Etude du marché de la fenêtre en France

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1 Etude du marché de la fenêtre en France Les études Les chiffres clés du marché» - Edition : Décembre Un marché tendu Malgré des incitations gouvernementales en faveur des travaux de rénovation énergétique, le marché doit faire face à des contraintes macro-économiques d envergure: La construction neuve et la croissance ne parviennent pas à se relancer. Dans ce contexte, le marché global de la fenêtre se retrouve en difficulté et sa croissance marque une nouvelle fois le pas. Cette étude a pour objectif l identification des opportunités de marché potentielles à travers une analyse des chiffres marché et des stratégies d acteurs. Champ de l analyse Cette étude porte sur l ensemble des fenêtres* installées en France en 2014, ce qui inclut tous types d ouvertures, de matériaux, de chantier et de bâtiment Les s sous-segments ici décrits seront étudiés : Matériaux PVC Aluminium Bois Mixte... Chantier Construction neuve / Extension Rénovation / Réhabilitation Bâtiment Résidentiel : Inviduel, collectif Non-résidentiel Type d'ouvertures Frappe à la française Oscillo-battants Baie coulissante... Vitrage Simple Double (avec ou sans argon...) Triple Distribution Ventes directes Ventes indirectes NOUVEAUTES TBC vous propose : Une analyse régionale des ventes sur la base de 5 zones géographiques. Une valorisation du marché (en HT) par matériau. La part des importations par matériau A qui s adresse cette étude? Cette étude s adresse à tous les professionnels de la filière, de la fabrication à la commercialisation de fenêtres. Elle apporte des éléments de compréhension aussi bien aux acteurs directs, qu à ceux qui progressent dans des marchés connexes : fournisseurs, fonds d investissements Nos interlocuteurs sont des directeurs généraux, marketing, communication ou commerciaux, des chefs de produits ou chefs des ventes, des responsables techniques Les questions que vous vous posez Quel est le volume de ventes de fenêtres en France? Quelle est la répartition du marché par types de matériaux, de bâtiments, entre neuf & rénovation? Quelles stratégies d acteurs observe-t-on? Le contexte économique, réglementaire est-il favorable? Quels sont les moteurs et freins du développement? Quelles sont les perspectives d évolution à l horizon 2018? Quels seront les enjeux à relever à l avenir? Quels sont les relais de croissance potentiels de ce marché? Vos objectifs Réalisée par des experts de la fenêtre, cette étude se présente comme un véritable outil d aide à la décision pour : Identifier les oportunités du marché Définir vos objectifs commerciaux Travailler votre plan marketing Elaborer vos stratégies de communication Animer vos séminaires de ventes *Hors fenêtre de toit, hors véranda- hors façade & mur-rideau.

2 Une analyse à 360 degrés TBC analyse l ensemble du marché de la fenêtre avec un focus sur les chiffres. Volume de ventes et évolution Répartition par : - Matériaux - Bâtiment - Neuf / Rénovation... Chiffres clés Facteurs d'influence Indicateurs macro - économiques Chiffres de la construction neuve & de la rénovation Indicateurs régionaux Typologie des acteurs : fabricants,distributeurs... Jeux d'acteurs & stratégies de développement Forces en présence Perspectives d'évolution Les grands enjeux Scénarios d'évolution à l'horizon 2018 Un format plus opérationnel Découvrez cette étude 130 pages d analyse stratégique - sous Power point, format plus clair, plus synthétique. Utilisable pour vos présentations! Vous y trouverez tout à la fois des schémas, des graphiques, des tableaux de valeurs et des commentaires d analyse. Evolution du marché et des segments en volume Evolution des segments en part de marché Graphique d analyse par segment de marché : pourcentage et volume Tableau des valeurs : valeurs, pourcentage de part de marché, de croissance Schéma d organisation de filière Schéma de la typologie des acteurs Ce rapport inclus également un tableur excel comprenant les chiffres clés est joint à cette présentation.

3 METHODOLOGIE TBC TBC vous apporte une vision globale et synthétique du marché de la fenêtre et de ses enjeux grâce à l expertise spécifique des consultants marketing TBC sur les marchés du bâtiment. TBC interroge 300 acteurs de la filière - de la fabrication à la pose : Enquête quantitative Enquête menée en novembre 2014 avec notre partenaire, institut de sondage renommé, auprès de: 250 acteurs opérationnels : 150 entreprises de pose et 100 distributeurs : négoces, GSB... Objectifs : Evaluer le volume de ventes en France; analyser la répartition des ventes par segment de marché ; et déterminer les profils des entreprises de pose et des distributeurs de fenêtre Entretiens qualitatifs 50 interviews approfondies de professionnels du marché : gammistes, fabricants industriels, syndicats professionels, maitres d'ouvrage, promoteurs, constructeurs.. TBC interroge des directeurs techniques, marketing ; chefs de produits, responsables commerciaux, représentants de syndicats et organismes professionnels Objectif : valider les grandes tendances du marché et les enjeux à venir. Historique du marché depuis 2006 Nous fournirons l historique des résultats des études de 2012, 2010, 2008 et 2006 à titre de comparaison. Cette nouvelle étude apportera les chiffres du marché à fin Analyse régionale Les 5 zones géographiques étudiées sont basées sur les indicateurs téléphoniques. Analyse de l environnement marché Quels sont les facteurs influençant ce marché? Analyse des influences PESTEL : Politiques, Économiques, Sociologiques, Technologiques, Écologiques et Légales. Analyse des acteurs Vision panoramique des typologies d acteurs impliqués de la fabrication à la pose en passant par la distribution, grâce au fond documentaire TBC et aux informations sourcées par sa cellule de veille. Scénarios d évolution A partir des résultats d enquêtes et études, nous proposons des scénarios d évolution du marché sur le neuf et la rénovation et les enjeux qui en découlent. QUI SOMMES NOUS? TBC Innovation ( est une alliance unique de compétences et expertises en : Recherche appliquée Développement & conception produits Etudes marketing & conseil stratégique & Veille Depuis 1994, TBC propose aux industriels du bâtiment de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies de développement innovantes. Le département «Développement produits» accompagne notamment de nombreux clients, menuisiers industriels, dans la conception de nouvelles gammes de menuiseries. Les études de marchés TBC Les études de marché TBC, en particulier sur le marché de la fenêtre, sont reconnues par de un grand nombre de professionnels du secteur. Les études se focalisent en premier lieu sur les chiffres marchés ; elles proposent également une analyse des acteurs issus des filières de fabrication et de distribution. Autres études actuellement disponibles : L'isolation thermique des murs & des toitures (2014) Le marché de la porte d'entrée en maison individuelle (2014) Le marché du volet en France (2013) Isolation Thermique par l'extérieur (2013) Le marché des panneaux à ossature bois (2011)

4 Executive summary : Les points clés de l analyse TBC 1. Les chiffres clés de la fenêtre (75 pages) SYNTHESE DES CHIFFRES CLES DU MARCHE Note : Etude quantitative TBC auprès de 250 professionnels Les informations suivantes seront éclairées par l historique des résultats d études TBC de 2006, 2008, 2010 et SOMMAIRE DE L ETUDE 1.1. La taille du marché total en France Les ventes en France et évolution depuis Répartition par matériaux (PVC, aluminium, bois, mixte ) et évolution depuis Répartition des ventes en Neuf et Rénovation et évolution depuis 2006 Répartition par type de pose en rénovation Répartition par type de bâtiment (Résidentiel Individuel/Collectif/Non-Résidentiel) & évolution R épartition par bâtiment & en neuf / rénovation Répartition par type d ouvertures Frappe / Baie coulissante/ Oscillo-battants La part des blocs baies Répartition par type de vitrage Répartition par performance thermique - Uw Répartition par type de coloration Part des importations Valorisation du marché (en 000 HT) 1.2. Les chiffres marché des Fenêtres PVC : Données globales et évolution Répartition par type d ouverture Répartition en neuf et rénovation Répartition par type de bâtiment Répartition par performance thermique - Uw Répartition par type de coloration Part des importations Valorisation du marché (en 000 HT) 1.3. Les chiffres marché des Fenêtres Aluminium Données globales et évolution Répartition par type d ouverture Répartition en neuf et rénovation Répartition par type de bâtiment Répartition par performance thermique - Uw Répartition par type de coloration Part des importations Valorisation du marché (valeur en 000 HT) 1.4. Les chiffres marché des Fenêtres Bois Données globales et évolution Répartition par type d ouverture Répartition en neuf et rénovation Répartition par type de bâtiment Répartition par performance thermique - Uw Part des importations Valorisation du marché (en 000 HT) 1.5. Les chiffres des Fenêtres Mixtes aluminium / bois Données globales et évolution Répartition par type d ouverture Répartition en neuf et rénovation Répartition par type de bâtiment Répartition par performance thermique - Uw Part des importations Valorisation du marché (en 000 HT) 1.6. Les chiffres de la fabrication & de la distribution Schéma quantifié de l organisation du marché Répartition des ventes directes (aux fabricants et/ou poseurs) & indirectes (aux distributeurs) Répartition par circuit et en neuf / rénovation Ventes directes : Répartition par type de clientèle Ventes indirectes : Service de pose proposé par les distributeurs Profil des poseurs Organisation du marché de la fenêtre PVC Organisation du marché de la fenêtre aluminium Organisation du marché de la fenêtre bois 1.7. Analyse Régionale Découpage du territoire en 5 grandes régions françaises (basés sur les indicateurs téléphoniques): Les ventes de fenêtres par région & évolution Répartition Neuf / Rénovation par région & évolution Répartition par matériau et par région 1.8. La perception du marché par les répondants Evolution des prix sur les 12 derniers mois par matériau : PVC, aluminium, bois, mixte Perception de l évolution du marché pour 2015 par matériau : PVC, aluminium, bois, mixte

5 2. Analyse de l environnement (20 pages) SYNTHESE DES FACTEURS D INFLUENCE Analyse de l impact des facteurs d influence sur le marché de la fenêtre Indicateurs macro-économiques Evolution du PIB Produit Intérieur Brut Evolution du chômage Créations & défaillances d entreprises (dont la part pour le secteur Construction & Bâtiment) 2.2. Construction neuve Evolution en résidentiel : individuel / Collectif En non-résidentiel : part type de surface 2.3. Indicateurs macro-économiques par zone La construction neuve par région Ventilation de la population française par région Répartition du PIB par zone 2.4. Les indicateurs de la rénovation Etat du parc de logements : ancienneté, type Les dépenses entretien-amélioration de logement Les travaux d amélioration du logement en France 2.5. L environnement politique Plan Bâtiment Durable Loi sur la transition énergétique Fiscalité & mesures incitatives 2.6. Contexte réglementaire & législatif Réglementation thermique Exigences & certifications 2.7. Le contexte environnemental RGE Reconnu Garant Environnement Label Fenêtre Alu 3.2. Les acteurs de la fabrication de fenêtres Tendances& enjeux Les typologies d acteurs Tableau des faits marquants 2013/ Les acteurs de la commercialisation et de la pose Les typologies des réseaux de pose Les grandes tendances & enjeux des réseaux Typologie des distributeurs Les grandes tendances & enjeux des distributeurs 4. Synthèse et Scénario d évolution à l horizon 2018 (10 pages) 4.1. Synthèse des facteurs d influence Les principaux moteurs & freins du marché Analyse SWOT: Opportunités / Menaces / Forces / Faiblesses 4.2. Les scenarios à l horizon Scénario 1 : le cas le plus favorable Scénario 2 : l hypothèse moyenne Scénario 3 : le plus pessimiste Pour chaque scénario, sont présentés : Les chiffres du marché à l horizon 2018 : ventes totales et pourcentage de croissance annuelle les enjeux associés sur les marchés de la rénovation et de la construction neuve les impacts envisagés pour les acteurs (fabricants, poseurs, distributeurs) et sur les produits & technologies En complément de ce rapport remis sous format Power point, un fichier Excel vous est proposé, celui-ci reprend les chiffres clés du marché présentés en partie Enjeux techniques & technologiques Synthèse des grands enjeux techniques Illustrations de chaque enjeu sur la base d exemples issus de notre veille technologique. 3. Analyse des acteurs: Les forces en présence -10 pages) SYNTHESE DES STRATEGIES D ACTEURS 3.1. Les acteurs en amont et fournisseurs : tendances & enjeux des extrudeurs / gammistes Les extrudeurs - gammistess PVC Les extrudeurs - gammistes Aluminium Tableau des faits marquants 2013/2014

6 BON DE COMMANDE Le marché de la fenêtre Les études Les chiffres clés du marché» - A paraître : Décembre TARIF DE L ETUDE : HT (2 598 TTC TVA : 20%) Option complémentaire : Présentation orale par un consultant TBC dans vos locaux : 800 HT, soit TTC (hors frais de déplacement). Uniquement valable pour toute commande de l étude. MODALITE DE REGLEMENT *Règlement à la commande Je choisis le règlement par chèque bancaire (chèque à établir à l ordre de TBC) Je souhaite régler par virement bancaire POUR TOUT RENSEIGNEMENT OU POUR TOUTE COMMANDE Service commercial Chargée d études : Xavier RICHARD Christophe BELLO Annabelle VOUNATSOS xrichard@tbcinnovation.fr cbello@tbcinnovation.fr avounatsos@tbcinnovation.fr Par courrier : TBC Innovation Immeuble Platon, 25 Boulevard Victor Hugo Colomiers Tél ; Fax Je souhaite commander : L étude «le marché de la fenêtre en France» (Décembre 2014) HT L option «présentation de l étude» 800 HT Pour un moment total de HT. Je note que cette étude est réservée à l usage exclusif de ma société et ne pourra être communiquée à des tiers sans accord explicite de TBC. Je note que, comme toute étude prospective, celle-ci repose sur des hypothèses dont je pourrai débattre librement avec TBC. COORDONNEES DE LIVRAISON Société : Nom : Prénom : Fonction : Adresse : Tél : Fax : COORDONNEES DE FACTURATION (si différente) Nom : Prénom : Fonction : Adresse : Tél : Fax : Date : / / Signature & Cachet de la société :