LE MARCHÉ DES FRUITS À PÉPINS BIO EN FRANCE

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1 LE MARCHÉ DES FRUITS À PÉPINS BIO EN FRANCE

2 Le marché des fruits à pépins bio en France Tech&Bio 18 et 19 septembre 2013 Floraine Vieux-Rochas - Comité BIO Interfel

3 Sommaire 1. Production biologique en France Production de fruits bio en France Production des fruits à pépins bio en France 2. Consommation Résultats de consommation 2012 : Sur le global gamme F&L Pour la gamme de F&L bio Pour les fruits à pépins bio Poursuite de la tendance haussière sur le premier semestre 2013

4 Interfel, l Interprofession des Fruits et Légumes frais Créée en 1976, INTERFEL (association privée) rassemble et représente paritairement les collèges des organisations professionnelles de la Production et de la Distribution des fruits et légumes frais. Reconnue comme seule Interprofession nationale pour les fruits et légumes frais par les Pouvoirs Publics, qui lui délèguent le pouvoir d'élaborer des accords interprofessionnels qui font force de loi. INTERFEL est un lieu d accueil et d échange pour les professionnels de la filière. Ses missions sont aussi de promouvoir une bonne image des fruits et légumes et de favoriser leur consommation. Sites internet :

5 Le comité bio d Interfel CRÉATION ET CARACTÉRISTIQUES Créé en 2001 à l'initiative du Conseil d'administration Président depuis 2009 : Henri de Pazzis (président fondateur de Pronatura) Comité composé de représentants des Familles d'interfel et des organismes tels que FranceAgrimer, Ctifl, Agence Bio, Synabio, Sud&Bio, MAAP, FNAB, FNCIVAM Prise en compte des spécificités du secteur de l AB et des attentes des professionnels dans l'ensemble des actions d'interfel Site internet : OBJECTIFS Favoriser le dialogue et les échanges Eclairer la réflexion via la mise à disposition des chiffres et des études Mettre en place des outils d'accompagnement au développement et de structuration des filières (dont la communication) MOYENS Mettre en présence les acteurs du Bio et du conventionnel Aller chercher les compétences

6 La production bio en France FIN 2012 : ha en production biologique (+6%/2011) dont 17% en conversion (soit 3,8% de la SAU nationale) exploitations en bio (+5,6%/2011) La France se situait en 2011 au 9 ème rang mondial et au 4 ème rang européen pour les surfaces bio. Concernant la part de SAU en bio, la France se situait en 2011 au 18 ème rang européen avec 3,6%. Source : Agence bio 2012

7 Les parts de marché des produits bio dans le total alimentaire En France, chiffre d affaires du marché de l alimentation biologique évalué à : 4,1 milliards d euros en 2012 (hors RHD) soit (+11%/2011). 661 millions d euros en 2012 (+11%/2011) pour les fruits et légumes. 2 ème catégorie de produits biologiques avec 16% en valeur du total de produits bio en France

8 Surfaces (ha) Nombre d'exploitations Evolution des surfaces en Fruits frais Surfaces en 1ère année de conversion (C1) Surfaces en 2ème et 3ème année de conversion (C2/C3) Surfaces certifiées bio Nb. exploitations ha 552 ha ha 649 ha 674 ha 910 ha Evolution 40 % ha ha 40 % ha ha 32 % 854 ha ha ha ha ha ha ha ha Source : Agence bio 2012 => Progression des surfaces de fruits frais depuis Depuis 2010, recul des surfaces en C1.

9 La production française de fruits biologiques Surface 2012 Evolution /11 Part surfaces bio dans surfaces totales Fruits bio Fruits frais bio Pommes et poires bio ha ha ha +10% +8% +3,5% 14% 9% 6,7% => La part du bio dans la SAU totale pommes et poires a été de 6,7% en Source : Agence bio et Agreste 2012

10 La production française de fruits à pépins biologiques - Surfaces 2012 en pommes bio : ha (+3%/2011) => 25% des surfaces de fruits frais bio ( ha de pommes à cidre et jus) - Surfaces 2012 en poire bio : 573 ha (+4%/2011) 5,5% des surfaces de fruits frais bio - La région PACA représente 25% des surfaces de fruits à pépins nationales avec 879 ha. Source : Agence bio 2012

11 Sommaire 1. Production biologique en France Production de fruits bio en France Production des fruits à pépins bio en France 2. Consommation Résultats de consommation 2012 : Sur le global gamme F&L Pour la gamme de F&L bio Pour les fruits à pépins bio Poursuite de la tendance haussière sur le premier semestre 2013

12 Bilan consommation 2012 UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE MOROSE EN 2012 MAIS UNE CONSOMMATION ALIMENTAIRE PRÉSERVÉE Une consommation alimentaire préservée 10% 8% 6% Volume Valeur Prix Taux de croissance annuel moyen de 2009 à 2011 Taux de croissance annuel en ,0% 4% +3,2% +2,7% 2% 0% -2% PGC-FLS PFT F&L hors pdt PGC-FLS PFT F&L hors pdt source : Kantar Worldpanel

13 Bilan consommation bio 2012 HAUSSE DES PRIX TOUT AU LONG DE L ANNÉE AVEC UN DÉCROCHAGE AU SECOND SEMESTRE Une reprise de la consommation en volumes à partir d août ; des prix détail en forte progression sur le second semestre QAP100 (kg) Fruits et légumes bio Achats des ménages en volume QAP moy QAP 2011 QAP 2012 Prix moy Prix 2011 Prix %/moy %/2011 Prix moyen (euros/kg) 3,0 2,5 2,0 40 1,5 30 1,0 20 0,5 10 Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 0,0 Source : Kantar World Panel

14 Hausse de la consommation plus marquée en fruits qu en légumes De bonnes performances pour les poids lourds de la gamme fruits notamment pomme et poire en volumes comme en valeur. Evolution de la gamme fruits en volume en 2012 evol 12/11 evol 12/moy % + +13% poids dans la conso par ordre décroissant POMME 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -19% Evolution de la consommation en 2012 par rapport à 2011 et la moyenne Evolution de la gamme légumes en volume en légumes bio 5 fruits bio (hors banane) volume / moy.3ans valeur / moy.3ans Prix / moy.3ans volume / 2011 valeur / % -0% +10% + evol 12/11 evol 12/moy poids dans la conso par ordre décroissant CAROTTE Source : Kantar Worldpanel TOMATE +9% KIWI +23% -1%/moy %/2011-8% -4% +6% +14% COURGETTE SALADE +1% +7% POIRE +4% +32% OIGNON +7% +22% POIREAU -24% -4% PECHE -6% +0% CONCOMBRE -1% +2% NECTARINE BRUGNON -18% -11% -3% +1% MELON CHOUX FLEURS source : Kantar Worldpanel source : Kantar Worldpanel

15 Consommation en pommes biologiques 2012 Pomme biologique Cumul de JANVIER à DÉCEMBRE 2012 QAp100 SD100 Prix moyen => 4,6% des achats de pommes ont été en bio sur ,9 139,7 2, ,3 144,5 2, ,9 154,1 2, ,7 162,5 2, ,0 178,2 2,4 moy ,71 146,11 2,10 evol.12/11 3% 10% 7% evol.12/ moy % 22% 14% Source : Kantar Worldpanel

16 Consommation en poires biologiques 2012 => 3,7% des achats de poires ont été en bio sur 2012 Poire biologique Cumul de JANVIER à DÉCEMBRE 2012 QAp100 SD100 Prix moyen ,6 39,1 2, ,7 40,7 2, ,8 45,8 2, ,0 42,4 2, ,1 49,5 2,8 moy ,01 41,87 2,46 evol.12/11 1% 17% 14% evol.12/ moy 7% 18% 12% Source : Kantar Worldpanel

17 Circuits de distribution 2012 en pommes et poires biologiques Achats de produits biologiques par circuits de distribution (Parts de marché en %, en valeur, année 2011 et année 2012) ARTISANS / PRIMEURS MAGASINS BIO VENTE DIRECTE (y.c. marchés) TOTAL 14 FRUITS ET LEGUMES EQUIVALENTS CONVENTIONNELS 2011 TOTAL 14 FRUITS ET LEGUMES BIOLOGIQUES 2012 TOTAL 14 FRUITES ET LEGUMES EQUIVALENTS CONVENTIONNELS 2012 TOTAL 14 FRUITS ET LEGUMES BIOLOGIQUES GMS (hypers, supers, HD et supérettes) source: Kantar Worldpanel, élaboration INTERFEL Parts de la vente directe et des magasins bio plus importantes en pomme et poire bio que sur le global 14 fruits et légumes bio, contrairement à la GMS.

18 Les Fruits et Légumes bio en Restauration Les F&L bio les + introduits en R collective en 2012

19 Sur le 1 er semestre 2013 : sur la gamme standard, poursuite de la croissance de la consommation en valeur entamée fin 2012 SD 100 ( ) F&L frais hors PDT & 4G - Achats des ménages en valeur SD moy SD 2012 SD 2013 Prix moy Prix 2012 Prix 2013 Sur Prix moyen (euros/kg) 3,0 2,5 2,0 1,5 le 1 er semestre 2013 pour la gamme standard, une progression de la consommation en valeur, portée par un prix détail élevé , ,5 0 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT Mois Source : Kantar Worldpanel - pour 100 ménages Des résultats en volumes inférieurs aux années passées en revanche, avant une reprise en juillet. 0,0 QAP 100 (kg) F&L frais hors PDT & 4G - Achats des ménages en volume QAP moy QAP 2012 QAP 2013 Prix moy Prix 2012 Prix 2013 Prix moyen (euros/kg) 3,0 2,5 2,0 1,5 1, , JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT 0,0 Mois Source : Kantar Worldpanel - kg pour 100 ménages

20 Sur la gamme bio, même tendance haussière en valeur mais progression de la consommation en volumes également SD 100 ( ) Total 14 produits bio - Achats des ménages en valeur SD moy SD 2012 SD 2013 Prix moy Prix 2012 Prix 2013 Prix moyen (euros/kg) 3,0 2,5 2,0 1,5 De bons résultats en volumes comme en valeur sur le premier semestre ,0 20 0,5 0 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT Mois Source : Kantar Worldpanel - pour 100 ménages 0,0 QAP 100 (kg) 45 Total 14 produits bio - Achats des ménages en volume QAP moy QAP 2012 QAP 2013 Prix moy Prix 2012 Prix 2013 Prix moyen (euros/kg) 3, ,5 30 2, ,5 15 1, JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT 0,5 0,0 Mois Source : Kantar Worldpanel - kg pour 100 ménages

21 Résultats sur le 1 er semestre 2013 en pomme et poire biologiques QAP 100 (kg) Pomme biologique - Achats des ménages en volume QAP moy QAP 2012 QAP 2013 Prix moy Prix 2012 Prix 2013 Prix moyen (euros/kg) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 De bons résultats en volumes sur le 1er trimestre 2013 en pommes biologiques. Déficit d offre écourtant la fin de saison consommation en volumes inférieure aux années passées mais prix détail élevés et bons résultats en valeur. 1 0 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN Mois 0,0 Source : Kantar Worldpanel - kg pour 100 ménages QAP 100 (kg) En poire, déficit d offre ressenti dès le début d année => résultats de consommation inférieurs en volumes. Prix détail plus linéaires Poire biologique - Achats des ménages en volume QAP moy QAP 2012 QAP 2013 Prix moy Prix 2012 Prix 2013 Prix moyen (euros/kg) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0 0,5 0 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 0,0 Mois Source : Kantar Worldpanel - kg pour 100 ménages

22 Prévisions de récolte pour la campagne 2013/2014 Premières tendances présentées à Prognosfruit 2013 (total gamme) : - Retard de campagne de 2 à 3 semaines en pomme et poire - Production française 2013 supérieure de +29%/2012 et +2%/moy Production française de poires : +23%/2012 mais -1%/moy.3 ans

23 Merci de votre attention