 17% 61% «Investment grade», des réserves de change (380 Mds USD), IDE : 60 Mds 4

5 Le poids économique du Brésil Bogota 316 M 2,9 Mds Investissements Directs Etrangers Rio de Janeiro 598 M 897 M 415 M 687 M Buenos Aires Santiago 624 M 609 M 1 Mds 8,4 Mds São-Paulo Brésil = 41% des IDE de la zone AmSud

6 Millions de personnes Le Brésil et ses consommateurs Répartition des classes sociales La nouvelle classe moyenne C doublée en 10 ans depuis Lula 6

7 Brésil : Etat des lieux des technologies En millions d abonnés Lignes mobiles % 261,8 Téléphones fixes 38,8 + 14% 44,3 Haut débit 5, % 17 TV payante % 16,2 Utilisateurs d internet 32, % 94,2 Facebook 70 M comptes, 1 er canal publicitaire Twitter 40 M comptes e-commerce 80 M internautes dépensiers plans d investissement publics : PAC 1 et PAC 2 ; 20 milliards EUR investis entre 2012 et 2014 pour l'expansion, la modernisation et l'amélioration de la qualité des services de télécommunications. Répartition inégale et hétérogène d accès aux services : pays continent Répartion de la population connectée à Internet 7

8 Brésil : poids du marché logiciels et services TI 21,4 Mds USD CA en 2011 (+ 13%) 41% Open Source Cloud 12% entreprises d ici éditeurs au Brésil et intégrateurs, revendeurs, distributeurs Importations représentent 79% CA du marché brésilien des logiciels, souvent via intégration 88% du CA services informatiques réalisé par des sociétés brésiliennes (TOTVS, Stefanini ) et filiales de groupes étrangers implantés au Brésil (Atos, Capgemini, HP, IBM ) SSII au Brésil Exportations de services ne représentent que 12% du CA Principaux acheteurs de logiciels : banques et finance 26%; services et télécoms 23%; Industrie 20%; gouvernement 10%; commerce 7% Opportunités de rachat de SSII/éditeurs pour entrer sur marché 8

9 Brésil : poids du marché électronique 20 Mds USD CA en : Brésil 4 ème marché vente de PC (derrière USA, Chine et Japon) = 13,8 M unités 2012 : Brésil 3 ème marché mondial PC devançant Japon, 15,5 M unités vendues ; 8,9 M portables (laptops, netbooks, ultrabooks) et 6,6 M de desktops. Tablettes : +171% ventes en 2012 : 3,1 M ventes = 1 tablette vendue pour 5 PC 77% sous Android en 2012 / 95% au S1 2013! Préférence pour tablettes à moins de 250 USD 12% marché entreprise 2013 : prévisions vente 5,8 M tablettes (IDC) 30% croissance annuelle > 2017 ProInfo (programme informatique dans les écoles - MEC) + de machines pour écoles publiques 9

10 Brésil : un système éducatif encore peu numérique seulement 52 millions d'élèves dans le primaire faibles utilisation des ordinateurs par élèves, 53 ème au classement international Plan national éducation : créer un environnement pour enseignement créatif et interactif dans les salles de classe, utilisant les ressources TIC et Internet Proinfo : investissements pour infrastructures de connectivité des écoles brésiliennes 3 développements attendus (Investissements prévus : 9 M EUR) : architecture pour interopérabilité des applications éducatives pour n'importe quel système d'exploitation applications et plates-formes d'enseignement en mettant l'accent sur les réseaux sociaux (edutainment), plates-formes de développement de l'enseignement à distance et de gestion de l'éducation construction de jeux interactifs numériques et ludiques pour éveiller étudiants en formation professionnelle dans les sciences exactes / computing Le supérieur plus à la pointe, surtout l enseignement privé 10

11 Brésil : des obstacles 4 C pour définir le marché brésilien : Compliqué Barrières non douanières et fiscales Multiplication des intermédiaires Difficultés d'obtention de visas de travail La fiscalité complexe et avec des taux élevés. La bureaucratie pesante: période de 4 mois en moyenne pour ouvrir une structure Législation du travail pesante et contraignante avec plus de 2400 règles Complexe Plus de 85 taxes Des réseaux de distribution et d entreprises éclatées Particularités régionales fortes Organisation fédérale à 3 niveaux : le gouvernement central à Brasilia, les 26 états fédérés, et les municipalités. Fortes disparités régionales sociales, culturelles et économiques. Bureaucratie pesante et subsistance de problèmes de corruption Carences Le manque d infrastructures La pénurie de travailleurs qualifiés L éducation: 88eme rang mondial et taux analphabétisme de 10% Système de santé coûteux Cher L argent et les hommes sont chers Taux d intérêt très élevés Fiscalité Réal brésilien surévalué. Coût de la vie le plus élevé d Amérique latine, surtout dans les grandes villes 11

12 Brésil : quel comportement? 3 P pour définir l environnement culturel brésilien : Administration extrêmement pointilleuse et respectueuse des règles présence Nécessité de suivre au plus près son business et d assurer une présence physique tant managériale que commerciale Recours à l informel dans toute relation. La pratique du portugais comme langue d affaires est fondamentale. L interaction entre le professionnel et le personnel est permanente 12

13 Obrigado! Até breve 13