USICA-INFOS. n 276 mars 2012 MARCHÉ DES PULPES

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1 USICA-INFOS n 276 mars MARCHÉ DES PULPES Le marché des pulpes est resté calme en février, limité à des échanges sur du rapproché. Les cours ont été reconduits tout au long du mois. Les prix de la pulpe déshydratée en 8 mm départ Marne restent stables au niveau de 170 /tonne. Campagne (en /tonne, base 8 mm, disponible) : La Dépêche (sem fév.) La France Agricole (sem janv.) Marne Aisne Oise Loiret COURS DE LA PULPE DÉSHYDRATÉE (base 8 mm, départ Marne, en / tonne) disponible 6 d'octobre source : La Dépêche

2 2 (d'après La Dépêche) MARCHÉS DES PRODUITS CONCURRENTS 9 5 cours du 29 fév. cours du 1 er fév. pulpe de betteraves (dispo, 8 mm, départ Marne) = blé tendre (départ Marne) maïs (rendu Bordeaux) orge de mouture (départ Marne) sons de blé en pellets (départ Ile de France) luzerne (départ Marne) citrus (disponible, départ Belgique) corn gluten feed (départ région de Lille) indice IPAA 162,07 161,42 cours du dollar 0,7433 (28 fév.) 0,7590 (31 janv.) Cours des produits concurrents (en / tonne) Pulpe dép. Marne Blé dép. Marne Sons en pellets Citrus dép. Belgique source : La Dépêche

3 Le marché du blé tendre a été globalement orienté à la baisse en février, malgré un léger revirement en fin de mois, les opérateurs étant inquiets quant aux conséquences du gel sur les cultures. Dans l'ensemble, la demande a été peu importante, les fabricants d'aliments hésitant entre le blé et le maïs en fonction de l'évolution des cours de l'un et de l'autre. Les prix du maïs ont évolué en dents de scie, et sont finalement en baisse sur le mois de février. Ce sont essentiellement les prévisions d'ensemencements très élevés aux États-Unis qui ont pesé sur les cours. La demande de la nutrition animale s'est maintenue, à la fois sur le marché intérieur et à destination du nord de l'union européenne. Les cours de l'orge de mouture sont eux aussi en diminution, sur un marché peu animé, si ce n'est quelques affaires vers les fabricants d'aliments belges. Les cours des issues de meunerie ont nettement progressé sur la première quinzaine de février, en raison de l'étroitesse de l'offre, puis se sont stabilisés. Le marché de la luzerne déshydratée est resté très calme. Après leur repli de fin janvier, les cours se sont raffermis et sont revenus à leur niveau de début d'année. Les cours des citrus sont en repli de même que ceux des corn gluten feed. Les marché des PSC est peu actif sur ce mois de février, l'activité étant réduite à quelques affaires sur du rapproché. 3 Marché à terme du blé tendre Cours Euronext, lots de 50 t métriques, toutes origines, en /tonne (La France Agricole) 9 5 échéances 28 fév. 31 janv. mai 205,75 209,75 août 200,75 199,50 novembre 194,00 196,50 janvier ,50 196,75

4 ALIMENTATION ANIMALE (d'après la note de conjoncture de Coop de France Nutrition Animale/SNIA, n 149, fév. ) En décembre 2011, la production nationale d aliments composés a été d environ 1,76 million de tonnes, en baisse de 6,7 % par rapport à décembre 2010 (avec un jour ouvré de moins en 2011). Toutes les catégories ont subi une forte baisse : - 7,6 % en aliments porcs, - 7,8 % en bovins et - 4,5 % en volailles. La baisse est particulièrement forte en pondeuses avec une chute de 8,9 % de la production par rapport à l an dernier. Sur les six premiers mois de la campagne 2011-, la production recule de 3,1 %, notamment du fait des baisses en aliments bovins (- 6,3 %) et en porcs (- 3,5 %). La production d aliments volailles est également en diminution (- 1,0 %) du fait que les baisses subies en pondeuses (- 5,1 %) et en pintades (- 6,6 %) ne sont qu en partie compensées par les progressions réalisées en poulets (+ 1,1 %) et en dindes (+ 0,7 %). Sur l ensemble de l année 2011, et dans l attente des résultats des petites unités, la baisse d activité est de 1,2 %, avec une production avoisinant les 20,34 millions de tonnes d aliments. Les aliments bovins reculent de 2,0 % (suite à la forte baisse de la demande au 2 e semestre) et les aliments porcs, de 2,1 %, avec une diminution plus marquée en porcelets (- 3,2 %) et truies (- 4,7 %). Seuls les aliments volailles restent proches de l équilibre (- 0,2 %), avec des différences selon le type d aliments : + 2,2 % en poulets, + 1,4 % en palmipèdes, et à l inverse - 3,8 % en pondeuses et - 2,5 % en pintades. Un étiquetage permettant de valoriser les filières de production animale "sans OGM" Depuis plus de 10 ans, les fabricants d aliments pour animaux répondent aux attentes de leurs clients en approvisionnant les filières animales qui le demandent en aliments "non étiquetés OGM". A cette fin, ils utilisent des matières premières non susceptibles d être OGM ou respectant le seuil de 0,9 % de présence fortuite et techniquement inévitable d OGM, et ils mettent en place dans leurs usines, des moyens pour préserver le caractère non OGM de ces matières premières. Dans les derniers mois, les fabricants d aliments, avec les filières concernées, ont formalisé l ensemble de ces dispositions dans un socle technique commun pour la fourniture d aliments destinés aux filières non OGM (< 0,9 %). La parution du décret sur l étiquetage des denrées alimentaires issues de filières "sans OGM" vient conforter les travaux de la profession pour permettre la coexistence des filières avec ou sans OGM. Ce décret, applicable au 1 er juillet, prévoit deux niveaux pour le "nourri sans OGM" (< 0,9 % et < 0,1 %). A ce jour, compte tenu des disponibilités mondiales de matières premières et en cohérence avec les réglementations européennes, le seuil de 0,9 % est le seul techniquement et économiquement accessible. 200 INDICE IPAA (matières premières entrant dans l'alimentation animale) base au 01/01/ source : La Dépêche L'indice IPAA est stable en février, la baisse des cours des céréales venant compenser les hausses sur les tourteaux.

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6 6 PRIX DE L'ÉNERGIE Évolution du prix du pétrole brut en US$ par baril de 159 litres cotation du Brent à Londres (InterContinental Exchange, clôture) : /02/ /02/ /02/.00 07/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/.05 23/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /03/ /03/ Évolution du prix du fioul lourd en /tonne (DGEMP-DIREM) date fioul lourd TBTS HTT HTVA 5 03/02/ /02/ /02/ /02/ Évolution des cours du pétrole et du fioul TBTS pétrole brut (Brent) en US $ par baril fioul TBTS, hors TVA, en / tonne sources : FT, DGEMP-DIREM

7 Charbon : coût CIF-ARA février janvier charbon CIF-ARA /t ( / kwh PCI) 75,20 (1,04) 82,32 (1,14) 7 (provisoire) Charbon : index RBI (Richards Bay, Afrique du Sud, prix spot FOB) et Des ARA (Delivered ex ship, Amsterdam-Rotterdam-Anvers, prix spot) en US $ par tonne charbon date RB Index des ARA 6 10/02/ /02/ /02/ /03/ CHARBON : index RBI et Des ARA (en US $ par tonne) RBI Des ARA source : GlobalCOAL FRET MARITIME : Baltic Capesize Index (BCI) source : La Dépêche

8 8 Prix rendus à l'industrie (hors TVA) en région parisienne (Énergie Plus) 15 janv. 15 déc Fioul lourd TBTS /t ( / kwh PCI) 616,16 (5,50) 549,03 (4,90) Gaz naturel /kwh PCS ( / kwh PCI) 0,036 (3,96) 0,037 (4,10) Électricité option base /kwh ( / kwh PCI) 0,070 (7,04) 0,070 (7,04) 6.00 Coût des énergies (en / kwh PCI) fioul TBTS gaz naturel charbon CIF-ARA bois plaquettes sources : Énergie Plus, GlobalCOAL, CEEB mois Fioul TBTS : coût établi à partir du prix rendu moyen France entière, moyenne industrie, hors TVA (Energie Plus), Gaz naturel : coût établi à partir du prix rendu région parisienne, grande industrie, hors TVA (Energie Plus), Charbon : coût calculé à partir de la moyenne mensuelle CIF-ARA publiée par GlobalCOAL, Bois : coût calculé à partir de l'enquête trimestrielle réalisée par le Centre d'études de l'économie du Bois (CEEB) sur les prix moyens des plaquettes forestières type C1, hors TVA, départ site de production, toutes régions confondues.

9 ENVIRONNEMENT ET TECHNIQUE 9 Marché du CO 2 CO 2 : indice BlueNext spot EUA (moyenne hebdomadaire) en par tonne 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0, Ce graphique reprend la moyenne hebdomadaire des cours spot de l'indice EUA de la bourse de quotas BlueNext. Les cours du CO 2 poursuivent leur remontée, mais sont encore à moins de 10 /t.

10 10 AUTRES ACTIVITÉS Marché des granulés de bois Prix du bois énergie (en / t) granulés vrac mois source : CEEB Ce graphique présente l'évolution du prix moyen de vente à la clientèle des granulés de bois en vrac, hors TVA, départ site de production, toutes régions confondues, selon l'enquête trimestrielle réalisée par le Centre d'études de l'économie du Bois (CEEB). Coût des énergies pour les particuliers (en / kwh PCI) fioul domestique gaz naturel bois granulés mois sources : Énergie Plus, CEEB Fioul domestique : coût établi à partir du prix rendu moyen en maison individuelle, TTC, avec un PCI de 995 kwh/hl (Energie Plus), Gaz naturel : coût établi à partir du prix rendu moyen en maison individuelle, TTC, tarif B1 niveau 1, kwh PCS/an (Energie Plus), Granulés de bois : coût calculé à partir du prix moyen de vente en vrac (selon l'enquête trimestrielle du CEEB), affecté d'un coût de livraison de 53 HT/t et d'une TVA de 7 %, avec un PCI de 5,0 MWh/t.